На начавшейся неделе семь эмитентов направят купонный доход по восьми выпускам совокупным объемом 23 452 008,76 руб. Также процентный доход получат держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

Выплату за 1 купонный период выпуска Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024) инвесторы получат 21 октября. По графику событие совпало с субботой — 19 октября — и было перенесено на ближайший понедельник. Объем — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 25,25% годовых. Выплата на одну бумагу составит 20,75 руб., на все — 3 112 500 руб.

На 21 октября запланирована выплата дохода за 51 купонный период по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Событие должно было состояться в субботу, согласно графику, и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка купонного дохода — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 106,85 руб., на выпуск — 1 282 200 руб.

В понедельник, 21 октября, держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 3 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу. По графику событие совпало с субботой и было перенесено на ближайший рабочий день.

Также на 21 октября запланирована выплата 24 купона выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Выпавшее на воскресенье событие было перенесено на ближайший понедельник. Ранее компания успешно реализовала четыре добровольных и одну безотзывную оферты, связи с чем объем выпуска в обращении равен 99 998 000 руб. Ставка купонного дохода — 19% годовых, номинал 1 000 руб. Сумма выплаты составит 1 561 968,76 руб.: по 15,62 руб. на облигацию.

21 октября будет выплачен доход и по другому облигационному выпуску эмитента ООО ТК «Нафтатранс плюс»: инвесторы получат 13 купон эмиссии Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Событие, согласно графику, совпало с воскресеньем — 20 октября — и было перенесено на понедельник — 21 октября. Объем равен 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 19% годовых. Объем выплаты на одну бумагу — 15,62, на выпуск — 3 905 000 руб.

10 купон выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) инвесторы получат 21 октября. Объем выпуска — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,03 руб., на выпуск — 4 007 500 руб.

В этот же день, 21 октября, инвесторы получат доход за 17 купонный период выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на все облигации выпуска составит 3 287 500 руб.: по 13.15 на облигацию.

Доход за 7 купонный период выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024) инвесторы получат 24 октября. Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата на одну бумагу составит 15 руб., на выпуск — 7 500 000 руб.

Также на 24 октября запланирована выплата дохода за 6 купонный период выпуска Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Размещение выпуска еще продолжается, объем в обращении составляет 138,86 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата на одну бумагу — 15 руб., на все облигации, находящиеся в обращении — 2 082 840 руб.

Девять эмитентов «Юнисервис Капитал» выплатят купонный доход по двенадцати выпускам на общую сумму 24 074 366,48 рублей. По облигациям Феррони-БО-П01, Сибстекло-БО-П02 и Феррони-БО-02 запланированы частичные досрочные погашения в объеме 38 750 000 рублей.

В понедельник, 14 октября, ООО «Юниметрикс» перечислит инвесторам 62-й купон по выпуску серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По графику выплата пришлась на 12 октября, субботу, в связи с чем была перенесена на следующий по календарю рабочий день. Объем выпуска после успешной реализации нескольких оферт — 83 668 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 12% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 824 966,48 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.

Выплата 36-го купона выпуска серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021) была перенесена с 12 октября, нерабочей субботы, на понедельник — 14 октября. Объем выпуска в обращении после реализации двух амортизационных выплат составляет 225 млн руб., остаточный номинал — 900 руб. Ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13% годовых. Её текущее значение — 13% годовых. На одну облигацию будет выплачено 9,62 руб., на выпуск — 2 405 000 руб.

На этот же день запланировано третье частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 50 руб., на выпуск — 12,5 млн руб.

Также 14 октября состоится выплата дохода за 12-й купонный период по бумагам серии Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Событие должно было состояться 13 октября — в воскресенье — и было перенесено на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 17% годовых, номинал — 1 000 руб. На облигацию будет выплачено по 13,97 руб., общая сумма купонных выплат составит 4 191 000 руб.

40-й купон по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021) инвесторы также получат в понедельник, 14 октября. Объем эмиссии в обращении после реализации шести частичных досрочных погашений — 35 млн руб., остаточный номинал облигаций — 700 руб., купонный доход начисляется по ставке 12% годовых. На одну бумагу начисляется по 6,90 руб., на все — 345 000 руб.

ООО «Сибстекло» перечислит инвесторам 49-й купон по облигациям серии Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) в понедельник. Объем в обращении после проведения восьми частичных досрочных погашений — 75 млн руб., остаточный номинал — 6 000 руб., купон начисляется по ставке 12,5% годовых. Сумма выплаты за 49-й купонный период составит 770 500 руб.: по 61,64 руб. на облигацию.

