Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты по восьми облигационным выпускам на сумму 22 727 700 руб. Также держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход.

Выплата дохода за 25 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) состоится 18 ноября. Согласно графику, событие выпало на субботу и было перенесено на ближайший рабочий день. Объём — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. Сумма выплаты составит 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на облигацию.

Также ранее компания объявила о проведении безотзывной оферты по облигационному выпуску серии Сибстекло-БО-П03. Ставка купонного на 26 — 36 периоды установлена на уровне 28% годовых. Держатели бумаг могли подать уведомления на участие с 11 по 15 ноября 2024 года через брокера. Дата исполнения заявок — 22 ноября.

Также на 18 ноября назначена выплата дохода за 11 купонный период выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Событие выпало на 16 ноября, субботу, и было перенесено на понедельник. Объём — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. Общая сумма выплаты — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на бумагу.

На 18 ноября запланирована выплата дохода за 52 купонный период выпуска ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объём равен 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну бумагу составит 106,85 руб., на все — 1 282 200 руб.

18 ноября инвесторы получат доход за 2 купонный период выпуска Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024). Объём выпуска — 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 25,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 20,75 руб., на все — 3 112 500 руб.

В понедельник, 18 ноября, держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу.

19 ноября будет выплачен доход за 25 купонный период выпуска Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN:RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Ранее компания успешно реализовала четыре добровольных и одну безотзывную оферты, связи с чем объём выпуска в обращении равен 99 998 000 руб. При проведении безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 19% годовых. Номинал — 1 000 руб. Выплата на одну бумагу составит 15,62 руб., на все — 1 562 000 руб.

Также 19 ноября ООО ТК «Нафтатранс плюс» направит доход за 14 купонный период другого облигационного выпуска Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Его объём равен 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 19% годовых. Выплата на бумагу будет равна 15,62 руб., на выпуск — 3 905 000 руб.

На 20 ноября запланирована выплата дохода за 11 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Его объем равен 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Общая сумма выплаты составит 4 007 500 руб.: по 16,03 на облигацию.

Также на 20 ноября назначено выплата дохода за 18 купонный период выпуска Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9; № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Выплата на облигацию — 13,15 руб., на все — 3 287 500 руб.

Ранее по выпуску Ультра-БО-01 эмитент объявлял о проведении безотзывной оферты. Ставку купонного дохода на 19 — 48 купонный период компания повысила с 16% до 20% годовых. Период подачи уведомлений на участие в оферте начался 14 ноября, завершится 20 ноября. 29 ноября — дата исполнения заявок по выпуску.

Чтобы устранить путаницу между двумя практически одноименными юридическими лицами, компания, управляющая бизнес-центром в Новосибирске, теперь будет работать под новым именем.

Речь идет про ООО «Юнисервис Капитал» — «старое» юрлицо, компанию, которая работает на рынке финансовых услуг и инвестиций с 2009 года, а с 2020 года — занимается недвижимостью. С 2023 года, после получения всех необходимых лицензий, услуги на фондовом рыке стало оказывать ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».

Теперь же, чтобы избежать дальнейшей путаницы в наименованиях, компания, чьим основным профилем деятельности остается управление объектами недвижимости, стала называться соответствующим образом — «ЮСК Девелопмент». Кроме непосредственного управления собственным зданием в центре Новосибирска, компания занимается поиском коммерческих объектов для приобретения и управления, а также инвестициями в ценные бумаги. «ЮСК Девелопмент» также является эмитентом залоговых облигаций (выпуск на сумму 90 млн рублей был размещен в 2021 году сроком на 8 лет), выпуска ЦФА (2024 г.).

Услуги по консалтингу, организации долговых программ для бизнеса, открытие брокерских счетов и управление активами, подготовки и организации IPO — продолжит оказывать инвестиционная компания «Юнисервис Капитал». Именно ИК «Юнисервис капитал» на сегодняшний день является лицензированным профучастником рынка ценных бумаг, имеет права и компетенции оказывать услуги брокера, дилера, маркет-мейкера, депозитария, доверительного управления.

Вся информация для инвесторов «ЮСК Девелопмент» размещена на странице usc-development.ru.

