Открыт сбор предварительных уведомлений по выпуску ХРОМОС-Инжиниринг-БО-02 для всех желающих поучаствовать в первичном размещении. Сбор продлится в течение суток. Начало размещения планируется уже в конце это недели.
Напомним предварительные параметры по выпуску № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024:
Объем: 250 млн руб.
Ориентир купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Номинал 1-й облигации: 1000 руб.
Купонный период: 30 дней.
Амортизация: по 10% в даты окончания 48,51,54,57 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п.
Call-опцион: в дату окончания 36 к.п.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
! Сегодня в 11:00 по московскому времени открылся сбор предварительных уведомленийна участие в первичном размещении в системе Boomerang. Сбор продлится в течение суток.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.[СД1]
Ключевое о ГК «ХРОМОС»:
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий международных и российских предприятий.
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо группы, через которую проходят основные денежные потоки.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, и обеспечивают нормы экологической безопасности.
Продукция востребована во многих сферах: химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, энергетика, фармацевтика, медицина, экология, строительное оборудование и др.
Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
Новая рабочая неделя будет отмечена выплатами купонного дохода по четырем выпускам от трех эмитентов «Юнисервис Капитал». Общая сумма, которая будет направлена инвесторам, составит 8 183 750 руб.
На 29 июля запланирована выплата 58 купона по облигациям серии Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Согласно графику, событие выпадало на воскресенье, в связи с чем было перенесено на ближайший рабочий день. Объем в обращении после реализации двенадцати частичных досрочных погашений — 49,9 млн руб., остаточный номинал — 1 996 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ +6%, но не более 15% и не менее 13 годовых. Её текущее значение — 15% годовых. Сумма выплаты купонного дохода составит 615 250 руб.: по 24.61 руб. на облигацию.
30 июля будет выплачен 41 купон по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем выпуска — 500 млн руб., ставка купонного дохода — 12% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 930 000 руб.: по 9,86 руб. на облигацию.
В этот же день инвесторы получат доход за 14 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). В рамках выпуска эмитент привлек 150 млн частных инвестиций по ставке 15% годовых. В месяц компания выплачивает инвесторам 1 849 500 руб. купонного дохода: по 12,33 руб. на одну бумагу номиналом 1 000 руб.
2 августа держатели облигаций серии СМАК-БО-П02 (ISIN: RU000A106UA9, № 4B02-02-00564-R-001P от 01.09.2023) получат доход за 11 купонный период. Объем выпуска составляет 60 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купон начисляется по ставке 16% годовых. Сумма выплаты составит 789 000 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.
Московская Биржа зарегистрировала второй выпуск облигаций серии БО-02 ООО «ХРОМОС Инжиниринг» 25 июля под номером № 4B02-02-00138-L от 25.07.2024 с включением бумаг в Сектор Роста.
Эмитент планирует в начале августа разместить второй выпуск предварительно объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период - 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) - в дату окончания 36 купонного периода.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Цели привлечения выпуска: пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Напомним ключевую информацию о ГК «ХРОМОС»:
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо ГК «ХРОМОС», через которое проходят основные денежные потоки.
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
География деятельности: вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
Хроматографическое оборудование позволяет определить количественный и качественный состав любого вещества. Различные отрасли промышленности используют хроматографы для контроля качества сырья и готовой продукции, а также обеспечивают с их помощью нормы экологической безопасности.
Продукция востребована во многих сферах: химическая, пищевая промышленность, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология, строительное оборудование, сельское и лесное хозяйство и проч.
В стратегии и планах развития на 2024 год, опубликованных в отчете эмитента облигаций на сайте Интерфакс, компания подробно рассказала о тех новинках, над которыми ведется работа. О том, как развиваются заявленные проекты, мы побеседовали с финансовым директором «ХРОМОС Инжиниринг» Татьяной Пушкиной.
