Ставка купона по данному выпуску зафиксирована на уровне 12,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Общая сумма выплат инвесторам составляет 4 108 000 руб. за весь выпуск и 10,27 руб. за одну облигацию.

Объем выпуска серии 01 (RU000A100T81) — 400 млн руб. в бумагах номинальной стоимостью одна тысяча руб. Дата размещения бондов на Московской бирже — 09.09.2019 г., срок обращения — три года или 36 купонных периодов. Начиная с 9 купона эмитент имеет право на досрочное погашение облигаций.

В феврале объем торгов бумагами данной серии составил 86,6 млн руб., что на 29 млн руб. больше, чем зафиксировано в январе. Средневзвешенная цена опустилась на 0,1 пункта и составила 100,73% от номинальной стоимости облигаций, что, впрочем, соответствует общерыночной тенденции февраля.

Ежемесячно мы публикуем итоги торгов по всем эмитентам — партнерам ООО «Юнисервис Капитал». Ознакомиться со свежим материалом вы можете, перейдя по ссылке.

В прошлом году компания на базе собственного производства разработала линейку полуфабрикатов под названием «Я вкусно ем». С февраля данная продукция появилась на полках 16 магазинов торговой сети «Быстроном».

Линейка полуфабрикатов включает в себя кольца кальмаров, картофель фри, куриные наггетсы и сырные палочки, которые уже стали самым продаваемым продуктом в рамках торговой марки.

Важность этого шага нельзя недооценивать, поскольку крупные торговые сети, как правило, не хотят рассматривать товар, если он еще не был представлен на рынке. Это вызывало определенные сложности при организации каналов сбыта. Теперь ведутся переговоры с крупными торговыми сетями, в том числе федеральными, и размещение новой торговой марки на их прилавках, скорее, вопрос времени.

Следующий на очереди партнер — сеть «Метро», с которой в данный момент активно ведутся переговоры. Помимо двух торговых марок «Дядя Дёнера» (тостовый хлеб и полуфабрикаты «Я вкусно ем»), которые появятся на витринах сети, на территории магазина в Новосибирске, сеть уличного питания планирует разместить свою торговую точку, оснащенную пекарней, где будет продаваться свежая выпечка.

Несмотря на то, что еще в 2019 году компания старалась сосредоточить свое внимание только на небольших модулях, рынок диктует свои условия и все чаще «Дядя Дёнер» открывает полноценные стационарные кафе, особенно там, где наблюдается значительный поток гостей.

Примером может послужить Шерегеш, где павильон площадью 18 м2 с одним поваром благодаря плотному туристическому потоку может дать выручки до 58 тыс. рублей в день. Теперь компания рассматривает перспективы строительства в этом районе большого кафе с расширенным меню.

В феврале компания запустила два новых павильона — в Новосибирске и в Новокузнецке, хотя, как правило, все открытия «Дядя Дёнер» старается проводить в теплые месяцы года, когда завершается «низкий» сезон и легче набрать обслуживающий персонал.

На март планируется запуск сразу нескольких точек: двух в Новокузнецке (Мыски и ТЦ «Заря»), большого модуля в Маслянина. Также в район нового автовокзала будет перенесен павильон «Родных блинов» в поселке Линево.

В планах на весну, помимо открытия нескольких объектов в Междуреченске, о которых мы писали в прошлой статье, значится экспансия в Ленинск-Кузнецкий. Это перспективный город с удобным расположением (100 км от Новокузнецка), с населением 160 тыс. человек, и почти полным отсутствием сетевых игроков, за исключением «Подорожника». Там «Дядя Дёнер» рассматривает порядка 7-8 потенциально привлекательных локаций.

Не обошлось и без новых коллабораций — с 9 марта ООО «ДД Фэктори», на балансе которого числится производство компании, начнет поставлять семь видов сэндвичей и два вида салатов от «Дяди Дёнера» в кафе-кондитерские «Кузины». На первых порах планируется объем в денежном выражении будет составлять порядка 1,5-2 млн руб. ежемесячно.

Короткий календарный месяц не помешал работе Московской бирже — в феврале прошло 20 торговых сессий. Общий объем торгов лишь на 1,7 млн превысил январские обороты и составил 198,7 млн руб. по 20 выпускам от эмитентов-партнеров «Юнисервис Капитал».

Снижение средневзвешенной цены наблюдается по 16 сериям облигаций, остальные 4 показали незначительный рост. Больше всех прибавил в цене выпуск «Кисточек», а дороже всех уже который месяц торгуется 4-й облигационный выпуск мувингового сервиса «Грузовичкоф».