В этот же день компания реализует девятую амортизационную выплату по выпуску Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала: по 500 руб. на облигацию и 6,25 млн руб. на выпуск.

Держатели залоговых облигаций серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) в понедельник получат выплату дохода за 44-й купонный период. Объем выпуска в обращении с учетом двух частичных досрочных погашений составляет 81 млн руб., остаточный номинал равен 9 000 руб., купон начисляется по ставке 8,8% годовых. На одну облигацию будет начислено 65,10 руб., общая сумма выплаты — 585 900 руб.

16 октября ООО «Ультра» выплатит 11-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем эмиссии —100 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 18,75% годовых. На облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб. ежемесячно выплачивается по 15,41 руб., сумма выплат за весь выпуск — 1 541 000 руб.

Также на 16 октября запланирована выплата 18-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 949 200 руб.: по 13,56 руб. на облигацию.

ООО «Транс-Миссия» 16 октября направит средства на выплату 10-го купона по выпуску Транс-Миссия БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 20,24% годовых, номинал — 1 000 руб. Инвесторы получат по 16,64 руб. на облигацию, общая сумма выплаты — 4 992 000 руб.

16 октября состоится выплата 22-го купона выпуска серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). После успешной реализации трех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 140 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Купонный доход начисляется по ставке 16,5% годовых. Общая сумма выплаты — 1 898 000 руб.: по 9,49 руб. на облигацию.

В этот же день эмитентом будет реализовано четверное частичное досрочное погашение в объеме 10% от номинала. Выплата составит 100 руб. на облигацию и 20 млн руб. на выпуск.

На 17 октября запланирована выплата 24-го купона по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем — 300 млн руб., купонная ставка —17% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 4 191 000 руб., по 13,97 руб. на облигацию.

Завершает список выплата дохода за 10-й купонный период по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023), которая также состоится 17 октября. Объем выпуска — 80 млн руб., купонная ставка — 21% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на облигацию.

За 6 месяцев 2024 года эмитент продемонстрировал положительную динамику по ключевым показателям финансово-хозяйственной деятельности. Долговая нагрузка также находится в пределах приемлемых значений.

По итогам 1 полугодия 2024 г. рентабельность по EBITDA adj* ООО «Ультра» выросла до 11%. Компания стремится к восстановлению показателя до уровня начала 2023 г. в 18-20%, осуществить это возможно за счет роста отгрузок, которые на текущий момент демонстрируют положительную динамику.

* EBITDA adj — скорректированная EBITDA, которая исключает разовые доходы и расходы в составе прочих доходов и расходов.

Рост выручки в 1 полугодии 2024 г. составил 32,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на фоне увеличения цен и количества продаж в штуках. Валовая прибыль составила 238,6 млн руб., прибавив 19,8% к АППГ. Показатель EBITDA adj также демонстрирует положительную динамику, в отчетном периоде он зафиксирован на уровне 88,3 млн руб.

На 30.06.2024 г. EBITDA adj LTM* увеличилась на 13,7% к показателю на 31.03.2024 г. Финансовый долг на 30.06.2024 г. практически сохранился на уровне прошлого периода и составил 564,5 млн руб. На фоне роста EBITDA adj LTM коэффициент долговой нагрузки Чистый финансовый долг / EBITDA adj LTM усилил значение и снизился с 4,73х до 3,92х. При этом показатель ICR несущественно уменьшился с 1,77х до 1,67х. Однако запас по процентам к уплате продолжает сохраняться.

* LTM (last twelve months) — переводится, как «за последние двенадцать месяцев».

ООО «Ультра» планирует сохранить позитивную динамику финансовых показателей и во втором полугодии 2024 года. Этому поспособствуют несколько факторов. Например, был подписан крупный контракт с одним из ведущих маркетплейсов на поставку стеллажей для распределительных центров. Также «Ультра» выиграла в тендере, который был объявлен DIY-ритейлером «Леруа Мерлен», на поставку новых видов стеллажей. Помимо прочего компания развивает сегмент онлайн продаж — продукция появилась на OZON и Wildberries.

Подробнее в презентации.

На начавшейся неделе инвесторов ожидают купонные выплаты от пяти эмитентов по пяти облигационным выпускам на сумму 17 492 625 рублей, а также полное погашение оставшегося номинала облигаций серии Нафтатранс плюс-БО-02.

