Генеральный директор ООО «Дядя Дёнер», Антон Лыков рассказал о том, каким образом планирует провести собрание инвесторов в условиях распределения облигаций по большому числу инвесторов.

«Мы получили выписку из Национального расчетного депозитария, в которой представлены сведение о держателях облигаций „Дядя Дёнер“ на 14 мая. По первому выпуску, в реестре приведено 540 держателей, по второму — 876 инвесторов. И далеко не у всех лиц указаны хоть какие-нибудь контакты для связи.

Насколько нам известно, совсем небольшое число инвесторов выходило на связь и с представителями владельцев облигаций. А в наш адрес с требованием о досрочном погашении были направлены уведомления только от 70 держателей облигаций.

Исходя из этих вводных, проводить общее собрание сейчас нецелесообразно и мы хотим для начала попросить всех наших инвесторов отреагировать на наше предложение и направить предварительное письмо на адрес investoram-dener@yandex.ru с указанием собственной заинтересованности в ОСВО и планируемом решение по ключевому вопросу: готовы ли инвесторы поддержать реструктуризацию на условиях: отсрочка 8 месяцев, новый срок обращения — 5 лет, ставка на весь период 8%, погашение равномерными частями в конце 3, 4 и 5 годов обращения?

Мы ждем ваших ответов до 15 июня и после подведения итогов сможем принять решение о целесообразности и сроках проведения ОСВО».

При участии нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс Плюс», в сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» развивается сеть автозаправочных станций в Новосибирской области. Сегодня взят курс на развитие сети под брендом NAFTA24: сеть уже насчитывает три действующих АЗС, еще несколько планируются к запуску в ближайшее время.

ООО «АЗС-Люкс» является партнером и поручителем по первым двум облигационным займам ООО ТК «Нафтатранс плюс». При сотрудничестве одной компании с другой совсем недавно была проведена реконструкция АЗС по адресу на ул. Кропоткина, ранее действовавшей под брендом «Лукойл» — с середины апреля станция начала работать под именем местного бренда NAFTA24, став уже 3-й по счету.

Кроме того, полным ходом идет работа на АЗС, расположенных на Мочищенском шоссе и ул. Б. Хмельницкого, которые также «переоденутся» в бренд NAFTA24. Уже в июне-июле планируется открытие АЗС на улице Б. Хмельницкого, далее в августе — на Мочищенском шоссе.

Все АЗС будут отвечать утвержденным стандартам бренда, однако, спектр услуг на двух последних упомянутых АЗС будет несколько шире — компания готовит ряд новинок, среди которых открытие бесконтактной автомойки и установка зарядок для электромобилей. В настоящее время ведется работа по подключению к электрическим сетям для зарядок электромобилей.

Также автозаправочная станция на ул. Б. Хмельницкого порадует клиентов еще одной особенностью — симбиозом с сибирской фуд-сетью. Ранее компания уже анонсировала эту новинку, по пока по-прежнему не озвучивает имя партнера.

Помимо основных видов топлива, здесь (ул. Б. Хмельницкого) будет представлено газомоторное топливо в рамках крупного совместного проекта с «Газпром».

Сегодня «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%. Компания занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах, общим объемом 8,4 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. Совместно с партнерами «Нафтатранс плюс» полностью обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС.

АО «Новосибирскхлебопродукт» — производственно-торговая компания агропромышленного сектора, специализацией которой является стабильное снабжение иностранных и российских перерабатывающих предприятий качественным сырьем.

Предприятие закупает зерновые и масличные культуры в Сибирском регионе, а также в центральных и южных областях России, и после обработки реализует продукцию покупателям.

С 2014 года в активах акционеров АО «Новосибирскхлебопродукт» 2 элеваторных комплекса в Новосибирской области — ООО «Татарскзернопродукт» и ООО «Усть-Таркское хлебоприемное предприятие» — общей мощностью единовременного хранения порядка 130 тыс. тонн зерна, производством кормосмесей для сельскохозяйственных животных около 10 тыс. тонн/год.

