Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов по пяти выпускам за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в октябре вошло в первый (наивысший) уровень ESG-индекса, по версии РБКхНКР. Индекс учитывает соответствие компании экологическим, социальным и управленческим стандартам.

Стратегию устойчивого развития (ESG) ФПК «Гарант-Инвест» реализует с 2019 г. Компания стремится интегрировать экологические стандарты, социальные гарантии, прозрачное корпоративное управление и стандарты ответственного ведения бизнеса в текущую деятельность вне зависимости от уровня общей неопределенности. ФПК «Гарант-Инвест» первой в России выпустила и погасила «зеленые» облигации в сфере недвижимости. Бумаги имели ESG-рейтинг от АКРА.

Итоги торгов

Повышение ключевой ставки Банком России с 19 до 21% в октябре отразилось негативно на всем фондовом рынке. Котировки многих облигаций значительно опустились.

Это также коснулось флоатеров. Хотя их купонная доходность плавающая и зависит от изменений ключевой ставки, это не спасло цены облигаций от снижения из-за панического настроения игроков, царящего на рынке в эти дни.

Так, по выпуску серии 002Р-10 цена после 25 октября опускалась до минимального значения 92% от номинала. На конец месяца цена облигаций составила 94,2%. При этом выпуск остается наиболее ликвидным среди остальных облигаций эмитента. Месячный объем торгов составил 128,4 млн рублей. Вероятно, после выплаты 3 купона (7 ноября) котировки бумаги вновь пойдут вверх, так как ставка купона увеличится с 23,76 до 25,5% годовых.

Высокая ликвидность сохраняется у выпуска серии 002Р-08. Объем торгов за октябрь составил 119,2 млн рублей, однако это на 21,2% ниже результата сентября. Доходность выпуска за месяц выросла с 27,3 до 37,5% годовых. По итогу торгов 31 октября цена облигаций составила 85% от номинала.

В октябре по выпуску серии 002Р-09 объем торгов достиг уровня 80,3 млн рублей, что на 37% выше сентябрьского показателя. Средняя доходность за месяц выросла с 26,52 до 30,33% годовых.

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-07 составил 96,9 млн рублей. Доходность (максимальная среди всех выпусков эмитента) облигаций за месяц выросла с 44,8 до 65,7% годовых к дате оферты (14 марта 2025 г.).

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-06 впервые за последние три месяца снизился. Показатель, равный 51,3 млн рублей, оказался на 45% ниже сентябрьского результата и на 33% ниже объема за август (76,8 млн). Цена облигаций за месяц выросла с 92,8 до 93,9% от номинала, несмотря на увеличение ключевой ставки. Доходность выпуска осталась на уровне 29% годовых.

Месячный объем торгов выпуском 002Р-05 в октябре составил 57,3 млн рублей (-41,4% от сентябрьского объема). Цена облигаций за месяц не подверглась существенным изменениям, она опустилась с 88,8 до 86,2% от номинала. Минимальное значение цены было зафиксировано 31 октября и составило 86,2%. Доходность выпуска в октябре выросла с 29,2 до 33,2% годовых.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (17-й купон), по одной бумаге — 10,68 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 42 млн 720 тыс. рублей (14-й купон), по одной бумаге — 10,68 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-08 начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 44 млн 370 тыс. рублей (8-й купон), по одной бумаге — 14,79 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-09 начислены из расчета 17,6% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 35 млн 761 тыс. 953 рубля 85 копеек (6-й купон), по одной бумаге — 14,47 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-10 начислены из расчета 23,03% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 28 млн 395 тыс. рублей (2-й купон), по одной бумаге — 18,93 рубля.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти выпускам эмитента составила 172,6 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В начале октября АКРА присвоило итоговый кредитный рейтинг облигациям СФО «РЛО» с залоговым обеспечением денежными требованиями класса «А» на уровне AAA (ru.sf). Наиболее значимыми факторами по портфелю договоров оригинатора, по мнению агентства, является отсутствие дефолтов и просрочки в портфеле ввиду отсутствия штрафов и пеней, сборы на капитальный ремонт, обязательные согласно требованиям ЖК РФ, ежемесячные платежи в рамках секьюритизируемых договоров, не превышающие 80% от ежемесячных поступлений на специальный счет в рамках установленного тарифа на капремонт, ежегодная индексация тарифа на капремонт, сокращающая долю от сбора на специальный счет, невозможность дефолта спецсчета и его защищенность ЖК РФ. Дополнительную кредитную поддержку облигациям оказывает резервный фонд специального назначения (РФСН), формируемый в дату эмиссии в размере 8,42% от облигаций класса «А». Средства РФСН могут использоваться для выплаты купонного дохода по облигациям.

