Эмитент подвел итоги третьей добровольной оферты по четвертому выпуску биржевых облигаций № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022. От инвесторов не поступило ни одной заявки на выкуп, как и по первым двум ранее проведенным добровольным офертам.

Поскольку оферта являлась добровольной, владельцы облигаций по желанию могли подать требования о выкупе в период с 14 по 20 июля 2023 года, либо воздержаться от участия и оставить бумаги в своем портфеле. Дата выкупа была назначена на 28 июля.

Максимальный объем, который был готов принять эмитент, составлял не более 25 тыс. шт. от эмиссии в 100 млн. руб., предусмотренная цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Однако ни одной заявки на выкуп от владельцев облигаций не поступило — информация опубликована на странице эмитента на сайте "Интерфакс".

Напомним, что на этапе размещения четвертого выпуска, для повышения его ликвидности ООО ТК «Нафтатранс плюс» предусмотрело 4 ежеквартальных добровольных оферты с одинаковыми условиями. По первым двум офертам также эмитент не получил ни одной заявки.

Параметры выпуска: № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022 (ISIN: RU000A105CF8), дата размещения — 31 октября 2022 года, объем эмиссии — 100 млн руб., срок обращения — 3 года, ставкой купонного дохода — 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона).

На этой неделе высокой активности по перечислениям дохода инвесторам не планируется – ожидается две купонных выплаты от двух эмитентов на сумму 4 581 250 рублей.

В понедельник, 31 июля, ООО «Ультра» выплатит 2-й купон по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R). Объем выпуска – 250 млн руб., номинал облигаций – 1 000 руб., ставка купонного дохода переменная (установлена до ноября 2024 г. включительно), составляет 16% годовых. Инвесторам будет выплачено 3 287 500 руб., из расчета 13,15 руб. за одну бумагу. В четверг, 3 августа, будет выплачен 46-й купон по облигациям серии

Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R) эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс». Объем эмиссии в обращении (с учетом амортизационного погашения) – 116,5 млн руб., остаточный номинал облигаций – 4 660 руб., купонная ставка также плавающая, размер процентной ставки определяется по формуле: C(i)=Cr+6% (но не менее 13% и не более 15%), в июле она составляет 13,5% годовых. На одну бумагу приходится по 51,75 руб., общая сумма выплат составляет 1 293 750 руб.

Основная цель, которую компания преследовала во 2-м квартале текущего года, — активное продвижение продукции как в России, так и за рубежом. Основной упор сделан на сыр «Халуми», по которому как раз начался сезон повышенного спроса.

Как отметил директор компании Борис Дегтярев, продажи сыра «Халуми» показывают хорошую динамику:

«Время показало, что потребителям эта позиция нравится, поэтому мы активизируем работу по продвижению „Халуми“. Как раз начался сезон повышенного спроса на сыры для гриля — люди собираются на пикники, жарят сыр, чтобы перекусить, пока мясо еще готовится».

Представители ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в рамках продвижения продукта участвуют в большом количестве мероприятий: мастер-классы в кулинарных школах, дегустации и продажа сыров на фестивалях еды и напитков, используют разнообразные виды cross-маркетинга. Так, в недавнем фестивале «Еда? Есть!», который проходил в родном городе эмитента Новосибирске на одной из официальных площадок Дня Города, более 2-х тысяч посетителей смогли попробовать сыр «Халуми».

В компании считают такой формат продвижения продукта весьма перспективным, поскольку культура потребления сыров в России еще недостаточно сформирована. А такие мероприятия, да еще в разгар сезона, позволяют в приятной обстановке познакомить людей не только с новым продуктом, но и показать, как правильно его приготовить, чтобы получить максимум пользы и удовольствия.

Однако следует отметить, что эмитент не ограничивается продвижением лишь одного продукта. Так у компании появился дистрибьютор в Екатеринбурге, который начал поставки сыра и сливочного масла торговым марок «FAVORIT Cheese» и «Чулымский маслосырзавод» в местные торговые сети.

Приятным завершением переговоров с сетью «Магнит», начатых в апреле, стали отгрузки сливочного масла «Село Молочное» 82,5%, 72,5% и 50% на территорию Кузбасса и Новосибирской области. На данный момент идут переговоры о расширении представленности в разных форматах сети и вводе в матрицу функционального спреда для теста и выпечки.

В сетях «Быстроном» и «АШАН» ассортимент пополнили сыр «Чечил» и топлёная смесь «Село Молочное», также стартовали отгрузки сыра «Чечил» в сеть «Пятёрочка».

