Эмитент раскрыл итоговые параметры выпуска облигаций Защита онлайн БО-02.
Ранее Мосбиржа присвоила второму выпуску регистрационный номер 4B02-02-00252-L (от 06.02.2026) и определила его в третий котировальный список. Выпуск будет доступен квалифицированным инвесторам.
Компания намерена разместить биржевые облигации общим объёмом 200 млн руб. под 26% годовых - ставка определена на 15 купонных периодов с возможностью её пересмотра накануне запланированного put-опциона. Также предусмотрен опцион сall в дату окончания 24 к.п. YTP составляет 29,34%.
ООО ПКО «Защита онлайн» - быстрорастущая профессиональная коллекторская организация, учреждённая группой профессионалов с многолетним опытом работы на рынке взыскания. На сегодняшний день эмитент входит во вновь образованный финтех-холдинг, материнской компанией для которого выступает АО «НИРУМ». Помимо коллекторской организации в него также входит специализированное финансовое общество «Рапидо онлайн» и разработчик программного обеспечения — ООО «Декодика». В рамках холдинга создаётся единая экосистема, что обеспечит доступ к эксклюзивным IT-решениям и создаст стабильный канал финансирования для масштабирования бизнеса и усиления рыночных позиций.
13 ноября «НРА» присвоило эмитенту рейтинг: В|ru, прогноз «стабильный».
С подробным обзором финансового положения эмитента по итогам 9 мес. 2025 года можно ознакомиться по ссылке.
Описание бизнес-модели, информация о топ-менеджменте, основных показателях, рисках и способах их нивелирования – в презентации компании.
На вопросы инвесторов команда ПКО «Защита онлайн» ответила во время интервью на площадке Московской биржи.
Размещение выпуска Защита онлайн БО-01 успешно завершилось в течение первого слота первичных торгов 10 декабря. Объём 200 млн руб. был реализован за 732 сделки. Сумма максимальной заявки составила 39 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб., а медианное значение было зафиксировано на уровне 10 тыс. руб.
Эмитент благодарит всех инвесторов, проявивших интерес к выпуску.
Информацию о завершении размещения ООО ПКО «Защита онлайн» опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним параметры выпуска: ставка купонного дохода 26,5 % годовых на 1-15 к.п. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. Амортизация не предусмотрена, проведение put-опциона назначено на дату окончания 15 купонного периода call-опциона – на дату окончания 24 купонного периода. Привлечённые инвестиции компания планирует направить на приобретения портфелей задолженностей у МФО и банков.
Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10DRV2.
В 10 утра по московскому времени стартовало первичное размещение выпуска биржевых облигаций Защита онлайн-БО-01 объёмом 200 млн руб. со ставкой купонного дохода на уровне 26,5% годовых, зафиксированной на 15 месяцев. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Заявки по коду Z0 удовлетворяются на общих основаниях.
Бумаги доступны по ISIN-коду: RU000A10DRV2.
ООО ПКО «Защита онлайн» - быстрорастущая профессиональная коллекторская организация, учреждённая группой профессионалов с многолетним опытом работы на рынке взыскания.
· Эмитента отличает высокотехнологичный подход к развитию бизнеса. Компания сделала ставку на максимальную автоматизацию процесса с использованием передовых цифровых решений и собственных разработок, значительно опережающих существующие программные продукты, которые используются в коллекторских организациях. Это позволяет вести 100-120 тыс. судебных дел в месяц, 65% - в режиме «онлайн».
· Всего за 5 лет Компания построила эффективную бизнес-структуру, завоевала безупречную репутацию, вошла в рейтинги крупнейших игроков рынка взыскания: занимает 9 место по выручке среди российских компаний по ОКВЭД 82.91 «Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации» по итогам 2024 г.
*Среди ПКО-эмитентов биржевых облигаций выше показатели только у ПКО «Первое Клиентское Бюро» (1 место) и ПКО «АйДи Коллект» (3 место).
· Компания выстроила эффективную модель финансирования, предоставляемого компанией собственника, что обеспечивает стабильный доступ к капиталу для приобретения долговых портфелей. В отличие от ситуационных заимствований, эта система предоставляет перманентный капитал, позволяя гибко масштабировать бизнес и оперативно реагировать на рыночные возможности.
В настоящий момент Эмитент участвует в создании нового финтех-холдинга, в состав которого войдут ООО ПКО «Защита Онлайн», отвечающее за коллекторское направление, инвестиционная компания, а также IT-компания, ответственная за развитие программного обеспечения и автоматизацию. ООО УК Бореа Групп пданирут финансировать компании через квазикапитальные заимствования.
Профессиональная коллекторская организация «Защита онлайн» готовит к размещению трёхлетний выпуск биржевых облигаций серии БО-01. Решение об этом эмитент раскрыл сегодня на своей странице на сайте Интерфакс.
Накануне Мосбиржа присвоила дебютному выпуску регистрационный номер 4B02-01-00252-L (от 02.12.2025) и определила его в третий котировальный список. Выпуск будет доступен квалифицированным инвесторам. Подробные параметры, дата торгов и цели привлечения будут озвучены позже. Организатор выпуска АО «Инвестиционная компания Юнисервис капитал», представитель владельцев облигаций – ООО «ЮЛКМ».
ООО ПКО «Защита онлайн» - быстрорастущая профессиональная коллекторская организация, учреждённая группой профессионалов с многолетним опытом работы на рынке деятельности по возврату просроченной задолженности в рамках закона № 230-ФЗ.
Эмитента отличает высокотехнологичный подход к развитию бизнеса. Компания сделала ставку на максимальную автоматизацию процесса с использованием передовых цифровых решений и собственных разработок, значительно опережающих существующие программные продукты, которые используются в коллекторских организациях. Это позволяет вести около 100 тысяч судебных дел в месяц, 65% - в режиме «онлайн».
Всего за 5 лет Компания построила эффективную бизнес-структуру, завоевала безупречную репутацию. Занимает 9 место по выручке среди российских ПКО по итогам 2024 г.
Компания выстроила эффективную модель финансирования, предоставляемого компанией собственника, что обеспечивает стабильный доступ к капиталу для приобретения долговых портфелей. В отличие от ситуационных заимствований, эта система предоставляет перманентный капитал, позволяя гибко масштабировать бизнес и оперативно реагировать на рыночные возможности.
В настоящий момент Эмитент участвует в создании нового финтех-холдинга, в состав которого войдут ООО ПКО «Защита Онлайн», отвечающее за коллекторское направление, инвестиционная компания, осуществляющая прямое привлечение капитала для покупки портфелей, а также IT-компания, ответственная за развитие программного обеспечения и автоматизацию. Заключение сделки запланировано на 4 квартал 2025 года.
13 ноября «НРА» присвоило эмитенту первый в его истории рейтинг: В|ru, прогноз «стабильный».
Оставить комментарий