Лидирующие позиции по объемам все еще занимает «Юниметрикс», а самые скромные обороты, как и в прошлом месяце продемонстрировали бумаги «Новосибирскхлебопродукта», что, впрочем, не мешает им постепенно дорожать. А теперь по каждому выпуску детальнее.

Первая серия облигаций ООО «ПЮДМ» (RU000A0ZZ8A2) участвовала в торгах 19 дней, за которые был сформирован оборот в пределах 6,9 млн, что почти на 1 млн руб. скромнее, чем в январе. Средневзвешенная цена опустилась на 0,85 п.п. и составила 101,82% от номинала.

Второй выпуск ООО «ПЮДМ» (RU000A1020K7) за полный месяц набрал объем почти 11,2 млн руб., однако недобрал 8,1 млн в сравнении с прошлым месяцем. Динамика средневзвешенной цены отрицательная, снижение на уровне 0,5 п.п., итоговое значение — 102,51% выше номинальной стоимости.

Первая серия облигаций ООО «Дядя Дёнер» (RU000A0ZZ7R8) за 18 сессий сформировала оборот в пределах 4,6 млн руб., что почти на 1,3 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена уменьшилась на 0,78 пункта и составила 101,84% от номинала бумаг.

Объем сделок по второму выпуску «Дяди Дёнера» (RU000A101HQ3) за 20 торговых дней зафиксирован на уровне 5,7 млн руб., что почти соответствует январским результатам (+171 тыс. руб.). Средневзвешенная цена упала сразу на 1,68 пункта, до 109,69% от номинальной.

Третий выпуск ООО «Круиз» (RU000A0ZZV03), ранее бывший «Грузовичковым» за 19 активных дней сформировал оборот на уровне 4,3 млн руб. (+1,6 млн к январю). Средневзвешенная цена снизилась на 1,85 п.п., до отметки 102,83% от номинала.

Четвертая серия ООО «Круиз» (RU000A101K30) торговалась 20 дней с итогом в 2,7 млн руб., уступив январским итогам почти 1 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,27 пункта, но, тем не менее, осталась самой высокой среди наших выпусков — 113,16% от номинала.

Первый выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) закрыл месяц с оборотом немногим более 9,3 млн руб., недобрав 2,5 млн руб. до январских результатов. Средневзвешенная цена снизилась на 0,22 п.п., до 102,79% от номинальной стоимости бумаг.

Оборот по второй серии «Нафтатранса» (RU000A100YD8) за 20 торговых дней составил 18,4 млн руб., на 1 млн больше, чем в январе. Средневзвешенная цена опустилась на 0,55 пункта и составила 102,75% от номинальной.

Облигации ООО «НЗРМ» (RU000A1004Z9) торговались полный месяц с итогом в 3,4 млн руб. (+83 тыс.). Средневзвешенная цена снизилась на 1,39 пункта и была зафиксирована на уровне 106,11% от номинальной.

Бонды ООО «Транс-Миссия» (RU000A100E70) за 19 дней торгов набрали объем почти 7,8 млн руб., что на 1 млн больше, чем в январе. Снижение средневзвешенной цены — 0,57 п.п., итоговое значение — 106,08% выше номинальной стоимости.

Облигации компании «Кисточки Финанс» (RU000A100FZ0) участвовали в торгах 18 дней, сформировав оборот в размере 1,9 млн руб. (-0,5 млн к январю). Средневзвешенная цена выросла сразу на 1,09 п.п. и составила 105,58% от номинала.

Бумаги ЗАО «Ламбумиз» (RU000A100LE3) торговались на протяжении 20 дней с итогом в 5,5 млн руб. (+1,4 млн руб.). Средневзвешенная цена просела на 0,64 пункта и остановилась на отметке 102,42% от номинала бумаг.

Объем сделок по облигациям ООО «Юниметрикс» (RU000A100T81) зафиксирован на уровне 86,6 млн руб., что на 29 млн больше, чем в январе. Средневзвешенная цена при этом утратила 0,1 п.п. и составила 100,73% от номинальной стоимости.

Облигации ООО «ИТЦ-Трейд» (RU000A100UP0) торговались 19 дней с оборотом в 2,7 млн руб. (-0,8 млн в сравнении с январем). Средневзвешенная цена снизилась на 0,54 шага, до 106,09% от номинального значения.

Бумаги сети кондитерских «Кузина» (RU000A100TL1) участвовали в торгах ежедневно и закрыли месяц с объемом в 3,2 млн руб., что почти на 1,3 млн меньше, чем в январе. Средневзвешенная цена уменьшилась на 0,15 п.п. и был зафиксирована на уровне 103,26% от номинала.

