14 августа 2023 года эмитент подвел итоги четвертой добровольной оферты по второму выпуску биржевых облигаций серии БО-01. Требования на выкуп инвесторы могли предъявить с 31 июля по 4 августа 2023 года. Суммарный объем заявок, полученных за этот период, составил 8 бумаг. Все заявки были удовлетворены.
Отметим, что оферта по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) являлась добровольной. Требования на приобретение бумаг принимались на условиях, установленных ООО «Феррони». А именно: максимальный объем, который был готов принять эмитент, — 50 тыс. шт. (25% от объема выпуска в 200 млн руб.); цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и НКД. Инвесторы же могли как принять участие в оферте, так и воздержаться от него.
Количество бумаг, поданных владельцами облигаций за период с 31 июля по 4 августа, — 8 шт. облигаций. Сумма выкупа составила 8 000 руб. и накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме, информацию об этом эмитент раскрыл на своей странице на сайте «Интерфакс».
Еще на этапе размещения выпуска было предусмотрено четыре добровольных оферты. Данная оферта являлась завершающей — четвертой. Ранее эмитент уже реализовал три добровольных оферты по данному выпуску. Первая была проведена в ноябре 2022 г., ООО «Феррони» удовлетворило все заявки, полный объем которых составил 5 504 шт. облигаций на сумму 5 504 тыс. руб. Второй выкуп был проведен в феврале 2023 г., в рамках него ни одной заявки не поступило. В мае 2023 года была реализован третья добровольная оферта: ООО «Феррони» приобрело 370 бумаг на сумму 370 тыс. руб.
Напомним, что объем выпуска составляет 200 млн руб., срок обращения — 1080 дней, ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения.
Компания в 3 квартале проведет первую поставку меда в стиках. Ранее представители группы компаний «Ультра» сообщали о том, что готовятся запустить работу в рамках новых направлений деятельности, в том числе производства и реализации пищевой продукции.
ГК «Ультра» — крупный производитель строительных сеток и металлических стеллажей. Сегодня предприятие готовится освоить новый для себя рынок медовой продукции. Производство будет осуществляться на «Белорецком Мёдоперерабатывающем комбинате», который недавно был переименован в «Башкирский Мёдоперерабатывающий комбинат». Завод входит в группу компаний «Ультра», недавно на его территории завершился ремонт и было установлено новое оборудование для фасовки меда в стики — одноразовые пакетики, объем которых равен чайной ложке.
Как сообщил генеральный директор ООО «Ультра», первая партия продукции уже расфасована и готова к поставке.
«Продукт интересен предприятиям сферы HoReCa, поскольку он мало представлен на рынке. У нас уже заключен контракт с „Додо Пицца“. Именно им мы и поставим первую партию меда в стиках, упакованную в пакеты с их фирменным дизайном», — рассказал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.
Ассортимент пищевого направления будет и дальше расширяться: его дополнят мед в банках и крем-мед.
Стратегия развития ООО «СЕЛЛ-Сервис» предполагает увеличение выручки по итогам 2023 года на 80% относительно 2022 года. Достижение цели связано с освоением инвестиций второго облигационного выпуска, размещенного в объеме в 150 млн руб.
Напомним, что цель размещения облигационного выпуска серии БО-П02 (№ 4B02-02-00645-R-001P ОТ 26.05.2023, ISIN: RU000A106C50) — пополнение оборотного капитала для формирования запасов основного ассортимента, что сократит риск перебоев в поставках и, соответственно, позволит увеличить выручку до 80% в 2023 г. по отношению к 2022 г.
Директор ООО «СЕЛЛ-Сервис» сообщил, что на сегодня освоено порядка 100 млн руб. Их компания направила на оплату поставок какао-порошка, чтобы иметь возможность удовлетворить повышенный клиентский спрос, ожидаемый в середине августа (сезонная специфика рынка). Напомним, что какао-порошки — это ключевая единица товарной матрицы эмитента, по итогам 1 квартала 2023 года в структуре выручки компании она заняла долю в 44%.