В октябре эмитент погасил 7,6% от номинальной стоимости облигаций класса «А», следующая амортизационная выплата будет произведена в январе 2025 г. в размере 7,19% от номинала.

Итоги торгов

Суммарный объем торгов выпуска СФО РЛО-А-об на вторичном рынке в октябре составил 8,8 млн рублей, что на 59,3% больше сентябрьского объема. Ужесточение ДКП Банком России и повышение ключевой ставки с 19 до 21% привели к тому, что к концу месяца котировки опустились до отметки 89% от номинала. Доходность выпуска за месяц увеличилась с 24,2 до 30,5% годовых.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску класса «А» объемом 207,128 млн рублей начисляются из расчета 19% годовых. Купоны ежеквартальные. Общая сумма выплат по выпуску составила 17 млн 682 тыс. 517 рублей, из которых 1 млн 940 тыс. 789 рублей — доход за 1-й купонный период, 15 млн 741 тыс. 728 рублей — амортизация в размере 7,6% от номинальной стоимости бумаг. Купонные выплаты по одной облигации составили 9,37 рубля.

Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций компании и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в октябре стал полноправным членом Ассоциации факторинговых компаний (АФК), с которой активно сотрудничал. С 2019 г. эмитент участвовал во всех статистических обзорах рынка факторинга АФК. В ассоциации отметили «впечатляющие опыт и экспертизу нового члена в вопросах фондирования и внедрения инноваций», которые окажутся полезны для других участников объединения.

«Вступление в АФК на пороге десятилетнего юбилея Global Factoring Network символизирует переход в стадию зрелости развиваемого нами бизнеса», — прокомментировал вступление в АФК управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Итоги торгов

Наиболее ликвидным среди всех облигаций эмитента второй месяц подряд остается выпуск БО-05-001P. Суммарный объем торгов за октябрь составил 44,4 млн рублей, что на 48% больше показателя сентября. Из-за повышения ключевой ставки до 21% годовых котировки выпуска, как и у многих облигаций на рынке, опустились. По итогу торгов за 31 октября зафиксирована цена на отметке 95% от номинала. Показатель доходности увеличился с 22,9 до 28,2% годовых.

В октябре среди выпусков эмитента максимальная средняя доходность по-прежнему осталась у облигаций серии БО-03-001, показатель за месяц составил 33,41% годовых (плюс 4,8% к результату сентября). Месячный объем торгов практически не изменился и составил 5,2 млн рублей, что на 592 тыс. меньше сентябрьских объемов.

В октябре показатель средней доходности выпуска серии БО-02-001 увеличился с 28,41 до 31,31% годовых. Суммарный объем торгов за месяц составил 7 млн рублей (-29% к предыдущему периоду). Цена облигации на конец октября составляла 87% от номинала. 18 октября прошла вторая амортизационная выплата по выпуску — 4% от номинала.

Высокий объем торгов остается по выпуску серии БО-04-001P, в октябре показатель составил 16,7 млн рублей (увеличился на 23%). Облигации продолжают торговаться по цене выше номинала, несмотря на негативные события для рынка. На конец месяца купонная доходность выпуска составила 26,5% годовых (+1,8% к показателю начала октября).

