На текущей неделе купонные выплаты совершили четыре наших эмитента по пяти облигационным выпускам. Общая сумма дохода инвесторов составила 19 102 979,76 рублей.
В понедельник, 7 ноября, ООО «ПЮДМ» рассчиталось за 54-й купон по 1-му выпуску (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем эмиссии в обращении — 116,4 млн руб., ставка купонного дохода на сегодня составляет 20% годовых, по 821,92 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб. на общую сумму 1 913 429,76 руб.
В октябре объем торгов на публичном рынке бумагами данной эмиссии составил порядка 6,1 млн руб., что на 10,2 млн руб. скромнее, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена прибавила 0,16 п. п., приняв значение 102,88% от номинала облигаций.
Также в понедельник состоялась выплата 37-го купона по 2-му выпуску ООО ТК «Нафтатранс плюс» (серия БО-02, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем в обращении — 166,62 млн руб. (с учетом амортизации), применяемая купонная ставка — 13,5% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 1 848 750 руб. за всю серию и 73,95 руб. за 1 лист остаточным номиналом 6,67 тыс. руб.
Итоговый оборот в прошлом месяце по бумагам данного выпуска зафиксирован на уровне 15,8 млн руб. (+9 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 3,96 пункта, до отметки 95,5% от номинальной стоимости.
В этот же день ПАО УК «Голдман Групп» направило средства на выплату 15-го купона (выпуск серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). Объем выпуска — 1 млрд руб., купонная ставка — 11,5% годовых, сумма ежемесячных выплат по выпуску составляет 9 770 000 руб., из расчета 9,77 руб. за одну облигацию номиналом 1 тыс. руб. Бумаги находятся в обращении на СПБ Бирже, данных об объемах торгов и котировкам не предоставлено.
Во вторник, 8 ноября, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило 20-й купон по 3-му выпуску (серия БО-03, ISIN: RU000A103FD1). В рамках эмиссии облигаций привлечено средств на сумму 500 млн руб. по ставке 12% годовых, объем ежемесячных выплат инвесторам составляет 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за бумагу номиналом 1 тыс. руб.
Объем сделок с участием бумаг данной серии в октябре составил 11,3 млн руб. (+0,1 млн руб.). Средневзвешенная цена прибавила 1,61 пункта, составив 87,69% от номинала.
В четверг, 10 ноября, выплачен доход за 18-й купонный период по 2-му выпуску ООО «Транс-Миссия», владельца сервиса «Таксовичкоф» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем выпуска — 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб. и 640 800 руб. за всю серию бумаг.
В прошлом месяце облигации данного выпуска сформировали оборот на уровне 2,5 млн руб. (-0,7 млн руб. к сентябрю). Средневзвешенная цена выросла на 0,53 пункта, до 98,88% от номинальной стоимости.
В четверг, 10 ноября, завершилось первичное размещение облигационного выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс». Бумаги эмитента доступны на вторичных торгах по ISIN RU000A105CF8.
Выпуск Нафтатранс плюс-БО-04 размещался по открытой подписке в течение 8 торговых дней. За этот период инвесторы подали 605 заявок на покупку. Максимальный объем одной заявки — 30 млн руб., минимальная сумма покупки, она же самая популярная, — 1 тыс. руб. Размер средней заявки составил 165 тыс. руб.
Объем выпуска БО-04 — 100 млн рублей со ставкой купонного дохода в 19% на первые 15 месяцев (YTM к оферте ~19,56). Через 15 купонных периодов состоится полная безотзывная оферта с пересмотром ставки. Также для повышения ликвидности бумаг эмитентом предусмотрены 4 добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами — до 25% от объема выпуска каждая в даты окончания 3,6,9,12 купонных периодов.
Номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. руб., бумаги будут находиться в обращении 3 года, а выплата купонного дохода осуществляться ежемесячно. Поручитель по выпуску — ООО ТК «СТК».
Половину размещенного выпуска эмитент потратит на пополнение оборотных средств, вторая часть будет использована для рефинансирования облигационного займа Нафтатранс плюс-БО-02.
