Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», который является центральным юридическим лицом Группы компаний «ХРОМОС» - лидера на рынке хроматографии, планирует в начале августа разместить второй выпуск объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период - 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) - в дату окончания 36 купонного периода.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Денежные средства от выпуска планируется направить на пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Ключевое о ГК «ХРОМОС»:
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо группы, через которую проходят основные денежные потоки.
География деятельности: вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
Наукоемкое производство полного цикла.
В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также обширный парк оборудования, находящийся непосредственно в собственности эмитента.
Вся продукция - запатентованные разработки ГК, есть 4 собственных товарных знака.
Продукция применяется во многих сферах: строительстве, фармацевтике, энергетике, нефтехимии, медицине, пищевой промышленности, экологии, сельском и лесном хозяйстве и т.д.
Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
Инвесторы на этой неделе получат купонный доход от шести эмитентов по семи облигационным выпускам. Общая сумма выплат составит 23 617 813,76 рублей. А также инвесторы ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход в сумме 3 246 560 рублей.
22 июля, состоится выплата 48-го купона по выпуску серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). По календарю дата выплаты приходится на воскресенье, в связи с чем переносится на следующий рабочий день – понедельник. Объем выпуска – 120 млн руб., номинал облигаций – 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплат составит 1 282 200 руб., из расчета 106,85 руб. на лист.
В этот же день 21-й купон получат держатели бумаг серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем эмиссии в обращении (с учетом ранее проведенных оферт) – 99 998 000 руб., купонная ставка – 19% годовых. На лист номиналом 1 000 руб. ежемесячно начисляется 15,62 руб., что в сумме составляет 1 561 968,76 руб.
Выплата 10-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) также состоится в понедельник. В рамках эмиссии компания привлекла на фондовом рынке 250 млн руб. по ставке 19% годовых. Сумма выплат по выпуску – 3 905 000 руб., по 15,62 руб. на лист номиналом 1 000 руб.
Держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплат — 3 246 560 руб., по 61,64 руб. на одну облигацию.
Во вторник, 23 июля, инвесторы получат 7-й купон по облигациям серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем выпуска – 250 млн руб., купон начисляется по ставке 19,5% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. На одну бумагу будет выплачено 16,03 руб., на все – 4 007 500 руб.
Также 23 июля будет выплачен доход за 14-й купонный период по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем эмиссии – 250 млн руб., купонная ставка – 16% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат – 3 287 500 руб., из расчета 13,15 руб. на лист.
В среду и четверг купонных выплат не намечается, а в пятницу, 26 июля, состоится выплата 4-го купона по выпуску Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). В рамках эмиссии привлечено 500 млн частных инвестиций по ставке 18,25% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. выплачивается 15 руб., общая сумма начисленного купонного дохода – 7 500 000 руб.
3-й купон по выпуску серии Автоотдел-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024) также будет выплачен в пятницу. Выпуск находится в стадии первичного размещения, объем в обращении – 138 243 000 руб., купонная ставка – 18,25% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 2 073 645 руб., из расчета 15,00 руб. на лист.
Ведущий производитель хроматографического оборудования и лабораторной мебели планирует разместить новый выпуск биржевых облигаций серии БО-02. Выпуск находится на регистрации.
Группа компаний «ХРОМОС», центральным юридическим лицом которой является Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — это ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
ГК «ХРОМОС» успешно развивается на рынке более 30 лет и за это время зарекомендовала себя как надежная, стабильная и успешная компания. География деятельности «ХРОМОС Инжиниринг» обширна и, помимо России, охватывает страны СНГ и ОАЭ.
Компании группы объединяются по признаку осуществления над ними контроля единым бенефициаром — Пахомовым Андреем Львовичем. Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» — главное юридическое лицо, управляющая компания группы, через которую проходят основные денежные потоки.
В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м. Основные активы — собственное оборудование, находящееся непосредственно в собственности эмитента ООО «ХРОМОС Инжиниринг», которое позволяет ГК реализовывать полный цикл работ и запускать производство новых видов продукции под потребности рынка для комплексного оснащения лабораторий.
