В период с 19-го по 23-е апреля купонный доход инвесторам перечислили пять эмитентов «ЮСК». Общая сумма выплат — 8 083 030 рублей.
19-гоапреля 1-й купон по 3-ей эмиссии серии БО-03 (RU000A102V51) выплатило ООО «Нафтатранс плюс». Объем выпуска — 500 млн руб., ставка — 12% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб.
В марте бумаги данной серии дебютировали на вторичном рынке, набрав оборот порядка 154,4 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,01% от номинальной.
В понедельник также состоялась выплата 26-го купона по бумагам ООО «НЗРМ». За облигации общим объемом 80 млн руб. (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) компания выплатила инвесторам 887 680 руб. купонного дохода, по 110,96 за один бонд в номинале 10 тыс. руб.
На вторичных торгах в марте бумаги сформировали оборот порядка 2,4 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,33 пункта и составила 105,87% от номинала.
В среду, 21 апреля за 13-й купон 4-го выпуска «Грузовичкова» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30) расплатилось ООО «Круиз». Объем впуска — 50 миллионов руб., ставка — 14% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.
Во время мартовских торгов бумаги данной серии торговались 20 дней с оборотом в пределах 2,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Котировки за месяц снизились на 1,5 пункта, однако это по-прежнему самая дорогая бумага среди всех наших эмитентов — 111,66% от номинала.
В четверг, 22 апреля «СМАК» перечислил доход инвесторам за 4-й купонный период по бумагам серии БО-П01 (RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. по фиксированной ставке 13% годовых начислено 534 250 руб., по 106,85 за бумагу в номинале 10 тысяч.
В марте бумаги этого выпуска торговались 22 дня, сформировав объем в пределах 5,7 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,3 п.п. и составила 102,89% от номинала бондов.
В конце недели 23-й купон (выпуск БО-П01, ISIN: RU000A100E70) выплатило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф». За объем 93,75 млн руб., находящийся в обращении компания перечислила 1 155 750 руб., по 77,05 руб. за каждые 6 250 руб. (номинал бумаги 10 тыс. руб. за вычетом 37,5% выплаченной амортизации), начисленные по фиксированной ставке 15% годовых.
В прошлом месяце бумаги компании торговались с итогом почти 14 млн руб. (+6,2 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта и была зафиксирована на уровне 106,34% годовых.
На этой неделе купоны инвесторам выплатили три наших эмитента. Общая сумма перечислений в НРД — 4 323 314,32 руб.
В понедельник, 12-го апреля ООО «БК» выплатило купон по коммерческим облигациям серии КО-01 (RU000A1016T6). Ставка — 16,5% годовых, общая сумма транзакции — 216 992 руб. за выпуск объемом 16 миллионов, из расчета 135,62 руб. за одну бумагу, выпущенную в номинале 10 тысяч.
14.04 35-й купон по 1-му выпуску серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) выплатил «ПЮДМ». За бумагу номиналом 50 тыс. руб. инвесторы получили по 616,44 руб. и 1 435 072,32 руб. выплатила компания за все облигации, находящиеся в обороте, общим объемом 116,4 млн руб.
Бонды данного выпуска в марте за 22 торговых дня набрали оборот порядка 3,6 млн руб. (-3,4 млн к февралю), средневзвешенная цена составила 101,58% от номинала, снизившись за месяц на 0,24 пункта.
ТК «Нафтатранс плюс» расплатилась с инвесторами за 18-й купон по 2-му выпуску серии БО-02 (RU000A100YD8) в четверг, 15 апреля. Общая сумма выплат — 2 671 250 руб., купонный доход по одной облигации номиналом 10 тысяч составляет 106,85 руб.
Вторая серия облигаций компании за март набрала на вторичных торгах оборот в пределах 30,9 млн руб., что на 12,5 млн больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена утратила 0,8 п.п. и составила 101,95% от номинала.