Напомним, что у эмитента в обращении находятся еще 3 выпуска на общую сумму 870 млн рублей, они также доступны на вторичных торгах. Размещая с 2019 года биржевые облигации, эмитент добросовестно исполняет свои обязательства перед инвесторами по выплате купонных доходов и частичному досрочному погашению.
Внимательные инвесторы наверняка заметили наличие поручительства от ООО ТК «СТК» в новом выпуске облигаций «Нафтатранс плюс». Подробнее о деятельности этой компании в и роли поручителя — в нашем небольшом обзоре.
Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Спецтранскомпани» (ООО ТК «СТК») является партнерской компанией эмитента. Юридическое лицо зарегистрировано в 2006 году. Основной вид деятельности — услуги по автомобильным грузовым перевозкам, оптовая продажа нефтепродуктов, а также техническое обслуживание, ремонт и продажа техники б/у при замене парка авто.
Автопарк поручителя насчитывает 144 единицы специализированного транспорта, предназначенного для перевозки наливных грузов: нефтепродуктов, жидких пищевых продуктов (в основном молочное сырье). Согласно внутренней политике компании, возраст автомобилей в эксплуатации не превышает 5 лет. При этом компания непрерывно расширяет парк — среднегодовой прирост за последние два года составил 14 единиц транспорта.
В распоряжении компании находится также база для ремонта и ТО техники, штат профессиональных водителей и отдел сопровождения перевозок (логисты, диспетчеры, менеджеры).
Компания-поручитель имеет диверсифицированную базу поставщиков, где доля каждого контрагента в общем объеме поставок составляет 10% и более. Клиентская база состоит из 15-20 контрагентов, сотрудничество с которыми происходит на регулярной основе. Основными заказчиками ООО ТК «СТК» выступают такие компании как ООО «Газпромнефть-Терминал», ПАО «НК „Роснефть“-Алтайнефтепродукт», АО «Томскнефтепродукт» ВНК, ООО «Томская топливная компания», АО «Данон Россия», АО «Вимм-Билль-Данн» и прочие.
Помимо расширения клиентской базы и географии присутствия ООО ТК «СТК» увеличивает ассортимент предоставляемых услуг действующим клиентам и успешно развивает пищевое направление.
ООО ТК «СТК» демонстрирует устойчивую положительную динамику основных операционных и финансовых показателей. По итогам 2021 года совокупная выручка ООО ТК «СТК» составила более 1,2 млрд руб. (+18,9% или 193 969 млн руб. к АППГ). Выручка в первом полугодии 2022 года составила 669 млн руб., что является максимальным значением за всю историю деятельности компании.
Показатели чистой прибыли, рентабельности капитала и EBITDA в 2021 году также демонстрируют рост относительно 2020 года, что характеризует финансовую деятельность компании как эффективную. Долговая нагрузка находится на приемлемом уровне.
В планах «Спецтранскомпани» на ближайшие несколько лет развитие нескольких направлений в рамках основного вида деятельности:
• увеличение собственного парка минимум на 10 транспортных средств в год (за неполный текущий год закуплено уже 6 ед. техники);
• развитие пищевого направления (новые контракты с крупными клиентами пищевой отрасти Сибирского федерального округа; расширение перечня предоставляемых услуг действующим клиентам);
• открытие нового направления по международным перевозкам — реализация планируется совместно с эмитентом ООО ТК «Нафтатранс плюс».
Напомним, что поручительство по облигациям — это установление в решении о выпуске ценных бумаг возможности получения владельцами облигаций дополнительных прав и гарантий, возникающих из предоставляемого по облигациям обеспечения в форме поручительства.
Эти дополнительные права и гарантии заключаются в возможности, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств, обратиться с требованием исполнить обязательство по облигациям к лицу, предоставившему обеспечение (поручителю). Подробнее об ответственности поручителя смотрите здесь.
