При участии нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс Плюс», в сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» развивается сеть автозаправочных станций в Новосибирской области. Сегодня взят курс на развитие сети под брендом NAFTA24: сеть уже насчитывает три действующих АЗС, еще несколько планируются к запуску в ближайшее время.

ООО «АЗС-Люкс» является партнером и поручителем по первым двум облигационным займам ООО ТК «Нафтатранс плюс». При сотрудничестве одной компании с другой совсем недавно была проведена реконструкция АЗС по адресу на ул. Кропоткина, ранее действовавшей под брендом «Лукойл» — с середины апреля станция начала работать под именем местного бренда NAFTA24, став уже 3-й по счету.

Кроме того, полным ходом идет работа на АЗС, расположенных на Мочищенском шоссе и ул. Б. Хмельницкого, которые также «переоденутся» в бренд NAFTA24. Уже в июне-июле планируется открытие АЗС на улице Б. Хмельницкого, далее в августе — на Мочищенском шоссе.

Все АЗС будут отвечать утвержденным стандартам бренда, однако, спектр услуг на двух последних упомянутых АЗС будет несколько шире — компания готовит ряд новинок, среди которых открытие бесконтактной автомойки и установка зарядок для электромобилей. В настоящее время ведется работа по подключению к электрическим сетям для зарядок электромобилей.

Также автозаправочная станция на ул. Б. Хмельницкого порадует клиентов еще одной особенностью — симбиозом с сибирской фуд-сетью. Ранее компания уже анонсировала эту новинку, по пока по-прежнему не озвучивает имя партнера.

Помимо основных видов топлива, здесь (ул. Б. Хмельницкого) будет представлено газомоторное топливо в рамках крупного совместного проекта с «Газпром».

Сегодня «Нафтатранс плюс» — один из крупнейших независимых нефтетрейдеров Сибири с долей рынка 1,3%. Компания занимается оптовой торговлей, транспортировкой и хранением ГСМ на партнерских нефтебазах, общим объемом 8,4 тысяч кубометров в Москве и Новосибирске. Совместно с партнерами «Нафтатранс плюс» полностью обеспечивает всю цепочку бизнес-процессов — от закупа нефтепродуктов у крупнейших поставщиков, в том числе и на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже до доставки на АЗС.

На уходящей неделе подошел срок выплаты очередных купонов по пяти облигационным займам. Общая сумма выплат инвесторам — 27 317 080 рублей.

В понедельник, 24-го мая, 24-й купон по своему первому выпуску выплатило ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). В этом месяце компания начислила по 77,05 руб. за каждую бумагу номиналом 6 250 руб., а также 1 250 руб. амортизации. Общая сумма выплат: купон — 1 155 750 руб. (по фиксированной ставке 15% годовых), частичное погашение — 18 750 000 руб.

В апреле объем торгов бумагами выпуска зафиксирован на уровне 5,7 млн руб. (-8,3 млн к марту). Средневзвешенная цена снизилась на 2,42 пункта, до 103,92% от номинала.

В тот же день за 5-й купонный период расплатилось с инвесторами ООО «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Общая сумма начислений за выпуск объемом 50 млн — 534 250 руб. (по 106,85 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч), ставка по выпуску — 13% годовых.

Бумаги этого эмитента торговались в апреле с итогом почти 3,9 млн руб. (-1,9 млн м/м). Средневзвешенная цена снизилась на 0,06 п.п., достигнув значения 102,83% от номинальной стоимости.

В среду, 26 мая, средства на выплату 28-го купона по 1-й эмиссии (серия БО-01, ISIN: RU000A100303) перечислил в НРД «Нафтатранс плюс». Обслуживание выпуска объемом 120 млн руб. по ставке 11,8% обходится компании в 1 163 880 руб. ежемесячно, выплаты на одну бумагу номинальной стоимостью 10 тыс. составили 96,99 руб.