Объем торгов по выпуску серии БО-01-001 в октябре составил 5,4 млн рублей. Доходность выпуска за месяц выросла с 22 до 32,2% годовых. 21 октября прошла очередная четырехпроцентная амортизационная выплата, суммарно погашено 44% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 4 млн 986 тыс. рублей (23-й купон), по одной облигации — 9,86 рубля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купонного периода.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 7 млн 953 тыс. рублей (19-й купон), по одной облигации — 13,02 рубля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (15-й купон), по одной облигации — 12,12 рубля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонных периодов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 23,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 928 тыс. рублей (10-й купон), по одной облигации — 19,52 рубля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 23% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 835 тыс. рублей (4-й купон), по одной облигации — 18,9 рубля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти биржевым выпускам составила 20,4 млн рублей.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 644 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов по пяти выпускам за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В конце сентября АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» опубликовало отчет эмитента за шесть месяцев 2024 г. Согласно документу, выручка компании по договорам аренды инвестиционной собственности составила 1,55 млрд рублей (+7,1% к тому же периоду 2023 г.). EBITDA достигла 2,1 млрд рублей (+44,3%). Показатель рентабельности по EBITDA составил 137%, против 102% за шесть месяцев 2023 г. Рентабельность по EBITDA превысила 100%. Согласно принятой в компании учетной политике, параметр EBITDA включает также доходы от финансовых активов, которые не отражаются на выручке. Компания завершила период с чистой прибылью в размере 12,1 млн рублей (+14,7%).

Посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» за шесть месяцев 2024 г. составила 18,9 млн человек. Уровень вакантности на 30 июня 2024 г. сократился до 1,89% против 2% на конец 2023 г.

В интервью ИК «Диалот» генеральный президент ФПК «Гарант-Инвест» Алексей Панфилов заявил о планах построить в Москве десять комьюнити-центров. По масштабу и концепции это будут объекты, похожие на WESTMALL (28 тыс. м2), открытие которого запланировано на осень текущего года. В ближайшие недели компания планирует приступить к строительству второго комьюнити-центра в Люберцах. Его общая площадь составит 20 тыс. м2. Стоимость строительства — 3,2 млрд рублей.

Итоги торгов

27 сентября закончилось размещение двухлетних облигаций ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10. Выпуск объемом 1,5 млрд рублей был выкуплен за 36 торговых сессий и 1 995 сделок.

Высокий спрос на бумаги серии 002Р-10 остается и на вторичном рынке. За сентябрь суммарный объем торгов составил 145,6 млн рублей, на 15,1% больше показателя предыдущего месяца. Выпуск торгуется стабильно вблизи номинального значения.

Максимальная средняя доходность (54,25% к дате оферты) за сентябрь зафиксирована у выпуска серии 002Р-07. Месячный объем торгов составил 203,5 млн рублей, на 27% больше результата за август. Несмотря на то, что в середине сентября котировки облигаций снижались до 81% от номинала, к концу месяца цена восстановилась до прежних значений (91,9%).

В сентябре по выпуску серии 002Р-09 объем торгов составил 58,7 млн рублей. Показатель средней доходности вырос с 22,69% до 26,52% годовых. Цена облигаций на конец месяца составила 92,1% от номинала.

В сентябре высокая ликвидность выпуска серии 002Р-08 сохранилась, месячный объем торгов составил 151,3 млн рублей (-25,6% о результата предыдущего периода). По итогам торгов за 30 сентября цена облигаций составила 92,7% от номинала, а доходность — 27,1% годовых.

Второй месяц подряд продолжают расти объемы торгов по выпуску серии 002Р-06. Суммарный объем за сентябрь достиг 94,1 млн рублей, на 22,6% выше результата августа. Сравнивая цены облигаций начала и конца сентября, существенных изменений не зафиксировано, цена опустилась с 93,9% до 93,3% от номинала. Доходность облигаций выросла с 26% до 30,1% годовых.

Месячный объем торгов выпуском 002Р-05 в сентябре увеличился более, чем в два раза. Показатель составил 97,9 (+135%). Цена облигаций за месяц снизилась с 91,5% до 88,6% от номинала. На конец сентября доходнось выпуска составила 29,4% годовых.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (16-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 нначислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 42 млн 720 тыс. рублей (13-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-08 начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 44 млн 370 тыс. рублей (7-й купон), по одной бумаге — 14,79 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-09 начислены из расчета 17,6% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 35 млн 761 тыс. 953 рубля 85 копеек (5-й купон), по одной бумаге — 14,47 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-10 начислены из расчета 22,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 17 млн 490 тыс. 123 рублей 76 копеек (1-й купон), по одной бумаге — 18,49 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти выпускам эмитента составила 161,7 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций компании и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Итоги торгов

Наиболее ликвидным среди всех облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в сентябре остается выпуск серии БО-05-001P. Суммарный объем торгов за месяц составил 30 млн рублей, на 17% меньше августовского показателя. Цена облигаций в конце месяца составила 104,4% от номинала. Остается высоким средний показатель доходности, который составил 23,03% годовых.

