митент продолжает работать над развитием сети АЗС и транспортного направления. Активно ведутся работы по строительству придорожного комплекса в селе Ояш - в постотчетном периоде открыта новая АЗС NAFTA24 в рамках будущего масштабного проекта. Эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении АППГ, детали – ниже.

Рассмотрим более подробно итоги работы за 9 месяцев 2023 г. эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс».

На фоне роста объёма продаж (+37% к АППГ) компании удалось существенно нарастить чистую прибыль, которая в отчетном периоде составила 153,9 млн руб. (+126% к АППГ). Показатели валовой прибыли и EBITDA adj LTM также демонстрируют уверенно положительную динамику: на 30.09.2023 г. рост обоих показателей составил 45% и 53% соответственно в сравнении с данными на 30.06.2023 г.

Уверенный рост показателей продолжается благодаря развитию транспортного направления, развиваемого эмитентом вместе с партнёрскими компаниями, что позволило уменьшить прямые транспортные расходы по доставке нефтепродуктов до покупателей. Также продолжает претерпевать изменения структура продаж по категориям покупателей. Если ранее крупнейшую долю в реализации (до 65%) занимали нефтетрейдеры (опт и мелкий опт), то в текущем году произошло перераспределение на другие категории.

Положительные финансовые итоги деятельности за 9 мес. 2023 г. отразились на балансе эмитента: финансовый долг за последние 12 месяцев сохранился практически на неизменном уровне - 2 466,3 млн руб., размер собственного капитала компании увеличился на 58%. Рост основных средств составил 32%.

В целом, валюта баланса эмитента в отчетном периоде зафиксирована на уровне 4 776,7 млн руб. с приростом в 55% к АППГ.

Важно отметить, что доля долгосрочных обязательств в общем финансовом долге на 30.09.2023 г. продолжает сохраняться на высоком уровне (95% от всех заимствований), что обеспечивает высоколиквидность компании.

Показатель [Долг/Выручка] у эмитента исторически не превышает 0,30, а на 30.09.2023 г. составил 0,29х, что является значением близким к оптимальному для компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг. Следует отметить, что долговой коэффициент [Чистый долг /EBITDA adj LTM] усилил свое значение в отчетном периоде и зафиксирован на уровне 5,75х.

Подробнее о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в Презентации.

Эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с партнерами ООО «АЗС-Люкс» реализует новый грандиозный проект — комплекс придорожного сервиса. Новая АЗС, открывшая свои двери в селе Ояш, Мошковского района, Новосибирской области является частью данного глобального проекта.

Проект запланирован гораздо более обширным, чем действующие АЗС под брендом NAFTA24 — помимо АЗС, комплекс будет включать стоянку на 100-150 машиномест в том числе для большегрузов, профильную мойку, СТО и кафе с гостиницей.

Участок, на котором стоится комплекс, находится в собственности партнеров эмитента ООО «АЗС-Люкс». Достаточно длительное время проводились проектные работы, которые сопровождались долгим регламентом согласований. Но наконец проект начал воплощаться в жизнь — автозаправочная станция открыла свои двери для клиентов 15 ноября. Запуск полностью всего придорожного комплекса запланирован на 2024-2025 год.

АЗС отвечает высоким стандартам качества, традиционно оснащена всем необходимым и представляет широкое разнообразие видов топлива. Также для комфорта гостей на территории станции расположены минимаркет и кафетерий.

Кроме того, на данной АЗС, как и на всех АЗС под данным брендом, для повышения лояльности клиентов действует мобильное приложение «NAFTA24», которое позволяет клиентам накапливать баллы с каждой покупки и оплачивать ими до 100% заказа; делиться накопленными баллами с друзьями и получать реферальное вознаграждение за приглашение друга; получать уведомления о проходящих акциях и т.д.

Напомним, что совместно с партнерами эмитент полностью обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС. Сибирскую сеть заправочных станций эмитент развивает совместно с партнером — ООО «АЗС-Люкс».

В настоящий момент под управлением ООО «АЗС-Люкс» при сотрудничестве с ООО ТК «Нафтатранс плюс» в Новосибирске располагается 12 АЗС под брендом NAFTA24, с учетом новой АЗС, открытой в рамках придорожного комплекса.

На этой неделе два эмитента перечислят средства на выплату купонного дохода по трем выпускам. Общая сумма выплат составит 8 011 500 рублей.

1 ноября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход по 49 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R). Объем выпуска в обращении после реализации 9 частичных досрочных погашений составляет 99,9 млн руб., остаточный номинал — 3 997 руб., ставка купонного дохода рассчитывается по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%. В этом месяце ставка составляет 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 49,28 руб., на все — 1 232 000 руб.

3 ноября инвесторы получат доход по 32 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R). Эмиссия выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на все — 4 930 000 руб.

