По третьему выпуску ООО «Феррони», находящемуся в процессе размещения, предусмотрены дополнительные гарантии в виде поручительств от двух компаний-заводов. Краткий обзор финансово-хозяйственной деятельности заводов-поручителей и какова их роль в выпуске — ниже.
Эмитент ООО «Феррони» и заводы-поручители входят в одну группу компаний — ГК «Феррони», которая является лидером в России по производству и продаже входных металлических дверей и № 1 в Европе по объемам производства входных дверей, экспортирует товар в 28 стран мира.
Финансово-хозяйственная деятельность эмитента и поручителей тесно связана: ООО «Феррони» занимается поставкой комплектующих заводам и последующей реализацией готовой продукции на внутреннем и внешних рынках. Выступает центральным юридическим лицом в ГК, в том числе и в части привлечения инвестиционных средств. К тому же, цели привлечения средств по новому, третьему выпуску связаны именно с производственными площадками, поэтому актуально рассматривать консолидированную отчетность эмитента и заводов-поручителей.
Несмотря на частичное замораживание строительной отрасли, повышение ключевой ставки ЦБ в 1-м полугодии, санкции и прочие факторы, оказавшие негативное влияние на экономику в минувшем 2022 году, эмитенту и заводам-производителям практически удалось сохранить объемы производства и реализации на уровне АППГ.
По итогам работы 9 мес. 2022 г. консолидированная выручка эмитента и поручителей зафиксирована на уровне 10,8 млрд рублей (-7,5 % к АППГ). Несущественное снижение валовой прибыли (на 7,4%) объясняется в основном ростом транспортных расходов, но при этом в отчетном периоде валовая рентабельность составила 19,7%. Основным поставщиком сырья и материалов для производства является АО «Северсталь Дистрибуция» с долей поставок заводам более 60%.
Что касается долговой нагрузки, на отчетную дату внешний долг составил 4 147,9 млн руб., практически сохранившись на уровне АППГ (+2,9%).
В отчетном периоде происходит перераспределение объемов производства и реализации продукции с одного завода на другой в связи с курсом на специализацию производства: сосредоточение производства среднего сегмента на заводе в Тольятти с целью сокращения издержек, т.к. ООО «Феррони Тольятти» имеет сниженную налоговую базу, являясь резидентом ТОСЭР; и консолидация производства продукции премиум-сегмента и высоких технологий на заводе в Йошкар-Оле. Дальнейшая специализация производства и является одной из целей привлечения средств по третьему облигационному займу.
Более подробно о финансово-хозяйственной деятельности эмитента и заводов-поручителей, параметрах нового выпуска в презентации.
Также подробная отчетность поручителей раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс».
Напомним ключевые факты:
• Оба завода группы занимаются изготовлением входных металлических дверей. 110 моделей дверей из 200 видов, реализуемых компанией, производится на собственных производственных площадках под своей торговой маркой Ferroni: 67 моделей — на заводе ООО «Феррони Йошкар-Ола» и 43 модели — на ООО «Феррони Тольятти».
• Площадь завода в Йошкар-Оле, начавшего свою деятельность в 2016 г., составляет 63 тыс. кв. м. Максимальная производительность в год достигает: 1 200 000 дверей, а максимальная суточная производительность в сезон — до 5 300 шт.
• Новый завод в Тольятти площадью 100 тыс. кв.м., запущенный в промышленную эксплуатацию в сентябре 2021 г. — это развивающееся высокотехнологичное, конкурентоспособное производство, способное достигать максимальной производительности в 1 768 000 шт. в год, а максимальную суточную производительность в сезон — 6 000 шт. ООО «Феррони Тольятти» носит статус резидента ТОСЭР, что дает привелегии в виде налоговых льгот.
• Масштаб присутствия группы — все регионы России: обособленные подразделения открыты в 27 городах России, доля продаж на российском рынке входных дверей оставляет 30%; товар экспортируется в 28 стран мира.
Роль поручителей в выпуске: поручительство по облигациям — это установление в решении о выпуске ценных бумаг возможности получения владельцами облигаций дополнительных прав и гарантий, возникающих из предоставляемого по облигациям обеспечения в форме поручительства.
Эти дополнительные права и гарантии заключаются в возможности, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств, обратиться с требованием исполнить обязательство по облигациям к лицу, предоставившему обеспечение (поручителю). Подробнее об ответственности поручителя смотрите здесь.
