«ХРОМОС Инжиниринг» подводит итоги безотзывной оферты по выпуску биржевых облигаций БО-01 (№ 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Общее количество поданных заявок составило 51 607 бумаг, эмитент удовлетворил их в полном объёме.
Информацию об этом компания раскрыла сегодня на своей странице на сайте «Интерфакс».
Подать уведомления на оферту по выпуску Хромос Инжиниринг БО-01 инвесторы могли с 17 по 21 марта. Выкуп облигаций был назначен на 1 апреля.
Цена выкупа составила 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Сумма, перечисленная инвесторам, составила 51 982 182, 89 руб. На одну облигацию пришлось 1 007, 27 руб., из которых 7,27 руб. — накопленный купонный доход на дату выкупа.
Напомним, что по данному выпуску облигаций объёмом 500 млн руб., размещённому 28 марта 2024 года на 1440 дней, ставка купонного дохода на первые 18 месяцев составляла 18,25%, на следующие 1,5 года эмитент поднял ставку до 29,5%. Таким образом, на дату окончания 36 к.п. ожидается ещё одна безотзывная оферта. В обращении остаются 448 393 бумаги серии БО-01.
1 апреля 2025 года стало финальным днём размещения выпуска Нафтатранс Плюс-БО-07. Первичные торги продолжались 17 дней.
Объём в 250 млн руб. инвесторы выкупили за 2106 сделок. Сумма максимальной заявки составила 12 500 млн руб., минимальной — 1 тыс. руб. Медианная заявка равна 5000 руб., а самая популярная — 1 тыс. руб. Эмитент выражает благодарность всем инвесторам, проявившим интерес к выпуску.
Информацию о завершении размещения ООО ТК «Нафтатранс Плюс» опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс».
Напомним, что ставка купонного дохода по выпуску была установлена на уровне 28% годовых, срок обращения — 4 года. Выплаты купонного дохода инвесторы будут получать ежемесячно, а номинал одной облигации составляет 1 000 руб. Амортизация в размере 10% от номинальной стоимости запланирована на даты окончания 36, 39, 42, 45 купонных периодов, а 60% — в 48 к.п. В дату выплаты 30 купона предусмотрен call-опцион.
Привлечённые инвестиции компания планирует направить на пополнение оборотных средств для поддержания оборотного капитала в связи с ближайшими гашениями. Облигации доступны на вторичных торгах по ISIN-коду: RU000A10B1M5.
ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», один из лидирующих производителей стеклотары в России, крупнейший утилизатор стекольных отходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, актив РАТМ Холдинга) выпустило в обращение цифровые финансовые активы (ЦФА) на сумму 150 млн рублей. Прием заявок был завершен в течение часа.
ЦФА, предусматривающие ежемесячную выплату купонного дохода, представлены на платформе «А-Токен» Альфа-Банка сроком на 9 месяцев под 29% годовых, ставка фиксированная. Выпуск рассчитан на широкий круг инвесторов.
С помощью этих средств компания пополнит оборотный капитал для увеличения закупок стеклоотходов. В 2024 году на заводе утилизировали 71 тыс. тонн стеклобоя (эквивалентно 1 090 железнодорожным вагонам), сэкономив более 85 тыс. тонн минеральных ресурсов. В 2025 году планируют использовать не менее 130 тыс. тонн отслужившего свой срок стекла.
Кроме того, часть денег направят на модернизацию оборудования, чтобы обеспечить надежность работы технологических линий при повышении скорости стеклоформующих машин — рост производительности обусловлен, в том числе, снижением веса бутылки (при сохранении литража и соответствия ГОСТ):
— В рамках устойчивой повестки облегчаем стеклотару, тем самым изготавливаем больше продукции из того же объема стекломассы, не наращивая потребление сырья и энергии, — комментирует генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор.
По его словам, благодаря применению инновационных финансовых инструментов предприятие привлекает ликвидность на «зеленые цели»: высокое качество услуг, простота операций, связанных с размещением токенов, удобный интерфейс для приобретателей ЦФА позволили завершить прием заявок в течение часа.
— Возможность поддерживать «зеленые» проекты через цифровые финансовые активы — значимый этап развития рынка ЦФА. Подобные выпуски открывают новые возможности для переработчиков и производителей любой продукции, позволяя привлекать целевое финансирование в короткие сроки, — подчеркнул директор по инновациям Альфа-Банка Денис Додон.
В начале марта в Новосибирске на базе бассейна СКА состоялся 2-й этап турнира Национальной лиги плавания «НацПлав: ДЕТИ». Инвестиционная компания «Юнисервис Капитал» оказала поддержку в организации соревнования.
Турнир «НацПлав: ДЕТИ», до 2025 года известный как Кубок Золотого кольца, – это федеральный спортивный фестиваль по плаванию для детей от 8 до 18 лет. География проекта охватывает всю Россию: в нем принимают участие лучшие пловцы из российских регионов, каждый следующий этап турнира – новая точка на карте проекта.
