В первую рабочую неделю июня эмитенты «Юнисервис Капитал» направят в пользу инвесторов купонный доход на общую сумму в 16 136 959,49 руб.
Также по выпуску Транс-Миссия-БО-01 запланировано частичное досрочное погашение в объёме 2% от номинала. Выплата составит 20 руб. на одну облигацию и 1 577 30 руб. на все бумаги в обращении. Частичное досрочное погашение также назначено по выпуску СДЭК-Глобал-БО-П01. Объём выплаты будет равен 10% от номинала: 100 руб. на одну облигацию и 50 000 000 руб. на все.
На фоне роста себестоимости продукции и перехода части клиентов на онлайн-шоппинг эмитент фиксирует снижение финансовых показателей. Компания разработала стратегию развития для наращивания продаж.
Основной канал реализации продукции эмитента — это розничная сеть торговых точек под брендом «Чистая Планета». На сегодня 15 магазинов принадлежат эмитенту, 202 развиваются по договору франчайзи, заключенному с ООО «Чистая Планета». Эти точки расположены преимущественно в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах.
В европейской части работают ещё 138 розничных магазинов под брендом «Чистая Планета». Они развиваются в рамках договора концессии с партнёром эмитента — ООО «ПРОЭКОПАРК», который изготавливает продукцию на собственной производственной площадке, ранее приобретя у ООО «Чистая Планета» право использовать товарный знак и производственные карты. Как отмечают представители эмитента, договор с ООО «ПРОЭКОПАРК» закачивается в январе 2026 года, после чего вся сеть торговых точек перейдет на прямой договор концессии с ООО «Чистая Планета», это, в свою очередь, принесёт дополнительный доход компании.
Выручка ООО «Чистая Планета» относительно 2023 г. незначительно снизилась (-4,1% к АППГ) ввиду перехода части клиентов от офлайн-шоппинга к маркетплейсам и онлайн-площадкам, что привело к оттоку клиентов и снижению объёмов продаж. Валовая прибыль также сократилась с 132,5 млн руб. до 91,2 млн руб., причина — рост себестоимости продукции (+31%) в отчётном периоде.
EBITDA Adj по итогам года снизилась на 31,7% до 33,3 млн руб. на фоне оттока клиентов, снижения объёмов продаж и роста себестоимости.
Рентабельность аналогично снизилась на 6 п.п. до 14,8%, однако она превосходит показатель 2022 года и остаётся комфортной для эмитента.
Несмотря на снижение финансового долга на 1,6% по итогам 2024 г., общая долговая нагрузка выросла. Её негативная динамика обусловлена снижением EBITDA Adj.
Коэффициент покрытия процентов также уменьшился в связи со снижением EBITDA Adj, а также с ростом процентов к уплате, в том числе, на фоне размещения в 2023 году облигационного займа.
Отметим, что ранее руководство ООО «Чистая Планета» озвучивало стратегию развития компании, благодаря которой, по прогнозам, выручка может вырасти практически в два раза. Для усиления финансовых показателей и снижения долговой нагрузки на фоне их роста эмитент будет: расширять розничную сеть торговых точек и повышать эффективность магазинов, развивать производство продукции под СТМ (собственной торговой маркой) клиентов, наращивать экспорт и продажи с помощью инструментов e-commerce.
В частности, первые шаги компания уже успела предпринять. В 2024 году «Чистая Планета» вышла на рынок Узбекистана. Заключив контракт с местным дистрибьютером, эмитент начал поставлять в страну фасованную продукцию. Также партнёр открыл в Узбекистане несколько торговых точек. В планах — расширение местной сети и наращивание объёмов реализации фасованной продукции.
В 2024 году эмитент запустил собственное мобильное приложение для стимулирования онлайн-продаж. Также в компании намерены уделить особое внимание реализации товаров через маркетплейсы. Продукция «Чистой Планеты» уже представлена на Ozon, в 2025 году руководство эмитента намерено системно работать с представленностью бренда на маркетплейсах. По оценкам руководителей эмитента, минимальная выручка, которую получит «Чистая Планета» от онлайн-продаж за 2025 год, составит 30 млн руб.
Шесть эмитентов «Юнисервис Капитал» направят купонный доход на общую сумму в 19 386 522,93 руб. Все выплаты запланированы на понедельник — 5 мая.
Также ООО «Транс-Миссия» проведёт частичное досрочное погашение выпуска серии БО-01 в объёме 2% от номинала. Выплата на одну облигацию составит 20 руб., на все — 1 577 360 руб.
Ранее ООО «Чистая Планета» сообщало о том, что с 17 апреля должность генерального директора компании занимает Вита Кобак. Сегодня представители эмитента пояснили причины принятого решения.
По словам руководителей компании, смена генерального директора — запланированное событие, которое связано с изменением состава участников общества. Напомним, что с февраля 2025 года 99% уставного капитала «Чистой Планеты» принадлежат ООО «Сибэксперт», которое является бенефициарным владельцем компании.
Вадим Шварцкопф, который был генеральным директором «Чистой Планеты» с середины 2024 года, останется в команде на должности технического директора. Отметим, что именно эту должность Вадим Шварцкопф занимал с 2020 года до назначения на пост гендиректора. Под его руководством при запуске и расширении производство было оснащено современным оборудованием, что существенно увеличило его мощности.