Напомним, что ГК «ХРОМОС» - ведущий производитель хроматографических комплексов, поставщик аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий. Оборудование применяется для анализа сложных многокомпонентных смесей в различных сферах: химической и пищевой промышленности, газопереработка, нефтехимия, фармацевтика, энергетика, медицина, экология и проч.
Компания заявляла к запуску ряд новинок - подвижек очень много:
Разработка и запуск производства промышленного анализатора углеводородов в воде — уже изготовлен опытный образец. Прибор успешно прошел тестовые испытания, ведутся работы по отработке методов калибровки прибора, т.е. уже идет набор статистических данных для получения разрешительной документации — это промежуточный этап перед выпуском продукта на рынок.
Идет модернизация лабораторных приборов с целью увеличения выпуска продукции за счет автоматизации технологических процессов и роботизации рабочих мест.
Изготовлен анализатор одоризации, в настоящий момент совместно с «Газпром ВНИИГАЗ» (главный научно-исследовательский центр ПАО «ГАЗПРОМ») заключен договор на разработку нового стандарта с целью дальнейшего внедрения.
Анализатор хлорорганических соединений в нефти «ХРОМОС» — находится на стадии разработки конструкторской документации и согласовании типового проекта с нефтегазохимическим компаниями (ПАО «Транснефть»). Заказчики — крупнейшие корпорации страны, и у них есть свои требования к конструкторской документации, поэтому работа ведется в непрерывной тесной коммуникации с заказчиками.
Отметим, что эмитент расширяет свои производственные возможности, в том числе, при поддержке государства — в этом году ГК «ХРОМОС» выиграла заявку на получение гранта по программе «Доращивания» от Центра поддержки инжиниринга и инноваций, созданного в России, с целью стимулирования малых и средних предприятий на усовершенствование продуктовых линеек.
Об этой программе нам рассказала финансовый директор компании-эмитента Татьяна Пушкина:
«В рамках программы доращивания идет работа с крупными корпорации-заказчиками по разработке необходимого им оборудования. Мы сотрудничаем с „Газпромом“, с которым плодотворно работаем с 2014 года. Для него мы будем выпускать новый, модифицированный хроматограф для анализа качества газа по тем техническим характеристикам, по которым раньше могли работать только приборы импортного производства. Уже сейчас с уверенностью можем сказать, что качество анализа будет в разы превышать возможности приборов зарубежных конкурентов.
Это трехлетняя программа - с 2024 по 2026 включительно. Сумма гранта – 200 млн руб. Мы будем получать финансирование согласно утвержденному графику: 10 млн руб. в этом году, 140 млн – в 2025 г., 50 млн руб. – в 2026 г.».
Первое полугодие позади, и эмитент «СДЭК-Глобал» делится с инвесторами результатами проделанной работы по расширению географии обслуживания и развитию новых направлений, а также планами на следующие 6 месяцев текущего года.
До 39 наименований увеличился список стран, в которых есть офисы и пункты выдачи заказов (ПВЗ) компании — с начала 2024 года открылось представительство СДЭК в Монголии. Первым городом, где появился офис СДЭК, стал Улан-Батор. В ближайшее время готовится открытие представительств в Молдавии, Черногории и Туркменистане. До конца 2024 года эмитент планирует освоить регионы Латинской Америки, Африки и Азии.
Общее количество ПВЗ компании за 6 месяцев выросло с 4754 до 5 тыс. шт. На 559 штук увеличилась и сеть постаматов, которую компания развивает в коллаборации с ПАО «Совкомбанк»: теперь посылки СДЭК можно получить в 4102 точках (из них 408 — собственность эмитента и 3694 — сеть «Халва»).
Проект CDEK Media (реклама на мониторах в пунктах выдачи заказов) продолжает своё развитие. Сейчас сеть насчитывает 4100 экранов, до конца года планируется установить еще 600.
В рамках развития направления Фулфилмента (комплекс услуг для корпоративных клиентов, включающий в себя прием и обработку заказов, складское хранение, отправку, проверку качества, прием и консолидацию возвратов) открыты три новых склада в Москве. Также компания расширила формат услуги — теперь она доступна не только в логистических центрах, но и в ПВЗ.
