В результате полного восстановления работы сетей общественного питания, выручка компании за 9 мес. 2021 года увеличилась на 115,7 млн руб. или 47,2% в сравнении с 9 мес. 2020 года.

Значения валовой и операционной прибыли также показали существенный рост на 44,1 и 13,8 млн руб., соответственно.

По итогам работы ООО «Кузина» на 30.09.2021 валюта баланса была зафиксирована практически на уровне АППГ (-0,5%) или 335,5 млн руб. В активе незначительное сокращение произошло за счет амортизации основных средств (-5,9%), а также снижения краткосрочных финансовых вложений (на 16,0%) за счет гашения внутригрупповых займов. При этом одновременно наблюдается рост запасов на 34,6% и дебиторской задолженности на 3,1%.

В пассиве баланса значительно сократился финансовый долг (на 34,1%), который на 30.09.2021 г. составил 90,6 млн рублей. Вместе с тем компания нарастила собственный капитал, который увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 12,8% и достиг уровня в размере 185,3 млн рублей.

Расчетные показатели долговой нагрузки существенно улучшились в отчетном периоде:

• долг/выручка 0,20 (против 0,39 за 9 мес. 2020 года);

• долг/капитал 0,49 (против 0,84 за 9 мес. 2020 года);

• долг/EBITDA 2,13 (против 6,32 за 9 мес. 2020 года).

СДЭК продолжает расширять собственные складские площади. Весь год компания работала над расширением своих логистических мощностей.

В общей сложности за 2021 год объем складских помещений компании вырос ровно на треть. Запущены в эксплуатацию, перемещены территориально и расширены склады в крупных городах — Санкт-Петербурге, Москве, Самаре и Краснодаре.

В начале ноября компания открыла первый собственный складской узел (ранее «СДЭК-Глобал» использовал только помещения, взятые в аренду). Новый склад находится в Санкт-Петербурге, его суммарная площадь — 17,5 тысяч кв. м. Склад способен обрабатывать до 80 тысяч посылок в сутки.

В конце того же месяца начал работу новый складской узел в Москве (Медведково) площадью 33 тыс. кв. м. Его первоначальная мощность — свыше 120 тыс. посылок за операционные сутки.

На 15 тыс. кв. м. вырос сортировочный пункт в Домодедово (до 55 тыс. м2), что позволило на 40 % увеличить пропускную способность складов, а также на 15% ускорить единовременную загрузку и разгрузку грузового автотранспорта.

Теперь домодедовский склад обрабатывает за операционные сутки порядка 300 тысяч посылок. С вводом новых площадей и запуском второй очереди автоматической сортировочной линии скорость обработки превысит 400 тысяч отправлений ежедневно.

В 2022 году «СДЭК-Глобал» планирует продолжить работу по расширению складской инфраструктуры — будут увеличены площади в Новосибирске и Казани, открыты еще 5 крупных складов и проведена автоматизация сортировки грузов.

Такой мощный операционный ресурс позволяет удовлетворять растущие потребности логистического рынка в мегаполисах, снизить время обработки грузов на складах, улучшив тем самым транзитное время доставки грузов и качество работы сервиса в целом.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности компании имеют положительную динамику: выручка за 9 месяцев 2021 г. составила 11,3 млрд руб. и уже достигла уровня 12-ти месяцев 2020 года.

Рост связан с открытием компанией группы нового завода по производству дверей (ООО «Феррони Тольятти»), что повлекло за собой увеличение объемов реализации продукции, также расширение ассортимента.

В структуре продаж преобладает продукция, произведенная предприятиями группы (ООО «Феррони Йошкар-Ола» и ООО «Феррони Тольятти»). Доля собственной продукции в общем объеме постепенно увеличивается, вытесняя продукцию иных производителей, что положительно сказывается на валовой рентабельности, которая на 30.09.2021 г. достигла уровня 17,4 % (против 6,6 % АППГ).

Собственный капитал продолжает увеличиваться за счет роста нераспределенной прибыли, и на 30.09.2021 г. составил 623 млн рублей (+ 76% к АППГ), таким образом, вся чистая прибыль компании была реинвестирована на развитие. Рентабельность собственного капитала (ROE) в отчетном периоде составила 18,2%, увеличившись за последние 12 месяцев на 9,2 п. п.

Более подробная информация о компании в обновленной презентации по итогам 9 мес. 2021 г.