Оставшуюся часть средств в размере 50 млн руб. ООО «СЕЛЛ-Сервис» планирует освоить, направив её на покупку агар-агаров и пищевой химии.
Напомним параметры второго облигационного выпуска: объем — 150 млн руб., номинал одной бумаги — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 15% годовых с 1 по 15 купонный период, далее 14% годовых с 16 по 36 к.п., что соответствует доходности к погашению (YTM) на уровне 15,5%. Предусмотрено частичное досрочное погашение (амортизация) по 50% от номинальной стоимости биржевой облигации в даты окончания 31 и 36 купонных периодов, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24 к.п.
Также у ООО «СЕЛЛ-Сервис» в обращении находится еще один выпуск, который являлся дебютным для эмитента и был размещен в феврале 2022 года в объеме 65 млн руб. со ставкой купонного дохода в 16% годовых на весь период обращения.
Начиная с конца прошлого года, ООО «Кузина» усиленно развивает e-commers направление: осваивает новые площадки, нанимает специалистов для развития онлайн продаж. Данная стратегия дает результаты.
Одно из достижений эмитента — рост выручки, получаемой с помощью сайта Kuzina, примерно в 2 раза. Более того, сегодня компания размышляет над увеличением числа собственных онлайн сервисов, рассматривает варианты запуска приложения Kuzina.
«Мы считаем, что разработка собственного приложения — это перспективная идея. Так, мы сможем увеличить конверсию покупок не только на доставку, но и по предварительному заказу», — поделилась управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова.
Есть успехи и в рамках работы с агрегаторами. Так, «Кузина» зашла на «СберМаркет» в Москве.
Также десерты «Кузины» теперь представлены на агрегаторе Obed.ru, который специализируется на B2B-направлении и позволяет централизованно организовать питание сотрудников как в больших корпорациях, так и в немногочисленных коллективах.
Продолжается и подготовка к выходу на Ozon и Wildberries. В них «Кузина» уже завела личные кабинеты, сейчас специалисты компании работают над заполнением витрин.
«Одна из сильных сторон „Кузины“ — это специализация на свежей продукции, которая занимает примерно 99% ассортимента. Очевидно, что для Ozon и Wildberries нужны товары категории „бакалея“. Сейчас наши специалисты, в частности, недавно появившийся в коллективе продукт-менеджер, готовят к запуску продукты с долгим сроком хранения. Думаю, до конца лета в витринах Ozon и Wildberries будет представлена наша продукция», — отметила управляющая сетью Kuzina Евгения Головкова.
В 3 квартале 2023 года эмитент начнет продажи трех новинок: эрго-стеллажей, обувниц и гардеробных систем хранения. Для каждого из товаров уже был изготовлен тестовый прототип, компания готовится к запуску массового производства и поставкам первых партий.
Прототип эрго-стеллажа был утвержден. Сегодня представители ГК «Ультра» прорабатывают этапы промышленного производства. Первые продажи эрго-стеллажей запланированы на август, к этому моменту «Ультра» изготовит стартовую партию в 1 000 изделий.
В начале июня также был утвержден тестовый образец обувницы. Компания ждет поставку угловысечного штампа, применение которого повысит автоматизацию и скорость производственного процесса. Станок должен прийти до конца лета — оплата таможенных платежей по нему была произведена с помощью облигационного займа и составила 5 млн руб.
Что касается гардеробных систем хранения, у них будет разборная конструкция, состоящая из корзин и каркаса. Данный подход упростит транспортировку изделий. Сегодня специалисты «Ультра» изготавливают отдельные составляющие, готово 500 комплектов, и ожидают поставку недостающих комплектующих.
