ООО «Транс-Миссия» переводит «СитиМобил» на новую платформу, обновляет антифрод-систему и пользовательскую поддержку, а также ведет работу над бонусным проектом для пользователей сервиса.

В дальнейшей работе сервис «Ситимобил» будет использовать программное обеспечение Таксоконтроль 2.0, на платформе которого пройдет объединение с командой сервиса «Таксовичкоф». Переезд на новое ПО позволит снизить ежемесячную стоимость обслуживания и поддержки сервиса на 30 млн руб., а также безболезненно скорректировать механизмы ценообразования и уровень доплат водителям.

Данное программное обеспечение уже работает, заказы поступают и обрабатываются, а неизбежные в данном случае ошибки оперативно исправляются разработчиками.

После переезда сервиса «Ситимобил» на ПО Таксоконтроль 2.0 в компании приняли решение кардинально обновить и антифрод-систему, используя при этом опыт, накопленный обоими сервисами за время их работы. В компании отметили, что использование собственной системы противодействия мошенничеству позволяет сохранить до нескольких млн руб. ежегодно.

В сентябре эмитент инициировал полную переработку механизмов и алгоритмов работы пользовательской поддержки для сокращения временных и коммуникационных разрывов в заявках. Это позволит собрать всю коммуникацию с клиентами «в одном окне», без перевода пользователя из чата в телефонный звонок и наоборот. В компании уверены, что данное обновление значительно поднимет лояльность как водителей, так и пассажиров.

На стадии разработки находится также проект подписки на сервисы компании. Его задача — формирование экосистемы, в рамках которой пользователь в одном приложении будет иметь весь список доступных транспортных услуг. Нововведение должно повысить доход сервисов и количество заказов клиентов.

По подписке пользователи получат дополнительные бонусы: бесплатные старты, паузы и расширенное время ожидания для самокатов и каршеринга (компания ведет переговоры о покупке сервиса долгосрочной аренды автомобилей, а шеринг самокатов готовится к запуску в 2024 г.), а также скидки, приоритетная подача такси и так далее.

«Из-за переезда на Таксоконтроль 2.0 и вступления в силу нового закона сейчас в объеме заказов наблюдается некоторый спад, но это осознанный и контролируемый процесс, во время которого ведется активная работа по сокращению издержек и переработке внутренних структур компании», — комментирует ситуацию Дмитрий Коваленко, управляющий директор ООО «Транс-Миссия».

По результатам работы эмитента за 6 мес. 2023 года прослеживается положительная динамика практически по всем основным показателям деятельности — как в натуральном, так и в стоимостном выражении.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклянной упаковки за Уралом, актив РАТМ Холдинга) продолжает наращивать выпуск стеклотары. Так, по итогам первого полугодия 2023 года с конвейеров сошло 423 млн стеклоизделий — на 5,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ) — 402 млн шт. Традиционно крупнейшую долю в номенклатурной линейке занимает пивная бутылка — 88,2%.

Позитивная динамика обусловлена модернизацией производственных процессов, в частности, ускорением работы стеклоформующих машин и увеличением съема стекломассы со стекловаренных печей, что связано с дальнейшим ростом доли облегченной стеклотары — до 88,3%, которую изготавливают по технологии NNPB (узкогорлое прессовыдувание, позволяет снижать вес бутылки при сохранении объема и прочностных характеристик).

По итогам 6 мес. 2023 года все показатели операционной деятельности стремятся вверх. EBITDA LTM adj обновила исторический максимум, сложившись на уровне 1,3 млрд рублей.

Компании удалось сдержать рост себестоимости, как следствие валовая прибыль, в сравнении с АППГ, увеличилась на 10,1%, до 878,4 млн руб. Выручка повысилась на 11,9%, а чистая прибыль на 27,6%.

Финансовый долг на 30.06.2023 г. составил 3 551,2 млн рублей, по сравнению с АППГ изменился несущественно (+16,4% за счет привлечения дополнительного финансирования). Коэффициенты долговой нагрузки показывают сдержанную отрицательную динамику, исключение — «Финансовый долг/капитал».

