Список нововведений довольно обширный: подключены новые партнеры, расширены возможности платформы, оптимизирована аналитика, улучшены функции и интерфейс. Об обновлениях IT-платформы эмитента в нашей заметке.

Начнем список изменений с нововведений, которые делают работу водителей и партнёров сервиса более комфортной. Для них разработано новое приложение и информационная система «Автотаксоконтроль 2.0». В частности, проведен глобальный рефакторинг (переработка кода), который улучшил работу с приложением.

Также улучшен интерфейс сервиса, внедрены новые функции. Теперь водители могут добавлять остановки в пути и управлять ночными стоянками, видеть информацию о нарушениях, персональную статистику по выполнению мотивации и лимиты пополнения баланса.

Для бизнес-партнеров обновлен личный кабинет — оптимизированы и улучшены аналитические инструменты. Добавлены дашборды, с помощью которых можно отслеживать финансовые показатели, и доработана аналитика по ценовым коэффициентам. Облегчить и упростить взаимодействие с партнерами, призвана внедренная система тикетов. Также, чтобы расширить возможности платформы, к приложению подключены два новых топливных партнера.

Не забывает «Грузовичкоф» и про развитие клиентского сервиса. Для заказчиков услуг оптимизирована работа сайта, улучшен личный кабинет. Его новая версия позволяет пользователям управлять своими заказами и необходимыми услугами.

Все описанные изменения направлены на автоматизацию процессов взаимодействия как для внутренних, так и для внешних пользователей. Обновления сокращают объем ручного труда сотрудников (логистов, операторов и менеджеров) и предоставляют пользователям нужную информацию через автоматизированную систему без необходимости личного взаимодействия.

По итогам 9 месяцев 2024 года компания нарастила ключевые финансовые показатели относительно аналогичного периода прошлого года, что позволило снизить долговое давление. Благодаря дебютному облигационному выпуску эмитент диверсифицировал кредитный портфель и увеличил объёмы закупа основной продукции, что соответствует заявленной ранее стратегии развития.

ООО «Нэппи Клаб» показало устойчивый рост в течение трёх кварталов 2024 года. Выручка за 3 квартал и вовсе достигла рекордного за всю историю деятельности значения — 206,7 млн руб., что на 21% выше, чем среднеквартальное значение за последние два года. В планах на ближайший год выйти на квартальный объём выручки в 300 млн руб. и более.

По итогам работы за 9 месяцев 2024 года выручка «Нэппи Клаб» составила 534,2 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 17%, операционная прибыль увеличилась почти в два раза с 36,6 млн руб. до 68,3 млн руб.

Причины — активные розничные продажи, совершенствование и доработка товаров, вывод на рынок новых позиций. Также эмитент для укрепления позиций на Ozon работает над повышением индекса локализации — показателя, который отражает долю продукции, отгруженной в рамках одной географической зоны. Это позволит снизить тарифы на логистику и продажи для оптимизации расходов и принесет более эффективную выдачу карточек товаров на покупателей для их продвижения. Более того, эмитент постепенно интегрирует рост себестоимости в конечную цену продукции для потребителя, таким образом, выстраивая грамотную ценовую политику.

Реализованные мероприятия поспособствовали росту всех основных метрик, включая чистую прибыль. Накопительно показатель за 9 мес. 2024 года составил 16 млн руб., что выше не только результата за АППГ, но и годовых значений.

Убыток в ретро-периоде обусловлен исторически высокими инвестициями в маркетинг и раскрутку бренда. Только по итогам 2023 года было инвестировано более 100 млн руб., что позволило ООО «Нэппи Клаб» увеличить выручку более чем в два раза относительно 2022 года: 651 млн руб. против 284 млн руб. Эмитент продолжает проводить рекламные кампании и в 2024 году, стремясь повысить выручку по итогам года до уровня 900 млн руб.

Ассортимент состоит более чем из 350 товарных позиций и включает детскую гигиену (подгузники и трусики), косметику и бытовую химию, женскую гигиену (салфетки и прочее), детскую одежу, посуду, игрушки и прочее. Также компания предлагает образовательные онлайн программы и курсы для беременных и родителей.

