ГК «Феррони» — лидер на рынке производства металлических дверей и крупный экспортер товаров данной категории, однако и её затронули санкции, начавшиеся после СВО. Удалось ли компании ответить на все вызовы нового времени и сохранить первенство на рынке?
Доля «Феррони» на рынке России в 2021 году
В 2021 году лидерство ООО «Феррони» на рынке производства готовых металлических изделий в России было неоспоримым. По показателям выручки компания занимала более 20% от всего объема рынка. Результаты основных конкурентов были в разы ниже: ОАО «ПФ КМТ» взяло на себя 11%, ООО «ТОРЭКС» 5%, доля выручки остальных компаний, специализирующихся на производстве металлических дверей, в общем объеме реализации и вовсе составляла менее 5%.
По показателям реализации готовых изделий объемы рынка составляли чуть более 6 500 тыс. штук в 2021 году. ГК «Феррони» за 2021 год реализовала по своим каналам сбыта 1 828 тыс. металлических дверей, что составило практически треть российского рынка.
Доля «Феррони» на рынке России в 2022 году
2022 год, безусловно, поставил перед ГК «Феррони» новые вызовы, однако компания, по предварительным оценкам, сохраняет свои позиции на отечественном рынке. Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за 6 месяцев 2022 года в России было произведено 121 930*тыс. тонн дверей и окон из металла. ГК «Феррони» произвела за 6 месяцев 2022 года 597,5 тыс. штук металлических дверей, что в переводе в тонны по установленным государственным стандартам составляет почти 39 000 тыс. тонн.**
Таким образом, практически треть рынка металлических дверей и окон оказалась занята «Феррони». На ежемесячной основе ГК «Феррони», несмотря на экономическую турбулентность в стране, сохраняла свое доминирующее положение, приблизившись в марте к 37% долевого участия в отрасли.
Отметим и то, что данные, которые возможно проанализировать на данный момент, не захватывают пиковый сезон, который для ГК «Феррони» традиционно длится с октября по ноябрь и обеспечивает эмитента примерно 40% выручки, подробнее. Ежегодный рост спроса на двери «Феррони» обусловлен активностью строительной отрасли в этот период. Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что за 4 квартал ГК «Феррони» улучшит не только свои финансовые показатели, но и позиции на отечественном рынке. Эмитент заранее начал готовиться к моменту повышенного спроса, например, начал поиск сотрудников для расширения штата.
«Начиная с 3 квартала, мы приступили к подготовке к пиковому сезону. Главной целью компании стало удовлетворение повышенного спроса через увеличение производственных мощностей завода в Тольятти на 1 000 дверей в сутки. Для этого мы открыли 400 вакансий», — прокомментировал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
Однако, частичная мобилизация и череда референдумов способны приостановить темпы строительства недвижимости в 4 квартале 2022 года. По словам эмитента пока не понятен предполагаемый объём стагнации в 4 квартале текущего года по причине изменения ипотечных программ для мобилизованных военнослужащих и лиц категории А, потенциально подлежащих призыву. И, действительно, уже сейчас на законодательном уровне активно обсуждаются вопросы, связанные с ипотекой и кредитными каникулами.
Существует и риск того, что на какой-то период времени темпы строительства могут замедлиться, а некоторое число строек и вовсе встать. Тем не менее, обнадеживает факт того, что, по прогнозам экспертов, отечественный рынок недвижимости при стабилизации экономической ситуации в 2023 году будет постепенно оправляться после февральских и сентябрьских событий, наращивая мощности, подробнее. К тому же государственные программы по поддержке населения в отношении приобретаемого жилья никто не отменял — обсуждаются вопросы льготных ипотек для мобилизованных граждан и их семей, что, конечно, поднимет спрос на жилье.
В рамках этой тенденции ГК «Феррони» также сможет нарастить продажи. Зависимость данных фактов достаточно очевидна: чем большими темпами будет расти спрос на недвижимость, тем больше потребители будут нуждаться в отделочных, строительных материалах, включая двери, окна и иную фурнитуру.