Кроме того, на «Сибстекле» стремятся увеличить долю стекольных отходов в составе сырьевой смеси для стекловарения. Напомним, в марте 2023 года на заводе ввели в эксплуатацию первую очередь технологического комплекса по обработке отходов стекла производительностью 60 тыс. тонн вторичного сырья в год. Тем самым эмитент приступил к поэтапной реализации проекта по строительству стеклообогатительной фабрики, годовая производительность которой составит не менее 200 тыс. тонн вторсырья.

Благодаря наличию утилизационных мощностей — стекловаренных печей — «Сибстекло» готово переплавлять стеклобой со всей Сибири. В июне подписано стратегическое соглашение с ППК «Российский экологический оператор» о взаимодействии в рамках развития экопромышленного парка в Новосибирской области. Для формирования устойчивых потоков стекольных отходов заключены соглашения с органами исполнительной власти Алтайского края и Томской области. Уже сегодня на заводе используют до 45% стеклобоя при производстве коричневой тары (а это примерно 50% в структуре выпуска продукции).

Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск облигаций ООО «Сибирское стекло» под номером 4B02-04-00373-R-001P. Эмитент огласил предварительные параметры. 17 октября, во вторник в 13:00 (МСК), сразу по окончанию прямого эфира с эмитентом, начнется сбор предварительных уведомлений на участие в первичном размещении.

13 октября Московская Биржа зарегистрировала третий выпуск биржевых облигаций ООО «Сибирское стекло» с включением бумаг в Сектор Роста, что дает право эмитенту претендовать на дополнительные меры государственной поддержки.

Известны предварительные параметры выпуска серии Сибстекло БО-П04 (№ 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023): объем — 300 млн руб., номинал одной облигации — 1 000 руб., ориентир ставки купонного дохода — 17% годовых с 1 по 18 купонные периоды, далее предусмотрена безотзывная оферта. Ориентир доходности (YTM) — 18,39%. Дюрация — 2,88 лет. Срок обращения составит 1 440 дней, а купонный период 30 дней. Также эмитент планирует предусмотреть возможность досрочного погашения по 50% от номинальной стоимости в даты окончания 47 и 48 к. п.

По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера, что обеспечит ликвидность облигаций, поддерживая баланс спроса и предложения на рынке.

Дата размещения и окончательные параметры по выпуску будут уточнены дополнительно.

Целью привлечения средств эмитент обозначил — пополнение оборотных средств для дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции.

В преддверии размещения, во вторник, 17 октября, в 12:00 (МСК) на портале boomin.ru состоится онлайн-встреча с генеральным директором ООО «Сибстекло» Антоном Мором, в ходе которой он расскажет о бизнесе компании, ее финансовых результатах и планах развития. Все желающие смогут задать вопросы представителю компании.

Для участия регистрация не требуется.

Также в вебинаре примет участие представитель организатора выпуска, руководитель направления по IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Светлана Дворникова. Модератором выступит Екатерина Днепрова, главный редактор портала boomin.ru.

Сразу после окончания эфира 17 октября в 13:00 (МСК) будет дан старт предварительному сбору уведомлений о намерении принять участие в первичном размещении. Сбор будет проведен с помощью системы Boomerang.

Минимальный период сбора составит 30 минут.

Предусмотрен кешбэк 0,5% — минимальное количество бумаг для начисления бонуса — 200 бумаг.

