Вчера, 20 октября, состоялось первичное размещение очередного, третьего по счету выпуска облигаций ООО «ПЮДМ» объемом 70 млн руб. под номером 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021, ISIN код: RU000A103WC8.
Инвесторы проявили активный интерес к данной эмиссии: все бумаги размещены в течение одного дня, с переподпиской. Всего в ходе первичного размещения было удовлетворено 308 заявок. Самая крупная заявка зафиксирована на сумму 15 млн руб., самая скромная — 1 000 рублей. Чаще всего инвесторы подавали заявки объемом 10 тыс. рублей, а среднематематическое по заявкам — 227 тыс. рублей.
Параметры выпуска: объем — 70 млн руб., номинал бондов — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 13%, зафиксирована на весь срок обращения бумаг, купонные периоды составляют 30 дней, плановой оферты по выпуску не предусмотрено. Организатором выпуска выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — «Банк Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Целью привлечения частных инвестиций на публичном рынке стало пополнение оборотных средств компании. Подробнее об этом можно узнать, просмотрев запись интервью с генеральным директором и сооснователем компании «ПЮДМ» Артемом Евстратовым, которое состоялось на канале Boomin незадолго до размещения выпуска.
Облигации 3-ей эмиссии доступны инвесторам на вторичных торгах по ISIN коду: RU000A103WC8. Напомним, что бумаги двух предыдущих серий успешно торгуются на Московской Бирже. Объем сделок с участием бумаг 1-го выпуска в сентябре составил порядка 6,1 млн руб., по средневзвешенной цене 101,75% от номинала. Второй выпуск за минувший месяц набрал оборот 10,8 млн руб., средневзвешенная цена зафиксирована на уровне 106,72% от номинальной стоимости бумаг.
ООО «Сибстекло» размещается на площадке индустриального парка «Экран». Производство осуществляется на трех стекловаренных печах, общая производительность которых регулярно увеличивается за счет модернизации оборудования. О финансовых результатах компании по итогам 1 полугодия 2021 г. наши аналитики подготовили обзор.
Ключевые тезисы:
• На 30.06.2021 г. производительность составила 745 тонн стекломассы и 2422 тыс. единиц продукции в сутки.
В мае 2021 г. на плановую мощность вышла новая стекловаренная печь — 375 тонн стекломассы в сутки, в перспективе увеличение до 410 т/сут.
• ООО «Сибстекло» занимает на российском рынке 7% по итогам 1 полугодия 2021 г. За Уралом компания остается крупнейшим производителем, так как основная конкуренция сосредоточена в центральной части России.
• По итогам 6 месяцев 2021 г. 94 % всей продукции завода реализуется на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, оставшиеся 5,5% приходятся на Европейские регионы РФ и всего 0,5 % — уходит на экспорт.
• Количество выпущенной продукции по итогам 1 полугодия 2021 года составило 305 млн шт.: 235 млн шт. бутылок для пива; 52 млн шт. тары для ликеро-водочных изделий (ЛВИ); 15 млн шт. банок; 3 млн шт. прочей тары.
• Ключевые клиенты компании, среди которых крупнейшие производители напитков и пищевых продуктов в Сибири и на Дальнем Востоке на 30.06.2021 г., составляют 62%, прочие клиенты — 38%.
• В 1 полугодии 2021 г. выручка компании практически сохранилась на уровне 1 полугодия 2020 г. (снижение — 4,7%) и составила 2,3 млрд руб. Показатель чистой прибыли зафиксирован в объеме 163,8 млн руб. Данный факт обусловлен тем, что во 2-м квартале 2020 года компанией был оформлен возвратный лизинг, повлекший за собой рост выручки от реализации товаров для перепродажи.
• Собственный капитал продолжает расти за счет роста нераспределенной прибыли, на 30.06.2021 г. он составил 716,8 млн. рублей (+ 261,4 млн руб. АППГ).
• По состоянию на 30.06.2021 г. коэффициент текущей ликвидности составил 1,55, что соответствует нормативному значению.