Выпуск ООО «Ультра» (RU000A100WR2) за 19 активных дней сформировал объем порядка 4,5 млн руб., прибавив к итогам января почти 1,9 млн руб. Средневзвешенная цена утратила 0,29 пункта и составила 103,55% от номинальной.

Оборот по облигациям ООО «Трейд-Менеджмент» (RU000A1014V7) за 20 торговых дней сформирован на уровне 4,5 млн руб., что аж на 13,5 млн меньше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена, между тем, увеличилась на 0,17 шага и была зафиксирована на околономинальных 99,86%.

Бумаги АО «НХП» (RU000A102036) торговались на бирже всего 12 дней, за которые был сформирован объем в пределах 0,5 млн руб. (+244 тыс. руб.). Средневзвешенная цена бондов выросла на 0,53 пункта и составила 105,69% от номинала.

Дебютный выпуск ООО «Сибстекло» (RU000A1026R9) за 20 февральских дней набрал объем порядка 11 млн руб. (-6,9 млн руб. к январю). Средневзвешенная цена продолжает увеличиваться, на этот раз на 0,71 пункта, до 104,59% от номинальной стоимости.

Облигации производителя рыбных консервов ООО ПК «СМАК» (RU000A102KP7) за 19 дней торгов набрали оборот около 3,9 млн руб., что всего на 0,3 млн скромнее, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена снизилась на 0,67 пункта, до 103,19% от номинала.

Облигации ООО «СДЭК-Глобал» торговались всего один день, но по итогам данных с первичных размещений на рынке ВДО в январе-феврале 2021 года смогли занять второе место по динамике роста котировок. Итоги мартовских торгов по бумагам этого выпуска обязательно попадут в нашу обзорную статью в апреле.

Залоговые облигации — это новый инструмент, который организатор долговых программ решил испытать на собственном опыте и теперь представляет его участникам рынка.

Эмитентом по выпуску облигаций, ранее зарегистрированному в ЦБ России выступает ООО «Юнисервис Капитал». Залоговые облигации — новое решение, которое на данный момент практически не представлено на рынке. Инструмент потенциально интересен широкому кругу заемщиков, которые смогут привлекать средства под залог объектов недвижимости на комфортных условиях. Также благодаря наличию обеспечения, залоговые облигации представляют интерес и инвесторам, находящимся в поиске удовлетворяющего их баланса риска и доходности.

Генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин коротко перечислил очевидные плюсы для заемщиков:

«Прежде всего — это более длительный, по сравнению с залоговым кредитом, срок займа, меньший дисконт при оценке залога и гибкие условия: возможность компании самостоятельно формировать график выплаты процентов и погашения. Затраты же на подготовку, регистрацию и сопровождение облигационного займа с обеспечением в виде объекта недвижимости, вполне сопоставимы, если учитывать срок длительный срок до погашения».

Для инвесторов залоговые облигации также могут представлять интерес, поскольку это бумаги с обеспечением, способные дать неплохую доходность и определенные гарантии при наступлении дефолта. В сравнении с другими вложениями в недвижимость, в плюсах можно отметить ликвидность таких бумаг, наличие управляющего объектом — собственно, компании-эмитента.

ООО «Юнисервис Капитал» привлекает инвестиции для реализации новых проектов финансирования под залог недвижимости. «Фонд недвижимости» компании развивается уже более 7 лет. За время работы фонда, регулируя отношения между владельцами бизнесов с ликвидными объектами недвижимости и частными инвесторами, компанией было проведено 14 сделок с привлечением инвестиции на общую сумму 2 056 млн руб.

Сегодня, запуская новый инструмент — залоговые облигации, «Юнисервис Капитал» решил совместить свои компетенции в эмиссии облигаций, опыт работы по залоговым сделкам и компетенции в управлении объектами недвижимости.

Обращаем внимание, что информация, приведенная в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Сегодня в системе boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке. Бонус в размере 0,5% от суммы сделки после размещения получат все квалифицированные инвесторы, подавшие предварительные уведомления и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 500 тысяч рублей (50 бумаг). Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Юнисервис Капитал» - 04.03.2021 г.

Подробнее о «Юнисервис Капитал» и целях выпуска — читайте в презентации.

В пятницу, 26 февраля, ООО «Национальное Рейтинговое Агентство» присвоило кредитный рейтинг ООО ТК «Нафтатранс Плюс» на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации.

«Нафтатранс Плюс» стала первой компанией среди нефтетрейдеров, получившей кредитный рейтинг на рынке ВДО.