Ключевое об ООО «Сибирское стекло» (входит в РАТМ Холдинг):

• Производитель тарного стекла: как бесцветного, так и цветного. В общей сложности завод выпускает 120 видов продукции.
• Производство осуществляется на трех стекловаренных печах, общая производительность которых регулярно увеличивается. На «Сибстекле» применяют современные технологии и конструктивные решения, позволяющие повысить прочность стеклотары при снижении веса бутылки на 30%.
• Возможности ООО «Сибстекло» позволяют одновременно производить до 11 наименований стеклоизделий. Среднесуточная производительность предприятия составляет порядка 2,3 млн единиц готовой продукции.
• Более 90% продукции компания реализует на территории СФО и ДВФО. Кроме того, эмитент работает с клиентами из европейских регионов России, а также Монголии, Казахстана и Киргизии.
• Действующий кредитный рейтинг эмитента ВВ-/ru/, со стабильным прогнозом (АКРА).

ООО «Сибстекло» уже зарекомендовало себя, в качестве надежного партнера на долговом рынке, размещая облигации с октября 2020 года. В настоящий момент в обращении у эмитента находится два выпуска на общую сумму 425 млн руб. Компания добросовестно выполняет свои обязательства перед инвесторами.

Подробнее о компании и ее итогах за первое полугодия 2023 года в презентации.

Kuzina увеличивает продажи с помощью e-commerce инструментов и развивает B2B-направление. Данная стратегия позволит расширить аудиторию, более того, она уже демонстрирует результаты.

В конце мая эмитент начал сотрудничество сразу с двумя новыми сервисами доставки «Сбермаркет» и Оbed.ru. Обе площадки показали себя эффективно и нивелировали ожидаемое снижение спроса, обусловленное сезонными особенностями. Продажи через «Сбермаркет» увеличиваются каждый месяц.

Kuzina развивает и B2B-направление и расширяет целевую аудиторию. В Москве и Новосибирске сеть кондитерских начала сотрудничество с сервисом доставки Obed.ru. Площадка организует корпоративное питание сотрудников. Средний чек таких заказов в 2,5 раза выше заказа в интернет-магазине. Компания планирует развивать онлайн-каналы для B2B-партнеров.

Так, ведутся работы по интеграции корпоративных карт питания Obed.ru. Первым партнером станет международная компания розничной торговли обувью, аксессуарами и одеждой. Ее сотрудники смогут использовать карты Obed.ru в кондитерских Kuzina в Москве. Такой шаг расширит целевую аудиторию сети. После тестирования сервиса в офлайн-формате будет принято решение о дальнейшем масштабировании на всю сеть.

В ближайшие месяцы планируются работы по увеличению выручки с активных интернет-площадок: Kuzina.ru, «Яндекс.Еда», «Деливери Маркет», «Сбермаркет», FlowWow и Obed.ru.

12 октября прошло первичное размещение дебютного выпуска биржевых облигаций серии БО-01. Весь объем — 100 млн руб. —был выкуплен инвесторами за один день, всего состоялось 1037 сделок. Бумаги компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1070P1. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Факт завершения торгов эмитент раскрыл на своей странице «Интерфакс»

Напомним параметры выпуска Чистая Планета-БО-01 (№ 4B02-01-00120-L от 04.10.2023; ISIN-код: RU000A1070P1): объем — 100 млн руб., ставка купонного дохода — 17,5% годовых с 1 по 18 купонный период, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром ставки. Доходность (YTM) — 18,97%, дюрация — 3,34 лет. Срок обращения составляет 1 800 дней, а купонный период — 30 дней. Также планируется возможность досрочного погашения по собственному усмотрению в даты окончания 32 и 46 к. п.

Привлеченные средства компания частично планирует направить на пополнение оборотных средств. Оставшуюся сумму эмитент планирует направить на выкуп арендуемого производственного оборудования.

С ноября 2023 года по выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера. Маркет-мейкер активно поддерживает ликвидность облигаций третьего эшелона, обеспечивая постоянный спрос на рынке.

Компания находится в процессе получения кредитного рейтинга — ориентир получения — конец октября.

В рамках развития бизнеса в 2023 году ООО «Круиз» планирует повышение эффективности операционной деятельности, поэтому освоение новых рынков пока не ставится первостепенной задачей. При этом в компании отметили, что продолжают укреплять свои позиции на рынках стран СНГ, где сейчас также наблюдается рост спроса на услуги грузовых перевозок.

