Старт торгов запланирован на 3 февраля 2025 года. При этом уже открыт сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang. Для его участников предусмотрен кешбэк 1,5% при покупке от 200 облигаций.
Параметры выпуска Сибстекло-БО-01 (№ 4B02-01-00373-R от 15.01.2025):
Объём — 350 млн руб.;
Ставка купонного дохода — 29% годовых на весь период обращения;
Номинал — 1 000 руб.;
Срок обращения — 2 года;
Длительность купонного периода — 30 дней;
Амортизация: по 10% ежеквартально, начиная с 15 к.п. 70% — в дату окончания 24 к.п.;
Безотзывная оферта не предусмотрена;
YTM —33,19%;
Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов;
Бумаги включены в Сектор Роста Московской биржи;
Кредитный рейтинг: ВВ- с развивающимся прогнозом(АКРА).
Цель привлечения инвестиций — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания операционных оборотов.
Для желающих принять участие в первичном размещении выпуска Сибстекло-БО-01 открыт сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении в системе Boomerang. Его участники получат кешбэк — 1,5% при покупке от 200 облигаций.
Для тех, кто собирается превысить установленный системой Boomerang лимит и совершить покупку на сумму более 2,5 млн рублей, предусмотрены специальные условия. Обращайтесь за подробностями в Telegram к @clientUSC.
Общая сумма выплаты в счёт погашения двух выпусков цифровых финансовых активов (ЦФА) составила 350 млн рублей.
Оба выпуска ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов) разместило весной 2024 года на девять месяцев обращения с номинальной стоимостью в 10 000 рублей под 18% годовых.
Исполнение обязательств пришлось на конец 2024 года. По словам директора по финансам «Сибстекла» Екатерины Нестеренко, погашение состоялось за счет собственных средств компании. Отметив потенциал ЦФА, она обратила внимание, что бурное развитие долгового рынка в настоящее время сдерживает высокая ключевая ставка Банка России. Ожидая ее снижения, операторы информационных систем рекомендуют эмитентам не размещать токенизированные ценные бумаги на длительные периоды.
– Сейчас ЦФА – это инструмент краткосрочного финансирования для пополнения оборотного капитала, – резюмировала Екатерина Нестеренко.
Напомним, часть денег, привлеченных с помощью ЦФА, направили на увеличение закупок стекольных отходов: вторсырьем на «Сибстекле» замещают минеральные ресурсы и, таким образом, улучшают качество стекла, оптимизируют энергопотребление, продлевают срок службы стекловаренных печей. Также использование стеклобоя в производстве тары замедляет темпы истощения полезных ископаемых и накопление ТКО на полигонах. Кроме того, «Сибстекло» поддержало устойчивость цепочек поставок – перешло на местное сырье, обогащая его. Сократив логистическое плечо, на заводе двукратно уменьшили свой транспортный след.
В планах эмитента размещение ценных бумаг объёмом 350 млн руб. на 2 года обращения. Итоговые параметры, включая ставку купонного дохода, цели привлечения и дату начала торгов будут озвучены позже.
Сообщение о регистрации выпуска и присвоении ему номера — № 4B02-01-00373-R от 15.01.2025 — было опубликовано на сайте торговой площадки 15 января 2025 года.
ООО «Сибстекло» — знакомый инвестором эмитент, который дебютировал на фондовом рынке в 2020 году. У компании в обращении находятся три облигационных выпуска: БО-П02, БО-П03, БО-П04. Эмитент своевременно выплачивает купонный доход и частичные досрочные погашения, реализует оферты, удовлетворяя заявки в полном объёме.
В 2021 году «Сибстеклу» впервые был присвоен кредитный рейтинг. Его последний пересмотр АКРА провело в ноябре 2024 года, присвоив оценку на уровне BB-(RU) с «развивающимся» прогнозом.
Подробнее о компании и результатах её работы за 9 мес. 2024 года рассказывали в аналитическом покрытии.
Одиннадцать эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонный доход по тринадцати облигационным выпускам на общую сумму 28 193 304,13 руб.
По облигациям серии Сибстекло-БО-П02 назначено частичное досрочное погашение в размере 6 250 000 руб. По выпуску Феррони-БО-02 также запланирована амортизационная выплата объёмом 20 000 000 руб. Однако согласно информации, раскрытой ООО «Феррони» на своей странице на сайте «Интерфакс», с большой долей вероятности часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску компания намерена направить в установленный срок.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
При финансовом участии Государственного Фонда развития промышленности Новосибирской области в ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, актив РАТМ Холдинга) внедряют «цифровой двойник» производства.
