Холдинг Goldman Group рассчитывает получить ESG рейтинг уже в ноябре 2021 года.

«Голдман Групп» находится в процессе получения рейтинга ESG, рассказали в холдинге. Ожидается, что «Эксперт РА» присвоит его до конца осени.

«Goldman Group ориентирован на устойчивое развитие в экологической, социальной и экономической сферах. В своей стратегии мы учитываем глобальные изменения климата и экологии, а также усиление значимости социально ответственного подхода к ведению бизнеса», — отметили в холдинге.

Аббревиатуру ESG можно расшифровать как «экология, социальная политика и корпоративное управление». В широком смысле это устойчивое развитие коммерческой деятельности, которое строится на трех принципах: Environment — ответственное отношение к окружающей среде; Social — высокая социальная ответственность; Governance — высокое качество корпоративного управления. Одни из наиболее популярных ESG-инструментов — зеленые облигации. Эмитенты таких бумаг привлекают средства на развитие экологических проектов: внедрение чистых технологий в производство, развитие безуглеродной энергетики, вторичная переработка сырья и другие инициативы, способствующие гармоничному сосуществованию природы и бизнеса.

В рамках взятого курса на ESG, Goldman Group в октябре утвердил политику в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, а также экологическую политику.

«Цель настоящей политики: увеличение акционерной стоимости Общества и эффективности использования его активов благодаря инновациям, повышению профессионализма и мотивации сотрудников, соблюдению высоких стандартов экологической и промышленной безопасности, корпоративного управления и социальной ответственности в долгосрочной перспективе как для работников, так и для широкого круга заинтересованных лиц», — говорится в политике компании в области устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.

Goldman Group уже не первый год применяет технологии, позволяющие экономить средства, масштабировать производство и повышать доход. Так, на полях холдинга реализована программа цифрового земледелия, алгоритмы которой разработали специалисты Сколково. Техника управляется с помощью спутников, тем самым, не обрабатывая борозды внахлест, за счет этого достигается экономия до нескольких миллионов рублей, рассказали в «Голдман Групп».

Другой пример внедрения Goldman Group зеленых технологий: с 2017 году на базе свинокомплекса «АгроЭлита» действует единственная за Уралом биогазовая станция, которая преобразует отходы жизнедеятельности животных и мясоперерабатывающего комбината в газ. С помощью этого газа холдинг отапливает свои производственные здания. Биогазовая станция была построена по итальянской технологии и адаптированная для климата Сибири. Специально по заказу холдинга ученые аграрного университета вывели штамм метанобразующих бактерий, жизнестойких при низких температурах.

«Биогазовой станцией холдинга всерьез заинтересовались экологи. Такие установки могут быть использованы на всех предприятиях, имеющих дело с органическими отходами, в том числе и на полигонах ТБО, в газопроводах хозяйственных объектов, так как позволяют получить полную энергетическую автономность. Установка может выступать в качестве альтернативного источника электроэнергии, вырабатывая до 1500 кВт/час», — подчеркнули в «Голдман Групп».

22 октября состоится сбор предварительных уведомлений от заинтересованных инвесторов.

20 октября Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск эмитента «Фабрика Фаворит» под номером 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021.

Объем выпуска серии БО-П01 составит 50 млн рублей, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей, выплата купона — ежемесячно, ставка по купону — 12,5% годовых — фиксированная на весь период обращения выпуска, срок обращения — 3 года. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 25% от номинальной стоимости в дату окончания 27, 30, 33, 36 купонных периодов. Оферта не предусмотрена.

Организатором выпуска выступает «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».

Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. Сбор уведомлений начнется завтра, 22 октября, в 11:00 по московскому времени. Дата начала торгов будет опубликована позже.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» работает на рынке уже 17 лет и сегодня занимает лидирующие позиции производителей свежих сыров и масложировой продукции на рынке Сибири и Дальнего востока. Компания производит свежие и плавленые сыры, натуральное сливочное масло, спреды и маргарин под несколькими собственными торговыми марками: Favorit Cheese, «Чулымский маслосырзавод», «Крестьяночка», «КРЕСТЬЯНСКОЕ Сибирское», «ПРЕСТОЛ», «ГОСТ», «Чулымское», FAVORIT OIL и другие, а также под марками партнеров: «Фермер-Центр», «Мария- Ра», «Ярче».

Компания выходит на публичный рынок впервые. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что позволит частично профинансировать заявленную стратегию развития, которая предусматривает наращивание производственных мощностей, запуск новых линеек продукции и расширение работы с торговыми сетями с целью увеличения прибыли.

Более подробная информация о текущем положении компании и планах по развитию представлена в в презентации компании.

Московская сеть мини-отелей SHELTERS подвела итоги работы за девять месяцев 2021 года.