Раскрыты финансовые показатели частного независимого нефтетрейдера «Нафтатранс плюс», сформированные за 2020 год, и подведены итоги торгов марта, показавшие положительную динамику по всем 3-м выпускам облигаций компании.
На протяжении последних 3-х лет эмитент показывает стабильный рост выручки и прибыли: выручка за 2020 год составила 7,627 млрд рублей (+24,4% АППГ), чистая прибыль — 53,228 млн руб. (+93,7% к АППГ). В 4 квартале 2020 года эмитент показал максимальную историческую выручку — 2,082 млрд руб.
Для оценки финансовой устойчивости компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг, показатель Долг/Выручка является одним из наиболее значимых. У эмитента этот показатель стабильно не превышает 0,27, и на 31.12.20 г. составляет 0,26, что является значением близким к оптимальному.
Операционного потока компании достаточно с запасом для обслуживания процентной нагрузки, о чем свидетельствует коэффициент ICR, составивший по итогам года 1,39 (против 1,26 в 2019 г.). Коэффициенты Чистый долг / EBITDA (составил 8,17 против 10,36) и Долг / Собственный капитал (составил 12,06 против 14,12) также улучшились по итогам года.
Отметим также другое направление: успешные торги по всем 3-м выпускам ценных бумаг «Нафтатранс плюс» в марте 2021 г.
В целом, наблюдавшаяся в феврале тенденция по снижению котировок облигаций эмитентов «Юнисервис Капитал», в марте замедлилось. Средневзвешенная цена все же снижается у ряда эмитентов, однако «Нафтатранс» оказался в числе тех, кто продемонстрировал положительную динамику по всем своим выпускам, в том числе и по недавно размещенному третьему.
Заметнее всех подорожал 1-й выпуск облигаций ООО «Нафтатранс плюс». Объем сделок с участием 1-го выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) зафиксирован на уровне 12 млн руб. (+2,7 млн к февралю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,55 п.п., до значения 103,34% от номинала.
2-я эмиссия бумаг «Нафтатранса» (RU000A100YD8) торговалась полный месяц с итогом 30,9 млн руб., что на 12,5 млн больше, чем месяцем ранее, при том, что средневзвешенная цена немного снизилась — на 0,8 пункта — и составила 101,95% от номинальной стоимости облигаций.
Стоит подчеркнуть, что в марте одними из самых значительных среди других эмитентов «Юнисервис капитал» стали обороты нового 3-го выпуска «Нафтатранса». Данный выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A102V51) дебютировал в марте на вторичных торгах и всего за 10 дней набрал оборот почти 154,5 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,01% от номинала бумаг.
Наряду с финансовыми успехами, компания продолжает активное развитие, и одним из ключевых стратегических направлений на ближайшие 2-3 года являются транспортные услуги, в связи с чем планируется увеличение партнерского автопарка до 500 единиц. Еще одно направление — усиление трейдинговых позиций в Москве и ЦФО. Третьим вектором является расширение сети АЗС в Новосибирске до 18-ти единиц под управлением партнеров (под собственным брендом NAFTA 24 и под брендом концерна Shel) и улучшение качества обслуживания на них.
Дата выплаты по графику пришлась на 27 марта, субботу и была перенесена на ближайший понедельник, 29-е число.
По выпуску установлена ставка 11,8% годовых, что составляет 96,99 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч и 1 163 880 руб. за всю серию объемом 120 млн руб.
Свой дебютный выпуск серии БО-01 (RU000A100303) эмитент разместил на бирже в феврале 2019 г. Срок обращения облигационного займа — 5 лет, поделенных на 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Амортизационного погашения по данной эмиссии не предусмотрено. Дата погашения — 11.01.2024 г.
В феврале торговый оборот облигациями данного выпуска составил чуть более 9,3 млн руб., что на 2,5 млн меньше, чем в январе. Средневзвешенная цена за месяц опустилась на 0,22 п.п. и составила 102,79% от номинала.
