По итогам торгов понедельника индекс ММВБ вырос на 1,22% до уровня в 1 562,93 пунктов, индекс РТС прибавил 1,05% до уровня в 1 635,9 пунктов. Объем торгов на Московской Бирже по итогам дня составил 389,68 млрд. руб.
Торги в понедельник на российском фондовом рынке сопровождались позитивной динамикой. Растущее поведение рынка стало возможным благодаря завершению пятничных торгов выше уровня в 1540 пунктов по индексу ММВБ и пробою уровня в 1500 пунктов индексом S&P 500 накануне. Понятно, что инвесторы принялись активно продолжать покупки, несмотря на все риски разворота вниз в условиях перегрева. В этом плане прекрасно помогает американский сезон отчетности, которую уже можно признать позитивной, да и данные по макроэкономике остаются неплохими: декабрьский объем заказов на товары длительного пользования в США улучшился.
На нефтяных рынках цены итогам торгов выросли на фоне публикации очередной сильной статистики в США. Число заказов на товары длительного пользования в стране в декабре прошлого года увеличилось по сравнению с ноябрем на 4,6%, хотя рынок ожидал роста показателя на 2%. В целом же за прошлый год число заказов сократилось всего на 0,3%.
Росту цен на нефть активно помогали и заявления международного рейтингового агентства Fitch, заявившего о том, что временное повышение потолка госдолга США уменьшает краткосрочные риски для рейтинга страны «ААА». Правда, стоит признать, что нерешенность вопроса с госдолгом может повлечь за собой негативное рейтинговое действие в отношении США.
Цены продолжали расти и на фоне позитивных статданных из США, а также заявлений генерального секретаря ОПЕК Абдаллы Салема аль-Бадри о том, что вероятность снижения цен на сырье в текущем году крайне мала. По мнению председателя картеля, в настоящее время рынок нефти сбалансирован, и ОПЕК не ожидает никакого ценового коллапса в 2013-м году, а посему у него (картеля) нет никакой необходимости сокращать объемы поставок нефти.
Цена мартовских фьючерсов на смесь марки Brent по итогам торгов выросла на $0,2 до уровня в $113,48 за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на легкую нефть марки WTI повысилась на $0,56 до уровня в $96,44 за баррель.
На американском рынке торги завершились снижением большинства основных индексов, поскольку почти в течение всего торгового дня последние были настроены пессимистично из-за неблагоприятных макроэкономических новостей.
Все началось с того, что Национальная ассоциация риэлторов опубликовала доклад, согласно которому индекс предстоящих продаж домов в США по итогам декабря 2012-го года снизился на 4,3% до уровня в 101,7 пунктов. Этот результат сильно разошелся с ожиданиями рынка, которые предполагали повышение показателя на 0,3%.
Понятно, что после таких данных бумаг американских банков торговались на отрицательной территории. По итогам торгов котировки Morgan Stanley и Citigroup опустились на 1,7 и 1,3% соответственно, а бумаги Bank of America просели на 1,2%.
Негативная динамика наблюдалась и среди сырьевых компаний. Акции Alcoa подешевели на 1,4%, а медедобывающей компании Freeport-McMoRan – на 0,9%. Среди нефтегазовых компаний сильным снижением отметились бумаги ExxonMobil и ConocoPhillips, просевшие на 0,7 и 0,5% соответственно.
По итогам торгов индекс Dow Jones снизился на 0,1% до уровня в 13 881,93 пунктов, индекс S&P опустился на 0,18% до уровня в 1 500,18 пунктов, индекс NASDAQ вырос на 0,15% до уровня в 3 154,3 пунктов.
На азиатских рынках индексы завершили торги разнонаправленной динамикой, поскольку наблюдались различные группы факторов, говорящих как в пользу роста рынка, так и нет. Выросли прибыли компаний промышленного сектора КНР, но и желание инвесторов зафиксировать прибыль после роста фондового рынка на прошлой неделе также увеличилось.