В сентябре максимальная средняя доходность среди выпусков эмитента была у облигаций серии БО-03-001, показатель за месяц составил 28,63% годовых (плюс 1,76% к результату августа). Месячный объем торгов достиг 5,83 млн рублей (+16%).

В сентябре показатель средней доходности выпуска серии БО-02-001 снизился с 29,7% до 28% годовых. Месячный объем торгов по выпуску практически не изменился и составил 9,9 млн рублей (-4% к предыдущему периоду). Котировки облигации поднялись с 92 до 93,1% от номинала. Также напомним, что 18 сентября прошла первая амортизационная выплата по выпуску — 4% от номинала.

Высокий объем торгов остается по выпуску серии БО-04-001P, в сентябре показатель составил 13,6 млн рублей. Цена облигаций за месяц выросла со 100,1% до 102% от номинала. По итогам месяца доходность выпуска составила 25,3% годовых.

В конце сентября облигации серии БО-01-001 торговались вблизи номинала. Месячный объем торгов составил 7,4 млн рублей, что на 27% выше августовского показателя. Доходность выпуска за месяц снизилась с 24,7% до 21,2% годовых. Также в сентябре прошла очередная 4-процентная амортизация выпуска, суммарно погашено 40% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 52 тыс. рублей (22-й купон), по одной облигации — 10,52 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 8 млн 34 тыс. рублей (18-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (14-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 22,13% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 728 тыс. 500 рублей (9-й купон), по одной облигации — 18,19 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 23% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 670 тыс. рублей (2-й и 3-й купоны), по одной облигации — 18,9 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти биржевым выпускам составила 23,3 млн рублей.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 658 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по шести биржевым выпускам облигаций и выплате купонов по пяти выпускам за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

В конце августа АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» опубликовало консолидированную финансовую отчетность по итогам первого полугодия 2024 г. с заключением независимого аудитора АО «Юникон» по результатам обзорной проверки.

Выручка компании достигла 1,55 млрд рублей. Это на 7,1% больше, чем годом ранее. EBITDA составила 2,1 млрд рублей (+44,4%). Высокие темпы роста показателя в компании объяснили увеличением арендной выручки и доходов от финансовых активов в связи с высоким значением ключевой ставки. Чистая прибыль по итогам шести месяцев составила 12 млн рублей (+15%).

Показатель Чистый долг/EBITDA снизился за первое полугодие 2024 г. до 7,7. Это стало следствием усилий компании, ориентированных на повышение операционных доходов и рост EBITDA. Финансовая политика ФПК «Гарант-Инвест» направлена на снижение этого показателя на горизонте трех-пяти лет.

В первом полугодии 2024 г. посещаемость торговых центров ФПК «Гарант-Инвест» осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 18,9 млн человек. Уровень вакантности в ТЦ снизился с 2% до 1,89%.

Итоги торгов

9 августа началось размещение двухлетнего выпуска ФПК «Гарант-Инвест» серии 002Р-10. Ставка купонов рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4,5%. За август объем выкупленных облигаций составил 930,3 млн рублей (62%). Напомним, что дополнительную выгоду покупатели облигаций эмитента могут получить через систему Boomerang.

На вторичном рынке спрос на выпуск серии 002Р-10 в августе был высоким. За месяц объем торгов составил 126,5 млн рублей. Выпуск торгуется выше номинала.

В августе по выпуску серии 002Р-09 объем торгов составил 107 млн рублей, что на 21% ниже июльского показателя. На конец месяца цена выпуска составила 93,8% от номинала, а показатель доходности увеличился с 22,3 до 25,5% годовых.

Выпуск серии 002Р-08 остается наиболее ликвидным среди бумаг эмитента. За август суммарный объем торгов составил 203 млн рублей. По итогам торгов за 30 августа цена облигаций составила 95% от номинала, на 1,5% ниже цены в начале месяца. Показатель доходности выпуска достиг 25,1% годовых.