С января по сентябрь 2021 года выручка ООО «Шелтер» достигла 40,4 млн рублей, что почти в 3,5 раза больше, чем за тот же период годом ранее. При этом, чистая прибыль «Шелтер» выросла в 14 раз — до 15,8 млн рублей.

Кратный рост выручки в «Шелтер» объясняют открытием в июле четвертого отеля сети на 119 номеров. Ввод новой гостиницы позволил компании удвоить номерной фонд. «С масштабированием бизнеса растет не только выручка, но и расходы. При этом значительная доля в расходах — это CAPEX (расходы на строительство новых объектов). Особенно в прошлых периодах, когда расходы были практически равны доходам. Тогда вся прибыль направлялась на открытие новых отелей», — комментирует сооснователь «Шелтер» Вадим Сувориков. Ожидается, что по итогам года выручка компании превысит 60 млн рублей.

Стремительный рост чистой прибыли, по мнению руководства компании, определила растущая популярность сети, повышение эффективности бизнеса, а «также возникшая пауза между строительством третьего и четвертого отелей». «Значительная часть расходов на строительство четвертого отеля финансировалась из личных средств учредителей», — подчеркнул Вадим Сувориков.

Компания «Шелтер» дебютировала на рынке ценных бумаг в сентябре 2021 года. Эмитент планировал выпустить 50 тыс. коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, но ограничился объемом 25 тыс. бумаг. Срок обращения облигаций — три года. Размер купонной ставки зафиксирован на уровне 17% годовых на весь срок обращения, с ежеквартальными выплатами дохода инвесторам. Учредители ООО «Шелтер» подписали договор-оферту поручительства, по которому наравне с эмитентом несут ответственность перед инвесторами за исполнение обязательств по коммерческим облигациям.

Привлеченные на фондовом рынке средства «Шелтер» планирует направить на ремонт и оснащение помещения под новый, пятый отель сети SHELTERS на 180 номеров. Строительные работы на площади 1 000 кв. м займут около трех месяцев, после чего объект будет запущен в эксплуатацию.

Справка: ООО «Шелтер» — сеть мини-отелей SHELTERS, расположенных в центре Москвы. Гостиницы компании позиционируются как место, где можно хорошо выспаться, спрятаться от суеты и отдохнуть между экскурсиями или рабочими встречами. По состоянию на октябрь 2021 сеть насчитывает четыре отеля (231 номер) в Москве. Средняя загрузка отелей сети «Шелтер» составляет около 90%.

«МСБ-Лизинг» стал одной из первых компаний, рискнувших разместить облигации без организатора. 14 октября эмитент начал размещение уже пятого по счету выпуска. О том, как изменилась компания с момента выхода на публичный долговой рынок, как благодаря привлеченным инвестициям удалось сломать парадигму финансирования лизинговых компаний банками и предложить клиентам проекты, которые действительно отвечают их потребностям... И о том, что нужно делать, чтобы завоевать репутацию среди инвесторов и остаться на публичном рынке надолго, рассказал генеральный директор «МСБ-Лизинга» Роман Трубачев в интервью Boomin.

— Каким для компании стал 2021 год? К каким результатам планируете прийти к концу года?

— 2021-й стал для нас абсолютно рабочим обыкновенным годом. На протяжении всего года мы имеем возможность реализовывать свою стратегию развития в комфортном, бесстрессовом режиме. По результатам 9 месяцев прирост лизингового портфеля составляет 20-30%.

В этом году нам удалось продолжить активное развитие географической экспансии за пределы нашего домашнего региона — Южного федерального округа, которое началось в 2020 году. В итоге, мы смогли существенно увеличить долю других субъектов РФ в нашем портфеле. Изначально к этому процессу нас подтолкнула пандемия. Карантин научил нас работать в условиях изоляции. За это время мы научились эффективно работать с клиентами из других городов: Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга. Все бизнес-процессы по лизинговым сделкам удалось унифицировать и автоматизировать.

Мы приняли решение масштабировать наш бизнес, уходить с локального регионального рынка и повышать долю прочих регионов. Думаю, в этом году нам удастся довести процент внешних регионов в портфеле до 40-50%. А в следующем году, полагаю, этот показатель будет выше 50-60%. В течение трех лет, начиная с 2020-го и по 2022-й, мы планируем трансформироваться в субфедеральную компанию. Это один из важнейших элементов нашей стратегии развития, и сейчас он успешно реализуется.

В этом году в полной мере стали функционировать цифровые сервисы, которые мы активно разрабатывали весь 2020-й и первую половину 2021-го года. Например, в августе был запущен агентский кабинет на нашем сайте. Это финтех-сервис, который позволяет нам трансформировать классические каналы продаж в цифровую историю и тем самым уйти от зависимости от личных контактов менеджеров с поставщиками и агентами. Персонал — это огромная проблема для любой региональной компании: нехватка кадров, плюс низкая квалификация. Поэтому мы решили идти вперед — строить коммуникации с агентами напрямую. Это мы и реализовали: теперь все происходит в онлайн-формате. Это очень удобно, и самое главное — имеет возможность для масштабирования. Мы считаем, что это тот инструмент, который позволит нам выйти на субфедеральный уровень и увеличить географический охват деятельности компании.

