Компания разместила обращение к инвесторам, в котором сообщила о готовности выкупить часть облигаций серии Ю Ди Пи Авто-БО-01.

Первичное размещение дебютного выпуска эмитента продлилось 6 месяцев и завершилось буквально на прошлой неделе, 25 октября 2024 года. За эти полгода произошли значительные изменения, в том числе, в структуре фондирования бизнеса «Ю Ди Пи Авто». С учетом этого, а также в связи с произошедшим ростом ключевой ставки ЦБ, менеджмент компании решил сохранить конструктивные отношения с инвесторами на будущее и объявил о проведении «добровольной оферты» — приобретения бумаг по соглашению с их владельцами. Соответствующая информация раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

Речь идёт о выпуске Ю Ди Пи Авто-БО-01 с идентификатором ISIN RU000A108CE5, размещённом на 5 лет с номиналом 1000 рублей за одну облигацию и фиксированной ставкой ежемесячного купона 18.25%. Амортизацию и оферты эмитент не заявлял, прописаны 2 call-опциона в даты окончания 36-го и 48-го купонов. Привлеченные средства компания планировала направить на операционные и капитальные затраты для развития.

Сегодня генеральный директор ООО «Ю Ди Пи Авто» Валерия Григорьева в специальном сообщении поблагодарила всех участников первичного размещения и так прокомментировала решение об оферте:

Сегодня купонная ставка на уровне 18,25% годовых уже не выглядит такой высокой. По факту, она даже ниже текущей ставки центрального банка, чем теоретически можно воспользоваться в инвестиционных целях и даже заработать. Однако, такое использование привлеченных средств будет противоречить стратегии, которую мы озвучивали инвесторам при размещении. По этой причине мы считаем справедливым вернуть инвестиции на тех же условиях, на которых мы их и привлекали — по номинальной стоимости. На сегодня часть неосвоенных средств находится на срочном депозите со сроком до конца декабря 2024 года. По этой причине в ноябре мы проведем первый выкуп на сумму до 50 млн руб., а оставшуюся часть будем готовы выкупить после окончания срока депозита, о чем объявим дополнительно.

Согласно опубликованному сообщению, владельцы облигаций могут заявить о своём желании продать бумаги с 12 по 18 ноября 2024 года. Дата удовлетворения заявок — 20 ноября. Если их количество превысит заявленный объём выкупа, облигации будут приобретены у владельцев пропорционально заявленным требованиям. Участие в оферте является добровольным и остается на усмотрение каждого инвестора. Для подачи поручения на участие в оферте необходимо обратиться к своему брокеру.

Эмитенты объявили о проведении безотзывных оферт по выпускам Сибстекло-БО-П03 и Ультра-БО-02.

Оферты по выпускам Сибстекло-БО-П03 и Ультра-БО-02 являются безотзывными, в связи с этим компании будут обязаны выкупить все облигации, заявленные инвесторами. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.

Систекло-БО-П03

О размере ставки купонного дохода по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) на 26 — 36 купонные периоды эмитент сообщит до 8 ноября 2024 года включительно. Подать уведомление на участие в безотзывной оферте владельцы облигаций смогут с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Дата исполнения заявок — 22 ноября 2024 года. Информация о проведении безотзывной оферты раскрыта на странице компании на сайте «Интерфакс».

Напомним, что выпуск Сибстекло-БО-П03 был размещён в конце октября 2022 года со следующими параметрами: объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб. Срок обращения — 3 года, выплата купона — ежемесячно. Ставка купонного дохода была установлена на первые 15 месяцев обращения на уровне 17% годовых.

На этапе размещения компания также предусмотрела четыре добровольных и одну безотзывную оферты. По первым двум добровольным офертам не поступило ни одной заявки, по третьей и четвёртой эмитент суммарно приобрел 5 634 бумаги, удовлетворив заявки инвесторов в полном объёме.

