ООО «СДЭК-Глобал» продолжает активно развиваться за счёт открытия новых ПВЗ, а также экспансии в новые страны. География расширилась до 45 стран мира.
Открыто 139 пунктов выдачи заказов за пределами России. Новые ПВЗ появились в ряде стран, включая Иран, Канаду, Монголию, Молдавию, Таджикистан, Туркменистан и Мексику, где ранее компания не была представлена.
За 5 лет Компания увеличила общее количество отправлений в разрезе накладных в 1,8 раз: с 63,5 млн шт. в 2020 году до 116 млн шт. в 2024 году.
Корпоративный сегмент продолжает оставаться основным драйвером по объёму отправлений и выручке. Однако сегмент C2C демонстрирует наиболее динамичное развитие, что отражается как в росте клиентской базы, так и в кратном увеличении выручки за последние три года. На протяжении трех лет сегмент занимает твердую позицию в структуре деятельности Эмитента. ООО «СДЭК-Глобал» планирует наращивать долю данного сегмента. Международные направления сохраняют небольшую, но устойчивую долю в структуре заказов.
Ключевые финансовые показатели эмитента в отчётном периоде демонстрируют исключительно позитивную динамику:
Выручка эмитента за 12 мес. 2024 года увеличилась на 23,6% к АППГ и зафиксирована на уровне 42,4 млрд руб. Также уверенный рост демонстрирует операционная прибыль: рост составил 13,7% за тот же сравниваемый период. Чистая прибыль и EBITDA аналогично продемонстрировали рост на 19,4% и 18,6% соответственно. Существенный рост финансовых результатов связан с расширением деятельности Эмитента: осуществление логистических операций в 45 странах мира (+8 стран к 2023 году), рост количества отправлений (+7% к АППГ). Также на рост финансового положения Эмитента повлияло в целом дальнейшее развитие рынка e-commerce.
Положительная динамика финансовых результатов отразилась и на балансе организации: валюта баланса за 12 мес. 2024 г. в сравнении с итогами 2023 года увеличилась на 5,5% и составила 22,5 млрд руб. Несущественное снижение основных средств вызвано начисленной амортизацией. В активе баланса существенно увеличились долгосрочные финансовые вложения вследствие предоставления займа дочерней компании, а также создания резерва под обесценение долгосрочных финансовых вложений.
По итогам 2024 года собственный капитал Эмитента составил 4,1 млрд руб. или 18,3% от валюты баланса. Его размер увеличился на 21,6% по сравнению с показателем 2023 года вследствие существенного роста нераспределенной прибыли. НРП выросла почти эквивалентно чистой прибыли, что также свидетельствует о росте финансовой устойчивости Эмитента. Финансовый долг Эмитента сократился на 32% вследствие погашений кредитных обязательств, а также в результате погашения задолженности по облигационному займу в соответствии с графиком.
Показатели долговой нагрузки Эмитента демонстрируют снижение и продолжают оставаться на комфортном минимальном уровне. Данное улучшение долговой нагрузки связано как со снижением финансового долга, так и с ростом финансовых результатов Эмитента. Несмотря на снижение коэффициента покрытия процентов, он остается на высоком уровне.
Зафиксировано несущественное снижение показателей рентабельности, однако операционная рентабельность и рентабельность по чистой прибыли все еще превышают как аналогичные показатели 2022 года, так и среднеотраслевые показатели рентабельности.
В 2025 году компания сосредоточится на развитии платформы для бизнеса, включающей кроме традиционных логистических услуг, финансовые сервисы СDEK Pay и рекламные инструменты CDEK Media.
Аналитический обзор отчётности за 12 мес. 2024 г. эмитент опубликовал на своей странице на сайте Интерфакс.
На фоне роста себестоимости продукции и перехода части клиентов на онлайн-шоппинг эмитент фиксирует снижение финансовых показателей. Компания разработала стратегию развития для наращивания продаж.
