Московский завод нарастил уровень оборотных средств в общей сумме на 334 млн рублей за счет снижения вложений в финансовые активы.

По данным за 9 месяцев 2019 г. компания увеличила валовую рентабельность с 13,5% до 15,5%, а операционную — с 2,6% до 3,5%. За счет роста рентабельности и прибыли показатели долговой нагрузки относительно EBIT сократились за год, с 30.09.18, с 17x до 12,8x.

Выручка производителя упаковки сократилась на 7,6%, до 772 млн рублей. Финансовый долг, напротив, вырос на 102 млн рублей. В результате соотношение «Долг/ Выручка» составило в третьем квартале текущего года 0,49х против 0,38х на конец сентября 2018 г.

В целом финансовый долг более чем в 1,8 раза покрыт ликвидными оборотными активами завода «Ламбумиз» благодаря существенному собственному капиталу в размере 444 млн рублей.

Выплата по биржевым облигациям поставщика бумаги и картона (RU000A100UP0) состоялась 22 ноября. Расчет проводится по ставке 14,5% годовых, установленной на все 4 года обращения выпуска. Ежемесячно компания выплачивает держателям своих облигаций порядка 600 тыс. рублей.

Объем торгов ценными бумагами «ИТЦ-Трейд» превысил в октябре 16,8 млн рублей, что составляет треть суммы облигационного займа. Средневзвешенная цена тоже довольно высокая для сегмента высокодоходных облигаций — 102,15% от номинала.

Напомним, размещение первого выпуска «ИТЦ-Трейд» состоялось в сентябре. Компания привлекла 50 млн рублей. Номинальная стоимость облигации — 10 тыс. рублей. В сентябре 2020, 2021 и 2022 гг. у эмитента возникнет право на досрочное погашение выпуска. Если же компания им не воспользуется, она начнет ежемесячно погашать по 10% от номинала с декабря 2022 г. по сентябрь 2023 г.

Сегодня состоялась выплата по биржевым облигациям серии БО-02 топливной компании (RU000A100YD8).

Частный нефтетрейдер выплатил инвесторам более 2,6 млн рублей по ставке 13% годовых. Размер выплат на одну облигацию составил 106,85 рубля.

Второй выпуск ценных бумаг «Нафтатранс плюс» был размещен 23-24 октября. Оборот облигаций за 7 торговых дней октября составил 13,3 млн рублей, средневзвешенная цена — 100,19% от номинала.

В обращении находится 25 тыс. облигаций второго выпуска компании. Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. Купон выплачивается ежемесячно по плавающей ставке: ставка ЦБ РФ + 6% годовых, но не менее 13% и не более 15%. Поэтому, несмотря на недавнее снижение Центробанком показателя до 6,5%, второй купон «Нафтатранс плюс» выплатит по ставке 13% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: погашение начнется через 2 года и завершится через 5 лет, в сентябре 2024 г. Погашение первого выпуска топливной компании объемом 120 млн рублей тоже запланировано на 2024 г.

Часть привлеченных инвестиций «Нафтатранс плюс» направит на реконструкцию АЗС в Новосибирске под бренд Shell. В ноябре поручитель компании по облигационным займам открыл заправку под новым брендом Nafta24.

Размер начисленных доходов за один купонный период в расчете на одну ценную бумагу составляет 616,44 рубля. Всего эмитент выплатил более 1,43 млн рублей по 2328 размещенным облигациям.

Расчет проводится по ставке 15% годовых, установленной на 13-24 купоны, до мая 2020 г. Очередная выплата состоится через месяц.

Напомним, торги облигациями ООО «Первый ювелирный — драгоценные металлы» (RU000A0ZZ8A2) стартовали на Московской бирже в мае прошлого года. Компания размещала бумаги постепенно, до апреля 2019 г., в соответствии с потребностью в пополнении оборотного капитала. Объем выпуска в обращении — 116,4 млн рублей. Номинал облигации составляет 50 тыс. рублей. Выпуск будет погашен через 3,5 года, в мае 2023 г. Представителем владельцев облигаций является «Юнисервис Капитал».

Объем вторичных торгов облигациями «ПЮДМ» превысил в октябре 4,7 млн рублей. Средневзвешенная цена составила высокие 102,98% от номинала.

Инвестиционная программа позволяет компании динамично развивать трейдинг драгоценными металлами. За 9 мес. 2019 г. объем выполненных компанией поручений на покупку 1,9 тонны золота составил 5,9 млрд рублей, агентский доход — 92 млн рублей.

Это первое заведение, открытое на средства облигационного займа, из 16 заявленных. В декабре-январе компания планирует запустить еще 3 кафе-кондитерских в Москве и 2 — в Новосибирске.

Кондитерская Kuzina работает на юго-востоке Москвы, у станции метро «Марьино» на ул. Люблинская, 171, в 14-этажном жилом доме. Она стала девятой в столице и 60-й во всей сети Kuzina, которая представлена также в Барнауле, Томске, Якутске, Новосибирске и его городе-побратиме Миннеаполисе (США).

Стратегия развития компании предполагает увеличение сети в Сибири и Москве. Для реализации планов ООО «Кузина» выпустила в сентябре облигации на 55 млн рублей. В обращении находится 5,5 тысяч ценных бумаг, номинал каждой — 10 тысяч рублей. Владельцы облигаций каждый месяц получают купонный доход по ставке 15% годовых. В ноябре компания выплатила инвесторам второй купон.