«Мы не перестаем работать над инвестиционной привлекательностью нашей компании, и получение рейтинга, по моему мнению, является хорошим заделом на будущее. Так, наличие достаточно четкой шкалы, метрик, позволит нам лучше понимать реальную оценку нашей компании. По мере реализации стратегии развития, после внедрения процедуры корпоративного управления, с увеличением операционного денежного потока мы сможем в перспективе 2-3 лет претендовать на более высокую оценку рейтингового агентства и более выгодные условия привлечения инвестиций для развития бизнеса.» — комментирует генеральный директор ООО «ТК Нафтатранс Плюс» Игорь Головня.

Эксперты НРА отмечают, что положительными факторами для рейтинговой оценки послужили:

• Высокий уровень перманентного капитала. На 30.09.2020 г. отношение суммы собственного капитала и долгосрочных заимствований к активам компании составило 0,62;
• Длительный срок работы на рынке — более 10 лет;
• Прозрачная структура собственности. На 30.09.2020 г. в Компании один бенефициар;
• Очень низкая волатильность отрасли непищевой оптовой торговли.

Стабильный прогноз по рейтингу предполагает с высокой долей вероятности сохранение текущего уровня рейтинга в течение следующих 12 месяцев. Однако в этот период способствовать его улучшению могут ряд факторов, а именно: снижение долговой нагрузки и зависимости от заемного капитала, положительный операционный денежный поток, расширение присутствия компании на рынке и укрепление существующих позиций при повышении уровня информационной прозрачности и корпоративного управления.

Отрицательное же влияние на уровень рейтинга могут оказать: ухудшение позиций ликвидности; значительное сокращение объема бизнеса и негативные события репутационного характера.

Напомним, что ООО ТК «Нафтатранс плюс» образовано в 2007 году. Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах общим объемом 8,5 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. Компания реализует товар более чем 300 клиентам из различных отраслей, а также поставляет топливо на 15 АЗС. Ежемесячный объем поставок превышает 35 тыс. тонн топлива.

Сегодня «Нафтатранс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%.

В обращении находятся два выпуска биржевых облигаций на 120 млн руб. и 250 млн руб., по которым ТК «Нафтатранс плюс» ежемесячно осуществляет купонные выплаты в срок и в полном объеме. К размещению готовится третий выпуск биржевых облигаций, информация о котором будет анонсирована дополнительно.

Доход облигационеров начисляется по ставке 10,75% годовых, что в денежном эквиваленте составляет 88,36 руб. за одну бумагу и 1 767 200 руб. за весь выпуск.

Облигации сети модных бутиков lady & gentleman CITY серии БО-П01 (RU000A1014V7) объемом 200 млн руб. в облигациях номиналом 10 тыс. руб. были размещены на Московской бирже в декабре 2019 г. с периодом обращения 4 года. Уже в августе начинается ежеквартальное амортизационное погашение займа по 10% от объема выпуска.

В январе бонды ООО «Трейд Менеджмент» закрыли месяц с торговым оборотом порядка 18 млн руб., что превысило итоги предыдущего месяца более чем в три раза — тогда объем торгов был зафиксирован на уровне 5,7 млн руб. Средневзвешенная цена выросла на 1,13 пункта и составила 99,69% от номинальной стоимости.

После пережитого локдауна компания всерьез нацелилась на всестороннее повышение удобства обслуживания своих клиентов — совершенствуется интернет-магазин, появляются новые бренды, запускаются масштабные акции. Детально обо всех последних новостях модной сети читайте здесь.

Первичное размещение бумаг на сумму 500 миллионов рублей состоялось вчера, 25 февраля на Московской бирже. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах.

В размещении облигаций приняли участие 479 инвесторов. Самая крупная заявка удовлетворена на сумму 93 млн рублей, средний объем заявки — 1 млн рублей, самая популярная — 100 тысяч рублей. Подобная статистика свидетельствует о большом интересе к выпуску со стороны, прежде всего, небольших частных инвесторов.

Напомним, что первый выпуск облигаций «СДЭК-Глобал» выпущен в рамках облигационной программы общим объемом 10 млрд руб., которую компания зарегистрировала в январе. Организатором выступил «Юнисервис Капитал», андеррайтером — ПАО Банк «Левобережный». Выплата купонного дохода будет осуществляться каждые 30 дней по ставке 9,5% годовых, зафиксированной на весь шестилетний срок обращения облигаций.

Комментирует генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал» Алексей Антипин:

«Мы поздравляем наших партнеров с успешным дебютом на бирже и уверены, что у компании, при реализации заявленной стратегии — внедрении МСФО, получении рейтинга — очень хорошие перспективы на публичных рынках капитала».