• Финансовый долг на 30.06.2021 г. составил 2,7 млрд рублей, увеличившись за год на 344,8 млн рублей. При этом, показатели долговой нагрузки существенно улучшились: Чистый долг/EBITDA — с 4,34х до 4,05х; Долг/Капитал с 5,26х до 3,82х; Долг/Операционная прибыль — с 6,13х до 3,04х.
• Стратегия развития компании предполагает вывод новой печи на мощность до 400 тонн в сутки, обновление основного производственного оборудования и запуск технологического комплекса по обработке отходов из стекла для дальнейшего использования вторсырья в собственном производстве. Также до 2029 года компания рассматривает возможность приобретения новых производственных площадок в других регионах РФ, что повысит рентабельность до 37-38% — абсолютный максимумом в отрасли в РФ.
Более подробная информация о компании в формате pdf доступна по ссылке.
«СДАЛИ на доброе дело» — первый совместный проект социальной направленности для AliExpress Россия и СДЭК. При этом у каждой компании есть свой обширный опыт в этой сфере.
Кампания под названием «СДАЛИ на доброе дело» поднимает вопросы гиперпотребления, сиротства и неблагополучной старости в России, призывая аудиторию делиться товарами первой необходимости. Пункты сбора товарных пожертвований появятся в ПВЗ СДЭК в самых неблагополучных в отношении сирот и стариков регионах России и будут работать до конца 2021 года.
Любой посетитель сможет оставить в специальном боксе новые и действительно нужные товары. Детским учреждениям — детское питание, игрушки, развивающие игры. Заведениям для пожилых людей — консервы, чай и какао, макароны и крупы, конфеты, памперсы для взрослых и бытовую химию.
«Мы помогали детям-сиротам, отправляя «Добрые посылочки» и предлагая коллегам в СДЭК поучаствовать в «Дне заботы за день работы», обменивая стоимость своего рабочего дня на помощь детям, оставшимся без попечения родителей. Мы уверены, что коллаборация с AliExpress в рамках нашей совместной акции поможет привлечь внимание неравнодушной общественности и побудить большее количество людей присоединиться к нам. Это наш первый благотворительный проект в партнёрстве с другой компанией, и в следующем году мы планируем нарастить своё присутствие и количество офисов-участников. Объединяясь, мы становимся сильнее, а поддержка медийных лиц, которые инициативно подключаются к нашим начинаниям, только подтверждает, что мы находимся на правильном пути. Мы хотим показать, что помогать просто, а первые шаги в благотворительности может сделать каждый», — рассказала Анна Иоспа, PR-директор СДЭК.
Партнёрами «СДАЛИ на доброе дело» являются фонды «Старость в радость», «Забытые живые», общественная организация «Много деток хорошо» и ряд других местных общественных организаций, НКО и конкретных домов малютки, которые получат товары напрямую либо перераспределят в подопечные заведения. Лицом кампании «СДАЛИ на доброе дело» стал актёр, телеведущий и комик Владимир Маркони. Логистикой пожертвований займётся СДЭК. Компания не новичок в благотворительных проектах.
«Мы живём в эпоху потребления, и большая часть наших пользователей даже не помнит, что такое дефицит товаров первой необходимости. Мы не призываем к аскезе, но предлагаем аудитории направить часть приобретаемого и потребляемого в пользу детей и пожилых, которые в силу разных обстоятельств не могут сами о себе позаботиться», — комментирует Анастасия Жбанова, вице-президент по коммуникациям AliExpress Россия.
Пункты сбора материальной помощи детям и старикам установлены ПВЗ СДЭК в Москве, Санкт-Петербурге и еще 23 городах, которые относятся к не самым благополучным регионам в отношении социального сиротства и старости, и где наблюдается разной степени сложности ситуация с численностью детей, которые нуждаются в устройстве в приёмные семьи, процентом успешного приёма, а также численностью людей пожилого возраста, проживающих в бедности. Полный список ПВЗ с пунктами сбора товарных пожертвований и названия организаций, которые их получат, есть здесь.
До подведения итогов российского зернового баланса еще месяц, но уже можно подвести предварительные итоги и даже начать планировать год.