В период с 20 по 24 декабря включительно по 6-ти облигационным выпускам подошел срок выплаты купонного дохода. Общая сумма денежных средств, перечисленных в пользу инвесторов, составила 8 653 980 рублей.

В понедельник, 20 декабря, ООО «ПЮДМ» выплатило 2-й купон по 3-му выпуску облигаций (серия БО-П03, ISIN: RU000A103WC8). Объем выпуска — 70 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., доход начисляется по ставке 13% годовых, что составляет 10,68 руб. за лист и 747 600 руб. за всю серию бондов.

Облигации данной эмиссии в ноябре сформировали оборот порядка 26,5 млн руб. (+8,4 млн руб. к октябрю). Средневзвешенная цена снизилась на 0,73 п.п., до отметки 101,42% от номинальной.

В этот же день инвесторы получили 31-й купон по дебютному выпуску ООО «Транс-Миссия» (серия БО-П01, ISIN: RU000A100E70). Из 150 млн руб. эмиссии в обращении остается 37,5 млн руб. бумагами остаточным номиналом 2,5 тыс. руб. (с учетом амортизации). На одну облигацию начисляется 30,82 руб., общий объем выплат — 462 300 руб.

Бонды этой серии в ноябре торговались с итогом в 3,5 млн руб. (+1 млн руб. к прошлому месяцу). Средневзвешенная цена поднялась на 0,02 п.п., до 102,06% от номинала.

Также в понедельник состоялась выплата 12-го купона по бумагам ООО ПК «СМАК» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102KP7). Компания разместила облигации на сумму 50 млн руб. по ставке 13% годовых. Выплаты по бумагам: 106,85 руб. за лист; 534 250 руб. за всю серию.

На вторичных торгах в ноябре бонды ООО ПК «СМАК» сформировали объем около 3,7 млн руб. (-2,7 млн руб.) Средневзвешенная цена бумаг опустилась на 0,5 шага и была зафиксирована на уровне 101,64% от номинала облигаций.

В среду, 22 декабря, 35-й купон перечислило облигационерам ООО «Нафтатранс плюс» (серия БО-01, ISIN: RU000A100303). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал бумаг — 10 тыс. руб., выплаты составляют 1 163 880 руб. и 96,99 руб. соответственно с учетом ставки 11,8% годовых.

Ноябрьский оборот по бумагам этой серии составил 6,1 млн руб. (+0,2 млн руб.). Средневзвешенная цена за месяц утратила 1,96 пункта, приняв значение 101,01% от номинала.

Выплата 10-го купона по облигациям «СДЭК-Глобал» (серия БО-П01, ISIN: RU000A102SM7) также пришлась на среду, 22 декабря. За выпуск объемом 500 млн руб. компания ежемесячно выплачивает 3 905 000 руб. по ставке 9,5% годовых, на одну бумагу номиналом 1 тыс. руб. приходится 7,81 руб. купонного дохода.

В ноябре бумаги этого выпуска сформировали объем порядка 22,1 млн руб. (-13,1 млн руб.). Средневзвешенная цена опустилась на 1,44 п.п., до отметки 99,19% от номинала бондов.

В четверг, 23 декабря, выплачен 25-й купон по облигациям ООО «Трейд Менеджмент» (серия БО-П01, ISIN: RU000A1014V7). В данный момент выпуск находится в стадии амортизации. Объем бумаг в обращении — 160 млн руб., остаточный номинал — 8 тыс. руб., текущая ставка купона — 14% годовых. Сумма выплат по выпуску — 1 841 000 руб., на одну бумагу начислено 92,05 руб.

В прошлом месяце за 18 торговых дней бумаги сформировали оборот в пределах 3,9 млн руб. (-16 млн руб.). Средневзвешенная цена снизилась на 0,39 пункта, до 100,25% от номинальной стоимости.

Одной из своих стратегических задач эмитент ООО «Трейд Менеджмент» видит для себя расширение портфеля брендов, позволяющее пополнять ассортиментную матрицу интересными коллекциями и привлекать новую аудиторию клиентов.

Знакомство российских покупателей с новыми европейскими брендами — ключевое направление в деятельности lady & gentleman CITY. В этом году новинки в сети модных магазинов lady & gentleman CITY — итальянский бренд Gianfranco Ferre и французский бренд Gertude+Gaston.