Примечательно, что в первую же торговую сессию сумма сделок на вторичных торгах по облигациям «СДЭК-Глобал» составила 72,9 млн рублей, минимальная цена составила 100,15%, максимальная — 120% от номинала, при этом основной объем пришелся на диапазон 100,5-100,8%, а закрылись торги на 100,7%.

Напомним, что в январе компания изменила размер купонного дохода с 13,5% до 11,8% годовых. Теперь за одну облигацию номиналом 10 тыс. руб. инвесторам начисляется 96,99 руб., что составляет 1 163 880 руб. за весь выпуск.

Изменение купонной ставки состоялось перед плановой офертой, во время которой облигационеры имели возможность предъявить свои бумаги к выкупу по номинальной стоимости в случае несогласия с новой ставкой, однако таких обращений не последовало.

Свой дебютный облигационный заем сибирский нефтетрейдер разместил в феврале 2019 г. сроком на 5 лет. Объем выпуска — 120 млн руб., выплата купона производится ежемесячно.

В январе бумаги данной эмиссии торговались 19 дней с оборотом порядка 11,9 млн руб., что на 1,2 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена облигаций также показала положительную динамику на уровне 0,29 п.п. и составила 103,01% от номинала бумаг.

На сегодняшний день компания является одним из крупнейших игроков на сибирском рынке с долей в 1,8%. «Нафтатранс плюс» осуществляет трейдинг, хранение и доставку ГСМ в розничную сеть АЗС. Боле подробно о текущей деятельности компании — в нашем материале.

«Юнисервис Капитал», известный участникам рынка как организатор выпусков облигаций российских компаний, планирует и сам разместить облигационный заем. Но не простой, а с залогом. 26 февраля генеральный директор компании Алексей Антипин выйдет в прямой эфир, чтобы рассказать в подробностях о новом для российского долгового рынка инструменте — залоговых облигациях.

28 января Банк России зарегистрировал выпуск облигаций ООО «Юнисервис Капитал» с залоговым обеспечением недвижимым имуществом серии 02К, предназначенный для квалифицированных инвесторов.

О том, почему компания выходит на долговой рынок и использует для привлечения средств пока еще не столь распространенный финансовый инструмент в виде залоговых облигаций, расскажет в прямом эфире генеральный директор Алексей Антипин. И анонсирует параметры предстоящего выпуска.

Онлайн-мероприятие пройдет 26 февраля в 13:00 по московскому времени.

Приглашенные спикеры:

— Илья Дубровин, финансовый эксперт, который выступит от лица инвесторов, заинтересованных в новом долговом инструменте;

— Валерий Кубасов, директор Регионального центра «Сибирский» блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Альфа-Банка;

— Владимир Евдокимов, эксперт российского фонда венчурных инвестиций ФРИИ.

Они разберут особенности использования залоговых облигаций, обсудят их преимущества и недостатки с точки зрения инвестора и эмитента, а также ответят на все вопросы зарегистрировавшихся участников.

Участие в прямом эфире бесплатное. Необходима предварительная регистрация на платформе boomin.ru, после прохождения которой на указанный адрес электронной почты придет письмо со ссылкой для дальнейшего подключения.

При возникновении технических проблем или дополнительных вопросов по участию, обращайтесь в службу поддержки: support@boomin.ru.

Для своего дебютного выпуска компания установила фиксированную ставку купонного дохода в размере 13% годовых. Общая сумма выплат по облигациям составляет 534 250 руб. из расчета 106,85 руб. за одну бумагу.

Первичные торги по выпуску серии БО-П01 (RU000A102KP7) прошли в декабре 2020 г. Облигации на общую сумму 50 млн руб., выпущенные в номинале 10 тыс. руб. были размещены в течение одного дня. Срок обращения бумаг — 4 года или 48 купонных периодов по 30 дней. Погашение займа компания будет производить путем ежеквартальной амортизации 10% от объема выпуска, начиная с сентября 2022 г.

В прошлом месяце бумаги ООО «Смак» торговались на Московской бирже 19 дней, сформировав оборот в пределах 4,2 млн руб. (+1,1 млн к предыдущему месяцу). Средневзвешенная цена продолжает показывать положительную динамику на уровне 0,67 п.п. и составляет 103,86% от номинала по итогам января.

Полученные в результате эмиссии облигаций средства компания направляет на строительство цеха стерилизации консервов. Также в ближайших планах ООО «Смак» значится увеличение ассортимента выпускаемых продуктов и расширение каналов сбыта. Детальнее об этом и многом другом вы сможете узнать из нашей недавней публикации.