Сервис гиперлокальной доставки, который успешно запущен в Москве, в скором времени будет масштабирован еще на пять городов (Санкт-Петербург, Новосибирск, Самару, Краснодар и Екатеринбург) и станет доступен для клиентов интернет-магазинов.
В рамках программы «Корпоративный университет» компания запустила ряд проектов: пилотный проект «Академия бизнеса» для помощи в развитии партнеров сервиса; программу по развитию экспертизы партнеров и руководителей в области HR-процессов; проект по развитию у сотрудников ТОП soft skills и формированию кадрового резерва.
Эмитент сообщил об изменении в составе топ-менеджмента компании. Должность директора ООО «Чистая Планета» занял Вадим Шварцкопф, который ранее являлся техническим директором компании.
С 11 июля 2024 года должность директора занял Вадим Шварцкопф, который с 2020 года руководит производственно-техническими процессами: от взаимодействия с поставщиками до контроля качества продукции.
Напомним, что ранее должность директора занимала Екатерина Дектярникова, которая координировала деятельность ООО «Чистая Планета» с момента основания. Руководители и сотрудники компании выражают Екатерине признательность за продолжительное сотрудничество.
Как пояснили представители «Чистой Планеты», произошедшие изменения — это взвешенное бизнес-решение, принятое на основе анализа показателей за 2023 и 2024 года, с целью улучшить финансовое состояние компании. Текущие результаты при имеющихся производственных мощностях не устроили основной состав учредителей, поэтому по обоюдному согласию было решено прекратить сотрудничество с некоторыми представителями топ-менеджмента, включая Екатерину Дектярникову.
«Мы своевременно и трезво оценили ситуацию и приняли кадровые решения, чтобы увеличить темпы развития за счет более эффективного управления маркетингом и продажами. У нас есть качественный продукт, и это огромное преимущество, но нам необходимо скорректировать стратегию продвижения. Более того, мы проводим структурные изменения в период низкой деловой активности — июль-август, чтобы к активному сезону (с октября по декабрь) быть в полной готовности.
Сейчас основная задача — нарастить обороты бизнеса за счет нескольких направлений. В частности, с помощью повышения эффективности работы собственной и партнерской сетей, увеличения продаж через онлайн каналы и поставок на экспорт в рамках действующего контракта с дистрибьютером из Узбекистана. Также позитивной динамике поспособствуют продвижение услуг производства продукции под собственно торговой маркой заказчика (СТМ) и сотрудничество с сетью „Ашан“ по реализации фасованной продукции (работа с ритейлером уже ведется, открыто 5 точек под нашим брендом на территории гипермаркетов)», — прокомментировал финансовый директор ООО «Чистая Планета» Константин Макиенко.
Выручка, валовая прибыль и EBITDA Adj LTM эмитента продемонстрировали положительную динамику на фоне роста выпуска стеклотары и оптимизации производственных процессов.
По итогам 3 месяцев 2024 года ООО «Сибстекло» выпустило порядка 215 млн шт. стеклоизделий, что на 3% превышает аналогичный период прошлого года. При этом объем производства в тоннах, по словам эмитента, снизился с 59,1 тыс. до 57,4 тыс. или на 3% благодаря облегчению стеклоизделий. Доля продукции, выпущенной по технологии NNPB (узкогорлое прессовыдувание, которое позволяет уменьшать вес бутылки при сохранении литража и соответствия ГОСТ), — около 90%. Таким образом, эмитент повышает производительность и рентабельность продукции, ограничивая потребление материальных ресурсов и уменьшая себестоимость изделий.
Наибольшую долю на уровне 89,3% в номенклатурной линейке продолжает занимать, ежегодно увеличиваясь, пивная бутылка.
По итогам 3 месяцев 2024 года выручка «Сибстекла» выросла на 18,5% к результату за 3 месяца 2023 года, а EBITDA Adj LTM на 19,8% до 1 596 млн руб. Наращивание объемов производства привели к увеличению валовой прибыли на 18,3% до уровня в 414 млн руб.