Пережив серию стрессов 2022 года, эмитент смог не только сохранить стабильность бизнеса, но и улучшить основные финансовые показатели по сравнению с АППГ, расшить клиентскую базу и географию присутствия. Директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак подвел предварительные результаты за 2022 год и поделился планами на 2023.
— В течение года вы несколько раз вводили в продажу новые позиции. Какое число товаров сегодня в общей сложности входит в ассортимент ООО «СЕЛЛ-Сервис»?
— У нас в реализации находятся более 1 000 наименований, для сравнения на конец 2021 года этот показатель составлял 500 позиций. Из последних событий по данному направлению — недавно мы продали первую тонну какао тертого. Изначально его отгрузки мы планировали на начало 2023 года, но одному из наших ключевых клиентов понадобилась небольшая партия для отработки рецептуры с новым ингредиентом. Тестовая продажа прошла успешно, этот вопрос мы законтрактовали.
— Если говорить про направление реализации одноразовой посуды, ООО «СЕЛЛ-Сервис» является дистрибьютером продукции Huhtamaki. Как складываются взаимоотношения с партнером после смены собственника?
— Как я и предполагал, наше сотрудничество продолжилось. Поводов для беспокойства нет, наоборот мы наращиваем объемы отгрузок, продаж, заключаем договоры с новыми клиентами.
Сейчас ведем переговоры с одной федерльной торговой сетью, которой необходимо обеспечить магазины брендированными одноразовыми стаканчиками. По предварительным оценкам речь идет о 18 РЦ (распределительных центров) по всей России и ежемесячной выручке от 10 до 20 млн.
— Учитывая, что у вас достаточно большой ассортимент товаров, можно ли среди них выбрать наиболее востребованные?
— Исторически сложилось так, что самая популярная товарная категория, состоящая из 5 позиций, — какао-порошки. На момент 3 квартала 2022 года доля какао-порошков от общего объема выручки составила 42,1%. По продажам этой категории внутренний годовой план мы превзошли уже на этапе 9 месяцев. Изначально хотели реализовать 1 880 тонн товара, а вышли на 2 220 тонн.
Отмечу, что мы планировали в этом году снизить зависимость от какао-порошка и сократить его долю выручки до 30 — 35%. Однако рынок сложился так, что другие товары не дали нам таких возможностей для роста прибыли. А в случае с какао-порошком мы оказались в ситуации низкой конкуренции, поскольку иностранные компании существенно снизили объемы поставок на отечественный рынок.
— Как вы оцениваете результаты работы по расширению клиентской базы и географии присутствия в этом году?
— Если говорить о количественных показателях, то сейчас мы ведем работу в 58 регионах России и ближнего зарубежья, а число клиентов превышает 750. В конце прошлого года эти показатели составляли 50 регионов по России и 500 клиентов.
Если же говорить относительно стратегии работы в данном направлении, то у нас есть 2 основных вектора. Во-первых, это ориентация на крупные федеральные производства и транснациональные компании. В конце ноября нам удалось выиграть тендер на контракт с таким клиентом. Речь идет о поставках пищевой химии в течение 12 месяцев 2023 года на часть производственных площадок клиента в разных городах России. ООО «СЕЛЛ-Сервис» — новый поставщик для этого крупного производства, поэтому на первом этапе сотрудничества нам выделили 10% от общего объема поставок. Я считаю, что это наш очередной успех в сфере качественного расширения клиентской базы. Мы продолжаем постепенное движение к глобальной цели — к становлению крупнейшим в России поставщиком пищевого сырья и ингредиентов.
Во-вторых, мы расширили сеть складов ответственного хранения: её пополнили помещения в Краснодаре и на Дальнем Востоке. Такая территориальная близость к клиентам позволит активнее вести продажи в регионах. Например, сейчас работает склад в Краснодаре. Среднемесячный объем продаж по региону в ноябре показал 30% рост к показателям сентября и октября благодаря его появлению. При этом мы понимаем, что это далеко не предельные значения, и планируем в январе и феврале еще сильнее увеличить показатели.
— Достижения по части расширения ассортимента и клиентского портфеля принесли желаемые финансовые результаты? Или 2022 год всё же внес корректировки и в ваши планы?
— Не стану отрицать, что и нам пришлось справиться с рядом стрессов. Заданной планки по внутренним целям, поставленным еще в 2021 году, мы не достигли и скорее всего не достигнем. Думаю, что собственный план мы выполним на 85 — 90%, что в актуальных реалиях хороший результат.