Gianfranco Ferre — всемирно известный премиальный итальянский бренд, основанный в 1978 году дизайнером Джанфранко Ферре. Изделия получили известность благодаря особому выразительному стилю кутюрье. Основа его работ — четкие линии, отсутствие излишеств и логомания. Коллекция Gianfranco Ferre Осень-Зима 2021/22 — это узнаваемые образы, актуальная в этом сезоне логомания, прямые линии и особое внимание к деталям. Верхняя одежда привлекает внимание моделями стильных зимних курток бренда с использованием современных тканей. Акцент сделан на логотип, экологичность и высокофункциональные материалы.

Gertrude+Gaston — это слияние двух стилей, двух темпераментов, инь и янь моды. Девиз компании: «Мы и есть будущее». Все коллекции Gertrude+Gaston сочетают в себе последние тенденции моды и разрабатываются из качественных материалов. Бренд придерживается ретро-футуристической концепции, комбинируя уличную моду и спортивные мотивы. Смешение стилей и фактуры материалов обеспечивает максимальный комфорт и создает поистине неповторимые образы. Бренд широко представлен в Европе: Франции, Италии, Германии, Испании, Бельгии, Польше и Нидерландах.

Компания lady & gentleman CITY убеждена, что коллекции новых брендов Gianfranco Ferré и Gertude+Gaston будут популярны у клиентов сети благодаря оригинальному дизайну и безупречному качеству изделий.

ООО «Трейд Менеджмент» не только активно работает над расширением продуктовой линейки сети lady & gentleman CITY, представляя новые бренды на рынке, но и непрерывно поддерживает интерес своих лояльных клиентов, организовывая маркетинговые кампании.

Только в ноябре в магазинах сети действовало сразу несколько программ:

• По случаю Всемирного дня шопинга, с 11 по 14 ноября, во всех розничных мультибрендовых магазинах сети lady & gentleman CITY, монобрендовых бутиках EA7 Emporio Armani, Alessandro Manzoni и интернет-магазине www.lgcity.ru покупателям предоставлялись скидки до −30%. Также в этот период при покупке любых изделий брендов BOSS и HUGO компания начисляла удвоенные бонусы по карте лояльности FASHION CLUB.
• Почти весь ноябрь в магазинах lady & gentleman CITY действовала скидка до 50% на изделия с натуральным мехом.
• Розыгрыши эксклюзивных подарков из лимитированных коллекций брендов Liu Jo и Trussardi.

Маркетинговые мероприятия являются проверенным инструментом, позволяющим компании контролируемо повышать потребительский спрос в «низкий сезон», расширять базу лояльных покупателей и создавать информационные поводы для привлечения внимания к сети магазинов lady & gentleman CITY.

Экономический эффект от проведенных мероприятий возможно будет оценить уже при подведении итогов года, а пока в компании отмечают, что посетители модных магазинов всегда охотно реагируют на новые предложения и голосуют за их эффективность своим активным участием — совершенными покупками и растущими чеками.

Рейтинговое агентство «АКРА» присвоило ООО «Сибстекло» (актив РАТМ Холдинга) кредитный рейтинг на уровне BB-(Ru) по национальной шкале со стабильным прогнозом.

«В рамках реализации финансовой стратегии „Сибстекло“ рассматривает облигационные займы как способ привлечения инвестиций, и наличие рейтинга позволит инвесторам максимально быстро получить информацию о надежности предприятия, не погружаясь в детальный анализ, — комментирует вице-президент РАТМ Холдинга по инвестиционной и финансовой политике Ирина Рябышева. — Компанию отнесли к категории ВВ-, что свидетельствует о достаточном уровне платежеспособности. При этом у ценных бумаг будет оптимальное соотношение параметров риск/доходность. У АКРА довольно жесткие критерии оценки кредитного качества, но „Сибстекло“, как эмитент, имеет все возможности для повышения рейтинга.»

Аналитики АКРА учли, что «Сибстекло» входит в топ-5 крупнейших производителей стеклотары в России. Также была отмечена стабильная контрактная база — с основными заказчиками «Сибстекло» взаимодействует уже более пяти лет. Положительное влияние на рейтинг оказали хорошая географическая диверсификация продаж и высокий уровень рентабельности бизнеса. Стекольные комплексы расположены в непосредственной близости к рынкам сбыта (на Новосибирскую область приходится около 35% продаж), продукцию поставляют в другие регионы и экспортируют. Производственная модель достаточно гибкая: замена одного ассортимента стеклотары на другой занимает около трех часов.