«Феррони» и мировой экспорт
Помимо сохранения объемов на отечественном рынке, в 2022 году перед «Феррони» встала задача по наверстыванию утраченных объемов экспорта. По итогам 6 месяцев 2022 года было экспортировано продукции на общую сумму 1 141 914 тыс. руб., что составляет 18% от объема консолидированной выручки ГК «Феррони» по итогам первого полугодия 2022 года (на конец 2021 года доля экспорта была на 2 пп. больше).
Данная тенденция связана с тем, что после февраля торговля с рядом стран оказалась невозможной, был потерян рынок сбыта Украины. В новых реалиях основной курс экспорта к июлю 2022 года был смещен в сторону таких государств, как Казахстан (доля экспорта в июле 2022 года составила 54%), Белоруссия (15%), Киргизия (9%).
За счет увеличения отправок продукции в страны СНГ, планируется постепенно вернуться к показателям прошлого года. Для достижения этих целей сейчас активными темпами осваиваются новые рынки: заключены первые договоры с дилерами из Монголии, планируется налаживание сбыта в Индонезии. По итогам 6 месяцев 2022 года продукция «Феррони» реализуется в 28 странах, что позволяет эмитенту уверенно занимать 20% в доле мирового экспорта.
«Показатели экспорта мы постепенно восстанавливаем. В августе его реализация составила 291 млн руб., этот результат на 21,5% ниже АППГ. В июле и июне разрыв был значительно больше, он достигал 22,7% и 48,7% соответственно», — рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
Напомним, что ГК «Феррони» не только развивает каналы сбыта, но и запускает инвестиционные программы, которые позволяют твердо защищать свое первенство: 1-е место по производству металлических дверей в России, 1-е место в СНГ, 5-е место на Европейском рынке. Так, совместно с Фондом «Сколково» была запущена акселерационная программа поиска и поддержки внедрения технологий производства и эксплуатации умных дверей и замков FerroniTech, итоги которой были подведены 29 сентября 2022 г. Такое сотрудничество уже получило огласку в СМИ за рубежом. Поэтому у компании огромный потенциал твердо закрепиться не только на отечественном поприще, но и на мировом рынке, осваивая все дальше новые каналы и развивая свое производство за счет новаторских идей и решений.
Олег Князьков, и.о. финансового директора ООО «Феррони», Генеральный директор «Феррони Инжиниринг»:
«Сейчас остро стоит вопрос независимости от импорта — вопрос, продиктованный потребностями бизнеса в текущей ситуации. Цель программы FerroniTech — поиск решений на этот вопрос. В предложении команд-участниц есть прорывные идеи, которые способны заместить отток международных компаний из России на собственное производство. Мы способны быть конкурентоспособными и идти впереди других, сделать такие совместные продукты, которые не имеют аналогов в других странах, масштабировать и за счет нашего экспортного потенциала выходить на внешние рынки».
* Показатель производства по всему объему продукции под кодом 25.12.10.000 «Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов».
** По установленным государственным стандартам вес одной металлической двери должен находиться в диапазоне 55-70 кг.
ООО «Ультра» полностью погасило первый выпуск, согласно графику, выплатив оставшуюся сумму номинальной стоимости облигаций в размере 30,016 млн рублей или 42,88%.
Согласно графику, эмитент должен был совершить перевод средств 24 сентября в дату выплаты купона № 36, однако дата, выпавшая на выходной день, была перенесена на понедельник — 26 сентября. Факт совершения выплаты был раскрыт на странице «Интерфакс».
ООО «Ультра» разместило дебютный выпуск (№ 4B02-01-00481-R-001P, ISIN RU000A100WR2) 10 октября 2019 года на 3-летний срок обращения (36 купонных периодов) в объеме 70 млн рублей и с купонной ставкой — 15% годовых, номинал одной облигации составлял 10 000 рублей.