В крупнейшей сети Забайкалья «Слата» начались продажи сливочного масла «Чулымский маслосырзавод».

В «Мария-Ра» стартовали отгрузки рассольной моцареллы «Чильеджина» — эксклюзивно для алтайской сети эмитент выпустил знакомую всем моцареллу в удобной баночке.

В направлении экспорта также есть хороший результат — налажены регулярные отгрузки топленой смеси торговой марки «Село молочное» в Киргизию. Это, не считая поставок ассортимента продукции в киргизскую торговую сеть «Фрунзе», о чем мы писали ранее. ( https://uscapital.ru/we/news/1965/)

В течение первого полугодия 2023 года ООО «НЗРМ» фиксировало повышенный спрос на металлопродукцию. Спрос на готовые изделия, комплектующие и заготовки увеличился настолько, что сегодня компания заключает контракты на октябрь. Подробнее о предварительных итогах за 6 месяцев 2023 года в нашем материале.

Как отметили представители эмитента, сегодня большую часть выручки компании формирует направление сервисного металлоцентра, серийное производство комплектующих и заготовок для последующей сборки готовой продукции. С момента начала действия западных санкций в адрес производственного сектора России, внутренний спрос на металлопродукцию высокого уровня обработки резко вырос. Услуги обработки листового металла, термическая резка металла, гибка, рубка, перфорация, как и другие СМЦ-услуги, которые оказывает НЗРМ, также пользуются высоким спросом со стороны участников рынка.

«Сегодня мы заключаем контракты, которые будем реализовывать уже в октябре. Даже в случае, если рынок столкнется с новыми геополитическими вызовами, мы сможем сохранить внутреннюю стабильность предприятия, благодаря заделу первых 9 месяцев работы в 2023 году», — прокомментировал ситуацию директор ООО «НЗРМ» Дмитрий Ионычев.

Примечательно, что продукты, которые выпускает эмитент, интересны в первую очередь компаниям, которые работают на современных станках с ЧПУ. Именно для них важны качество сырья и заготовок. Эти предприятия естественным путем занимают всё большие доли рынка, поскольку могут предложить высокотехнологичные и передовые товары и проекты. Вместе с ними развивается НЗРМ.

«Мы бьем один рекорд за другим. Так, в мае завод дополнительно принял на свой склад почти 15 тыс. тонн металла. А единовременное хранение сырья и готовой продукции на нашей производственной площадке в денежном выражении составило 820 млн руб. И это при условии того, что у нас весьма специфичный метод расчета. Всё, что находится на территории предприятия, уже законтрактовано в будущее производство», — поделился результатами Дмитрий Ионычев.

Среди других новостей эмитента — расширение спектра работы с предприятиями Дальнего Востока. В конце 2022 года НЗРМ осуществил первые поставки продукции клиентам из данного региона. Сегодня отгрузки компаниям ДВФО реализуются ежемесячно, что только повышает диверсификацию клиентского портфеля предприятия и, как следствие, его устойчивость.

26 июля ООО «Сибстекло» (крупнейший производитель тарного стекла за Уралом, актив РАТМ Холдинга) подвело итоги третьей добровольной оферты по выпуску биржевых облигаций № 4B02-03-00373-R-001P. Суммарный объем поданных заявок составил 475 бумаг, эмитент удовлетворил их в полном объеме.

Данная оферта являлась добровольной, заявки принимались на условиях, установленных ООО «Сибстекло», инвесторы могли принять участие в выкупе или воздержаться. Цена выкупа, предложенная эмитентом, составляла 100% от номинала и накопленный купонный доход, максимальный объем бумаг, который был определен к выкупу, — 75 тыс. штук или 25% от выпуска 300 млн рублей. Предъявить требования на приобретение облигаций инвесторы могли в период с 12 по 18 июля 2023 года, выкуп состоялся 25 июля 2023 года.

Общее количество бумаг, поданных владельцами облигаций на выкуп, составило 475 штук. Сумма выкупа — 475 тыс. рублей и накопленный купонный доход. Все заявки были удовлетворены в полном объеме. Информацию об этом эмитент раскрыл на своей странице сайта «Интерфакс».

Напомним, что по данному выпуску облигаций, размещенному 28 октября 2022 г. на 3 года, объемом эмиссии в 300 млн руб. со ставкой купонного дохода — 17% годовых на 15 мес. (через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона) ООО «Сибстекло» предусмотрело на этапе размещения четыре ежеквартальных добровольных оферты до 25% от общей суммы выпуска каждая. Три из них реализовано на данный момент. По первым двум офертам не поступило ни одной заявки.