Рост ключевых финансовых показателей уже виден по итогам 1 полугодия 2023 г.

Выручка по итогам 1 полугодия 2023 г. составила 400,7 млн руб. (+16,9% к АППГ), а операционная прибыль и EBITDA LTM увеличились к аналогичному периоду прошлого года на 94% и 170% соответственно, что связано со значительным снижением затрат по лизингу.

GMV сервиса прирос к АППГ на 27,2%, в том числе за счет роста количества заказов на 22,9%.

«Грузовичкоф» продолжает активно наращивать автопарк, что мы и наблюдаем на протяжении последних периодов: на 30.06.2023 количество грузового автотранспорта, работающего в сервисе, составило 7 178 авто, что выше значения 1 полугодия 2022 года на 10,4% или 678 транспортных единицы.

Напомним, что рост масштабов деятельности эмитента был профинансирован ПАО «ТКБ Банк», с которым эмитент в конце 2021 года подписал договор об открытии кредитной линии сроком на пять лет. По состоянию на 30.06.2023 долг перед ПАО «ТКБ» составляет 736 млн руб., часть из которых была инвестирована в ООО «Транс-Миссия» (владелец бренда «Таксовичкоф») с целью финансирования части сделки по приобретению активов сервиса «Ситимобил». Гарантией по финансовым вложениям стало вхождение ООО «Круиз» в состав учредителей ООО «Транс-Миссия» (в настоящее время ООО «Круиз» владеет 20% в УК ООО «Транс-Миссия»).

Остальные средства, полученные от ПАО «ТКБ» были направлены на маркетинговые мероприятия, а также на поддержание своих партнеров через механизм отсрочки платежей, который позволил обеспечить автопаркам стабильную работу и исполнять все обязательства в срок, что вызвало рост дебиторской задолженности ООО «Круиз» на 50% к АППГ. Начиная с 3 квартала текущего года, её объем будет сокращаться и к концу периода достигнет приблизительно 650 млн руб.

С другой стороны, часть средств, инвестированных в ООО «Транс-Миссия» к 30.06.23 была возвращена эмитенту: общая сумма долгосрочных финансовых вложений к АППГ сократилась на 127 млн руб.

Показатели долговой нагрузки остаются на высоком уровне. Как упоминалось ранее, начало эффекта отдачи от совершенных инвестиций ожидается в течение 2023 года, что может повлиять на улучшение коэффициентов долговой нагрузки, и, как следствие, привлекательности компании. Так, за 6 месяцев 2023 года все коэффициенты долговой нагрузки показали снижение. Особенно заметно сократился показатель Чистый долг/EBITDA: к АППГ он сократился на 54%, с начала 2023 года — на 30,7%

Несмотря на высокую долговую нагрузку, эмитент своевременно обслуживает финансовый долг.

Эмитент — ключевое юридическое лицо группы компаний «Ультра и основной агент по сбыту готовой продукции — подал заявление на регистрацию третьего облигационного выпуска 10 октября.

ГК «Ультра» — крупнейший производитель строительных сеток под брендом Streck и металличе¬ских стеллажей Everest. В ассортимент также входят системы хране¬ния для дома и офиса, канцелярские товары и слож¬ный инвентарь для пчеловодства.

Производство осуществляет на входящих в состав группы заводах: «Бело¬рецкий завод сеток и настилов» и «Магнитогорский завод прецизионных сеток». Совокупная производственная мощность предприятий составляет 9 млн единиц готовой продукции в год. Загрузка мощностей обеих площадок — 60%. Подразделения компании обеспечивают полный цикл работ от обработки сырья и производства до реали¬зации товара конечному потребителю.