АО «Новосибирскхлебопродукт» является одним из лидеров среди трейдеров Сибирского региона. На внутреннем рынке России компания реализует продукцию в регионы с развитой зерноперерабатывающей промышленностью (Северо-Западный ФО, Центральный ФО, Уральский ФО). АО «Новосибирскхлебопродукт» занимает прочные позиции экспортера из Сибирского ФО, осуществляет экспорт продукции в Китай, Монголию, Турцию, Казахстан, Иран, страны Европейского Союза.

Ключевые тезисы:

— В 2020 году на долю экспорта пришлось 48% от общего объема продаж эмитента. В денежном эквиваленте внешнеторговый оборот компании составил порядка 2,12 млрд руб.

— Структура продаж формируется по следующим номенклатурам: 42% приходится на пшеницу 3 класса, 16% — на пшеницу 5 класса, по 12% выручки обеспечивают пшеница 4 класса и лён, по 7% занимают рапс и семена подсолнечника и по 2% приходится на пшеницу дробленую 5 класса и ячмень.

— За 2020 год выручка компании составила 4,45 млрд руб., а это в 2,2 раза больше, чем в 2019 году. Чистая прибыль в отчетном периоде составила 162,5 млн руб. (+85,9 млн руб. / рост в 2 раза к аналогичному периоду прошлого года). Значительный рост выручки обусловлен развитием экспортного направления и расширением ассортимента реализуемой продукции.

— На фоне роста объемов продаж дебиторская задолженность компании выросла на 49,3%, а кредиторская — в 3,1 раза, объем запасов увеличился 8,3 раза (АППГ).

— Ключевые финансовые показатели: валовая рентабельность — 17,7%, рентабельность по реализации — 4,04%, по чистой прибыли — 3,7%. Оборачиваемость запасов — 34 дня.

— Финансовый долг компании по состоянию на 31.12.2020 г. зафиксирован на уровне 529,8 млн руб., показатели долговой нагрузки имеют следующие значения: долг/выручка — 0,12х, долг/капитал — 1,93х, долг/прибыль от реализации — 2,95х. Коэффициент текущей ликвидности — 1,53х.

— По оценке аналитиков «Юнисервис Капитал» финансовое положение эмитента — удовлетворительное. Благоприятные факторы: повышение рентабельности и объемов выручки, негативные — увеличение срока оборачиваемости запасов, вызванное сезонностью (в осенне-зимний период срок оборачиваемости запасов возрастает).

— Среди факторов инвестиционной привлекательности компании: объем чистой прибыли на уровне, достаточном для обслуживания долговых обязательств, активные темпы роста бизнеса, быстрая оборачиваемость запасов, высокий уровень рентабельности в среднем по отрасли (4%).

Смотреть аналитическое покрытие

Представители владельцев облигаций раскрыли сообщения о направлении исков в адрес эмитента.

Представители владельцев облигаций ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», в интересах всех держателей ценных бумаг ООО «Дядя Дёнер», обратились в Арбитражный суд Новосибирской области с исками о взыскании с эмитента задолженности перед владельцами облигаций.

Общая сумма по первому выпуску — 60 690 408 руб., где 60 млн руб. — номинальная стоимость облигаций, 690 408 руб. — накопленный купонный доход за 36-й купонный период.

Общая сумма по второму выпуску — 50 554 800 руб., где 50 млн руб. — номинальная стоимость облигаций, 554 800 руб. — накопленный купонный доход за 14-й купонный период.

Напомним, что в понедельник, 31 мая, Антон Лыков во время эфира обратился к облигационерам с просьбой об отсрочке платежей на 6-8 месяцев и о реструктуризации обоих займов — продлении срока на 5 лет и снижении ставки купона до 7-8%. Решение об удовлетворении или отклонении просьбы эмитента инвесторы смогут принять на общем собрании владельцев облигаций (ОСВО), о дате и времени проведения которого будет объявлено отдельно.