Основной канал реализации продукции эмитента — это розничная сеть торговых точек под брендом «Чистая Планета». На сегодня 15 магазинов принадлежат эмитенту, 202 развиваются по договору франчайзи, заключенному с ООО «Чистая Планета». Эти точки расположены преимущественно в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
В европейской части работают ещё 138 розничных магазинов под брендом «Чистая Планета». Они развиваются в рамках договора концессии с партнёром эмитента — ООО «ПРОЭКОПАРК», который изготавливает продукцию на собственной производственной площадке, ранее приобретя у ООО «Чистая Планета» право использовать товарный знак и производственные карты. Как отмечают представители эмитента, договор с ООО «ПРОЭКОПАРК» закачивается в январе 2026 года, после чего вся сеть торговых точек перейдет на прямой договор концессии с ООО «Чистая Планета», это, в свою очередь, принесёт дополнительный доход компании.
Выручка ООО «Чистая Планета» относительно 2023 г. незначительно снизилась (-4,1% к АППГ) ввиду перехода части клиентов от офлайн-шоппинга к маркетплейсам и онлайн-площадкам, что привело к оттоку клиентов и снижению объёмов продаж. Валовая прибыль также сократилась с 132,5 млн руб. до 91,2 млн руб., причина — рост себестоимости продукции (+31%) в отчётном периоде.
EBITDA Adj по итогам года снизилась на 31,7% до 33,3 млн руб. на фоне оттока клиентов, снижения объёмов продаж и роста себестоимости.
Рентабельность аналогично снизилась на 6 п.п. до 14,8%, однако она превосходит показатель 2022 года и остаётся комфортной для эмитента.
Несмотря на снижение финансового долга на 1,6% по итогам 2024 г., общая долговая нагрузка выросла. Её негативная динамика обусловлена снижением EBITDA Adj.
Коэффициент покрытия процентов также уменьшился в связи со снижением EBITDA Adj, а также с ростом процентов к уплате, в том числе, на фоне размещения в 2023 году облигационного займа.
Отметим, что ранее руководство ООО «Чистая Планета» озвучивало стратегию развития компании, благодаря которой, по прогнозам, выручка может вырасти практически в два раза. Для усиления финансовых показателей и снижения долговой нагрузки на фоне их роста эмитент будет: расширять розничную сеть торговых точек и повышать эффективность магазинов, развивать производство продукции под СТМ (собственной торговой маркой) клиентов, наращивать экспорт и продажи с помощью инструментов e-commerce.
В частности, первые шаги компания уже успела предпринять. В 2024 году «Чистая Планета» вышла на рынок Узбекистана. Заключив контракт с местным дистрибьютером, эмитент начал поставлять в страну фасованную продукцию. Также партнёр открыл в Узбекистане несколько торговых точек. В планах — расширение местной сети и наращивание объёмов реализации фасованной продукции.
В 2024 году эмитент запустил собственное мобильное приложение для стимулирования онлайн-продаж. Также в компании намерены уделить особое внимание реализации товаров через маркетплейсы. Продукция «Чистой Планеты» уже представлена на Ozon, в 2025 году руководство эмитента намерено системно работать с представленностью бренда на маркетплейсах. По оценкам руководителей эмитента, минимальная выручка, которую получит «Чистая Планета» от онлайн-продаж за 2025 год, составит 30 млн руб.
Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты по десяти выпускам на сумму 41 731 815,79 руб.
Также запланировано частичное досрочное погашение по бумагам серии Ультра-БО-01 в объёме 8% от номинала. Выплата на одну облигацию составит 80 руб., на все бумаги в обращении — 2 238 960 руб.
По итогам 12 месяцев 2024 года эмитент увеличил выручку и валовую прибыль, обновив собственный рекорд по показателю EBITDA Adj. Также компания сократила финансовый долг.
Основу продукции ООО «Сибстекло» составляют бутылки для алкогольных напитков. Традиционно наибольшую долю в номенклатурной линейке занимает пивная бутылка — 91%. В 2024 году эмитент снизил производство на 4%, что было связано с проведением промышленных экспериментов. В результате на предприятии создали алгоритм сокращения времени перекрашивания стекла. При этом благодаря сформированным ранее запасам в 2024 году компания реализовала 848 млн стеклоизделий, что превышает объём выпуска.
Около 90% всей стеклотары изготавливается по технологии NNPB, которая обеспечивает уменьшение веса бутылки при сохранении прочностных характеристик, литража и соответствия ГОСТ. Облегчение тары позволяет сдерживать темпы роста себестоимости и увеличивать рентабельность продукции.
