Шесть эмитентов направят купонный доход по семи выпускам на сумму 12 544 262,88 руб. Первая неделя декабря также будет отмечена полным погашением выпуска СМАК-БО-П01 и амортизационной выплатой серии бумаг Транс Миссия-БО-01.
На 2 декабря запланирована выплата дохода за 16 купонный период выпуска СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Согласно графику, событие выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объём — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 15,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 12,53 руб., на все — 751 800 руб.
2 декабря состоится выплата дохода за 48 купонный период выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Ранее компания реализовала успешную серию частичных досрочных погашений, благодаря чему объем в обращении — 5 млн руб., остаточный номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — 13% годовых. Общая сумма выплаты составит 53 400 руб.: по 10,68 руб. на облигацию.
В этот же день компания проведет полное погашение остаточной номинальной стоимости бумаг в размере 10% от номинала, направив в пользу инвесторов по 1 000 руб. на облигацию и 5 млн руб. на выпуск.
2 декабря состоится выплата дохода за 35 купонный период выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Ранее ООО «НЗРМ» успешно реализовало по выпуску два частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении равен 136 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая — с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 11 руб., на выпуск — 1 760 000 руб.
34 купонная выплата по выпуску серии Транс Миссия-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) состоится 3 декабря. Ранее компания провела безотзывную оферту и успешно реализовала два частичных досрочных погашения номинальной стоимости облигаций, благодаря чему объём в обращении составляет 75,713 млн руб., а остаточный номинал — 960 руб. Ставка купонного дохода, установленная при проведении безотзывной оферты, — 22,75% годовых. Общая сумма выплаты будет равна 1 415 680,6 руб.: по 17,95 на облигацию.
На этот же день запланировано третье частичное досрочное погашение выпуска Транс Миссия-БО-01 в объеме 2% от номинала. Выплата на одну облигацию — 20 руб., на все бумаги в обращении — 1 557 360 руб.
5 декабря ООО «Чистая Планета» направит доход за 14 купонный период выпуска Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Объем эмиссии составляет 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых. Сумма выплаты на одну облигацию — 14,38 руб., на все — 1 438 000 руб.
Также 5 декабря ООО «Феррони» выплатит 28 купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 195,887 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода, определенная при проведении безотзывной оферты, — 20% годовых. Сумма выплаты инвесторам — 3 220 382,28 руб.: по 16,44 руб. на одну бумагу.
6 декабря доход за 46 купонный период получат владельцы облигаций СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем выпуска равен 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Общая сумма выплаты — 3 905 000 руб.: по 7,81 руб.
По итогам 9 месяцев 2024 года эмитент увеличил выручку на 28%, валовую прибыль на 23%, а показатель EBITDA LTM на 34%.
Благодаря стабильно высокому спросу со стороны горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и прочих отраслей ключевым направлением деятельности ООО «НЗРМ» остается изготовление и реализация продукции собственного производства. Его доля в структуре выручки составляет 92,5%.
Выручка эмитента за 9 месяцев 2024 года выросла на 28% к аналогичному периоду прошлого года и была зафиксирована на уровне 4 208,5 млн руб. Благодаря снижению себестоимости, которая находится в прямой зависимости от цен на металл, НЗРМ также продемонстрировал существенное увеличение валовой прибыли на 23% к АППГ. По этой же причине показатель EBITDA LTM вырос на 34%.
Чистая прибыль практически сохранила уровень прошлого года, незначительно снизившись на 3% из-за увеличения ключевой ставки ЦБ и процентов к уплате.
Собственный капитал эмитента на 30.09.2024 г. вырос на 50% к АППГ и составил 628,4 млн руб. Позитивная динамика сохраняется за счёт увеличения нераспределённой прибыли: вся чистая прибыль ежеквартально реинвестируется в развитие.
Рентабельность собственного капитала (ROE) составила 24,4%, что ниже АППГ на 13,1 п.п. в связи с тем, что часть накопленной прибыли в отчётном периоде была инвестирована в проект по запуску модульного производства, который еще не вышел в эксплуатационную фазу. При этом уровень показателя остается приемлемым.
Основным источником финансирования деятельности остаются заёмные средства. Финансовый долг на 30.09.2024 г. составил 990,9 млн рублей, увеличившись по сравнению с уровнем прошлого года на 68%. В отчётном периоде был привлечен инвестиционный кредит от Фонда развития промышленности для реализации проекта «Производство модульных конструкций».
