Торги в понедельник стартовали разнонаправленной динамикой основных фондовых индексов: индекс ММВБ немного вырос, индекс РТС незначительно снизился, тогда как внешний фон был весьма неоднозначным из-за новостей из Азии, где индекс Nikkei просел на 3,32% и впервые с начала июля 2013-го года он оказался ниже уровня в 14 000 пунктов. Уже четвертый день подряд наблюдается снижение основного японского индекса на фоне укрепления иены, которое является столь нежелательным для трейдеров и участников рынка. Добавим к этому ожидания корпоративной отчетности ряда компаний и опасения относительно экономики Китая, по которой ожидается замедление до 6,9% в 2013-м году. На российском рынке акций после разнонаправленного открытия больших поводов для роста индексов не было, поэтому индекс ММВБ, поднявшись до 1 410,03 пункта, просел до 1 400 пунктов, где и пребывал всю оставшуюся торговую сессию, то опускаясь ниже этого уровня, то поднимаясь чуть выше.
На нефтяных рынках мировые цены росли на фоне усиления политической напряженности в Египте.
Вчера в Каире в районе площади ан-Нахда началась многотысячная бессрочная акция протеста, в которой участвуют сторонники движения «Братья-мусульмане» и отстраненного от власти президента Мухаммеда Мурси, требующие восстановления президента в должности. Сегодня утром к акции присоединились боевики «Аль-Каиды». МВД Египта предупредило, что акции протеста будут прекращены силовым путем в ближайшие дни. Ситуация в Египте продолжает вызывать всеобщее беспокойство и накладывается на положение дел во всем регионе. Добавим к этому текущую обстановку в Сирии, увеличение числа жертв в Ираке, забастовку портовых рабочих в Ливии.
Рост цен мог бы быть еще существеннее, если бы не негативные данные от промышленных компаний второго в мире потребителя сырья – Китая, совокупная прибыль которых выросла в годовом выражении на 6,3% при прогнозе в 15,5%.
Цена сентябрьских фьючерсов на смесь марки Brent выросла на 0,17% до уровня в $107,35 за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI увеличилась на 0,01% до уровня в $104,71 за баррель.
На американском рынке торги в понедельник завершились снижением ведущих индексов на фоне отчетности ряда крупных компаний и новостей из области слияний и поглощений. Поскольку важных макроэкономических новостей в США не так много, все внимание трейдеров было связано с предстоящими событиями этой недели, среди которых двухдневное заседание ФРС США, стартующее 30 июля, а также заседания Банка Англии и ЕЦБ, которые будут определять динамику котировок акций на мировых биржах. Что касается ФРС, то участники рынка по-прежнему ждут сигналов о конкретных сроках сворачивания программы количественного смягчения.
Среди отчитывающихся компаний сегодня следует отметить Hertz Global, предлагающий услуги проката автомобилей, Simon Property Group, работающий в секторе недвижимости. На фоне обнародованной отчетности котировки акций Hertz Global опустились на закрытии торгов на 2,45%, а бумаги Simon Property Group просели на 0,91%.
К настоящему моменту свои финансовые результаты обнародовала половина компаний, входящих в расчетную базу индекса S&P 500. Около 70% из них превзошли прогнозы по показателям прибыли, поэтому сезон отчетности стоит признать позитивным.
По итогам торговой сессии индекс Dow Jones снизился на 0,24% до уровня в 15 521,97 пунктов, индекс S&P 500 просел на 0,37% до уровня в 1 685,33 пунктов, индекс NASDAQ опустился на 0,39% до уровня в 3 599,14 пунктов.
На азиатских рынках площадки региона во вторник торгуются преимущественно в плюсе на фоне ослабления курса иены к американской валюте, что положительно влияет на котировки акций японских компаний-экспортеров.