Наибольшую долю в структуре выручки занимают детские подгузники и трусики — около 72% за 9 мес. 2024 г. В планах к концу 2024 г. нарастить удельный вес таких позиций, как косметика и уход, одежда, на текущий момент их суммарная доля — менее 2%. Также эмитент расширяет ассортимент. Во второй половине 2024 года «Нэппи Клаб» вывел на рынок линейку косметики для беременных и кормящих, которая постепенно пополняется новинками. Сейчас компания готовится к началу продаж БАДов и женской одежды. Дополнительно эмитент намерен нарастить долю от оказания информационных услуг.

Благодаря дебютному выпуску серии Нэппи Клаб-БО-01 компания рефинансировала часть долгосрочных обязательств, увеличила закуп основных товарных позиций и диверсифицировала кредитный портфель. Из объёма эмиссии в 150 млн руб. компания освоила 100 млн руб. Оставшиеся средства эмитент планирует использовать в конце 2024 года — начале 2025.

Также «Нэппи Клаб» субординировал займы собственников и аффилированных лиц. Отметим, что облигационный выпуск компании будет погашен раньше займов указанных субъектов, сумма которых не оказывает влияние на долговую нагрузку эмитента. Благодаря успешной работе, EBITDA Adj LTM на 30.09.2024 составила 87,2 млн руб., а долговая нагрузка снизилась по сравнению с предыдущей отчетной датой, и сейчас показатель [Чистый долг/EBITDA adj. LTM] равен 2,5.

18 декабря состоялось награждение победителей первого ежегодного регионального конкурса «#Я Инвестор» в образовательных организациях Кемеровской области. Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступила партнером мероприятия и вручила подарок победителю.

Участникам конкурса, направленного на формирование финансовой и инвестиционной культуры, предстояло пройти 4 этапа. На первом проводилось тестирование. На втором этапе студенты развивали навыки инвестирования на цифровой платформе финансовой грамотности населения Кузбасса (рцфгк42.рф). Третий этап – творческий, в ходе него участники записывали видео на тему инвестиций. На последнем этапе десять финалистов приняли участие в деловой игре «Фондовый рынок», имитирующей работу фондовой биржи.

«Поздравляем победителей и всех участников конкурса с финалом интересного и полезного проекта. Мы надеемся, что тот шаг, который каждый участник конкурса совершил навстречу грамотному управлению финансами, станет началом большого и увлекательного путешествия в мир инвестиций», – прокомментировал Артем Иванов, руководитель отдела по работе с инвесторами и связям с общественностью инвестиционной компании «Юнисервис Капитал».

Организаторами мероприятия выступили Министерство финансов, Министерство образования и Министерство науки, высшего образования и молодежной политики Кузбасса. Следующий конкурс «#Я Инвестор

Ассоциация владельцев облигаций провела онлайн-интервью с руководством ТК «Нафтатранс плюс». Эмитент с 18 декабря размещает на Мосбирже облигации нового выпуска БО-06. Генеральный директор компании Игорь Головня ответил на вопросы инвесторов.

Вопросы от участников рынка ВДО ассоциация собирала в течение двух недель. Игорь Головня и финансовый директор Нина Харина рассказали о текущем финансовом положении компании-эмитента, объяснили динамику таких показателей, как выручка и чистая прибыль. Отдельный большой блок вопросов касался долговой нагрузки и рефинансирования банковских и облигационных займов.

Кроме того, руководство «Нафтатранс Плюс» пояснило причины и цели перестройки юридической структуры компании, планы по консолидации и развитию транспортного направления под управлением нового АО ХК «Нафтатранс». Обсудили параметры нового, шестого выпуска биржевых облигаций и рыночную ситуацию на момент размещения.

Посмотреть эфир вы можете по ссылке.

Ключевые показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента по итогам 9 месяцев 2024 года продолжают демонстрировать положительную динамику. Долговая нагрузка компании сохраняет приемлемый уровень.

По итогам 9 месяцев 2024 года рентабельность по EBITDA adj* ООО «Ультра» выросла до 14,1%. Компания стремится к восстановлению показателя до уровня начала 2023 года, то есть, до 18%. Осуществить это возможно за счет продолжающегося роста отгрузок.