Также 3 ноября эмитент ООО «СЕЛЛ-Сервис» выплатит доход по 5 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001). Объем выпуска составляет 150 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна — 12,33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

Подведены итоги добровольной оферты по выпуску биржевых облигаций серии Нафтатранс плюс-БО-04. От инвесторов не поступило ни одной заявки на выкуп, как и по первым трем, ранее проведенным офертам.

Данная оферта являлась «добровольной» - то есть представляла собой приобретение бумаг по соглашению с их владельцами. Требования о выкупе собирались в период с 12 по 18 октября 2023 года. Дата выкупа была назначена на 26 октября.

По условиям оферты максимальный объем бумаг, который ООО ТК «Нафтатранс плюс» был готов принять — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб., цена выкупа — 100% от номинальной стоимости и накопленный купонный доход. От инвесторов не поступило ни одной заявки, информация раскрыта на странице «Интерфакс».

По данному выпуску облигаций на этапе размещения эмитент предусмотрел четыре добровольных оферты с одинаковыми условиями для поддержания ликвидности. Данная оферта являлась четвертой и завершающей, по первым трем ранее проведенным офертам заявок также не поступило.

Параметры выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (№4B02-04-00318-R от 21.10.2022, ISIN: RU000A105CF8): объем составляет 100 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купона — 19% годовых на первые 15 мес. обращения, далее предусмотрена полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона.

Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня поделился планами по развитию направления бизнеса, которое ведется совместно с партнерами ООО «АЗС-Люкс» — сеть заправочных станций в Сибирском регионе.

В разработке находится глобальный проект по придорожному сервису. В собственность партнеров приобретён участок в Мошковском районе. Комплекс будет включать стоянку на 100-150 машиномест в т.ч. для большегрузов, профильную мойку, СТО и кафе с гостиницей. Ранее проводились проектные работы, которые сопровождались долгим регламентом согласований.

И уже в ноябре этого года откроет свои двери новая АЗС, являющаяся частью придорожного комплекса. На сегодняшний момент стройка автозаправочной станции завершена на 65%. Запуск самого придорожного комплекса запланирован на 2024-2025 год.

Также планируется открыть еще одну заправку на выезде из Новосибирска, которую эмитент анонсирует уже в новом году. На сегодня действуют 13 АЗС, одна станция по плану готовится на продажу Teboil. С учетом того, что в ноябре откроется АЗС под будущий придорожный комплекс, таким образом, новая станция на выезде из Новосибирска станет 14-ой уже в 2024 г.

В ООО ТК «Нафтатранс плюс» также отметили планы по развитию газового направления. На трех АЗС можно заправить автомобиль пропаном и бутаном, на одной станции открыли газовый кластер с метаном совместно с ООО «Газпром газомоторное топливо». В компании отмечают, что газовое направление перспективно, т.к. газ экономичнее бензина, его используют автомобили, у которых большой расход, например, такси или автобусы.

Направление розничных АЗС включает небольшие кафе, также вносящие вклад в общий объем реализации. В продаже кофе и другие напитки, продукты для перекуса, а также сигареты.

Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня отмечает конкурентное преимущество компаний-партнеров:

«Конкурентное преимущество нашего бизнеса, который мы осуществляем совместно с партнерами — гибкость и быстрота принимаемых решений. Мы нефтетрейдеры со своей инфраструктурой, мы осуществляем полный цикл от доставки и хранения до реализации товаров конечному потребителю. Мы нивелируем риски, возникающие на рынке, формируя стратегический запас, предоставляя гибкие условия доставки для клиентов из разных направлений, сбываем товар по более выгодным ценам через АЗС. Это позволяет нам где-то минимизировать риски, где-то больше зарабатывать».

2 октября 2023 года сибирский нефтетрейдер — ООО ТК «Нафтатранс плюс» — раскрыл информацию проведения четвертой добровольной оферты по выпуску № 4B02-04-00318-R (ISIN: RU000A105CF8). Максимальный объем приобретения бумаг — не более 25 тыс. шт.

По выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 данная оферта является четвертой по счету и заключительной. Оферта предусмотрена на этапе размещения выпуска и является добровольной: проводится по усмотрению эмитента, инвесторы же могут как принять участие, так и воздержаться от него.

Подать требования о выкупе инвесторы могут в период с 12 по 18 октября 2023 года. Максимальный объем бумаг, который примет ООО ТК «Нафтатранс плюс», — 25 тыс. шт. или 25% от объема в 100 млн. руб. Цена выкупа составит 100% от номинальной стоимости в 1000 рублей + накопленный купонный доход. Дата выкупа — 26 октября 2023 года. Для участия инвесторам необходимо обратиться к своему брокеру.

Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Если общее количество облигаций, заявленных к приобретению, превышает количество приобретаемых эмитентом облигаций, такие облигации приобретаются эмитентом у их владельцев пропорционально заявленным требованиям.

