Сегодня транспортная компания исполнила обязательство по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-П02.
Размер выплат рассчитывается исходя из ставки 15% годовых и составляет 493 160 рублей. Каждая ценная бумага приносит своим держателям по 123,29 рубля ежемесячно.
Объем вторичных торгов облигациями второго выпуска составил в августе 4,3 млн рублей. Средневзвешенная цена выросла до 106,64% — это своеобразный рекорд для всех трех эмиссий «ГрузовичкоФ-Центр».
Напомним, двухлетний выпуск состоит из 4 тыс. облигаций «ГрузовичкоФ» номиналом 10 тыс. рублей (RU000A0ZZV03). Ставка 15% установлена на весь срок обращения мини-бондов, купон выплачивается каждые 30 дней. Погашение выпуска состоится в ноябре 2020 г.
Привлеченные средства были направлены на выкуп автомобилей, которые компания взяла в 2018 г. в лизинг за счет инвестиций от первого выпуска облигаций.
С середины 2019 г. в обращении находится третий выпуск объемом 50 млн рублей.
Номинал облигации — 10 тыс. рублей. Ставка — 14,5% годовых на все 4 года обращения выпуска. Купон ежемесячный. Оферта — через 2 года по усмотрению эмитента. Номер выпуска: 4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019. Дата начала размещения станет известна позже, ориентир — сентябрь.
Предварительные заявки на покупку облигаций компании через сайт http://primary.uscapital.ru/ начнем принимать завтра, 19.09, в 11 часов по Москве.
Поставщик бумажных изделий привлечет 50 млн рублей на развитие контрактов с федеральными компаниями, которые готовы закупать большое количество различной бумаги, но с отсрочкой платежа до 90 дней.
Эмитент более 8 лет занимается поставками картона, бумаги и изделий из нее. Среднегодовой рост выручки компании с 2015 года составляет 18,8%. В 2018 году показатель вырос в отношении 2017 года на 49%, до 833,8 млн рублей, за счет развития федеральных контрактов и экспорта в Китай.
Доходы по биржевым облигациям серии БО-П03 (RU000A100FY3) составляют чуть более 600 тыс. рублей. Выплата купона ожидается сегодня.
Платеж в расчете на одну облигацию — 123,29 рубля. Выплаты по ставке 15% годовых будут осуществляться до 24-го купона включительно. На последний, третий год обращения облигаций эмитент вправе пересмотреть доходность.
Напомним, 5 тыс. бондов третьего выпуска «ГрузовичкоФ» (RU000A100FY3) были размещены на Московской бирже в июне. Таким образом, компания привлекла 50 млн рублей на погашение лизинга, обслуживание автопарка и продвижение бренда. Период обращения выпуска с ежемесячной выплатой купона — 3 года, погашение — 03.06.2022.
Среди трех облигационных займов «ГрузовичкоФ» наибольшей популярностью на вторичных торгах в августе пользовался последний. Оборот облигаций 3-й серии составил 10,5 млн рублей. Однако по средневзвешенной цене их обогнали бумаги первого (104,80%) и второго (106,64%) выпусков против 103,55%.
Все 55 млн рублей выпуска были выкуплены 16 сентября. Размещение собрало 70 заявок частных инвесторов, средний объем — 785,7 тыс. рублей. Наибольшая сумма покупки составила 3,99 млн рублей, наименьшая — 20 тыс. рублей.
Объем вторичных торгов 16 сентября превысил 2,7 млн рублей, цена находилась в диапазоне 101,40%-101,95% от номинала облигации.
Средства, привлеченные на рынке, компания направит на открытие кафе-кондитерских в Москве, утроив собственную сеть. Кроме этого, руководство планирует развиваться в столице по франшизе, открыв ещё 25 магазинов до конца 2020 г. Стратегическое планирование компании также включает экспансию в Сибирском федеральном рынке. Под управлением заемщика — ООО «Кузина» — находится 17 из 40 кондитерских Kuzina в Новосибирске и 2 — в Барнауле.