Общий объем инвестиций в проект составляет 33 млн рублей, из них 20 млн — льготный заем, предоставленный региональным ФРП под 1% годовых с гарантией ПАО «Сбербанк» сроком на пять лет.
Программно-аппаратный комплекс (ПАК) — новосибирская разработка, аналог французской системы — предусматривает сбор и оптимизацию производственных показателей с помощью искусственного интеллекта и средств технического зрения. По словам генерального директора «Сибстекла» Антона Мора, использование ПАК позволит оперативно информировать все службы о состоянии и динамике технологических процессов на основе объективных данных, увеличить количество годной продукции, скорость и время эффективной работы стеклоформующих машин, как следствие, получить дополнительную прибыль за счет сокращения удельных издержек.
— Стекольная отрасль нуждается в импортозамещающих решениях для снижения зависимости от зарубежных поставок, — комментирует Антон Мор. — Развитие механизмов поддержки реального сектора — одно из приоритетных направлений промышленной политики в Новосибирской области. Благодаря содействию ФРП, суммарная производительность предприятия должна вырасти на 10%, что будет способствовать обеспечению повышенного спроса на стеклотару.
Генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор принял участие в дискуссии об исполнении расширенной ответственности производителей (РОП), состоявшейся на деловом завтраке Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс».
ООО «Сибирское стекло» ( «Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) — один из лидирующих производителей стеклотары в стране, крупнейший утилизатор стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, имеет статус «Партнер национальных проектов России» по итогам участия в национальной премии «Наш вклад», оператором которой является АНО «Национальные приоритеты».
Глава ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев вручил Антону Мору свидетельство о членстве в Ассоциации «Ресурс».
Напомним, в ноябре уходящего года на промплощадке запустили вторую очередь технологического комплекса по обработке стеклоотходов, мощность которого составляет 132 тыс. тонн вторсырья в год. На двух новых линиях осуществляют дробление, грохочение, выборку органического мусора, корковых пробок и железных элементов. В первом квартале 2025 года техкомплекс дооснастят оптическими сепараторами для разделения стеклобоя по цветам.
По словам Антона Мора, на заводе убедились в возможности изготавливать коричневую стеклотару с высокими потребительскими характеристиками, используя 80 % стеклоотходов в составе сырья. Чтобы перевести на такую долю производство всей продукции, необходимо 170-180 тыс. тонн стеклобоя в год — такие потоки в Сибири и на Дальнем Востоке пока не сформированы, а именно на этой территории реализуют бОльшую часть стеклянной упаковки от «Сибстекла». Сейчас вторичное стекло на предприятие поступает со всей России.
— Организация транспортировки стеклоотходов из отдаленных регионов в Новосибирск предполагает существенные расходы со стороны бизнеса, сводящие на нет экономическую целесообразность их применения, — констатировал Антон Мор. — Без поддержки государства эту проблему не решить.
Гендиректор «Сибстекла» выступил с инициативой создать рабочую группу для подготовки предложений по связанным с этим вопросам. Речь идет о субсидировании перевозки стеклобоя к месту утилизации, как вариант, за счет средств экосбора в рамках РОП, а также о внедрении цифровой модели эффективной логистики ТКО, в том числе, предусматривающей загрузку вагонов, порожняком возвращающихся с Дальнего Востока в Сибирь.
Десять эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонные выплаты по двенадцати облигационным выпускам на общую сумму 29 165 611,73 руб. Также ООО «КИСТОЧКИ Финанс» направит держателям облигаций процентный доход и реализует плановое частичное досрочное погашение.
Выплата дохода за 20 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023) запланирована на 16 декабря. Согласно графику, дата выпала на 15 декабря и была перенесена на ближайший рабочий день. Объём составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода— 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 12,33 руб., на все — 863 100 руб.
По данным сайта ФНС, на 16 декабря 2024 года у ООО «Кузина» есть действующие решения о приостановлении операций по счетам. Размер задолженности — 3 238 288,64 руб.
На 16 декабря также запланирована выплата дохода за 12 купонный период выпуска Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Совпавшее с воскресеньем событие было перенесено на понедельник. Объём равен 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20,24% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,64 руб., общая сумма — 4 992 000 руб.
В этот же день, 16 декабря, состоится выплата дохода за 24 купонный период по облигационному выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). По графику событие совпало с воскресеньем и было перенесено на понедельник. Благодаря ранее реализованным частичным досрочным погашениям объём в обращении равен 120 млн руб., остаточный номинал — 600 руб. Ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 8,14 руб., общая сумма — 1 628 000 руб.
На 16 декабря запланирована выплата дохода за 13 купонный период по облигационному выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Событие, по графику, было запланировано на 15 декабря и перенесено на 16 число. После реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 39,868 млн руб., ставка при проведении оферты была сохранена на уровне 18,75% годовых. Номинал — 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 15,41 руб., общая сумма — 614 365,88 руб.