При проведении плановой безотзывной оферты в январе 2024 года эмитент принял решение о сохранении ставки купонного дохода на уровне 17% годовых с 16 по 25 купонный периоды, а также предусмотрел реализацию еще одного выкупа облигаций с возможным пересмотром ставки по завершению 25 к. п.

Ультра-БО-02

Решение о размере ставки купонного дохода по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) на 13 — 48 купонные периоды компания примет не позднее 8 ноября 2024 года. Владельцы облигаций, желающие подать уведомления на участие в безотзывной оферте, смогут предъявить бумаги к приобретению в период с 11 по 15 ноября 2024 года через своего брокера. Заявки будут исполнены 26 ноября 2024 года. Соответствующая информация была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».

Выпуск Ультра-БО-02 компания разместила в ноябре 2023 года в объёме 100 млн руб., с номинальной стоимостью в 1 000 руб. и ежемесячной выплатой купонного дохода. Срок обращения — 4 года. Ставка купонного дохода была установлена на уровне 18,75% годовых с 1 по 12 купонный период.

По другому выпуску эмитента — Ультра-БО-01 — также запланирована безотзывная оферта. Информацию о её проведении сообщим позже.

21 ноября подведены итоги плановой безотзывной оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3). Инвесторы предъявили бумаги на выкуп в количестве 3 735 шт. Эмитент исполнил обязательства в полном объеме.

Накануне проведения оферты эмитент принял решение о повышении ставки c 16,5% до 20% годовых на 16-36 купонные период, т.е. до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Соответственно с 16 к.п. инвесторы будут получать купонный доход в размере 16,44 рубля на одну облигацию по ставке 20%. Ближайшая выплата по графику состоится 11 декабря 2023 года.

Расчеты по оферте ООО «Феррони» провело 21 ноября. Всего к досрочному выкупу было предъявлено 3 735 бумаг на сумму 3 755 467,80 рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов. Все заявки были удовлетворены эмитентом в полной мере. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Данная оферта была предусмотрена на этапе размещения выпуска, инвесторы могли подать заявку на выкуп облигаций с 3 по 10 ноября 2023 года. А эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами по 100% от номинала + НКД.

Прошедшая оферта стала по выпуску пятой и финальной, предусмотренной на этапе размещения эмиссии. С ноября 2022 года по август 2023 года эмитент успешно реализовал четыре добровольных оферты, выкупив бумаги на общую сумму 5 882 тыс. рублей, и накопленный купонный доход.

Помимо данного, второго, выпуска Феррони БО-01 (№ 4B02-01-00626-R от 09.08.2022; ISIN: RU000A1053R3) в обращении у ООО «Феррони» находится еще два облигационных выпуска: Феррони-БО-П01 (4B02-01-00626-R-001P) объемом 250 млн рублей и Феррони-БО-02 (4B02-02-00626-R) объемом 200 млн рублей, по которым эмитент также добросовестно исполняет свои обязательства перед инвесторами.

2 ноября ООО «Феррони» в рамках плановой оферты по второму выпуску облигаций серии БО-01 (ISIN: RU000A1053R3) определило ставку купонного дохода в размере 20% годовых на 16-36 купонные периоды.

Эмитент принял решение изменить ставку купонного дохода с 16,5% до 20% годовых, новая ставка будет действовать до конца периода обращения выпуска — до августа 2025 года. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Ставка купонного дохода на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка — 27 октября регулятор в очередной раз повысил ставку, в этот раз на 2% до 15% годовых.

Данная оферта является безотзывной — эмитент обязан приобрести биржевые облигации, заявленные инвесторами, по 100% от номинала + НКД. Сбор заявок на досрочный выкуп облигаций продлится с 3 по 10 ноября 2023 года. Дата удовлетворения поданных заявок — 21 ноября 2023 года.

Напомним, что размещение данного выпуска № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022, объемом 200 млн руб. и сроком обращения на 3 года, состоялось в августе 2022 года, а с ноября того же года по август 2023 года эмитент реализовал четыре добровольных оферты, по одной из оферт ни одной заявки не поступило, по остальным в совокупности было подано 5882 бумаг, на сумму 5 882 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Эмитент удовлетворял заявки в полном объеме.