Вся продукция (детали приборов, корпуса, электроника) является собственными запатентованными разработками Компании. Каждый прибор имеет знак качества, санитарно-эпидемиологическое заключение и всю необходимую разрешительную документацию. ГК «ХРОМОС» является обладателем интеллектуальной собственности – товарных знаков «Sonar Analytic Сонар Аналитик», «SULFALITE СУЛЬФАЛАЙТ», «ХРОМОС», «CHROMOS engineering». Ключевой продукцией компании, на которую приходится наибольшая доля в выручке (52% по итогам 3 мес. 2024 г.), является хроматографическое оборудование.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества, поэтому продукция применяется во многих сферах: строительстве, фармацевтике, энергетике, нефтехимии, медицине, пищевой промышленности, экологии, сельском и лесном хозяйстве и других сферах.
Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
Согласно стратегии развития, компания в дальнейшем планирует наращивать показатели финансовой деятельности путем разработки и запуска новых продуктов (различного вида анализаторов и др.), запуска онлайн поверки приборов и т.д.
Среди глобальных целей - создание передовых цифровых технологий с целью усиления присутствия на рынке и внедрения оборудования на крупные предприятия, а также импортозамещение зарубежной продукции.
Напомним, что эмитент дебютировал на облигационном рынке весной текущего года, заместив выпуск объемом 500 млн руб. Облигации включены в Сектор Роста и Сектор РИИ МБ.
Кредитный рейтинг эмитента ruBB со стабильным прогнозом («Эксперт РА»).
Подробнее о компании в презентации по итогам 3 мес. 2024 г.:
Свой дебютный выпуск облигаций № 4B02-01-00138-L эмитент разместил в апреле 2024 года, и сейчас находится в процессе освоения средств. «ХРОМОС Инжиниринг» поделился тем, куда направилась часть средств, и в какой период планируется освоение оставшейся.
При размещении выпуска эмитент обозначал, что планирует распределить облигационный выпуск объемом 500 млн рублей на несколько направлений: открытие сервисных центров; развитие производственного участка в Нижнем Новгороде, оснащение его необходимым оборудованием и внедрение новых технологий; приобретение оборудования для развития направления по металлообработке; часть инвестиций — на пополнение оборотных средств.
На текущий момент эмитент находится в процессе освоения средств от облигационного выпуска: 150 млн руб. направлено на приобретение оборудования для развития производственного участка в Нижнем Новгороде, а также нового цеха в Дзержинске — поставку оборудования компания ожидает в июле. Также на новой площадке в Дзержинске планируется запуск производства на базе новых технологий — 50 млн руб. эмитент инвестировал в научные разработки. Еще часть инвестиций в размере 50 млн руб. направлено на пополнение оборотных средств, также в соответствии с заявленными ранее целями.
Оставшуюся часть облигационного выпуска в размере 250 млн рублей эмитент рассчитывает освоить в течение ближайших 1,5 месяцев. Часть средств планируется направить на открытие сервисных центров — при выборе локации упор делается, прежде всего, на количество предприятий в регионе, где используется оборудование «ХРОМОС Инжиниринг». На сегодняшний день компания рассматривает открытие центров в Уфе, где высока концентрация компаний, использующих приборы производства эмитента, также в Санкт-Петербурге, вблизи которого строится большой комплекс.
Оставшаяся часть также пойдет на пополнение оборотных средств с целью развития компании. Так, планируется сотрудничество с Китаем — подписан меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве: «ХРОМОС Инжиниринг» намерен поставлять оборудование партнерам в Китай, которые, в свою очередь, будут снабжать эмитента комплектующими для разработки новых продуктов. В компании ожидают, что первые взаимные поставки будут осуществлены еще до начала осени, и эмитенту как раз требуются резервы для финансирования первой партии поставок.
Также реализация договора совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» (главный научно-исследовательский центр ПАО «ГАЗПРОМ») будет проведена с использованием облигационных средств. Уже сейчас есть согласованный проект договора, рассчитанный на 5 лет совместной работы. В рамках работ по договору эмитент планирует разработать 150 методик. На сегодняшний момент у уже согласовано первых шесть из них. Также изготовлен анализатор серы для газораспределительных станций Газпрома, идет разработка нового ГОСТа. Это огромный шаг вперед, поскольку предприятия и лаборатории только с утвержденными ГОСТами смогут использовать в работе прибор по соответствующей методике.
