Из-за выходного дня ежемесячная выплата была перенесена с воскресенья на понедельник, 13 июля. За каждую облигацию компания выплатила по 123,29 руб., начисленных по ставке 15% годовых. Общая сума выплат составила 676 862,10 руб.

Облигационный выпуск серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100TL1) объемом 55 млн руб. и сроком обращения 4 года был размещен на Московской бирже в сентябре 2019-го. В марте этого года, в рамках оферты, инвесторы предъявили к выкупу 10 бумаг на сумму 100 тыс. руб., в результате чего объем облигаций в обращении сократился до 54,9 млн.

В ходе июньских торгов бонды ООО «Кузина» сформировали оборот на сумму 6,79 млн руб., что на 3,2 млн руб. меньше, чем в мае. Средневзвешенная цена выросла на 1,22 п.п. и составила 101,27% от номинальной стоимости облигаций.

В данный момент компания взяла курс на повышение популярности среди своих гостей и потенциальных посетителей кафе-кондитерских. В рамках выбранной стратегии сеть поддерживает сразу две программы лояльности. Подробнее о предложениях и бонусах от «Кузины» читайте здесь.

Сумма купонных выплат, перечисленных в НРД, составила 1 331 520 руб. Доход инвесторов начисляется ежемесячно по ставке 13,5% годовых. На одну бумагу номиналом 10 тыс. приходится по 110,96 руб.

Эмитент разместил бонды серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100LE3) в июле 2019 года. В рамках эмиссии было привлечено 120 млн руб. частных инвестиций сроком на 5 лет. Погашение облигационного займа состоится с января по июнь 2024 года равными долями, по 25% от объема выпуска. Через год состоится оферта, связанная с определением ставки на третий год обращения ценных бумаг.

В июне объем сделок с участием облигаций «Ламбумиз» составил почти 5,3 млн руб., что на 2,18 млн меньше, чем месяцем ранее. Рост средневзвешенной цены зафиксирован на уровне 1,07 пункта, до отметки 104,19% от номинала.

С прошлого месяца в компании внедрена новая автоматизированная система управления перевозками грузов. В ближайшее время мы опубликуем более подробный обзор на эту тему. Следите за нашими публикациями в ленте.

Сибирская сеть общественного питания перечислила в депозитарий порядка 700 тыс. рублей.

Выплата состоялась сегодня по ставке 14% годовых. Сумма на одну облигацию — 575,34 рубля. По условиям первого выпуска, купон выплачивается каждые 30 дней. Следующая выплата состоится в среду, 12 августа.

В июне сделки с облигациями «Дядя Дёнер-БО-П01» совершались в течение всех 20 торговых дней. Оборот бумаг составил 8,1 млн рублей, снизившись за месяц на 2,6 млн. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 101,78%.

Напомним, размещение первого выпуска состоялось в июне 2018 г. До его погашения остался год: в мае и июне 2021 г. компания выплатит инвесторам вместе с купонным доходом по 33% от номинала облигаций, в июле — оставшиеся 34%. Объем выпуска — 60 млн рублей. Номинальная стоимость ценной бумаги — 50 тыс. рублей. ISIN код: RU000A0ZZ7R8.

С марта 2020 г. в обращении также находятся облигации «Дядя Дёнер» 2-й серии на сумму 50 млн рублей. Погашение состоится в 2023 г.

Основная отличительная черта компании и залог ее успешного продвижения на рынке — это освоение полного цикла производства, начиная от закупки металла и заканчивая упаковкой готовых изделий и отправкой их конечному потребителю.

ООО «Ультра» не только производит товар, но и контролирует его своевременную доставку. В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Магнитогорске, Челябинске и Краснодаре располагаются распределительные склады, которые позволяют вовремя обеспечивать заказчиков готовой продукцией. Также у предприятия установлены прочные партнерские отношения с рядом крупнейших транспортных компаний России, осуществляющих доставку заказов клиентам.

Свое дальнейшее развитие компания связывает с созданием и расширением собственной торговой сети. На данный момент «Ультра» уже владеет двумя фирменными магазинами, где реализует свою продукцию.

Ключевые тезисы:

— Общий объем рынка по производству металлоконструкций по данным Росстат в 2019 году оценивается в 2,676 триллиона рублей. Выручка ООО «Ультра» за последние 4 квартала составила 1,356 миллиарда при загрузке производственных мощностей на 60%.