В понедельник, 23 сентября, держатели бумаг серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) получат доход за 9 купонный период. По календарю выплата пришлась на нерабочую субботу, в связи с чем была перенесена на ближайший понедельник. Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 007 500 руб.: по 16,03 руб. на бумагу.

ООО «Ультра» перечислит 16 купон по бумагам серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Выплата также выпала на субботу и была перенесена на следующий рабочий день — понедельник, 23 сентября. Объем эмиссии составляет 250 млн руб., купон начисляется по ставке 16% годовых, что составляет 13,15 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб. и 3 287 500 руб. на весь выпуск.

Во вторник, 24 сентября, состоится выплата 6 купона по выпуску серии Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объем выпуска — 500 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 18,25% годовых. Сумма выплат составит 7 500 000 руб.: по 15 руб. на облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб.

Также на вторник запланирована выплата 5 купона по бумагам серии Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Объем в обращении (размещение серии еще продолжается) составляет 138 825 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата на одну бумагу номиналом 1 000 руб. — 15 руб., на все — 2 082 375 руб.

В четверг, 26 сентября, инвесторы получат доход за финальный, 60 купонный период, по выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Ранее эмитент успешно реализовал 12 частичных досрочных погашений, благодаря чему объем в обращении — 49,9 млн руб., а остаточный номинал — 1 996 руб. Ставка купонного дохода, плавающая с расчетом по формуле: ключевая ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15% годовых. Её текущее значение — 15% годовых. Сумма выплат по купону — 615 250 руб.: по 24,61 руб. на облигацию.

Также 26 сентября эмитент реализует полное погашение выпуска Нафтатранс плюс-БО-02. Выплата на одну облигацию составит 1 996 руб., на выпуск — 49 900 000 руб.

Десять эмитентов планируют направить купонный доход по 12 выпускам на сумму 24 516 818,76 руб. По сериям Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 будет реализовано частичное досрочное погашение общим объёмом 8,75 млн рублей. Держателям бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» будет перечислен процентный доход.

16 сентября ООО «Круиз» направит средства на выплату 39-го купона по выпуску Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). По графику выплата пришлась на 14-е сентября, выходной день, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий понедельник. Объем выпуска в обращении после реализации пяти частичных досрочных погашений — 37,5 млн руб., остаточный номинал бумаг — 750 руб. Купонная ставка — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 370 000 руб.: по 7,40 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент реализует шестое частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на сумму 2,5 млн руб. по 50 руб. на облигацию.

С нерабочей субботы на ближайший понедельник перенесена выплата 48-го купона по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020). После успешной реализации нескольких частичных досрочных погашений объем в обращении — составляет 81,25 млн руб., остаточный номинал — 6 500 руб. Доход инвесторам начисляется по ставке 12,5% годовых. Выплата купонного дохода на одну бумагу составит 66,78 руб., на все 834 750 руб.

В этот же день будет реализовано очередное частичное досрочное погашение в объеме 5% от номинала на сумму 6 250 000 руб. по 500 руб. на облигацию.

Перечисление дохода за 43-й купонный период по залоговым облигациям ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) также было перенесено с субботы на понедельник, 16 сентября. Объем выпуска в обращении с учетом ранее реализованных амортизационных выплат — 81 млн руб., остаточный номинал — 9 000 руб. Купонная ставка — 8,8% годовых. На облигацию будет выплачено 65,10 руб. купонного дохода, на весь выпуск — 585 900 руб.

На 16 сентября запланирована выплата дохода за 17 купонный период по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). В рамках выпуска эмитент привлек 70 млн руб. по ставке 16,5% годовых. Ежемесячная сумма платежа составляет 949 200 руб.: по 13,56 руб. на бумагу номиналом 1 000 руб.

ООО «Транс-Миссия» готовится перечислить инвесторам доход за 9-й купонный период по выпуску серии Транс-Миссия БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска — 300 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 20,24% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. На одну бумагу в месяц начисляется 16,64 руб., на всю серию — 4 992 000 руб.

На 16 сентября запланирована выплата 21-го купона по бумагам серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем в обращении после трех реализованных частичных досрочных погашений составляет 140 млн руб., остаточный номинал бумаг — 700 руб., доход инвесторам начисляется по ставке 16,5% годовых. На бумагу начисляется 9,49 руб., на всю серию — 1 898 000 руб.

10 купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) завершает список выплат, запланированных в понедельник. В рамках данной эмиссии компания выпустила облигации на сумму 100 млн руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых. Сумма выплат инвесторам составит 1 541 000 руб., из расчета 15,41 руб. на облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб.