Объем выпуска № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022 составляет 100 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал одной облигации — 1 000 руб., ставка купона — 19% годовых на первые 15 мес. обращения (через 15 месяцев в январе 2024 года по условиям эмитента предусмотрена полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона).

Напомним, что по трем предыдущим офертам от инвесторов не поступило ни одной заявки.

26 сентября завершилось первичное размещение пятого облигационного выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс». Весь объем выпуска — 250 млн руб. — был выкуплен инвесторами за один день. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на странице «Интерфакс». Размещение выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 проходило по открытой подписке в течение 1 торгового дня. За это время состоялось 633 заявки. Самая крупная заявка составила 8,8 млн руб., средний объем заявки равен 394,9 тыс. рублей, минимальная заявка — 5 тыс. руб., а самая популярная — 319 тыс. рублей.

Теперь бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A106Y21.

Напомним параметры выпуска: объем — 250 млн руб., номинал одной бумаги — 1000 рублей, срок обращения — 3 года, ставка купонного дохода — 19% годовых на 1 — 18 купонные периоды, далее — полная безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки купона. Организатором выпуска и Андеррайтером выступило ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал», соорганизатором — ИК «Риком-Траст».

Эмитент привлек средства для пополнения оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций № 4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

В обращении у эмитента есть четыре выпуска биржевых облигаций, которые эмитент успешно обслуживает.

Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» готовится к размещению пятого выпуска биржевых облигаций. Дата торгов по первичному размещению назначена на во вторник, 26 сентября 2023 года. Раскрыты окончательные параметры выпуска. Информация раскрыта на странице «Интерфакс».

Раскрыты окончательные параметры выпуска серии БО-05 под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023:

• Объем — 250 млн руб.;
• Срок обращения — 3 года;
• Номинал одной бумаги — 1000 рублей;
• Способ размещения — открытая подписка;
• Ставка — 19% с 1 по 18 купонные периоды;
• Выплата купонного дохода будет осуществляться ежемесячно;
• Безотзывная оферта в дату окончания 18 купонного периода;
• Оферентом определен ООО ТК «СТК»;
• Дата начала торгов — 26.09.2023 г.;
• Организатор/Андеррайтер выпуска: ООО «Инвестиционная компания Юниcервис Капитал»;
• Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ».

Цель привлечения средств — пополнение оборотного капитала, в последующем часть средств пойдет на рефинансирование первого выпуска облигаций № 4B02-01-00318-R (дата погашения: 11.01.2024 г.). Сохранение оборотного капитала позволит компании не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» — крупнейший в Сибири частный независимый нефтетрейдер, осуществляющий совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: от закупа сырья на бирже до доставки на АЗС для конечного потребителя. В обращении имеется 4 выпуска биржевых облигаций, по которым эмитент добросовестно исполняет все обязательства перед инвесторами.

Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

Напомним, что 20 сентября 2023 года представитель эмитента, генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня, провел эфир с инвесторами, где подробно рассказал о финансовых результатах компании, как развивался бизнес с момента выхода на рынок ВДО и о дальнейших планах. Посмотреть эфир в записи можно здесь.

Финансовые результаты работы за 6 месяцев 2023 года детально отражены в презентации.

Эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» готовится к размещению пятого выпуска биржевых облигаций: выпуск зарегистрирован под номером 4B02-05-00318-R от 15.09.2023; эмитент озвучил предварительные параметры по выпуску, также на 20 сентября запланировано проведение прямого эфира для инвесторов с собственником и генеральным директором компании Игорем Головня.

Согласно раскрытой информации на странице «Интерфакс» , объем эмиссии выпуска серии БО-05 составит 250 млн руб. сроком обращения на 3 года. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ценные бумаги будут размещаться путем открытой подписки.

Остальные параметры известны как предварительные: ориентир ставки купонного дохода — 19% годовых с 1 по 18 купонные периоды, ориентир доходности (YTM) — 20,5%; периодичность выплаты купона — ежемесячно; предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18. к.п.; также по выпуску предусматривается оферент — ОО ТК «СТК». Старт торгов запланирован на конец сентября.

В преддверии нового выпуска, в среду, 20 сентября, в 12:00 (Мск) на портале boomin.ru состоится онлайн-встреча с собственником и генеральным директором ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорем Головня. Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала boomin.ru.

В формате онлайн диалога генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня расскажет об актуальных финансовых результатах, о том, как развился бизнес с момента выхода на рынок ВДО, а также о дальнейших планах компании. В эфире будут озвучены цели привлечения средств. Также представители компании ответят на вопросы инвесторов.