Эмитент подвел предварительные итоги 2 квартала 2023 г. Среди достижений компании, как сообщает ее руководство, — позитивная динамика выручки и расширение клиентского портфеля.

ООО «Ультра» подписало договор о сотрудничестве с сетью «Максидом», которая состоит из 25 гипермаркетов в 9 регионах России. Также новый партнер эмитента обладает собственной онлайн-площадкой, через которую успешно реализует продукцию.

Другой новый клиент — «Светофор». Ритейлер заказал у предприятий группы компаний «Ультра» бюджетный стеллаж. Запрос был успешно реализован: компания изготовила разборный прочный трёх-полочный стеллаж, соответствующий ценовому запросу партнёра. Первая партия будет до конца июля поставлена в 42 магазина сети «Светофор».

Если позиция продемонстрирует высокий спрос, то её производство будет поставлено на поток. В будущем «Ультра» планирует предложить ритейлеру и другие товары категории «для дома и интерьера» и расширить своё присутствие в сети.

«Сегодня мы подводим предварительные итоги работы за 2 квартал 2023 года, который удалось завершить с приростом по выручке относительно АППГ. Позитивная динамика данного показателя без НДС превысит 7%. И это при условии того, что в прошлом году мы еще вели перерасчеты внутри группы компаний, и ЗАО „Белорецкий завод сеток и настилов“ приобретал у нас сырье», — рассказал генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.

После событий февраля, когда отечественный рынок стали покидать зарубежные производители, а санкции стали преградой на пути импорта в Россию, новый сервис для заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping, начал демонстрировать результаты, кратно превосходящие возложенные на него ожидания.

Сервис стал своеобразным преемником проекта СДЭК.Маркет — торговой площадки со множеством магазинов, которая работала по принципу всем известного Aliexpress. В конце 2021 года в компании приняли решение закрыть СДЭК.Маркет и сосредоточить ресурсы на развитии нового, более перспективного проекта CDEK.Shopping.

А с введением массовых санкций против России, CDEK.Shopping стал настоящим спасением для российских клиентов, желающих получить заказы из-за границы.

Напомним, что CDEK.Shopping — это сервис для заказа оригинальных товаров из-за рубежа известных брендов по ценам ниже, чем в среднем на российском рынке. Сегодня на площадке представлено более 12 тыс. торговых марок-производителей электроники, одежды, обуви, косметики, парфюмерии, аксессуаров и прочего.

Вячеслав Пиксаев, член совета директоров ООО «СДЭК-Глобал»:

«В первый месяц работы сервиса при плане в 12 млн руб. оборот составил 122 млн руб. — в 10 раз больше, чем ожидали в компании. Это, разумеется, вызвало определенные операционные сложности, поскольку инфраструктура компании не была подготовлена к таким стартовым объемам. На отладку всех операционных процессов команде СДЭК потребовалось около трех месяцев, после чего работа сервиса вошла в рабочий ритм», — рассказал один из учредителей ООО «СДЭК-Глобал» Вячеслав Пиксаев.

На сегодня CDEK.Shopping — один из наиболее перспективных и быстрорастущих сервисов СДЭК. GMV сервиса по врученным заказам с января по май 2023 г. составил 731,4 млн., а суммарное количество визитов на сайт по итогам июля превысило 2,9 млн. CDEK.Shopping уже полноценно встроен в архитектуру мобильного приложения эмитента. К заказу доступны более 600 тысяч товарных позиций из 15 стран. И, конечно, мы намерены расширять ассортимент и географию.

Одна из главных задач, которую решает коллектив СДЭК в рамках данного проекта — увеличение скорости доставки, которая сейчас составляет в среднем 28 дней. В компании работают над тем, чтобы доставка товаров осуществлялась в срок до 14 дней, что станет мощным драйвером роста.

«Рынок доставки товаров из-за рубежа — один из самых перспективных с точки зрения спроса клиентов. Об этом свидетельствует и рост количества новых сервисов, и активное развитие в этом направлении маркетплейсов. В конечном счете от этого выигрывает потребитель — у клиентов появляется выбор.», — поделился наблюдениями Вячеслав Пиксаев.