Во вторник, 17 сентября, состоится выплата 23-го купона по облигациям серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска — 300 млн руб., ставка купона — 17% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на бумагу.

В этот же день инвесторы получат 9-й купон по бумагам ДжетЛенд-БО-01 (ISIN6 RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). В рамках выпуска привлечено 80 млн руб. частных инвестиций по ставке 21% годовых. На бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб. в месяц начисляется 17,26 руб. купонного дохода, сумма выплат составляет 1 380 800 руб.

В среду выплат не планируется, а в четверг, 19 сентября, 50-й купон получат держатели бумаг серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска — 120 млн руб., применяемая купонная ставка — 13% годовых, номинальная стоимость облигаций — 10 000 руб. Размер купонных выплат: 106,85 руб.— на облигацию, 1 282 200 руб. — на весь выпуск.

В четверг держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплат — 3 246 560 руб. по 61,64 руб. на одну бумагу.

В пятницу, 20 сентября, состоится выплата 43-го купона по облигациям серии Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплат — 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.

В этот же день эмитент ООО «Нафтатранс плюс» выплатит 23-й купон еще по одному выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферты — 99 998 000 руб., купонная ставка — 19% годовых. Объем купонных выплат составляет: 15,62 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб.; 1 561 968,76 руб. на всю серию бумаг.

В июле состоялось значимое событие — был получен международный сертификат качества выпускаемой пищевой продукции FSSC 22000. Это позволит осуществлять поставки медовой продукции как за рубеж, так и крупным игрокам российского рынка.

В числе потенциальных партнеров — большая тройка бургерных («Вкусно и точка», KFC и «Бургер Кинг»), а также ритейлеры e-commerce сегмента («Самокат», «Яндекс Лавка», «ОЗОН Фреш») и федеральные торговые сети («Перекресток», «Азбука вкуса», «ВкусВилл»).

Напомним читателем, что непрофильное направление — производство меда — «Ультра» начала развивать в 2022 году. В собственности компании находятся пасека, а также мёдоперерабатывающий комбинат, на котором выпускаются мёд и крем-мёд. Продукт фасуется в стеклянные банки и стики.

С целью продвижения продукта на рынке эмитент усилил команду новым руководителем направления с обширным опытом управления каналами сбыта крупного холдинга, что уже положительно повлияло на развитие бизнес-направления.

Компания разработала дорожную карту входа в крупные сети. До конца этого года планируется начать поставки мёда в стиках в одну из трех топовых сетей фастфуда (предварительный этап переговоров уже состоялся), а также полного ассортимента продукции, включая мёд и крем-мёд в стеклянной таре на полки и онлайн-площадки крупных ритейлеров, с некоторыми договоры о сотрудничестве уже находятся на финальной стадии подписания. Появление продукции «Ультры» в ассортименте крупных игроков значительно ускорит продвижение нового бренда на рынке.

Второй вектор развития пищевого направления ООО «Ультра» — коллаборации с компаниями: «Аэрофлот», РЖД, «Сбербанк» и прочие.

«Новый продукт всегда производит вау-эффект, да и партнерам приятно, что с ними реализовали коллаборации. Сейчас мы отрабатываем ряд возражений от коллег. Например, у „Аэрофлота“ возражение по поводу аллергии, однако, как ни странно мёд не входит в список основных аллергенов, в отличие от пыльцы березы, которая, как оказалось, вызывает аллергические реакции у 30% россиян», — поделился итогами работы заместитель генерального директора ООО «Ультра» Александр Кучеров.

После завоевания российского пищевого рынка эмитент не исключает возможности выхода за рубеж в рамках развития экспортного направления — наличие сертификата качества международного стандарта делает эти планы вполне осуществимыми.

Ключевым партнером в сегменте DIY для эмитента является «Леруа Мерлен» — крупнейшая в России сеть хозяйственных магазинов. Ее доля на рынке составляет порядка 50%. В ООО «Ультра» видят значительный потенциал в расширении клиентского пула за счет остальных DIY-сетей, на долю которых приходится оставшиеся 50% отечественного рынка.

По данным ООО «Ультра», максимальная емкость рынка металлических стеллажей составляет около 4 млн ед. в год. Данный рынок является основной точкой роста для компании. Поэтому приоритетным направлением работы на ближайшее полугодие становится дальнейшее уменьшение доли «Леруа Мерлен» в выручке за счет расширения ассортимента в сетях «Петрович» и «Все инструменты», с которыми уже налажены торговые связи, а также заключение договорных отношений с новыми ритейлерами.

