Торги в среду стартовали ростом основных индексов при достаточно неоднозначном внешнем новостном фоне. На открытии торгов на рынке преобладал негативный «медвежий» фон благодаря японскому фондовому рынку, на котором ключевой индикатор Nikkei снизился на 1,45% на ожиданиях результатов заседания Федеральной резервной системы США. Итог двухдневного заседания оказался несколько разочаровывающим для рынка по причине отсутствия важных заявлений в отношении сворачивания программы количественного смягчения. Фондовые торги в Европе открылись снижением ведущих индексов на фоне корпоративных новостей и не самых лучших финансовых отчетов французской строительной компании Vinci и немецкой фармацевтической Bayer SA. На российском рынке после позитивного открытия активность покупателей снизилась, и о том, чтобы тянуть индекс ММВБ к 1400 пунктам, уже не могло идти и речи. В итоге под закрытия наблюдался очередной виток снижения, приведший индекс в диапазон 1382-1375,7 пункта, выйти из которого так и не получилось.
На нефтяных рынках цены растут на фоне данных, свидетельствующих о повышении деловой активности в Китае, втором крупнейшем потребителе сырья.
Согласно официальным данным, индекс деловой активности в промышленности КНР в июле вырос до 50,3 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 49,8 пункта. Стоит отметить, что данные по PMI оказались существенно лучше прогнозов, что усиливает позитивное настроение, которое появилось на площадках вчера благодаря данным по ВВП США.
Напомним, что накануне бюро экономического анализа министерства торговли США сообщило, что по итогам второго квартала реальный рост ВВП страны, по первоначальной оценке, по сравнению с I кварталом составил 1,7% при прогнозе роста на 1%. Статистика по рынку труда также оказалась существенно лучше прогнозов: число рабочих мест в частных компаниях в США в июле увеличилось на 200 тыс. по сравнению с июнем при прогнозе роста на 180 тыс.
Цена фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла на 0,24% до уровня в $107,96 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI повысилась на 0,42% до уровня в $105,47 за баррель.
На американском рынке торги завершились разнонаправленным движением индексов из-за опасений инвесторов, которые были вызваны результатами двухдневного заседания Федеральной резервной системы США. Главной новостью оставались заявления от регулятора, которые могли бы пролить свет на дальнейшую политику ФРС, направленную на сворачивание политики количественного смягчения.
В результате ничего нового представители ФРС так и не сказали: ключевая учетная ставка в диапазоне 0-0,25% годовых сохранилась, как и ожидалось большинством участников рынка. Что же до сроков сворачивания программы QE, то никаких новых решений принято не было, хотя в очередной раз прозвучали заявления о том, что ФРС продолжает следить за развитием экономической ситуации в стране. Было отмечено, что а последние месяцы рост экономики США продолжается в умеренном темпе благодаря увеличению объема инвестиций и росту в секторе недвижимости. Уровень безработицы в стране пока ФРС считает высоким, несмотря на некоторое улучшение ситуации на рынке труда.
По сути, эти заявления означают, что ФРС не меняет свою политику количественного смягчения, поскольку именно она приносит экономические плоды, будучи весьма надежным инструментом стабилизации американской экономики и поддержания рынка – неспроста же все основные фондовые индексы прибавили от 4% до 7%.
Котировки производителя продуктов здорового питания Herbalife продолжили взлет на 9,1% не только по причине того, что накануне вышла яркая корпоративная отчетность компании, но и после того, как CNBC сообщил, что фонд Джорджа Сороса приобретает весомый пакет ее акций.
Хорошие отчеты стали поводом и для роста котировок компании Comcast, специализирующейся на поставке товаров и услуг, а также MasterCard. Акции Comcast подорожали на 5,6%, а MasterCard поднялась на 1,5%.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,14% до уровня в 15 499,54 пунктов, индекс S&P 500 опустился на 0,01% до уровня в 1 685,73 пунктов, а индекс NASDAQ поднялся на 0,27% до уровня в 3 626,37 пунктов.
На азиатских рынках индексы региона растут на фоне роста деловой активности в Китае.
По официальным данным, индекс деловой активности в промышленности Китая в июле вырос до 50,3 пункта с 50,1 пункта при прогнозе в 49,8 пункта. Эти данные говорят о том, что государственные предприятия в Поднебесной поддерживают развитие производства на фоне роста новых заказов и снижения запасов.
Отразились на азиатских котировках и новости от ФРС, которая приняла решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0-0,25% годовых и продолжить выкуп гособлигаций и ипотечных бумаг на $85 млрд. ежемесячно.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 1,67% до уровня в 13 897,05 пунктов, индекс TOPIX прибавил 1,97% до уровня в 1 153,97 пунктов. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,86% до уровня в 2 010,85 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги смотрелись разнонаправлено: прибавляли только акции НОВАТЭКа (+1,31%) и обыкновенные акции Башнефти (+0,5%). Хуже рынка смотрелись привилегированные акции Башнефти (-5,95%). Активно продавались привилегированные акции Транснефти (-3,88%), Сургутнефтегаза (-1,15%) и ЛУКОЙЛа (-1,26%). Остальные бумаги находились в боковике: Роснефть снизилась на 0,68%, Татнефть – на 0,58%, Газпром нефть – на 0,32%.
2. В химическом секторе акции завершили торги с преобладанием негатива. Снижались бумаги ФосАгро (-6,75%) но не по причине своих производственных показателей, которые оказались очень позитивными, а по причине истории с Уралкалием, которая оказала негативное влияние не только на российских, но и на зарубежных производителей удобрений. Уралкалий вчера продолжил снижение, но уже гораздо спокойнее, чем во вторник (-5,09%). Вчера немецкий производитель калийных удобрений компания K+S выразил несогласие с пессимистичным прогнозом мировых цен на калийные удобрения, ранее Уралкалием, поскольку считает, что мнение российской компании не отражает текущую ситуацию со спросом и предложением на рынке калийных удобрений.
3. В других секторах хорошо росли бумаги ОГК-2 (+4,66%) на фоне позитивной отчетности. Чистая прибыль компании по РСБУ в I полугодии 2013-го года выросла в годовом исчислении в 4,4 раза до 4,13 млрд. руб. Выручка компании за шесть месяцев 2013-го года составила 52,3 млрд. руб., поднявшись на 8,8%. Спросом пользовались также акции АФК Система (+4,08%) и Сбербанка (+1,24%).
ПРОГНОЗ: Сегодня мы не ожидаем существенного роста по причине того, что решение ФРС, по сути, уже было частично заложено в цены котировок и не могло привести к сильным изменениям индекса, поскольку квартальные финансовые результаты американских компаний вкупе с хорошими показателями ВВП все-таки явились позитивом, как ни крути.
Другая аналитика