Вчера Национальное статистическое бюро Китая сообщило, что прибыль промышленных компаний страны в декабре прошлого года увеличилась на 17,3% до 895 млрд. юаней ($144 млрд.). За весь 2012-й год этот показатель увеличился на 5,3% после роста на 25,4% в 2011-м году. В том случае, если экономика страны начала реальное восстановление, то уже в I полугодии 2013-го года прибыль промышленных компаний может вырасти на 25%. Собственно, растущие прибыли из корпоративных отчетов это подтверждают. Центробанк второй крупнейшей экономики мира ожидает и роста ВВП: в текущем году прогнозируется рост экономики страны на 8% против увеличения на 7,8% в 2012 году. Китайская академия социальных наук ожидает роста показателя на 8,4%.
Обрадовали и прогнозы правительства Японии, согласно которым в 2013-2014 финансовом году, который начнется 1 апреля, экономика страны должна прибавить 2,5%, хотя ранее прогнозировался рост на 1%.
К закрытию японский Nikkei 225 уменьшился на 0,94% до уровня в 10 824,31 пунктов. Индекс SSE Composite вырос на 2,4% до уровня в 2 346,51 пунктов. Гонконгский Hang Seng повысился на 0,39% до уровня в 23 671,88 пунктов.
Теперь к российскому рынку акций:
1. В нефтяном секторе бумаги росли благодаря росту стоимости февральского контракта на нефть марки Brent до уровня в $114 за баррель, что стало самым высоким уровнем с середины октября 2012-го года. В принципе, в былые годы данный ценовой уровень был вполне комфортным для инвестиций в российскую экономику, но это было в былые годы. Выросли бумаги Сургутнефтегаза (+6,13%) после закрытия сделки по продаже Роснефти (+0,99%) доли в венесуэльском проекте «Хунин-6». Бумага впервые за последние четыре месяца преодолела уровень в 30 рублей за акцию, после чего котировки сразу же ушли к своему десятимесячному максимуму в 31,5 рублей за акцию.
Хорошо росли бумаги Татнефти (+1,38%) и Башнефти (+1,5%) на фоне роста доказанных запасов нефти в 2012-м году на 1,2% и открытия нового нефтяного месторождения на западе Башкирии. Подорожали даже бумаги Газпрома (+0,55%), который направил вчера Нафтогазу Украины счет на $7 млрд. за недобор газа в 2012-м году. Украина оплачивать счет, понятно, отказывается, поэтому теперь либо Газпрому придется смириться с этим фактом, либо принудить Украину вступить в Таможенный союз и впоследствии продавать ей газ с большой скидкой.
2. В металлургическом секторе наибольшим спросом пользовались бумаги Полюс золота на фоне продажи Михаилом Прохоровым своего пакета с премией к рынку. Вчера материнская компания "Полюса" Polyus Gold сообщила о росте производства золота в 2012-м году на 12%. Это хорошо, но вряд ли идея покупки бумаг Полюс золота является интересной для инвесторов, поскольку никаких обязательств по выкупу миноритариям выставляться не будет, зато задуматься о том, почему вдруг Михаил Прохоров реализует актив недалеко от максимальных значений котировок на золото, стоит.
3. В банковском секторе активно покупались бумаги Сбербанка, причем настолько, что котировки банка преодолели максимум 2012-го года, расположенный на уровне в 103,85 рублей. Опять будем упираться в уровень в 110 рублей за бумагу, но на этот раз шансы ее преодолеть остаются достаточно высокими, поскольку прибыль банка за последние годы значительно выросла, а бизнес расширился в инвестиционную сторону за счет приобретения «Тройки Диалог».
ПРОГНОЗ: Сегодня ожидаем нейтральный торговый день: рынок мог бы и подрасти на высокой нефти, но ожидание скорой коррекции вкупе с общим понимаем перекупленности несколько сдерживают инвесторов. Возможность индекса S&P500 протестировать новую отметку в качестве уровня сопротивления даст четкий сигнал и индексу ММВБ к росту – пока по опыту прошлого года, как минимум до конца февраля еще есть шансы прибавить.
Другая аналитика
