ООО «Нэппи Клаб» будет преобразовано в акционерное общество. Также утверждён порядок обмена долей общества на акции, устав и передаточный акт вместе с инвентаризованными описями, избран генеральный директор и Совет директоров компании.
Соответствующая информация была раскрыта эмитентом на его странице на сайте «Интерфакс». Согласно опубликованным данным, акции будут распределены между участниками общества в эквиваленте «1% доли уставного капитала равен 1% акций с математическим округлением дробных акций»:
Квиникадзе Роман Георгиевич: доля участия — 30.445% = 40 884 акции; Мосин Артем Игоревич: доля участия — 5% = 6 714 акций;
Комаров Алексей Александрович: доля участия — 33.23% = 44 623 акции;
Головков Сергей Сергеевич: доля участия — 26.325% = 35 351 акция;
Пеньков Игорь Олегович: доля участия 5% = 6 714 акций.
Генеральным директором АО «Нэппи Клаб» будет Квиникадзе Роман Георгиевич.
Регистрация выпуска акций запланирована на срок не позднее 20 апреля 2025 года.
«Решение о реорганизации мы приняли давно и считаем, что это закономерный этап развития компании. Став акционерным обществом, мы получим дополнительные возможности по увеличению собственного капитала, что в перспективе укрепит наши рыночные позиции», — прокомментировал генеральный директор ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Оценка была сохранена на уровне ruB со стабильным прогнозом. Статус «под наблюдением» означает высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время.
Согласно пресс-релизу, статус «под наблюдением» был установлен в связи с тем, что купонный доход по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 на сумму 3 112 500 руб. поступил в НКО АО НРД на один день позже назначенного срока. Сам эмитент на своей странице на сайте «Интерфакс» пояснил, что средства были направлены 17 февраля 2025 года (в дату выплаты, согласно графику) в конце рабочего дня. Однако их зачисление в НКО АО НРД произошло только утром следующего дня, что и стало причиной допущенных нарушений.
«Действия рейтингового агентства были логичными и ожидаемыми, мы, конечно, понимаем, почему получили статус „под наблюдением“. При этом „Эксперт РА“ принял во внимание платежки и банковские выписки, которые подтверждают, что причина нарушений была именно техническая. Благодаря чему уровень рейтинга удалось сохранить. В ближайшие три месяца наши действия, обстоятельства нарушений, меры по недопущению подобных инцидентов будут детально проанализированы. Будем активно сотрудничать с агентством», — прокомментировал генеральный директор ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Купонный доход по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 на сумму 3 112 500 руб. поступил в АО НКО НРД на один день позже назначенного срока.
По графику выплата дохода за 5 купонный период выпуска Нэппи Клаб-БО-01 была назначена на 17 февраля 2025 года. В АО НКО НРД средства поступили позже установленного срока — утром 18 февраля 2025 г. Дата фиксации списка владельцев облигаций назначена на 19 февраля 2025 г.
На странице «Интерфакс» ООО «Нэппи Клаб» зафиксировало допущенные нарушения (технический дефолт), а также их устранение.
«Выплату мы направили 17 февраля 2025 года в конце рабочего дня. Однако средства не были зачислены в НРД и направлены инвесторам своевременно. Это ошибка технического характера, из которой мы сделали необходимые выводы, в дальнейшем постараемся не допускать подобных задержек и направлять купонный доход с запасом в несколько дней», — прокомментировал генеральный директор ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят доход по девяти выпускам на общую сумму в 29 351 685,04 руб.
Доход от серий бумаг ПЮДМ-БО-П02, Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, Нафтатранс плюс-БО-06 и Нэппи Клаб-БО-01 инвесторы получат в понедельник. Во вторник будут направлены выплаты по выпускам СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01, а в пятницу — Хромос Инжиниринг-БО-01 и Ю Ди Пи Авто-БО-01.
Представители эмитента предварительно сообщили о том, что, по прогнозам, выручка компании за 12 месяцев 2024 года будет выше аналогичного уровня прошлого года примерно на 10%, а валовая рентабельность продаж увеличится с 48,9% до примерно 55%. При этом руководство компании отмечает воздействие колебаний валютных курсов, негативное влияние которых нивелируют с помощью ценовой политики и оптимизации.