Эмитент за 3-летний период обращения не нарушал обязательств перед инвесторами по выплате купонов, а с 12 купонного периода, который пришелся на октябрь 2020 года, компания начала частичное досрочное погашение облигаций. Амортизационные выплаты происходили раз в квартал по 7,14% от номинальной стоимости облигаций.
Напомним, что ООО «Ультра» специализируется на производстве и продаже широкого спектра изделий из металла от строительных и декоративных сеток до товаров для дома и офиса. Привлечённые инвестиции эмитент направил на развитие производственного комплекса. Так, компания приобрела линию для производства просечно-вытяжной металлической сетки, профилегибочную машину для изготовления ламинатов, полки, планки (с ЧПУ).
ГК «Феррони» осваивает рынок Монголии, первая партия товара уже отправлена партнерам. Продолжая наращивать объемы экспорта и приближаться к показателям прошлого года, эмитент планирует выйти на новый для него рынок Индонезии.
Летом представители ГК «Феррони» посетили Монголию, миссия завершилась контрактом с местным дистрибьютером КОО «НЬЮ СТАЙЛ КОНСТРАКШН» и первым заказом продукции. Сейчас «Феррони» планирует укрепить свои позиции и готовится к национальной строительной выставке в Улан-Баторе.
В вопросах экспорта компания стремится достичь уровня прошлого года, наращивая объемы поставок в страны СНГ. Так, в сентябре «Феррони» представит свои инновационные двери и массовую линейку на выставке в Алматы. На данный момент только в Казахстане у «Феррони» заключены контракты с порядка 30 партнерами-дилерами, а сотрудничество с этой страной продолжается уже в течение 9 — 10 лет. При этом, двери производства эмитента продаются на рынках Белоруссии, Азербайджана, Армении, Киргизии и других стран СНГ.
«Экспорт восстанавливается, в августе реализация достигла 291 млн руб., что на 21,5% ниже АППГ. Мы постепенно наращиваем объемы: в июле разрыв был равен 22,7%, а в июне он достигал 48,7%», — рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
Поспособствовать увеличению объемов экспорта также сможет освоение совершенно нового для «Феррони» рынка Индонезии. Сейчас ведутся переговоры по поводу будущей поездки с миссией.
«Миссия в Индонезию на данном этапе находится на стадии переговоров и планирования, но уже сейчас есть местный дилер, заинтересованный в сотрудничестве с нами. Безусловно, наше главное преимущество — это многолетний опыт и высокое качество поставляемой продукции», — поделился и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
ГК «Феррони» расширяет штат и наращивает производственные мощности, чтобы удовлетворить повышенный осенний спрос. За период с сентября по ноябрь компания планирует увеличить объемы производства и продаж или, как минимум, выйти на уровень АППГ.
Осень, а именно период с октября по ноябрь, — это традиционно самый активный сезон продаж для ГК «Феррони», когда спрос может даже превышать объемы производства. Сейчас специальные заказы расписываются на месяцы вперед, а матрица ходовых позиций производится с удвоенной скоростью.
«Идет активная работа по поиску персонала, мы открыли около 400 вакансий. Все силы направлены на то, чтобы принять и обучить людей. Это позволит увеличить производственные мощности завода в Тольятти на 1 000 дверей в сутки. Все действия предпринимаются для того, чтобы мы достигли главной цели — удовлетворили повышенный спрос», — прокомментировал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
Готовиться к пиковому сезону ГК «Феррони» начала в декабре прошлого года — в период, когда спрос снижен сразу в нескольких смежных сферах. Останавливаются стройки из-за погодных условий, что ведет к снижению спроса не только на строительные материалы, но и на металл. Используя обстоятельства в свою пользу, в период пониженного спроса ГК «Феррони» закупает металл заранее, начинает производить популярные модели с запасом. Такая тактика ежегодно помогает не только успешно удовлетворить повышенный спрос в сезон, но и повысить маржинальность производства.