Для участия в вебинаре регистрация не требуется.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» сегодня:

• Один из крупнейших частных независимых нефтетрейдеров Сибири, осуществляющих совместно с партнерами всю цепочку бизнес-процессов: закуп нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, трейдинг, хранение и доставку до АЗС для конечных потребителей.
• Благодаря автопарку партнеров на 376 единиц техники, «Нафтатранс плюс» работает с более чем 700 клиентами и развивает розничное направление — сеть из 13 АЗС под брендами NAFTA24 и Teboil.
• Также в распоряжении «Нафтатранс плюс» две нефтебазы (общим объемом 8,8 тыс. куб. в Москве и Новосибирске) — с июля 2023 года основным собственником крупнейшей из них стал единственный учредитель компании-эмитента Головня И.О.

Действующий рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).

За первое полугодие 2023 г. ООО ТК «Нафтатранс плюс» значительно улучшило ключевые финансовые показатели: рост выручки — на 17%, чистая прибыль увеличилась на 32%, валовая прибыль и EBITDA adj LTM — на 33%.

Более подробная информация про компанию и её актуальные финансовые результаты содержится в презентации.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» в течении нескольких лет подтверждает статус надежного партнера на долговом рынке, добросовестно выполняя обязательства перед инвесторами, выплачивая купонный доход и частично погашая номинальную стоимость бумаг своевременно и в полном объеме. У эмитента в обращении имеется 4 выпуска биржевых облигаций, первый из которых был размещен еще в 2019 году.

Эмитент совместно с партнерами расширяет автопарк, заключает крупные контракты, развивает сеть АЗС и уже отмечает приток клиентов благодаря запуску мобильного приложения. О том, какие пути дальнейшего развития направлений предполагают компании-партнеры, рассказал представитель ООО ТК «Нафтатранс плюс».

Представитель эмитента более подробно поделился успехами по развитию сети АЗС и транспортного направления.

Транспортное направление

В рамках развития транспортного направления автопарк пополнился новой техникой: для перевозки нефтепродуктов куплено 6 ед. техники, для молочного направления 4 ед. (2 в Москве, 2 в Новосибирске).

Напомним, что эмитент совместно с партнерами осуществляет поставки более чем 700 клиентам из различных отраслей. На стадии согласования и подписания договор с одним из ведущих производителей сыра в Европе.

«Нафтатранс плюс» совместно с партнерами с июня 2023 г. расширяет сотрудничество с лидером по производству технических газов: три дополнительных единицы техники запущено в Сибирском регионе под перевозку аргона и кислорода. Сейчас всего 22 единицы техники задействовано под данное направление. Ранее партнер эмитента — компания ООО ТК «СТК» — осуществлял перевозки посредством 20 единиц техники только в Московской области. Теперь перевозки осуществляются и в Новосибирской области, и в планах — продолжить расширять данное направление в Сибирском регионе.

Развитие сети АЗС

ООО ТК «Нафтатранс плюс» совместно с ООО «АЗС-Люкс» развивает сеть заправочных станций в Сибирском регионе. На данный момент под собственным брендом NAFTA24 действует 9 автозаправочных станций, три по франшизе Teboil, одна находится на реконструкции.

Сейчас партнеры выделяют для себя в качестве приоритетного направления развитие именно сети под брендом NAFTA24. Осенью этого года планируется провести ребрендинг двух АЗС под брендом Teboil в собственный бренд NAFTA24 по адресам на ул. Станционной и в г. Обь. Еще одна АЗС, которая находится на Бердском шоссе, готовится к продаже собственнику франшизы Teboil.

Также в планах до конца этого года расширение сети АЗС как минимум на две автозаправочные станции: либо посредством покупки земельных участков и строительства на них новых АЗС с нуля, либо приобретение уже действующих АЗС и проведение на них реконструкции. Согласно плану куплен незавершенный объект, и на нем ведутся подготовительные работы.

Все АЗС отвечают высоким стандартам качества и представляет широкое разнообразие видов топлива. На АЗС NAFTA24 по ул. Богдана Хмельницкого совместно с «Газпром» был установлен кластер для заправки автомобилей новым газомоторным топливом. На данной АЗС реализовано 2 отдельных заправочных станции на одной территории. Газомоторный блок, как планировалось, был продан в виде отдельной АЗС.

Еще один важный фактор, который способствует продвижению сети автозаправочных станций — запуск мобильного приложения «NAFTA24» с картой постоянного клиента. Напомним, что на АЗС NAFTA24 в июне запущено мобильное приложение, подробнее мы писали ранее Данный шаг помогает не только сохранять лояльность постоянных клиентов, но и привлекать новых.

«Сегодня использование мобильных приложений является чуть ли не обязательным элементом каждого бизнеса, и это совершенно оправдано. Рост клиентской базы говорит сам за себя — приложением пользуются 30 000 чел., клиентская база прирастает, и это только начало. Клиенты охотно включаются в программу лояльности», — прокомментировал генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорь Головня.