Проведение индексации цен на продукцию, обусловленной усложнением экономической ситуации в России, а также дальнейшая модернизация и оптимизация производства позволили эмитенту в 2024 году увеличить выручку до 7,6 млрд руб., что на 14% больше, чем в 2023 году. При этом себестоимость, вследствие ускорения стеклоформующего оборудования, увеличения доли вторсырья, используемого для производства тары, росла медленнее, что, в свою очередь, обусловило повышение валовой прибыли на 33% — до 2,8 млрд руб.
EBITDA Adj обновила исторический максимум и достигла 2 млрд руб. — плюс 37% к уровню 2023 года.
Несмотря на прирост валовой прибыли и EBITDA Adj, чистая прибыль компании по итогам 2024 г. уменьшилась в сравнении с АППГ на 78% — до 10,5 млн руб. Основная причина — рост финансовых расходов из-за увеличения процентных ставок по кредитам и стоимости факторинговых услуг на фоне изменения ключевой ставки ЦБ с 16% до 21% годовых.
Финансовый долг на 31.12.2024 г. составил 3 738 млн руб., снизившись по сравнению с 2023 годом на 5% ввиду планового погашения обязательств. Учитывая положительную динамику финансовых результатов, все показатели долговой нагрузки уменьшились.
Коэффициент покрытия процентов (ICR) снизился на фоне существенного роста процентных расходов, однако по итогам 2024 года он остаётся на комфортном для эмитента уровне.
Улучшение валовой прибыли и операционной прибыли по итогам 2024 года повлияло на рост валовой и операционной рентабельности. Рентабельность деятельности по итогам года снизилась вслед за чистой прибылью.
В планах «Сибстекла» на 2025-2026 годы — увеличить выпуск продукции, в том числе за счёт повышения эффективности деятельности, оптимизации внутренних процессов и цифровизации производства. В перспективе на предприятии намерены установить дополнительную технологическую линию — напомним, в 2024 году на заводе нашли способ увеличить суточную мощность одной из стекловаренных печей, на которой изготавливают коричневую стеклотару, до рекордных для отрасли значений.
Девять эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по двенадцати выпускам на сумму 32 953 477 руб.
На начавшуюся рабочую неделю также запланированы частичные досрочные погашения. По выпуску Сибстекло-БО-П02 в объёме 5% от номинала: по 500 руб. на одну бумагу и 6 250 000 руб. на все облигации в обращении. По выпуску ЮСК Девелопмент-02К-об в объёме 5% от номинала: по 500 руб. на облигацию и 4 500 000 на все бумаги.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых, совокупным объёмом — 123 280 руб.
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
За 12 месяцев прошедшего года эмитенту удалось увеличить ключевые финансовые показатели. Долговая нагрузка компании при этом снизилась.
ООО «Нэппи Клаб» на протяжении двух лет от квартала к кварталу (с поправкой на сезонность) наращивало объёмы выручки, достигнув показателя выше 200 млн руб. за квартал. Компания планирует выйти на уровень 500 млн руб. в квартал в ближайшие два года.
По итогам работы в 2024 году компания показала положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности: выручка составила 740,2 млн руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 14%. Рост вызван активными розничными продажами, заключением новых контрактов с маркетплейсами, пересмотром ценовой политики. Положительное влияние на результаты оказал и уход с российского рынка иностранных конкурентов. Также кратно увеличилась и чистая прибыль — с 5,2 млн руб. до 21,9 млн руб., что стало рекордным значением для компании.
Эмитент продолжает активную политику по расширению ассортимента и увеличению маржинальности продукции. В 2024 году велась работа над контрактным производством одежды, эмитент выпустил 12 новых позиций категории «косметика и уход», средняя маржинальность которых составила более 60%. Компания планирует и дальше расширять линейки высокомаржинальной продукции.
«Нэппи Клаб» меняет подход к рекламным кампаниям, формируя собственные площадки для общения целевой аудитории и продвижения компетенций и продукции собственного бренда. Цель — снизить стоимость «привлечения» одного клиента, чтобы о компании узнавали не через рекламные каналы, а через нативные источники информации.