«Зимой стройки останавливаются, что вызывает снижение спроса не только у нас, но и у производителей металла. Они начинают снижать цены, поэтому закупать сырье с запасом выгоднее, так понижается себестоимость производства одной двери», — отмечает и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
Сегодня ГК «Феррони» прогнозирует на пиковый сезон два возможных сценария. Базовый — показатели выручки достигнут уровня АППГ. Оптимистичный — дополнительный рабочие места и увеличение объемов производства позволят превзойти уровень выручки АППГ.
«Цена на металл почти в два раза ниже, чем была в АППГ, а цена реализации у нас осталась на уровне прошлого года. Даже если по количеству продаж мы не превзойдём 2021 г., то с точки зрения маржинальности и прибыли мы точно останемся в выигрыше», — рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в 1 полугодии 2022 года увеличило объемы выручки на 23% до 345 167 тыс. рублей в сравнении с АППГ. Положительная динамика коснулась и чистой прибыли, которая показала рост на 19% в сравнении с АППГ. В общей сложности за последние 5 лет прирост выручки составил 36%.
Несмотря на экономический шок, который застал всех врасплох после начала СВО, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» не только показало прирост по основным показателям, но и активно продолжает развивать свою деятельность по различным направлениям.
Так, недавно стартовали поставки спредов в магазины федеральной торговой сети «Пятерочка». Сегодня продукция эмитента ежедневно появляется на полках таких сетей, как «Магнит», «Метро», «Быстроном», «Ашан», «Ярче», «Мария-Ра», «Фермер Центр», «Реми» и «Самбери». Более того, запрет стран ЕС на импорт продукции только подогрел спрос на ассортимент сыров компании, которая сегодня осуществляет поставки продукции от Москвы до Владивостока.
Помимо расширения базы партнеров, эмитент успешно решил вопрос импортозамещения, найдя отечественных поставщиков закваски и ферментов. Не мешает сложившая экономическая ситуация и запуску новинок, так сейчас эмитент отрабатывает сыры — моцареллу копченую и сливочную в виде снека для закуски к пивным напиткам и вину.
Рост объемов продаж отразился на увеличении (+21%) в 1 полугодии 2022 года валюты баланса с 498 046 тыс. рублей до 601 562 тыс. рублей, что говорит о развитии ООО «Фабрика ФАВОРИТ». В активах основное изменение коснулось запасов (+35% к АППГ) и дебиторской задолженности (+16% к АППГ). В структуре обязательств на приросте баланса отразились: рост кредиторской задолженности на 32% до 110 308 тыс. рублей, как следствие приобретения новых запасов, а также увеличение финансового долга на 19% до 298 216 тыс. рублей.
На 30 июня 2022 года финансовый долг компании, как уже отмечалось, составил 298 216 тыс. рублей, что выше АППГ на 19%. Увеличение долговой нагрузки связано с привлечением дебютного облигационного займа в октябре 2021 года на сумму 50 000 тыс. рублей. Заимствованные денежные средства компания направила в том числе на запуск новых линеек продукции. Сейчас компания развивает линейку спредов для тех, кто питается правильно, первые результаты оправдывает свои ожидания.
Несмотря на привлеченный облигационный заем в 4 квартале прошлого периода, соотношение долга и выручки в течение года не изменилось, его значение на 30 июня 2022 года составляет 0,4. Компания в достаточной мере обладает оборотными активами для своевременного покрытия текущих обязательств, о чем свидетельствует увеличение коэффициента текущей ликвидности в первом полугодии 2022 года до значения 1,3 против значения КТЛ 1,1 на АППГ.
Показатели рентабельности компании также остаются в приемлемых диапазонах. Валовая рентабельность на 30 июня 2022 г. равна 25,6%, что превышает аналогичный показатель прошлого периода на 0,9 пп. Операционная рентабельность увеличилась на 2 пп., показав результат в 15,6%. Рентабельность по чистой прибыли на 6 месяцев 2022 года ниже на 0,1 пп., что объясняется ростом процентов к уплате из-за увеличившейся долговой нагрузки за счет привлечения облигационного займа. Поэтому, несмотря на оправданный прирост финансового долга, все показатели эффективности находятся на должном уровне.