Продукция востребована во многих отраслях. Продажи ведутся по следующим направлениям:

• B2B — строительные компании для ремонта общественных, производственных, вспомогательных и других зданий и сооружений;
• DIY-сети — розничные строительные сети. ООО «Леруа Мерлен Восток» — один из ключевых покупателей продукции компании;
• B2C — физические лица, занимающиеся обустройством, ремонтом собственных квартир, домов и офисов;
• B2G — участие в тендерных процедурах и участие в государственных закупках.

Реализация произведенной продукции осуществляется через 2 собственных розничных магазина в Белорецке и Магнитогорске, филиалы в Москве и Туле, а также через популярные торговые сети партеров федерального значения сегмента DIY по всей России. По итогам 2022 года число клиентов (юридических лиц) составило 377.

ООО «Ультра» — не новичок облигационного рынка. Дебютный выпуск серии БО-П01 эмитент разместил в 2019 году в объеме 70 млн руб. В 2022 году компания успешно погасила выпуск. 30 мая 2023 года ООО «Ультра» разместило второй облигационный выпуск серии БО-01 на сумму в 250 млн руб. Ни по первому, ни по второму выпуску эмитент ни разу не нарушал обязательств перед инвесторами, заслужив репутацию надежного партнера.

В августе 2023 года по находящемуся в обращении выпуску серии БО-01 началась работа маркет-мейкера, который снижает риски для инвесторов, обеспечивая стабильный спрос на покупку и продажу бумаг, тем самым повышая их ликвидность. В роли маркет-мейкера выступает ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис капитал».

Информацию о третьем облигационном выпуске — его параметрах, дате торгов — сообщим дополнительно, следите за новостями.

10 октября завершилось размещение второго по счету выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Весь объем выпуска в 60 млн рублей был выкуплен за один день, всего совершено 744 сделки. Бумаги доступны на вторичном рынке по ISIN-коду: RU000A106ZZ5. Эмитент благодарит всех участников торгов за размещение.

Эмитент привлек средства для рефинансирования первого выпуска облигаций с целью сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию.

Размещение выпуска № 4B02-01-00607-R от 03.10.2023 Фабрика ФАВОРИТ-БО-01 проходило по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в течении одного дня. За это время состоялось 744 сделки. Максимальный объем одной заявки составил 2,99 млн руб.; объем минимальной заявки, как и самой популярной, равен одной облигации — 1 000 руб.; средняя заявка зафиксирована на уровне 81 тыс. рублей.

Напомним параметры выпуска: объем эмиссии — 60 млн. рублей, срок обращения — 4 года, номинал одной бумаги — 1 000 руб. Выплата купона: ежемесячно. Ставка купонного дохода — 20% годовых с 1 по 18 к. п. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18 к. п. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 25 и 37 к.п.

Организатором выпуска и Андеррайтером является: ООО «Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Представитель владельцев облигаций: ООО «ЮЛКМ»

У ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в обращении находится еще один выпуск Фабрика Фаворит-БО-П01 (№ 4B02-01-00607-R-001P от 20.10.2021) на сумму 50 млн рублей, сроком обращения в 3 года. Эмитент добросовестно выполняет свои обязательства перед инвесторами на протяжении всего периода размещения.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров за Уралом. Компания имеет несколько собственных брендов, а также выпускает продукцию под торговыми марками партнеров: «Фермер-Центр», «Мария-Ра», «Ярче» и др.

Подробнее о компании, ее финансово-хозяйственной деятельности в презентации.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) стало единственным предприятием стекольной отрасли, вошедшим в ESG-индекс российского бизнеса, подготовленный РБК и рейтинговым агентством НКР.

Итоговый список объединил 114 участников, среди них — компании, представляющие финансовый сектор, добывающую, металлургическую, химическую промышленность, АПК, торгово-складскую, энергетическую, транспортную, телекоммуникационную и IT сферы. Ренкинг сформирован на основании оценки их ESG-профиля.

Методику скорректировали после выхода первого Индекса в 2022 году. Для расчета индекса использовали данные, полученные в результате анкетирования, принимая во внимание отраслевую специфику. Структуру анкеты и набор данных максимально приблизили к формату ESG data book, который становится отраслевым стандартом.