Урожай этого года официально ожидался на уровне 127 млн тонн — показатель выше среднего, но погода внесла коррективы: Уральский федеральный округ пострадал от засухи, поэтому результат хуже ожидаемого. Это создало определенный спрос на внутрироссийском рынке — часть объемов АО «НХП» закупило в Приволжском федеральном округе.
Впереди ещё месяц для подведения итогов российского зернового баланса, но в Новосибирской области ожидается порядка 3 млн тонн, хорошо собрал Алтайский Край — 5 млн тонн. Потенциал как для внутрироссийского рынка, так и для внешнего хороший.
Поскольку в северной части Казахстана также было засушливо, в этом году с ним намечается тесное сотрудничество. Это интересный и давний партнер, страна планирует закупить порядка 3 млн тонн сибирского зерна, причем без вывозной пошлины, т.к. Казахстан находится в Едином Экономическом Пространстве.
Всего в 2021 году «Новосибирскхлебопродукт» планирует объем экспорта на уровне 150-200 тыс. тонн, но если с февраля поступит заявка от Монголии, то объем экспорта компании может увеличиться.
Между тем, транспортный кризис этого года (подорожание фрахта) компания также ощутила на себе — обычно в поле зрения «НХП» порядка 120-140 судов, но в сезоне 2021/2022 их только 60-70. Это значительно снижает конкуренцию среди судовладельцев и фрахт, конечно, беспрецедентно растет.
Обычно фрахт до Турции по Чёрному морю составлял 18-20 долл./тонну, сегодня это 40 и выше, фактически в 2 раза. Подорожание связано еще и с тем, что ряд инертных грузов (металл, уголь), которые в мире получили большой спрос, очень востребованы в перевозках, тарифы выше, чем у зерновых, поэтому, судовладельцы в моменте зарабатывают на них больше, и часть своего флота переключили на другие грузы.
Это, конечно, дороже, чем обычно, но и мировая цена на зерновые достигла пиковых значений, поэтому компания продолжает работу в штатном режиме.
Рыночная доля ООО «НЗРМ» составляет 1% при общем объеме потребления стали в СФО на уровне 3,7 млн тонн (201,5 млрд руб. в денежном выражении. За 6 месяцев 2020 г. выручка эмитента составила 1,6 млрд руб.).
Завод активно развивает два направления — металлообработку и трейдинг листового металлопроката. Доля трейдинга в выручке компании в период сезонного роста спроса не превышает 20% от общего объема.
При этом стратегия развития эмитента включает в себя переориентацию в сторону увеличения доли готовой продукции в общем объеме выручки и завоевание новых, менее конкурентных рынков.
Ключевые тезисы:
— За 6 мес. 2021 г. выручка компании составила 1,6 млрд руб., (+ 98% АППГ) — это практически сопоставимо с выручкой, полученной за весь прошлый год (1,8 млрд руб.). Из них чистой прибыли — 19,4 млн руб. (+108,7% АППГ).
— Ключевые финансовые показатели рентабельности: валовая рентабельность — 9,59%, рентабельность по EBIT — 3,04%, по чистой прибыли — 1,18%.
— В 2021 году компания не привлекала новых кредитов и займов. Обязательства по действующим договорам во 2-м квартале 2021 г. сократились на 0,4%. Финансовый долг компании не превышает 36,5% от балансовой стоимости ее активов, при этом ликвидные активы (запасы, дебиторская задолженность, денежные средства) покрывают 88,5% задолженности.
— Маркеры долговой нагрузки компании по состоянию на 30.06.2021 г.: долг в выручке — 0,19х, долг в капитале — 3,97х, долг в EBIT — 5,44х.
— По оценке аналитиков «Юнисервис Капитал» финансовое состояние эмитента удовлетворительное с позитивным прогнозом. Положительные факторы: рост показателей выручки, валовой и чистой прибыли; негативные факторы: низкая доля собственного капитала в валюте баланса — компания развивается, преимущественно, за счет, заемных ресурсов.
— В ближайшие планы компании входит запуск нового склада, увеличение парка оборудования, выход на новые рыночные ниши и расширение клиентского пула.