31 октября стартовало размещение четвертого выпуска облигаций нефтетрейдера «Нафтатранс плюс» № 4B02-04-00318-R объемом 100 млн руб. Ставка купонного дохода определена на уровне 19% на первые 15 месяцев, выплата ежемесячно. Для повышения привлекательности выпуска, эмитентом, помимо наличия поручителя, предусмотрено 4 добровольных оферты. Они будут проводиться раз в 3 месяца — в даты окончания 3,6, 9 и 12 купонных периодов.
Для покупателей бумаг в рамках первичного размещения (в режиме Z0) от 100 штук и более, предусмотрен кешбэк в размере 0,5%. Подробности — по ссылке.
Только за последний месяц эмитенту совместно с партнерами удалось приобрети более 20 единиц техники. В итоге, автопарк увеличился до 400 автомобилей. ООО ТК «Нафтатранс плюс» отмечает, что имеющихся машин хватит для решения всех актуальных задач.
Весной эмитент совместно с партнерами начал закупать КАМАЗы для развития направления транспортных услуг. Последнее расширение автопарка пришлось на сентябрь: было приобретено 20 автомобилей отечественного производства и увеличено суммарное количество КАМАЗов до 40.
Более того, в 3 квартале удалось приобрести еще и 3 машины марки Renault и 5 Volvo. Несмотря на то, что зарубежные производители остановили отгрузки отечественным заказчикам, ТК «Нафтатранс плюс» и партнерам удалось договориться через Volvo Financial Services о поставке заказанных ранее единиц техники.
Таким образом, в 4 квартал компании-партнеры вышли с автопарком в 400 машин.
«В конце 2021 года в нашем распоряжении было 350 автомобилей партнёров, за 2022 мы приобрели примерно 50 единиц. Имеющийся ресурс позволит решить все поставленные перед нами задачи, поэтому в ближайшее время новых покупок не предвидится», — прокомментировал генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня.
Эмитент отметил и то, что сегодня авторынок не богат на предложения. Нефтетрейдер «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами успел найти и закупить зарубежные модели. На данный момент на рынке больше не наблюдается интересных позиций, которые, вероятно, появятся в будущем, когда будет налажен параллельный импорт.
Сегодня в 10:00 (Мск) стартует размещение четвертого выпуска облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» — крупнейшего в Сибири частного независимого нефтетрейдера.
Общая инструкция:
Наименование: Нафтатранс плюс БО-04
Номер выпуска: 4B02-04-00318-R от 21.10.2022
ISIN: RU000A105CF8
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
АО "Банк Акцепт«/NC0040400000/Акцепт
Обратите внимание на время проведения торгов в дату начала размещения (31 октября):
период сбора заявок: 10:00 — 13:00;
период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.
Время московское.
Ограничений по выпуску нет, однако обращаем ваше внимание, что для участия в выпуске брокер может запросить статус квалифицированного инвестора.
Эмитент огласил дату торгов и раскрыл параметры готовящегося выпуска № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022.
Торги на Московской Бирже начнутся в понедельник, 31 октября, по выпуску серии БО-04 объемом эмиссии 100 млн руб. со сроком обращения на 3 года. Ставка на первые 15 купонных периодов определена на уровне — 19%, далее состоится полная безотзывная оферта с возможностью пересмотра ставки. Параметры раскрыты на странице эмитента на сайте Интерфакс.
Также с целью повышения привлекательности выпуска эмитент предусмотрел 4 добровольных оферты — компания обязуется ежеквартально выкупать обратно облигации по требованиям инвесторов в общем объеме не более 25% от выпуска в даты окончания 3, 6, 9 и 12 купонных периодов. Также по выпуску предусмотрен поручитель: ООО ТК «СТК».
Обращаем внимание, что открыт сбор предварительных уведомлений — все заинтересованные в участии в первичном размещении могут подать заявки через систему boomerang (необходима регистрация). В системе предусмотрен кешбэк при покупке на сумму от 100 тыс. руб.: 0,5%.
И напоминаем, что сегодня в 13:00 (МСК) на портале RusBonds.ru генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игоря Головни и заместитель директора по экономике и финансам Нина Харина проведут встречу с инвесторами и ответят на все интересующие их вопросы.