Сайт инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» доступен по адресу: uscinvest.ru.

В ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший утилизатор стекольных отходов в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, партнер национальных проектов России, актив РАТМ Холдинга) приняли три вагона стеклобоя с Сахалина — 150 тонн. Это первая партия отслужившего свой срок стекла, отправленная для переработки на материк из островного региона.

Выпускать стеклотару без стеклоотходов технологически сложнее. Кроме того, одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны полезных ископаемых, тем самым, темпы истощения минеральных запасов замедляются. Каждые 10% вторсырья в составе компонентов для стекловарения позволяют сократить энергопотребление на 3%, в результате промышленную нагрузку на окружающую среду. Период эксплуатации стекловаренных печей продлевается с 7-10 до 12-15 лет.

По словам генерального директора «Сибстекла», председателя комитета по развитию производства и потребления стеклянной тары Ассоциации «СтеклоСоюз» Антона Мора, в Дальневосточный федеральный округ в год поступает примерно 75 тыс. тонн стеклотары, выпущенной на предприятии — как непосредственно производителям напитков, чьи мощности расположены в ДВО, так и в качестве упаковки готовой продукции. Одним из сдерживающих факторов для вовлечения стеклоотходов в хозяйственный оборот он назвал огромные расстояния для их перевозки, что сказывается на стоимости вторичных ресурсов.

Сегодня на «Сибстекле» используют стеклобой из Сибири, Центральной России и Дальнего Востока — Амурской области, Хабаровского и Приморского края. Напомним, сбор стеклоотходов в интересах завода осуществляет ООО «Чистая страна» (актив РАТМ Холдинга), заключившее договор с АО «Управление по обращению с отходами» — региональным оператором по обращению с ТКО на территории Сахалинской области.

Как сообщил исполнительный директор компании-регоператора Владимир Ткачук, в рамках системы раздельного накопления ТКО на придомовых территориях, действующей во всех районах Сахалина, пластик, металл, стеклянные бутылки и банки выбрасывают в специальные синие контейнеры, далее содержимое доставляют на промышленную сортировку. За день отбирают примерно тонну стекла.

По оценке директора «Чистой страны» Александра Мартынова, если сортировать ТКО начинают еще у многоквартирных домов, то характеристики стеклобоя лучше, чем полигонного. В настоящее время специалисты обсуждают оптимальные схемы транспортировки стеклоотходов с Сахалина, в том числе, возможность загружать их в вагоны, которые порожняком возвращаются с Дальнего Востока в Сибирь.

Компания уже представила линейку косметики для беременных и кормящих, которая будет постепенно пополняться новыми позициями. В планах — запуск продаж БАДов и женской одежды. При этом, реагируя на колебания курса, «Нэппи Клаб» регулирует ценовую политику для сохранения рентабельности.

Глобальная цель ООО «Нэппи Клаб» — формирование ассортимента товаров и услуг, который будет закрывать максимально широкий спектр потребностей родителей в периоды подготовки к рождению ребенка, родов и взросления. Двигаясь в рамках намеченной стратегии, компания постепенно расширяет товарную матрицу.

Так, во втором полугодии 2024 года «Нэппи Клаб» успел презентовать специализированную линейку косметики для беременных и кормящих, в которую вошли шампуни, гели для душа, пены для ванны и маски для волос. В планах до конца осени начать продажи еще четырех позиций. Три товара линейки женской косметики находятся в разработке и ориентировочно будут выведены на рынок до конца года.

Генеральный директор и основатель ООО «Нэппи Клаб» Роман Квиникадзе сообщил, что сейчас компания готовится пополнить ассортимент и другими товарными категориями:

«Мы провели опрос о сложностях, с которыми женщины сталкиваются во время беременности и после родов с точки зрения эмоционального и физического состояния. На основе полученной информации о потребностях наших клиентов хотим ввести БАДы в ассортимент. Сейчас проводим переговоры с отечественными производителями.

Параллельно рассматриваем несколько фабрик, изготавливающих женскую одежду. Мы будем проводить примерки, тесты и взаимодействовать с аудиторией для того, чтобы оценить востребованность предложений производителей. Ориентировочно в 1 квартале 2025 года представим линейку одежды для беременных и кормящих».