* EBITDA adj — скорректированная EBITDA, которая исключает разовые доходы и расходы в составе прочих доходов и расходов.

Выручка по итогам 9 месяцев 2024 года увеличилась на 50,1% относительно аналогичного периода прошлого года. Причины — рост продаж в штуках и цен на реализуемую продукцию. Валовая прибыль достигла 442,4 млн руб., прибавив 50,4% к АППГ. Показатель EBITDA adj в отчётном периоде зафиксирован на уровне 175,8 млн руб., что превышает результат за 9 месяцев 2023 года на 76,9%.

EBITDA adj LTM** на 30.09.2024 г. увеличилась на 38,9% к результату на 30.06.2024 г. Финансовый долг на 30.09.2024 г. практически сохранил уровень прошлого отчётного периода, несущественно снизившись на 0,5% до 561,6 млн руб. На фоне роста EBITDA adj LTM коэффициент долговой нагрузки — Чистый финансовый долг / EBITDA adj LTM — усилил значение и снизился с 3,61х до 2,74х. При этом показатель ICR увеличился с 1,68х до 2,29х, что свидетельствует о том, что компания сохраняет запас по процентам к уплате.

Также отметим, что текущая ликвидность ООО «Ультра» находится на высоком уровне и в отчётном периоде составляет 2,42х.

** LTM (last twelve months) — переводится, как «за последние двенадцать месяцев».

ООО «Ультра» за прошедшие месяцы 2024 года вывело на рынок: эрго-стеллажи, обувницы и другие позиции. Компания расширила представленность собственной продукции в DIY-сетях: не только в магазинах одного из ключевых партнеров «Ле Монлид», но и в таких ретейлерах, как «Петрович» и «Бауцентр». И добилась успеха в рамках продвижения товаров для авиаотрасли: были заключены контракты по поставкам комплектующих для производства порядка 7 самолётов.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО «Транс-Миссия» до уровня ruB+, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у эмитента действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.

В релизе агентства отмечается, что рейтинг ООО «Транс-Миссия» обусловлен приемлемой оценкой блока бизнес-рисков, высокими показателями маржинальности, высокой долговой нагрузкой при негативной оценке покрытия процентных платежей, умеренно высокой ликвидностью и умеренно высоким уровнем корпоративных рисков.

Понижение уровня кредитного рейтинга связано с негативной динамикой уровня процентной нагрузки на фоне высокого уровня процентных ставок в экономике и отсутствия ощутимых предпосылок для качественного изменения показателя в среднесрочной перспективе. Агентство также отмечает ухудшение среднего уровня долговой нагрузки за анализируемые периоды в связи с существенным увеличением долговой нагрузки на финансирование оборотного капитала за 30.09.2023-30.09.2024 при отсутствии сопоставимого эффекта на выручку, EBITDA от проделанных инвестиций. Ранее компания вкладывала средства в таксопарки для стимулирования числа поездок в сервисах «Ситимобил» и «Таксовичкоф», однако эффект от этого оказался более сдержанным, чем прогнозировался компанией.

«Макроэкономические вызовы этого года коснулись всех участников рынка такси. Деятельность ООО «Транс-Миссия» не стала исключением, что нашло отражение и в оценке рейтингового агентства. Несмотря на общерыночные негативные тренды, в текущей ситуации мы видим не только вызовы, но и возможности для улучшения нашей работы и роста. Мы учтем комментарии агентства в стратегии на 2025 год и продолжим информировать инвесторов о наших бизнес-результатах и дальнейших планах», – прокомментировал генеральный директор ООО «Транс-Миссия» Максим Федоров.

Мы плавно подобрались к последнему рубежу перед праздничным столом, оливье, мандаринами и брызгами шампанского. С 23 по 28 декабря четыре эмитента «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты по четырем облигационным выпускам на сумму 15 513 910 рублей.