На данном этапе у нас уже есть агенты по всей России. За полтора месяца работы зарегистрировались 215 человек, от них мы получили около 700 заявок на лизинг. Дальнейшая реализация сделок происходит также из этого агентского кабинета.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о развитии вашей агентской сети. Ваши потенциальные агенты — кто они?

— Эта идея вызревала у меня долгое время. Впервые она возникла еще пять-шесть лет назад, но тогда к этому не были готовы ни команда, ни рынок. Сейчас сложилась ситуация, в которой ее наконец-то можно реализовать. Суть в том, что мы расширяем каналы продаж за счет привлечения агентов абсолютно из разных сфер, предоставляя им возможность заработать комиссионный доход. Среди них: сотрудники других лизинговых компаний, банков, компаний-поставщиков техники и оборудования, профессиональные брокеры и даже сотрудники компаний лизингополучателей, которые хотят зарабатывать на информации, которую имеют. Более того, у нас есть кейсы, когда регистрируются сами собственники компаний-лизингополучателей. Наш агентский сервис подразумевает получение вознаграждения в случае, если сделка происходит. И вполне логично, что владелец маленькой компании, который сам занимается подбором для себя лизингового имущества, увидев наше предложение, думает: «А почему бы мне не взять оборудование в лизинг с кэшбэком?». У нас заложен бюджет на привлечение сделки, и мы просто делимся им с собственником бизнеса — нормальная экономика процесса, где в плюсе обе стороны.

Кроме агентского кабинета до конца года планируем сделать сервис, который позволит клиенту быстро получать обратную связь от лизинговой компании о результатах рассмотрения обращения. То есть пользователь, просто внеся свой ИНН, сможет очень быстро автоматически получить ответ на свою заявку на получение лизинговых услуг. Схема похожа на предварительное одобрение кредита в онлайн-формате, которое предлагают ведущие банки частным лицам. Мы озадачились тем, что нашим клиентам интересны, прежде всего, скорость, простота и удобство. Последний год-полтора мы занимались тем, что перекладывали логику своей работы в некие автоматизированные алгоритмы, которые позволяют потенциальному лизингополучателю, предоставившему о себе первичные данные, быстро получить обратную связь: либо ему сразу откажут, и он больше не будет тратить свое время, либо он получит письмо с вероятностью 80%-85% одобрения. 15%-20% отказа в сделке мы оставляем на тот случай, если его все-таки отбракует наша служба безопасности. На мой взгляд, это серьезный шаг вперед, потому что мы экономим время клиентов и свое собственное.

— На каких регионах присутствия вы сейчас сконцентрированы?

— Нас интересует европейская часть России и Урал, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург. Объясняется это достаточно просто — логистической доступностью. Мы идем по максимально оптимальному для себя пути. Например, в Екатеринбурге у нас много бизнес-контактов, связанных с нашим основным продуктом — железнодорожными вагонами. Исторически сложилось так, что именно на Урале много поставщиков и клиентов, потому что это логистический хаб.

Сейчас «МСБ-Лизинг» — одна из немногих лизинговых компаний, которая может продать вагоны так же легко, как легковую машину. Мы имеет опыт работы на этом рынке, у нас хорошие взаимоотношения с партнерами. И здесь мы занимаем определённую нишу: это сделки до 20 вагонов со средним чеком 40-50 млн рублей. Мы работаем с малым бизнесом и понимаем его потребности. Клиент, когда хочет приобрести в лизинг те же вагоны с помощью банка и крупной лизинговой компании сталкивается с тем, что, во-первых, чек должен быть от 100 млн рублей, во-вторых, это будет проектное финансирование, то есть потенциальному лизингополучателю нужно пройти жесточайший анализ с обоснованием своей бизнес-модели. Мы работаем совсем по-другому. У нас изначально сформированы риск- и бизнес-модели, мы отчетливо понимаем риски по этому продукту, методологию.

В целом, у нас нет жестких ограничений по регионам. Мы идем от потребностей клиента. В свой бизнес мы давно заложили модель, по которой работаем и по сей день: не допустить дефолт в принципе, нежели эффективно с ним справляться. Если для большинства наших коллег по отрасли дефолт — это работа, для нас дефолт — это ЧП. Они изначально формируют продукт исходя из того, как будут изымать имущество, как его затем будут продавать.

У нас совсем другая история. Мы предлагаем более консервативную, острожную модель, которая позволяет блюсти качество портфеля на входе. Поэтому у нас может быть клиент и в Иркутской области, и в Хабаровске, но каждый такой проект всегда четко выверен и качественно проанализирован.

— Насколько часто вы сталкиваетесь с дефолтами?