Несмотря на позитивную динамику валовой прибыли и EBITDA Adj LTM, чистая прибыль по итогам 3 месяцев 2024 г. снизилась относительно АППГ на 447 тыс. руб. и составила 320 тыс. руб. Основная причина — несущественное снижение сальдо прочих доходов и расходов.
Финансовый долг на 31.03.2024 г. достиг 3 980 млн рублей, несущественно увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 3,2%. Однако, показатели долговой нагрузки демонстрируют положительную динамику благодаря росту ключевых операционных показателей.
Отметим и то, что в первом квартале текущего года на заводе утилизировали 13,6 тыс. тонн стеклобоя — плюс 46% по отношению к уровню первого квартала 2023 года. Так, компания сэкономила 16,3 тыс. тонн минеральных компонентов, что по объему эквивалентно 250 железнодорожным вагонам.
Эмитент поделился предварительными прогнозами по выручке за 6 месяцев 2024 года, а также рассказал об актуальных рыночных настроениях.
По предварительным оценкам руководства ООО «Фабрика ФАВОРИТ», выручка по итогам первого полугодия 2024 года превзойдет показатель за аналогичный период прошлого года благодаря расширению ассортимента, портфеля клиентов и увеличению представленности в торговых сетях.
При этом эмитент отмечает рост цен на сливочное масло, которое занимает порядка 50% в структуре выручки по итогам 3 месяцев 2024 года:
«Происходит аномальная ситуация: летом цена на сливочное масло всегда снижалась, а мы наблюдаем, что она продолжает расти. Повышение стоимости закупочных цен составляет порядка 55% за год. В связи с этим мы временно приостановили развитие продаж продукции под собственной торговой маркой заказчика, ожидая стабилизации рынка.
Для того, чтобы остановка производства сливочного масла под СТМ не повлияла на финансовые показатели, мы готовимся к освоению нового направления. Сейчас идет стадия планирования, поделиться более конкретной информацией сможем через два — три месяца. И, конечно, как уже говорилось неоднократно, мы делаем ставку на продажи снековых сыров», — прокомментировал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.
Отметим, что несмотря на рост цен, поставки сливочного масла в торговые сети не прекращаются. Торговый отдел компании отслеживает индивидуальный график каждого из клиентов, чтобы отправлять заявки на повышение цен готовой продукции в период, когда ритейлер готов к переговорам об изменении стоимости. Также специалисты «Фабрики ФАВОРИТ» проводят регулярный мониторинг ключевых событий отрасли для оперативного реагирования.
Во втором полугодии компания продолжит расширять как ассортимент, так и клиентский портфель. Поскольку «Фабрика ФАВОРИТ» ранее успела выпустить широкую линейку новинок, сейчас предстоит отработка и оптимизация каждого отдельного процесса по продуктам.
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг», который является центральным юридическим лицом Группы компаний «ХРОМОС» - лидера на рынке хроматографии, планирует в начале августа разместить второй выпуск объемом 250 млн руб. со ставкой купона: КС + 4,75% на весь период обращения – 5 лет.
Среди других предварительных параметров выпуска серии БО-02 заявлено: номинал одной облигации – 1000 руб., купонный период - 30 дней, по выпуску предусмотрена амортизация по 10% в даты окончания 48,51,54,58 к.п. и 60% — в дату окончания 60 к.п., также предполагается Call-опцион (возможность досрочного погашения) - в дату окончания 36 купонного периода.
По выпуску предусмотрена работа маркет-мейкера для обеспечения ликвидности выпуска.
Выпуск будет доступен для квалифицированных инвесторов.
Окончательные параметры и точная дата начала торгов будут опубликованы дополнительно.
Денежные средства от выпуска планируется направить на пополнение оборотного капитала компании для возможности увеличения объемов производства продукции с целью покрытия возросшего спроса как со стороны постоянных, так и новых клиентов.