Ранее мы уже рассказывали о том, что «Нэппи Клаб» для сохранения рентабельности постепенно увеличивает стоимость продукции.
«Процесс продолжается. Он, безусловно, необходим, поскольку и мы повсеместно сталкиваемся с ростом издержек. Несмотря на повышение стоимости продукции, покупатели остаются с нами», — прокомментировал генеральный директор и основатель ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе.
В рамках оптимизации компания работает сразу по нескольким направлениям. Во-первых, эмитент пересматривает маркетинговые расходы. Цель — перевести часть партнёров с финансовой мотивации на товарную. Как отмечает топ-менеджмент, подобный бартер будет для компании выгоднее, а также поспособствует дополнительной раскрутке бренда.
Во-вторых, «Нэппи Клаб» продолжает повышать уровень локализации (показатель, который отражает долю товаров, отгруженных в рамках одной географической зоны) на маркетплейсах. На Ozon результат уже вырос практически на 15% до 80%, благодаря чему компания вышла на снижение комиссий площадки. Эмитент планирует сохранять уровень локализации в пределах 80 – 85%.
Дополнительно ООО «Нэппи Клаб» осваивает новые логистические маршруты — поставки автотранспортом через Забайкалье.
«В 2024 году мы разместили дебютный облигационный выпуск, что стало значительным толчком развития для компании, а также дополнительной ответственностью перед инвесторами. Мы уже начали постепенно интегрировать товары, приобретенные с использованием средств дебютного облигационного выпуска. Частично они находятся на складе, частично в пути и частично у производителей. Компания настроена на рост и развитие. При этом нам важно увеличивать EBITDA, сохранить устойчивый рост выручки и прибыли, поскольку обслуживание всех займов компании требует аккуратного и платежеспособного баланса», — отметил Роман Квиникадзе.
Одиннадцать эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонный доход по тринадцати облигационным выпускам на общую сумму 28 193 304,13 руб.
По облигациям серии Сибстекло-БО-П02 назначено частичное досрочное погашение в размере 6 250 000 руб. По выпуску Феррони-БО-02 также запланирована амортизационная выплата объёмом 20 000 000 руб. Однако согласно информации, раскрытой ООО «Феррони» на своей странице на сайте «Интерфакс», с большой долей вероятности часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску компания намерена направить в установленный срок.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
По итогам 9 месяцев 2024 года компания нарастила ключевые финансовые показатели относительно аналогичного периода прошлого года, что позволило снизить долговое давление. Благодаря дебютному облигационному выпуску эмитент диверсифицировал кредитный портфель и увеличил объёмы закупа основной продукции, что соответствует заявленной ранее стратегии развития.
ООО «Нэппи Клаб» показало устойчивый рост в течение трёх кварталов 2024 года. Выручка за 3 квартал и вовсе достигла рекордного за всю историю деятельности значения — 206,7 млн руб., что на 21% выше, чем среднеквартальное значение за последние два года. В планах на ближайший год выйти на квартальный объём выручки в 300 млн руб. и более.
По итогам работы за 9 месяцев 2024 года выручка «Нэппи Клаб» составила 534,2 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 17%, операционная прибыль увеличилась почти в два раза с 36,6 млн руб. до 68,3 млн руб.
Причины — активные розничные продажи, совершенствование и доработка товаров, вывод на рынок новых позиций. Также эмитент для укрепления позиций на Ozon работает над повышением индекса локализации — показателя, который отражает долю продукции, отгруженной в рамках одной географической зоны. Это позволит снизить тарифы на логистику и продажи для оптимизации расходов и принесет более эффективную выдачу карточек товаров на покупателей для их продвижения. Более того, эмитент постепенно интегрирует рост себестоимости в конечную цену продукции для потребителя, таким образом, выстраивая грамотную ценовую политику.