По действующему выпуску облигаций эмитент добросовестно выполняет обязательства перед инвесторами, выплачивая купонный доход своевременно и в полном объеме согласно графику.
На начавшейся неделе инвесторы получат купонные выплаты по семи облигационным выпускам от пяти эмитентов на сумму 23 138 798,76 руб. По выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 будет реализовано частичное досрочное погашение объемом 16 675 002 руб.
В понедельник, 24 июня, состоится выплата 20-го купона по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Календарная дата перечисления купонного дохода инвесторам выпадает на субботу, 22 июня, в связи с чем переносится на ближайший рабочий день. Объем выпуска после реализации четырех добровольных оферт и одной безотзывной — 99 998 000 руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купонная ставка — 19% годовых. Сумма выплаты составит 1 561 968,76 руб.: по 15,62 руб. за облигацию.
В этот же день будет выплачен доход за 9-й купонный период еще по одному выпуску эмитента ООО «Нафтатранс плюс» — Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Данная выплата также выпала на субботу и была перенесена на ближайший понедельник. Выпуск объемом 250 млн руб., также размещен по ставке 19% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 3 905 000 руб., по 15,62 руб. на одну облигацию.
Выплата 6-го купона по бумагам серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) переносится с воскресенья, 23 июня, на понедельник. В рамках эмиссии компания привлекла 250 млн руб. частных инвестиций по ставке 19,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну облигацию будет начислено 16,03 руб. купонного дохода, сумма общей выплаты инвесторам составит 4 007 500 руб.
13-й купон по облигационному выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023) тоже переносится с нерабочего воскресенья на понедельник, 24 июня. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., купонная ставка — 16% годовых. Сумма выплаты инвесторам в июне — 3 287 500 руб., на одну бумагу будет начислено 13,15 руб.
Во вторник купонных выплат нет, а в среду, 26 июня, доход за 3-й купонный период получат инвесторы выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., купон начисляется по ставке —18,25% годовых. В сумме инвесторы получат 7 500 000 руб.: по 15,00 руб. на бумагу.
Также в среду будет выплачен 2-й купон по выпуску серии Автоотдел-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Напомним, что выпуск находится в стадии размещения, поэтому бумагу можно приобрести на первичных торгах в режиме Z0. Объем выпуска в обращении — 137,07 млн руб., купонная ставка — 18,25%, зафиксирована на весь срок обращения бумаг, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты — 2 056 080 руб.: по 15 руб. на облигацию.
На пятницу, 28 июня, запланирована выплата 57-го купона по облигациям серии Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Объем в обращении после реализации одиннадцати частичных досрочных погашений — 66,6 млн руб., остаточный номинал — 2 660 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ +6%, но не более 15% и не менее 13 годовых. Её текущее значение — 15% годовых. Сумма выплаты купонного дохода составит 820 750 руб.: по 32,83 руб. на облигацию.
Также эмитент реализует двенадцатое частичное досрочное погашение по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-02 в объеме 6,67% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 667 рублей, на выпуск — 16 675 002 руб.
В 2024 году компания «ХРОМОС Инжиниринг» активно планирует к реализации несколько масштабных проектов: готовится к открытию новый производственный цех, планируется запуск строительства комплекса по металлообработке. Также ведется работа по расширению сети представительств компании. О том, с какими показателями финансово-хозяйственной деятельности компания завершила 1 кв. 2024 года — в материале.
По итогам работы 1-го квартала 2024 года эмитент продолжает демонстрировать положительную динамику своей финансово-хозяйственной деятельности: выручка зафиксирована на уровне 452,6 млн руб. (+133% к АППГ), показатели прибылей показывают также положительную динамику. Фундаментальный показатель EBITDA adj LTM зафиксирован на рекордном уровне — 448,5 млн руб.
В отчетном периоде произошел существенный рост финансового долга (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет привлечения облигационного займа в объеме 500 млн руб. При этом текущие показатели долговой нагрузки остались в пределах приемлемых значений за счет усиления ключевых операционных показателей.
Все показатели рентабельности ООО «ХРОМОС Инжиниринг» продолжают оставаться на высоком уровне. Достичь этого удалось за счет существенного расширения и диверсификации клиентского портфеля. Также эмитент продолжает оптимизировать затраты благодаря наличию собственной производственной площадки и учебного центра.