Организаторы отмечают, что в рамках экологической компоненты разрыв между средними и максимально возможными показателями относительно прошлого года существенно сократился. Такое улучшение они объясняют, в том числе, увеличением в составе выборки доли крупных компаний с широкой экспертизой в этом направлении, а также более тщательным подходом к раскрытию и предоставлению информации.

— Принимая участие в ренкинге РБК и НКР, «Сибстекло» получило возможность сравнить свою работу с лучшими ESG-практиками, — комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — Создавая бизнес-модель, в основу которой положен принцип рационального природопользования, обеспечивающую устойчивый экономический рост при снижении потребления первичных материальных ресурсов, завод не только демонстрирует впечатляющие производственные результаты, но и способствует решению экологических проблем. Благодаря наличию утилизационных и обрабатывающих мощностей, опыту управления цикличными процессами, применению современных технологий «Сибстекло» запускает драйверы для развития циркулярной экономики в регионах, снижая промышленную нагрузку на окружающую среду.

В настоящее время доля стекольных отходов в производстве коричневой тары (50% в структуре выпуска продукции) достигла 45%. Круг внешних стейкхолдеров расширился за счет привлечения к сотрудничеству регулятора системы обращения с отходами ППК «Российский экологический оператор», финансовых институтов, инвестирующих развитие эколого-экономических проектов, и органов исполнительной власти в субъектах Федерации, заинтересованных в достижении целевых показателей нацпроекта «Экология».

Франчайзинговый проект ООО «Круиз» в 2023 году стал прибыльным благодаря изменению стратегии регионального развития: до конца 2022 г. цель этого направления заключалась в расширении географии присутствия, в этом году основная цель — извлечение прибыли.

Эмитент тщательно выбирает будущих партнёров, отдавая предпочтение компаниям, уже имеющим достаточный опыт в отрасли логистики и грузоперевозок. Для потенциальных кандидатов разработаны специальные опросники. На их основе определяется, есть ли у компании необходимые компетенции. У сервиса есть успешный опыт взаимодействия как с представителями бизнес-среды, так и с игроками из транспортной отрасли: в этом случае важно, что партнёр разбирается в логистике.

Сервис «Грузовичкоф» берёт на себя обеспечение партнёров персоналом (операторами колл-центров и логистами), благодаря чему оптимизируется часть расходов на его набор и содержание. Например, в регионе на двоих сотрудников ежемесячно ФОТ составит около 80 тыс. руб. Для партнёров — в два раза ниже.

Также сервис осуществляет настройку связи (смс-оповещения клиентов, телефонную связь), предоставляет в пользование цифровые продукты: различные ПО для оптимизации производственных процессов, например, «Пульт» — приложение для водителей, в котором они принимают заказы, ПО для колл-центра, клиентские приложения, CRM-системы. В числе прочего эмитент делится наработками, компетенциями в виде постоянной помощи, поддержки и сопровождения партнёра на всем протяжении взаимодействия.

Львиную долю вклада франчайзи составляют вложения в рекламную компанию бизнеса (маркетинговый бюджет). Также в ведении партнёров находятся продажи b2b-клиентам, так как местный бизнес понимает специфику предпринимательства в родном городе, ему гораздо проще наладить взаимодействие с клиентами, что называется, «на месте».

Работа с партнёром для компании более выгодна и эффективна, так как именно партнёр инвестирует в развитие бренда финансовые активы. Вклад эмитента — цифровые сервисы и персонал — несопоставимы с расходами при самостоятельной перевозке автотранспорта в конкретный город, найме персонала и запуске.

В компании отмечают, что бренд получил высокую степень доверия, а положительные отзывы от действующих партнёров о совместной работе накопили достаточный эффект. Теперь сервису не нужно активно искать партнёров самостоятельно — сейчас соотношение «инициатива сервиса — входящие запросы» составляет 50/50.