— Мы профессиональные финансисты и всегда учитываем возможность появления обстоятельств, которые влияют на кредитоспособность клиентов. У нас в среднем в год происходит два-три таких ЧП, максимум пять. В лизинге 70% проблемных кейсов решаются самими лизингополучателями. Когда ты на входе отбираешь хорошего качественного клиента, у тебя резко повышается вероятность решения возможных проблем без твоего участия. Если на первоначальном этапе ты все сделал правильно, то количество дефолтных ситуаций у тебя резко уменьшается. В оставшихся 30% случаев, мы участвуем в процессе: либо находим других лизингополучателей и переступаем имущество, либо изымаем его и продаем.

— Я правильно понимаю, что чаще всего у вас есть обеспечение обязательств в форме поручительства со стороны собственников компаний-лизингополучателей? И это еще один способ подстраховки на случай дефолта?

— Действительно, у нас многоуровневая защита от рисков. Во-первых, есть непосредственно само страхование предмета лизинга на случай его утраты либо существенного повреждения. Если экскаватор утонул, страховая компания компенсирует этот убыток. Это первый уровень защиты.

Второй уровень заложен в самой структуре сделки: поручительство конечного бенефициара у нас является обязательным. Я могу по пальцам пересчитать количество договоров, в которых нет поручительства собственников. Но это связано либо с тем, что бенефициар живет за границей, либо с тем, что это очень крупная компания, и чек сделки относительно размера бизнеса настолько невелик, что нет даже смысла дергать собственника. Если же говорить про наш традиционный сегмент малого и среднего предпринимательства (МСП), то поручительство учредителей обязательно.

И третий уровень защиты — это дополнительные залоги. У нас периодически возникают такие проекты — как правило, это сделки со специфичным оборудованием или транспортом. Допзалоги возникают в том случае, когда нам требуется усилить позиции по сделке, ведь ничто так не укрепляет доверие к клиенту, как хороший залог, аванс и поручительство.

— Если говорить о лизинговом портфеле, насколько он увеличился за этот неполный год? Как этот показатель соотносятся с аналогичным периодом 2020-го года и допандемийного 2019-го?

— По итогам девяти месяцев 2021 года наш лизинговый портфель превысил планку в 1,5 млрд рублей. К концу года мы прирастем к уровню 2020 года на 20-30%. Исторически среднегодовой темп прироста за последние 15 лет у нас составляет 19%.

Нас часто обвиняют в избыточном консерватизме, но политика собственника «МСБ-Лизинга» заключается в том, чтобы бизнес развивался органично, чтобы его рост не допускал критических моментов возможности утраты капитала, и чтобы наша риск-модель имела возможность калиброваться и оттачиваться. Это невозможно сделать, если идет прирост 50-100% и более в год. Люди и процессы — вещь инертная. Слишком быстрый рост — это всегда угроза для бизнеса.

— Как диверсифицирован лизинговый портфель компании сегодня, и в какую сторону планируете развиваться?

— Мы работаем в простой и понятой парадигме: не допускаем концентрации одного лизингополучателя в портфеле больше чем на 10% — для нас эта красная линия. По отраслям — исторически у нас ограничение всегда примерно 25%. Очень редко мы меняем этот стандарт, только если речь идет о быстро растущем рынке с высокой маржинальностью бизнеса. Тогда мы допускаем для себя возможность на год-полтора увеличить долю в каком-то из направлений. По видам техники не допускаем концентрации больше, чем в 30-40%. Оборудование в нашем портфеле никогда не превышало 20%.

Говоря о клиентской диверсификации, она, конечно, еще далека от совершенства, хотя и не самая плохая в отрасли. Концентрация двадцати ключевых клиентов относительно высокая. И рейтинговое агентство это подмечает. Наша стратегия предполагает уменьшение концентрации на ключевой двадцатке, и мы будем активно работать в этом направлении.

За последние год-полтора структура портфеля расширилась вагонами. Этот продукт занял серьезную долю: сейчас около 25% нашего портфеля — именно они. Мы наблюдаем за развитием этого сегмента. Я не исключаю, что мы можем сконцентрироваться на нем, и пока рыночная ситуация позволяет, у нас могут быть какие-то превышения, о которых я уже говорил. Сейчас сделки с вагонами — самые высокомаржинальные и безопасные, потому что такое имущество невозможно украсть. Это не экскаватор, который тебе потом надо искать где-то в степи, если что-то пойдет не так. А если ты его и найдешь, то высок шанс того, что он будет разобран.

Диверсификация и лизинговый бизнес неразрывны. Вот почему я считаю, что для инвесторов лизинговые компании, если они правильно отобраны, это прекрасный вариант для вложений. Ты покупаешь уже диверсифицированный портфель будущих платежей. Это принципиально отличает нас от тех же строителей, которые где-то, когда-то построят дом, когда-то его продадут, а потом деньги облигационные вернут... А построят ли, а продадут ли?...