Ключевое о ГК «ХРОМОС»:
ГК успешно развивается на рынке более 30 лет, и на сегодня является ведущим производителем хроматографических комплексов, поставщиком аналитического и измерительного оборудования, комплексных решений для нужд лабораторий и контроля технологических процессов международных и российских предприятий.
Эмитент ООО «ХРОМОС Инжиниринг»— главное юр. лицо группы, через которую проходят основные денежные потоки.
География деятельности: вся Россия, страны СНГ и ОАЭ.
Наукоемкое производство полного цикла.
В активах ГК завод общей площадью 5 800 кв. м. с производством полного цикла, офисные здания площадью более 1220 кв. м., а также обширный парк оборудования, находящийся непосредственно в собственности эмитента.
Вся продукция - запатентованные разработки ГК, есть 4 собственных товарных знака.
Продукция применяется во многих сферах: строительстве, фармацевтике, энергетике, нефтехимии, медицине, пищевой промышленности, экологии, сельском и лесном хозяйстве и т.д.
Эмитент демонстрирует устойчивый рост своей финансово-хозяйственной деятельности: на протяжении последних 3-х лет среднегодовой прирост выручки составил около 80%, чистой прибыли – более чем в три раза. Показатель EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. зафиксирован на рекордном уровне – 449,1 млн руб. Кредитный портфель организации сформирован преимущественно долгосрочными обязательствами. Несмотря на их существенный рост по итогам 1 кв. 2024 г. (в 4,5 раза к АППГ) преимущественно за счет дебютного выпуска биржевых облигаций, уровень долговой нагрузки находится на приемлемом уровне за счет усиления ключевых операционных показателей.
Аналитический центр «БизнесДром» подтвердил, что ООО «Сибирское стекло» (крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) имеет рейтинг привлекательности работодателя на наивысшем уровне — А.hr.
Среди основных критериев, положенных в основу экспертных выводов — улучшение условий работы и обеспечение профессионального развития сотрудников. В частности, у них есть возможность пройти обучение, повысить квалификацию, принять участие в тренингах на базе предприятия, а также во внешних программах дополнительного образования. Для новичков предусмотрены адаптационные курсы по профилю.
Кроме того, в качестве позитивных факторов отмечено наличие ДМС и доступность льготного санаторно-курортного лечения для отдельных категорий работников, в офисе ежедневно дежурит врач. Заводчанам компенсируют расходы на питание, в зависимости от характера работы — на транспорт и связь, а также стоимость детских путевок в летние оздоровительные лагеря. Компания гарантирует материальную помощь в сложных жизненных ситуациях.
Средняя заработная плата на «Сибстекле» превышает аналогичные показатели в отрасли и регионе — на 34,8% и 36,7% соответственно. Зарплаты индексируют ежегодно, темп роста в 2023 году составил 117,7%. Введена система премирования: размер премии зависит от результатов, достигнутых сотрудником.
Также аналитики учли, что «Сибстекло» стремится к открытости и удовлетворяет потребность в информации о своей деятельности как со стороны клиентов, партнеров, контролирующих органов и СМИ, так и персонала. Каждый год на заводе проходят общие собрания коллектива, действует практика проведения «прямых линий» с генеральным директором. По итогам 2023 года на «Сибстекле» впервые составляют нефинансовую отчетность, что тоже оказало положительное влияние на рейтинг.
— Интерес к компаниям, реализующим ESG-повестку, сегодня растет, в первую очередь, у представителей молодого поколения. Чтобы привлечь и удержать сотрудников, предприятие заинтересовано в комплексной оценке HR-процессов, — комментирует президент РАТМ Холдинга Эдуард Таран. — В РАТМ Холдинге ориентируются на высокие стандарты и совершенствуют кадровую политику, развивая внутренние коммуникации и компетенции специалистов, доносят до них корпоративные ценности и смыслы. Безусловно, необходимо, чтобы наши люди чувствовали себя социально защищенными, однако не менее важно создавать в их восприятии позитивный имидж работодателя, формируя поддерживающую среду.
Оставить комментарий