Сегодня утром курс иены к доллару снизился до 98,32 иены за доллар по сравнению с 97,95 иены в пятницу на закрытии. Это привело к росту спроса на ценные бумаги компаний, продающих свою продукцию за рубежом. Бумаги Isuzu Motors выросли на 5,4%, Sony прибавили более чем 3%. Если курс иены продолжит снижаться и дальше, то прибыль японских экспортеров продолжит расти, что должно улучшить финансовые показатели компаний и поддержать рост фондового рынка.
Что касается макроэкономических данных из региона, то они оказались хуже ожиданий рынка в части объема промышленного производства, который в Японии в июне снизился на 4,8% в годовом и на 3,3% в месячном выражении. Участники рынка при этом ожидали снижения показателя на 2,6% и 1,5% соответственно.
Не порадовали участников торгов и данные из Австралии, где количество разрешений на строительство новых домов июне снизилось на 13% по сравнению с июнем 2012-го года и на 6,9% в месячном выражении, хотя участники рынка не ожидали изменения показателя в годовом выражении и роста на 2% в месячном.
К этой минуте японский Nikkei 225 вырос на 1,19% до уровня в 13 823,63 пункта, индекс TOPIX просел на 1,68% до уровня в 1 147,38 пункта. Индекс Шанхайской фондовой биржи SSE Composite вырос на 0,9% до уровня в 1 994,62 пункта. Гонконгский Hang Seng поднялся на 0,28% до уровня в 21 910,72 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе выросли бумаги Газпрома (+0,43%), Сургутнефтегаза (+1,01%), Газпром нефти (+1,33%), привилегированные акции Транснефти (+0,85%).
Хуже рынка завершили торги акции ЛУКОЙЛа (-0,56%), Татнефти (-0,41%). Чистая прибыль Татнефти по РСБУ в I полугодии 2013-го года составила 29,11 млрд. руб., что на 3,2% ниже аналогичного показателя годичной давности. Выручка составила 167,77 млрд. руб., а себестоимость продаж выросла на 5,6% до уровня в 104,655 млрд. руб. Бумаги Роснефти просели на 0,73%, несмотря на позитивную отчетность по МСФО за I полугодие 2013-го года, согласно которой чистая прибыль по сравнению с аналогичным показателем 2012-го года выросла на 18,1% до уровня в 137 млрд. руб. Выручка от реализации и доход от зависимых и совместных компаний в отчетном периоде увеличилась на 34% до 1,98 трлн. руб. Показатель EBITDA вырос на 36,4% до уровня в 371 млрд. руб.
2. В металлургическом секторе бумаги вели себя разнонаправлено: Северсталь подорожала на 1,52%, ММК вырос на 0,68%, НЛМК прибавил 1,71% после начала приема заявок от инвесторов на приобретение десятилетних облигаций серии БО-12 на сумму 5 млрд. руб. Техническое размещение запланировано на 6 августа 2013-го года. РДР Русала подешевели на 3,3%, акции Норникеля просели на 1,5% после сообщения о снижении производства товарного никеля в I полугодии 2013-го года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4% до уровня в 139,4 тыс. т. Выпуск меди вырос на 4% до уровня в 185,6 тыс. т. Производство палладия снизилось на 3% до 1,342 млн. унций, платины – на 7% до 328 тыс. унций.
3. В добывающем секторе сильные продажи наблюдались в акциях Уралкалия (-1,69%) после того как рынок отыграл ожидания, связанные с программой buy back, а также на новостях о выходе Александра Несиса из состава акционеров компании. Снижение цены удобрений во II квартале 2013-го года продолжает сдерживать интерес к компании долгосрочных инвесторов.
ПРОГНОЗ: Сегодня мы ожидаем боковой день на рынке по причине низкой активности участников рынка в преддверии ключевых событий текущей недели - заседаний ФРС и ЕЦБ и публикации данных по ВВП США и по безработице. Сильное движение начнется с четверга после итогов данных заседаний.
Другая аналитика