Объем торгов по облигациям серии 002Р-07 продолжает расти второй месяц подряд. Суммарный объем торгов за август достиг почти 160 млн рублей, что на 22,6% больше показателя июля. На конец месяца цена выпуска составила 92,5% от номинала, а показатель доходности — 42% годовых (до оферты 14 марта 2025 г.).

Месячный объем торгов также вырос по выпуску серии 002Р-06. Суммарный объем торгов за август составил 77 млн рублей, на 6% выше июльского результата. Цена облигаций незначительно изменилась, выросла с 93,8% до 93,9% от номинала. На конец месяца доходность выпуска составляет 26% годовых.

Месячный объем торгов выпуском 002Р-05 в августе составил 42 млн рублей. В первой половине месяца цена облигации востановилась до максимального значения 97,6% от номинала. Однако к концу месяца весь рост был утрачен, цена опустилась до 90,5%. Доходность выпуска увеличилась до 25,9% годовых.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-05 начислены из расчета 14,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 55 млн 155 тыс. рублей (7-й купон), по одной бумаге — 36,77 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (15-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 47 млн 680 тыс. рублей (12-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-08 начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 44 млн 370 тыс. рублей (6-й купон), по одной бумаге — 14,79 рублей.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-09 начислены из расчета 17,6% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 35 млн 718 тыс. 514 рублей 91 коп. (4-й купон), по одной бумаге — 14,47 рублей.

Таким образом, общая сумма выплат по шести выпускам эмитента составила 204,3 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций компании и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Итоги торгов

В августе на биржевых торгах выпуск БО-05-001P остается наиболее ликвидным среди всех облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС». Суммарный объем торгов за месяц составил 36 млн рублей. Цена облигаций в конце месяца составила 103,9% от номинала, а доходность — 23% годовых.

В августе максимальная доходность среди выпусков эмитента осталась у облигаций серии БО-02-001. Средний показатель доходности за месяц достиг 27,23% годовых. В августе цена росла до отметки 96,8%, однако к концу месяца вернулась к уровню 92,9% от номинала. Месячный объем торгов составил 10,2 млн рублей.

Объем торгов по выпуску серии БО-04-001P в августе составил 19,7 млн рублей, что на 9% ниже июльского показателя. Облигации стабильно торгуются по цене выше номинала. По итогу месяца доходность выпуска составила 23,1% годовых.

В августе показатель средней доходности выпуска серии БО-03-001 вырос с 25,81 до 26,87% годовых. Месячный объем торгов составил 5 млн рублей. Котировки облигаций опустились с 86,6 до 85,2% от номинала.

В конце августа цена облигаций серии БО-01-001 составила 99,9% от номинала. Месячный объем торгов составил 5,8 млн рублей (-6% от июльского показателя). Доходность выпуска за месяц выросла с 20,6 до 22,5% годовых. Также в августе прошла четырехпроцентная амортизация выпуска, суммарно погашено 36% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 118 тыс. рублей (21-й купон), по одной облигации — 11,18 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (17-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (13-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,77% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 683 тыс. 500 рублей (8-й купон), по одной облигации — 17,89 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 23% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 835 тыс. рублей (1-й купон), по одной облигации — 18,9 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма выплат по пяти биржевым выпускам составила 14 млн 488 тыс. рублей.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 664 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц по четырем облигационным займам — в обзоре Boomin.

Ключевые события

ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» в июле подвел операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2024 г. Согласно финансовой отчетности по РСБУ, в период с января по июнь выручка компании достигла 1,2 млрд рублей (+45,8% к тому же периоду прошлого года), валовая прибыль выросла до 135,4 млн рублей (+117,3%), чистая прибыль — до 12,1 млн рублей (+59%).

По итогам первых шести месяцев 2024 г. портфель Global Factoring Network составил 1,53 млрд рублей. Это на 12,5% больше, чем было на 31 декабря 2023 г. Активными клиентами компании в первой половине года стали 89 компаний малого и среднего бизнеса.

Итоги торгов

2 июля началось размещение четырехлетнего выпуска «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001P объемом 150 млн рублей. Облигации были выкуплены за 1 408 сделок в течение одного торгового дня. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 23% годовых на весь период обращения.

На биржевых торгах свежий выпуск БО-05-001P в июле стал наиболее ликвидным среди всех облигаций эмитента. Суммарный объем торгов за месяц составил 108,2 млн рублей. Цена выпуска в июле стабильно держалась выше номинала, и в конце месяца торги были закрыты на отметке 103,9%.