Также в среду 3-й купон перечислило облигационерам ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). За выпуск объемом 500 млн руб. по ставке 9,5% годовых компания начислила в общей сложности 3 905 000 руб., на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. пришлось по 7,81 руб.

В прошлом месяце объем торгов с участием бумаг данной серии составил 110,5 млн руб. (-4,4 млн к марту). Средневзвешенная цена выросла на 0,06 пункта, до 101,88% от номинала.

В четверг, 27.05, 18-й купон выплатило ООО «Трейд-Менеджмент» (владелец сети lady & gentleman CITY, серия облигаций БО-П01, ISIN код: RU000A1014V7). Доход инвесторов был начислен по ставке 11% годовых, что в денежном выражении составило 1 808 200 руб. за выпуск объемом 200 млн руб. из расчета 90,41 руб. за бумагу номиналом 10 тыс. руб.

В апреле бумаги эмитента сформировали торговый оборот на сумму свыше 41 млн руб. (+30,5 млн руб.). Средневзвешенная цена месяца — 99,97% от номинала (+0,2 п.п.).

Компания объявила о планах открытия новых АЗС и анонсировала установку зарядок для электромобилей на нескольких действующих станциях. А также не так давно, в апреле, совместно с Райффайзенбанком запустила сервис оплаты по QR-коду.

Несмотря на более чем 13-ти летний опыт работы ООО ТК «Нафтатранс плюс» уделяет внимание развитию каждого из своих направлений: совместно с компаниями-партнерами планомерно развивается нефтетрейдинг, транспортное направление, сеть розничных АЗС. Одним из ключевых аспектов, на котором заострено внимание компании, является технологичность — своевременно и систематично обновляется автопарк и оборудование. Отметим, что транспортное направление на ближайшие 2-3 года выделено как одно из ключевых в развитии бизнеса. В его контексте партнеры компании планируют увеличить автопарк до 500 единиц за счет бензовозов, мазутовозов и рефрижераторных грузовиков и специализированной техники для транспортировки опасных грузов. Намеченный план приведен в действие — закуп техники уже осуществляется.

О новостях в других направлениях деятельности более подробно:

Новые проекты

Новый проект, направленный на повышение лояльности клиентов, запущен в марте с сетью АЗС и Райффайзенбанком: банк подключил станции Shell (5 АЗС), «Лукойл» (2 АЗС) и Nafta24 (2 АЗС) к сервису приема оплаты «Система Быстрых Платежей» (СБП). Все АЗС находятся под управлением компании-партнера «АЗС-Люкс» и расположены в Новосибирске.

Сервис предполагает оплату по QR-коду — теперь клиентам доступен мгновенный способ оплаты с помощью смартфона на АЗС, указанных выше. Платеж производится через «Систему Быстрых Платежей» без комиссии для покупателя, процесс занимает не больше времени, чем оплата картой.

Предполагается, что благодаря удобству и скорости, оплата по QR-коду будет набирать популярность. Данная услуга не только повышает уровень клиентского сервиса, но и в несколько раз снижает комиссию за прием платежей, сокращает расходы на стационарные кассы и платежные терминалы.

Важно отметить, что у ТК «Нафтатранс плюс» запланированы качественные преобразования в структуре управления компанией — внедрение независимого совета директоров, что повысит прозрачность корпоративного управления.

Введение процедуры корпоративного управления предоставляет дополнительные преимущества и снижение ограничений при размещении новых выпусков. Кроме этого, дает позитивный сигнал для профучастников, инвесторов и Биржи, являясь признаком определенной зрелости компании.

Также в процессе заключения договор о солокаторстве — симбиоз брендов с одной из сибирских фуд-сетей. Процесс в стадии переговоров с несколькими компаниями, окончательное решение еще не принято, поэтому руководство компании пока не готово озвучивать партнера. Запуск планируется во 2-3 квартале.

Успехи действующих и перспективы открытия новых АЗС

Развивается сеть автозаправочных станций в Новосибирске при сотрудничестве с ООО «АЗС-Люкс» и участии нефтетрейдера ООО ТК «Нафтатранс Плюс».