Таким образом, параллельно судебному разрешению спора, у эмитента и владельцев облигаций остается возможность договариваться путем принятия решения на общем собрании владельцев облигаций, анонсированного эмитентом.

Между тем, мы еще раз настоятельно рекомендуем тем владельцам облигаций, кто этого еще не сделал, как можно скорее связаться с ПВО и сообщить свои ФИО и количество бумаг.

— для держателей облигаций первого выпуска — ООО «Монотон»: pvo.monoton@yandex.ru

— для держателей облигаций второго выпуска — ООО «ЮЛКМ»: pvo@unilinecm.ru

Инвесторы также имеют право самостоятельно требовать от эмитента досрочного погашения бумаг обеих эмиссий. Сделать это можно двумя способами:

1. Направить в адрес эмитента письменное Требование о досрочном погашении Биржевых облигаций в соответствии с пунктом 9.5.1. Программы облигаций ООО «Дядя Дёнер», имеющей идентификационный 4-00355-R-001P-02E от 09 апреля 2018 г. Или Требование в адрес его поручителя, если речь идет о 1-м выпуске облигаций.

2. Направить самостоятельно или через брокера, у которого у владельца открыт брокерский счет, указания (инструкции) с требованием о досрочном погашении облигаций в электронном виде через НРД в соответствии с. 2 ст. 17.3. закона «О рынке ценных бумаг» и статьей 8.9. закона «О рынке ценных бумаг». Указание (инструкция) должно содержать сведения о количестве облигаций, досрочного погашения или приобретения которых требует владелец.

ООО «Сибстекло» является крупнейшим производителем стеклотары в Сибири и занимает на российском рынке 5% по итогам 2020 г. За 12 месяцев 2020 года выручка эмитента составила 4,7 млрд руб.

Основная конкуренция сосредоточена в центральной части России, благодаря чему в частности компании удается удерживать позиции крупнейшего производителя за Уралом. «Сибстекло» размещается на площадке индустриального парка «Экран» («РИД Групп»), общая площадь которого 29,6 га, площадь же стекольного производства составляет 18 га.

Ключевые тезисы:

• На 31.12.2020 г. производительность компании составляет: 620 тонн стекломассы или 1830 тыс. единиц продукции в сутки.

• По итогам 12 месяцев 2020 г. наибольшая доля — 82% всей продукции завода реализуется
• на территории Сибирского федерального округа, 7% — на территории Дальневосточного ФО, 3% составляют Европейские регионы РФ, 8% — уходит на экспорт.
• Количество выпущенной продукции за 12 мес. 2020 года составило 643 млн шт. Из них: бутылки для пива — 459 млн шт.; тара для ликеро-водочных изделий (ЛВИ) — 135 млн шт., банки — 31 млн шт.; бутылки для безалкогольных напитков — 11 млн шт., прочая тара — 7 млн. шт.
• Около 64% выпускаемой заводом продукции производится по технологии NNPB.
• Ключевыми клиентами компании являются крупнейшие производители напитков и пищевых продуктов в Сибири и на Дальнем Востоке (AB InBev, Carlsberg Group, АЯН, Томское пиво, Сибирский ЛВЗ, Бочкаревский пивзавод, ПК «Балтика», РКЗ, Омсквинпром) и составляют по итогам 4 кв. 2020 года 63%, прочие клиенты составляют 37%.

• Выручка Эмитента за 12 месяцев 2020 года составила 4 704,7 млн руб., валюта баланса — 4 441,6 млн руб., собственный капитал — 553,0 млн руб., валовая прибыль — 1 141,6 млн руб., чистая прибыль — 308,5 млн руб., операционная прибыль компании достигла 803,7 млн рублей. Соотношение: Долг / Выручка — 0,52х, Долг / Капитал — 4,41х, Долг/ Операционная прибыль — 3,04х.

• Стратегия развития компании предполагает обновление основного производственного оборудования, запуск печи, на которое в частности и было привлечено дополнительное финансирование в октябре 2020 года посредством дебютного выпуска биржевых облигаций. Одновременно с этим, компания планирует увеличить объемы поставок продукции ключевым клиентам завода.

