1 апреля 2025 года стало финальным днём размещения выпуска Нафтатранс Плюс-БО-07. Первичные торги продолжались 17 дней.

Объём в 250 млн руб. инвесторы выкупили за 2106 сделок. Сумма максимальной заявки составила 12 500 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб. Медианная заявка равна 5000 руб., а самая популярная — 1 тыс. руб. Эмитент выражает благодарность всем инвесторам, проявившим интерес к выпуску.

Информацию о завершении размещения ООО ТК «Нафтатранс Плюс» опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс».

Напомним, что ставка купонного дохода по выпуску была установлена на уровне 28% годовых, срок обращения — 4 года. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. Амортизация в размере 10% от номинальной стоимости запланирована на даты окончания 36, 39, 42, 45 купонных периодов, а 60% — в 48 к.п. В дату выплаты 30 купона предусмотрен call-опцион.

Привлечённые инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств для поддержания оборотного капитала в связи с ближайшими гашениями. Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10B1M5.

Эмитент определился с окончательными параметрами выпуска облигаций БО-07. Старт торгов назначен на 10 марта 2025 года.

Накануне Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-07-00318-R от 05.03.2025. А сегодня на своей странице на сайте «Интерфакс» компания опубликовала сообщение, в котором раскрыла все подробности предстоящего размещения.

Седьмой выпуск биржевых облигаций предполагает размещение бумаг на сумму 250 млн рублей на 4 года со ставкой купона 28% годовых с ежемесячной выплатой. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Эмитент зафиксировал возможность провести call-опцион через 2,5 года после старта торгов.

По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение, начиная с 36 купонного периода раз в квартал по 10%. В дату окончательного погашения компания вернёт инвесторам оставшиеся 60% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.

Топливная компания «Нафтатранс Плюс» — крупный сибирский нефтетрейдер, осуществляющий полный цикл продажи ГСМ от закупки топлива на бирже до розничной продажи через собственную сесть АЗС. В настоящее время проводит консолидацию активов и выстраивание юридической структуры группы компаний. В феврале агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг на уровне B+|RU| cо стабильным прогнозом.

Презентация с самыми свежими данными об эмитенте размещена здесь. Так же ответы на многие вопросы можно узнать из интервью с генеральным директором компании Игорем Головнёй.

Подготовка к размещению третьего облигационного выпуска ООО «ХРОМОС Инжиниринг» вышла на финишную прямую. Компания планирует разместить бумаги на 250 млн рублей на три года с фиксированной ставкой – предварительно, на уровне 29,5%.

Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-03 заявлено: номинал одной облигации — 1000 руб., купонный период — 30 дней, по выпуску не предусмотрена амортизация, также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) — в дату окончания 12 купонного периода.

Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут озвучены позже.

На каждую облигацию номиналом 50 тысяч руб. ежемесячно начисляется по 575,34 руб. по ставке 14% годовых, которая установлена на весь период обращения выпуска. Общая сумма дохода инвесторов составляет 690 408 руб. в месяц.

Свой дебютный облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A0ZZ7R8) объемом 60 млн руб. компания разместила в середине 2018-го сроком на 3 года и 2 месяца. Привлеченные средства были направлены на пополнение оборотного капитала, ребрендинг, переоснащение павильонов в Новосибирске и расширение торговой сети.

В июле бонды данной серии сформировали объем порядка 4,4 млн руб., что почти на 3,7 млн меньше, чем в июне. Несмотря на это, средневзвешенная цена продолжает повышаться — июльский рост котировок зафиксирован на уровне 0,52 п. п., до 102,3% от номинальной стоимости облигаций.

Выход из карантина сеть быстрого питания «Дядя Дёнер» решила отметить запуском нового проекта «Родные блины». На сегодняшний день в Новосибирске открыто уже 4 блинные. Напомним, что вся продукция, которая реализуется через павильоны компании, изготавливается в собственном производственном цехе.

Ежемесячная выплата пришлась на субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник, 10 августа. Общая сумма дохода инвесторов, начисленная по фиксированной ставке 13,5% годовых, составила 554 800 рублей.

Второй биржевой выпуск эмитента (ISIN код: RU000A101HQ3) поступил в обращение в марте текущего года сроком на 38 месяцев. Общий объем займа — 50 млн рублей. Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Оферт по выпуску не предусмотрено.

В июле за 22 активных дня бумаги ООО «Дядя Дёнер» второй серии сформировали оборот в размере 15,4 млн рублей, что хоть и меньше, чем в июне, на 9,5 млн рублей, но является вторым по величине результатом среди наших эмитентов. Средневзвешенная цена выросла на 0,62 пункта и зафиксирована на уровне 100,86% от номинала облигаций.

Недавно сеть быстрого питания опубликовала итоги своей работы в первом полугодии.

Торги ценными бумагами серии БО-П01 стартовали 6 августа на Московской бирже. Организатор размещения — «Юнисервис Капитал», соорганизатор и якорный инвестор — АО «МСП Банк».

В процессе размещения выпуска было удовлетворено 65 заявок. Максимальная заявка составила 35 млн рублей, минимальная равнялась номинальной стоимости одной бумаги — 10 000 рублей. Средний размер удовлетворенных заявок составил 1 млн рублей. Сейчас бумаги доступны инвесторам в торговых системах по ISIN коду RU000A102036.