Показатель EBITDA установился на уровне 106 млн руб., что на 86% выше АППГ — и это ещё одно рекордное значение. EBITDA margin составила 14%, а в планах у эмитента увеличить показатель до 20%.
Также для укрепления позиций на Ozon компания работает над повышением индекса локализации — показателя, который отражает долю продукции, отгруженной в рамках одной географической зоны. Это позволит снизить тарифы на логистику и продажи для оптимизации расходов и принесет более эффективную выдачу карточек товаров на покупателей для их продвижения. Более того, компания постепенно интегрирует рост себестоимости в конечную цену продукции для потребителя, таким образом, выстраивая грамотную ценовую политику.
Наметившуюся динамику можно отследить и по показателям рентабельности, которые не только сохранили положительные значения, но увеличились. Операционная рентабельность по итогам 2024 года оказалась на уровне 14,7%.
Наибольшую долю в структуре выручки занимают детские подгузники и трусики — около 71% по итогам 2023 г. и 72% за 12 мес. 2024 г. В планах компании в 2025 году — нарастить удельный вес таких позиций, как косметика и уход, одежда, которые суммарно на текущий момент занимают менее 2% в общем объёме выручки. При этом в перечне товаров около трети наименований — это одежда, компания внедряет её в свой оборот. Также эмитент намерен нарастить долю от оказания информационных услуг.
В 2024 году компания нарастила долю наборов для роддомов с 13% до 18%. С 2021 года уровень диверсификации существенно увеличился.
Часть денежных средств была направлена на рефинансирование текущих обязательств, остальная сумма — на увеличение запасов продукции и наращивания продаж на Ozon и Wildberries. Динамика основных финансовых результатов говорит о достижении поставленных целей.
Структура кредитного портфеля на текущий момент состоит на 33% из банковских займов, 46% приходится на облигационный выпуск, оставшаяся часть в 23% — займы собственников и аффилированных лиц. Займы собственников и аффилированных лиц субординированы. Общая сумма субординирования на 31.12.2024 — 76 500 тыс. руб.
Компания достигла поставленной ранее цели — диверсифицировала фондирование, в том числе за счёт облигационного выпуска серии Нэппи Клаб-БО-01 объёмом 150 млн руб. По словам представителей эмитента, примерно 50 млн руб. привлечённых инвестиций были направлены на погашения по договорам займа и кредитам. 100 млн руб. «Нэппи Клаб» использовал для пополнения оборотных средств, благодаря чему компания увеличила объём закупа подгузников и детских трусиков, а также нарастила инвестиции в средства детской и женской гигиены, косметики.
Отметим, что даже без учёта субординирования долговая нагрузка снизилась в сравнении с АППГ и является оптимальной для бизнес-модели компании. Показатель чистый долг/EBITDA по итогам 12 мес. 2024. составил 3,2 против 3,7 в АППГ и 5 в 2022 году. С учётом же субординирования значение долгового коэффициента — 2,5.
Коэффициент брака достиг исторически минимально значения благодаря тому, что компания добилась высокой эффективности отдела технического контроля (ОТК).
По словам директора ООО «НЗРМ», коэффициент брака в 2024 году достиг уровня в 0,8%. Количество бракованной продукции, покинувшей стены завода в 2023 и 2024 годах, равно нулю.
«Служба ОТК выявляет весь брак в комплексах технологических операций, завершаемых выходом готовой продукции внутри цеха. Работа сфокусирована на том, чтобы не допустить появления проблемы на первоначальном этапе. В результате клиенты получают продукцию высокого качества, соответствующую их требованиям и запросам», — прокомментировал директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.
Сегодня сотрудники ОТК не только контролируют качество изделий, но и выступают в роли экспертов, которые подключаются к производственному процессу на первых этапах. Специалисты работают с чертежами, проверяя их на соответствие сфере применения будущего изделия. Также отдел технического контроля автоматизирует часть деятельности с помощью шаблонов и эталонов.
В прошлом году ОТК пополнили новые специалисты — дефектоскописты, которые занимаются обнаружением, определением и оценкой повреждений. Часть сотрудников НЗРМ обучил самостоятельно. Так, совместно с Новосибирским техническим колледжем имени А. И. Покрышкина компания разработала курс повышения квалификации для специалистов отдела технического контроля.