Московская Биржа зарегистрировала четвертый выпуск биржевых облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» под номером 4B02-04-00318-R от 21.10.2022.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» — хорошо известная на публичном долговом рынке компания. Новый выпуск для эмитента станет уже четвертым. Напомним, что с 2019 года, нефтетрейдер разместил 3 выпуска биржевых облигаций на общую сумму 870 млн рублей. На сегодня объем бумаг в обращении составляет 786,6 млн руб., так как эмитент осуществляет частичное досрочное погашение по выпуску серии БО-02 ежеквартально в размере 6,67%, начиная с октября 2021 г.
Выпуску серии БО-04 присвоен номер 4B02-04-00318-R от 21.10.2022. Предварительные параметры: объем выпуска — 100 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки — 19% на первые 15 купонных периодов, общий срок обращения — 3 года. На момент окончания 15-ого купонного периода запланирована безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также предусмотрены 4 добровольных оферты в даты окончания 3, 6, 9 и 12 купонных периодов объемом до 25% от общей суммы выпуска каждая, которые обеспечивают дополнительную ликвидность для инвесторов. По выпуску предусмотрено поручительство: ООО ТК «СТК».
Половину выпуска, 50 млн руб., ТК «Нафтатранс плюс» направит на полонение оборотных средств. Вторая половина будет использоваться для рефинансирования облигационного займа БО-02.
27 октября в 13:00 по московскому времени состоится вебинар для инвесторов на портале RusBonds.ru. Спикерами выступят генеральный директор ООО ТК «Нафтатрасн плюс» Игорь Головня и заместитель директора по экономике и финансам Нина Харина, а также представитель компании «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Модератор вебинара — Николай Дадонов, главный экономист RusBonds.
Сегодня ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами осуществляет цепочку бизнес-процессов: от закупа нефтепродуктов на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС. В распоряжении эмитента и партнеров находятся — две нефтебазы общим объемом хранения около 9 000 м3, автопарк в 400 единиц техники, а также 15 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil.
«Нафтатранс плюс» стала первой компанией среди нефтетрейдеров, получившей рейтинг в сегменте ВДО — присвоен кредитный рейтинг «В-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
Презентационные материалы о компании с финансовыми показателями и параметрами выпуска: презентация.
Пять эмитентов выплатили доход инвесторам по пяти облигационным выпускам на этой неделе. Общая сумма выплат составила 8 566 150 рублей.
В понедельник, 10 октября, ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатило 19-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51). Объем эмиссии — 500 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых, сумма выплат за месяц — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.
В сентябре на вторичных торгах объем сделок с участием бумаг данной серии составил 11,2 млн руб., что на 0,7 млн руб. больше, чем в августе. Средневзвешенная цена выросла на 1,04 пункта, до отметки 86,08% от номинала бумаг.
Во вторник, 11 октября, состоялась выплата 17-го купона по 2-му выпуску ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П02, ISIN: RU000A1033X3). Объем данного выпуска — 60 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, в месяц инвесторы получают по 10,68 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 640 800 руб.
В прошлом месяце бумаги данного выпуска сформировали оборот порядка 3,2 млн руб. (-0,2 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,77 пункта и составила 98,35% от номинала.
В четверг, 13 октября, ООО «Круиз», владелец сервиса «Грузовичкоф» выплатило 31-й купон по 4-му выпуску бумаг (серия БР-П04, ISIN: RU000A101K30). Объем выпуска — 50 млн руб., купонная ставка — 14% годовых, сумма выплат составляет 575 350 руб., по 115,07 руб. за облигацию номинальной стоимостью 10 тыс. руб.
В сентябре бумаги данной серии продемонстрировали на вторичных торгах объем на уровне 5,1 млн руб. (+1,7 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена снизилась на 1,08 пункта, приняв значение 100,44% от номинала.
В пятницу, 14 октября, 9-й купон по 2-му выпуску выплатило ООО «НЗРМ» (серия БО-01, ISIN: RU000A104EP6). В рамках данной эмиссии было привлечено 160 млн руб. частных инвестиций по ставке 14,75% годовых, ежемесячно инвесторы получают по 12,12 руб. за 1 облигацию номиналом 1 тыс. руб., общая сумма выплат — 1 939 200 руб.