ООО «Феррони» продолжает следовать антикризисному плану, наращивает объемы производства, вышло на прогнозируемые финансовые потоки, которые позволяют продолжить работу предприятия в штатном режиме и обслуживать долговые обязательства. Эмитент в обращении имеет три выпуска облигаций, по каждому выплачивает купонный доход в полном объеме согласно графику платежей.

19 января эмитент сообщил порядок и подробности проведения предстоящей добровольной оферты по выпуску серии БО-01. Согласно условиям, которые предусмотрены ООО «Феррони», максимальный объем приобретения бумаг составит 50 000 шт. (25%) от эмиссии в 200 млн руб. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход.

Информация об условиях и порядке проведения предусмотренной добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была раскрыта 19 января 2023 года на странице ООО «Феррони» на сайте «Интерфакс». Выпуск был размещён 18 августа 2022 года на сумму 200 млн руб. со сроком обращения 1080 дней по ставке 16,5% на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

Оферта является добровольной: эмитент проводит её по собственному усмотрению и по соглашению с инвесторами. Еще на этапе размещения выпуска ООО «Феррони» предусмотрело 4 подобных добровольных оферты, которые реализуются ежеквартально в объеме 25% от эмиссии в 200 млн руб., по цене выкупа в 100% от номинальной стоимости.

Напомним, что первая добровольная оферта уже была успешно проведена, 16 ноября 2022 года ООО «Феррони» удовлетворило все заявки в полном объеме, направляемые в период с 1 по 8 ноября. Общее количество бумаг, поданных их владельцами, составило 5 504 шт., а сумма выкупа — 5 504 тыс. руб.

Согласно условиям предстоящей оферты, свои требования инвесторы смогут предъявить с 31 января по 6 февраля 2023 года. 14 февраля 2023 года состоится приобретение бумаг эмитентом. По условиям оферты максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составляет 50 000 шт. облигаций или 25% от выпуска. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Напомним, что эмитент — это часть группы компаний «Феррони», которая постоянно увеличивает собственные мощности. Сегодня ГК «Феррони» с помощью двух заводов достигла производительности в 11 300 шт. дверей в сутки, а свой экспорт она ведет в 28 станах мира.

При явных коммерческих успехах группа компаний и эмитент не забывают про такие важные принципы как социальная и экологическая ответственность, высокоэффективное корпоративное управление. Стратегию, которая предполагает устойчивое развитие бизнеса на основе заявленных тезисов, называют ESG-политикой. Её внедрением в повседневную деятельность эмитент занялся в конце 2022 года, тогда генеральный директор ООО «Феррони» утвердил документ «Политика в области устойчивого развития», который конкретизировал задачи по внедрению ESG-инструментов и обозначает в качестве срока их достижения 2027 год — подробнее.

8 августа компания отчиталась о завершении плановой оферты по своему второму облигационному выпуску.

Эмитент удовлетворил все поступившие заявки на выкуп облигаций, поданных в рамках плановой оферты в адрес ООО «ПЮДМ» в период с 26 июля по 1 августа 2022 года. Всего к выкупу была предъявлена 381 облигация номиналом 10 тыс. руб. Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств (включая накопленный купонный доход) составляет 3 820 960,37 рублей.

Ранее компания опубликовала сообщение об увеличении купонной ставки по второму выпуску (серия БО-П02, ISIN: RU000A1020K7) с 14 до 15% годовых на следующий год обращения бумаг (25-36 купонные периоды), далее и вплоть до погашения облигаций в июле 2025 года (37-60 купонные периоды) будет применена ставка купонного дохода в размере 13% годовых

Параметры выпуска: объем эмиссии — 120 млн руб., номинал облигаций — 10 тыс. руб., срок обращения — 5 лет (60 купонных периодов), купонный период — 30 дней. Условиями выпуска предусмотрена одна оферта.