Более подробная информация о компании в формате pdf доступна по ссылке.

Май был богат на праздничные и нерабочие дни, однако биржа не прекращала работу, и в прошлом месяце состоялось 20 торговых сессий, а оборот по 24 выпускам составил 386,5 млн руб., что почти на 78 миллионов скромнее, чем в апреле.

По 8-ми эмиссиям средневзвешенная цена продемонстрировала рост, 15 серий, включая оба выпуска «Дяди Дёнера», по которым зафиксирован дефолт, подешевели.

Больше всех прибавили в цене бумаги «СДЭК-Глобал», они же набрали за месяц и наибольший объем. Самыми дорогими облигациями уже который месяц подряд остаются бонды 4-й серии мувингового сервиса «Грузовичкоф». Более подробно о каждом выпуске читайте далее.

1-й выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) за 19 торговых дней сформировал оборот немногим более 9,2 млн руб., на 4,2 млн руб. превысив показатели прошлого месяца. Средневзвешенная цена снизилась на 0,2 пункта и была зафиксирована на отметке 101,95% от номинала.

2-я эмиссия «Первого Ювелирного» (RU000A1020K7) торговалась полный месяц с объемом сделок в рублях порядка 13,9 млн руб., что, впрочем, на 1,2 млн руб. меньше, чем в апреле. Средневзвешенная цена, прибавив 0,43 шага, достигла значения 103,75% от номинальной.

1-й выпуск «Дяди Дёнера» (RU000A0ZZ7R8) за 18 активных дней сформировал объем в пределах 14,9 млн руб. (+9,4 млн к апрелю). Средневзвешенная цена снизилась на 39,96 п.п. и составила 60,98% от номинальной стоимости.

2-й выпуск сети уличного питания «Дядя Дёнер» (RU000A101HQ3) торговался весь месяц с оборотом в 24,8 млн руб. (+19,5 млн руб. к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена снизилась на 52,53 пункта, до значения 54,83% от номинала.

3-я серия облигаций ООО «Круиз» (сервис «Грузовичкоф») (RU000A0ZZV03) торговалась 19 дней с итогом в 2,7 млн руб. (-0,6 млн к апрелю). Средневзвешенная цена снизилась за месяц на 0,23 п.п., до 102,12% от номинала.

4-я эмиссия «Круиза» (RU000A101K30) за 19 дней сформировала оборот порядка 2,5 млн руб. (+0,4 млн руб. к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена опустилась сразу на 0,99 пункта, но это не помешало бумагам остаться самыми дорогими из нашего списка — 109,6% от номинала.

1-й выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) торговался все 20 дней с объемом почти 9,2 млн руб. (+3 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена выросла на 0,30 п.п., приняв значение 104,03% от номинальной стоимости бумаг.

Объем торгов с участием 2-го выпуска ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100YD8) за 20 дней составил 18,3 млн руб. (-16,2 млн руб. к предыдущему итогу). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,49 пункта и была зафиксирован на отметке 102,46% от номинальной.

3-й выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A102V51) за 20 торговых дней сформировал оборот в пределах 73,1 млн руб., что на 88,1 млн руб. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена продолжает рост и в мае составляет 100,8% от номинала (+0,66 п.п. к апрелю).

Выпуск ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) за полный месяц набрал объем около 3,1 млн руб., недобрав до апрельских результатов почти 0,9 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,8 шага, до 105,15% от номинальной стоимости.

Дебютная серия ООО «Транс-Миссия» (RU000A100E70) завершила май с оборотом в 3,8 млн руб. (-1,8 млн руб. к апрелю). Снижение средневзвешенной цены фактически на уровне погрешности — всего 0,02 пункта, до отметки 103,90% от номинала.

2-й выпуск владельца сервиса «Таксовичкоф» (RU000A1033X3) поступил в обращение в мае и торговался 9 дней с итогом почти 34 млн руб. Средневзвешенная цена за это время сформировалась на уровне 102,91% от номинальной.