При этом за счёт положительной динамики ключевых операционных показателей долговые коэффициенты сохраняют комфортный уровень и имеют существенный запас прочности.
На начавшейся неделе пять эмитентов направят купонный доход по шести облигационным выпускам. Общая сумма всех выплат составит 14 101 700 руб.
28 октября инвесторы получат выплату дохода за 44 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN:RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых. Выплата на выпуск составит 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.
Также 28 октября поступит выплата дохода за 17 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем равен 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода находится на уровне 14% годовых. Выплата на облигацию будет равна 11,51 руб., на выпуск — 1 726 500 руб.
На 30 октября запланирована выплата 3 купона выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02 (ISIN: RU000A1094W7, № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 4,75% годовых. Её текущее значение — 23,75%. Выплата на одну бумагу составит 19,52 руб., на все — 4 880 000 руб.
На 31 октября выпала выплата дохода за 14 купонный период выпуска СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Его объем равен 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода находится на уровне 15,25% годовых. Общая сумма выплаты инвесторам — 751 800 руб.: по 12,53 руб. на облигацию.
2 ноября — в рабочую субботу — состоится выплата дохода за 34 купонный период выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Ранее ООО «НЗРМ» успешно реализовало по выпуску два частичных досрочных погашения, благодаря чему объем в обращении равен 136 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая — с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 11 руб., на выпуск — 1 760 000 руб.
Также на 2 ноября назначена выплата дохода за 47 купонный период выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Ранее компания успешно реализовала девять частичных досрочных погашений, объем выпуска в обращении равен 5 млн руб., остаточный номинал — 1 000 руб. Объем выплаты на выпуск составит 53 400 руб.: по 10,68 руб.
Начавшая неделя будет отмечена восьмью выплатами купонного дохода от семи эмитентов на сумму 16 274 331,6 руб. Также запланированы частичное досрочное погашение выпуска НЗРМ-БО-01 на сумму 12 млн руб. и полное погашение выпуска ПЮДМ-БО-П03 объемом 70 млн руб.
30 сентября будет выплачен 43 купон по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Выплата была запланирована на 28 сентября, однако совпала с субботой и была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.
Аналогично на 30 сентября запланирована выплата 2 купона выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02 (ISIN: RU000A1094W7, № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 4,75% годовых. Её текущее значение — 22,75% годовых. Выплата на одну бумагу составит 18,7 руб. на все — 4 675 000 руб.
В этот же день инвесторы получат доход за 16 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Событие также было перенесено с субботы на ближайший рабочий день. В рамках выпуска эмитент привлек 150 млн частных инвестиций. Начиная с 16 купонного периода, ставка купонного дохода будет составлять 14% годовых. Объем выплаты на одну облигацию — 11,51 руб., на весь выпуск — 1 726 500 руб.
1 октября держатели облигаций серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) получат доход за 13 купонный период. Объем выпуска составляет 60 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб. Начиная с 13 купонного периода, ставка купонного дохода находится на уровне 15,25% годовых. Сумма выплаты составит 751 800 руб.: 12,53 на облигацию.
3 октября держатели бумаг серии НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) получат 33 купон. Ранее компания успешно реализовала первое частичное досрочное погашение: объем в обращении составляет 148 млн руб., остаточный номинал — 925 руб. Ставка купонного дохода, плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75%. На одну бумагу будет начислено 11,97 руб. купонного дохода, что в сумме составит 1 915 200 руб.
В этот же день эмитент реализует второе частичное досрочное погашение в объеме 7,5% от номинала. Объем выплаты составит 75 руб. на облигацию и 12 млн руб. на выпуск.
Также 3 октября состоится выплата 46 купона по выпуску СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после ранее реализованных частичных досрочных погашений составляет 10 млн руб., остаточный номинал облигаций — 2 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. На одну бумагу приходится по 10,68 руб. купонного дохода, на выпуск — 53 400 руб.
4 сентября 36 купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На одну облигацию будет начислено 10,68 руб., сумма выплаты составит 747 600 руб.
На этот же день запланировано полное погашение выпуска ПЮДМ-БО-П03 в объеме 100% от номинала. Объем выплаты составит 70 млн руб.: по 1 000 руб. на облигацию.
32 купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на 4 октября. При проведении безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 22,75% годовых, после её проведения объем в обращении равен 78,868 млн руб. Номинальная стоимость — 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 18,7 руб., на все — 1 474 831,6 руб.