ГК «Феррони», специализирующаяся на производстве и продаже металлических дверей, сегодня изготавливает высокотехнологичную новику — биометрический замок. В продаже уже можно найти линейку «умных» замков IDENTY, а две другие системы с биометрическим доступом готовятся к запуску.
В этом году ГК «Феррони» запустила первое промышленное производство биометрических замков в России на базе завода «Феррони Тольятти». Электронный биометрический замок IDENTY под торговой маркой Morgan Secret — разработка компании, которая создавалась в тесном сотрудничестве с фондом «Сколково». Подробнее мы писали ранее.
Кроме того, компания рассказала, что до конца года планируется запуск еще двух продуктов с биометрическими системами доступа: faceid (сканер распознавания формы лица человека) и бесключевые системы доступа.
Производство электронных замков — сложный технологический процесс. Для сборки систем биометрии планируется запуск в эксплуатацию «чистого» цеха, укомплектованного в том числе высокотехнологичным оборудованием по производству плат для микроэлектроники.
«Если оценивать продукты компании сейчас, то „Феррони“ давно уже работает на опережение. Группа компаний — крупный экспортер, а проект с системами биометрии действительно имеет огромный потенциал в развивающихся странах третьего мира и даже в развитых странах. Он конкурентоспособен с мировыми высокотехничными брендами, которые выпускают сейчас продукцию в том числе в недружественных России странах. Компания может составить довольно серьезную конкуренцию на рынке, но для этого нужно создать производство компонентной базы микроэлектроники — выпуск чипов и плат, выращивание кристаллов — над чем мы уже работаем. Это серьезное инвестиционно-емкое производство, в реализации которого мы рассчитываем также на господдержку.» — комментирует Князьков Олег Владимирович, генеральный директор ООО «Феррони Инжиниринг».
Напомним, что эмитент ООО «Феррони», в обращении которого на сегодня имеется два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 450 млн руб., входит в ГК «Феррони». У ГК имеются две собственные производственные площадки в России: завод в Йошкар-Оле и Тольятти. Общее число производственных площадей составляет 163 тыс. кв. м., заводы способны развивать мощность производства — порядка 11300 дверей в сутки. С 2019 года ГК «Феррони» лидирующую позицию в Европе по объему производства дверей. Кроме того, группа компаний является частью партнерской программы «Сколково» и технопарка «Жигулевская долина» в области инновационных разработок для отрасли.
В октябре прошлого года ООО «Феррони» дебютировало на публичном рынке, выпустив облигационный заем объемом 250 млн руб. Об итогах освоения привлеченных средств рассказал и.о. финансового директора ООО «Феррони» Олег Князьков.
Целью привлечения дебютного выпуска обозначалось пополнение оборотных средств, в дальнейшем позволяющее частично профинансировать стратегию развития, один из ключевых пунктов которой — строительство нового завода по производству металлических противопожарных дверей и люков.
Однако текущая мировая ситуация вынудила эмитента внести некоторые коррективы в принятые ранее планы развития. Исходя из того, что сотрудничество с европейскими поставщиками оборудования в части обслуживания станков в любой момент может оказаться под вопросом, в компании приняли решение в сжатые сроки заменить стратегически важные производственные элементы на китайские аналоги.
Задача первоочередная, поскольку в сентябре-ноябре у «Феррони» начнется «высокий» сезон, обеспечивающий компании до 40% годового оборота, и к этому времени критически важно обеспечить надежную базу для бесперебойной работы заводов.
Тем более, что объем заказов растет уже сейчас — в июле количество реализованной продукции превысило объем производства. В компании отметили также, что другие российские компании, специализирующиеся на производстве деверей, используют станки производства Европы, и если приостановят работу, то группа компаний «Феррони» также должна быть готова закрыть высвободившийся объем заказов.