Облигации бьюти-сети «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) за месяц сформировали торговый оборот в размере 4,45 млн руб. (+0,4 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена опустилась на 1,88 шага, до 103,85% от номинала бондов.

Объем сделок с участием бумаг ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) за 20 дней торгов составил около 4,9 млн руб. (+0,4 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась ровно на 1 пункт, до 101,51% от номинальной.

Бумаг ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) за полный месяц было куплено и продано на сумму 34,1 млн руб. (+6,6 млн к апрелю). Средневзвешенная цена опустилась на 0,09 п.п., до 100,84% от номинала бумаг.

Выпуск ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) за 20 дней сформировал объем в пределах 3,8 млн руб. (-0,5 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,28 п.п. и была зафиксирована на отметке 105,97% от номинала бумаг.

Облигации сети кондитерских «Кузина» (RU000A100TL1) за полный месяц набрали оборот около 4,3 млн руб. (+0,8 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,64 пункта, достигнув значения 102,28% от номинала.

Выпуск ООО «Ультра» (RU000A100WR2) за 19 дней набрал оборот в размере 3,4 млн руб., что на 2,4 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена снизилась на 0,13 п.п., до 103,49% от номинальной стоимости.

Выпуск сети lady & gentleman CITY (RU000A1014V7) за месяц сформировал объем порядка 4,4 млн руб., что почти в 10 раз меньше, чем в прошло месяце (41 млн руб. — оборот апреля). Средневзвешенная цена прогнозируемо превысила номинал и составила 100,1% (+0,13 п.п.).

Бонды АО «НХП» (RU000A102036) участвовали в торгах 12 дней с оборотом в 250 тыс. руб. (-2,2 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена, между тем, выросла на 0,41 п.п. и составила 104,65% от номинальной стоимости бумаг.

Облигации ООО «Сибстекло» (RU000A1026R9) за полный месяц набрали объем в пределах 4,8 млн руб. (-4,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 п.п. и была зафиксирована на уровне 105,09% от номинальной.

Бумаги ООО «СМАК» (RU000A102KP7) за 19 активных дней сформировали торговый оборот на уровне 8,6 млн руб., что на 4,7 млн руб. больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена снизилась на 0,10 шага, до отметки 102,73% от номинальной стоимости.

Выпуск ООО «СДЭК-Глобал» ( RU000A102SM7) торговался весь месяц с итогом в 98,5 млн руб. (-12 млн руб. к апрелю). Средневзвешенная цена показала положительную динамику на уровне 0,98 п.п. и составила 102,86% от номинала.

Залоговые облигации ООО «Юнисервис Капитал» (RU000A102TK9), предназначенные для квалифицированных инвесторов, в мае торговались на протяжении 9 дней с оборотом порядка 5,4 млн руб. (+5,38 млн руб.). Средневзвешенная цена при этом снизилась на 0,04 шага, до 100,01% от номинальной стоимости.

Сразу два новых монобрендовых магазина открылись в Сочи: бутики Alessandro Manzoni и HUGO. Сегодня в сети компании уже 74 магазина в крупнейших российских городах.

В мае 2021 года компания представила первые монобрендовые магазины Alessandro Manzoni и HUGO в ТРЦ «МореМолл» в городе Сочи.

Магазин Alessandro Manzoni площадью 170 кв. м. стал первым флагманским проектом бренда в России. Инициатором открытия магазина выступила сеть lady & gentleman CITY, в которой бренд представлен на эксклюзивной основе в рамках мультибрендовых магазинов. Alessandro Manzoni — бренд стильной одежды, созданной непревзойдёнными мастерами портного ремесла для безупречного гардероба. Благодаря огромной популярности марки у покупателей мультибрендовых магазинов lady & gentleman CITY, было принято решение открыть первый монобрендовый бутик Alessandro Manzoni в Сочи. Помимо основной коллекции, в магазине представлены коллекции линий бренда — Alessandro Manzoni Yachting, Alessandro Manzoni Jeans и Alessandro Manzoni Denim.