Отдельно Дмитрий Ионычев выделяет систему мотивации отдела или KPI:
«Нам удалось повысить доход сотрудников и достичь высокой эффективности. Система мотивации задала тренд развития ОТК как службы независимого и непредвзятого контроля — „совести“ завода».
За первые три месяца 2025 г. общий объем активов на счетах инвесторов «Юнисервис Капитал» вырос более, чем на 5% и составил 1 783 млн рублей. Рассказываем подробнее о результатах работы с частными инвесторами и о планах наших управляющих на второй квартал 2025 года.
По состоянию на 31 марта 2025 года сумма средств на счетах инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» составила 1 783 млн руб., из них 264 млн руб. – активы в доверительном управлении. На брокерских счетах компании находится 1 520 млн рублей.
Подводя итоги первого квартала 2025 года, мы видим, что сильнейшее укрепление рубля к твердым валютам с 2022 года и высокая ставка ЦБ стали серьезными факторами замедления инфляции на этом временном отрезке.
На фоне жесткой монетарной политики регулятора и общей геополитической неопределенности облигационный рынок будет предлагать эмитентам высокие ставки и довольно ограниченные возможности с точки зрения ликвидности.
Эмитенты акций занимают выжидательную позицию, выбирая оптимальное окно размещений, по этой причине возобновления «бума IPO» во 2 квартале не предвидится.
Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» начинает замещать портфель флоутеров и ликвидности на бумаги с фиксированной доходностью и акций эмитентов, лидеров своих отраслей.
На наш взгляд, покупка длинных ОФЗ в течение 3 месяцев даст доходность на горизонте 1-1,5 года в 50-60% годовых.
Традиционно напомним, что в рамках доверительного управления нашим инвесторам доступны две стратегии в индивидуальном порядке: «Денежный рынок» и «Фондовый рынок». Узнать подробности о брокерском обслуживании и доверительном управлении в «Юнисервис Капитал» также можно на нашем сайте.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Содержание собственных автомобилей в текущих экономических реалиях под силу далеко не каждому грузоперевозчику. В «Грузовичкоф» рассказали, почему сервису выгодно наращивать автопарк под своим управлением, несмотря на сопутствующие расходы и высокую долю цифровизации как важное конкурентное преимущество сервиса.
Сервис «Грузовичкоф» использует разные подходы к масштабированию бизнеса в обеих столицах и в регионах. Например, в Москве и Санкт-Петербурге, где рынок грузоперевозок наиболее динамичен и бренд работает уже давно, большую роль играет диджитал-стратегия. Маркетинг с опорой на автоматизацию сервиса здесь помогает снизить затраты на привлечение новых клиентов, улучшает клиентский опыт, дает бренду набор инструментов, чтобы «отстроиться» от конкурентов.
Что касается других российских городов –– то диджитализация сама по себе не является достаточными условием для закрепления на локальных рынках. Открытие филиала в каждом новом городе сродни переезду, который всегда легче осуществить, опираясь на материально-техническую базу – партнерский автопарк. Бизнес-модель «Грузовичкоф» построена так, что вывоз грузов на автотранспорте компаний, входящих в периметр сервиса, даже с учетом операционных расходов, выгоднее, чем полная передача заказов частным лицам в новых городах.
Подключаясь к работе на транспорте партнеров, укомплектованном проверенными экипажами, сервису удается максимально увеличить процент вывоза заказов, реализовывать более гибкую политику ценообразования, а главное – внедрять стандарты качества сервиса и работы экипажей, принятые в «Грузовичкоф». Согласно данным опроса, проведенного компанией, 67% клиентов выбирают оператора именно за высокий уровень сервиса.
Выбранная стратегия масштабирования приносит свои плоды: только с начала года «Грузовичкоф» начал работу на дорогах еще трех крупных российских городов – в Казани, Тюмени и Тольятти. В компании отмечают растущую потребность рынка в крупнотоннажном транспорте и активно развивают проект “Грузовичкоф XXL”на базе парка грузовых машин бренда.
За отчетный период лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции продемонстрировал рост продаж основной продукции на 13%.