По словам представителей эмитента, выпуск новых товаров будет профинансирован с помощью выручки, полученной от продаж ключевых позиций — подгузников и детских трусиков. Напомним, что часть средств дебютного облигационного выпуска «Нэппи Клаб» направил на увеличение запасов продукции для роста продаж на Ozon и Wildberries, что в перспективе поспособствует росту финансовых показателей компании.

Параллельно «Нэппи Клаб» расширяет перечень дополнительных онлайн услуг и сервисов. В процессе разработка виртуального помощника для родителей на основе интеграции telegram-бота, нейросетей и базы знаний эмитента о подготовке к родам и уходу за новорожденными. Программа станет персональным ассистентом, который закроет ряд потребностей от составления сказок до поиска необходимых материалов. Дебютная версия помощника будет представлена в ноябре в виде telegram-бота, впоследствии его интегрируют в приложение компании.

Помимо расширения ассортимента эмитент планомерно вводит новую ценовую политику. По словам представителей топ-менеджмента ООО «Нэппи Клаб», на фоне ослабления курса рубля компания столкнулась с ростом расходов на производство товаров и логистику. Для сохранения рентабельности эмитент приступил к постепенному увеличению стоимости продукции.

«Резкий скачок может привести к оттоку клиентов, поэтому мы двигаемся постепенно: примерно по 3% за раз аналогично движению курса. Стоимость новых товаров сразу устанавливаем с учетом выбранной ценовой политики», — прокомментировал Роман Квиникадзе.

ООО «Ультра» повысило ставку купонного дохода облигационного выпуска серии БО-01 объёмом 250 млн руб. на 19 — 48 купонный период с 16% до 20% годовых.

Накануне проведения плановой безотзывной оферты соответствующую информацию компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс».

«Мы воспользовались правом выбрать комфортный для компании уровень ставки купонного дохода. И мы готовы исполнить заявки владельцев облигаций, которые захотят воспользоваться своим правом и предъявить бумаги к выкупу. Отдельно хочу еще раз поблагодарить всех инвесторов за интерес к нашему бизнесу и доверие к его руководству», — прокомментировал генеральный директор ООО «Ультра» Артём Гурштейн.

Инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера с 14 по 20 ноября. 29 ноября — дата исполнения заявок по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023).

Поскольку оферта безотзывная, эмитент будет обязан выкупить все облигации, заявленные держателями бумаг. Цена приобретения — 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения по требованию владельцев.

Напомним, в преддверии безотзывной оферты по облигационному выпуску Ультра-БО-02 объёмом 100 млн руб. компания ранее объявляла о сохранении ставки купонного дохода на уровне 18,75% годовых. Приём уведомлений от инвесторов, желающих предъявить бумаги к приобретению, уже начался и продлится до 15 ноября включительно. Заявки будут исполнены 26 ноября.

На фоне перехода всё большего числа потребителей на маркетплейсы и различного рода доставки эмитент фиксирует снижение выручки на 17,1% по итогам 6 месяцев 2024 года. Для нивелирования эффекта компания осваивает онлайн-площадки. Что уже оказало эффект: EBITDA adj по итогам 6 месяцев 2024 года выросла на 3,5 млн руб. или 14,6% к АППГ.

Отчетность ООО «Чистая Планета» по итогам 6 месяцев 2024 года была раскрыта достаточно поздно. В связи с этим аналитический обзор несколько устарел, однако мы считаем важным обращать внимание инвесторов на финансовые результаты эмитентов, поэтому публикуем его сегодня.

По итогам первого полугодия 2024 года число точек сети «Чистая Планета» составило 216. Из них: 16 — собственные магазины компании, 6 открыты в рамках коллаборации с торговой сетью «Ашан» и 194 — франшиза.

Выручка компании за 6 месяцев 2024 года уменьшилась относительно аналогичного периода прошлого года на 17,1%.