Покупая облигации лизинговых компаний, ты, по сути, покупаешь уже сбалансированный финансовый поток. Да, деньги привлекаются на будущее, но уже сегодня есть сформированный источник для погашения —лизинговый портфель. И чем больше лизинговая компания диверсифицирована, чем больше разных отраслей, видов техники, с которыми она работает, тем больше уверенности в своих инвестициях.

— А коммерческая недвижимость какой процент занимает у вас сейчас в портфеле?

— Сейчас мы находимся на стадии пилотирования данного продукта. У нас еще нет полноценного понимания этой темы, мы ее только прорабатываем, но готовы ее развивать. Мы для себя очертили определенные границы: апартаменты, торговая и офисная недвижимость. Мы готовы финансировать приобретение этих трех видов объектов. Вся сложность этого рынка состоит в том, что объект недвижимости должен быть с НДС, а приобретатель должен быть юрлицом. Только в этом случае происходит существенная налоговая оптимизация: вы возмещаете НДС и минимизируете налог на прибыль совершенно законным способом. Этот продукт не претендует на конкуренцию с ипотечными кредитами — долгосрочными и дешевыми. Сроком договора лизинга коммерческой недвижимости — до 5 лет, и в нем предусмотрен аванс от 10%.

Приведу пример, когда такая схема востребована и эффективна. Собственник регионального бизнеса часто летает в Москву и хочет купить себе апартаменты в «Москва-Сити». У него есть вариант выплатить себе все дивиденды, заплатить попутно кучу налогов, и оформить сделку как частное лицо. А есть вариант купить те же апартаменты на компанию, сэкономить на налогах, не платить НДС — а это значит, что та же самая недвижимость автоматически становится дешевле на 20%.

Сейчас мы думаем в направлении лизинга недвижимости, ищем партеров. Рынок не стоит на месте, и мы держим руку на пульсе.

— Как вы строите отношения с поставщиками техники и оборудования? Как изменился пул поставщиков в 2021 году? Что на это повлияло?

— Мы очень разборчивы. Сейчас поставщики для лизингового бизнеса представляют не меньший риск, чем лизингополучатели. Это связано даже не столько с фактом возможной непоставки (в этом плане рынок стал лучше, расчистился за последние годы), а сколько с вопросом фискального регулирования и налоговых рисков. Сейчас это ключевая проблема для любой лизинговой компании. Налоговая «цифровизуется», внедрены системы контроля за НДС — все как на ладони. И именно это подталкивает нас к тому, чтобы мы пристально смотрели за тем, с кем работаем. У нас очень много партнеров — есть и поставщики оборудования, и специализированной техники, а покупаем ее уже далеко не в нашем регионе. За счет цифровизации тот же экскаватор могут купить и в Омске, и в Екатеринбурге, и в Хабаровске и Санкт-Петербурге. И мы финансируем такие сделки.

Но если поставщик для нас новый, мы проверяем его не меньше, чем клиента. Нередки случаи, когда мы берем поручительство лизингополучателя за поставщика. Это происходит тогда, когда клиенты хотят очень специфическое оборудование или технику, какую-нибудь бурильную машину с уникальными характеристиками. В этом случае мы готовы профинансировать сделку, но так как мы глубоко не разбираемся в ее специфике, лизингополучателю придется подписать поручительство за поставщика и приобретаемую технику. Тогда мы заходим в сделку. У нас одинаково времени занимают как оценка лизингополучателя, так и оценка самой поставки и поставщика.

— Какие основные тенденции определяют сейчас рынок лизинга? Что происходит с конкуренцией?

— Изоляция, в которой оказалась наша страна в последние годы, подстегнула внутренние экономические процессы. Особенно мы это наблюдаем в пищевой промышленности. Сельское хозяйство очень активно развивается, логистика. Развитие малого и среднего бизнеса в различных видах производства связаны прежде всего с импортозамещением. Соответственно, все эти общеэкономические тенденции затрагивают и лизинговую отрасль.

Также мне кажется, что в будущем автолизинг может столкнуться с серьезными вызовами. К счастью, у нас его доля составляет 5% в портфеле. Сейчас, помимо каршеринга, автопроизводители развивают программы долгосрочной подписки автомобилей: уже сегодня ты можешь взять машину и ездить на ней в течение года. По сути, это тот же операционный лизинг. Места в этой новой экономике авторынка для лизинговой компании может не оказаться. Это серьезный трендовый вызов, так как не просто конкурировать с самим производителем.

Уже порядком надоевшее слово цифровизация. Если всерьез не заниматься этим процессом, у тебя не будет будущего на рынке. Просто в определенный момент закончатся клиенты из старой парадигмы — мы уже это наблюдаем. Уже выросло целое поколение, которое не будет у тебя ничего покупать, если у тебя нет удобных понятных цифровых сервисов. В лизинге происходит тоже самое, что раньше и в банковском секторе: клиенты не будут с тобой работать, если не смогут оформить кредит за несколько кликов, не выходя из дома.