Общий объем дебютного для компании «Новосибирскхлебопродукт» выпуска составил 70 млн рублей, срок обращения — 4 года, включает в себя 48 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка 1-12 купонов — 12,5% годовых. Со второго года обращения выпуска размер купона будет устанавливаться по формуле: ключевая ставка Центробанка + 7,5% (не более 12% годовых). Облигации АО «Новосибирскхлебопродукт» включены в Сектор Роста Московской биржи.

К публикации готовится аналитическое покрытие по результатам работы эмитента в первом полугодии 2020 года. Узнать больше о компании можно в разделе для инвесторов.

Выпуску биржевых облигаций присвоен номер 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020. Ценные бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи.

Сумма эмиссии составляет 70 млн рублей, номинал одной облигации — 10 000 рублей, срок обращения — 4 года. Ставка купона на первый год обращения зафиксирована на уровне 12,5% годовых, далее будет определяться по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых. Предусмотрено 48 купонных периодов длительностью 30 дней. Привлеченные инвестиции АО «Новосибирскхлебопродукт» направит в оборотный капитал, что позволит увеличить закуп продукции и объем продаж.

Организатором размещения выступает ООО «Юнисервис Капитал», соорганизатором выпуска — АО «МСП Банк», андеррайтером — АО «Банк Акцепт». Размещение пройдет по открытой подписке. Торги облигациями начнутся в ближайший четверг.

АО «Новосибирскхлебопродукт» стал 34-м эмитентом, ценные бумаги которого Мосбиржа включила в Сектор Роста, и четвертым представителем аграрной отрасли в этом списке, наряду с Сибирским КХП, Агрофирмой «Рубеж» и «ФЭС-Агро».

Специально для инвесторов разработана презентация, иллюстрирующая операционную деятельность компании, структуру экспорта и продаж по номенклатуре, опыт работы в агропромышленном комплексе и стратегию развития.

Компания перечислила инвесторам купонный доход в размере 119,18 рубля на каждую бумагу номиналом 10 тысяч рублей. Общая сумма выплат по облигациям выпуска составила 595 900 рублей.

Перечисление денежных средств было перенесено на 20 июля, поскольку плановая транзакция пришлась на воскресенье, 19 июля.

По бондам ООО «ИТЦ-Трейд» серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100UP0) на все 4 года обращения установлена фиксированная ставка купонного дохода, которая составляет 14,5% годовых. Общий объем эмиссии — 50 млн рублей.

За 17 торговых дней июня облигации компании сформировали оборот порядка 2,38 млн рублей, который почти вдвое (4,22 млн) уступает майскому. Средневзвешенная цена между тем поднялась еще на 0,52 пункта и составила 102,51% от номинальной стоимости облигаций.

Недавно мы получили комментарии пресс-службы «ИТЦ-Трейд» относительно текущей ситуации на рынке бумаги. В компании отметили, что кризисный период успешно преодолен.

Сибирская сеть общественного питания перечислила в депозитарий порядка 700 тыс. рублей.

Выплата состоялась сегодня по ставке 14% годовых. Сумма на одну облигацию — 575,34 рубля. По условиям первого выпуска, купон выплачивается каждые 30 дней. Следующая выплата состоится в среду, 12 августа.

В июне сделки с облигациями «Дядя Дёнер-БО-П01» совершались в течение всех 20 торговых дней. Оборот бумаг составил 8,1 млн рублей, снизившись за месяц на 2,6 млн. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 101,78%.

Напомним, размещение первого выпуска состоялось в июне 2018 г. До его погашения остался год: в мае и июне 2021 г. компания выплатит инвесторам вместе с купонным доходом по 33% от номинала облигаций, в июле — оставшиеся 34%. Объем выпуска — 60 млн рублей. Номинальная стоимость ценной бумаги — 50 тыс. рублей. ISIN код: RU000A0ZZ7R8.

С марта 2020 г. в обращении также находятся облигации «Дядя Дёнер» 2-й серии на сумму 50 млн рублей. Погашение состоится в 2023 г.

Ставка купонного дохода зафиксирована на весь период обращения бумаг на уровне 14,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 119,18 руб. за одну облигацию номиналом 10 000 руб.

Бумаги серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100UP0) обращаются на Московской бирже с сентября 2019 года. Объем выпуска составляет 50 млн руб. Срок обращения — 4 года. Купон выплачивается ежемесячно.

В мае за 19 торговых дней оборот облигаций «ИТЦ-Трейд» составил немногим более 4,2 млн руб., на 474 тыс. руб. больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена облигаций довольно динамично возвращается к докризисным показателям — в результате прироста за месяц на 3,02 п.п. майские котировки превысили номинал и достигли значения 101,99%.

Обстановка на рынке полиграфии была довольно напряженной еще до начала масштабного мирового кризиса. Сейчас на компанию оказывает влияние не столько режим самоизоляции, сколько волатильность валютного курса. О том, как «ИТЦ-Трейд» справляется с текущей ситуацией, читайте здесь.