По прогнозам АКРА, начиная с 2022 года, выручка предприятия увеличится за счет развития мощностей. Напомним, в 2021 году на заводе ввели в эксплуатацию новую стекловаренную печь, ожидается, что выпуск стеклоизделий вырастет на 30% — до 850 млн единиц в год.

Кроме того, «Сибстекло» совершенствует внутреннюю эффективность — начал работать Совет директоров, регламентированы процедуры управления.

«В 2020 году „Сибстекло“ разместило первый выпуск облигаций, логичным продолжением присутствия компании на публичном долговом рынке стало присвоение рейтинга, и мы, как консультанты, поддержим усилия, предпринимаемые для его улучшения, — говорит генеральный директор ООО „Юнисервис Капитал“ (организатор выпуска) Алексей Антипин. — Создание прозрачной бизнес-модели также повысит инвестиционную привлекательность ООО „Сибстекло“, независимо от инструментов финансирования.»

ООО «СДЭК-Глобал» ставит очередные рекорды: квартальная выручка достигла 5,5 млрд руб., что выше значения 2 кв. 2021 на 8,8%.

Рост выручки обусловлен развитием сети франчайзи, наращиванием количества пунктов выдачи, модернизацией IT платформы и, как результат, общим ростом клиентской базы.

Одним из ключевых драйверов роста выручки является рост количества активных клиентов. По итогам 9 мес. 2021 клиентская база ООО «СДЭК-Глобал» и сети франчайзи превысила 2 миллиона.

Операционные показатели показали аналогичную динамику: Так, EBITDA LTM (Показатель EBITDA за последние 12 месяцев) выросла на 27% 9м/9м и составила 1,4 млрд руб.

В феврале 2021 года компания вышла на публичный долговой рынок с дебютным облигационным выпуском на сумму 500 млн руб. Привлеченное финансирование было направлено на модернизацию IT платформы, которая была необходима на фоне активного роста количества обрабатываемых отправлений.

Кроме того, важно отметить, что компания развивается не только за счёт привлекаемого финансирования: за последние 12 мес. собственный капитал компании увеличился на 989 млн руб., что стало возможным благодаря полному реинвестированию чистой прибыли в активы организации.

Стоит отметить, что четвёртый квартал традиционно является самым сильным кварталом в году как по выручке (около 30% годового значения), так и по количеству активных клиентов, и тот факт, что их количество в 3 кв. 2021 года уже превысило значения 4 кв. 2020 года сохраняет высокие шансы на достижение нового исторического максимума уже в 4 кв. 2021 года.

Несмотря на привлечение внешнего финансирования в 1 кв. 2021, долговая нагрузка компании сохраняется на низком уровне: коэффициент чистый долг*/EBITDA LTM к АППГ не изменился и остается на уровне 0, что объясняется существенными остатками денежных средств на балансе организации (1,94 млрд руб. по итогам 9 мес. 2021).

Если не брать в учет денежные средства, то финансовый долг/EBITDA LTM не превышает 1х. Долг/выручка не более 0,07.

В целом, можно сделать вывод, что на отчетную дату компания имеет существенный запас прочности и может комфортно обслуживать свои обязательства.

* - Чистый финансовый долг — задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам за вычетом денежных средств и их эквивалентов.

Вчера, 22 декабря 2021 г., Московская Биржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций ООО «НТЦ Евровент» и присвоила ему номер 4B02-01-00624-R-001P от 22.12.2021. Первичное размещение облигаций состоится завтра, 24 декабря 2021 г.

Параметры выпуска: объем — 50 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., срок обращения — 3 года, ставка — 15% годовых первые 1,5 года выпуска, далее будет применяться расчет: ключевая ставка ЦБ + 5,75 п.п., но не более 16%. По выпуску предусмотрена амортизация — по 25% от номинала бумаг в дату окончания 17, 25, 31 и 36 купонных периодов. Начиная со 2-го года обращения по выпуску предусмотрен call-опцион с периодичностью объявления каждые 6 месяцев.

20 декабря, в рамках подготовки к размещению дебютного выпуска компании, на YouTube-канале портала Boomin.ru состоялся онлайн-вебинар для инвесторов с участием соучредителя эмитента Константином Сосновым, во время которого спикер рассказал о заводе, его уникальных возможностях, а также о финансовых результатах и планах компании. Посмотреть запись мероприятия можно здесь.