— В общем объеме выручки порядка 56% приходится на федеральных DIY-ритейлеров, 15% — на производственные компании, около 4% обеспечивают строительные организации и 25% — прочие клиенты.

— Общая величина активов в денежном эквиваленте по состоянию на 1 января 2020 года составляет 580,6 млн руб., из них 178 млн инвестировано в 2017-19 годах, в результате чего стоимость основных средств за последние 2 года выросла в 2,5 раза. Компания приобрела 3D-принтер, клепальные машины для обработки металла, линии для производства просечно-вытяжной металлической сетки, профилегибочную машину и прочее оборудование.

— За І квартал 2020 года выручка ООО «Ультра» составила 257,4 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем вырученных средств сократился на 6,9%. При этом, за счет вывода из оборота продукции с низкой маржинальностью, валовая рентабельность по состоянию на 01.04.2020 сравнительно с показателями в 2018 году выросла с 13,5% до 21,7%, рентабельность по EBIT — с 2,6% до 4,9%, а рентабельность по чистой прибыли с 0,2% до 0,4%.

— За счет привлечения частных инвестиций путем выпуска биржевых облигаций финансовый долг компании в 2019 году вырос до 286,9 млн руб. Однако ключевые финансовые показатели, характеризующие уровень долговой нагрузки находятся в допустимых пределах: соотношение долга к выручке составляет 0,22х; долга к капиталу — 4,80х; долг/EBIT — 6,21х.

— В текущем году компания планирует довести количество представительств в России до 10, завершить сертификацию собственной продукции в соответствии с международными стандартами ISO, нарастить объем производства за счет дооснащения цехов, увеличить торговую сеть за счет открытия новых строительных магазинов.

Читайте аналитическое покрытие в формате pdf.

В пользу инвесторов компания перевела в НРД 554 800 рублей, начисленных по ставке 13,5% годовых. На одну облигацию номиналом 10 тысяч приходится 110,96 руб. ежемесячных выплат.

Размещение выпуска серии БО-П02 (ISIN код: RU000A101HQ3) на сумму 50 млн руб. практически совпало с мировым кризисом и объявлением режима самоизоляции, тем не менее, инвесторы заинтересовались предложением, раскупив весь объем в течение одного дня. По условиям эмиссии погашение облигационного займа состоится в апреле 2023 года.

В июне бумаги выпуска активно участвовали в биржевых торгах, сформировав оборот порядка 25 миллионов рублей, что на 7,4 млн больше, чем в апреле. Средневзвешенная цена выросла на 0,07 пункта и составила 100,24% от номинальной стоимости облигаций.

Напомним, что в мае «Дядя Дёнер» запустил еще одно направление — открыл блинную под брендом «Родные блины». О первых результатах, полученных от внедрения нового продукта можно будет узнать в отчете компании за II квартал 2020 года. Внимательно следите за публикациями в нашей ленте, чтобы не попустить актуальные новости.

Окончание периода пришлось на воскресенье, в связи с чем перечисление средств в НРД было перенесено на ближайший рабочий день — 6 июля.

Компания направила в пользу инвесторов 4,108 млн руб., начисленных по ставке 12,5% годовых, установленной на весь трехлетний период обращения облигаций. Общий объем выпуска серии 01 (ISIN код: RU000A100T81) — 400 млн руб. На одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. инвесторы получают 10,27 руб. ежемесячных выплат.

По условиям эмиссии начиная с 9-го купона у компании появилась возможность досрочного выкупа бумаг путем объявления оферты, которую она может назначить на дату окончания очередного купонного периода.

В результате июньских торгов на Московской бирже облигации «Юниметрикса» сформировали оборот на сумму порядка 15,57 млн руб. Полученный результат в 6,67 раза превышает объем сделок по бумагам данной серии, зарегистрированных в мае. При этом средневзвешенная цена снизилась на 0,2 пункта и составила близкие к номиналу 100,14%.

Напомним, что в октябре 2019 года компания выпустила биржевые облигации серии БО-П01 (ISIN код: RU000A100WR2) объемом 70 млн руб. с купонным доходом в размере 15% годовых. Ежемесячная сумма купона составляет 863 030 руб., по 123,29 на одну бумагу.

Начиная с 12-го купонного периода, «Ультра» приступит к амортизационному погашению займа равными долями, которое будет производиться ежеквартально в размере 7,14% от номинала. Окончательная выплата оставшихся 42,88% эмиссии состоится в сентябре 2022 года.