В частности, руководство компании делится, что финансовые ожидания по двум последним открывшимся заправкам оправдали себя в полной мере. Напомним, что в ноябре 2020 года открылась АЗС под брендом Shell на улице Широкая, 2б и в январе 2021 года на улице Малыгина, 13 — NAFTA 24.

По данным АЗС нарабатываются базы клиентов — заключаются новые контракты, некоторая часть клиентов переадресовывается с других станций. В целом АЗС хорошо себя зарекомендовали, положительным фактором также является местоположение с большим потоком грузового транспорта.

Еще несколько заправок готовится к открытию в нынешнем году: заправки под брендом NAFTA 24 запланированы к открытию во 2-м и 3-м кварталах — по ул. Б. Хмельницкого ориентировочно в июне 2021 года, на Мочищенском шоссе — в июле 2021 года; а в 4-м квартале, предположительно в декабре 2021 года, откроется АЗС под брендом Shell по ул. 1-я Грузинская, 28/2. Все АЗС традиционно будут отвечать утвержденным стандартам соответствующих брендов.

Также на нескольких станциях в 3-4 квартале 2021 года планируется установка зарядных устройств для электромобилей. Вероятнее всего, первой АЗС, представившей такую новинку для клиентов, станет действующая станция под брендом Shell на улице Фабричной.

На этой неделе состоялась выплата купонов по четырем выпускам трех наших эмитентов. Общий объем выплат в пользу инвесторов — 9 064 280 рублей.

В понедельник, 17-го мая были выплачены купоны по 2-му и 3-му выпускам ООО «Нафтатранс плюс». Объем выплат по 2-й эмиссии — 2 671 250 руб. (106,85 руб. за лист номиналом 10 тыс. руб.) из расчета 13% годовых, по 3-й — 4 930 000 руб. (9,86 руб. за лист номиналом 1 тыс. руб.), ставка купона — 12% годовых.

Бумаги 2-й серии эмитента (серия БО-02, ISIN: RU000A100YD8) торговались 22 дня с оборотом в 34,4 млн руб. (+3,5 млн к марту). Средневзвешенная цена прибавила 0,02 пункта и составила 101,97% от номинала.

3-я эмиссия ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-03, ISIN: RU000A102V51) вызвала больший интерес у инвесторов — объем, сформированный бумагами в апреле почти достиг отметки 161,2 млн руб. (+6,7 млн к марту). Средневзвешенная цена продолжает повышаться, в апреле она прибавила 0,13 шага, до 100,14% от номинальной стоимости.

В среду, 19 мая, 27-й купон выплатило облигационерам ООО «НЗРМ» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9). Купон начисляется по ставке 13,5% годовых. Общая сумма выплат — 887 680 руб., по 100,96 руб. на одну бумагу номиналом 10 тысяч.

В прошлом месяце объем сделок с участием бондов «НЗРМ» составил 3,9 млн руб. (+1,5 млн к марту). Средневзвешенная цена показала рост на уровне 0,17 пунктов и составила 105,95% от номинала.

В пятницу, 21-го мая обязательства по 4-му выпуску «Грузовичкова» исполнило ООО «Круиз». В НРД было перечислено 575 350 руб., (по 115,07 руб. за бумагу номиналом 10 тысяч), по ставке 14% годовых, зафиксированной на весь срок обращения бондов.

В прошлом месяце бумаги данной эмиссии набрали торговый оборот в пределах 2,1 млн руб. (-0,3 млн к марту). Средневзвешенная цена опустилась сразу на 1,07 шага, до отметки 110,59% от номинальной.

Подводим итоги уходящей недели: доход инвесторам за это время выплатили три наших эмитента. Общий объем перечислений в НРД составил 6 877 080 руб.

В понедельник, 26 апреля, 27-й купон по дебютному выпуску объемом 120 млн руб. (серия БО-01, ISIN: RU000A100303) выплатило ООО «Нафтатранс плюс». Купон начислен по ставке 11,8% годовых, зафиксированной на весь оставшийся период обращения бумаг. Общая сумма выплат — 1 163 880 руб., по 96,99 руб. за одну облигацию в номинале 10 тысяч.