Изменения на рынке коснуться и филиальных сетей лизинговых компаний. Например, сейчас мы развиваемся без филиалов. Недавно был закрыт последний, потому что экономически это нецелесообразно. Игроки, которые делают ставку на развитие филиалов и продолжают их содержать, будут глобально проигрывать, потому что это огромные издержки на администрирование, на подбор персонала. Конечно, в каком-то виде филиалы на рынке еще будут сохраняться, но в целом будет тяжело сохранять конкурентоспособность, когда ты содержишь линейный персонал, региональных директоров, директоров дивизионов — это затраты, которые сильно давят на бизнес.

— Планируете ли вы ли вы работу с «большим бизнесом»? Или по-прежнему акцент делаете на предприятия МСБ? Или все-таки крупные клиенты ориентированы больше на работу с банковскими структурами?

—Мы не зря называемся «МСБ-Лизинг». У нас нет других вариантов, кроме как работать с малым и средним бизнесом. Это наше место в этой системе. Крупные клиенты претендуют на совершенно другие условия. И это логично. Они могут требовать более дешевое финансирование, супермягкие, лояльные условия. И понятно, что есть те, кто им может их предоставить — это крупные федеральные лизинговые компании, ведущие банки. Пока у нас нет портфеля в 10-20 млрд рублей, мы даже идти туда не будем. В этом нет никакого смысла. В ближайшие два-три года мы будем точно также работать в сегменте МСБ.

Один из вызовов для лизингового рынка сегодня — это снижение маржинальности в целом. Это колоссальный вызов, потому что все хотят продавать ликвидное, все хотят продавать что-то очень простое, понятное. И в итоге маржинальность падает до критического уровня. Крупные федеральные игроки еще могут это выдержать, но все равно, если сопоставить риск с доходностью, то он увеличивается. Когда я вижу такой аппетит к риску крупных игроков, я как финансист и человек, который занимается кредитованием много лет, в недоумении. Я понимаю, что нужно делать план по продажам, но я не понимаю, почему в угоду этому нужно отказываться от любого хоть мало-мальски адекватного восприятия риска. В целом экономика растет, маржа падает, риски возрастают — при таком положении дел мы понимаем, что абсолютно бессмысленно конкурировать с крупными лизинговыми компаниями на их поле их инструментами. Мы абсолютно осознанно отходим от этого и развиваемся в своей нише, а также ищем высоко маржинальные сегменты, как от нас того требует ситуация.

Наш клиент — это компания с годовой выручкой до 300 млн рублей, которая недостаточно созрела, чтобы ее «расцеловывали» банки, но она уже достаточно окрепла, чтобы показать свою состоятельность в плане видения бизнеса.

Продолжение читайте на Boomin.

В четверг, 14 октября, Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций эмитента «Первый Ювелирный — Драгоценные Металлы».

Новому выпуску присвоен номер 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021. Объем эмиссии — 70 млн рублей, бумагами в номинале 1 тысяча рублей. Срок обращения — 3 года или 36 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка купона установлена на уровне 13% и зафиксирована на весь период обращения бумаг.

Дата торгов пока официально не опубликована, но ожидается что размещение состоится уже на следующей неделе. Организатором выпуска выступает ООО «Юнисервис Капитал», Андеррайтером — АО «Банк Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».

Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотных средств. Напомним, что у эмитента в обращении уже находится 2 облигационных займа на общую сумму 236,4 млн руб., обязательства по которым ООО «ПЮДМ» исправно выполняет, что подтверждает его репутацию надежного партнера.

В понедельник, 18 октября, в преддверии третьего облигационного выпуска ООО «ПЮДМ» на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с генеральным директором и сооснователем компании Артемом Евстратовым. Беседу проведут главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова и руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов.

Мероприятие будет проходить в онлайн-формате, так что все желающие смогут не только наблюдать за ходом встречи, но и участвовать в ней, задавая представителю эмитента свои вопросы в комментариях, либо направив их предварительно на почту редактора news@boomin.ru

. Для участия в вебинаререгистрация не требуется.

ООО «ПЮДМ» осуществляет трейдинг драгоценных металлов и входит в группу компаний «Первый ювелирный», в которой также находится ООО «Первый Ювелирный Ломбард» — сеть ломбардов в Москве, занимающаяся кредитованием физических лиц под залог ювелирных изделий.

Смотреть презентацию

Учредители ООО «Шелтер» стали поручителями по коммерческим облигациям серии КО-01 и вдвое сократили объем выпуска.