За 6 месяцев 2024 года эмитент продемонстрировал рост ключевых финансовых показателей. Выручка увеличилась на 43,7%, валовая и чистая прибыли на 34,4% и 18,7%, EBITDA LTM на 61%.
Изготовление и реализация продукции собственного производства остается ключевым направлением деятельности ООО «НЗРМ» и занимает 92,5% в структуре выручки на фоне стабильно высокого спроса со стороны горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и других отраслей.
Выручка по итогам 1-го полугодия 2024 г. зафиксирована на уровне 2 897,5 млн руб., рост составил 43,7% к аналогичному периоду прошлого года. Также наблюдается существенное увеличение валовой прибыли в отчетном периоде на 34,4% к АППГ за счет снижения себестоимости, которая напрямую зависит от цен на металл. Также снижение себестоимости поспособствовало дальнейшей положительной динамике показателей EBITDA LTM и чистой прибыли, рост которых составил 61,0% и 18,7% соответственно за те же сравниваемые периоды.
Собственный капитал на 30.06.2024 г. вырос на 65,8% к АППГ и составил 576,4 млн руб., он продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли: вся чистая прибыль компании ежеквартально реинвестируется в развитие.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в отчетном периоде находится на уровне 17,5%.
Основным источником финансирования деятельности эмитента остаются заемные средства. Финансовый долг на 30.06.2024 г. составил 1 043,5 млн рублей, увеличившись по сравнению с уровнем прошлого года на 45,3%. При этом за счет положительной динамики ключевых операционных показателей долговые коэффициенты сохраняют комфортный уровень и имеют существенный запас прочности.
В первую осеннюю неделю семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по восьми выпускам на сумму 13 915 189,1 руб. По бумагам СМАК-БО-П01 будет реализовано очередное частичное погашение номинальной стоимости в размере 5 млн руб.
Первую выплату купонного дохода по выпуску Хромос Инжиниринг-БО-02 (ISIN: RU000A1094W7, № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024) инвесторы получат 2 сентября. Событие было назначено на субботу, 31 августа, и перенесено на ближайший рабочий день. Объем составляет 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ + 4,75%, её текущее значение — 22,75%. Выплата на одну бумагу составит 18,7 руб., на выпуск — 4 675 000 руб.
2 сентября держатели облигаций серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) получат доход за 12 купонный период. Согласно графику, событие выпало на воскресенье и было перенесено на понедельник. Объем выпуска составляет 60 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купон начисляется по ставке 16% годовых. Сумма выплаты составит 789 000 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.
3 сентября держатели бумаг серии НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) получат 32 купон. Ранее компания успешно реализовала первое частичное досрочное погашение: объем в обращении составляет 148 млн руб., остаточный номинал — 925 руб. Ставка купонного дохода, плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75%. На одну бумагу будет начислено 11,97 руб. купонного дохода, что в сумме составит 1 915 200 руб.
Также 3 сентября состоится выплата 45 купона по выпуску СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после ранее реализованных частичных досрочных погашений составляет 10 млн руб., остаточный номинал облигаций — 2 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. На одну бумагу приходится по 21,37 руб. купонного дохода, на выпуск — 106 850 руб.
В этот же день эмитент реализует девятое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Выплата составит 1 000 руб. на облигацию и 5 млн руб. на выпуск.
4 сентября 35 купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На одну облигацию будет начислено 10,68 руб., сумма выплаты составит 747 600 руб.
31 купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на 4 сентября. При проведении безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 22,75% годовых, после её проведения объем в обращении равен 78,864 млн руб. Номинальная стоимость — 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 18,7 руб., на все — 1 474 756,8 руб.
Также 4 сентября инвесторы получат доход за 11 купонный период по облигациям Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). В рамках эмиссии компания привлекла 60 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.
3 сентября представитель владельцев облигаций (ООО «ЮЛКМ») выразил обеспокоенность по факту возможности ООО «Фабрика ФАВОРИТ» своевременно произвести предстоящие в сентябре и октябре текущего года выплаты по двум облигационным выпускам в обращении Фаворит-БО-01 (купонный доход), Фаворит-БО-П01 (погашение номинальной стоимости + купонных доход по выпуску). Подробнее.
6 сентября ООО «Феррони» выплатит 25 купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 195,887 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода, определенная при проведении безотзывной оферты, — 20% годовых. Сумма выплат инвесторам — 3 220 382,28 руб., на одну бумагу приходится по 16,44 руб.