Причина отрицательной динамики по итогам 6 мес. 2024 г. кроется в переходе части клиентов от офлайн-шоппинга к маркетплейсам и онлайн-площадкам, который приводит к оттоку клиентов. Реагируя на тенденции спроса, ООО «Чистая Планета» осваивает e-commerce-инструменты для расширения каналов сбыта как продукции, реализуемой в розлив, так и фасованных товаров. Так, по словам представителей компании, была налажена работа с онлайн-доставкой «Купер» (бывший «СберМаркет»). Руководители эмитента отмечают, что вместе с «Купером» они нашли способ продавать продукцию в розлив не только офлайн, но и онлайн. Принцип прост: пользователь оставляет заказ, продавец розничного магазина наливает необходимое средство, курьер его доставляет. Компания рассматривает сотрудничество и с другими агрегаторами, включая «Самокат» и «Яндекс Лавку».

При этом показатель EBITDA adj по итогам 6 мес. 2024 г. вырос на 14,6% к АППГ. Вместе с этим существенно увеличилась и рентабельность по EBITDA adj с 19,3% до 26,6%. В первую очередь, эффекта удалось достичь благодаря тому, что ООО «Чистая Планета» выкупило с использованием средств дебютного облигационного выпуска Чистая Планета-БО-01 ранее арендуемые активы — производственный комплекс, и таким образом, высвободило арендные платежи. Сейчас имущество поставлено на баланс компании.

Показатели долговой нагрузки находятся на приемлемом уровне, не превышают нормативные параметры.

В 1-м полугодии 2024 года эмитент продемонстрировал разнонаправленную динамику результатов своей финансово-хозяйственной деятельности в сравнении со значениями за аналогичный период прошлого года.ООО «СДЭК-Глобал» продолжает активно развиваться за счет открытия новых ПВЗ, а также экспансии в новые страны. Данные факторы позитивно отражаются на операционных показателях сервиса СДЭК — ежесуточное количество отправлений по итогам 1 полугодия 2024 года существенно возросло:

Основным сегментом, генерирующим наибольший вклад в оборот сервиса, неизменно продолжает оставаться направление B2C / Фулфилмент*, доля которого в общей выручке за последние 5 лет не опускается ниже 75%.

Ключевые финансовые показатели эмитента демонстрируют разнонаправленную динамику:

Выручка эмитента за 6 мес. 2024 года увеличилась на 31,6% к АППГ и зафиксирована на уровне 19 542,2 млн руб. Следует отметить снижение чистой прибыли в отчетном периоде на 71,4% в сравнении с итогом 1-го полугодия 2023 г. Ключевыми факторами, оказавшими влияние на данную ситуацию, явились рост операционных и прочих расходов. Показатель EBIT LTM на 30.06.2024 г. зафиксирован на уровне 1 899,2 млн руб.

Практически все основные статьи баланса продолжают показывать позитивную тенденцию: при снижении величины финансового долга (на 26,1%) произошел рост собственного капитала (на 6,7%). Основные средства снизились на сумму амортизации и на отчетную дату составили 9 026,9 млн руб.

Все показатели долговой нагрузки эмитента исторически находятся на высоком уровне и имеют существенный запас прочности.

На начавшейся неделе 8 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход по десяти облигационным выпускам на сумму 17 974 341,48 руб. Также запланированы частичные досрочные погашения по сериям бумаг Сибстекло-БО-П02 и ЮниСервис Капитал-02К-об совокупным объемом 10 750 000 руб.

11 ноября инвесторы получат выплату дохода за 63 купонный период облигационного выпуска ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). Благодаря успешной реализации нескольких оферт объем в обращении составляет 83,668 млн руб., номинал равен 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата на одну бумагу — 9,86 руб., на выпуск — 824 966,48 руб.

Также на 11 ноября назначена выплата дохода за 37 купонный период выпуска Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Ранее компания реализовала три частичных досрочных погашения, в связи с эти объем в обращении — 212,50 млн руб., остаточный номинал — 850 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ + 5%, но не более 13%, её текущее значение — 13% годовых. Сумма купонного дохода на выпуск составит 2 270 000 руб.: по 9,08 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 13 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) запланирована на 12 ноября. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 17% годовых. Доход за одну облигацию равен 13,97 руб., за все — 4 191 000 руб.