В четверг, 14 октября, Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций эмитента «Первый Ювелирный — Драгоценные Металлы».
Новому выпуску присвоен номер 4B02-03-00361-R-001P от 14.10.2021. Объем эмиссии — 70 млн рублей, бумагами в номинале 1 тысяча рублей. Срок обращения — 3 года или 36 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Ставка купона установлена на уровне 13% и зафиксирована на весь период обращения бумаг.
Дата торгов пока официально не опубликована, но ожидается что размещение состоится уже на следующей неделе. Организатором выпуска выступает ООО «Юнисервис Капитал», Андеррайтером — АО «Банк Акцепт», представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотных средств. Напомним, что у эмитента в обращении уже находится 2 облигационных займа на общую сумму 236,4 млн руб., обязательства по которым ООО «ПЮДМ» исправно выполняет, что подтверждает его репутацию надежного партнера.
В понедельник, 18 октября, в преддверии третьего облигационного выпуска ООО «ПЮДМ» на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с генеральным директором и сооснователем компании Артемом Евстратовым. Беседу проведут главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова и руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов.
Мероприятие будет проходить в онлайн-формате, так что все желающие смогут не только наблюдать за ходом встречи, но и участвовать в ней, задавая представителю эмитента свои вопросы в комментариях, либо направив их предварительно на почту редактора: news@boomin.ru. Для участия в вебинаре регистрация не требуется.
ООО «ПЮДМ» осуществляет трейдинг драгоценных металлов и входит в группу компаний «Первый ювелирный», в которой также находится ООО «Первый Ювелирный Ломбард» — сеть ломбардов в Москве, занимающаяся кредитованием физических лиц под залог ювелирных изделий.
Биржевые облигации планирует разместить ООО «Феррони» — компания, занимающаяся производством и оптовой торговлей металлических дверей.
Программа биржевых облигаций зарегистрирована Московской Биржей под номером 4-00626-R-001P-02E от 12.10.2021. Максимальная сумма биржевых облигаций, которые могут быть размещены в рамках соответствующей программы составляет 8 млрд рублей. Срок действия данной программы 7 лет с даты присвоения регистрационного номера Программе биржевых облигаций серии 001Р. Организатором облигационной программы выступает «Юнисервис Капитал».
Облигационный заем станет первым для компании, дебютное размещение планируется в ближайший месяц. После регистрации решения о выпуске ценных бумаг будут анонсированы условия выпуска: объем привлекаемых инвестиций, период обращения, доходность и т.д.
ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони», являющуюся лидером по производству и продажам металлических дверей в России и № 1 по объему производства входных дверей в Европе, крупнейшим экспортер металлических дверей более чем в 20 стран мира с объемом экспорта 55,5 тыс. шт. в 2019 г.*
Компания представляет зонтичный бренд Ferroni, в ассортименте более 150 позиций.
Производство продукции налажено на двух заводах в Йошкар-Оле и Тольятти, общая производительность которых составляет 7000 тыс. шт. Самое масштабное производство по современным технологиям в России и странах ближайшего зарубежья позволяет ГК «Феррони» оставаться первыми по количеству произведенных и реализованных дверей в России.
За 15 лет успешной работы ГК «Феррони» расширила географию присутствия и открыла 21 обособленное подразделение в крупнейших городах России — от Сахалина до Калининграда, а также в Республике Узбекистан.
Это будет уже 17-й по счету ломбард сети и третий, открытый в этом году. Всего компания планирует до конца 2021 г. довести количество отделений до 20, а к середине следующего года открыть еще, по меньшей мере, 5 ломбардов.
Открытие нового ломбарда, которое состоится сегодня, 12 октября 2021 г., организовано и проведено в сжатые сроки — буквально неделю назад представители компании нашли отличное помещение, расположенное по адресу: проспект Андропова, 21. Были оперативно проведены переговоры с собственниками, заключен договор аренды, сделан косметический ремонт.