10 октября соучредители ООО «Шелтер» Леонид Тронов и Яна Федосеева подписали договор-оферту поручительства. С этого дня согласно документу сопоручители наравне с эмитентом несут ответственность перед инвесторами за исполнение обязательств по коммерческим облигациям серии КО-01. В случае нарушения эмитентом взятых на себя обязательств, соучредители заявили о готовности из собственных средств возместить держателям облигаций сумму долга или его части, выплатить купонный доход, оплатить штрафы и компенсировать судебные расходы по взысканию долга.

«Поручительство — это своего рода компенсации отсутствия у ООО «Шелтер» рейтинга кредитоспособности», — объяснили в компании.

Возместить возможный ущерб инвесторам соучредители обязуются в течение двух недель с момента получения соответствующего требования.

Кроме этого, «для улучшения риск-профиля бумаги» собственники ООО «Шелтер» приняли решение в два раза сократить объем выпуска — с 50 млн до 25 млн рублей.

Компания «Шелтер» дебютировала на рынке ценных бумаг в сентябре 2021 года. Компания планировала выпустить 50 тыс. коммерческих облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, срок обращения — три года. Размер купонной ставки зафиксирован на уровне 17% годовых на весь срок обращения, с ежеквартальными выплатами дохода инвесторам.

Привлеченные на фондовом рынке средства эмитент планирует направить на ремонт и оснащение помещения под новый, пятый отель сети SHELTERS на 180 номеров. Строительные работы на площади 1 000 кв. м займут около трех месяцев, после чего объект будет запущен в эксплуатацию.

«Размер ежемесячной прибыли с нового отеля составит около 1,7 млн рублей в месяц, что полностью покрывает затраты на обслуживание долга по облигациям», ― отметили в «Шелтер».

Справка: ООО «Шелтер» — сеть мини-отелей SHELTERS, расположенных в центре Москвы. Гостиницы компании позиционируются как место, где можно хорошо выспаться, спрятаться от суеты и отдохнуть между экскурсиями или рабочими встречами. По состоянию на октябрь 2021 сеть насчитывает четыре отеля (231 номер) в Москве.

Портфель российского рынка факторинга по итогам девяти месяцев 2021 года прибавил полтриллиона рублей, услугами факторов пользуются более 10 тыс. компаний.

Согласно предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), совокупный портфель российского рынка факторинга на 1 октября 2021 года составил 1,2 трлн рублей, что на 480 млрд рублей (+66%) больше, чем на ту же дату 2020 года. Число активных клиентов превысило 10 тыс. компаний (+47%).

Совокупный портфель 20 членов АФК составил 1,15 трлн рублей. По сравнению с показателями на 1 октября 2020 года (год-к-году) рост составил 474 млрд рублей (+70%). Число активных клиентов участников АФК увеличилось на 37% — до 9 тыс. компаний. В 3 квартале 2021 года совокупный портфель участников АФК вырос на 159 млрд рублей, число клиентов — на 950 единиц. Совокупный портфель факторинговых компаний, не входящих в АФК, составил 54,6 млрд рублей.

Портфель экспортного факторинга членов АФК год-к-году увеличился на 182% и составил 5,79 млрд рублей. Портфель импортного факторинга вырос до 10,2 млрд рублей (с 4 квартала 2020 года в расчет включено непогашенное финансирование импорта).

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» стал первой факторинговой компанией на фондовом рынке. Входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network первым среди факторинговой организаций России получил и подтвердил в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Компании присвоен рейтинг ruВ со стабильным прогнозом. В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков коммерческих облигаций Global Factoring Network общим объемом 556 млн рублей.

ООО «МСБ-Лизинг» 14 октября начнет размещение облигационного выпуска серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей.

Регистрационный номер — 4B02-05-24004-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов.

Параметры выпуска:

• Объем эмиссии — 250 млн рублей.
• Срок обращения — 5 лет (1800 дней).
• Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
• Ставка купона— 12,25%,
• Периодичность выплаты купонов — ежемесячная.
• Амортизация — равномерная ежемесячная, начиная с 25-го купонного периода.

Андеррайтером выпуска выступает ИК «Иволга Капитал».

Облигации будут размещаться в рамках программы серии 002Р объемом до 1 млрд рублей.

«Цель пятой эмиссии облигаций «МСБ-Лизинг» заключается в том, чтобы привлечь средства на развитие нашего главного и единственного направления — финансирование лизинговых проектов, — комментирует генеральный директор компании «МСБ-Лизинг» Роман Трубачев. — Основное отличие от предыдущих выпусков — более длинный период обращения бумаг. При этом ориентир ставки купона выше— 12,25% — это премия за длину выпуска. Прогнозируемая эффективная доходность — около 13% годовых. Амортизация предусмотрена начиная с третьего года обращения. Все наши выпуски имеют амортизационное погашение, так как мы исходим из того, что выпуск должен быть безопасным и для инвесторов, и для эмитента. Ежемесячное погашение суммы основного долга комфортно для всех сторон сделки».

О своем намерении приобрести ценные бумаги инвесторы могут уведомить эмитента на сайте «МСБ-Лизинга». Перед началом размещения им будет направлен скрипт для приоритетной покупки облигаций.