На биржевых торгах в марте бонды данной серии сформировали объем порядка 12 млн руб. (+2,7 млн к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена бумаг выросла на 0,55 пункта и составила 103,34% от номинала.

В тот же день состоялась 2-я купонная выплата по облигациям ООО «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7). По выпуску объемом 500 млн в бумагах номиналом 1 тыс. руб. компания выплатила немногим более 3,9 млн руб. (по 7,81 руб. за бонд, исходя из ставки 9,5% годовых).

Торговый оборот по выпуску на вторичном рынке в марте составил 115,1 млн руб. (-21,5 млн к февралю). Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 101,82% от номинала, что на 1,12 п.п. выше, чем месяцем ранее.

17-й купон по бумагам сети lady & gentleman CITY (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7) во вторник, 27-го апреля выплатило ООО «Трейд менеджмент». Доход инвесторам начислен по ставке 10,75% годовых. За выпуск объемом 200 млн руб. компания выплатила 1 808 200 руб., по 88,36 за бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч.

Объем сделок с участием облигаций этой серии в марте более чем в 2 раза превысил февральские показатели и составил 10,5 млн руб. Средневзвешенная цена опустилась на 0,09 п.п. и была зафиксирована на уроне 99,77% от номинала.

В период с 19-го по 23-е апреля купонный доход инвесторам перечислили пять эмитентов «ЮСК». Общая сумма выплат — 8 083 030 рублей.

19-гоапреля 1-й купон по 3-ей эмиссии серии БО-03 (RU000A102V51) выплатило ООО «Нафтатранс плюс». Объем выпуска — 500 млн руб., ставка — 12% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 4 930 000 руб., по 9,86 руб. за одну бумагу номинальной стоимостью 1 000 руб.

В марте бумаги данной серии дебютировали на вторичном рынке, набрав оборот порядка 154,4 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,01% от номинальной.

В понедельник также состоялась выплата 26-го купона по бумагам ООО «НЗРМ». За облигации общим объемом 80 млн руб. (выпуск серии БО-П01, ISIN: RU000A1004Z9) компания выплатила инвесторам 887 680 руб. купонного дохода, по 110,96 за один бонд в номинале 10 тыс. руб.

На вторичных торгах в марте бумаги сформировали оборот порядка 2,4 млн руб. (-0,9 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,33 пункта и составила 105,87% от номинала.

В среду, 21 апреля за 13-й купон 4-го выпуска «Грузовичкова» (серия БО-П04, ISIN: RU000A101K30) расплатилось ООО «Круиз». Объем впуска — 50 миллионов руб., ставка — 14% годовых (фиксированная), общая сумма выплат — 575 350 руб., по 115,07 за одну облигацию номинальной стоимостью 10 тысяч.

Во время мартовских торгов бумаги данной серии торговались 20 дней с оборотом в пределах 2,5 млн руб. (-0,2 млн руб.). Котировки за месяц снизились на 1,5 пункта, однако это по-прежнему самая дорогая бумага среди всех наших эмитентов — 111,66% от номинала.

В четверг, 22 апреля «СМАК» перечислил доход инвесторам за 4-й купонный период по бумагам серии БО-П01 (RU000A102KP7). За выпуск объемом 50 млн руб. по фиксированной ставке 13% годовых начислено 534 250 руб., по 106,85 за бумагу в номинале 10 тысяч.

В марте бумаги этого выпуска торговались 22 дня, сформировав объем в пределах 5,7 млн руб. Средневзвешенная цена снизилась на 0,3 п.п. и составила 102,89% от номинала бондов.

