Эмитент определился с окончательными параметрами выпуска облигаций БО-07. Старт торгов назначен на 10 марта 2025 года.
Накануне Мосбиржа зарегистрировала выпуск под номером 4B02-07-00318-R от 05.03.2025. А сегодня на своей странице на сайте «Интерфакс» компания опубликовала сообщение, в котором раскрыла все подробности предстоящего размещения.
Седьмой выпуск биржевых облигаций предполагает размещение бумаг на сумму 250 млн рублей на 4 года со ставкой купона 28% годовых с ежемесячной выплатой. Ставка зафиксирована на весь срок обращения. Эмитент зафиксировал возможность провести call-опцион через 2,5 года после старта торгов.
По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение, начиная с 36 купонного периода раз в квартал по 10%. В дату окончательного погашения компания вернёт инвесторам оставшиеся 60% от номинальной стоимости плюс накопленный купонный доход.
Топливная компания «Нафтатранс Плюс» — крупный сибирский нефтетрейдер, осуществляющий полный цикл продажи ГСМ от закупки топлива на бирже до розничной продажи через собственную сесть АЗС. В настоящее время проводит консолидацию активов и выстраивание юридической структуры группы компаний. В феврале агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг на уровне B+|RU| cо стабильным прогнозом.
Презентация с самыми свежими данными об эмитенте размещена здесь. Так же ответы на многие вопросы можно узнать из интервью с генеральным директором компании Игорем Головнёй.
Эмитент объявил о проведении безотзывной оферты по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05. Компания будет обязана выкупить все облигации, заявленные инвесторами. Цена приобретения составит 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.
Подать уведомление на участие в безотзывной оферте владельцы облигаций смогут через своего брокера с 13 по 19 марта 2025 года. Дата исполнения заявок — 28 марта 2025 года. Информация о проведении безотзывной оферты раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс». Там же опубликовано сообщение о том, что агентом по приобретению облигаций выступит ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».
О размере ставки купонного дохода по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (№ 4B02-05-00318-R от 15.09.2023, ISIN: RU000A106Y21) на 19-36 купонные периоды ТК «Нафтатранс Плюс» сообщит до 12 марта 2025 года включительно.
Напомним, что выпуск серии БО-05 был размещён в конце сентября 2023 года со следующими параметрами: объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб. Срок обращения — 1080 дней (3 года), выплата купона — ежемесячно. Ставка купонного дохода была установлена на первые 18 месяцев обращения на уровне 19% годовых.
На этапе размещения компания зафиксировала единственный put-option в дату окончания 18 к.п. Частичного досрочного погашения, как и call-опционов, не предусмотрено.
В последнюю неделю февраля четыре эмитента направят купонный доход на сумму 12 698 300 руб.
На вторник запланированы выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. В четверг и пятницу инвесторы получат доход по сериям бумаг Хромос Инжиниринг-БО-02 и СМАК-БО-П02 соответственно.
Эмитент начал подготовку к размещению нового выпуска облигаций в рамках уже согласованных Московской биржей лимитов.
14 февраля единственный участник ООО ТК «Нафтатранс Плюс» Игорь Головня подписал решение разместить процентные неконвертируемые облигации серии БО-07 на сумму 250 млн руб. 17 февраля документ был опубликован на странице компании на сайте «Интерфакс».
Согласно решению, срок обращения бумаг — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Обеспечение по выпуску не предусмотрено. Подробнее о других параметрах выпуска, дате размещения и целях привлечения будет объявлено дополнительно.
Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят доход по девяти выпускам на общую сумму в 29 351 685,04 руб.
Доход от серий бумаг ПЮДМ-БО-П02, Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, Нафтатранс плюс-БО-06 и Нэппи Клаб-БО-01 инвесторы получат в понедельник. Во вторник будут направлены выплаты по выпускам СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01, а в пятницу — Хромос Инжиниринг-БО-01 и Ю Ди Пи Авто-БО-01.
«Национальное рейтинговое агентство» сохранило для эмитента уровень рейтинга «B+|ru|» со стабильным прогнозом
Об этом агентство сообщило в пресс-релизе, который сегодня был опубликован на официальном сайте НРА.
Среди ключевых факторов в пользу подтверждения значения рейтинга такие, как: умеренный уровень постоянного капитала, средняя рентабельность операционного денежного потока и приемлемый коэффициент обеспеченности запасов. Также эксперты отметили умеренно низкую зависимость от поставщиков, адекватный размеру бизнеса уровень корпоративного управления и риск-менеджмента, а также четкую стратегию развития. Кроме того, Компания обладает значительным опытом работы на рынке и прозрачной структурой собственности.