В августе — сентябре ООО «Ультра» планирует провести первые отгрузки новинок торговым сетям. В первую очередь, товары будут предложены тем ритейлерам, с которыми уже подписаны контракты: «Леруа Мерлен», Castorama, «Петрович», «Бауцентр».
Представитель ООО «НЗРМ» сообщил о том, что модернизация холодного склада площадью 8 тыс. кв. м в рабочий цех идет полным ходом. Ранее мы уже писали о том, что таким образом эмитент решил увеличить производственные площади с 16 до 24 тыс. кв. м, а сегодня в компании готовы подвести промежуточные результаты.
К концу 1 полугодия 2023 года специалисты завода успели полностью перестеклить цех, утеплить стены изнутри и снаружи, подготовить проект по газификации и закупить часть требуемого оборудования. На данный момент идет заливка беспылевых полов и монтаж газового оборудования. Параллельно с ремонтными работами осуществляется поиск и обучение новых специалистов.
Более того, уже приобретено 15 высокопроизводительных современных станков. Директор НЗРМ Дмитрий Ионычев отметил, что запуск полного цикла производства ориентировочно состоится в 1 квартале 2024 года, так как в списке закупленного оборудования есть две позиции с продолжительным сроком поставки. Станки изготавливаются специально под заказ предприятия.
«Мы пока не озвучиваем проекты, которые будут реализовываться на новом промкомплексе. Хотим сохранить интригу для рынка. Но отмечу, что целевая аудитория ключевого продукта, для запуска которого и было решено модернизировать помещение, —компании строительного сегмента рынка. А потенциал выручки по нему из расчета по текущим ценам составляет более 3,5 млрд руб. в год», — поделился планами Дмитрий Ионычев.
Напомним, НЗРМ имеет репутацию надежного партнера среди промышленных предприятий, основанную на внутренней философии выстраивания долгосрочных партнерских отношений с заказчиками. Этот же подход к ведению бизнеса будет применяться и при реализации нового проекта, формировать новые взаимовыгодные отношения с участниками строительного рынка Сибири, Урала, Дальнего Востока. Поэтому в компании уверены, что новый продукт займет своё место на рынке и оправдает все вложенные усилия по его проектированию и разработке.
Эмитент уделяет пристальное внимание оптимизации рабочих процессов, а также расширению ассортимента. Подробнее про все направления рассказал директор компании Борис Дегтярев.
С целью усовершенствования производственных процессов компания вступила в национальный проект Федерального центра компетенций «Производительность труда» — «Бережливое производство». В процесс вовлечены сотрудники из разных отделов: производственники, инженеры, отдел кадров, снабжение и другие.
Сейчас проходит начальный этап — обучение. На втором этапе специалисты будут применять новые подходы бережливого производства для оптимизации работы конкретного участка предприятия. После полученные компетенции будут растиражированы уже на весь завод.
В компании пока не дают оценку эффективности программы — слишком рано, подчёркивая лишь, что сотрудники включились в проект с энтузиазмом. Это не первый эмитент «Юнисервис Капитал», ставший участником программы «Производительность труда», и отзывы компаний, чьи команды уже завершили обучение (АО «Ламбумиз», ООО «НЗРМ» и др.), положительные, а финансовые результаты — впечатляющие.
Кроме того, напомним, что участникам данной программы Министерство экономического развития РФ выделяет кредитные ресурсы по льготным ставкам на реализацию проектов по повышению производительности труда.
Помимо производственных процессов компания работает над расширением ассортимента продуктов. В данный момент технологи фабрики совместно с отделом маркетинга готовят сразу несколько новинок, о которых мы подробно расскажем в наших следующих публикациях.
Также ведутся работы по расширению ассортиментных портфелей сетевых клиентов эмитента. Отдел продаж проводит переговоры по расширению представленности продукции ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в торговых сетях, сотрудничество с которыми носит нестабильный характер.