В конце недели 23-й купон (выпуск БО-П01, ISIN: RU000A100E70) выплатило ООО «Транс-Миссия», владелец сервиса «Таксовичкоф». За объем 93,75 млн руб., находящийся в обращении компания перечислила 1 155 750 руб., по 77,05 руб. за каждые 6 250 руб. (номинал бумаги 10 тыс. руб. за вычетом 37,5% выплаченной амортизации), начисленные по фиксированной ставке 15% годовых.

В прошлом месяце бумаги компании торговались с итогом почти 14 млн руб. (+6,2 млн). Средневзвешенная цена выросла на 0,26 пункта и была зафиксирована на уровне 106,34% годовых.

На этой неделе купоны инвесторам выплатили три наших эмитента. Общая сумма перечислений в НРД — 4 323 314,32 руб.

В понедельник, 12-го апреля ООО «БК» выплатило купон по коммерческим облигациям серии КО-01 (RU000A1016T6). Ставка — 16,5% годовых, общая сумма транзакции — 216 992 руб. за выпуск объемом 16 миллионов, из расчета 135,62 руб. за одну бумагу, выпущенную в номинале 10 тысяч.

14.04 35-й купон по 1-му выпуску серии БО-П01 (RU000A0ZZ8A2) выплатил «ПЮДМ». За бумагу номиналом 50 тыс. руб. инвесторы получили по 616,44 руб. и 1 435 072,32 руб. выплатила компания за все облигации, находящиеся в обороте, общим объемом 116,4 млн руб.

Бонды данного выпуска в марте за 22 торговых дня набрали оборот порядка 3,6 млн руб. (-3,4 млн к февралю), средневзвешенная цена составила 101,58% от номинала, снизившись за месяц на 0,24 пункта.

ТК «Нафтатранс плюс» расплатилась с инвесторами за 18-й купон по 2-му выпуску серии БО-02 (RU000A100YD8) в четверг, 15 апреля. Общая сумма выплат — 2 671 250 руб., купонный доход по одной облигации номиналом 10 тысяч составляет 106,85 руб.

Вторая серия облигаций компании за март набрала на вторичных торгах оборот в пределах 30,9 млн руб., что на 12,5 млн больше, чем в феврале. Средневзвешенная цена утратила 0,8 п.п. и составила 101,95% от номинала.

Раскрыты финансовые показатели частного независимого нефтетрейдера «Нафтатранс плюс», сформированные за 2020 год, и подведены итоги торгов марта, показавшие положительную динамику по всем 3-м выпускам облигаций компании.

На протяжении последних 3-х лет эмитент показывает стабильный рост выручки и прибыли: выручка за 2020 год составила 7,627 млрд рублей (+24,4% АППГ), чистая прибыль — 53,228 млн руб. (+93,7% к АППГ). В 4 квартале 2020 года эмитент показал максимальную историческую выручку — 2,082 млрд руб.

Для оценки финансовой устойчивости компаний оптовой торговли, включая нефтетрейдинг, показатель Долг/Выручка является одним из наиболее значимых. У эмитента этот показатель стабильно не превышает 0,27, и на 31.12.20 г. составляет 0,26, что является значением близким к оптимальному.

Операционного потока компании достаточно с запасом для обслуживания процентной нагрузки, о чем свидетельствует коэффициент ICR, составивший по итогам года 1,39 (против 1,26 в 2019 г.). Коэффициенты Чистый долг / EBITDA (составил 8,17 против 10,36) и Долг / Собственный капитал (составил 12,06 против 14,12) также улучшились по итогам года.

Отметим также другое направление: успешные торги по всем 3-м выпускам ценных бумаг «Нафтатранс плюс» в марте 2021 г.

В целом, наблюдавшаяся в феврале тенденция по снижению котировок облигаций эмитентов «Юнисервис Капитал», в марте замедлилось. Средневзвешенная цена все же снижается у ряда эмитентов, однако «Нафтатранс» оказался в числе тех, кто продемонстрировал положительную динамику по всем своим выпускам, в том числе и по недавно размещенному третьему.