Для обеспечения ликвидности с 18 июня 2024 года инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» будет поддерживать объем торгов выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01.
Информация о начале работы маркет-мейкера была раскрыта ООО «ХРОМОС Инжиниринг» на странице сайта «Интерфакс».
Объем выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN:RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024) — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб. Ставка на период с 1 по 12 к.п. — 18,25% годовых, далее безотзывная оферта с возможным пересмотром купонного дохода. Срок обращения — 4 года, а периодичность купонных выплат ежемесячная. Предусмотрено частичное досрочное погашение номинальной стоимости по 10% в даты окончания 36, 39, 42, 45 к.п. и 60% в 48 к.п.
Напомним, что эмитент — центральное юридическое лицо группы компаний «ХРОМОС», которая является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
Помимо бумаг Хромос Инжиниринг-БО-01 инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» выступает маркет-мейкером в облигационных выпусках Ультра-БО-01, Ультра-БО-02, Чистая планета-БО-01, СЕЛЛ-Сервис-БО-П01 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. А также оказывает услуги по поддержанию ликвидности в акциях ПАО «Европейская Электротехника» (EELT) и паях открытого инвестиционного фонда «Аленка-Капитал».
Начиная с 13 июня ценные бумаги ООО «ХРОМОС Инжиниринг» включены в Сектор Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи. О том, какие преимущества эмитенту дает такой статус – в новости.
В соответствии с правилами листинга, ПАО Московская Биржа приняла решение о включении выпуска облигаций №4B02-01-00138-L от 22.03.2024 эмитента ООО «ХРОМОС Инжиниринг» в Сектор Рынка инноваций и инвестиций (Сектор РИИ) - информация опубликована на сайте Московской Биржи.
Основная задача Рынка инноваций и инвестиций Московской Биржи – содействие компаниям инновационного сектора российской экономики посредством развития биржевых механизмов привлечения инвестиций в инновационные компании и развитие взаимодействия с институтами развития.
Включение в Сектор РИИ открывает ряд преимуществ для эмитентов облигаций:
Налоговые льготы для инвесторов – инвестор освобождается от уплаты НДФЛ с дохода при продаже ценной бумаги при условии владения более 1 года бумагами российских эмитентов, включенных в Сектор РИИ. Т.о. бумаги эмитентов данного сектора становятся более привлекательными и выгодными для инвесторов.
Привлечение инвесторов, нацеленных на компании данного типа.
Позиционирование, возможность выделиться среди общего списка эмитентов.
PR- и IR-поддержка со стороны Биржи; инструменты поддержки от институтов развития (Pre-IPO финансирование, льготное кредитование).
В процедуре включения в Сектор РИИ эмитенту оказывали содействие специалисты «Юнисервис Капитал» - ООО «ХРОМОС Инжиниринг» стало первым обладателем такого статуса среди компаний, которые организатор «Юнисервис Капитал» вывел на облигационный рынок. Для включения в Сектор Рынка инноваций и инвестиций «ХРОМОС Инжиниринг» подтвердил ряд критериев соответствия, предъявленных к эмитентам облигаций:
Соответствие критериям инновационности - эмитент имеет собственные запатентованные научные разработки.
Наличие у эмитента или у поручителя кредитного рейтинга - ООО «ХРОМОС Инжиниринг» присвоен кредитный рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом рейтинговым агентством «Эксперт РА» 15.03.24 г.
Объем выпуска не менее 500 млн рублей - эмитент разместил дебютный выпуск объем 500 млн руб. в начале апреля текущего года сроком обращения на 4 года со ставкой купона — 18,25% годовых на первые 12 купонных периодов.
Отметим, что ранее, 3 марта 2024 г., бумаги ООО «ХРОМОС Инжиниринг» также были включены Московской биржей в Сектор Роста, ключевым преимуществом которого являются меры господдержки эмитентов в виде субсидий и компенсаций эмитентам МСП (подробнее на сайте Биржи). Согласно критериям Биржи, включение ценных бумаг в оба сектора не является противоречием, и эмитент одновременно может претендовать на преференции обоих секторов.