«НацПлав: ДЕТИ» по замыслу организаторов – спортивный проект с элементами шоу. Болеть за участников можно как на трибунах, так и посредством онлайн-трансляции. Паузы между заплывами заполняет диджей с музыкальной шоу-программой, а по итогам соревнований ребятам вручают награды, поощрительные призы и подарки.
В новосибирском этапе приняли участие дети и подростки из Новосибирской и Томской областей, Екатеринбурга и Якутии.
Следующий этап «НацПлав: ДЕТИ» пройдет 19-20 апреля Казани. Его отличительной чертой будет отдельный клубный зачет по правилам взрослого турнира «НацПлав» с дисциплиной «Гонка на выбывание».
Поддерживать детско-юношеский спорт – в традициях «Юнисервис Капитал». Два года подряд в качестве спонсоров мы организовали подготовку игроков к чемпионату ЮФЛ Сибирь. Год назад наша поддержка помогла ребятам выехать на предсезонный турнир в Нижний Новгород, где они заняли 3 место, а также провести командные сборы в поселке Ордынское, расположенном на берегу новосибирского водохранилища.
ООО ТК «Нафтатранс Плюс» подводит итоги безотзывной оферты по выпуску биржевых облигаций БО-05. Суммарно количество поданных заявок составило 30 592 бумаг, эмитент удовлетворил их в полном объёме.
Информацию об этом компания раскрыла на своей странице на сайте «Интерфакс». Напомним, подать уведомления на оферту по выпуску Нафтатранс Плюс БО-05 (4B02-05-00318-R от 15.09.2023) инвесторы могли с 13 марта по 19 марта. Выкуп облигаций был назначен на 28 марта.
Цена выкупа составляла 100% от номинала плюс накопленный купонный доход. Сумма перечисленных инвесторам средств 30 803 084 руб. На одну облигацию пришлось 1006,90 руб., где 6,90 руб. — накопленный купонный доход на дату выкупа.
Напомним, что по данному выпуску облигаций объёмом 250 млн руб., размещенному 26 сентября 2023 года на 1080 дней, ставка купонного дохода на первые 18 месяцев составляла 19%, на оставшийся до погашения срок эмитент поднял ставку до 28%. В обращении остаются 219 408 бумаг серии БО-05.
Тем временем на Мосбирже близится к завершению размещение седьмого облигационного выпуска «Нафтатранс Плюс». На этот момент размещено 97% от общего объёма бумаг на сумму 242,765 млн руб.
По выпуску БО-03 эмитент накануне совершил первую амортизационную выплату в размере 8,33% от номинальной стоимости. Выплата прошла 27 марта, далее она будет повторяться ежемесячно вплоть до даты погашения 20 февраля 2026 года.
Эмитент отменил ранее принятое решение о размещении нового облигационного выпуска серии НЗРМ-БО-02.
Соответствующую информацию ООО «НЗРМ» опубликовало на своей странице на сайте «Интерфакс». Руководство компании пояснило, что после публикации решения о размещении ценных бумаг удалось найти другой источник привлечения финансирования.
Эмитент продолжит добросовестно исполнять обязательства по выпуску НЗРМ-БО-01 (ISIN: RU000A104EP6, № 4B02-01-00418-R от 28.12.2021). Так, начиная с июля 2024 года компания ежеквартально выплачивает частичные досрочные погашения по 7,5% от номинала. На 31 марта объём в обращении составляет 124 млн руб. из 160. Следующая амортизационная выплата запланирована на 1 апреля.
Инвесторы получат купонный доход от семи эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 20 566 194 руб.
Также запланированы два частичных досрочных погашения номинальной стоимости. По выпуску НЗРМ-БО-01 на сумму 12 млн руб. по 75 руб. на облигацию. А также по бумагам серии Транс-Миссия-БО-01 объёмом 1,6 млн руб.: по 20 руб. на облигацию.
В феврале эмитент озвучивал стратегию на ближайшие годы, благодаря которой выручка может удвоиться к концу 2025 года. Среди ключевых направлений — расширение франчайзинговой сети торговых точек и производство продукции под СТМ партнёров. О том, как компания достигает намеченных целей, рассказал коммерческий директор ООО «Чистая Планета» Александр Дектярников.
«Чистая Планета» продолжила производить товары под СТМ (собственной торговой маркой заказчика) по крупным контрактам, которые были заключены ещё в 2024 году. Справившись с сырьевой обеспеченностью, компания смогла увеличить объёмы заказов уже существующих клиентов, пожелавших сохранить и укрепить сотрудничество.
Кроме того, сейчас представители компании ведут переговоры с несколькими торговыми сетями о производстве продукции под их СТМ. В частности, эмитент участвует в тендере Metro Cash and Carry и разрабатывает образцы гелей для стирки и кондиционеров для белья. Также проводит переговоры с представителями X5-Group о поставке продукции под СТМ в сеть «Чижик».
Помимо прочего, ООО «Чистая Планета» планирует присоединиться к федеральной благотворительной программе «Народная полка». В этом случае поставлять компания будет товары под собственными брендами, добавляя на их упаковку маркировку программы. Часть средств от продажи продукции с товарным знаком «Народной полки» идёт на благотворительность. Производитель же получает возможность выйти на сотрудничество с федеральными и региональными торговыми сетями, расширить географию сбыта и продаж. Например, «Лента» и «Магнит» активно участвуют в программе.