Реализованные мероприятия поспособствовали росту всех основных метрик, включая чистую прибыль. Накопительно показатель за 9 мес. 2024 года составил 16 млн руб., что выше не только результата за АППГ, но и годовых значений.
Убыток в ретро-периоде обусловлен исторически высокими инвестициями в маркетинг и раскрутку бренда. Только по итогам 2023 года было инвестировано более 100 млн руб., что позволило ООО «Нэппи Клаб» увеличить выручку более чем в два раза относительно 2022 года: 651 млн руб. против 284 млн руб. Эмитент продолжает проводить рекламные кампании и в 2024 году, стремясь повысить выручку по итогам года до уровня 900 млн руб.
Ассортимент состоит более чем из 350 товарных позиций и включает детскую гигиену (подгузники и трусики), косметику и бытовую химию, женскую гигиену (салфетки и прочее), детскую одежу, посуду, игрушки и прочее. Также компания предлагает образовательные онлайн программы и курсы для беременных и родителей.
Наибольшую долю в структуре выручки занимают детские подгузники и трусики — около 72% за 9 мес. 2024 г. В планах к концу 2024 г. нарастить удельный вес таких позиций, как косметика и уход, одежда, на текущий момент их суммарная доля — менее 2%. Также эмитент расширяет ассортимент. Во второй половине 2024 года «Нэппи Клаб» вывел на рынок линейку косметики для беременных и кормящих, которая постепенно пополняется новинками. Сейчас компания готовится к началу продаж БАДов и женской одежды. Дополнительно эмитент намерен нарастить долю от оказания информационных услуг.
Благодаря дебютному выпуску серии Нэппи Клаб-БО-01 компания рефинансировала часть долгосрочных обязательств, увеличила закуп основных товарных позиций и диверсифицировала кредитный портфель. Из объёма эмиссии в 150 млн руб. компания освоила 100 млн руб. Оставшиеся средства эмитент планирует использовать в конце 2024 года — начале 2025.
Также «Нэппи Клаб» субординировал займы собственников и аффилированных лиц. Отметим, что облигационный выпуск компании будет погашен раньше займов указанных субъектов, сумма которых не оказывает влияние на долговую нагрузку эмитента. Благодаря успешной работе, EBITDA Adj LTM на 30.09.2024 составила 87,2 млн руб., а долговая нагрузка снизилась по сравнению с предыдущей отчетной датой, и сейчас показатель [Чистый долг/EBITDA adj. LTM] равен 2,5.
Десять эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонные выплаты по двенадцати облигационным выпускам на общую сумму 29 165 611,73 руб. Также ООО «КИСТОЧКИ Финанс» направит держателям облигаций процентный доход и реализует плановое частичное досрочное погашение.
Выплата дохода за 20 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023) запланирована на 16 декабря. Согласно графику, дата выпала на 15 декабря и была перенесена на ближайший рабочий день. Объём составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода— 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 12,33 руб., на все — 863 100 руб.
По данным сайта ФНС, на 16 декабря 2024 года у ООО «Кузина» есть действующие решения о приостановлении операций по счетам. Размер задолженности — 3 238 288,64 руб.
На 16 декабря также запланирована выплата дохода за 12 купонный период выпуска Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Совпавшее с воскресеньем событие было перенесено на понедельник. Объём равен 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20,24% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,64 руб., общая сумма — 4 992 000 руб.
В этот же день, 16 декабря, состоится выплата дохода за 24 купонный период по облигационному выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). По графику событие совпало с воскресеньем и было перенесено на понедельник. Благодаря ранее реализованным частичным досрочным погашениям объём в обращении равен 120 млн руб., остаточный номинал — 600 руб. Ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 8,14 руб., общая сумма — 1 628 000 руб.
На 16 декабря запланирована выплата дохода за 13 купонный период по облигационному выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Событие, по графику, было запланировано на 15 декабря и перенесено на 16 число. После реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 39,868 млн руб., ставка при проведении оферты была сохранена на уровне 18,75% годовых. Номинал — 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 15,41 руб., общая сумма — 614 365,88 руб.
