Московская биржа зарегистрировала облигационный выпуск Хромос Инжиниринг-БО-03. Эмитент предполагает разместить бумаги на сумму 250 млн рублей со сроком обращения 3 года.

Объём выпуска определён в соответствии с уже согласованными ранее лимитами. Пока компания не приняла решение о целесообразности размещения и предполагаемой дате начала торгов. Из предварительных параметров известны номинальная стоимость облигации — 1000 рублей — и срок обращения — 1080 дней.

25 декабря на сайте торговой площадки опубликовано сообщение о регистрации выпуска и присовении ему регистрационного номера 4B02-03-00138-L от 25.12.2024. Также Московская биржа озвучила, что ценные бумаги этого выпуска включены в Сектор Роста в связи с получением соответствующего письма организации.

В настоящее время в обращении бумаги двух выпусков, БО-01 на 500 млн рублей и БО-02 на 250 млн руб.

В марте рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «ХРОМОС Инжиниринг» рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

Мы плавно подобрались к последнему рубежу перед праздничным столом, оливье, мандаринами и брызгами шампанского. С 23 по 28 декабря четыре эмитента «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты по четырем облигационным выпускам на сумму 15 513 910 рублей.

23 декабря состоится выплата за 9 купонный период облигационного выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объём составляет 500 млн руб. при номинале 1 000 руб., со ставкой купонного дохода на уровне 18,25% годовых. Держатели облигаций получат по 15 руб. на каждую бумагу, что в сумме составит 7 500 000 руб. на выпуск.

В этот же день, 23 декабря, инвесторы получат выплату по 8 купонному периоду облигационного выпуска Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Объём в обращении равен 90,494 млн руб., поскольку при размещении было реализовано 92,6% выпуска, а позднее компания успешно провела добровольную оферту, исполнив все заявки. Номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата составит 1 357 410 руб.: по 15 руб. на облигацию.

На 27 декабря запланирована выплата дохода за 47 купонный период выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объём — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Держатели облигаций получат по 9,86 руб. на одну бумагу, что суммарно составит 4 930 000 руб.

Также 27 декабря будет направлена выплата дохода за 19 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объём равен 150 млн руб. при номинале 1 000 рублей, ставка купонного доходам — 14% годовых. Сумма выплаты составит 1 726 500 руб.: по 11,51 руб. на облигацию.

Эмитент находится в процессе регистрации трёхлетнего выпуска облигаций серии Хромос Инжиниринг-БО-03 объёмом 250 млн рублей в рамках уже согласованных лимитов.

Компания подала соответствующее заявление и пакет документов на биржу. Информация об этом была раскрыта на странице эмитента на сайте Интерфакс. Решение о целесообразности размещения, дате торгов и точные параметры выпуска будут опубликованы позднее. Предварительно известны срок обращения — 1080 дней, номинальная стоимость — 1000 рублей за одну облигацию.

В настоящее время в обращении бумаги двух выпусков, БО-01 на 500 млн рублей и БО-02 на 250 млн руб.

В марте рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило ООО «ХРОМОС Инжиниринг» рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом.

В последнюю неделю ноября инвесторы получат выплаты купонного дохода от четырех эмитентов по пяти выпускам на сумму 20 393 910 руб.

25 ноября состоится выплата дохода за 8 купонный период выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Согласно графику, событие совпало с 23 ноября — субботой, и было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 15 руб., на все — 7 500 000 руб.

Также на 25 ноября запланирована выплата дохода за 7 купонный период выпуска Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5; № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Событие выпала на субботу и было перенесено на понедельник. Объем в обращении составляет 90,494 млн руб. Напомним, что за полгода эмитенту удалось реализовать 92,6% выпуска, также компания успешно провела добровольную оферту. Номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Общая сумма выплаты — 1 357 410 руб.: по 15 руб. на облигацию.

27 ноября состоится выплата 47 купона выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на облигацию — 9,86 руб., на выпуск — 4 930 000 руб.

Также на 27 ноября запланирована выплата 18 купона выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 14% годовых. Выплата на одну бумагу — 11,51 руб., на все — 1 726 500 руб.

Выплата 4 купона выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02 (ISIN: RU000A1094W7, № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024) назначена на 29 ноября. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ + 4,75% годовых. Её текущее значение — 23,75% годовых. Выплата на выпуск — 4 880 000 руб.: по 19,52 руб.