Опять же если проводить сравнение с АППГ, то мы увидим позитивную динамику. Объемы продаж уже на этапе 3 квартала превзошли уровень прошлого года на 23%. Объемы проданной за 11 месяцев 2022 года продукции оставили 5 тысяч тонн, что на 75% выше АППГ. Для меня как для собственника — это показатель того, что мы устойчивая и зрелая компания, обладающая потенциалом для дальнейшего роста.
— Какие цели вы себе ставите на 2023 год?
— План-минимум, наращивание объемов продаж по новому ассортименту, введённому в этом году. Это како-масло, какао тертое, молочная кислота, сорбат калия и бензоат натрия. Недавно введенные позиции требуют большего времени. Мы также хотим повысить свою узнаваемость как бренда, чтобы поспособствовать реализации.
План-максимум — снижение зависимости от какао-порошка за счет увеличения выручки по таким позициям, как кокосовая стружка, кунжут, лимонная кислота и агар-агар. За 2022 год мы улучшили свои результаты по ним, но незначительно, в их отношении возможен больший прирост.
Как предварительный ориентир мы обозначили план по объемам продаж на 10 тысяч тонн продукции. Окончательный план на 2023 год будет утвержден в конце декабря.
Эмитент фиксирует, что период доставки вынужденно увеличился на 3 — 4 недели. Причины кроются в загруженности дальневосточных портов и инфраструктурных проблемах. Реагируя на ситуацию, ООО «СЕЛЛ-Сервис» ведет переговоры с ключевыми клиентами и рассматривает возможности изменения маршрутов перевозки, а также привлечения дополнительного финансирования.
Одна из глобальных проблем — загруженность портов на Дальнем востоке. По словам ООО «СЕЛЛ-Сервис», Владивосток и Находка не справляются с объемами импорта последних 3 месяцев, поэтому корабли стоят в очередях в ожидании разгрузок. Зимний период может только усугубить ситуацию. Другая сложность касается железнодорожных путей.
«Большинство грузов сегодня перевозится через Владивосток, а железная дорога одна. Наши задержки достигают 3 — 4 недель: погрузка может длиться неопределенное время, а еще произойти задержка в пути. Как итог, у нас откладываются продажи и появляется необходимость в увеличении оборотного капитала», — прокомментировал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
Есть и ряд позитивных моментов — снижение ставок на фрахт (плата за перевозку морскими путями), ускорение морской доставки, а также стабильная ситуация с местами на судах и наличие контейнеров. Однако эмитент, понимая, что общая тенденция на задержки в обозримом будущем не исчезнет, разработал пути нивелирования проблемы.
«Мы ведем с клиентами переговоры о частичной предоплате и изменении сроков доставки, планируем внести корректировки в наши маршруты. Другой возможный путь — привлечение дополнительного финансирования, которое позволит увеличить резервы. Отмечу и то, что для компании ситуация определенно не является критичной. Во-первых, мы не перевозим скоропортящиеся продукты, риска глобальных финансовых потерь нет. Во-вторых, в 2022 году нам удалось существенно вырасти и обеспечить себе внушительный запас прочности. Поэтому самая большая проблема, с которой можем столкнуться, — это снижение темпов развития при сохранении стабильности», — отметил директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
Эмитент отметил, что в рамках направления реализации какао-продуктов уход зарубежных компаний снизил конкуренцию. ООО «СЕЛЛ-Сервис» существенно наращивает объемы продаж благодаря этому фактору.
После начала СВО большинство зарубежных компаний, реализующих на территории России какао-продукты, в том числе и какао-порошок, существенно снизили поставки. Что позволило ООО «СЕЛЛ-Сервис» нарастить как клиентский портфель, так и объемы выручки.
«Сегодня есть информация, что часть зарубежных конкурентов постепенно начинает возобновлять поставки какао-продуктов на отечественный рынок. Однако это сложно назвать полноценным возобновлением, вероятно, деятельность будет вестись через трейдеров. Данный фактор не вызывает у нас беспокойства, вряд ли подобная реализация достигнет больших объемов. Нужно понимать, что зарубежные (в основном европейские) компании не заинтересованы в том, чтобы в их выручке большую долю занимали продажи в России», — рассказал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
По направлению пищевой химии конкуренция выглядит ожесточеннее, было даже падение цен. Продукция широко представлена на рынке китайскими компаниями, к сотрудничеству с которыми есть доступ у любого производителя.
