Российский рынок идет против нефти. Европа консолидируется в ожидании новых сигналов.
К 15:25 мск индекс ММВБ снижался на -1,1% до 1485,91, а RTS на -0,96% до 1419,74. Активность на рынке была высокая, но при этом доминировали «Медведи». Еще до середины дня индекс ММВБ опускался ниже 1485 отметки. При этом нефть в районе $111 за баррель Brent была проигнорирована инвесторами. Корпоративных новостей оказалось немного. «Сбербанк» и «ВТБ 24» выиграли конкурс на осуществление компенсационных выплат вкладчикам «Мастер-Банка». Банк «Возрождение» отчитался о прибыли за январь-сентябрь по МСФО, которая упала в два раза до 768 млн рублей. Прогноз на будущий год был снижен до 1,3 млрд рублей в связи с необходимостью увеличения уставного капитала. В аутсайдерах бумаги газового гиганта, а также чемпионы предыдущего дня – металлурги. Впрочем, отдельные бумаги электроэнергетики также записались в постоянные аутсайдеры. «Голубые фишки» демонстрировали смешенную динамику, но многие бумаги были заметно слабее рынка: «Газпром» -2,45%, «Роснефть» -1,15%, «ЛУКОЙЛ» -0,26%, ГМК «Норникель» -0,24%, «Северсталь» -1,35%, «Сбербанк» -1,73%,»ИРАО» -3,43%. Если день будет закрыт ниже отметки 1490 по ММВБ, то это заметно повысит шансы рынка на более глубокую коррекцию до поддержки 1440-1450 по ММВБ.
Рубль слабел против валютной корзины. Однодневная ставка MosPrime выросла на +10 базисных пунктов до 6,6%. Однако некоторый дефицит рублевой ликвидности не привел к спросу на рубль. Коллеги по сырьевому цеху также растеряли утреннее укрепление и рубль не смог удержать плюс, даже на фоне дорогой нефти. Фактор поддержки в виде налоговых выплат уже не играет существенной роли, а значит можно ожидать продолжения давления на рубль вплоть до годовых минимумов. К 15:25 мск USD-Rub +0,12% 32,973, EUR-Rub +0,27% 44,641.
Настроения в Европе были менее пессимистичны, чем в России. Поводов для роста при рекордных значениях DAX 30 найти сложно, но и коррекция также не получает должной идейной поддержки. Поэтому рынки преимущественно демонстрируют позиционную борьбу оптимистов и пессимистов. Основная статистика по рынку поступит из США, а по сей причине в Европе также испытывали дефицит идей для движений. Из заметного можно выделить рост бумаг Repsol +3,8% на достижении предварительного соглашения между Испанией и Аргентиной по поводу компенсации за национализированные активы аргентинской YPF SA. Банковский сектор торговался в узком диапазоне, как и нефтяные бумаги. К 15:25 мск FTSE 100 -0,38%, CAC 40 -0,23%, DAX 30 без изменений.
К середине европейской сессии сырьевые контракты преимущественно торговались в плюсе. Иранские договоренности весьма активно нивелировали аналитики инвестиционных банков, ссылаясь на то, что рост экспорта ожидается лишь в перспективе полугода. С другой стороны, игнорировать тот факт, что военная премия по нефти значительно сократилась, нельзя. Поддержка золоту находится несколько в иной плоскости, а именно частые заверения европейских представителей ЕЦБ о возможности отрицательной ставки, а также вчерашнее заявление ряда американских банков о взятии платы за банковские депозиты, если ключевая ставка ФРС будет вновь снижена. К 15:25 мск Brent +0,02% $101,02, WTI +0,22% $94,3, медь -0,06%, золото +0,82%, платина +0,31%.
Фьючерс на индекс доллара снижался на -0,2% до 80,78. Сырьевые валюты растеряли свое утреннее укрепление против доллара США и к середине европейской сессии AUD уже слабел на -0,2%. К 15:25 мск EUR-USD +0,18% $1,354, USD-JPY -0,26% 101,41.
Вечером ждем большой блок статистики из США, который вполне способен повысить волатильность на рынке: в 17:30 мск новые строительства и разрешения на строительство в США за октябрь, в 18:00 мск индекс стоимости жилья в США, а также индексы цен на жилье S&P/Case-Shiller, в 19:00 мск индекс потребительской уверенности Conference Board. Внешний фон не выглядит крайне негативным, хотя разворот в сырьевых валютах может говорить о потере аппетитов к риску. Впрочем, многое определит статистика из США. Для российского рынка есть несколько тревожных признаков его слабости, а именно сдача рубежа в 1490 поддержки, слабость «голубых фишек», да и отсутствие сильных идей на рост. К тому же пока нет каких-либо признаков возвращения внешних инвесторов. Поэтому в последние недели игра от коротких позиций приносит больше прибыли, чем долгосрочные цели в покупках бумаг. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах -0,1%.
Другая аналитика