Доход за 26 купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) будет выплачен 16 декабря. Ране компания успешно реализовала четыре добровольных оферты и две безотзывных, в связи с эти объём в обращении — 232,857 млн руб. Номинал — 1 000 руб. При проведении последней безотзывной оферты компания установила ставку купонного дохода на уровне 28% годовых. Выплата на одну облигацию составит 23,01 руб., общая сумма — 5 358 039,57 руб.
16 декабря состоится выплата дохода за 12 купонный период по облигационному выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объём выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 21% годовых. Выплата на одну облигацию составит 17,26 руб., общая сумма — 1 380 800 руб.
18 декабря держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу.
В этот же день ООО «КИСТОЧКИ Финанс» реализует плановое частичное досрочное погашение в объёме 25% от номинальной стоимости в 10 000 руб. Сумма выплаты на одну бумагу составила 2 500 руб., на все — 10 млн руб.
18 декабря будет выплачен доход за 53 купонный период по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объём выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 106,85 руб., общая сумма — 1 282 200 руб.
На 18 декабря также запланирована выплата дохода за 3 купонный период по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024). Объём равен 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 25,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 20,75 руб., общая сумма — 3 112 500 руб.
На 19 декабря запланирована выплата дохода за 26 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объём в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию составит 15,62 руб., общая сумма — 1 562 000 руб.
В этот же день, 19 декабря, будет начислен доход за 15 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 15,62 руб., общая сумма — 3 905 000 руб.
20 декабря ожидается выплата дохода за 12 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,03 руб., общая сумма — 4 007 500 руб.
Также на 20 декабря назначена выплата дохода за 19 купонный период по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). После того, как компания исполнила обязательства по реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 27,987 млн руб. Номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 16,44 руб., общая сумма — 460 106,28 руб.
Об этом заявил председатель Комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз», генеральный директор ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) Антон Мор на экспертной сессии «Российский рынок пива: перезапуск отрасли как одно из условий продовольственной безопасности страны», организованной пивоваренной компанией «Балтика» и издательским домом «Комсомольская правда» в рамках форума «Дни ритейла в Сибири — 2024».
Эксперты сошлись во мнении о необходимости развития культуры потребления пива, четкой и сбалансированной политики по отношению к пивной индустрии со стороны органов государственной власти, а также создания саморегулируемой организации пивоваренной отрасли, которая играет заметную роль в отечественной экономике, формируя 0,9% ВВП. По данным Росстата, за период с января по октябрь 2024 года производство пивоваренной продукции в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 10,1%. В Новосибирской области динамика достигла 18%; пивоваренные компании входят в десятку крупнейших налогоплательщиков субъекта РФ.
— На них завязано огромное количество поставщиков, включая местные крестьянско-фермерские хозяйства, сельскохозяйственные кооперативы. У нас работает один из крупнейших производителей тары — «Сибирское стекло». Все участники рынка могут воспользоваться господдержкой, в частности, льготными займами на модернизацию технологических линий, малые предприятия — поручительствами регионального Гарантийного фонда, — отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров, приведя в качестве примера успешное взаимодействие «Сибстекла» с Фондом развития промышленности.
По словам Антона Мора, в том числе, благодаря этому на площадке реализовали два масштабных проекта, направленных на повышение производительности, и сотрудничество продолжится.
— Обновляя основные фонды, стеклотарные заводы РФ использовали, в основном, европейское оборудование, — рассказал Антон Мор. — Сегодня вынужденные «обходные маневры» приводят к дополнительным расходам на услуги посреднических фирм. Альтернативой стали поставки из Китая. Огнеупоры для строительства и ремонта сверхмощных стекловаренных печей в нашей стране до сих пор не изготавливают, как и стеклоформующие машины. Однако ситуация меняется, зависимость стекольщиков от импорта постепенно снижается. В России уже начали выпускать высокоточные инспекционные автоматы и программное обеспечение для них, по качеству не уступающие итальянским. Надеемся, в перспективе трех-пяти лет отечественное машиностроение сумеет удовлетворить потребности стеклотарных предприятий в импортозамещении. Маркетинговые исследования подтверждают рост спроса на пивную стеклотару, и мы располагаем ресурсами, чтобы обеспечить его.
Выплаты купонного дохода по восьми облигационным выпускам от семи эмитентов на сумму 9 717 491,48 запланированы на эту неделю. Также состоятся частичные досрочные погашения серий бумаг Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 и полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01.