Напомним, что совсем недавно, 23 марта завершилось размещение 3-го по счету облигационного займа компании объемом 500 млн руб. Денежные средства будут направлены на рефинансирование текущих краткосрочных обязательств эмитента. Подробнее об итогах размещения — в нашем пресс-релизе.
Завершилось первичное размещение третьего выпуска биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» на сумму 500 миллионов рублей. Размещение проходило на Московской бирже в течении трех дней — 18, 19 и 22 марта.
Всего в размещении бумаг серии БО-03 приняли участие 680 инвесторов. Самая крупная заявка достигла 221,3 млн рублей, средний объем заявки составил 735 тыс. рублей, минимальная — 1 тыс. руб., а самая популярная — 10 тыс. рублей.
Теперь облигации компании по выпуску № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021 доступны на вторичных торгах по коду ISIN: RU000A102V51.
Организатором выпуска выступила компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — банк «Левобережный» (ПАО), представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Номинал облигации равен 1 тыс. рублей, выплата купона будет осуществляться ежемесячно по ставке 12% годовых, определенной на весь период обращения — 5 лет.
Напомним, что в обращении уже имеются и успешно торгуются на вторичном рынке два ранее размещенных выпуска биржевых облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс».
Привлеченные инвестиции по третьему выпуску компания планирует направить на рефинансирование текущих банковских кредитов с целью снижения операционных рисков.
Более подробная информация о выпусках, находящихся в обращении и о компании в целом в презентации.
Выпуску присвоен номер 4B02-03-00318-R от 16.03.2021. Параметры выпуска: объем — 500 млн рублей, номинал облигации — 1 тыс. рублей, срок обращения — 5 лет, выплата купона ежемесячно, ставка — 12% годовых.
По выпуску предусмотрена амортизация по 8,3% от номинала, ежемесячно, начиная с 49 купонного периода. Оферта не предусмотрена, досрочное погашение биржевых облигаций возможно по усмотрению эмитента в дату окончания 24, 36 и 48 купонных периодов.
Привлеченные инвестиции компания намерена направить на снижение операционных рисков — рефинансирование текущих банковских кредитов.
Дата начала торгов ценными бумагами ООО ТК «Нафтатранс плюс» — 18 марта 2021 года. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — банк «Левобережный» (ПАО), представитель владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, все инвесторы, выразившие желание приобрести облигации компании через сервис boomerang получат подробный скрипт накануне начала торгов, сразу же после присвоения ISIN.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» работает с 2007 года и является одним из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%.
Занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах в Москве и Новосибирске. Компания реализует товар более чем 300 клиентам из различных отраслей, а также поставляет топливо на 15 АЗС. Ежемесячный объем поставок превышает 35 тыс. тонн топлива.
Напомним также, что в феврале этого года в рамках подготовки к третьему выпуску биржевых облигаций в целях повышения прозрачности компании для инвесторов компания получила кредитный рейтинг на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»), став первой компанией среди нефтетрейдеров, получившей рейтинг на рынке ВДО.
Более подробная информация о финансовом положении компании и планах развития представлена в презентации.
Доход инвесторов по данному выпуску начисляется по ставке 13% годовых, что составляет 106,85 руб. за одну бумагу и 2 671 250 руб. за все облигации, находящиеся в обращении.
Размещение выпуска серии БО-П02 (RU000A100YD8) объемом 250 млн руб. бумагами номинальной стоимостью 10 тыс. руб. состоялось в октябре 2019 г. сроком на 5 лет, однако уже в октябре текущего года начнется амортизационное погашение займа. Ежеквартально эмитент будет перечислять облигационерам по 6,67% от номинала бумаг.
В феврале объем торгов бумагами данного выпуска составил 18,4 млн руб., что на 1 млн больше, чем месяцем ранее. Средневзвешенная цена, следуя общей тенденции публичного рынка, опустилась на 0,55 пункта и была зафиксирована на уровне 102,75% от номинала.
