За 9 месяцев 2019 г. «Юнисервис Капитал» разместил 12 выпусков ВДО на 1,2 млрд рублей, что позволило нам занять третью строчку рэнкинга Cbonds среди 19 инвестбанков России.

Только за третий квартал с нашим участием были размещены выпуски московского завода по производству упаковки «Ламбумиз» объемом 120 млн рублей, нефтетрейдера «Юниметрикс» на 400 млн рублей, кондитерских «Кузина» на 55 млн и поставщика бумажных изделий «ИТЦ-Трейд» на 50 млн рублей.

Поднялась компания и в рэнкинге всех рыночных выпусков, заняв 23-е место из 37. Год назад компания была на 30-й строчке.

Всего объем привлеченных «Юнисервис Капитал» инвестиций составил за январь-сентябрь 2019 г. 5,98 млрд рублей при средней ставке 13,7% годовых. Для сравнения, показатели за аналогичный период 2018 г. — 2,45 млрд рублей при ставке 13,1%.

Во внебиржевые программы в 2019 г. было вложено свыше 2,3 млрд рублей, из них около 50% пришлось на наш нефтетрейдинговый проект «Юниметрикс», привлекающий краткосрочные инвестиции с оборотным циклом не более 40 дней.

Второй по объемам оборот сформировали проекты, связанные с финансированием под залог коммерческой недвижимости. Средняя доходность составила 13,5-14% годовых при сроке 1-1,5 года. Общий объем финансирования превысил 592 млн рублей.

Оставшиеся инвестиции были направлены в беззалоговые проекты секьюритизации активов. Их участниками в основном являются компании, планирующие размещение облигационных выпусков. Доходность инвесторов по таким проектам достигала 15-18% годовых при среднем сроке не более 90 дней.

В целом по внебиржевым программам средняя ставка доходности составила 13,5% годовых. В сравнении с альтернативным размещением на депозит инвесторы заработали на 54% больше. Срок размещения — порядка 93 дней.

Сибирская стрит-фуд сеть выплатила купонный доход держателям облигаций

Выплаты производятся ежемесячно по ставке 14% годовых, сумма выплаты на одну облигацию номиналом 50 000 рублей составляет 575,34 рублей. Размер действующего купонного дохода сохранится до оферты в мае 2020 года.

По итогам 14-го месяца обращения облигации было выплачено 690 408 рублей.

Объем эмиссии биржевых облигаций «Дяди Дёнера» составил 60 млн рублей. Выпуск размещен на 3 года. В последние три месяца по облигациям предусмотрены амортизационные выплаты — 33% в мае и июне и 34% от номинала будет погашено в июле 2021 года.

Объем торгов облигациями «Дядя Дёнер» по итогам июня составил 4,2 млн рублей. Средневзвешенная цена продолжила рост и достигла 102,24% от номинала.

Напомним, анализ финансовых показателей «Дядя Дёнер» за I квартал 2019 года можно посмотреть в аналитическом покрытии.

Третий выпуска транспортной компании был размещен в июне 2019 года.

Всего по третьему выпуску «ГрузовичкоФ-Центр» (RU000A100FY3) будет выплачено более 600 тыс. рублей. Сумма выплаты на одну ценную бумагу — 123,29 рублей.

Общая сумма третьего выпуска ставила 50 млн рублей. До конца срока обращения по выпуску предусмотрен ежемесячный купон, всего инвесторов ожидает 36 выплат. Владельцы облигаций БО-03 номиналом 10 тыс. рублей первые два года будут получать доход по ставке 15%.

Оферта по выпуску назначена на июнь 2021.

17 июля один из крупнейших производителей упаковки для молочных продуктов начнет размещение выпуска под номером 4B02-01-09188-H-001P объемом 120 млн рублей.

К участию в первичном размещении приглашаются все заинтересованные инвесторы. Подать заявку через своего брокера можно согласно инструкции:

Код расчетов: Z0

Наименование/идентификатор Андеррайтера/краткое наименование:

АО «Банк Акцепт»/ NC0040400000/Акцепт

Номер выпуска: 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019.

ISIN RU000A100LE3

Время проведения торгов в дату начала размещения:

период сбора заявок: 10:00 — 13:00;

период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.

В последующие дни:

время сбора и удовлетворения заявок: 10:00 — 17:29.

Также, 11 июля, совместно с редакцией портала boomin.ru, была проведена экскурсия по заводу и встреча с первыми лицами ЗАО «Ламбумиз». Основные тезисы:

О земле в Москве и риске застройки:

Среди активов компании — земельные участки общей площадью 2,5 га вблизи третьего транспортного кольца, право долгосрочной аренды по которым высоко ценится и включено в стоимость оценки основных средств. Завод входит в число 49 промышленных комплексов Москвы, что позволяет получать ему налоговые льготы, а также защищает от попыток передачи территории предприятия под строительство жилых комплексов.

О росте конкуренции, клиентах и логистике:

Объемы производства компании позволяют обслуживать клиентскую базу по всей стране. Сейчас у «Ламбумиза» более 400 клиентов, которые располагаются от Кавказа до Владивостока, есть даже на Камчатке. Региональные производители упаковки не могут позволить себе покупку оборудования, необходимого для удовлетворения запросов производителей молочной продукции.

Помимо склада в Москве (располагается там же, на территории предприятия), компания арендует складские помещения на Урале и в Сибири. Не так давно отказались от складов в южной части России — логистические издержки оказались ниже, чем стоимость обслуживания склада.

О планах завода:

В 2018 году оптимизация и совместный проект с поставщиком картона позволили выровнять ситуацию с деятельностью и показателями, как итог — завод вернул себе долю на рынке в 26% среди производителей упаковки для молока и молочной продукции, увеличил выручку на 15%. По всем показателям и направлениям наблюдается рост.

Руководство завода следит за трендами. Уже 2 месяца предприятие работает с китайской компанией, которая разрабатывает биоразлагаемые гранулы. Это работа на перспективу, так как внедрение требует существенных инвестиций в оборудование.

Ламинированный картон остается важным направлением работы, он также является более экологичным продуктом в сравнении с пэт-упаковкой. За прошлый год по этому направлению выручка увеличилась в 29 раз.

Полная версия отчета о прошедшей встречи опубликована тут.