В мае 2022 года ООО «ПЮДМ» успешно прошло очередную, четвертую оферту по своему первому облигационному займу (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Все поступившие заявки в рамках данной оферты на сумму 1 252 739,75 руб. также были удовлетворены эмитентом в полном объеме.

ООО «ПЮДМ» входит в группу компаний «Первый Ювелирный», а также является единственным участником ООО «Первый ювелирный ломбард». В настоящее время ломбардное направление выделено как приоритетное для бизнеса группы. «Первый Ювелирный» активно наращивает общий кредитный портфель ломбардов, а также расширяет сеть филиалов в г. Москве.

Эмитент принял решение увеличить ставку купонного дохода с 14 до 15% годовых на 25-36 купонные периоды.

В последующие (37-60) купонные периоды ставка будет зафиксирована на уровне 13% вплоть до окончания срока обращения облигаций.

Также компания выбрала АО «Банк Акцепт» в качестве лица, которое будет исполнять функции агента по приобретению биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Владельцы облигаций ООО «ПЮДМ» серии БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7), принявшие решение участвовать в оферте смогут подать уведомления через своего брокера на адрес агента в период с 26 июля по 1 августа 2022 года. Дата исполнения поданных заявок — 8 августа 2022 г.

Напомним, что «ПЮДМ» входит в группу компаний «Первый Ювелирный», а также является единственным участником ООО «Первый ювелирный ломбард». В настоящее время группа выделяет ломбардное направление как приоритетное для бизнеса, наращивая розничную сеть ломбардов в Москве.

В мае 2022 года ООО «ПЮДМ» успешно прошло очередную, четвертую оферту по своему дебютному выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2), удовлетворив все полученные от инвесторов заявки на сумму 1 252 739,75 рублей.

Выпуск БО-П02 объемом 120 млн руб. поступил в обращение 11.08.2020 г. сроком на 5 лет (до 16.07.2025 г.) по ставке 14% годовых с ежемесячной выплатой купонного дохода. Все облигации выпуска были размещены в течение одного дня.

Бумаги данного выпуска ликвидны во вторичном обращении — на биржевых торгах в июне по ним сформирован оборот порядка 8,1 млн руб. Средневзвешенная цена после массового падения котировок в феврале, вот уже несколько месяцев показывает стабильный рост. Зафиксированное значение в июне — 96,5% (+ 8,8 пунктов к майским котировкам). Текущая средневзвешенная цена уже превысила номинал облигаций — 100,04%.

В связи со значительным наращиванием объёмов деятельности, по итогам работы в 1 кв. 2022 г. эмитент нарушил один из ковенантов, установленных в отношении первого облигационного выпуска, а именно: фактическое значение показателя долговой нагрузки превысило уровень 500 млн руб.

Исходя из вышеизложенного, у держателей облигаций первого выпуска возникает право требовать у эмитента досрочного погашения бумаг.

Следует отметить, что значение показателя финансовый долг/ выручка существенно ниже ограничения, предусмотренного условиями выпуска (0,4х) и составляет 0,15х. Такое значение показателя свидетельствует о невысоком уровне долговой нагрузки.

Напомним, что в данный момент, у ООО «НЗРМ» в обращении находятся два облигационных выпуска объемом 80 и 160 млн руб.

Ковенант по первому выпуску биржевых облигаций на сумму 80 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R-001P от 28.02.2019, серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) был превышен после размещения второго выпуска на сумму 160 млн руб. (№ 4B02-01-00418-R от 28.12.2021, серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6) который состоялся в январе 2022 г.

Наличие ковенанта по первому выпуску, а также возможность его нарушения по итогам работы завода в 1 кв. 2022 года учитывались эмитентом во время размещения второго выпуска облигаций.

Плановое погашение первого облигационного займа должно состояться уже в августе текущего года и внеплановая оферта (в данном случае — досрочное погашение по требованию владельцев облигаций) не окажет влияния на деятельность компании. ООО «НЗРМ» имеет в своем распоряжении достаточно средств для расчета с инвесторами как в плановую дату, так и для их досрочного погашения в рамках объявленной оферты, если владельцы воспользуются возникнувшим у них правом.