В преддверии нового, третьего по счету облигационного выпуска, анонсированного компанией, в четверг, 11 марта состоялось онлайн-интервью для инвесторов, спикерами на котором выступили генеральный директор и учредитель эмитента Игорь Головня, финансовый директор Нин Харина и генеральный директор организатора долговой программы Алексей Антипин.
11 марта состоялась онлайн-конференция с участием генерального директора ООО «Юнисервис Капитал» Алексея Антипина, генерального директора — собственника ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игоря Головни, а также финансового директора компании Нины Хариной.
Алексей Антипин:
«Ключевые даты выпуска облигаций пока не определены, ориентировочно — это конец второй, начало 3-ей декады марта. Цель привлечения инвестиций третьего выпуска — оптимизация долговой нагрузки путем замещения краткосрочного банковского кредита более долгосрочным облигационным займом. Поскольку долговая нагрузка компании останется на прежнем уровне, поручительства по 3-му выпуску не предусмотрено».
ООО ТК «Нафтатранс плюс» было основано в 2007 году и поначалу в своей операционной деятельности реализовывало модель классического нефтетрейдинга, но в последствии, совместно с партнерскими компаниями, начало осваивать все новые направления бизнеса.
Сегодня у компании более 300 клиентов из различных отраслей. Товар реализуется в том числе благодаря партнерам, в собственности которых большой автопарк — более 250 единиц техники — часть из которых обслуживает московских клиентов, другая работает в Новосибирске. Также действует 15 АЗС в Новосибирске под собственным брендом NAFTA24 и по франшизе «Лукойл» и Shell.
Нина Харина:
«Чистый трейдинг в компании занимает порядка 30% — это операции с большими оборотами и низкой маржинальностью. Но еще один существенный блок — реализация готовой продукции. Мы закупаем сырье, отдаем на переработку и получаем готовую продукцию, реализация которой дает более высокую маржинальность, основная доходность сконцентрирована именно здесь.»
Одним из ключевых стратегических направлений развития бизнеса на ближайшие 2-3 года являются транспортные услуги — для их осуществления партнеры компании увеличат автопарк до 500 единиц, не только за счет бензовозов и мазутовозов, но также за счет рефрижераторных грузовиков и специализированной техники для транспортировки опасных грузов.
Второе направление развития бизнеса — усиление трейдинговых позиций в Москве и ЦФО. Здесь у компании уже сформирована собственная база. Впрочем, о конкуренции с ВИНКами (Вертикально интегрированные нефтяные компании) речи не идет. «Нафтатранс плюс» оказывает крупным нефтяным компаниям услуги транспортировки, а также намеревается занять смежную нишу по реализации технологического топлива, битума, мазута.
К слову, компания не ограничивается только двумя регионами, работая также в Йошкар-Оле и Краснодаре, где обслуживает местные сети АЗС Татнефти, Газпром нефти и Shell.
Третий вектор — расширение сети АЗС под управлением партенров в Новосибирске до 18-ти единиц и улучшение качества обслуживания на них. Станции будут работать под собственным брендом NAFTA 24 (классические АЗС, порядка 8 шт.) и под брендом концерна Shell (премиальные АЗС, порядка 10 шт.), с которым у компании сложились крепкие партнерские отношения по совместному развитию розничной сети.
Сейчас «Нафтатранс плюс» готовит к подписанию договор о солокаторстве (симбиозе брендов) с одной из сибирских фуд-сетей по примеру сотрудничества Shell со Starbucks и Макдональдс в центральной части России.
Кроме того, планируется еще несколько нововведений, которые, по ожиданиям руководства, порадуют клиентов: весной этого года в планах запустить первую автоматическую бесконтактную автомойку, а так же на одной из заправок NAFTA24 и Shell установить зарядки для электромобилей.