В июне котировки бондов компании продолжили свой рост. Средневзвешенная цена по итогам месяца зафиксирована в пределах 101,81% (+0,83 п.п.). Общий объем сделок — более 4-х млн руб., напротив, существенно уступает результатам майских торгов, во время которых бумаги сформировали порядка 9,2 млн оборота.

Совсем недавно ООО «Ультра» отчиталась за 1 квартал 2020 года. Аналитическое покрытие по итогам работы компании готовится к публикации. Внимательно следите за новостями на нашем сайте, чтобы не пропустить актуальную информацию.

Общий объем торгов в июне скромнее майского на 17 миллионов и составляет 173 млн руб. Лишь по двум выпускам из 17-ти отмечено незначительное снижение котировок, остальные 15 продолжили уверенный рост. Выше номинала по-прежнему торгуются 14 эмиссий.

Прежде всего, отметим рекордсменов: после того, как «Кисточки» успешно преодолели сложный период, вновь открыли все студии сети и прошли плановую оферту в середине июня, средневзвешенная цена по ним поднялась выше номинала и остается в этих пределах.

Бумаги ООО «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) за 18 торговых дней сформировали оборот почти 9,27 млн руб. (+ 1,16 млн). Котировки выросли на рекордные 8,91 пункта, и средневзвешенная цена достигла близкого к номиналу значения 96,56%.

Также по итогам месяца число лидеров роста котировок вошли облигации сети lady&gentleman CITY. Бумаги ООО «Трейд Менеджмент» (RU000A1014V7), владельца сети, торговались 19 дней. Сумма сделок по ним составила чуть больше 11 млн руб., что всего на 0,78 млн меньше, чем в предыдущем периоде. Средневзвешенная цена отвоевала у кризиса еще 3,05 пункта и достигла значения 94,85% от номинала.

Объем сделок по биржевым облигациям ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) за 19 торговых дней июня составил 7,6 млн руб., а это на 5,16 млн меньше, чем в мае. Рост средневзвешенной цены — 1,45 пункта, до 102,24% от номинала.

Первый выпуск ООО «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) торговался 20 дней и завершил месяц, сформировав оборот порядка 8 млн, что на 2,58 млн руб. меньше, чем в предыдущем месяце. Средневзвешенная цена выросла еще на 1,61 пункт и составила 101,78% от номинальной стоимости бумаг.

Объем торговых операций бумагами второго выпуска «Дяди Дёнера» (RU000A101HQ3) за 20 дней напротив, на 7,4 млн превысил майский итог и составил внушительные 24,95 млн руб. Средневзвешенная цена выросла на 0,07 п.п., до уровня 100,24% от номинала.

Бумаги второго выпуска ООО «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A0ZZV03) торговались 18 дней с оборотом 2,94 млн (+0,49 млн руб.), средневзвешенная цена по ним снизилась на 0,24 пункта и составила 104,06% от их номинальной стоимости.

Облигации третьего выпуска мувингового сервиса «ГрузовичкоФ» (RU000A100FY3) участвовали в торгах 18 дней, сформировав оборот порядка 3,8 млн руб., что почти в два раза меньше, чем в мае (около 7,1 млн руб.). Средневзвешенная цена выросла на 1,46 п.п., до 104,73% от номинала бумаг.

Четвертый выпуск ООО «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A101K30) за 19 торговых дней набрал объем в 11,386 млн руб., уступив показателям мая аж 31,6 млн. Зато средневзвешенная цена увеличилась на 4,02 пункт и составила 104,92% от номинала.

Первый выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) был активен 18 дней и завершил месяц, набрав объем почти 9,34 млн руб. (+0,335 млн). Рост котировок составил 1,49 п.п., зафиксированная средневзвешенная цена в июне — 101,58% от номинальной стоимости.

Объем по второму выпуску облигаций «Нафтатранса» (RU000A100YD8) оказался рекордным среди всех наших эмитентов — почти 37,62 млн руб. за 19 дней торгов, что на 24,39 млн больше, чем в мае. Рост средневзвешенной цены зафиксирован на уровне 0,63 пункта, до близких к номиналу 99,7%.

Бонды ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) за 20 торговых дней набрали оборот 3,27 млн руб., что на 1,52 млн руб. меньше майского. Средневзвешенная цена выросла еще на 0,64 п.п., до 104,32% от номинальной стоимости бумаг.