Для участия в оферте инвестору необходимо обратиться к своему брокеру. Порядок подачи Требований о досрочном погашении облигаций определен эмиссионными документами, опубликованными на сайте Интерфакс. Требования (заявления) о досрочном погашении будут приниматься с 25.05.2022 г. по 15.06.2022 г. Погашение облигаций эмитентом состоится 20.06.2022 г.

Информация о событии опубликована в сообщении, размещенном на странице эмитента на сайте Интерфакс.

После погашения первого выпуска 12.08.2022 г., общая финансовый долг компании снизится, что приведет к улучшению показателей долговой нагрузки.

В пятницу, 13 мая, состоялась плановая безотзывная оферта по первому облигационному выпуску ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2), во время которой инвесторы имели право предъявить эмитенту свои бумаги к досрочному выкупу.

Предварительные уведомления от инвесторов на участие в оферте принимались в период с 28 апреля по 6 мая 2022 г. включительно.

13 мая были проведены расчеты по оферте. Всего к досрочному выкупу было предъявлено 25 бумаг на сумму 1 252 739,75 рублей с учетом начисленного купонного дохода на дату расчетов). Все заявки были удовлетворены эмитентом в полной мере.

В рамках оферты эмитент изменил ставку купонного дохода на последний, пятый год обращения облигаций до уровня 20% годовых, руководствуясь интересами инвесторов и опираясь на текущую учетную ставку Центрального банка, которая на момент утверждения новой ставки составляла 17% годовых.

Напомним параметры выпуска: объем в обращении — 116,4 млн руб., номинал — 50 тыс. руб., срок обращения — 5 лет, выплата купона производится ежемесячно, текущая ставка — 20% годовых.

В апреле текущего года облигации данной серии торговались 17 дней с оборотом порядка 9 млн руб., что на 6 млн руб. больше, чем в марте. Средневзвешенная цена после мартовского массового падения котировок выросла сразу на 9,32 пункта и составила 94,04% от номинала. По состоянию на 13.05.2022 г. средневзвешенная цена выпуска была зафиксирована уже на околономинальном уровне 99,75% и продолжает расти.

Это уже четвертая плановая оферта для данного облигационного выпуска. Предыдущие три также были успешно завершены 29.05 2019 г., 22.05.2020 г. и 19.05.2021 г.

В рамках плановой оферты по дебютному выпуску облигаций (SIN: RU000A0ZZ8A2) ООО «ПЮДМ» определил ставку купонного дохода за 49-60 купонные периоды в размере 20% годовых.

Ставка купонного дохода в последний, пятый год обращения облигаций на уровне 20% годовых обусловлена текущим размером учетной ставки Центрального Банка и ожиданиями по её дальнейшему снижению.

Артем Евстратов, генеральный директор ООО «ПЮДМ»:

«При определении ставки мы руководствовались интересами инвесторов и, безусловно, собственными возможностями. Компромисс, по моему мнению, и заключению аналитиков организатора выпуска — 20% годовых. Такой купонный доход отражает ожидания инвесторов в отношении дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ (а оно может состояться уже в конце апреля), и позволяет нам обслуживать выпуск облигаций серии БО-П01».

Также руководство ООО «ПЮДМ» приняло решение о привлечение АО «Банк Акцепт» в качестве лица, которое будет исполнять функции агента по приобретению биржевых облигаций по требованию их владельцев.

Держатели облигаций ООО «ПЮДМ» серии БО-П01 имеют право предъявить бумаги к досрочному выкупу, отправив соответствующее уведомление в течение последних пяти рабочих дней 48-го купонного периода (28.04.2022 г. по 06.05.2022 г.) включительно на адрес агента. Приобретение предъявленных к выкупу облигаций состоится 13.05.2022 г.

Напомним, что размещение выпуска облигаций БО-П01 стартовало 30.05.2018. На данный момент в обращении находится 2328 бумаг на сумму 116,4 млн рублей.