Напомним, что эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг» является центральным юридическим лицом ГК «ХРОМОС», успешно развивающейся на рынке хроматографического оборудования более 30 лет и на сегодня являющейся ведущим производителем хроматографических комплексов и лабораторной мебели, поставщиком аналитического и измерительного оборудования в лаборатории международных и российских предприятий. Вся продукция «ХРОМОС» является эксклюзивными запатентованными разработками, компания имеет 4 собственных товарных знака: «Sonar Analytic Сонар Аналитик», «SULFALITE СУЛЬФАЛАЙТ», «ХРОМОС», «CHROMOS engineering».
Последняя неделя мая будет отмечена тремя выплатами купонного дохода от трех эмитентов «Юнисервис Капитал» на общую сумму 10 299 250 руб.
В понедельник, 27 мая, ООО «АВТООТДЕЛ» совершит первую купонную выплату по выпуску Автоотдел-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5; № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). На сегодня первичное размещение облигаций продолжается, объем в обращении составляет 131,9 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода зафиксирована на весь период обращения и равна 18,25% годовых. Выплата на одну облигацию — 15 руб., на весь объем в обращении — 1 978 500 руб.
В этот же день, 27 мая, будет реализована вторая купонная выплата выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объем — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купона — 18,25% годовых. Выплата на выпуск — 7 500 000 руб.: по 15 руб. на облигацию.
На 29 мая запланирована выплата 56 купона выпуска Нафтатранс плюс-БО-02(ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). После успешной реализации одиннадцати частичных досрочных погашений объем в обращении равен 66,6 млн руб., остаточный номинал — 2 663 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 6% годовых, но не менее 13% и не более 15% годовых, её текущее значение — 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 32,83 руб., на выпуск — 820 750 руб.
На начавшейся шестидневной рабочей неделе восемь эмитентов выплатят купоны по девяти выпускам облигаций на общую сумму 27 577 031,16 рублей. Инвесторам ООО «КИСТОЧКИ Финанс» будет перечислен процентный доход.
22 апреля выплату дохода за 4 купонный период получат инвесторы выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Согласно графику, дата события выпала на субботу и была перенесена на понедельник. Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. Общая сумма выплаты — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на облигацию.
Также в понедельник будет выплачен 18-й купон по выпуску серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Запланированное на субботу событие будет перенесено на понедельник. Объем — 300 млн руб., ставка купона — 17% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. будет выплачено 13,97 руб., а общая сумма составит 4 191 000 руб.
На понедельник, 22 апреля, запланирована выплата 58-го купона по выпуску серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). По графику событие приходится на воскресенье, 21 апреля, в связи с чем переносится на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после успешной реализации безотзывной оферты и двух частичных досрочных погашений составляет 59,05 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Сумма выплат составит 461 062,4 руб.: по 39,04 руб. на облигацию.
Доход за 45-й купонный период держатели облигаций ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020) получат также 22 апреля. Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, номинал — 10 000 руб. На одну бумагу ежемесячно начисляется по 106,85 руб., общая сумма выплаты — 1 282 200 руб.
В этот же день держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. С учетом успешно реализованного частичного погашения задолженности перед инвесторами сумма выплаты составит 246 560 руб., по 61,64 руб. на одну облигацию.
Во вторник, 23 апреля, состоится выплата 18-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем эмиссии в обращении после реализации серии добровольных и безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты на уровне 19% годовых. Сумма выплаты составит 1 561 968,76 руб.: по 15,62 руб. на бумагу.
Выплата 7-го купона по бумагам серии Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) также состоится во вторник. Объем выпуска — 250 млн руб., купон начисляется по ставке 19% годовых. На одну облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб. будет выплачено 15,62 руб., общая сумма перечислений составит 3 905 000 руб.
Доход за 4 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) инвесторы получат в среду, 24 апреля. Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 19,5% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Ежемесячно эмитент выплачивает инвесторам 4 007 500 руб. купонного дохода, на одну бумагу приходится 16,03 руб.
В среду будет выплачен инвесторам 11-й купон по бумагам серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, номинал — 1 000 руб. Общая сумма выплаты составит 3 287 500 руб.: по 13,15 руб. на бумагу.
27 апреля, в субботу, которая на этой неделе будет рабочей, состоится выплата первого купона по облигациям серии Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объем эмиссии — 500 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 18,25% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты составит 7 500 000 руб.: по 15 руб. на облигацию.
Оставить комментарий