Всего в обращении 5,5 тыс. облигаций компании, номинал каждой — 10 тыс. рублей. Предусмотрен ежемесячный купон, который будет выплачиваться в течение двух лет по ставке 15% годовых. С 19-го купонного периода начнется амортизация: компания будет выплачивать инвесторам по 3,4% от номинальной стоимости облигации в месяц до июля 2023 г. С окончанием обращения выпуска в августе 2023 г., на 48-й месяц, «Кузина» погасит остаток — 1,4% от номинала.
Часть средств облигационного займа пошло на досрочное погашение лизинга автомобилей столичных партнеров с целью их передачи водителям в аренду для повышения маржинальности и стимулирования развития партнерских автопарков. Около 16 млн рублей компания направила на реализацию рекламной кампании. Благодаря этому число оформленных заказов удвоилось в июле по сравнению с маем, составив 23,2 тыс. ед. Немногим меньше выросла валовая прибыль — с майских 5,2 до июльских 9,1 млн рублей.
Треть средств из 150 млн рублей первого выпуска облигаций пока не освоено. Они пойдут на лизинговые программы до конца года.
Основанный 5 лет назад в Санкт-Петербурге сервис «ТаксовичкоФ» начал работу в столице с конца 2018 года, равно как и в Ленинградской области. А в этом году служба заказа такси стала доступна для Казахстана: запуск состоялся в г. Нур-Султане.
Инвестиции компания привлекла для активного освоения именно московского рынка. В июне было размещено 15 тыс. биржевых облигаций номиналом 10 тыс. рублей каждая (RU000A100E70). В сентябре компания выплатила третий купон по ставке 15% годовых, установленной на все 3 года обращения выпуска. Частичное погашение начнется через год с периодичностью раз в квартал по 12,5% от номинальной стоимости облигации.
В августе бонды «ТаксовичкоФ» торговались по средневзвешенной цене 100,19%. Оборот составил свыше 53 млн рублей.
Несмотря на достаточно большой объем и относительно невысокую для рынка ВДО ставку — 12,5% годовых, выпуск был размещен всего за четыре дня.
В первичном размещении принимало участие достаточно больше число инвесторов: было подано 75 заявок, средний объем которых составил 5,3 млн рублей.
На вторичных торгах облигации уже пользуются спросом: оборот за 4 дня превысил 3,3 млн рублей, цена — выше 100,1% от номинала. ISIN код: RU000A100T81.
Компания привлекла инвестиции на финансирование текущей деятельности по оптовой торговле ГСМ. Трейдер осуществляет поставки нефтепродуктов, снабжая более 20 АЗС в трех регионах страны.
Студия маникюра и педикюра площадью 132 кв. м находится по адресу пр. Мельникова, 35 в 24-этажном жилом доме микрорайона «Новые Химки», рядом с ТЦ «МЕГА».
Часть привлеченных с помощью эмиссии облигаций инвестиций компания направила на запуск студии в одном из крупнейших городов-спутников Москвы. Студия стала 23-й во всей сети и второй — в Московской области. В сентябре компания готовит к открытию салон в Санкт-Петербурге на ул. Бухарестская, 72/1, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Международная». Также идет поиск подходящей локации под запуск студии в Москве на средства облигационного займа. О ходе освоения инвестиций мы сообщим дополнительно.
Напомним, в июне компания привлекла 40 млн рублей, разместив на Московской бирже облигации по номиналу 10 тыс. рублей. Инвесторы ежемесячно получают купонный доход по ставке 15% годовых. В середине 2020 г. состоится оферта. Срок обращения выпуска — 3 года. В торговых системах облигации можно найти по наименованию: КИСТОЧКИ Финанс ООО БО-П01 или КИСТФ БОП1. ISIN код: RU000A100FZ0.
В 11 часов (по Москве) откроется форма по сбору предварительных заявок на покупку облигаций ООО «Кузина»: http://primary.uscapital.ru/.