«В данном случае борьба за клиента проходит сложнее, однако даже при таких обстоятельствах мы увеличиваем объемы благодаря широкой диверсификации ассортимента. Сегодня в наш портфель входит более 1 000 наименований», — отметил директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
Эмитент предполагает, что в ближайшем будущем роль средних и крупных импортеров пищевого сырья и ингредиентов будет усиливаться, а малые столкнутся с нехваткой товаров. Главный фактор — это то, насколько оперативно и эффективно компании приспосабливаются к новым условиям и справляются с внешними стрессами.
3 квартал эмитент завершает, уверенно увеличивая основные финансовые показатели. Так, чистая прибыль ООО «СЕЛЛ-Сервис» выросла на 28%, выручка на 76%, а операционная прибыль в 2 раза или на 101%.
В 2022 году эмитент удерживает лидирующие позиции среди прямых импортёров пищевого сырья и ингредиентов на рынках Сибири и Дальнего Востока. Результаты работы ООО «СЕЛЛ-Сервис» за 9 мес. 2022 года показали уверенный рост основных финансовых показателей: объёмы продаж уже превысили уровень полного 2021 года на 23%. Выручка на 76% опережает АППГ, а размер операционной прибыли удвоился относительно значений АППГ и составил 101,8 млн руб.
Столь внушительное наращивание масштабов операционной деятельности стало следствием ряда событий, произошедших как на глобальных рынках, так и внутри самой компании. В феврале 2022 года ООО «СЕЛЛ-Сервис» разместило дебютный облигационный выпуск, который позволил привлечь 65 млн руб. частных инвестиций, что отразилось на росте финансового долга.
Полученные инвестиции были направлены на пополнение оборотных средств, запасов, размер которых на 69% выше АППГ. До недавнего времени товарные запасы эмитент размещал на складах в Новосибирске, Омске и Москве. В 3 квартале были дополнительно открыты два склада длительного хранения во Владивостоке и Краснодаре. Стоит отметить, что в Краснодаре уже прошли первые отгрузки, а во Владивостоке дебютные партии поставок ожидаются в ближайшее время.
Помимо существенного увеличения складских площадей, ООО «СЕЛЛ-Сервис» продолжает наращивать клиентскую базу, размер которой на конец 3 квартала 2022 года превысил 750 активных партнёров в 58 регионах России и ближнего зарубежья. Описанные события не могли не повлиять на рост валовой и операционной рентабельности, которые находятся на своих исторических максимумах.
При этом рентабельность по чистой прибыли на 30.09.2022 снизилась на 1,5 процентных пункта до уровня 2020 года. Причина в курсовых разницах в результате продолжающейся геополитической нестабильности, повлекшей за собой рост волатильности курса национальной валюты, а также падение мировых цен на лимонную кислоту и кокосовую стружку.
Долговая нагрузка ООО «СЕЛЛ-Сервис» остаётся на комфортном уровне. Ключевой показатель для компаний, специализирующихся на продажах, — «Финансовый долг / выручка LTM». Его значение находится на минимальном за последние пять кварталов уровне, а именно 0,13.
Подводя итог, положение ООО «СЕЛЛ-Сервис» в 2022 году устойчиво. Эмитент способен обслуживать текущий финансовый долга, а также масштабировать действующую бизнес-стратегию и усиливать рыночные позиции в России и странах СНГ.
Во 2 и 3 кварталах 2022 года эмитент успешно запустил в продажу какао-масло, декстрозу, бензоат натрия и ванилин. Сегодня ООО «СЕЛЛ-Сервис» наращивает объемы сбыта по новым позициям, по некоторым уже удалось заключить договоры на 2023 год.
Планомерно увеличивать сбыт по новым продуктам компания планирует и в следующем году, однако первые результаты руководство уже готово озвучить.
«Крупная транснациональная компания, которая одна из первых закупила какао-масло, подписала договор на 2023 год. Также продуктом заинтересовались 2 других наших крупных клиента, недавно для них стартовали отгрузки, еще с 7 покупателями ведем переговоры. По ванилину продажи пока небольшие, но 5 партнеров тестируют его у себя на производстве. Что касается декстрозы, нам уже удалось полностью распродать весь запас, ждем новую партию», — прокомментировал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
В 2023 году ассортимент пополнит какао тертое. Целевая аудитория продукта — крупнейшие производители шоколадных изделий. Уже сегодня ООО «СЕЛЛ-Сервис» подписало контракт на поставку товара и планирует формировать запас на складах, поскольку отмечает рост цен на какао продукты и признаки их дефицита в России, который может затронуть и следующий год. Предприняв необходимые действия в текущем периоде, эмитент ощущает себя уверенно и готов реализовывать задуманные планы.
