В первичном размещении, которое состоялось вчера, принял участие 151 инвестор. Средняя сумма заявки — 331 тыс. рублей.
На данный момент облигации успешно торгуются на площадке «Московской Биржи». В первый же день объем заключенных биржевых сделок составил 5,7 млн руб. при минимальной цене 100,46% и максимальной — 102%. Всего совершено 187 сделок.
Условиями выпуска предусмотрен купонный доход в размере 15% годовых с ежемесячными выплатами. Общий срок обращения — 1080 дней, оферта состоится через 2 года с даты начала размещения. ISIN: RU000A100FY3. Поручителем по займу выступает ООО «Гераклион», работающее по агентскому договору под брендом «ГрузовичкоФ» в Санкт-Петербурге.
Привлеченные 50 млн рублей компания направит на покупку в лизинг 90 автомобилей, открытие нового сервисного центра и маркетинговые мероприятия в Москве.
В прошлом году, в том числе благодаря расширению автопарка, которое удалось осуществить на средства от первых двух выпусков облигаций, количество выполненных заказов увеличилось до 1,1 млн, что на 35% больше показателя 2017 года.
В «ГрузовичкоФ» проходит реорганизация с выделением компании, которая распределяет заказы и формирует центр прибыли направления. Агрегатор получает комиссию от общей выручки партнеров. В 3-м кв. он начал работу, вследствие чего снизилась бухгалтерская выручка компаний группы и, как следствие, валовая прибыль. Однако результирующих финансовых показателей это не коснулось.
Читайте в аналитическом обзоре деятельности компании за 9 мес. 2018 г.:
«ГрузовичкоФ» — один из первых в России агрегаторов на рынке малотоннажных перевозок. Парк компании состоит из 1500 автомобилей не старше 2013 года выпуска, из них около 1000 находится в собственности, 500 — в лизинге.
За 9 мес. 2018 г. компании группы выполнили порядка 800 тыс. заказов, что на четверть больше, чем за аналогичный период 2017 г., и заработали 2,25 млрд руб. (с учетом выручки водителей-партнеров).
Увеличение выручки и числа заказов, а также сокращение затрат способствовали увеличению чистой прибыли группы в 7 раз.
Внешняя задолженность сформирована лизинговыми обязательствами и облигационным займом, общий объем которых составляет 318 млн рублей и покрывается активами. Отраженная в балансе долговая нагрузка представлена займами компаний группы.
Дебютный выпуск биржевых облигаций на 50 млн руб. «ГрузовичкоФ» разместил в апреле. Торги проходят практически ежедневно. На начало сентября 2018 г. простая доходность находилась в диапазоне 12-15,5% годовых. Средневзвешенная цена в 3-м квартале составила 102,9%.
Привлеченные инвестиции направляются преимущественно на покупку транспорта в лизинг. По состоянию на ноябрь в компанию поступили все планируемые автомобили в количестве 250 штук, таким образом эмитент освоил инвестиции первого выпуска в полном объеме.
Оставить комментарий