Концепция магазина Alessandro Manzoni преимущественно построена на стилистическом ДНК бренда, отражённого в его дизайне — плавные линии, приглушённые оттенки и традиционные фактуры в отделке. Специфика города Сочи с её безудержным колоритом и морским побережьем также нашла своё отражение в оформлении магазина Alessandro Manzoni. Интерьер магазина выполнен в морской тематике: столы в форме парусной лодки, зеркала и шкафы в виде морских волн, декоративные ламели в конструкции потолка и фигурные настенные панели цвета вишни.

Новый концептуальный магазин HUGO в ТРЦ «МореМолл» в городе Сочи — первое открытие магазина HUGO в регионе, ранее ещё два монобрендовых магазина HUGO были открыты в Москве. В бутике HUGO в Сочи представлена актуальная коллекция бренда для мужчин и женщин. Площадь магазина составляет 220 кв. м. Интерьер магазина выдержан в фирменном стиле бренда — в графитовой цветовой гамме с добавлением фирменного красного цвета HUGO.

«Мы рады представить наш первый монобрендовый магазин HUGO в Сочи. Для нас это подтверждение успешной стратегии развития бренда в России. Тем более что мы были первыми, кто поверил в бренд HUGO, по сути, вывел его на российский рынок. Уверены, что новый магазин станет популярным как у местных жителей, так и у гостей солнечного побережья. К тому же в ТРЦ „МореМолл“ уже успешно работают наши два других проекта — мультибрендовый магазин lady & gentleman CITY и монобрендовый бутик Armani Exchange», — отметил заместитель генерального директора сети Григораш И.В.

HUGO — немецкий бренд одежды премиум-сегмента, который принадлежит немецкой компании HUGO BOSS. Созданный в 1993 году в Берлине, бренд сразу покорил своей остротой и неформальностью активных жителей мегаполиса. Философией бренда стал неординарный подход к коллекциям, базирующийся на принципе самовыражения, творчества и актуальных ценностях, что является ДНК бренда. Обращаясь в первую очередь к молодой аудитории, HUGO предлагает актуальный дизайн и высокие стандарты качества, которые всегда остаются приоритетом. В производстве бренд использует современные, технологичные и «ответственные» технологии и ткани — переработанный хлопок, шелк, шерсть, кожа и много смесевых материалов.

В честь открытия обоих магазинов компания подготовила для покупателей подарки и специальные предложения. Теперь у жителей и гостей Сочи есть отличная возможность познакомиться с коллекциями легендарных брендов — немецкого HUGO и итальянского Alessandro Manzoni.

Напомним, что сеть lady & gentleman CITY является крупнейшим дистрибьютором основных европейских брендов. В ассортименте магазинов представлены товары итальянских, немецких и английских поставщиков. Сейчас в сети компании 74 магазина, из них 27 монобрендовых бутика и 47 мультибрендовых магазинов lady & gentleman CITY.

Сервис оказывает услуги в более чем 100 городах России (36 из них крупных), открыты представительства в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. В планах компании продолжить активную экспансию в регионы РФ и за пределы страны, в первую очередь в СНГ. О текущем финансовом положении компании представляем анализ наших аналитиков.

Напомним, что ООО «Круиз» является агрегатором сервиса «Грузовичкоф» на базе собственной IT-платформы на рынке грузовых перевозок.

Ключевые тезисы

— Оборот компаний, работающих под брендом «Грузовичкоф», по итогам 3 месяцев 2021 года вырос на 20% и составил около 1 млрд рублей.

— Автопарк компаний-партнеров постепенно увеличивается и обновляется для поддержания высокого качества обслуживания. По итогам 1 квартала 2021 года насчитывается 4500 единиц автомобилей, подключенных к сервису «Грузовичкоф», тогда как в аналогичном периоде прошлого года — 4101 единица.