Игорь Головня:
«Нефтетрейдинг состоит из двух частей — из собственных оборотных средств, поскольку высок порог входа, а также из уникальности. Каждый нефтетрейдер должен иметь свои преимущества, осуществляя капитальные вложения в инфраструктуру — нефтебазы, транспорт, и так далее, что позволяет получать дополнительную маржу».
Основным риском компаний, задействованных в данном сегменте, Игорь Головня назвал снижение маржинальности, так как данный рынок в принципе характеризуется высоким уровнем волатильности. «Нафтатранс плюс» хеджирует данный риск, продавая товар, приобретенный по высокой цене через сеть партнерских АЗС. В критических случаях это хоть и не приносит высокого дохода, но помогает избежать убытков.
В период пандемии (март-май) наблюдалось снижение объемов реализации топлива, и, как следствие, уменьшение заказов на его перевозку. В частности, в Москве транспортировка ГСМ снизилась на 10-15%. Более серьезного оттока заказов удалось избежать за счет сотрудничества с ДУ, ЖУ, сделки с которыми имеют невысокую маржинальность, зато отличаются стабильностью. В Новосибирске снижение заказов было не таким заметным, поскольку у компании в родном регионе имеется обширный пул клиентов-предприятий с безостановочным циклом.
В этот непростой период снижение мировых цен на нефтепродукты позволило компании сформировать более дешевые запасы и сохранить доходность на приемлемом уровне.
Напомним, что совсем недавно компания получила кредитный рейтинг на уровне В-|ru|. Неплохой результат, если учесть, что «Нафтатранс» не проводил предварительной подготовки. Данный опыт позволил получить правдивый взгляд со стороны на бизнес, сделать выводы и наметить пути оптимизации работы, в частности, по снижению долговой нагрузки, увеличению маржинальности, налаживанию МСФО, повышению прозрачности корпоративного управления.
На протяжении последних 3-х лет эмитент показывает стабильный рост выручки и прибыли: за 9 мес. 2020 года выручка равна 5,5 млрд рублей (+22,4% АППГ), а по прогнозу на 31.12.2020 составит 7,6 млрд рублей (+24,4% АППГ). Компания не только наращивает объемы бизнеса, но и развивает эффективность деятельности, что отражается на ключевых показателях рентабельности. О более подробных прогнозах итогов года компании ниже.
Динамика деятельности компании характеризуется устойчивым развитием и стабильным ростом ключевых показателей: по предварительным данным 2020 года выручка эмитента составила 7,6 млрд руб. (среднемесячное значение 635,6 млн руб.), что выше показателя 2019 г. на 1,5 млрд. руб. или на 24,4%. Общий результат деятельности — чистая прибыль в размере 53,3 млн руб., что превышает значение предыдущего года на 94%.
Также важно отметить, что развитие «Нафтатранс плюс» происходило не только путем наращивания объемов бизнеса, но и в направлении эффективности деятельности, что отразилось на ключевых показателях рентабельности: в сравнении с 2019 годом существенно выросли: валовая рентабельность (с 6,31% до 8,98%), рентабельность по EBIT (с 2,51% до 3,13%) и рентабельность деятельности (с 0,45% до 0,7%). Общий рост рентабельности эмитента свидетельствует об эффективном менеджменте и продуманной стратегии развития.
Положительная динамика финансовых результатов отразилась и на балансе организации: по итогам 2020 г. валюта баланса увеличилась на 33,1% (+ 593,8 млн руб.) по сравнению с 2019 г. В активе рост в основном произошел за счет дебиторской задолженности (увеличение на 372,1 млн руб. или на 34,1%) и запасов (прирост на 187,8 млн руб. или на 32,4%), в пассиве — за счет финансового долга (увеличение на 415 млн руб. или на 26,7%), собственного капитала (на 53,3 млн. руб. или 48,4%) и кредиторской задолженности (на 120,8 млн. руб. или 92,3%).