На начавшейся рабочей неделе инвесторов порадуют восемь выплат купонного дохода от эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 13 371 432,28 руб.
В понедельник, 5 августа, 34 купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем эмиссии — 70 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 13% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На одну облигацию будет начислено 10,68 руб., сумма выплаты составит 747 600 руб.
30 купонная выплата по выпуску серии ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) тоже выпадает на понедельник, 5 августа. Объем данного выпуска — 80 млн руб., номинальная стоимость — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. Сумма выплат в августе составит 1 052 000 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.
Напомним, что ранее ООО «Транс-Миссия» в рамках плановой безотзывной оферты определило ставку купонного дохода на уровне 22,75% годовых на 31 — 48 купонные периоды. Также компания сообщала, что владельцы облигаций могут оставить заявку на приобретение эмитентом облигаций по оферте с 30.07.2024 года по 05.08.2024 года включительно. Дата удовлетворения заявок — 14.08.2024.
Также 5 августа инвесторы получат доход за 10 купонный период по облигациям Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). В рамках эмиссии компания привлекла 60 млн руб., купонная ставка — 20% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат составит 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.
5 августа держатели бумаг серии НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) получат 31 купон. Ранее компания успешно реализовала первое частичное досрочное погашение: объем в обращении составляет 148 млн руб., остаточный номинал — 925 руб. Ставка купонного дохода, плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75%. На одну бумагу будет начислено 11,97 руб. купонного дохода, что в сумме составит 1 915 200 руб.
Также в понедельник состоится выплата 44 купона по выпуску СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после ранее реализованных частичных досрочных погашений составляет 35 млн руб., остаточный номинал облигаций — 2 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. На одну бумагу приходится по 21,37 руб. купонного дохода, на выпуск — 106 850 руб.
7 августа ООО «Феррони» выплатит 24 купон по выпуску Феррони-БО-01 (ISIN: RU000A1053R3, № 4B02-01-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 195 887 000 руб., номинал облигаций — 1 000 руб., текущая ставка купонного дохода, определенная при проведении безотзывной оферты, — 20% годовых. Сумма выплат инвесторам в августе — 3 220 382,28 руб., на одну бумагу приходится по 16,44 руб.
Выплата 10 купона по облигациям серии Чистая планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) тоже запланирована на 7 августа. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 17,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат — 1 438 000 руб.: по 14,38 руб. на облигацию.
8 августа 42 купон получат держатели бумаг серии СДЭК-Глобал-БО-П01 (ISIN: RU000A102SM7, № 4B02-01-00562-R-001P от 04.02.2021). Объем эмиссии — 500 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., применяемая купонная ставка — 9,5% годовых. Общая сумма выплат составит 3 905 000 руб.: по 7,81 руб. на одну облигацию.
На первую неделю июля выпадает 5 купонных выплат по выпускам четырех эмитентов на сумму 9 747 350 рублей. Также ООО «НЗРМ» реализует первое частичное досрочное погашение по выпуску НЗРМ-БО-01 объемом 12 млн руб.
В понедельник, 1 июля, будет выплачен 40 купон по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). По графику данная выплата была перенесена с 30 июня, которое пришлось на воскресенье, на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.
В этот же день инвесторы получат доход за 13 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Эта выплата также выпала на 30 июня и была перенесена на понедельник, 1 июля. В рамках выпуска эмитент привлек 150 млн частных инвестиций по ставке 15% годовых. В месяц компания выплачивает инвесторам 1 849 500 руб. купонного дохода: по 12,33 руб. на одну бумагу номиналом 1 000 руб.
В среду держатели облигаций серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) получат доход за 10 купонный период. Объем выпуска составляет 60 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купон начисляется по ставке 16% годовых. Сумма выплаты составит 789 000 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.
В пятницу, 5 июля, держатели бумаг серии НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) получат 30 купон. Объем эмиссии — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода, плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75%, но не более 15,75% годовых. Её текущее значение — 15,75%. На одну бумагу будет начислено 12,95 руб. купонного дохода, что в сумме составит 2 072 000 руб.
В этот же день ООО «НЗРМ» реализует первое частичное досрочное погашение в объеме 7,5% от номинала. Выплата составит 12 млн руб.: по 75 руб. на облигацию.