«Таким образом, исходя из проводимых переговоров и интереса рынка к компании, объёмы производства могут вырасти в 3 — 4 раза в ближайший год. Сегодня мы изготавливаем около 200 — 300 тонн продукции ежемесячно. При этом наши возможности позволяют увеличить этот показатель до 1 200 — 1 500 тонн. Конечно, могут потребоваться дополнительные фасовочные мощности. Сегодня компания оснащена двумя линиями: для розлива средств в 5-литровые бутылки и для тары от 250 миллилитров до 3 литров. При необходимости мы модернизируем производство и расширим парк оборудования», — рассказал коммерческий директор ООО «Чистая Планета» Александр Дектярников.
Также эмитент фиксирует рост спроса со стороны потенциальных контрагентов на открытие торговых точек по франшизе под брендом «Чистая Планета». Сегодня компания получает около 35 заявок в неделю, примерно по 7 запросов в рабочий день. Задача нарастить показатель до 80 заявок еженедельно.
Безусловно, не каждая из поступивших заявок конвертируется в торговую точку. В среднем из 35 контрагентов около 5 дойдёт до этапа поиска площадки, оценки трафика и заключения контракта. С учётом спроса и эффективности представители эмитента отмечают, что цель по открытию 50 торговых точек в 2025 году, которую компания озвучивала ранее, будет не просто достигнута, а перевыполнена.
Интерес к франшизе эмитент также фиксирует в B2B сегменте. Владельцы «магазинов у дома» заинтересованы в установке стоек для розлива продукции.
«Небольшие офлайн ритейлеры стремятся повысить собственную устойчивость. Как правило, внутри таких магазинов всегда есть 2 или 3 кв. метра свободных площадей. Стойка не требует дополнительного персонала, с ней может справляться продавец, который и так работает в ритейлере. На сегодня установлены и работают порядка 50 таких стоек. В планах на 2025 год — удвоить этот показатель», — поделился Александр Дектярников.
Ставка купонного дохода по облигациям серии Чистая Планета-БО-01 на 19 — 36 к.п. установлена на уровне 28% годовых.
Информация была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс» в преддверии безотзывной оферты. Также эмитент предусмотрел ещё один пересмотр ставки спустя полтора года и дополнительную безотзывную оферту как следствие.
Держатели облигаций выпуска Чистая Планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) смогут предъявить бумаги к приобретению через своего брокера с 31 марта по 4 апреля, выкуп назначен на 15 апреля. Поскольку назначенная оферта является безотзывной, эмитент будет обязан приобрести все облигации, заявленные держателями, по цене в 100% от номинала. Также компания выплатит накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев бумаг.
По оценкам ООО «Сибирское стекло», ёмкость рынка стеклотары в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах превышает 1,26 млрд шт. по итогам 2024 года. Как прогнозирует производитель, в 2025 году показатель увеличится до 1,33 млрд шт., а позитивная динамика будет прослеживаться на горизонте следующих четырёх лет, находясь в среднем на уровне 5% в год.
По данным ООО «Сибстекло», с 2018 года ёмкость рынка стеклотары в СФО и ДФО выросла на треть — с 0,91 млрд стеклоизделий в 2018 году до более чем 1,26 млрд в 2024. За шесть лет среднегодовой темп прироста (CAGR) составил порядка 6%.
Развитие рынка генеральный директор ООО «Сибстекло» Антон Мор связывает с несколькими факторами. Производство пива и пивных напитков увеличивается: с 2018 года на 34% — суммарно до 213,1 млн декалитров в 2024 году, что на 10% больше результата 2023 года. За Уралом расположены крупные пивоваренные заводы: AB InBev Efes, «Балтика», «Томское пиво», «Аян» и другие, многие из которых входят в десятку крупнейших налогоплательщиков в регионах присутствия.
При этом, по данным NielsenIQ, во всех федеральных округах сократился розлив пива в ПЭТ-тару, а доля, занимаемая пивоваренной продукцией в стеклянной бутылке, повысилась. Также игроки рынка отмечают дефицит алюминиевой банки из баночной ленты.
Во-вторых, в СФО и ДФО расширяют мощности по розливу воды в стеклянные бутылки. Так, в сентябре 2024 года ООО «ТК Байкал Аква» анонсировало строительство комплекса по розливу воды в стеклянную и алюминиевую тару. Руководители предприятия отмечали, что большую часть продукции, порядка 63%, выпускают именно в стекле, в пластике занимает лишь 15%.
Последний по счёту, но не по значимости фактор, — экологический, который, в том числе, влияет на формирование предпочтений как производителей пищевой отрасли и ретейлеров, так и конечных потребителей. Стекло — экологически чистая упаковка, за счёт химической инертности она не влияет на характеристики содержимого, а также подлежит переработке бессчетное количество раз.
Оставить комментарий