Итоговый оборот на вторичных торгах с участием бумаг этого выпуска в сентябре составил 8,5 млн руб. (+5,5 млн руб.). Средневзвешенная цена утратила 0,26 пункта, составив 101,55% от номинала облигаций.
В этот же день состоялась выплата 22-го купона по выпуску ООО ПК «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Объем в обращении — 45 млн руб. (с учетом амортизации), ставка купонного дохода — 13% годовых, ежемесячные выплаты составляют 480 800 руб. за выпуск, на одну бумагу остаточным номиналом 9 тыс. руб. выплачено 96,16 руб.
В сентябре бумаги данной серии продемонстрировали итог в пределах 3,2 млн руб. (+0,5 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена опустилась на 0,15 шага, составив 99,48% от номинальной стоимости бондов.
На первую неделю месяца пришлось всего три купонные выплаты. Общая сумма средств, полученная инвесторами в качестве купонного дохода, составила 13 792 679,76 рублей, сумма досрочных (амортизационных) погашений — 16 675 002 рублей.
Во вторник, 4 октября, УК «Голдман Групп» перечислила средства на выплату 14-го купона по своему дебютному выпуску (серия 001Р-02, ISIN: RU000A103FD1). В рамках данной эмиссии привлечено 1 млрд руб., купонная ставка — 11,5% годовых, общая сумма выплат — 9 770 000 руб., из расчета 9,77 руб. за лист номинальной стоимостью 1 тыс. руб. Облигации данного выпуска торгуются на СПБ Бирже, данных об итогах торгов не поступало.
В четверг, 6 октября, состоялась выплата купонного дохода по облигациям 1-го выпуска ООО «ПЮДМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A0ZZ8A2). Объем в обращении — 116,4 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 20% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 821,91 руб. за бумагу номиналом 50 тыс. руб. и 1 913 429,76 руб. — за всю серию бондов в обращении.
На вторичных торгах в сентябре бумаги данной эмиссии сформировали оборот на уровне 16,3 млн руб., что на 5,5 млн руб. превышает итоги августа. Средневзвешенная цена опустилась на 2,23 пункта, до отметки 102,72% от номинала бумаг.
В пятницу, 7 октября, ООО ПК «Нафтатранс плюс» направило средства на выплату 36-го купонного дохода, а также досрочного погашения части номинальной стоимости бумаг держателям облигаций 2-го выпуска (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8). Объем выпуска в обращении — 183,3 млн руб. (с учетом амортизации), текущая купонная ставка — 14% годовых, сумма купонных выплат инвесторам — 2 109 250 руб., (84,37 руб. за лист остаточным номиналом 7,3 тыс. руб.), сумма амортизации — 16 675 002 руб. (по 6,67% от номинала или 667 руб. за лист).
В прошлом месяце объем сделок с участием бумаг данного выпуска достиг значения 6,8 млн руб. (+2,1 млн руб. к августу). Средневзвешенная цена утратила 2,09 пункта и была зафиксирована на уровне 91,54% от номинальной.
Восьмая АЗС под именем NAFTA24 открылась вчера, 29 сентября, после реконструкции на улице 1-й Грузинской. Следуя намеченным ранее планам, эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с ООО «АЗС-Люкс» продолжает успешно развивать сибирскую сеть заправочных станций.
Завершена реконструкция очередной АЗС. Открытие прошло в Новосибирске на улице 1-я Грузинская, 28/2, новая автозаправочная станция работает под брендом NAFTA24. АЗС отвечает высоким стандартам качества и представляет широкое разнообразие видов топлива. Для комфорта гостей на территории станции расположены минимаркет и кафетерий.
Напомним, что ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами ведет деятельность на 15 АЗС. Эмитент при сотрудничестве с партнерами обеспечивает доставку топлива на все точки сети, используя парк бензовозов.
Эмитент отмечает, что несмотря на новые экономические и политические вызовы, ожидается, что показатели выручки за 3 квартал будут на уровне АППГ.
Оставить комментарий