На 9 декабря запланирована выплата дохода за последний, 36 купонный период, выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 (ISIN: RU000A104BX6, № 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021). Событие было назначено на 8 декабря, воскресенье, и перенесено на ближайший рабочий день. Ранее эмитент провел три успешных частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении равен 12,5 млн руб., а остаточный номинал — 250 руб. Выплата на бумагу составит 3,29 руб., на выпуск — 164 500 руб.
В этот же день состоится полное погашение остаточной номинальной стоимости выпуска НТЦ ЕВРОВЕНТ-001Р-01 в объеме 25% от номинала. Эмитент выплатит 12,5 млн руб.: по 250 руб. на облигацию.
Также 9 декабря состоится выплата дохода за 34 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 (ISIN: RU000A104KM0, № 4B02-01-00645-R-001P от 16.02.2022). Согласно графику, событие должно было состояться 8 декабря и было перенесено на 9. Ранее эмитент реализовал три частичных досрочных погашения, благодаря чему объём в обращении — 55,25 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода находится на уровне 16% годовых. Общая сумма выплаты — 726 700 руб.: по 11,18 руб. на облигацию.
11 декабря инвесторы получат выплату дохода за 64 купонный период облигационного выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Благодаря успешной реализации нескольких оферт объём в обращении составляет 83,668 млн руб., номинал равен 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на выпуск — 824 966,48 руб.
Также на 11 декабря назначена выплата дохода за 38 купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Ранее компания реализовала три частичных досрочных погашения, в связи с эти объём в обращении — 212,50 млн руб., остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма купонного дохода на выпуск составит 2 270 000 руб.: по 9,08 руб. на облигацию.
Выплата дохода за 14 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) запланирована на 12 декабря. Объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 17% годовых. Доход за одну облигацию равен 13,97 руб., за все — 4 191 000 руб.
13 декабря инвесторы получат выплату за 42 купонный период облигационного выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Благодаря шести частичным досрочным погашениям, объем в обращении — 35 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Ставка купонного дохода — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 345 000 руб.: по 6,9 руб. на облигацию.
В этот же день эмитент проведет седьмое частичное досрочное погашение в объёме 5% от номинала на сумму 2 500 000 руб.: по 50 руб. на облигацию.
Выплата дохода за 51 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) назначена на 13 декабря. Ранее эмитент провел десять частичных досрочных погашений, благодаря которым объём в обращении — 62,5 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб. Ставка купонного дохода равна 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 51,37 руб., на все — 642 125 руб.
Одиннадцатое частичное досрочное погашение по выпуску Сибстекло-БО-П02 также запланировано на 13 декабря. Его объем составит 5% от номинала. Выплата на облигационный выпуск — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.
Также 13 декабря состоится выплата дохода за 46 купонный период выпуска ЮСК Девелопмент-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объём в обращении составляет 76,5 млн руб., а остаточный номинал — 8 500 руб., благодаря трём частичным досрочным погашениям. Ставка купонного дохода находится на уровне 8,8% годовых. На одну бумагу будет начислено 61,48 руб., на выпуск — 553 320 руб.
В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга, один из лидирующих стеклотарных заводов в стране, крупнейший утилизатор стекольных отходов за Уралом, партнер национальных проектов России) успешно прошли промышленные эксперименты по увеличению доли вторичного сырья в производстве коричневой тары до 80%.
— Убедились в наличии такой возможности, изготовив 6 млн бутылок на стекловаренной печи, введенной в эксплуатацию в 2021 году, — рассказал генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор. — Отрегулировали режимы формования стеклоизделий, технологию стекловарения менять не пришлось. Стеклоформующие машины работали в соответствии с производственным планом, количество годной продукции, выпущенной из того же объема стекломассы, не уменьшилось. В рамках эксперимента экономия минеральных ресурсов достигла 100 тонн в сутки. Расход газа был снижен на 12% или 4,8 тыс. кубометров в сутки: таким образом, сокращаем использование ископаемого топлива, как следствие, промышленную нагрузку на окружающую среду.
В настоящее время совместно с ООО «Чистая страна» (осуществляет сбор отслужившей свой срок стеклотары в интересах завода, актив РАТМ Холдинга) на «Сибстекле» стремятся к формированию устойчивых потоков стеклоотходов. Напомним, на промплощадке запущен в эксплуатацию технологический комплекс по их обработке мощностью 132 тыс. тонн вторсырья в год, объединяющей этапы дробления, грохочения и магнитной сепарации для выборки железных элементов. По словам Антона Мора, линии планируют дооснастить оптическими и вихретоковыми сепараторами для разделения стекла по цвету, очищения от цветных металлов и неметаллических включений — если в составе компонентов для стекловарения применяют больше стеклобоя, то требования к его качеству ужесточаются.
Оставить комментарий