На заводе в Йошкар-Оле производство укомплектовано китайскими станками, а в Тольятти 50% оборудования — европейское, и его необходимо заменить. Поэтому часть средств от выпуска была направлена на закуп оборудования.
Вторую часть привлеченных инвестиций компания направила на пополнение оборотных активов. Эти средства обеспечили эмитенту дополнительное плечо оборотного капитала, которое может выражаться в отсрочке платежа в виде дебиторской задолженности, товарных остатков сырья и комплектующих либо товарных остатках готовой продукции. Таким образом, у эмитента появилось больше резервов для сглаживания сложного переходного периода.
Олег Князьков, и.о. финансового директора ООО «Феррони»:
«Конечно выпуск принес нам пользу, которая выражается в финансовом результате. Мы привлекли средства в октябре, и год завершили с приростом к предыдущему. Это уже говорит о том, что средства были вложены эффективно, и продолжают использоваться эффективно — сумма оборотного капитала сейчас рабочая и не снижается.»
От прежних планов «Феррони» тоже не отказывается, поскольку ниша производства металлических противопожарных дверей и люков все еще не освоена. Сейчас группа компаний ведет переговоры о покупке нового производственного участка площадью 20 тыс. м2, где планируется разместить оборудование по производству входных металлических противопожарных дверей.
Данный инвестиционный проект будет реализован уже на собственные средства на базе «Феррони-Тольятти». Подготовка началась: «Феррони» проходит сертификацию противопожарных дверей, работает над получением соответствующей лицензии и расширяет ассортиментную матрицу.
Сибирский производитель молочной и масложировой продукции наладил сотрудничество с федеральной торговой сетью «Пятерочка». После года переговоров произведена первая поставка спредов.
Компании в течение года вели переговоры о сотрудничестве, и вот, наконец, процесс стартовал — первые два продукта производства ООО «Фабрика ФАВОРИТ» из линейки спредов уже появились на полках «Пятерочки». Эмитент надеется на плодотворное сотрудничество и дальнейшее расширение ассортимента товаров, представленных в сети.
Напомним, что продукция ООО «Фабрика ФАВОРИТ» реализуется в 8 регионах России. На территории Сибири и Дальнего Востока компания добилась лидирующих позиций благодаря постоянному увеличению числа партнеров. Эмитент регулярно поставляет продукцию в такие сети, как «Магнит», «Метро», «Быстроном», «Ашан», «Ярче», «Мария-Ра», «Фермер Центр», «Реми» и «Самбери».
Помимо развития партнерских отношений, ООО «Фабрика ФАВОРИТ» постоянно увеличивает ассортимент продукции. Так, для усиления своих позиций в Хабаровске и Владивостоке эмитент расширил ассортиментную матрицу продуктов, поставляемых в сети «Реми» (57 торговых точек по всему региону) и «Самбери» (30 гипермаркетов в 9 городах).
«Мы недавно расширили ассортимент — отгрузили партии фермерского копченого сыра, а осенью запустим еще одну новинку. Большие перспективы видим в работе на Дальнем Востоке — там продукция фабрики продается не только под нашей торговой маркой, мы также продолжаем поставки масложировой продукции нашим партнерам под их собственными брендами», — прокомментировал директор ООО «Фабрика ФАВОРИТ» Борис Дегтярев.
Комментируя текущую деятельность предприятия, его основатель и директор Борис Дегтярев отметил:
«Мы успешно преодолели новые вызовы, связанные с задержками в поставках некоторых ингредиентов и в настоящее время не испытываем с этим никаких трудностей. Сейчас отрабатываем новинки сыров — моцарелла копченая и сливочная в виде снека для закуски к пивным напиткам и вину. Есть и положительные моменты, связанные со снижением биржевых цен на пальмовое масло, которое используется в производстве спредов. Все это позволяет нам прогнозировать прирост по основным показателям бизнеса по итогам 2022 года».