«Категорий магазинов множество, с одними видами работа идет более успешно, а с другими менее. Мы более детально прорабатываем этот вопрос, изучаем, в каких форматах сетей наших продуктов нет, но могут появиться. И эта кропотливая работа — одна из главных задач следующего периода», — поделился планами компании директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.
Продукция компании «СМАК» появится на прилавках федеральной торговой сети «Магнит». Событие знаковое, ведь «Магнит» — это крупнейший по числу магазинов (порядка 27 тыс. в 67 регионах) и второй по выручке ритейлер в стране.
Кто следит за новостями эмитента ООО ПК «СМАК», знает, что на реализацию сделки компаниям потребовалось не меньше года. Такие длительные переговоры обусловлены особенностью работы крупных торговых сетей, которым требуется время для введения новых позиций в товарную матрицу. Тем не менее, самое сложное позади, и в клиентском портфеле эмитента появился новый заказчик федерального масштаба.
Первая отгрузка солидного объема уже состоялась, ритейлер сразу же запустил акцию на продукцию ООО ПК «СМАК» с целью привлечь к товару внимание покупателей.
«Еще не ясно, какое у новой сети будет ежемесячное потребление, поскольку не поступило обратной связи от клиента по спросу на продукт. Каждый магазин пока получил начальный объем товара», — поясняет Андрей Черепенников, директор ООО ПК «СМАК».
Другая новость компании — подготовка к увеличению объемов сбыта. Эмитент поставил перед собой задачу: текущий максимальный объем производства, который было невозможно выполнять каждый день, вывести на ежедневный режим, увеличив при этом показатели максимальной производительности.
С этой целью эмитент запустил процессы реконструкции и технического перевооружения, которые уже находятся на финальной стадии. В результате будет увеличена механизация рабочих процессов, сокращены временные затраты, оптимизирована внутренняя логистика.
Также компания повысила отпускную цену на свою продукцию из икры тресковых.
«Светофор пока рассматривает новую стоимость, оптимизирует матрицу. Частично приняли повышение цен компании Х5 и „Верный“. В немного меньшем объеме чем, мы запрашивали, но в достаточном для того, чтобы реализовывать товар и иметь определенную рентабельность», — прокомментировал ситуацию Андрей Черепенников.
При формировании оценки, специалисты рейтингового агентства отметили ряд положительных факторов: высокие оценки рентабельности по чистой прибыли и рентабельности операционного денежного потока до изменения оборотного капитала; допустимый уровнем долговой нагрузки (Чистый Долг / EBITDA); длительный срок работы на рынке и высокую диверсификацию по рынкам сбыта.
Среди сдерживающих факторов названы: невысокие уровни обеспеченности собственными оборотными средствами и оборачиваемости дебиторской задолженности; небольшая доля представленности на российском рынке; наличие внешних бизнес-рисков, связанных с ролью эмитента в бизнесе и зависимостью бизнеса от цен на металл; низкий уровень раскрытия информации ввиду отсутствия консолидированных данных по ГК; высокая концентрация выручки на одном покупателе; невысокий уровень корпоративного управления.
Стабильный прогноз предполагает сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 месяцев. Однако существует ряд факторов, которые могут позитивно повлиять на уровень рейтинга в этот период: формирование и публикация консолидированной отчетности; расширение рыночных позиций и увеличение продаж; снижение концентрации на крупнейших покупателях и поставщиках; развитие корпоративного управления и системы управления рисками; повышение уровня информационной прозрачности.
«Мы получаем оценку рейтингового агентства впервые, и это отправная точка как для эмитента ООО „Ультра“, так и в целом для ГК „Ультра“ для развития привлечения инвестиций через инструмент биржевые облигации и, соответственно, в целом для развития бизнеса. Мы намерены учесть и проработать факторы, которые НРА указало в качестве точек роста для улучшения рейтинга нашей компании в дальнейшем. О фактических действиях в этом направлении будем держать инвесторов в курсе» — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.