Доходность выпуска серии БО-02-001 в июле стала максимальной среди всех выпусков эмитента. Средний показатель доходности за месяц составил 27,08% годовых. Цена выпуска снизилась с 94,4 до 92,3% от номинала. Месячный объем торгов достиг 13,4 млн рублей, что на 28% выше показателя предыдущего периода.

Месячный объем торгов по выпуску серии БО-04-001P составил 21,8 млн рублей, что на 37% выше июньского показателя. Облигации стабильно торгуются по цене выше номинала, лишь 24 июля котировки опустились до минимальной отметки месяца 99,6%. По итогу июля доходность выпуска составила 23,3% годовых.

Показатель средней доходности выпуска серии БО-03-001 в июле вырос с 23,78 до 25,81% годовых. Месячный объем торгов — 8,4 млн рублей, что на 13% выше показателя предыдущего периода. В июле котировки облигации подросли с 86,9 до 87,2% от номинала.

Торги по выпуску серии БО-01-001 в июле прошли стабильно выше номинала. В конце месяца цена облигаций составила 100,7% от номинала. Месячный объем торгов — 6,2 млн рублей (-1% от июньского показателя). Доходность выпуска за июль выросла с 19,9 до 20,2% годовых. Также в июле прошла четырехпроцентная амортизация: суммарно погашено 32% от номинала.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 184 тыс. рублей (20-й купон), по одной облигации — 11,84 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (16-й купон), по одной облигации — 13,56 рубля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001Pобъемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (12-й купон), по одной облигации — 12,12 рубля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 22,06% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 719 тыс. 500 рублей (7-й купон), по одной облигации — 18,13 рубля. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 668 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц по четырем облигационным займам — в обзоре Boomin.

Ключевые события

АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» в июле подвела операционные и финансовые результаты за первое полугодие 2024 г. Выручка компании превысила 1,5 млрд рублей (+6,8% к аналогичному периоду прошлого года), EBITDA достигла 2,1 млрд рублей (+47,5%), чистая прибыль составила 81 млн рублей. Стоимость портфеля недвижимости девелопера (16 объектов, из которых 13 — торговые центры) на 30 июня 2024 г. оценивалась в 34 млрд рублей. При этом общий размер активов организации составил 45 млрд рублей. Уровень вакантности торговых центров — 1,89%.

ФПК «Гарант-Инвест» зафиксировал повышенный спрос со стороны арендаторов и посетителей на новые торговые объекты в столице. Ко Дню города в Москве, который проходит в начале сентября, компания планирует открыть новый комьюнити-центр WESTMALL. Среди арендаторов центра — супермаркет «Перекресток», рестораны «Сыроварня», «PRO.Хинкали», «Теремок», ROSTIC’S, «Бургер Кинг», винотека SimpleWine, аптека «36,6», химчистка «Лавандерия», детский развлекательный центр «Парквик», туроператор Coral travel, барбершоп TOPGUN.

Компания 9 августа планирует начать размещение нового выпуска облигаций серии 002Р-10 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона по облигациям объемом 1,5 млрд рублей — ключевая ставка ЦБ плюс 4,5%. Сбор заявок инвесторов на выпуск запланирован на 7 августа. Организаторами размещения стали Газпромбанк, БКС КИБ и ИБ «Синара».

Итоги торгов

Эмитент ФПК «Гарант-Инвест» в июле завершил размещение выпуска серии 002Р-09 номинальным объемом 4 млрд рублей, реализовав бумаги на 2,47 млрд рублей (61,79%). Облигации были выкуплены за 50 дней и 3 071 сделку.

На биржевых торгах по выпуску серии 002Р-09 высокая ликвидность сохранилась. В июле суммарный объем торгов составил 135,4 млн рублей, всего — -5,2% от июньского объема. На конец июля цена выпуска составила 93,6% от номинала, а доходность увеличилась до 23% годовых.

Третий месяц подряд выпуск серии 002Р-08 остается наиболее ликвидным среди бумаг эмитента. За июль суммарный объем торгов составил 344,6 млн рублей, что на 21,5% выше показателя предыдущего периода. Цена облигаций за месяц снизилась со 100 до 94,5% от номинала, а показатель доходности увеличился с 19,6 до 25,1% годовых.