23 декабря состоится выплата за 9 купонный период облигационного выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объём составляет 500 млн руб. при номинале 1 000 руб., со ставкой купонного дохода на уровне 18,25% годовых. Держатели облигаций получат по 15 руб. на каждую бумагу, что в сумме составит 7 500 000 руб. на выпуск.

В этот же день, 23 декабря, инвесторы получат выплату по 8 купонному периоду облигационного выпуска Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Объём в обращении равен 90,494 млн руб., поскольку при размещении было реализовано 92,6% выпуска, а позднее компания успешно провела добровольную оферту, исполнив все заявки. Номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата составит 1 357 410 руб.: по 15 руб. на облигацию.

На 27 декабря запланирована выплата дохода за 47 купонный период выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объём — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Держатели облигаций получат по 9,86 руб. на одну бумагу, что суммарно составит 4 930 000 руб.

Также 27 декабря будет направлена выплата дохода за 19 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объём равен 150 млн руб. при номинале 1 000 рублей, ставка купонного доходам — 14% годовых. Сумма выплаты составит 1 726 500 руб.: по 11,51 руб. на облигацию.

Эмитент заключает контракты с ретейлерами Казахстана, Киргизии и Республики Беларусь. Параллельно укрепляет отношения и с отечественными торговыми сетями.

В октябре ООО ПК «СМАК» впервые отгрузило продукцию покупателю из Республики Беларусь. Партнёром стало местное подразделение сети «Светофор», с ритейлером эмитент сотрудничает уже не первый год, поставляя товары в отечественные магазины покупателя. В Беларусь компания направила консервы — ассорти из икры и печени трески. Сейчас специалисты «СМАКа» ожидают аналитику результатов продаж от «Светофора», чтобы оценить востребованность продукции.

Также компания поставила первую партию товаров в торговую сеть в Киргизии. Клиент приобрёл у эмитента охлаждённую лососёвую икру, которая уже появилась в магазинах в Бишкеке. Запланирована вторая предновогодняя отгрузка. Ещё эмитент начал сотрудничество с торговой сетью в Алматы через дистрибьютера.

«Помимо прочего мы получили запрос от клиента из Узбекистана. Отгрузки ориентировочно запланированы на 1 полугодие 2025 года. Для дебюта в Узбекистане нам потребуется пройти аттестацию. Государство не входит в таможенный союз ЕАЭС, поэтому процесс будет сложнее, чем в Киргизии или Казахстане. Более того, ноябрь и декабрь — традиционно одни из самых загруженных месяцев в связи с подготовкой торговых сетей к новогодним праздникам. 2024 год не стал в этом вопросе исключением, несмотря на рыночную ситуацию и неудачную путину лососёвых рыб. Оценив собственные возможности, мы решили отложить прохождение аттестации на 1 квартал 2025 года», — прокомментировал директор ООО ПК «СМАК» Андрей Черепенников.

В компании также отмечают, что сотрудничество с отечественными торговыми сетями, с которыми эмитент законтрактовался в 2024 году, успешно продолжается. Так, ПК «СМАК» повторно поставила товар в магазины крупного ритейлера Иркутска и Забайкалья «Слата», томской компании SPAR, сети гипермаркетов «Титан» из Бурятии.

11 декабря 2024 года эмитент выкупил весь объём бумаг, заявленный владельцами в рамках дополнительной добровольной оферты — приобретения облигаций по соглашению с инвесторами — по выпуску Ультра-БО-01. Компания приобрела 139 974 бумаги, выплатив также полагающийся накопленный купонный доход.

Напомним, что произошедший выкуп облигаций — последний этап плана, озвученного эмитентом после того, как компания не исполнила обязательства перед инвесторами в рамках плановой безотзывной оферты в назначенный срок — 29 ноября. Тогда компания с опозданием в один рабочий день приобрела 82 039 бумаг (заявки, поданные через НКО АО НРД). Однако те заявки, которые были выставлены через ПАО Московская Биржа, эмитент технически не мог удовлетворить даже с опозданием: согласно регламентам, они были сняты по окончании торгового дня — 29 ноября.