Торги начнутся 16 сентября, в понедельник. Инструкции по покупке разошлем накануне торгов по e-mail, указанным при регистрации на primary.
ООО «Кузина» готовится к размещению выпуска №4B02-01-00480-R-001P от 10.09.2019. Объем — 55 млн рублей. Номинальная стоимость облигации составляет 10 тыс. рублей. Купонная ставка 15% годовых зафиксирована на первые два года обращения, купоны — ежемесячные. Срок погашения бондов — через 4 года после начала их размещения. Облигации включены в Сектор Роста Мосбиржи.
Ключевые тезисы из обзора деятельности компании за 6 мес. 2019 г.:
Доля эмитента на новосибирском рынке составляет 4%. Конкуренты — кондитерские «Дудник», Cinnabon, «Скоморохи», «Эстье», «Кофебулка» — уступают Kuzina по количеству точек.
Спрос на продукцию Kuzina сезонный: с сентября по январь посещаемость падает, в феврале и марте — резко вырастает в связи с обилием праздничных дней. В структуре выручки преобладают напитки (особенно кофе) и торты.
Выручка ООО «Кузина» за первое полугодие составила 193,8 млн рублей, валовая рентабельность находится на уровне 55%. Долговая нагрузка составляет около 50 млн рублей и не превышает 1,12x EBITDA и 13% выручки.
Привлеченный капитал ООО «Кузина» направит на развитие сети в Москве, где работает уже 8 заведений Kuzina, продукция в которые поступает из собственного производственного цеха. Расчетная окупаемость каждого магазина оценивается на уровне 20-28 месяцев, что не превышает длительность облигационного займа.
После публикации промежуточной отчетности компания объявила внеочередную оферту на основании увеличения соотношения Долг/Выручка до уровня более чем 0,4х по итогам первого полугодия 2019 г. Данный ковенант указан в условиях первого выпуска биржевых облигаций «ГрузовичкоФ-Центр». При этом требований инвесторов о погашении ценных бумаг к компании не поступило.
Отсутствие заявок в рамках оферты от держателей облигаций объясняется возможностью реализовать бумаги на вторичных торгах. В августе на Мосбирже было совершено свыше 100 сделок купли-продажи бондов 1-й серии «ГрузовичкоФ-Центр» на 5,8 млн рублей. Средневзвешенная цена осталась на уровне июля, составив 104,8% от номинала.
Облигации первого выпуска «ГрузовичкоФ-Центр» находятся в обращении с апреля 2018 г. Сумма займа — 50 млн рублей, номинальная стоимость одной бумаги — 50 тыс. рублей. В торговых системах облигации можно найти по ISIN коду: RU000A0ZZ0R3. В августе компания выплатила инвесторам доход за 17-й купонный период в размере почти 700 тыс. рублей. Погашение выпуска состоится в марте 2020 г.
В обращении находятся еще 2 выпуска биржевых облигаций «ГрузовичкоФ-Центр» на 40 и на 50 млн рублей, номинал бумаг 2-й и 3-й серии — 10 тыс. рублей.
Выплата купонного дохода, выпавшая на воскресенье, перенесена на 2 сентября.
Всего компания выплатит держателям биржевых облигаций в понедельник почти 1,85 млн рублей, или по 123,29 рубля на одну ценную бумагу. Купонный доход рассчитывается каждые 30 дней по ставке 15% годовых.
Оборот облигаций выпуска «ТаксовичкоФ-БО-П01» в августе превысил 53 млн рублей, что составляет третью часть суммы займа. Средневзвешенная цена выросла до 100,19% от номинала. Сделки проходили ежедневно.
Облигации находятся в обращении с июня (RU000A100E70). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Срок обращения выпуска — 3 года. Купон выплачивается раз в месяц. С 15-го купонного периода начнется амортизация: компания будет погашать ежеквартально по 12,5% от номинала облигаций. Заем оформлен на ООО «Транс-Миссия» — правообладателя товарного знака «ТаксовичкоФ», который передает заказы таксопаркам-партнерам.
Оставить комментарий