Объем торгов по облигациям серии 002Р-07 в июле увеличился почти вдвое. Суммарный объем торгов за месяц достиг 130,3 млн рублей, что на 176% больше показателя июня. На конец месяца цена выпуска составила 89,4% от номинала, а показатель доходности — 44,5% годовых (до даты оферты 14 марта 2025 г.).

Месячный объем торгов по выпуску серии 002Р-06 вырос на 30,5% по отношению к результату июня, достигнув значения 72,4 млн рублей. Цена облигаций незначительно изменилась, за месяц опустившись с 94,5 до 93,8% от номинала. По итогу торгов 31 июля доходность выпуска составила 24% годовых.

Наиболее ранним в обращении выпуском эмитента остаются облигации серии 002Р-05. Месячный объем торгов по бумагам увеличился втрое по отношению к июню и достиг почти 60 млн рублей. Минимальное значение цены облигаций в июле достигло 86,5%, однако в конце месяца цена восстановилась до 90,4% от номинала. Доходность выпуска составляет 26,7% годовых.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (14-й купон), по одной бумаге — 10,68 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-07 начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 47 млн 680 тыс. рублей (11-й купон), по одной бумаге — 11,92 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-08 начислены из расчета 18% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 44 млн 370 тыс. рублей (5-й купон), по одной бумаге — 14,79 рубля.

Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-09 начислены из расчета 17,6% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 35 млн 718 тыс. 514 рублей 91 коп. (3-й купон), по одной бумаге — 14,47 рубля.

Таким образом, общая сумма выплат по четырем выпускам эмитента составила 149,1 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.

Об основных результатах операционной деятельности компании, итогах торгов на вторичном рынке по четырем биржевым выпускам облигаций и выплате купонов за прошедший месяц — в обзоре Boomin.

Ключевые события

21 июня ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» исполнило оферту по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П05 на сумму 74,9 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала. Выплаты в рамках оферты были осуществлены своевременно и в полном объеме. С пятилетними коммерческими облигациями серии КО-П05 компания вышла на фондовый рынок в июне 2020 г. Ставка текущего купона составляет 16% годовых.

Итоги торгов

Выпуск серии БО-04-001P остается наиболее ликвидным среди всех облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС». Объем торгов за июнь составил 15,9 млн рублей, на 17% выше показателя предыдущего месяца. Облигации торгуются по цене стабильно выше номинала, лишь 20 июня опустились до минимальной отметки 99,9%, однако к концу месяца котировки восстановились до 101,5%. По итогу июня доходность составила 23,4% годовых.

По выпуску серии БО-02-001 стабильно сохраняется высокая ликвидность. Объем торгов за июнь составил 10,5 млн рублей. Доходность облигаций за месяц осталась практически неизменной, по итогу июня показатель составил 24,5% годовых. Цена облигаций с начала месяца подросла с 93,6 до 94,4% от номинала.

Показатель средней доходности за месяц у выпуска серии БО-03-001 вырос с 20,84 до 23,78% годовых. Объем торгов в июне составил 7,4 млн рублей (-27%). По окончании торгов 28 июня цена облигация составила 86,6% от номинала (на 2,81% ниже цены в начале месяца).

Котировки облигации выпуска серии БО-01-001 продолжают оставаться выше номинала. За месяц цена облигаций выросла со 100,7% до 101%. Среднемесячная доходность выпуска составила 19,85%, что на 1,3% выше майского показателя. Объем торгов за июнь составил 6,3 млн рублей.

Купонные выплаты

Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 5 млн 249 тыс. рублей (19-й купон плюс амортизация 4%), по одной облигации — 12,49 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 34 тыс. рублей (15-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 1 млн 818 тыс. рублей (11-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Купонные выплаты по выпуску серии БО-04-001P объемом 150 млн рублей начислены из расчета 21,82% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 млн 689 тыс. 500 рублей (6-й купон), по одной облигации — 17,93 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.

По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

Таким образом, общая сумма выплат по четырем биржевым выпускам составила 11 млн 790 тыс. рублей.

В обращении находится пять выпусков биржевых облигаций ООО «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 672 млн рублей.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.