13 ноября инвесторы получат выплату за 41 купонный период облигационного выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Благодаря шести частичным досрочным погашениям, объем в обращении — 35 млн руб., остаточный номинал — 700 руб. Ставка купонного дохода — 12% годовых. Общая сумма выплаты — 345 000 руб.: по 6,9 руб. на облигацию.

Выплата дохода за 50 купонный период выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) назначена на 13 ноября. Ранее эмитент провел девять частичных досрочных погашений, благодаря которым объем в обращении — 68,75 млн руб., остаточный номинал — 5 500 руб. Ставка купонного дохода равна 12,5% годовых. Выплата на одну облигацию — 56,51 руб., на все — 706 375 руб.

Десятое частичное досрочное погашение по выпуску Сибстекло-БО-П02 также запланировано на 13 ноября. Его объем составит 5% от номинала. Выплата на облигационный выпуск — 6 250 000 руб.: по 500 руб. на бумагу.

Также 13 ноября состоится выплата дохода за 45 купонный период выпуска ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021). Объем в обращении составляет 81 млн руб., а остаточный номинал — 9 000 руб., благодаря двум частичным досрочным погашениям. Ставка купонного дохода находится на уровне 8,8% годовых. На одну бумагу будет начислено 65,1 руб., на выпуск — 585 900 руб.

В этот же день инвесторы получат доход за частичное досрочное погашение по выпуску ЮниСервис Капитал-02К-об в объеме 5% от номинала. Выплата на облигацию составит 500 руб., на эмиссию — 4 500 000 руб.

15 ноября будет начислен доход за 19 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 15% годовых. Общая сумма выплаты — 863 100 руб.: по 12,33 руб. на бумагу.

Доход за 11 купонный период облигационного выпуска Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) инвесторы получат 15 ноября. Объем эмиссии — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 20,24% годовых. Выплата на облигацию — 16,64 руб., на выпуск — 4 992 000 руб.

Также 15 ноября инвесторы получат доход за 23 купонный период выпуска Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Благодаря ранее реализованным четырем частичным досрочным погашениям объем в обращении — 120 млн руб., номинал — 600 руб. Ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Общая сумма выплаты — 1 628 000 руб.: по 8,14 руб. на облигацию.

Доход за 12 купонный период облигационного выпуска Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) будет направлен держателям облигаций 15 ноября. Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,75% годовых. Выплата на одну облигацию — 15,41 руб., на все — 1 541 000 руб.

Ранее ООО «Ультра» объявило о проведении безотзывной оферты и о сохранении ставки купонного дохода по облигационному выпуску на уровне 18,75% годовых. С 11 по 15 ноября, инвесторы, желающие принять участие в плановой безотзывно оферте по выпуску Ультра-БО-02, смогут предъявить облигации к приобретению через своего брокера. Исполнение заявок назначено на 26 ноября.

ПАО «Ламбумиз», лидер рынка картонной неасептической упаковки для молока и молочной продукции, объявляет итоги за 9 месяцев 2024 года по РСБУ.

Общая выручка компании за 9 месяцев 2024 года составила 2,1 млрд руб., что на 10,8% больше значений за аналогичный период прошлого года (АППГ). Чистая прибыль за рассматриваемый период составила 218 млн руб., что на 44% выше показателя АППГ, EBITDA показала рост в 32,8%, увеличившись до 322,4 млн руб.

Основной вклад в рост продаж обеспечило направление основной продукции — неасептической упаковки для молока и молочной продукции, продажи которой увеличились за 9 месяцев на 15% до 1,7 млрд руб. Снижение прочих продаж обусловлено в том числе уменьшением внешних продаж ламинированного картона: при росте продаж более маржинальной основной продукции мощности ламинации используются для внутреннего потребления.

В результате компания показала значимый рост рентабельности: валовая рентабельность к 30.09.24 LTM выросла к значениям за 2023 год на 4,4 п.п., составив рекордные 32,3%, рентабельность по чистой прибыли составила 13,7%, EBITDA – 19,7%.