Облигации ООО «Кузина» (RU000A100TL1) успешно торгуются на площадке Московской биржи. Оборот за октябрь достиг 24,6 млн рублей, это почти половина суммы облигационного займа. Средневзвешенная цена на вторичных торгах составила 103,21% от номинальной стоимости облигации.

Сегодня состоялась выплата 12-го купона по второму выпуску облигаций мувинговой компании и пятого купона — по третьему.

Компания перечислила в Национальный расчетный депозитарий свыше 1,1 млн рублей в качестве купонного дохода по двум выпускам.

Облигации 2-й серии на сумму 40 млн рублей (RU000A0ZZV03) были размещены год назад, погашение состоится в ноябре 2020 г. Более длинный третий выпуск объемом 50 млн рублей (RU000A100FY3) находится в обращении с июня, погашение назначено на середину 2022 г. Номинал облигации обеих серий составляет 10 тыс. рублей, купон выплачивается ежемесячно по ставке 15% годовых.

Объем вторичных торгов за октябрь составил 5,6 млн рублей по облигациям второго выпуска и 7,8 млн — третьего. Средневзвешенная цена составила 107,39% и 104,75% от номинала соответственно.

Компания перечислила в Национальный расчетный депозитарий более 650 тыс. рублей для выплаты своим инвесторам. Купон выплачивается ежемесячно по ставке 15% годовых, установленной на 2 года обращения выпуска.

Привлеченные инвестиции «Кузина» направляет на открытие кондитерских в Москве. 14 ноября была запущена первая из 16 запланированных. Это уже девятая Kuzina, которая работает в столице. Всего в сети 60 кондитерских, большая часть представлена в Новосибирске. По франшизе кафе работают в Томске и Якутске.

В обращении находится 5,5 тыс. биржевых облигаций «Кузина» (RU000A100TL1). Номинал ценной бумаги — 10 тыс. рублей. С 19-го купонного периода начнется амортизация: компания будет выплачивать инвесторам по 3,4% от номинальной стоимости облигации в месяц до июля 2023 г. С окончанием обращения выпуска в августе 2023 г., на 48-й месяц, «Кузина» погасит остаток — 1,4% от номинала.

Объем вторичных торгов облигациями сети кондитерских составил за октябрь 24,6 млн рублей, средневзвешенная цена — 103,21% от номинала.

Размер начисленных доходов составляет более 1,33 млн рублей. Выплаты производятся ежемесячно по ставке 13,5% годовых, установленной на 2 года, до июля 2021 г.

Напомним, «Ламбумиз» разместил облигации (RU000A100LE3) за 4 торговых дня июля. В обращении находится пятилетний выпуск объемом 120 млн рублей. Номинальная стоимость облигации — 10 тыс. рублей. Амортизационное погашение состоится в дату окончания 55, 57, 59 и 60 купонных периодов по 25% от номинала. Организатором размещения выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — АО «Банк Акцепт».

Ранее завод досрочно погасил выпуск коммерческих облигаций объемом 60 млн рублей.

Объем вторичных торгов биржевыми облигациями ЗАО «Ламбумиз» вырос в октябре до 50,2 млн рублей. Средневзвешенная цена тоже демонстрирует положительную динамику, достигнув 100,96% от номинала. Сделки с ценными бумагами московского производителя упаковки совершались ежедневно, в течение 23 торговых дней октября.

Сумма выполненных в течение 9 месяцев 2019 г. поручений на закуп почти двух тонн золота составила рекордные 6 млрд рублей.

На увеличении показателя сказался, во-первых, рост стоимости золота. По данным ЦБ РФ, на август пришлось пиковое значение цены за последние 10 лет. Во-вторых, возрос объем переработки: «ПЮДМ» передал аффинажным заводам в июле-сентябре 2019 г. 650 кг благородного металла, что на 40% больше, чем годом ранее.

Положительную динамику демонстрируют и другие показатели компании. Выручка «Первого ювелирного — драгоценные металлы» по итогам 9 месяцев 2019 г. составила 92 млн рублей, чистая прибыль — 7,7 млн, EBIT — 23,5 млн рублей. Также у компании сохраняется существенный остаток денежных средств — 135 млн рублей на конец третьего квартала. Общая величина активов составляет 293 млн рублей.

Прирост финансового долга составил 89 млн рублей, из них 50 млн — краткосрочная контрактная задолженность по овердрафту, который ранее предоставил «Альфа-Банк», 39 млн — займы акционеров. Финансирование потребовалось «ПЮДМ» для исполнения поручений по закупке металла перед новогодними праздниками, в период существенного роста спроса на золото со стороны ювелирных заводов.

Подводим ежемесячные итоги вторичных торгов на Московской бирже. Всего в обращении находятся 15 выпусков биржевых облигаций наших эмитентов, объем торгов по которым в октябре составил 326,9 млн рублей.

В октябре было 23 торговых дня. Большая часть выпусков «Юнисервис Капитал» торговалась ежедневно, включая дебютный выпуск «Ультры» (RU000A100WR2) и второй — "Нафтатранс плюс" (RU000A100YD8), размещенные 10 октября и 23-24 октября соответственно.

Минимальный оборот по итогам октября сформировал «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8), максимальный на уровне 50 млн рублей и выше — «Ламбумиз» (RU000A100LE3), "Транс-Миссия" (сервис «ТаксовичкоФ», RU000A100E70) и первый выпуск «Нафтатранс плюс» (RU000A100303).

Самая высокая средневзвешенная цена (более 103% от номинала) у облигаций "Кузина" (RU000A100TL1) и трех выпусков "ГрузовичкоФ-Центр" (RU000A0ZZ0R3; RU000A0ZZV03; RU000A100FY3).