Внешний фон перед открытием российского рынка можно оценить как смешанный.
Прогнозы на текущий день:
· Мы ожидаем открытие рынка с незначительным повышением, вблизи отметки 1400 п. по индексу ММВБ. Ближайшими поддержками выступят уровни 1390, 1370 п. В качестве значимых сопротивлений останутся отметки 1410, 1420 п.;
· Выхода важной иностранной статистики в первой половине основной торговой сессии не ожидается. Вероятно, после умеренно-позитивного старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние «бокового» движения вблизи уровня 1400 п. На повестке предстоящего торгового дня вновь значится борьба «быков» и «медведей» за указанную отметку;
· Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на характер движения западных фондовых индексов и фьючерсов на нефть;
· Некоторое оживление в последний час основных торгов может внести публикация июльского значения индекса потребительского доверия в США (18.00 мск).
В минувший понедельник основные российские фондовые индексы ММВБ и РТС завершили торги с незначительным понижением. Несмотря на умеренное утреннее ухудшение внешнего фона, локальные «быки» предприняли довольно резкую попытку игры на повышение. Тем не менее, притяжение психологически значимого уровня 1400 п. по индексу ММВБ оказалось весомее краткосрочного всплеска покупок. Таким образом, во второй половине дня индекс ММВБ вновь сполз к указанной отметке. Переменчивая динамика значимых внешних индикаторов не стимулировала участников локального рынка к росту торговой активности.
Можно констатировать, что среднесрочная техническая картина на российском рынке по итогам минувших торгов в очередной раз не изменилась. Его ближайшие перспективы зависят от уверенного закрепления индекса ММВБ выше или ниже значимого уровня 1400 п.
По итогам основной торговой сессии индекс ММВБ понизился на 0.34%. Индекс РТС днём просел на 0.52%. К завершению вечерних торгов индексы ММВБ и РТС заметно подросли на 0.24% и 0.50% соответственно.
Под закрытие вечерней торговой сессии недавний паритет сентябрьского фьючерса на индекс РТС (RIU3) по отношению к базовому активу сменился на состояние контанго величиной 6 п., или 0.45%. Участники срочного рынка близки к нейтральной оценке ближайших перспектив индекса РТС.
Несмотря на умеренное падение индекса ММВБ, состоявшееся по итогам дневной торговой сессии, ликвидные акции завершили торги разнонаправленно, со средним отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.
Наиболее заметным внутридневным движением среди ликвидных акций стало возобновившееся падение акций «Уралкалия» (URKA RM, -1.69%,) которые вновь оказались под давлением в связи с новостью о выходе из акций одного из крупных акционеров, Александра Несиса, контролировавшего около 5.1% акций производителя удобрений. Продажа столь крупного пакета частями на биржевом и внебиржевом рынках не могла не оказать существенного давления на курсовую стоимость акций эмитента.
Кроме того, состоявшиеся распродажи, вероятно, истощили завершавшиеся денежные лимиты на приобретение по рыночной цене акций и ГДР ОАО «Уралкалий» в рамках программы обратного выкупа. При её общем объёме не более 1.636 млрд на 19 июля 2013 г., перед началом текущей волны распродаж, компания потратила на выкуп своих бумаг около $1.251 млрд.
Добавим, что состоявшееся в последние торговые дни падение акций «Уралкалия», оказало опосредованное давление и на бумаги «Акрона» (AKRN RM, -3.22%). Эта компания имеет на своем балансе акции «Уралкалия» в качестве финансовых инвестиций.
Бумаги розничной торговой сети «Магнит» (MGNТ RM, -1.93%) подверглись распродажам на фоне критики магазинов сети, прозвучавшей со стороны Московской мэрии. Стало известно, что столичные продовольственные магазины подвергнутся комплексным проверкам и в случае обнаружения нарушений будут закрываться.
Существенно хуже рынка также торговались бумаги ГМК «Норильский Никель» (GMKN RM, -1.50%), МТС (MTSS RM, -2.18%), «РУСАЛ» РДР (RUALR RM, -3.30%), «Дикси» (DIXY RM, -1.21%), «Мегафон» (MFON RM, -2.24%).
Бумаги «РусГидро» (HYDR RM, +1.54%) пользовались спросом в связи с выходом сильных неконсолидированных финансовых результатов эмитента за 6 месяцев 2013 года по РСБУ. Выручка компании увеличилась во 2 квартале на 20%, а по итогам 1 полугодии – на 23%, до уровня в 54.177 млрд руб. Чистая прибыль ОАО «РусГидро» за первое полугодие выросла на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 19.559 млрд руб.
Акции «Северстали» (CHMF RM, +1.52%) вновь торговались сильнее индекса ММВБ на фоне пятничного сообщения международного рейтингового агентства Fitch о подтверждении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента ОАО «Северсталь» на уровне «ВВ» со «стабильным» прогнозом.
Сильнее рынка также закрылись бумаги «Газпрома» (GAZP RM, +0.43%), «Сургутнефтегаз»-ао (SNGS RM, +1.01%), «ФСК ЕЭС» (FEES RM, +2.18%), «Россети»-ао (MRKH RM, +1.82%), «Ростелеком»-ап (RTKMP RM, +2.57%).
Перед открытием торгов в России фьючерсы на фондовые индексы США торгуются с умеренным повышением в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent теряют 0.15%. Японский индекс Nikkei225 повысился на 1.8%. Гонконгский Нang Seng подрос на 0.7%.
Другая аналитика