За 9 месяцев 2024 года компания смогла существенно нарастить выручку, чистую прибыль и улучшить показатели рентабельности.

Текущий год для ООО «ХРОМОС Инжиниринг» проходит под знаком развития, расширения деятельности и освоения новых направлений. Так, в 3-м кв. 2024 года компания приобрела производственную площадку в Нижнем Новгороде. На ней будет реализован проект в рамках нового направления — металлообработки. Необходимое для этого оборудование также уже закуплено. Инвестиции частично были профинансированы вторым облигационным займом.

Рассмотрим более подробно результаты деятельности компании за 9 месяцев 2024 г.

По итогам работы 9 месяцев 2024 года эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 1 387,0 млн руб. (+67% к АППГ), показатели прибыли показывают положительную динамику. А фундаментальный показатель EBITDA adj LTM и вовсе зафиксирован на рекордном для компании уровне — 653,3 млн руб.

При этом существенно же вырос и финансовый долг — в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Произошло это преимущественно за счёт привлечения двух облигационных займов в отчётном периоде. Общий объём заимствований составил 750 млн руб. Также «ХРОМОС инжиниринг» заключил кредитный договор с АО «МСП Банк», что увеличило финансовый долг. В целом же, показатели долговой нагрузки сохраняются в пределах приемлемых значений.

Что касается рентабельности, то эти показатели ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне.

Достичь этого удалось благодаря существенному расширению и диверсификации клиентского портфеля. А наличие собственной производственной площадки и учебного центра позволяет эмитенту успешно оптимизировать затраты.

Новостной фон вокруг компании тоже в целом позитивный. «ХРОМОС инжиниринг» играет заметную роль в вопросах импортонезависимости отечественной нефтехимической и добывающей промышленности: собственные разработки компании востребованы крупнейшими игроками нефтегазового рынка. «ХРОМОС» участвует в совместных проектах с Газпром ВНИИГАЗ, работает над усовершенствованием отраслевой нормативной базы. А также входит в пул компаний, которые получают поддержку Российского экспортного центра (РЭЦ) с одобрения Президиума Государственного Совета РФ.

Именно это стало причиной для включения эмитента в санкционный список США в октябре 2024 года. Отвечая на запросы инвесторов, менеджмент компании обозначил независимость российских предприятий экосистемы «ХРОМОС» от внешнеэкономических и геополитических факторов.

Группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является эмитент «ХРОМОС Инжиниринг», продолжает развивать линейку товаров и технологических и программных решений. Ряд конференций по внедрению новых методов хлорорганических соединений в нефти, которые прошли под эгидой ведущего российского производителя хроматографического оборудования, позволяют прогнозировать освоение нового сегмента нефтегазового рынка страны. И расширение клиентской базы.

В наступившем 4 квартале в Газпром ВНИИГАЗ для разработки метода выполнения измерений будет передан новый анализатор серы. Прибор уже изготовлен, разработана конструкторская документация, закуплены и получены калибровочные баллоны для наладки. Также был произведен набор статистических данных для оформления документов для дальнейшего внесения анализатора в реестр средств измерений.

Продолжается работа над портативным анализатором серы — отработка метода начнется после испытаний полноценного анализатора одоризации Газпром ВНИИГАЗ. Сейчас же завершён этап разработки конструкторской документации на портативный вариант.

Последние этапы подготовки к запуску реализации проходит проект переносного анализатора кислорода. Проведены лабораторные испытания, разработана и изготовлена новая плата управления прибором с возможностью хранения и скачивания данных с прибора с флеш-носителя. Ведутся работы по подготовке пакета документов для дальнейшей сертификации. Начать продажи группа компаний планирует в 1-2м квартале 2025года.

В начале будущего года стартует реализация ещё одного продукта «ХРОМОСа» — блока дозирования реагентов. Осталось завершить доработку программного обеспечения, и новинка будет готова отправиться к потребителю. Проработано готовое решение для дальнейшего применения и подключения в составе с анализатором серосодержащих соединений в нефти. Проведены работы по подключению масс-селективного детектора, набрана статистика — результаты положительные.