Биржевые облигации ООО «Транс-Миссия» (RU000A100E70) торговались 18 дней объемом почти 9,64 млн руб., уступив чуть более 6,3 млн майским итогам. Средневзвешенная цена в июне составила 102,49% от номинала, увеличившись еще на 1,36 п.п.

Облигации ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) участвовали в торгах на Мосбирже 19 дней, на протяжении которых ими был сформирован оборот 5,3 млн руб., что на 2,18 млн меньше, чем в мае. Средневзвешенная цена уже 3-й месяц держится выше номинала и составляет 104,19%. Рост котировок на уровне 1,07 пункта.

Оборот по бумагам ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) резко возрос с 2,33 млн руб. в мае до 15,568 млн в июне. Средневзвешенная цена опустилась на 0,2 п.п., до 100,14% выше номинала. Облигации участвовали в торгах 18 дней.

Бонды ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) торговались 17 дней, завершив месяц с оборотом около 2,38 млн руб., что почти вдвое (на 1,839 млн) меньше, чем в прошлом месяце. Средневзвешенная цена напротив, прибавила 0,52 пункта и составила 102,51% от номинала.

Биржевые облигации ООО «Кузина» (RU000A100TL1) участвовали в торгах 20 дней, сформировав объем без малого 6,8 млн руб., что на 3,24 млн скромнее, чем в мае. Средневзвешенная цена показала рост 1,22 пункта, до уровня 101,27% от номинальной стоимости бондов.

Объем торгов бумагами ООО «Ультра» (RU000A100WR2) за 18 активных дней составил немногим более 4 млн руб., снизившись на 5,23 млн по сравнению с майскими итогами. Текущая средневзвешенная цена составляет 101,81% от номинала, что на 0,83 п.п. больше, чем в прошлом месяце.

Общая сумма выплаты составила 1 972 600 руб. (98,63 руб. на одну бумагу). Купонный доход начислен по ставке 12% годовых. По данному выпуску установлен плавающий купон, который рассчитывается, исходя из ставки ЦБ +6,5% (но не более 14%).

Дата перечисления денежных средств для выплаты инвесторов была перенесена на 02.07.2020г. из-за выходного дня, объявленного по случаю голосования относительно поправок в конституцию.

Параметры займа: бонды серии БО-П-01 (ISIN код: RU000A1014V7) в номинале 10 тысяч, общим объемом 200 млн руб. и сроком обращения 4 года были размещены в декабре 2019-го. Условиями эмиссии предусмотрено досрочное погашение бумаг. Ближайшая плановая оферта назначена на ноябрь 2021г.

В ходе июньских торгов облигации данного выпуска продолжили дорожать — рост средневзвешенной цены зафиксирован на уровне 3,05 п.п., до 94,85% от номинала. Общий объем сделок по ним составил свыше 11 миллионов рублей.

Уверенный рост котировок облигаций сети брендовой одежды lady & gentleman CITY связан с окончанием карантина и началом работы магазинов. Следует отметить, что во время режима самоизоляции компания продолжала осуществлять продажи в режиме онлайн. Подробности по теме — в одной из наших предыдущих статей.

Общая сумма выплаты составила 1 972 600 руб. (98,63 руб. на одну бумагу). Купонный доход начислен по ставке 12% годовых. По данному выпуску установлен плавающий купон, который рассчитывается, исходя из ставки ЦБ +6,5% (но не более 14%).

Дата перечисления денежных средств для выплаты инвесторов была перенесена на 02.07.2020г. из-за выходного дня, объявленного по случаю голосования относительно поправок в конституцию.

Параметры займа: бонды серии БО-П-01 (ISIN код: RU000A1014V7) в номинале 10 тысяч, общим объемом 200 млн руб. и сроком обращения 4 года были размещены в декабре 2019-го. Условиями эмиссии предусмотрено досрочное погашение бумаг. Ближайшая плановая оферта назначена на ноябрь 2021г.

В ходе июньских торгов облигации данного выпуска продолжили дорожать — рост средневзвешенной цены зафиксирован на уровне 3,05 п.п., до 94,85% от номинала. Общий объем сделок по ним составил свыше 11 миллионов рублей.

Уверенный рост котировок облигаций сети брендовой одежды lady & gentleman CITY связан с окончанием карантина и началом работы магазинов. Следует отметить, что во время режима самоизоляции компания продолжала осуществлять продажи в режиме онлайн. Подробности по теме — в одной из наших предыдущих статей.