Чтобы устранить допущенные нарушения прав инвесторов, и была объявлена дополнительная оферта (приобретение облигаций по соглашению с инвесторами). Итоговый объем, выкупленный эмитентом по факту проведения двух оферт по выпуску БО-01, составил 222 013 бумаг, превысив сумму изначально собранных заявок в рамках первой оферты. Таким образом, можно заключить, что допущенные нарушения были устранены в течение срока технического дефолта.

«Объём, который мы приобрели в рамках добровольной оферты, превосходит сумму заявок, предъявленных ранее в ноябре. Мы были готовы к такому развитию событий. В этот раз всё прошло в штатном режиме, и нам удалось исполнить обязательства перед инвесторами и выйти из технического дефолта», — прокомментировал бенефициарный владелец и генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.

На сегодня объём выпуска Ультра-БО-01 в обращении составляет 27 987 бумаг.

Десять эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонные выплаты по двенадцати облигационным выпускам на общую сумму 29 165 611,73 руб. Также ООО «КИСТОЧКИ Финанс» направит держателям облигаций процентный доход и реализует плановое частичное досрочное погашение.

Выплата дохода за 20 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023) запланирована на 16 декабря. Согласно графику, дата выпала на 15 декабря и была перенесена на ближайший рабочий день. Объём составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода— 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 12,33 руб., на все — 863 100 руб.

По данным сайта ФНС, на 16 декабря 2024 года у ООО «Кузина» есть действующие решения о приостановлении операций по счетам. Размер задолженности — 3 238 288,64 руб.

На 16 декабря также запланирована выплата дохода за 12 купонный период выпуска Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Совпавшее с воскресеньем событие было перенесено на понедельник. Объём равен 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20,24% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,64 руб., общая сумма — 4 992 000 руб.

В этот же день, 16 декабря, состоится выплата дохода за 24 купонный период по облигационному выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). По графику событие совпало с воскресеньем и было перенесено на понедельник. Благодаря ранее реализованным частичным досрочным погашениям объём в обращении равен 120 млн руб., остаточный номинал — 600 руб. Ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 8,14 руб., общая сумма — 1 628 000 руб.

На 16 декабря запланирована выплата дохода за 13 купонный период по облигационному выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Событие, по графику, было запланировано на 15 декабря и перенесено на 16 число. После реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 39,868 млн руб., ставка при проведении оферты была сохранена на уровне 18,75% годовых. Номинал — 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 15,41 руб., общая сумма — 614 365,88 руб.

Доход за 26 купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) будет выплачен 16 декабря. Ране компания успешно реализовала четыре добровольных оферты и две безотзывных, в связи с эти объём в обращении — 232,857 млн руб. Номинал — 1 000 руб. При проведении последней безотзывной оферты компания установила ставку купонного дохода на уровне 28% годовых. Выплата на одну облигацию составит 23,01 руб., общая сумма — 5 358 039,57 руб.

16 декабря состоится выплата дохода за 12 купонный период по облигационному выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объём выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 21% годовых. Выплата на одну облигацию составит 17,26 руб., общая сумма — 1 380 800 руб.

18 декабря держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу.

В этот же день ООО «КИСТОЧКИ Финанс» реализует плановое частичное досрочное погашение в объёме 25% от номинальной стоимости в 10 000 руб. Сумма выплаты на одну бумагу составила 2 500 руб., на все — 10 млн руб.

18 декабря будет выплачен доход за 53 купонный период по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объём выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 106,85 руб., общая сумма — 1 282 200 руб.

На 18 декабря также запланирована выплата дохода за 3 купонный период по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024). Объём равен 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 25,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 20,75 руб., общая сумма — 3 112 500 руб.

На 19 декабря запланирована выплата дохода за 26 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объём в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию составит 15,62 руб., общая сумма — 1 562 000 руб.

В этот же день, 19 декабря, будет начислен доход за 15 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 15,62 руб., общая сумма — 3 905 000 руб.

20 декабря ожидается выплата дохода за 12 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,03 руб., общая сумма — 4 007 500 руб.

Также на 20 декабря назначена выплата дохода за 19 купонный период по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). После того, как компания исполнила обязательства по реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 27,987 млн руб. Номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 16,44 руб., общая сумма — 460 106,28 руб.