Кроме того, «ХРОМОС» активно участвует в разработке отраслевых стандартов совместно с Газпром ВНИИГАЗ. Среди них:

— определение точки росы по углеводородам в природном газе методом газовой хроматографии. В ближайшее время будет разработан проект стандарта и подготовлена дорожная карта по шагам отработки метода;

— одоризация природного газа: методы контроля.

Оборудование, изготовленное и поставленное группой компаний для этих целей, позволяет набрать необходимое количество статистических данных и ускорить процесс разработки стандартов. Также «ХРОМОС» проводит испытания отечественных капиллярных колонок собственного производства для внедрения изменений в существующий ГОСТ на природный газ.

На начавшейся неделе пять эмитентов направят купонный доход по шести облигационным выпускам. Общая сумма всех выплат составит 14 101 700 руб.

28 октября инвесторы получат выплату дохода за 44 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN:RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых. Выплата на выпуск составит 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.

Также 28 октября поступит выплата дохода за 17 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем равен 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода находится на уровне 14% годовых. Выплата на облигацию будет равна 11,51 руб., на выпуск — 1 726 500 руб.

На 30 октября запланирована выплата 3 купона выпуска Хромос Инжиниринг-БО-02 (ISIN: RU000A1094W7, № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024). Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 4,75% годовых. Её текущее значение — 23,75%. Выплата на одну бумагу составит 19,52 руб., на все — 4 880 000 руб.

На 31 октября выпала выплата дохода за 14 купонный период выпуска СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023). Его объем равен 60 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода находится на уровне 15,25% годовых. Общая сумма выплаты инвесторам — 751 800 руб.: по 12,53 руб. на облигацию.

2 ноября — в рабочую субботу — состоится выплата дохода за 34 купонный период выпуска НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Ранее ООО «НЗРМ» успешно реализовало по выпуску два частичных досрочных погашения, благодаря чему объем в обращении равен 136 млн руб., а остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая — с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5,75% годовых, но не более 15,75% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 11 руб., на выпуск — 1 760 000 руб.

Также на 2 ноября назначена выплата дохода за 47 купонный период выпуска СМАК-БО-П01 (ISIN: RU000A102KP7, № 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020). Ранее компания успешно реализовала девять частичных досрочных погашений, объем выпуска в обращении равен 5 млн руб., остаточный номинал — 1 000 руб. Объем выплаты на выпуск составит 53 400 руб.: по 10,68 руб.

Компания готовит к открытию новый цех в г. Дзержинске Нижегородской области и осуществляет ремонт приобретенной производственной площадки в Нижнем Новгороде. Оборудование для них уже заказано и проходит таможенный досмотр. Также ведется работа по развитию присутствия компании в других регионах.

Представители эмитента сообщают, что строительство нового цеха в Дзержинске завершено на 98%. Сейчас на объекте ведется заключительный этап работ: подводят электричество, завозят и устанавливают оборудование. В конце октября запланирован запуск этой производственной площадки в эксплуатацию.

Уже в ноябре там же будет заложен фундамент для еще одного производственного корпуса. В настоящий момент эмитент окончательно согласовывает проект и закупает арматуру под фундамент.

Параллельно компания диверсифицирует продукцию и для этого развивает производственные мощности в Нижнем Новгороде. В третьем квартале приобретена площадка в 1,1 гектара, где расположились 5,8 тыс. кв. м. производственных помещений. Для этой площадки закуплено оборудование в Израиле, поступить оно должно в конце октября-начале ноября.

С помощью нового цеха в Нижнем Новгороде эмитент надеется разнообразить свое товарное предложение. Линию планируется использовать для запуска направления металлообработки, оборудование будет производить продукцию как для самого «Хромос Инжиниринг», так и по проектам для внешних заказчиков. Окончательный ввод в эксплуатацию этой площадки планируется на 4 кв. 2024-1 кв. 2025.

Помимо расширения производства, эмитент активно развивает уже открытые площадки. В настоящий момент идут переговоры по развитию иркутского представительства компании при поддержке областного правительства. «Хромос Инжиниринг» видит перспективы в промышленном потенциале региона, в частности, есть планы по производству в Иркутске жидкостных хроматографов, спрос на которые в области чрезвычайно высок.