Напомним, что эмитент ООО «Ультра» входит в ГК «Ультра», являясь ключевым юр. лицом и основным контрагентом по сбыту продукции. На Эмитенте находится основной объем выручки, долга, основных средств в виде оборудования. ГК «Ультра», в которую также входят производственные предприятия, розничный магазин и представительства, имеет более чем 24-летний опыт работы и занимает лидирующие позиции на рынке производства строительных сеток. Более 90% реализуемой Эмитентом продукции является готовая продукция собственного производства от заводов.
Компания зарекомендовала себя в качестве добросовестного эмитента среди инвесторов — первый выпуск биржевых облигаций разместила в 2019 году и успешно погасила его согласно графику в 2022 году, соблюдя все обязательства.
В мае 2023 года ООО «Ультра» разместило второй выпуск объемом 250 млн руб. на 4 года со ставкой купонного дохода в 16% годовых на 1 — 18 купонные периоды (далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки). Компания привлекла средства для развития новых направлений бизнеса. О том, как эмитент распорядился инвестициями — в ранее опубликованном материале.
24 июля состоялась сделка по приобретению генеральным директором и единственным участником ООО ТК «Нафтатранс Плюс» Игорем Головня доли в размере 75% в уставном капитале компании ООО «Энергия Топлива», владеющей крупной нефтебазой в Новосибирске.
Ранее руководство компании-эмитента уже заявляло о намерении совершить сделку по приобретению нефтебазы в собственность, однако без подробностей. В настоящий момент информация с деталями по проведенной сделке раскрыта эмитентом на сайте «Интерфакс».
Согласно заявлению о принятии в состав участников общества с ограниченной ответственностью и внесении вклада от 18.07.23, и принятом Решении № 7 от 24.07.23, генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс» Головня Игорь Олегович становится собственником 75% доли партнерской компании ООО «Энергия Топлива», владеющей нефтебазой для хранения нефтепродуктов, расположенной в Новосибирске по улице Хиганская. Доля же в 25% остается у прежнего собственника Боковиков Ю.А., ранее являющегося единственным владельцем имущества. Согласно проведенной сделке, также увеличивается уставной капитал ООО «Энергия Топлива» с 10 тыс. руб. до 40 тыс. руб.
Оснащенность нефтебазы удовлетворяет всем необходимым техническим требованиям и отвечает стандартам безопасности. Нефтебаза располагается на земельном участке площадью 2,6 гектар, объем единовременного хранения 7,8 тыс. кубометров. Также соблюдены ключевые требования по удобному расположение на одном из въездов/выездов в Новосибирск и в непосредственной близости имеются железнодорожные пути.
Напомним, что эмитент — один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири Топливная компания «Нафтатранс Плюс» — работает на рынке уже 16 лет и успешно реализовывает полный цикл бизнес-процессов совместно с партнерскими компаниями, одной из которых и является ООО «Энергия Топлива». Однако до настоящего времени эмитент не владел собственными мощностями для хранения нефтепродуктов, теперь же в группе компаний эмитента имеются собственные активы.
«На протяжении длительного времени нам удается успешно выстраивать эффективную работу в том числе, благодаря нашим партнерам, которым принадлежат автопарки, сеть АЗС под брендами NAFTA 24 и Teboil, две нефтебазы в Москве и Новосибирске. Теперь нефтебаза в Новосибирске становится и моей собственностью, а это значит, что она становится частью выстраиваемой новой структуры. Мы также планируем в ближайший отчетный период начать подготовку отчетности МСФО по двум компаниям — „Нафтатранс плюс“ и „Энергия топлива“. Уверен, что это отразится на повышении инвестиционной привлекательности нашей компании на долговом рынке.
Во всех этих процессах нам активно помогает организатор всех ранее размещенных нами облигационных выпусков — инвестиционная компания „Юнисервис Капитал“» — прокомментировал Игорь Головня генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс».
Оставить комментарий
