Компания провела переговоры с крупными региональными компаниями на предмет покупки лома драгметаллов и продажи очищенного сертифицированного сырья драгметаллов.
Среди потенциальных партнеров «Первого ювелирного» – представители ювелирной отрасли из Санкт-Петербурга, Костромы, Екатеринбурга, Казани, Новосибирска, Красноярска, Владивостока, Хабаровска. Это сети ломбардов, производители украшений и розничные ювелирные магазины. Трейдер планирует приобретать у них сырье с целью его аффинажа и реализации готовой продукции своим клиентам – банкам, ювелирным компаниям и заводам. Переработка лома золота в слитки и гранулы осуществляется Новосибирским, Екатеринбургским, Приокским, Красноярским аффинажными заводами, с которыми сотрудничает «Первый ювелирный». Расширив базу поставщиков из различных регионов страны, компания увеличит объем аффинажа драгоценных металлов, а оптовые клиенты получат наилучшую цену.
«Первый ювелирный» скупает вторичное сырье на собственные средства, средства покупателей конечного продукта и привлеченные инвестиции. На закуп золота планируется направить треть средств, полученных в результате размещения облигационного займа, которое началось 30 мая. Компания намерена разместить весь объем первого выпуска, составляющий 190 млн рублей, в течение 11 месяцев. В июне будет размещено 40 млн рублей, далее – до 15 млн рублей в месяц, в зависимости от потребности в пополнении оборотного капитала.
Аналитики «Юнисервис Капитал» – компании, выступившей организатором выпуска биржевых облигаций, считают, что при средней операционной рентабельности в 2,1% (за вычетом процентов к уплате), которая наблюдается у эмитента в течение полугода по данному направлению, компания генерирует достаточно средств для выплаты купонной доходности облигаций. Оборачиваемость трейдингового направления составляет не более 30 дней. Ликвидный оборотный капитал позволяет погасить облигационный заем в период оферт и при полном погашении.
«Первый ювелирный - драгоценные металлы» («ПЮДМ») подписал соглашения о намерениях с Новосибирским, Екатеринбургским и Приокским аффинажными заводами. Ранее компания уже передавала предприятиям выкупленный у ломбардов и населения лом золота на переработку, но небольшими партиями.
В мае ООО «ПЮДМ» также заключило первую сделку по продаже золота с Красноярским заводом цветных металлов им. В. Н. Гулидова. Это крупнейшее в России предприятие по переработке золота и единственный в стране производитель всех видов драгоценных металлов (платиноиды, золото, серебро).
В компании отметили, что они намерены увеличить объемы поставок лома драгметаллов, который отправляется партнерам для переработки в золотые слитки и гранулы, за счет инвестиций. Напомним, 30 мая на Московской бирже стартовали торги облигациями ООО «ПЮДМ». Планируется разместить 3,8 тыс. ценных бумаг, номинал одной облигации - 50 тыс. рублей. Погашение через 5 лет, предусмотрена годовая оферта. Ставка 1-12-го купонов - 18% годовых, купоны будут выплачиваться ежемесячно. Идентификационный номер выпуска – 4B02-01-00361-R-001P от 16.05.2018.
Отметим, что в 2017 году производство золота в России показало лучший за последние 30 лет результат. Как пишет «Коммерсант», отечественные аффинажные заводы выпустили 307 тонн драгоценного металла. Такой результат сравним лишь с показателем 1988 года, когда было произведено 304 тонны золота. При этом 72% общего объема пришлось на «Красцветмет».
Бытует мнение, что облигационные займы созданы для крупнейших компаний, а МСБ на бирже делать нечего. Аргументы против приводит «Вести. Экономика» вместе с руководителем компании «Юнисервис Капитал» Алексеем Антипиным.
Число эмитентов на Московской бирже активно пополняют компании третьего эшелона. Это связано с упрощением процедуры эмиссии и налоговыми льготами для инвесторов. На приток малого бизнеса повлияло и сокращение ранее популярных прямых займов компаниям на фоне пристального внимания банков и роста комиссий по выплатам в пользу физических лиц. Инвесторы тоже стали активнее, в том числе за счет падения ставок по депозитам.
Почему небольшие заемщики выбирают не кредит, а облигации, рассказал генеральный директор «Дядя Дёнер» Антон Лыков.
«Облигации выгодны тем, что ты буквально арендуешь деньги, не должен постоянно их гасить, уменьшая денежный поток», – цитирует слова владельца сети по продаже шаурмы агентство Bloomberg.
«Дядя Дёнер» и «Грузовичкоф-Центр» вошли в число девяти компаний, которые в 2018 году впервые разместили на бирже выпуски объемом менее 1 млрд рублей. Однако новым эмитентам приходится платить существенную премию к рынку из-за отсутствия кредитного рейтинга и низкой ликвидности выпуска. Так, московская мувинговая компания «Грузовичкоф» продала бонды с купоном 17% годовых, а ставка по выпуску «Дяди Дёнера» составила 14%.
Привлечение малым бизнесом средств через облигационные займы – это новый тренд российского финансового рынка, пишут «Вести».
Так пошутил о размещении облигаций компании «Дядя Дёнер» Иван Ургант в своем шоу.
С момента первых публикаций о регистрации программы в апреле к этому выпуску бондов было приковано большое внимание СМИ и обычных пользователей. Много было негативных комментариев, шуток и прибауток, гипотез насчет причастности Дерипаски и даже упоминаний на федеральных каналах. Так или иначе, бумаги теперь торгуются на бирже, а мы приглашаем всех инвесторов рассмотреть возможность их покупки. Для вашего удобства мы подготовили раздел «Инвесторам», где можно найти подробную презентацию и все необходимые данные.
Вскоре наша команда подготовит аналитический обзор деятельности «Дядя Дёнер».