20 июля представитель владельцев облигаций ООО «ЮЛКМ» подал в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о включении в реестр требований кредиторов требования в размере 22 544 810 руб. (невыплаченный купонный доход по обоим выпускам, а также проценты за неисполнение обязательств по ст. 395 Гражданского кодекса РФ). Заявление подано в дополнение к ранее включенным в реестр требований.

ПВО требует взыскать с должника ООО «Дядя Дёнер»:

• По выпуску БО-П01: купонный доход в размере 1 378 514,64 рублей за 37-38 купонные периоды, а также проценты за неисполнение обязательств в размере 4 260 000 рублей.

• По выпуску БО-П02: купонный доход в размере 13 315 200 рублей за 15-38 купонные периоды, а также проценты за неисполнение обязательств в размере 3 591 096 рублей.

Исходя из практики, у представителя владельцев облигаций есть все шансы на удовлетворение этого заявления. Судебное заседание на данный момент еще не назначено.

Также по имеющейся на сегодняшний день информации, конкурсный управляющий в рамках реализации своих полномочий, предпринял меры по обеспечению сохранения имущества должника, в том числе торговых павильонов, которые были закрыты, чтобы обеспечить конкурсную массу. На текущий момент, приостановлена деятельность киосков, находящихся в г. Новосибирске по адресам: ул. Зыряновская ул., 57/4; ул. Кирова, 108, корп. 1; ул. Кирова, 25/2к1; ул. Бориса Богаткова, 221; просп. Дзержинского, 2/2; Красный проспект, 28. Конкурсным управляющим предпринимаются все меры по сохранению имущества и пресечению его незаконного использования.

Ранее мы писали, что суд признал эмитента ООО «Дядя Дёнер» банкротом, а полномочия руководителя предприятия перешли конкурсному управляющему, который предпринимает все действия для формирования конкурсной массы и удовлетворения требований кредиторов.

Рынок логистики в России весь последний год основательно меняет свою архитектуру, и о том, как чувствуют себя в это время ключевые игроки этого рынка, мы решили поинтересоваться непосредственно у члена совета директоров ООО «СДЭК-Глобал» Вячеслава Пиксаева.

— Расскажите, пожалуйста, как изменились цели и задачи компании после февраля 2022 года — от чего пришлось отказаться, что привнести?

— После начала СВО, несмотря на сложную обстановку и многочисленные санкции, наложенные на Россию со стороны европейского сообщества, у компании открылись новые перспективы, поскольку из страны ушла так называемая большая четверка — крупные игроки рынка доставки (FedEx, UPS, DHL, TNT), что привело к высвобождению огромной доли рынка — порядка 30 млрд рублей.

Ожидаемый рост бизнеса только в этом году мы прогнозируем на уровне 45%. Это при том, что вероятнее всего, пока мы поглощаем долю мелких игроков, а не большой четверки, которую мы только-только начинаем осваивать, так что у компании еще сохраняется огромный потенциал. Мы имеем все шансы перевыполнить план 2023 года по выручке.

— Какие важные для развития бизнеса события имели место в 2022 году?

— Мы разработали и оперативно внедрили ряд сервисов, на которые в рынке сформировался запрос. Речь идет о таких проектах как CDEK.Shopping, CDEK.Pay, CDEK.recommerce, гиперлокальная доставка, которые появились очень вовремя, стали востребованы и уже показывают отличные результаты.

Для обеспечения эффективности магистральных перевозок мы приобрели 18 китайских тягачей DongFeng и 2 КамАЗа. Теперь внутренний автопарк сервиса насчитывает 50 единиц техники.

CDEK.Pay за два года работы вернул более 50% инвестиций, вложенных в него, в основном, за счет привлечения пула внешних клиентов. В этом есть заслуга директора проекта, Дмитрия Балина. На сегодняшний день мы работаем над созданием целого ряда продуктов от CDEK.Pay для более плотной интеграции направления в бизнес и реализации множества задач, таких как, например, виртуальные карты, денежные переводы, международные платежи.

Оборот сервиса CDEK.Shopping по врученным заказам с января по май 2023 года составил 731,4 млн рублей, а суммарное количество визитов на сайт по итогам июля превысило 2,9 млн.

Также в 2022 году случилось, без преувеличения, знаковое для нас событие — СДЭК по объему выручки обогнал «Почту России» в направлении e-commerce, причем, это по данным, опубликованным самой «Почтой России». Выручка в направлении логистики обслуживаемой Еcom у CDEK превысила сопоставимую выручку Почты России на 10%. Что, кстати, позволило нам скорректировать дальнейшие планы, сформировать более четкую картину дальнейшего развития бизнеса.