Помещение отвечает всем необходимым требованиям: оно расположено непосредственно возле станции метро, в месте, имеющем высокий пешеходный траффик и развитую инфраструктуру (что является крайне важными аспектами для выбора места расположения в условиях мегаполиса), имеет просторную клиентскую зону.
Теперь жители еще одного района Москвы смогут воспользоваться услугами «Первого ювелирного ломбарда»: высокой стоимостной оценкой изделий из золота, профессиональной оценкой качества драгоценных камней, обширной программой лояльности, о которой мы писали ранее и отточенным уровнем корпоративного сервиса.
Представитель компании сообщил, что ранее в данном помещении также находился ломбард, и велика вероятность, что значительная часть заемщиков прежней финансовой организации в будущем станут постоянными клиентами отделения ООО «Первый ювелирный ломбард».
Справка:
ООО «Первый ювелирный ломбард» входит в группу компаний «Первый Ювелирный — Драгоценные Металлы». Компания выдает денежные средства под залог ювелирных изделий. Сеть ломбардов расположена в г. Москве.
Дебютный выпуск биржевых облигаций планирует разместить «Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей свежих сыров и масложировой продукции за Уралом.
Московская биржа зарегистрировала программу биржевых облигаций компании под номером 4-00607-R-001P-02E от 08.10.2021. В рамках данной программы эмитент может разместить биржевые облигации на общую сумму до 300 млн рублей. Срок действия программы составляет 50 лет с даты присвоения регистрационного номера программе биржевых облигаций серии 001P. Услуги по организации облигационной программы оказывает «Юнисервис Капитал».
Компания планирует разместить дебютный выпуск в четвертом квартале 2021 года. Объем привлекаемых инвестиций, период обращения, ставка и цели привлечения будут объявлены дополнительно, после регистрации решения о выпуске ценных бумаг.
ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — производственная компания с 17-ти летним опытом работы на рынке.
Производство свежих и плавленых сыров, натурального сливочного мас¬ла, спредов и маргарина осуществляется на двух производственных площадках, находящихся в Новосибирской области.
«Фабрика ФАВОРИТ» является единственной компанией в Сибирском федеральном округе, которая выпускает высококачественные свежие сыры («Моцарелла», «Сулугуни», «Адыгейский»), и способна обеспечить ста-бильные поставки в Федеральные и региональные торговые сети.
Фабрика занимает лидирующие позиции на территории СФО и ДФО, благодаря обширной сети сбыта — прямым контрактам с федеральными и локальными сетями.
Компания подтвердила официальный статус «Надежный партнер» ХХV конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири». К слову, ООО «Сибирское стекло» становится лидером данного конкурса во второй раз.
Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров:
«Эта награда от профессионалов для профессионалов. Я был свидетелем как скрупулезно эксперты оценивали показатели компаний, обращая внимание на динамику. Эти результаты стали возможны благодаря усилиям трудовых коллективов и руководителей, сочетающих предпринимательскую смелость и управленческий расчет».
В этом году участие в конкурсе приняли более 80 сибирских компаний и организаций из самых разных отраслей. В число номинантов попали как представители малого бизнеса, так и крупные предприятия — флагманы экономики региона.
Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка особо отметил компании, победившие в конкурсе уже не в первый раз, пожелав им наращивать темпы развития и оставаться сильнейшими среди конкурентов.
Кроме того, в начале сентября генерального директора «Сибстекла» Антона Мора номинировали на звание «Промышленник года» в рамках ежегодной премии «Человек года» бизнес-издания «Деловой квартал-Новосибирск». Конкуренцию ему составят два претендента: директор ООО «Новосибирский Завод Резки Металла» Дмитрий Ионычев и генеральный директор ООО «Белла Сибирь» Гжегож Сулковски.
Напомним, что в 2021 году ООО «Сибирское стекло» запустило в эксплуатацию новую, крупнейшую на территории Сибири стекловаренную печь проектной мощностью 375 тонн стекломассы в сутки. Объем инвестиций составил 1,5 млрд руб. На печи будут выпускать более 450 млн ед. стеклотары в год, а общая производительность стекольных комплексов увеличится на 30% — до 850 млн стеклоизделий.
Оставить комментарий
.jpg)