«Наша стратегия — это постепенное расширение ассортимента и географии сбыта. Мы предпринимаем все меры, чтобы вести бесперебойную работу. Вводим новые продукты, создаем комфортные условия для партнеров. Например, наш новый склад в Краснодаре позволяет существенно наращивать объемы продаж в регионе: за последний месяц были заключены договоры с 20 новыми клиентами. Предполагаем, что они будут ежемесячно закупать товар примерно на 10 млн. В ноябре хотим начать отгрузки со склада во Владивостоке. Первые результаты увеличения сбыта на Дальнем Востоке покажут себя в ноябре — декабре», — отметил директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
Внимательные инвесторы наверняка заметили наличие поручительства от ООО ТК «СТК» в новом выпуске облигаций «Нафтатранс плюс». Подробнее о деятельности этой компании в и роли поручителя — в нашем небольшом обзоре.
Общество с ограниченной ответственностью Транспортная компания «Спецтранскомпани» (ООО ТК «СТК») является партнерской компанией эмитента. Юридическое лицо зарегистрировано в 2006 году. Основной вид деятельности — услуги по автомобильным грузовым перевозкам, оптовая продажа нефтепродуктов, а также техническое обслуживание, ремонт и продажа техники б/у при замене парка авто.
Автопарк поручителя насчитывает 144 единицы специализированного транспорта, предназначенного для перевозки наливных грузов: нефтепродуктов, жидких пищевых продуктов (в основном молочное сырье). Согласно внутренней политике компании, возраст автомобилей в эксплуатации не превышает 5 лет. При этом компания непрерывно расширяет парк — среднегодовой прирост за последние два года составил 14 единиц транспорта.
В распоряжении компании находится также база для ремонта и ТО техники, штат профессиональных водителей и отдел сопровождения перевозок (логисты, диспетчеры, менеджеры).
Компания-поручитель имеет диверсифицированную базу поставщиков, где доля каждого контрагента в общем объеме поставок составляет 10% и более. Клиентская база состоит из 15-20 контрагентов, сотрудничество с которыми происходит на регулярной основе. Основными заказчиками ООО ТК «СТК» выступают такие компании как ООО «Газпромнефть-Терминал», ПАО «НК „Роснефть“-Алтайнефтепродукт», АО «Томскнефтепродукт» ВНК, ООО «Томская топливная компания», АО «Данон Россия», АО «Вимм-Билль-Данн» и прочие.
Помимо расширения клиентской базы и географии присутствия ООО ТК «СТК» увеличивает ассортимент предоставляемых услуг действующим клиентам и успешно развивает пищевое направление.
ООО ТК «СТК» демонстрирует устойчивую положительную динамику основных операционных и финансовых показателей. По итогам 2021 года совокупная выручка ООО ТК «СТК» составила более 1,2 млрд руб. (+18,9% или 193 969 млн руб. к АППГ). Выручка в первом полугодии 2022 года составила 669 млн руб., что является максимальным значением за всю историю деятельности компании.
Показатели чистой прибыли, рентабельности капитала и EBITDA в 2021 году также демонстрируют рост относительно 2020 года, что характеризует финансовую деятельность компании как эффективную. Долговая нагрузка находится на приемлемом уровне.
В планах «Спецтранскомпани» на ближайшие несколько лет развитие нескольких направлений в рамках основного вида деятельности:
• увеличение собственного парка минимум на 10 транспортных средств в год (за неполный текущий год закуплено уже 6 ед. техники);
• развитие пищевого направления (новые контракты с крупными клиентами пищевой отрасти Сибирского федерального округа; расширение перечня предоставляемых услуг действующим клиентам);
• открытие нового направления по международным перевозкам — реализация планируется совместно с эмитентом ООО ТК «Нафтатранс плюс».
Напомним, что поручительство по облигациям — это установление в решении о выпуске ценных бумаг возможности получения владельцами облигаций дополнительных прав и гарантий, возникающих из предоставляемого по облигациям обеспечения в форме поручительства.
Эти дополнительные права и гарантии заключаются в возможности, в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств, обратиться с требованием исполнить обязательство по облигациям к лицу, предоставившему обеспечение (поручителю). Подробнее об ответственности поручителя смотрите здесь.
31 октября стартовало размещение четвертого выпуска облигаций нефтетрейдера «Нафтатранс плюс» № 4B02-04-00318-R объемом 100 млн руб. Ставка купонного дохода определена на уровне 19% на первые 15 месяцев, выплата ежемесячно. Для повышения привлекательности выпуска, эмитентом, помимо наличия поручителя, предусмотрено 4 добровольных оферты. Они будут проводиться раз в 3 месяца — в даты окончания 3,6, 9 и 12 купонных периодов.