В течение 9 месяцев 2024 года в разделе баланса «Собственный капитал» произошли следующие изменения:

1. В первом квартале общество провело дополнительную эмиссию акций, в результате которой уставный капитал увеличился до 0,48 млн руб., а за счет выкупа части акций основным инвестором ООО «Ламбумиз Инвест» добавочный капитал пополнился на 45,67 млн руб.
2. В третьем квартале 2024 года обществом были распределены дивиденды, выплата которых состоялась 8 июля 2024 года. Выплату можно охарактеризовать как безденежную — произошел зачет встречных требований с основным акционером ООО «Ламбумиз Инвест» по ранее сформированным с 2013 года обязательствам, связанным с выкупом завода в 2013 году и использованием LBO финансирования.
3. По результатам 9 месяцев работы 2024 года компанией была зафиксирована прибыль в размере 218 млн руб.

В результате чего собственный капитал компании на 30.09.24 составил 801,2 млн руб.

Также компания продолжает инвестиционную политику по обновлению парка оборудования. Вложения в основные средства без учета НДС за 9 месяцев 2024 года составили порядка 50 млн руб. в том числе за счет приобретения нового оборудования для печати и для производства одноразовой посуды.

Рост товарных запасов на 253,5 млн руб. связан со стабилизацией на рынке основного сырья – картона, поэтому компания продолжает планомерно наращивать страховые запасы, сохраняя при этом оборачиваемость в пределах нормы:

Сокращение дебиторской задолженности на 57% прошло в основном за счет расчетов по дивидендным выплатам — они прошли в основном в безденежной форме.

Увеличение кредитных обязательств на 121 млн руб. и сокращение денежных средств на 135 млн руб. привело к росту чистого долга до 260 млн руб., при этом соотношение чистого долга к 12-месячной EBITDA остается на достаточно низком уровне – 0,48х.

Стоит заметить, что компания сохраняет кредитную нагрузку на низком уровне, поскольку основной объем долга является субсидируемым со стороны ФРП.

В планах компании на 4 квартал рост выручки минимум до 3,16 млрд руб., операционной прибыли — до 516,8 млн руб.

При этом за счет получения денежных средств от IPO чистый долг компании планируется в отрицательной величине.

Компания продолжает реализацию инвестиционного проекта, ближайшие планы будут озвучены дополнительно.

Ставка купонного дохода по облигациям серии Сибсекло-БО-П03 на 26 — 36 периоды установлена на уровне 28% годовых.

В преддверии плановой безотзывной оферты соответствующую информацию ООО «Сибстекло» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс».

Определяя ставку купонного дохода, компания приняла во внимание интересы инвесторов и ситуацию на финансовом рынке.

Держатели облигаций могут подать уведомления на участие в безотзывной оферте по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) с 11 по 15 ноября 2024 года через брокера. Дата исполнения заявок — 22 ноября 2024 года.

Поскольку назначенная оферта является безотзывной, эмитент обязан выкупить все облигации, заявленные держателями. Цена приобретения — 100% от номинала и накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев бумаг.

Напомним, по выпуску Сибстекло-БО-П03 компания ранее уже успешно проводила оферты. Так, разместив ценные бумаги в октябре 2022 года на 300 млн руб., эмитент предусмотрел четыре добровольные оферты и одну безотзывную. По первым двум не поступило ни одной заявки. По третьей и четвёртой ООО «Сибстекло» выкупило все облигации, поданные инвесторами — суммарно это 5 634 бумаги.

В январе 2024 года компания проводила плановую безотзывную оферту. Тогда ставку купонного дохода сохранили на уровне 17% годовых с 16 по 25 купонный периоды, предусмотрев дополнительный выкуп облигаций с возможным изменением ставки после 25 к.п. По итогам безотзывной оферты ООО «Сибстекло» также исполнило все заявки в полном объёме и выкупило 6 754 бумаги.

Кроме того, у эмитента есть еще два облигационных выпуска. Объём в обращении серии бумаг Сибстекло-БО-П02, благодаря частичным досрочным погашениям, равен 68,75 млн руб., а серии Сибстекло-БО-П04 — 300 млн руб. Компания добросовестно исполняет обязательства перед инвесторами по купонным и амортизационным выплатам, выкупам облигаций.