ООО «НТЦ Евровент» занимается разработкой и изготовлением сложных климатических систем по индивидуальным проектам с применением инновационных разработок для предприятий, на которых требуется соблюдение особенных параметров воздушной среды.

Оборудование, произведенное компанией, не имеет аналогов и характеризуется выдающимися параметрами энергоэффективности и экологичности, позволяющими сократить расходы на обслуживание объектов до 90%, начиная с первого месяца эксплуатации.

На сегодняшний день портфель проектов завода превышает 10 млрд руб. Среди постоянных заказчиков ООО «НТЦ Евровент» значатся такие флагманы как «Газпром», «НК Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Роскосмос», «РЖД», «РОСТЕХ», «РОСАТОМ», Х5 Retail Group, «Леруа Мерлен» и многие другие.

Подробная информация о компании в презентации.

«Нафтатранс плюс» совместно с партнерами начинает работу с одним из мировых лидеров по производству технических газов — французской компанией Air Liquide.

Долгосрочный контракт с французской корпорацией Air Liquide по транспортировке газа был заключен ООО «Нафтатранс М» — одной из компаний-партнеров, базирующейся в Москве. В автопарке данной компании насчитывается более 150 машин, осуществляющих транспортировку ГСМ и пищевых продуктов. Специально для развития транспортировки газов было приобретено и брендировано еще 20 единиц техники.

Компания Air Liquide — один из мировых лидеров в производстве газов, разработке технологий и предоставлении услуг для промышленности и здравоохранения. В рамках пятилетнего контракта с французской компанией будет осуществляться перевозка кислорода, азота и аргона для специальных учреждений и заводов.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» занимается оптовой торговлей ГСМ и вместе с партнерами также работает по направлениям транспортировки и хранения нефтепродуктов. Совместно компаниям удалось создать эффективную логистическую структуру, которая обеспечивает конечным потребителям лучшие цены и качественный сервис, дает стабильный и прогнозируемый сбыт, что в конечном итоге позволяет максимизировать прибыль каждой компании партнера.

«За многолетнюю практику мы, совместно с партнерами, оказывали услуги по транспортировке различных товаров: помимо нефтепродуктов возили сырье для шоколада, растительное масло, молоко. С перевозкой газа начинаем работать впервые. Air Liquide — крупная корпорация и подписанный с ней долгосрочный контракт позволил расширить автопарк, базирующийся в Москве. Потребуется ли дальнейшее увеличение количества автомобилей, мы увидим в перспективе» — прокомментировал Генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс плюс» Головня Игорь Олегович.

Компания работает над расширением товарного ассортимента сразу в двух продуктовых категориях — готовит к выпуску на рынок новый сорт свежего сыра и линейку спредов, которая будет выпускаться под отдельным брендом.

«Фабрика ФАВОРИТ» налаживает производство сыра халуми — уже разработан технологический процесс и сам продукт готов, на завершающей стадии находится разработка упаковки и оформления. Новый сорт сыра уже представлен торговым сетям, в данный момент обсуждаются условия поставок.

В направлении спредов компания готовит целую линейку продуктов с улучшенной формулой, без содержания некоторых ингредиентов, таких, например, как пальмовое масло. На первом этапе линейку сформируют три продукта: спред в пачке, фасованное кокосовое масло и жидкий маргарин для домашней выпечки. По ним почти завершена отработка рецептуры, идет утверждение макетов упаковки от брендингового агентства.

Уже к Новому году все новые продукты будут готовы для размещения на полках магазинов, однако процесс согласования с торговыми сетями — дело не быстрое, кроме того, ритейл, как правило, не обновляет свои продуктовые матрицы в конце года, предпочитая вводить новые единицы товаров уже в новом отчетном периоде, что вполне объяснимо.

Помимо ассортимента выпускаемой продукции «Фабрика ФАВОРИТ» продолжает развивать каналы сбыта, преимущественно, за счет экспансии в новые регионы — сразу два новых партнера появились в Абакане.

Представитель компании отметил, что ранее у ООО «Фабрика ФАВОРИТ» в этом регионе был заказчик, который обеспечивал неплохие объемы продаж, но позже Абакан выпал из активного круга потребителей продукции эмитента. Однако теперь удастся снова поработать с данным регионом благодаря новым клиентам.