ООО «МСБ-Лизинг» — универсальная лизинговая компания для малого и среднего бизнеса. В июле 2021 года «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» на уровне ruВВ с позитивным прогнозом. Начиная с 2018 года компанией размещено четыре облигационных выпуска на общую сумму 550 млн рублей. Дебютный выпуск серии 002Р-01 объемом 150 млн рублей был погашен в мае этого года. В настоящее время с учетом амортизационного погашения в обращении находятся три биржевых выпуска облигаций компании на 287,2 млн рублей.

Количество брокерских счетов частных инвесторов на Московской бирже в сентябре возросло до 24 млн.

По данным Московской биржи, число лиц, имеющих доступ к биржевым рынкам, в сентябре увеличилось на 757 тыс., до 14,5 млн человек. При этом, количество активных клиентов достигло рекордного уровня: сделки совершали 2,3 млн человек. Общее число брокерских счетов частных инвесторов увеличилось до 24 млн.

Частные инвесторы совокупно вложили в сентябре в российские акции 35 млрд рублей, в облигации — 57,2 млрд рублей.

Наибольшие инвестиции были направлена в долговые бумаги:

— 87,9% — приходилась на корпоративные облигации,

— 7,3% — на государственные облигации

— 4,8% — на еврооблигации.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями составила 39,4%, облигациями — 13,6%, на срочном рынке — 44,6%, на спот-рынке валюты — 12%.

Количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) по итогам сентября превысило 4,5 млн. Оборот по ИИС с начала 2021 года составил 1,2 трлн рублей, в структуре оборота 84,5% — сделки с акциями, 8,1% — с облигациями, 7,4% — с биржевыми фондами.

Регионы-лидеры по количеству открытых ИИС:

— Москва — 487,2 тыс.

— Московская область — 273,4 тыс.

— Санкт-Петербург — 208,4 тыс.

—Свердловская область —146,3 тыс.

— Республика Башкортостан — 142,6 тыс.

— Краснодарский край — 131,1 тыс. счетов.

По итогам сентября в «Портфель частного инвестора» вошли акции Газпрома (30,6%), акции Норникеля (15,7%), обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (8,9% и 7,1% соответственно), Аэрофлота (6,9%), Сургутнефтегаза (6,6%), ММК (6,2%), МТС (6,2%), Банка ВТБ (5,9%), Северстали (5,8).

Из иностранных ценных бумаг в «Портфель частного инвестора» вошли ценные бумаги Alibaba (22,8%), Tesla (13,1%), Virgin Galactic (12%), Apple (12%), Baidu (10,3%), Boeing (7,4%), Amazon (6%), Intel (5,7%), Micron Technology (5,4%), General Electric (5,3%).

Топ-10 биржевых фондов в портфелях частных инвесторов:

— фонд инвестиций в акции США — FXUS (17,2%)

— IT-сектор США — FXIT (16,5%)

— в акции Китая — FXCN (16%)

— в российские акции, облигации, денежные средства и золото — TRUR (12,4%)

— в золото — FXGD (11%)

— фонд на Индекс РТС — FXRL (6,2%)

— денежные средства и золото — TUSD (6,1%)

— фонд инвестиций в российские корпоративные еврооблигации в долларах США — FXRU (5,5%)

— фонды на индекс S&P 500 — TSPX (4,8%) и SBSP (4,3%).

Компания Global Factoring Network стала шестой компанией на рынке факторинга, использующей программный комплекс Light-version для автоматизации факторинговых операций.

«С помощью программного обеспечения Light-version мы предлагаем клиентам полностью безбумажный факторинг. От момента регистрации до момента получения отчетов все взаимодействие с клиентом и дебитором происходит online в личном кабинете», — отметил управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко.

Факторинговое программное обеспечение Light-version разработано компанией «Ай-Ти-Эф Консалтинг» по модели SaaS. «Использование ПО по подписке позволяет решить сразу несколько задач, — говорит генеральный директор ООО «Ай-Ти-Эф консалтинг» Михаил Окунев. — Кроме отсутствия первоначальных затрат на установку и запуск, такой механизм взаимодействия обеспечивает заказчика всегда самой современной версией ПО, что в условиях стремительно меняющегося рынка факторинга очень важно».

«ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на фондовом рынке. Входит в ТОП-30 российских факторинговых компаний по величине факторингового портфеля и в ТОП-12 факторов по сделкам с МСП. Компания присутствует на рынке высокодоходных облигаций с 2018 года. Global Factoring Network первым среди факторинговой организаций России получил и подтвердил в июне этого года официальный кредитный рейтинг в рейтинговом агентстве «Эксперт РА». Компании присвоен рейтинг ruВ со стабильным прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся восемь выпусков коммерческих облигаций Global Factoring Network общим объемом 556 млн рублей.