Для покупателей бумаг в рамках первичного размещения (в режиме Z0) от 100 штук и более, предусмотрен кешбэк в размере 0,5%. Подробности — по ссылке.
Подводя предварительные итоги за 3 квартал, эмитент отметил увеличение клиентской базы — сегодня в неё входят более 750 партнеров. ООО «СЕЛЛ-Сервис» также довольно объемами продаж, которых удалось достичь за период.
По словам эмитента, за 3 квартал были совершены отгрузки в 48 регионов. За 9 месяцев общее число регионов, в которых эмитент ведет свою деятельность, увеличилось до 58. Проведя предварительный анализ, ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщило, что ему удалось реализовать около 1,46 тонн продукции, превысив на 51% показатели АППГ. Сегодня компания планирует и дальше наращивать темпы развития.
«Мы продолжаем наращивать объемы продаж высокими темпами, что соответствует нашей глобальной стратегии. Задача на ближайшее время — повысить регулярность покупок клиентов и достичь устойчивого регионального присутствия», — рассказал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
Работая в указанном направлении, специалисты коммерческой службы ООО «СЕЛЛ-Сервис» регулярно посещают профильные отраслевые выставки. Так, эмитенту удается оставаться в курсе трендов, важных новостей: знать о появлении новых продуктов и потенциальных клиентов на рынке.
В октябре 2022 года делегация ООО «СЕЛЛ-Сервис» посетила два события в Москве: «Агропродмаш» для пищевых производств и «ПИР» для сферы общественного питания. Директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак стал участником выставки SIAL в Париже.
«Более 100 стран мира представили продукты в категориях: напитки, кондитерские изделия, молочная продукция и сыры, мороженое, пищевые ингредиенты и другое. Мне удалось установить много новых контактов с производителями продуктов, которые будут интересны нашим покупателям в сегменте HoReCa и пищевым производствам», — прокомментировал директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» Петр Новак.
Сегодня в 10:00 (Мск) стартует размещение четвертого выпуска облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» — крупнейшего в Сибири частного независимого нефтетрейдера.
Общая инструкция:
Наименование: Нафтатранс плюс БО-04
Номер выпуска: 4B02-04-00318-R от 21.10.2022
ISIN: RU000A105CF8
Режим торгов «Размещение: Адресные заявки» (первичное размещение) путем заключения сделок на основании адресных заявок по фиксированной цене (доходности).
Номинальная стоимость одной облигации: 1 000 (одна тысяча) рублей.
Цена: 100
Код расчетов: Z0
Контрагент:
Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование
АО "Банк Акцепт«/NC0040400000/Акцепт
Обратите внимание на время проведения торгов в дату начала размещения (31 октября):
период сбора заявок: 10:00 — 13:00;
период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.
Время московское.
Ограничений по выпуску нет, однако обращаем ваше внимание, что для участия в выпуске брокер может запросить статус квалифицированного инвестора.
Эмитент огласил дату торгов и раскрыл параметры готовящегося выпуска № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022.
Торги на Московской Бирже начнутся в понедельник, 31 октября, по выпуску серии БО-04 объемом эмиссии 100 млн руб. со сроком обращения на 3 года. Ставка на первые 15 купонных периодов определена на уровне — 19%, далее состоится полная безотзывная оферта с возможностью пересмотра ставки. Параметры раскрыты на странице эмитента на сайте Интерфакс.
Также с целью повышения привлекательности выпуска эмитент предусмотрел 4 добровольных оферты — компания обязуется ежеквартально выкупать обратно облигации по требованиям инвесторов в общем объеме не более 25% от выпуска в даты окончания 3, 6, 9 и 12 купонных периодов. Также по выпуску предусмотрен поручитель: ООО ТК «СТК».
Обращаем внимание, что открыт сбор предварительных уведомлений — все заинтересованные в участии в первичном размещении могут подать заявки через систему boomerang (необходима регистрация). В системе предусмотрен кешбэк при покупке на сумму от 100 тыс. руб.: 0,5%.
И напоминаем, что сегодня в 13:00 (МСК) на портале RusBonds.ru генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игоря Головни и заместитель директора по экономике и финансам Нина Харина проведут встречу с инвесторами и ответят на все интересующие их вопросы.
Оставить комментарий