— В консолидированных расходах сервиса основную долю занимают управленческие затраты — 27%. Заработная плата операционных сотрудников составляет — 23%, реклама и услуги колл-центра — 20%, расходы на обслуживание автомобилей и лизинг — 17%, прочие расходы — 13%

— Финансовый долг Эмитента составил 112,8 млн рублей, лизинговые обязательства — 69,7 млн рублей.

— По всем основным показателям ООО «Круиз» наблюдается положительная динамика. Рост основных статей баланса по итогам 1 кв. 2021 г. связан с присоединением ООО «ГрузовичкоФ-Центр».

— Согласно разработанной оценке USC, финансовое состояние Эмитента — удовлетворительное.

— Помимо расширения географии присутствия за счет франшизы стратегия развития компании предполагает увеличение автопарка также.

Подробнее в Аналитическом покрытии.

Вчера на Youtube-канале Бумина в прямом эфире генеральный директор «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин провел беседу с генеральным директором и соучредителем сети быстрого питания «Дядя Дёнер» Антоном Лыковым.

Антон Лыков подробно рассказал о тех трудностях, с которыми столкнулась компания за последние полтора года, указав на причины неисполнения эмитентом обязательств перед инвесторами.

Он заверил держателей облигаций в том, что главная цель собственников — сохранение компании и выплата всех существующих долгов.

На данный момент сеть «Дядя Дёнер» продолжает свою операционную деятельность штатном режиме. Несмотря на повышение цен (порядка 5-7%), компании удается удерживать объемы выручки на достаточно высоком уровне.

С учетом всех сложившихся обстоятельств Антон Лыков обратился к облигационерам с просьбой о предоставлении отсрочки платежей на 6-8 месяцев, а также реструктуризации облигационных займов с увеличением срока обращения бумаг на 5 лет с погашением номинальной стоимости облигаций обоих выпусков равными долями в конце 3-го, 4-го и 5-го года и ставке купона, зафиксированной на уровне 7-8% годовых.

Отметим, что данные условия и сроки являются предварительными и могут быть пересмотрены, о чем на нашем сайте и Телеграм-канале будет опубликовано официальное уведомление.

Тем не менее, представители владельцев облигаций не отказываются от подачи исков в адрес эмитента в связи с невыполнением им взятых на себя обязательств. В случае, если на общем собрании владельцев облигаций будет решено удовлетворить просьбу Лыкова о предоставлении компании отсрочки платежей и реструктуризации займов, иски могут быть отозваны.

Алексей Антипин подчеркнул, что «Юнисервис Капитал» активно работает над урегулированием ситуации, в которой оказался эмитент и его инвесторы, а также напомнил, что источниками достоверной информации по ситуации, сложившейся в связи с дефолтом «Дяди Дёнера», выступают представители владельцев облигаций — ООО «Монотон» и ООО «ЮЛКМ», а также организатор выпусков — ООО «Юнисервис Капитал».

Все остальные сообщества, предпринимающие попытки вмешаться в процесс урегулирования ситуации и заработать на этом популярность, не имеют как полномочий, так и доступа к официальным источникам информации.

Еще раз напоминаем, что всем инвесторам крайне важно связаться с ПВО и сообщить свои ФИО и количество бумаг, которые находятся в собственности. Сделать это можно, отправив сообщение по электронной почте:

— для держателей облигаций первого выпуска — ООО «Монотон»: pvo.monoton@yandex.ru

— для держателей облигаций второго выпуска — ООО «ЮЛКМ»: pvo@unilinecm.ru

Дата проведения общего собрания владельцев облигаций, повестка, сроки и порядок проведения будут опубликованы дополнительно.

Запись беседы с Антоном Лыковым доступна по ссылке.

Компания объявила о планах открытия новых АЗС и анонсировала установку зарядок для электромобилей на нескольких действующих станциях. А также не так давно, в апреле, совместно с Райффайзенбанком запустила сервис оплаты по QR-коду.