Заместитель генерального директора ООО «Ультра» Александр Кучеров:

«Если мы продаем нашей продукции на 100 млн руб. в месяц в „Леруа Мерлен“, то простая математика говорит, что можно продавать еще на 100 млн руб. в остальные сети, увеличив выручку компании до 2,4 млрд руб. в год в DIY-сегменте. Поэтому мы поставили себе задачу — наладить сотрудничество с новыми сетями и нарастить объемы с уже существующими партнерами».

С этой целью компания активно наращивает свои компетенции за счет расширения департаментов продаж и маркетинга. Усиленная команда, в числе прочего, займется выведением на рынок нового продукта — гардеробных систем хранения вещей.

Финансовый директор ООО «Ультра» Анатолий Сердцев:

«Мы детально разобрались в алгоритмах работы маркетплейсов — любой e-commerce площадке выгоднее продавать мелкий высокооборачиваемый товар. Поэтому крупногабаритные гардеробные системы мы предложим ритейлерам DIY-сегмента, там ребята имеют обширный опыт продаж такого продукта».

Эмитент недавно завершил формирование ценовой политики внутри компании по всем направлениям. За счет оптимизации операционных процессов, о которых мы писали ранее, ГК «Ультра» готова предложить партнерам привлекательные цены на свою продукцию.

И это несмотря на рост стоимости металла (основного сырья для производства продукции эмитента), который составил в 2024 году порядка 9%. В компании отмечают, что на переговоры с новыми клиентами эмитент выходит уже с новыми ценами.

Девять эмитентов направят купонный доход по одиннадцати выпускам на сумму 28 996 168,76 руб. Также процентный доход получат держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

19 августа состоится выплата 16 купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 17 августа и было перенесено на ближайший рабочий день. В рамках эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну облигацию в месяц приходится 13,56 руб. купонного дохода, общая сумма выплаты — 949 200 руб.

В этот же день ООО «Транс-Миссия» перечислит 8 купон по бумагам серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Событие также должно было состояться в субботу и было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 20,24% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 992 000 руб.: по 16,64 руб. на облигацию.

Выплата 20 купона по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) также запланировано на понедельник. Событие было перенесено с субботы на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений — 140 млн руб., остаточный номинал — 700 руб., купон начисляется по ставке 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,49 руб., на все — 1 898 000 руб.

ООО «Ультра» направит средства на выплату 9 купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) 19 августа. Запланированное на 17 августа событие было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

На понедельник, 19 августа, запланирована выплата 22 купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Событие было перенесено с воскресенья, 18 августа, на понедельник. Объем выпуска — 300 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 17% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на бумагу.

Выплата 8 купона по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) запланирована на 19 августа. Событие было перенесено с воскресенья на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 80 млн руб., применяемая купонная ставка — 21% годовых. Сумма выплаты составит 1 380 800 руб. из расчета: 17,26 руб. на одну облигацию номиналом 1 000 руб.

20 августа состоится выплата 49 купона по выпуску серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал облигаций — 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплаты составит 1 282 200 руб.: 106,85 руб. на облигацию.

Держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты — 3 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну облигацию.

21 августа 22 купон получат держатели бумаг серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем эмиссии в обращении после реализованных ранее четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб. Купонная ставка — 19% годовых. На облигацию номиналом 1 000 руб. ежемесячно начисляется 15,62 руб., что в сумме составляет 1 561 968,76 руб.

Выплата 11 купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) также состоится 21 августа. В рамках эмиссии компания привлекла на фондовом рынке 250 млн руб. по ставке 19% годовых. Сумма выплаты по выпуску — 3 905 000 руб.: по 15,62 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб.

22 августа инвесторы получат 8 купон по облигациям серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купон начисляется по ставке 19,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну бумагу будет выплачено 16,03 руб., на все — 4 007 500 руб.

Также 22 будет выплачен доход за 15 купонный период по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 16% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 3 287 500 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.

В первом полугодии 2024 года компания комплексно подошла к развитию бизнеса: проведена работа по оптимизации внутренних процессов, заключен ряд крупных контрактов на поставку продукции. Результатом, по оценкам эмитента, стал значительный рост объемов выручки.