Кроме этого, эмитент активно проводит инструктаж по работе со своим оборудованием — в Новосибирске на базе сервисного центра открыта школа специалистов по хроматографии и проведено первое обучение.

Такое масштабное расширение стало возможно благодаря облигационным займам. Часть привлеченных средств была направлена на приобретение здания и закуп станков. Другая часть была направлена на пополнение оборотных средств, что за 9 месяцев 2024 г. позволило увеличить оборот компании на 65% и прибыль на 50% относительно АППГ.

На начавшейся неделе семь эмитентов направят купонный доход по восьми выпускам совокупным объемом 23 452 008,76 руб. Также процентный доход получат держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

Выплату за 1 купонный период выпуска Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024) инвесторы получат 21 октября. По графику событие совпало с субботой — 19 октября — и было перенесено на ближайший понедельник. Объем — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 25,25% годовых. Выплата на одну бумагу составит 20,75 руб., на все — 3 112 500 руб.

На 21 октября запланирована выплата дохода за 51 купонный период по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Событие должно было состояться в субботу, согласно графику, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 106,85 руб., на выпуск — 1 282 200 руб.

В понедельник, 21 октября, держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 3 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу. По графику событие совпало с субботой и было перенесено на ближайший рабочий день.

Также на 21 октября запланирована выплата 24 купона выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Выпавшее на воскресенье событие было перенесено на ближайший понедельник. Ранее компания успешно реализовала четыре добровольных и одну безотзывную оферты, связи с чем объем выпуска в обращении равен 99 998 000 руб. Ставка купонного дохода — 19% годовых, номинал 1 000 руб. Сумма выплаты составит 1 561 968,76 руб.: по 15,62 руб. на облигацию.

21 октября будет выплачен доход и по другому облигационному выпуску эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс»: инвесторы получат 13 купон эмиссии Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Событие, согласно графику, совпало с воскресеньем — 20 октября — и было перенесено на понедельник — 21 октября. Объем равен 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 19% годовых. Объем выплаты на одну бумагу — 15,62, на выпуск — 3 905 000 руб.

10 купон выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) инвесторы получат 21 октября. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,03 руб., на выпуск — 4 007 500 руб.

В этот же день, 21 октября, инвесторы получат доход за 17 купонный период выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на все облигации выпуска составит 3 287 500 руб.: по 13.15 на облигацию.

Доход за 7 купонный период выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024) инвесторы получат 24 октября. Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата на одну бумагу составит 15 руб., на выпуск — 7 500 000 руб.

Также на 24 октября запланирована выплата дохода за 6 купонный период выпуска Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Размещение выпуска еще продолжается, объем в обращении составляет 138,86 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата на одну бумагу — 15 руб., на все облигации, находящиеся в обращении — 2 082 840 руб.

Выставка лабораторного аналитического оборудования ARABLAB проходила под патронажем Дубайского биотехнологического и исследовательского парка DUBIOTECH — ведущего в регионе, полностью предназначенного для развития индустрии мировой биологической науки. Российская компания представила свои решения по онлайн-контролю технологических процессов и автоматизации аналитического контроля, которые особенно заинтересовали посетителей.

В целом, в «ХРОМОС Инжиниринг» отмечают рост интереса к своим разработкам со стороны арабских игроков рынка нефтегазохимии. На территории представительства компании в г. Дубай проходят встречи с потенциальными партнёрами из Бахрейна, Абу-Даби, Саудовской Аравии. Сейчас идёт работа по подготовке приборов для сложного анализа нефти и нефтепродуктов в соответствии с международными стандартами. Параллельно специалисты компании ведут адаптацию ПО собственной разработки к потребностям пользователей на территории ОАЭ.

Контакты с восточными промышленниками укрепляются, в том числе, и благодаря миссии Российского экспортного центра (РЭЦ). Внимание и поддержка со стороны государства обусловлены тем, что «ХРОМОС» играет заметную роль в деле роста неэнергетического несырьевого экспорта страны, о чём недавно было заявлено во время подготовки расширенного заседания Президиума Государственного Совета РФ по вопросу «О развитии экспорта».

Тем временем, производственная площадка в Дубае, рассчитанная на 5000 кв. м., уже обретает очертания. Первый этап строительства будет завершён в четвёртом квартале этого года, полностью объект будет сдан в первом квартале 2025-го.