— Как именно изменились планы компании с момента начала СВО?

— Если ранее мы делали ставку на развитие сети СДЭК в Европе и США, то сейчас фокус внимания будет смещаться на Азию и Африку: Иран и Китай, а также так называемые страны Магриб (Западная Сахара, Мавритания, Марокко, Алжир, Тунис, Ливия). В частности, Иран многие годы находится под санкциями, и доставка зарубежных брендов, возможно, будет очень востребована в этой стране. Отмечу, что по моим данным, этот рынок как раз свободен. Почему бы нам его не занять?

При этом мы конечно же мы продолжим обслуживать клиентов в 31 стране, в которых есть наши офисы.

— В 2021 году компания привлекла частные инвестиции в размере полумиллиарда рублей, которые планировала инвестировать на глобальное обновление IT-платформы. Что сделано за это время?

— Все поставленные задачи реализованы — мы модернизировали оборудование, увеличили мощности системы, обновили ПО, активно усиливаем информационную безопасность.

Мы вывели СДЭК.Диджитал в отдельную структуру, чтобы собрать ИТ-специалистов в одном месте. «Железо» — это уже вторичный вопрос, но мы будем и в дальнейшем в него вкладываться неизбежно. Это ядро, вокруг которого строится вся платформа СДЭК.

На сегодняшний день мы создали доступную и удобную предпринимательскую платформу с открытым кодом, где независимые предприниматели имеют возможность пользоваться нашим программным обеспечением. Можно сказать, что на базе СДЭК самозародилась «уникальная барахолка» франчайзи, где есть 1000 участников, которые «торгуют» ПВЗ, «клиентскими договорами», оборудованием для курьерки, расходными материалами и прочим.

У меня, в связи с этим, возникла идея построить открытую предпринимательскую платформу в сфере e-commerce, превратить то, что уже есть сейчас в полноценный магазин-приложений для IT-продуктов, где мы на бесплатной основе предоставим в пользование нашу платформу с одним условием — проводить расчеты через наш сервис. В случае успеха мы сможем дополнить AppStore, Google Play, Galaxy Store, HUAWEI AppGallery и RuStore.

— По работе в СНГ: недавно в сети появились новости о том, что у СДЭК снизились цены, и теперь тариф «посылочка», который действовал внутри России, теперь распространился и на международную доставку.

— Мы работаем над тем, чтобы привести тарифы в странах СНГ к ценовой политике, которая действует у нас внутри России. Недавно у меня состоялась встреча с представителем СДЭК в Казахстане как раз по вопросу перевода внутренних тарифов на другую стоимость, отделения их от тарифов доставки в Россию. В Киргизии, Армении и Узбекистане то же самое. Посчитаем, запустим и посмотрим на динамику результатов.

Эмитент сообщил порядок и подробности проведения выкупа облигаций по соглашению с их владельцами по выпуску серии БО-01. Максимальный объем приобретения составит 50 тыс. шт. или 50 млн руб. по номинальной стоимости бумаг.

Информация о проведении четвертой добровольной оферты по выпуску облигаций № 4B02-01-00626-R (ISIN: RU000A1053R3) была опубликована на странице эмитента на сайте «Интерфакс» 19 июля 2023 года. Напомним, что объем выпуска составляет 200 млн руб., срок обращения — 1080 дней, ставка — 16,5% годовых на первые 15 месяцев обращения.

Еще в момент размещения облигаций ООО «Феррони» предусмотрело проведение четырех выкупов бумаг по соглашению с их владельцами. Данные добровольные оферты проводятся по усмотрению эмитента и на предложенных им условиях, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него.

Свои требования владельцы бумаг смогут предъявить в период с 31 июля по 4 августа 2023 года. Приобретение облигаций эмитентом состоится 14 августа 2023 года. Максимальный объем, который примет ООО «Феррони», составит 50 тыс. шт. (25% от объема выпуска в 200 млн руб.). Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Ранее эмитент уже реализовал три добровольных оферты. Первая состоялась 16 ноября 2022 года, ООО «Феррони» удовлетворило все заявки, полный объем которых составил 5 504 шт. облигаций на сумму 5 504 тыс. руб. 14 февраля 2023 года был проведен второй выкуп — ни одной заявки не поступило, инвесторы предпочли оставить бумаги в своих портфелях. 15 мая 2023 года ООО «Феррони» приобрело 370 бумаг на сумму 370 тыс. руб. в рамках третьей добровольной оферты.