Несмотря на то, что ключевым драйвером роста активов является увеличение объема займов, фактический уровень долговой нагрузки снизился: долг/выручка и долг/капитал с 2019 года существенно не изменились, но за счет усиления операционных результатов коэффициент долг/EBIT снизился с 10,1 до 8,2. На практике это означает, что рост объемов бизнеса опережает рост долговой нагрузки.
Напомним, что эмитент работает по классической модели нефтетрейдера: закупает ГСМ у крупнейших поставщиков и реализует топливо преимущественно оптом. Ежемесячный объем поставок превышает 20,5 тыс. тонн топлива. Количество клиентов из различных отраслей — более 300. Большинство из них расположено в СФО, около 30% выручки приходится на клиентов из Новосибирской области (НСО). Товар реализуется в том числе благодаря партнерам, в собственности которых большой автопарк (255 единиц техники в Москве и Новосибирске), а также 15 АЗС в Новосибирске под брендом NAFTA24 и по франшизе «Лукойл» и Shell и одна мобильная АЗС.
Отметим также, что «Нафтатранс Плюс» — первая компания среди нефтетрейдеров, получившая рейтинг на рынке ВДО — рейтинг на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»).
У эмитента уже имеется 2 выпуска в обращении, в скором времени состоится размещение 3-го выпуска. Предварительную заявку на участие в размещении можно подать через систему boomerang.
Уже третий облигационный выпуск ценных бумаг топливной компании объемом 500 млн руб. готовится к размещению в марте 2021 г.
Компания приняла решение о размещении очередного выпуска биржевых облигаций на Московской бирже объемом 500 млн руб. Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов. Ориентир по ставке купонного дохода — 12% годовых, номинал облигации — 1 000 руб., кол-во облигаций — 500 тыс. штук. Информация по офорте, амортизации и другим параметрам будет раскрыта накануне торгов.
Привлеченные инвестиции компания намерена направить на снижение операционных рисков — рефинансирование текущих банковских кредитов.
Организатором выпуска является ООО «Юнисервис Капитал», андеррайтером — банк «Левобережный» (ПАО), представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ».
Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. При покупке облигаций «Нафтатранс плюс» на первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей, инвесторам будет начислен кэшбек в размере 0,5%. Сбор уведомлений начнется сегодня, 4 марта, в 11:00 по московскому времени.
Также накануне размещения выпуска, 11 марта, в 13:00 (мск) состоится онлайн-конференция для инвесторов, где желающие смогут лично задать интересующие вопросы генеральному директору ООО ТК «Нафтатранс плюс» Игорю Головне. Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация.
Дата начала торгов ценными бумагами ООО ТК «Нафтатранс плюс» будет сообщена дополнительно.
ООО ТК «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири, занимающийся оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах. Компания уже знакома инвесторам, однако с момента размещения дебютного выпуска облигаций (2017 г. — коммерческие облигации), объемы бизнеса «Нафтатранс плюс» значительно выросли — по некоторым показателям более чем в 2 раза. На 30.09.2020 г. валюта баланса выросла в 2,1 раза относительно 2017 г. и составила 2 343 млн руб. Увеличился собственный капитал на 76 млн руб. А выручка организации за 9 мес. 2020 г. составила 5 545 млн руб., при среднемесячном значении — 616 млн руб., что выше среднемесячного уровня 2017 г. на 203 млн руб.
Совместно с партнерами компания активно развивается по многим направлениям, стараясь диверсифицировать бизнес, обеспечивая всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, до доставки на АЗС. Кроме того, в феврале этого года компания получила кредитный рейтинг на уровне «В-|ru|» со стабильным прогнозом (ООО «НРА»), став первой компанией среди нефтетрейдеров, получившей рейтинг на рынке ВДО.
Более подробная презентация о компании доступна по ссылке.
Оставить комментарий