Заметнее всех подорожал 1-й выпуск облигаций ООО «Нафтатранс плюс». Объем сделок с участием 1-го выпуска ООО ТК «Нафтатранс плюс» (RU000A100303) зафиксирован на уровне 12 млн руб. (+2,7 млн к февралю). Средневзвешенная цена поднялась на 0,55 п.п., до значения 103,34% от номинала.

2-я эмиссия бумаг «Нафтатранса» (RU000A100YD8) торговалась полный месяц с итогом 30,9 млн руб., что на 12,5 млн больше, чем месяцем ранее, при том, что средневзвешенная цена немного снизилась — на 0,8 пункта — и составила 101,95% от номинальной стоимости облигаций.

Стоит подчеркнуть, что в марте одними из самых значительных среди других эмитентов «Юнисервис капитал» стали обороты нового 3-го выпуска «Нафтатранса». Данный выпуск ООО «Нафтатранс плюс» (RU000A102V51) дебютировал в марте на вторичных торгах и всего за 10 дней набрал оборот почти 154,5 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 100,01% от номинала бумаг.

Наряду с финансовыми успехами, компания продолжает активное развитие, и одним из ключевых стратегических направлений на ближайшие 2-3 года являются транспортные услуги, в связи с чем планируется увеличение партнерского автопарка до 500 единиц. Еще одно направление — усиление трейдинговых позиций в Москве и ЦФО. Третьим вектором является расширение сети АЗС в Новосибирске до 18-ти единиц под управлением партнеров (под собственным брендом NAFTA 24 и под брендом концерна Shel) и улучшение качества обслуживания на них.

Дата выплаты по графику пришлась на 27 марта, субботу и была перенесена на ближайший понедельник, 29-е число.

По выпуску установлена ставка 11,8% годовых, что составляет 96,99 руб. за одну бумагу номиналом 10 тысяч и 1 163 880 руб. за всю серию объемом 120 млн руб.

Свой дебютный выпуск серии БО-01 (RU000A100303) эмитент разместил на бирже в феврале 2019 г. Срок обращения облигационного займа — 5 лет, поделенных на 60 купонных периодов продолжительностью 30 дней. Амортизационного погашения по данной эмиссии не предусмотрено. Дата погашения — 11.01.2024 г.

В феврале торговый оборот облигациями данного выпуска составил чуть более 9,3 млн руб., что на 2,5 млн меньше, чем в январе. Средневзвешенная цена за месяц опустилась на 0,22 п.п. и составила 102,79% от номинала.

Напомним, что совсем недавно, 23 марта завершилось размещение 3-го по счету облигационного займа компании объемом 500 млн руб. Денежные средства будут направлены на рефинансирование текущих краткосрочных обязательств эмитента. Подробнее об итогах размещения — в нашем пресс-релизе.

Завершилось первичное размещение третьего выпуска биржевых облигаций «Нафтатранс плюс» на сумму 500 миллионов рублей. Размещение проходило на Московской бирже в течении трех дней — 18, 19 и 22 марта.

Всего в размещении бумаг серии БО-03 приняли участие 680 инвесторов. Самая крупная заявка достигла 221,3 млн рублей, средний объем заявки составил 735 тыс. рублей, минимальная — 1 тыс. руб., а самая популярная — 10 тыс. рублей.

Теперь облигации компании по выпуску № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021 доступны на вторичных торгах по коду ISIN: RU000A102V51.

Организатором выпуска выступила компания «Юнисервис Капитал», андеррайтером — банк «Левобережный» (ПАО), представителем владельцев облигаций — ООО «ЮЛКМ». Номинал облигации равен 1 тыс. рублей, выплата купона будет осуществляться ежемесячно по ставке 12% годовых, определенной на весь период обращения — 5 лет.

Напомним, что в обращении уже имеются и успешно торгуются на вторичном рынке два ранее размещенных выпуска биржевых облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс».

Привлеченные инвестиции по третьему выпуску компания планирует направить на рефинансирование текущих банковских кредитов с целью снижения операционных рисков.

Более подробная информация о выпусках, находящихся в обращении и о компании в целом в презентации.