В пятницу, 19 августа, завершилось первичное размещение второго облигационного выпуска ООО «Феррони», входящего в ГК «Феррони» — крупнейшего производителя и экспортера металлических дверей. Теперь облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A1053R3.
Размещение бумаг выпуска 4B02-01-00626-R от 09.08.2022 проходило по открытой подписке в течение двух дней — 18 и 19 августа. Весь выпуск был размещен за 361 сделку. Максимальный объем одной заявки составил 85 млн руб., минимальная сумма покупки также, как и самая популярная, составила 1 тыс. руб., а средняя заявка зафиксирована на уровне 554 тыс. руб.
Объем эмиссии составил 200 млн руб., номинальная стоимость бумаг — 1 000 руб., бумаги будут находиться в обращении 3 года, выплата купона будет осуществляться ежемесячно, ставка по купону — 16,5% на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланированы 4 ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. Предусмотрена также амортизация: 50% от номинальной стоимости облигаций в даты окончания 34 и 36 купонных периодов. Два действующих завода группы компаний — ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола» — являются поручителями выпуска.
ООО «Юнисервис Капитал» /АО «Банк Акцепт»/ ООО «ЮЛКМ».
В компании взят курс на импортозамещение и развитие собственного производства. Инвестиции, привлеченные в рамках нового выпуска, компания планирует направить в то же русло — пополнить оборотные средства с целью развития собственного производства комплектующих. Уже к концу 2022 года в планах компании достичь следующих показателей: 15% — собственное производство материалов и комплектующих, включая закрытие 100% потребностей в фурнитуре.
Эмитент публикует предварительные параметры нового выпуска облигаций и приглашает инвесторов присоединиться к прямому эфиру 16 августа в 16:00 на площадке Boomin.ru.
Новый выпуск ООО «Феррони» серии БО-01 был зарегистрирован 9 августа под номером 4B02-01-00626-R от 09.08.2022. Ранее эмитент раскрыл ряд параметров: сумма привлечения — 200 млн руб., срок обращения — 3 года, номинал облигации — 1 000 руб., а также поручительство двух заводов, входящих в группу компаний: ООО «Феррони Тольятти» и ООО «Феррони Йошкар-Ола».
Остальные параметры приводятся в качестве предварительных: ориентир ставки купонного дохода — 16,5% на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланирована 4 ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения.
Накануне размещения выпуска, во вторник, 16 августа, в 16:00 (Мск) на портале Boomin.ru состоится прямой эфир с эмитентом. В онлайн формате все желающие могут задать вопросы представителю компании (либо предварительно направив на почту: news@boomin.ru).
Спикером от компании выступит и.о. финансового директора Князьков Олег Владимирович. Онлайн-встречу проведут главный редактор портала Boomin Екатерина Днепрова и руководитель отдела по связям с общественностью и IR-сопровождению «Юнисервис Капитал» Артем Иванов.
Напомним, что ООО «Феррони» входит в группу компаний «Феррони» с 16-ти летней историей. ГК является крупнейшим экспортером металлических дверей в 28 стран мира, занимающей лидирующие позиции по производству и продажам металлических дверей в России и по объему производства входных дверей в Европе. ГК имеет две крупные производственные площадки в Тольятти и Йошкар-Оле общей площадью 163 тыс. кв. м. с мощностью производства — 11 300 тыс. шт. дверей в сутки. Компания имеет подтвержденный кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом (РА АКРА), подтверждающий устойчивость компании на рынке.
Заводы-поручители, определенные по выпуску, дадут дополнительную уверенность инвесторам в стабильности выполнения эмитентом обязательств по выпуску, а оферты гарантируют возможность держателям бумаг выйти из облигаций в определенные сроки по цене 100% от номинала. Таким образом, эмитент подтверждает готовность и способность бизнеса полностью выполнить взятые на себя обязательства.
Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств, что позволит продолжить реализацию заявленной стратегии — развитие собственного производства комплектующих.
Оставить комментарий