ПАО «Ламбумиз» раскрыло отчетность по международным стандартам за 2024 год. Это индивидуальная отчетность эмитента по МСФО, поскольку компания не имеет дочерних и зависимых обществ: учет всех активов и операционной деятельности ведется на одном юридическом лице.
Основные показатели отчетности по международным стандартам в целом подтверждают показатели отчетности по РСБУ, с небольшими корректировками на различия в методике.
В 2024 году компания продолжила наращивать финансовые показатели:
Рост выручки за год по сравнению с 2023 годом составил 7,1%, при этом продажи основной продукции — неасептической упаковки для молока — увеличились на 12,7%.
Валовая прибыль и EBITDA за последние 12 месяцев показали рост к показателям за 2023 год на 18,8% и 15,9% соответственно, что позволило увеличить рентабельность до 30,3% и 18,5% соответственно.
Чистая прибыль снизилась на 10,8% за счет прочих расходов, связанных с проведением IPO.
Финансовый долг сократился до 108 млн руб., при этом чистый финансовый долг — отрицательный (-495 млн руб.): привлеченные в ходе IPO средства были направлены на реализацию инвестиционной программы лишь частично.
В структуре выручки продолжается рост доли картонной неасептической упаковки, при этом увеличиваются также доля и номинальный объем продаж одноразовой упаковки.
Активы компании за 2024 год выросли на 19,5% в основном по причине значительного увеличения денежных средств на остатках до 600 млн руб. (с учетом денежных средств на инвестиционном счете в инвестиционной компании), а также увеличения запасов. Приобретение запасов было профинансировано ростом кредиторской задолженности и за счет накопленной чистой прибыли. Денежные средства на счетах сформировались от успешного проведения IPO в конце года, благодаря которому компания привлекла в капитал более 800 млн руб.
В течение 2024 года в разделе баланса «Собственный капитал» произошли следующие изменения:
1. В первом квартале общество провело дополнительную эмиссию акций, в результате которой уставный капитал увеличился до 0,48 млн руб., а за счет выкупа части акций основным инвестором ООО «Ламбумиз Инвест» добавочный капитал пополнился на 45,67 млн руб.
2. В третьем квартале 2024 года обществом были распределены дивиденды. Выплату можно охарактеризовать как безденежную — произошел зачет встречных требований с основным акционером ООО «Ламбумиз Инвест» по ранее сформированным с 2013 года обязательствам, связанным с выкупом завода в 2013 году и использованием LBO финансирования.
3. В октябре компания провела IPO, благодаря которому уставный капитал вырос на 47 тыс. руб., а добавочный капитал вырос на 801,953 млн руб.
4. По результатам 2024 года компанией была зафиксирована прибыль в размере 269 млн руб.
В результате собственный капитал компании на 31.12.24 составил 1687 млн руб. Привлеченные инвестиции в рамках IPO в основном на конец года были размещены в ликвидные банковские депозиты, вместе с тем часть средств была уже направлена на реализацию инвестиционного проекта строительства нового производственного здания для размещения новой линии производства асептической упаковки.
В целом компания продолжила развитие, опираясь на собственный капитал: в июне 2024 года был погашен облигационный заем в размере 118,1 млн руб., также прошло сокращение долгосрочных кредитов. Все платежи были произведены компанией за счет свободных денежных средств. В итоге чистый финансовый долг компании оказался отрицательным.
Ботвин Сергей Леонтьевич, Председатель совета директоров ПАО «Ламбумиз»:
«Наша команда позитивно оценивает финансовые и операционные результаты 2024 года. Мы провели большую работу по оптимизации производственных процессов, что скажется на росте операционной эффективности в 2025 году, когда нам предстоят существенные инвестиции в строительство нашего нового производственного комплекса.
Мы рады отметить, что количество акционеров «Ламбумиз» показывает стабильный рост — с момента IPO их число увеличилось на 111% и превысило 1180 человек. Мы благодарим каждого из них за доверие и продолжим придерживаться принципов прозрачной и качественной коммуникации с инвестиционным сообществом.
Наша команда продолжает улучшать технологический процесс и качество продукции, укрепляя отношения с действующими партнерами и привлекая новых. Благодаря этому мы нарастили продажи в ключевых центральных регионах России и Сибири, а также увеличили долю экспорта в общем объеме выручки».
Оставить комментарий