В частности, по данным представителей топ-менеджмента, выручка эмитента выросла на 30% с 525 млн руб. в первом полугодии 2023 года до 700 млн руб. за 6 месяцев текущего года.

Хороших результатов удалось достичь благодаря целому ряду факторов: был подписан крупный контракт с одним из ключевых маркетплейсов на поставку продукции: больших стеллажных конструкций для распределительных центров. Реализация контракта, согласно прогнозам, позволит эмитенту нарастить выручку до 3-х млрд руб. по итогам 2024 года.

Недавно «Ультра» приняла участие в тендере, объявленном DIY-ритейлером «Леруа Мерлен» на поставку новых видов стеллажей, и одержала в нем победу. Первые образцы продукции уже переданы в торговую сеть для ознакомления.

Помимо прочего компания развивает сегмент интернет-торговли — продукция ГК «Ультра» появилась на e-commerce площадках OZON и Wildberries.

В рамках оптимизации операционных процессов на одной из производственных площадок эмитента реализована программа «Лидеры производительности», а также произведена оптимизация закупок внутри компании.

Заместитель генерального директора ООО «Ультра» Александр Кучеров:

«Мы, скажем так, играем в две стороны: более быстрая история с оптимизацией внутренних затрат, потому что консолидировать самим всегда легче, и внешняя история — расширение активной клиентской базы, преимущественно за счет подписания крупных контрактов. Мы также создали в компании отдел маркетинга, который начал генерировать дополнительный траффик заказов. Спрос на рынке есть, и это позволяет нам продолжать наращивать объемы продаж».

Отметим также то, что ООО «Ультра» полностью освоило средства, полученные с помощью третьего облигационного выпуска серии Ультра-БО-02 объемом 100 млн руб. Как и было заявлено, инвестиции компания направила на закуп производственного оборудования для развития таких направлений, как гардеробные и регулируемые системы хранения, стеллажи, декоративная сетка и другие, а также на пусконаладочные работы.

Сейчас «Ультра» завершает реализацию плана развития бизнеса, рассчитанного на 2022- 2024 г. и параллельно готовит следующий этап — финансовую модель на 2025-2027 год, куда, в том числе, войдет план реализации крупного структурного проекта, о котором мы расскажем в одной из наших следующих публикаций.

Инвесторы на этой неделе получат купонный доход от шести эмитентов по семи облигационным выпускам. Общая сумма выплат составит 23 617 813,76 рублей. А также инвесторы ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход в сумме 3 246 560 рублей.

22 июля, состоится выплата 48-го купона по выпуску серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). По календарю дата выплаты приходится на воскресенье, в связи с чем переносится на следующий рабочий день – понедельник. Объем выпуска – 120 млн руб., номинал облигаций – 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплат составит 1 282 200 руб., из расчета 106,85 руб. на лист.

В этот же день 21-й купон получат держатели бумаг серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем эмиссии в обращении (с учетом ранее проведенных оферт) – 99 998 000 руб., купонная ставка – 19% годовых. На лист номиналом 1 000 руб. ежемесячно начисляется 15,62 руб., что в сумме составляет 1 561 968,76 руб.

Выплата 10-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) также состоится в понедельник. В рамках эмиссии компания привлекла на фондовом рынке 250 млн руб. по ставке 19% годовых. Сумма выплат по выпуску – 3 905 000 руб., по 15,62 руб. на лист номиналом 1 000 руб.

Держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплат — 3 246 560 руб., по 61,64 руб. на одну облигацию.

Во вторник, 23 июля, инвесторы получат 7-й купон по облигациям серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем выпуска – 250 млн руб., купон начисляется по ставке 19,5% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. На одну бумагу будет выплачено 16,03 руб., на все – 4 007 500 руб.

Также 23 июля будет выплачен доход за 14-й купонный период по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем эмиссии – 250 млн руб., купонная ставка – 16% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат – 3 287 500 руб., из расчета 13,15 руб. на лист.

В среду и четверг купонных выплат не намечается, а в пятницу, 26 июля, состоится выплата 4-го купона по выпуску Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). В рамках эмиссии привлечено 500 млн частных инвестиций по ставке 18,25% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. выплачивается 15 руб., общая сумма начисленного купонного дохода – 7 500 000 руб.

3-й купон по выпуску серии Автоотдел-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024) также будет выплачен в пятницу. Выпуск находится в стадии первичного размещения, объем в обращении – 138 243 000 руб., купонная ставка – 18,25% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 2 073 645 руб., из расчета 15,00 руб. на лист.