Доход за 26 купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) будет выплачен 16 декабря. Ране компания успешно реализовала четыре добровольных оферты и две безотзывных, в связи с эти объём в обращении — 232,857 млн руб. Номинал — 1 000 руб. При проведении последней безотзывной оферты компания установила ставку купонного дохода на уровне 28% годовых. Выплата на одну облигацию составит 23,01 руб., общая сумма — 5 358 039,57 руб.
16 декабря состоится выплата дохода за 12 купонный период по облигационному выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объём выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 21% годовых. Выплата на одну облигацию составит 17,26 руб., общая сумма — 1 380 800 руб.
18 декабря держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу.
В этот же день ООО «КИСТОЧКИ Финанс» реализует плановое частичное досрочное погашение в объёме 25% от номинальной стоимости в 10 000 руб. Сумма выплаты на одну бумагу составила 2 500 руб., на все — 10 млн руб.
18 декабря будет выплачен доход за 53 купонный период по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объём выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 106,85 руб., общая сумма — 1 282 200 руб.
На 18 декабря также запланирована выплата дохода за 3 купонный период по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024). Объём равен 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 25,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 20,75 руб., общая сумма — 3 112 500 руб.
На 19 декабря запланирована выплата дохода за 26 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объём в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию составит 15,62 руб., общая сумма — 1 562 000 руб.
В этот же день, 19 декабря, будет начислен доход за 15 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 15,62 руб., общая сумма — 3 905 000 руб.
20 декабря ожидается выплата дохода за 12 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,03 руб., общая сумма — 4 007 500 руб.
Также на 20 декабря назначена выплата дохода за 19 купонный период по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). После того, как компания исполнила обязательства по реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 27,987 млн руб. Номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 16,44 руб., общая сумма — 460 106,28 руб.
Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты по восьми облигационным выпускам на сумму 22 727 700 руб. Также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход.
Выплата дохода за 25 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) состоится 18 ноября. Согласно графику, событие выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. Сумма выплаты составит 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на облигацию.
Также ранее компания объявила о проведении безотзывной оферты по облигационному выпуску серии Сибстекло-БО-П03. Ставка купонного на 26 — 36 периоды установлена на уровне 28% годовых. Держатели бумаг могли подать уведомления на участие с 11 по 15 ноября 2024 года через брокера. Дата исполнения заявок — 22 ноября.
Также на 18 ноября назначена выплата дохода за 11 купонный период выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Событие выпало на 16 ноября, субботу, и было перенесено на понедельник. Объём — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. Общая сумма выплаты — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на бумагу.
На 18 ноября запланирована выплата дохода за 52 купонный период выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объём равен 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 106,85 руб., на все — 1 282 200 руб.
18 ноября инвесторы получат доход за 2 купонный период выпуска Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024). Объём выпуска — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 25,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 20,75 руб., на все — 3 112 500 руб.
В понедельник, 18 ноября, держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу.
19 ноября будет выплачен доход за 25 купонный период выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN:RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Ранее компания успешно реализовала четыре добровольных и одну безотзывную оферты, связи с чем объём выпуска в обращении равен 99 998 000 руб. При проведении безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 19% годовых. Номинал — 1 000 руб. Выплата на одну бумагу составит 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.
Также 19 ноября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход за 14 купонный период другого облигационного выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Его объём равен 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 19% годовых. Выплата на бумагу будет равна 15,62 руб., на выпуск — 3 905 000 руб.
На 20 ноября запланирована выплата дохода за 11 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Его объем равен 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Общая сумма выплаты составит 4 007 500 руб.: по 16,03 на облигацию.
Также на 20 ноября назначено выплата дохода за 18 купонный период выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9; № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на облигацию — 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.
Ранее по выпуску Ультра-БО-01 эмитент объявлял о проведении безотзывной оферты. Ставку купонного дохода на 19 — 48 купонный период компания повысила с 16% до 20% годовых. Период подачи уведомлений на участие в оферте начался 14 ноября, завершится 20 ноября. 29 ноября — дата исполнения заявок по выпуску.
Оставить комментарий