Также в пятницу состоится выплата 43 купона по выпуску СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Объем выпуска в обращении после ранее реализованных частичных досрочных погашений составляет 35 млн руб., остаточный номинал облигаций — 2 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. На одну бумагу приходится по 21,37 руб. купонного дохода, на выпуск — 106 850 руб.
2024 год эмитент начал с увеличения выручки, валовой и чистой прибылей, EBITDA LTM. Подробнее о том, каких результатов достиг завод по итогам 3 месяцев работы, — в аналитическом обзоре.
Изготовление и реализация продукции собственного производства — ключевое направление деятельности ООО «НЗРМ», с наибольшей долей в структуре выручки. Тенденция связана со стабильно высоким рыночным спросом горнодобывающей, машиностроительной, энергетической и прочих отраслей.
Выручка по итогам 3 месяцев 2024 года достигла уровня 1 315,7 млн руб., увеличившись на 46,2% к аналогичному периоду прошлого года. Также наблюдается существенный рост валовой прибыли в отчетном периоде на 54,3% к АППГ за счет снижения себестоимости, которая напрямую зависит от цен на металл.
Это позитивно отразилось на валовой рентабельности, показатель которой увеличился в 1,1 раза к АППГ до 13,3%, а также поспособствовало дельнейшему увеличению EBITDA LTM и чистой прибыли на 72,4% и 99,6% соответственно за те же сравниваемые периоды.
Собственный капитал на 31.03.2024 г. достиг 531,6 млн руб., прибавив 82,8% к АППГ, и продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли: вся чистая прибыль компании ежеквартально продолжает реинвестироваться в развитие.
Рентабельность собственного капитала (ROE) в отчетном периоде составила 10,6%, увеличившись на 9,0 п.п. к уровню аналогичного периода прошлого года.
Основным источником финансирования деятельности эмитента продолжают оставаться заемные средства. Финансовый долг на 31.03.2024 г. составил 854,8 млн рублей, увеличившись по сравнению с уровнем прошлого года несущественно на 7,6%.
При этом за счет положительной динамики ключевых операционных показателей, долговые коэффициенты остаются на комфортном уровне и имеют существенный запас прочности.
В начале 2024 года НЗРМ возобновил сотрудничество с крупным металлокомбинатом Казахстана. Событие произошло благодаря изменениям в структуре управления комбинатом. Раньше металлокомбинат сотрудничал с единичными компаниями, теперь поставщик открыт к новым проектам. Вместе с партнером НЗРМ разработал план совместного товарооборота на 2024 год. Завод диверсифицировал портфель поставщиков еще одной крупной и надежной компанией.
Шесть купонных выплат от пяти эмитентов на сумму 5 807 250 руб. запланированы на первую неделю лета. Также состоится частичное досрочное погашение по выпуску СМАК-БО-П01 в объеме 5 000 000 руб.
Начнется череда выплат первой недели июня с 9 купона выпуска СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023), который инвесторы получат 03.06.2024 г. Объем выпуска — 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. Выплата на одну бумагу составит 13,15 руб., на все — 789 000 руб.
Доход за 29 купон выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021) будет выплачен держателям бумаг 5 июня. Объем выпуска — 160 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ +5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. Текущее значение — 15,75% годовых. Общая сумма выплаты составит 2 072 000 руб.: по 12,95 руб. на бумагу.
Также 5 июня состоится выплата дохода за 42 купон выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). После успешной реализации семи частичных досрочных погашений объем выпуска в обращении составляет 15 млн руб., а остаточный номинал — 3 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на облигацию будет равна 32,05 руб., на выпуск — 160 250 руб.
В этот же день ООО ПК «СМАК» реализует восьмое частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 1 000 руб., на всю эмиссию — 5 000 000 руб.
6 июня инвесторы получат выплату за 32 купон выпуска ПЮДМ-БО-П03 (ISIN: RU000A103WC8, № 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну облигацию составит 10,68 руб., на все — 747 600 руб.
28 купон выпуска ТаксовичкоФ-БО-01 (ISIN: RU000A104K11, № 4B02-01-00447-R от 14.02.2022) поступит 6 июня. Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 16% годовых. Выплата на одну бумагу будет равная 13,15 руб., а сумма за весь выпуск — 1 052 000 руб.
Также 6 июня инвесторы получат доход за 8 купон выпуска Фабрика Фаворит-БО-01 (ISIN: RU000A106ZZ5, № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023). Объем в обращении составляет 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Общая сумма выплаты на выпуск — 986 400 руб.: по 16,44 руб. на облигацию.
Оставить комментарий