Тем не менее, уровень рейтинга ограничивается рядом факторов. В их числе специалисты НРА называют невысокую рентабельность по чистой прибыли, рентабельность капитала, а также увеличение срока оборота дебиторской задолженности. Сюда же эксперты отнесли объём долговой нагрузки, особенно в условиях повышенного процентного и ликвидного риска. Также на сдержанную оценку повлияли низкая обеспеченность собственными оборотными средствами, локализация бизнеса, небольшая доля на рынке и ограниченная прозрачность.
Рейтинговое действие основано на финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года, составленной в соответствии с РСБУ.
Компания «Нафтатранс Плюс», зарегистрированная в 2007 году в Новосибирске. Бизнес-модель включает долгосрочное партнёрство с рядом компаний, осуществляющими розничную продажу топлива, транспортировку и хранение. В структуре продаж доминируют дизельное топливо (38%), бензин (29%) и мазут (23%). Единственным владельцем компании является её основатель Игорь Олегович Головня. У компании есть дочерняя организация — ООО «Энергия топлива», а также планы по консолидации транспортного бизнеса в рамках АО «ХК Нафтатранс». В 2025 году компания планирует получить 100% контроль над четырьмя компаниями, занимающимися транспортировкой топлива и пищевых наливных продуктов на территории Сибирского федерального округа и Московского региона: ООО ТК «СТК», ООО «Парис», ООО «Азимут», ООО «Нафтатранс-М». Это позволит холдингу войти в пятёрку крупнейших игроков рынка.
Напомним, аналитик Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Екатерина Маевская в январе представила свой прогноз и обосновала, почему рейтинг сохранится на прежнем уровне.
На начавшейся рабочей неделе инвесторы получат выплаты купонного дохода от четырёх эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 14 303 100 руб.
На 27 января запланированы выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. На 28 число — Хромос Инжиниринг-БО-02, на 29 — СМАК-БО-П02, на 31 — НЗРМ-БО-01.
Пять эмитентов «Юнисервис Капитал» перечислят в пользу инвесторов купонный доход по шести выпускам на сумму 18 792 016,28 руб. с 20 по 24 января.
Выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01 придутся на 20 января. Доход по облигациям серии Хромос Инжиниринг-БО-01 и Ю Ди Пи Авто-БО-01 будет начислен 22 января.
Одиннадцать эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонный доход по тринадцати облигационным выпускам на общую сумму 28 193 304,13 руб.
По облигациям серии Сибстекло-БО-П02 назначено частичное досрочное погашение в размере 6 250 000 руб. По выпуску Феррони-БО-02 также запланирована амортизационная выплата объёмом 20 000 000 руб. Однако согласно информации, раскрытой ООО «Феррони» на своей странице на сайте «Интерфакс», с большой долей вероятности часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску компания намерена направить в установленный срок.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
Мы плавно подобрались к последнему рубежу перед праздничным столом, оливье, мандаринами и брызгами шампанского. С 23 по 28 декабря четыре эмитента «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты по четырем облигационным выпускам на сумму 15 513 910 рублей.
23 декабря состоится выплата за 9 купонный период облигационного выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объём составляет 500 млн руб. при номинале 1 000 руб., со ставкой купонного дохода на уровне 18,25% годовых. Держатели облигаций получат по 15 руб. на каждую бумагу, что в сумме составит 7 500 000 руб. на выпуск.
В этот же день, 23 декабря, инвесторы получат выплату по 8 купонному периоду облигационного выпуска Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Объём в обращении равен 90,494 млн руб., поскольку при размещении было реализовано 92,6% выпуска, а позднее компания успешно провела добровольную оферту, исполнив все заявки. Номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата составит 1 357 410 руб.: по 15 руб. на облигацию.
На 27 декабря запланирована выплата дохода за 47 купонный период выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объём — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Держатели облигаций получат по 9,86 руб. на одну бумагу, что суммарно составит 4 930 000 руб.
Также 27 декабря будет направлена выплата дохода за 19 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объём равен 150 млн руб. при номинале 1 000 рублей, ставка купонного доходам — 14% годовых. Сумма выплаты составит 1 726 500 руб.: по 11,51 руб. на облигацию.
Оставить комментарий