Несмотря на более чем 13-ти летний опыт работы ООО ТК «Нафтатранс плюс» уделяет внимание развитию каждого из своих направлений: совместно с компаниями-партнерами планомерно развивается нефтетрейдинг, транспортное направление, сеть розничных АЗС. Одним из ключевых аспектов, на котором заострено внимание компании, является технологичность — своевременно и систематично обновляется автопарк и оборудование. Отметим, что транспортное направление на ближайшие 2-3 года выделено как одно из ключевых в развитии бизнеса. В его контексте партнеры компании планируют увеличить автопарк до 500 единиц за счет бензовозов, мазутовозов и рефрижераторных грузовиков и специализированной техники для транспортировки опасных грузов. Намеченный план приведен в действие — закуп техники уже осуществляется.

О новостях в других направлениях деятельности более подробно:

Новые проекты

Новый проект, направленный на повышение лояльности клиентов, запущен в марте с сетью АЗС и Райффайзенбанком: банк подключил станции Shell (5 АЗС), «Лукойл» (2 АЗС) и Nafta24 (2 АЗС) к сервису приема оплаты «Система Быстрых Платежей» (СБП). Все АЗС находятся под управлением компании-партнера «АЗС-Люкс» и расположены в Новосибирске.

Сервис предполагает оплату по QR-коду — теперь клиентам доступен мгновенный способ оплаты с помощью смартфона на АЗС, указанных выше. Платеж производится через «Систему Быстрых Платежей» без комиссии для покупателя, процесс занимает не больше времени, чем оплата картой.

Предполагается, что благодаря удобству и скорости, оплата по QR-коду будет набирать популярность. Данная услуга не только повышает уровень клиентского сервиса, но и в несколько раз снижает комиссию за прием платежей, сокращает расходы на стационарные кассы и платежные терминалы.

Важно отметить, что у ТК «Нафтатранс плюс» запланированы качественные преобразования в структуре управления компанией — внедрение независимого совета директоров, что повысит прозрачность корпоративного управления.

Введение процедуры корпоративного управления предоставляет дополнительные преимущества и снижение ограничений при размещении новых выпусков. Кроме этого, дает позитивный сигнал для профучастников, инвесторов и Биржи, являясь признаком определенной зрелости компании.

Также в процессе заключения договор о солокаторстве — симбиоз брендов с одной из сибирских фуд-сетей. Процесс в стадии переговоров с несколькими компаниями, окончательное решение еще не принято, поэтому руководство компании пока не готово озвучивать партнера. Запуск планируется во 2-3 квартале.

Успехи действующих и перспективы открытия новых АЗС

Развивается сеть автозаправочных станций в Новосибирске при сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» и участии нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс Плюс».

В частности, руководство компании делится, что финансовые ожидания по двум последним открывшимся заправкам оправдали себя в полной мере. Напомним, что в ноябре 2020 года открылась АЗС под брендом Shell на улице Широкая, 2б и в январе 2021 года на улице Малыгина, 13 — NAFTA 24.

По данным АЗС нарабатываются базы клиентов — заключаются новые контракты, некоторая часть клиентов переадресовывается с других станций. В целом АЗС хорошо себя зарекомендовали, положительным фактором также является местоположение с большим потоком грузового транспорта.

Еще несколько заправок готовится к открытию в нынешнем году: заправки под брендом NAFTA 24 запланированы к открытию во 2-м и 3-м кварталах — по ул. Б. Хмельницкого ориентировочно в июне 2021 года, на Мочищенском шоссе — в июле 2021 года; а в 4-м квартале, предположительно в декабре 2021 года, откроется АЗС под брендом Shell по ул. 1-я Грузинская, 28/2. Все АЗС традиционно будут отвечать утвержденным стандартам соответствующих брендов.

Также на нескольких станциях в 3-4 квартале 2021 года планируется установка зарядных устройств для электромобилей. Вероятнее всего, первой АЗС, представившей такую новинку для клиентов, станет действующая станция под брендом Shell на улице Фабричной.