Новый генеральный директор — Вита Кобак. Как отмечают представители компании, она — молодой, но при этом опытный руководитель. До назначения на должность генерального директора Вита Кобак уже работала в «Чистой Планете» и занималась развитием франчайзинговой сети торговых точек. До прихода в ООО «Чистая Планета» Вита Кобак работала в ООО «Проэкопарк», и именно под ее руководством в 2021 — 2023 годах было открыто более 170 точек франшизы под брендом «Чистая Планета» в Центральном федеральном округе.
В рамках плановой безотзывной оферты владельцы облигаций предъявили к выкупу рекордно малое количество облигаций — 13 979 из 100 000 бумаг. Эмитент исполнил все заявки по выпуску Чистая Планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023).
ООО «Чистая Планета» выкупило заявленные облигации по цене в 100% от номинала, а также выплатило накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев бумаг. Согласно сообщению компании на сайте «Интерфакс», в общей сложности эмитент выплатил участникам оферты 14 096 982,76 руб.: по 1 008,44 руб. на одну облигацию.
Напомним, что «Чистая Планета» повысила ставку купонного дохода с 17,5% до 28% годовых на 19 — 36 к.п. На дату окончания 36 к.п. запланирована ещё одна безотзывная оферта.
Эмитент провёл ребрендинг фасованных товаров, которые будут поставляться в страны Средней Азии. Компания рассчитывает повысить узнаваемость продукции и, как следствие, продажи, действуя через местные торговые сети и дистрибьюторов.
В 2024 году ООО «Чистая Планета» начало сотрудничать с дистрибьютером из Узбекистана, который реализует фасованную продукцию компании. Новое руководство эмитента, проведя переговоры с партнёром, убедилось в его готовности продолжить совместную работу. В ближайшие дни в Узбекистан будет направлена машина с 20 тоннами продукции.
«Первые продажи, которые мы успели провести в 2024 году, показали, что наши товары востребованы. Порядка 70% из предложенных нами позиций понравились местным потребителям. При этом мы получили обратную связь о том, что дизайн товаров не соответствует менталитету покупателей в Узбекистане. С учётом полученных рекомендаций мы провели ребрендинг. В партии, которая в ближайшее время отправится в Узбекистан, в том числе, товары с обновлённым дизайном. Также для местного рынка мы переформатируем продуктовые линейки, подберём яркие отдушки для кондиционеров для белья и гелей для стирки», — прокомментировал коммерческий директор ООО «Чистая Планета» Александр Дектярников.
На рынке Казахстана ООО «Чистая Планета» также видит потенциал для наращивания продаж и планирует использовать те дизайн и отдушки, которые будут запущены в Узбекистане в связи с определенной схожестью менталитетов.
«В Казахстане мы наладим сотрудничество с местными торговыми сетями, у которых уже есть сформированный круг покупателей. Сегодня проводим переговоры с ритейлером Magnum, сеть которого насчитывает более чем 150 магазинов. Первоначально наша продукция понравилась партнёру», — отметил Александр Дектярников.
Напомним, что, согласно стратегии развития «Чистой Планеты», продажи товаров под собственными брендами в Казахстане и Узбекистане, наряду с производством под СТМ, ориентировочно обеспечат до 40% роста выручки в 2025 году, из которых 25% будут приходиться на продукцию собственных марок.
Инвесторы получат купонный доход от семи эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 20 566 194 руб.
Также запланированы два частичных досрочных погашения номинальной стоимости. По выпуску НЗРМ-БО-01 на сумму 12 млн руб. по 75 руб. на облигацию. А также по бумагам серии Транс-Миссия-БО-01 объёмом 1,6 млн руб.: по 20 руб. на облигацию.
В феврале эмитент озвучивал стратегию на ближайшие годы, благодаря которой выручка может удвоиться к концу 2025 года. Среди ключевых направлений — расширение франчайзинговой сети торговых точек и производство продукции под СТМ партнёров. О том, как компания достигает намеченных целей, рассказал коммерческий директор ООО «Чистая Планета» Александр Дектярников.
«Чистая Планета» продолжила производить товары под СТМ (собственной торговой маркой заказчика) по крупным контрактам, которые были заключены ещё в 2024 году. Справившись с сырьевой обеспеченностью, компания смогла увеличить объёмы заказов уже существующих клиентов, пожелавших сохранить и укрепить сотрудничество.
Кроме того, сейчас представители компании ведут переговоры с несколькими торговыми сетями о производстве продукции под их СТМ. В частности, эмитент участвует в тендере Metro Cash and Carry и разрабатывает образцы гелей для стирки и кондиционеров для белья. Также проводит переговоры с представителями X5-Group о поставке продукции под СТМ в сеть «Чижик».
Помимо прочего, ООО «Чистая Планета» планирует присоединиться к федеральной благотворительной программе «Народная полка». В этом случае поставлять компания будет товары под собственными брендами, добавляя на их упаковку маркировку программы. Часть средств от продажи продукции с товарным знаком «Народной полки» идёт на благотворительность. Производитель же получает возможность выйти на сотрудничество с федеральными и региональными торговыми сетями, расширить географию сбыта и продаж. Например, «Лента» и «Магнит» активно участвуют в программе.
«Таким образом, исходя из проводимых переговоров и интереса рынка к компании, объёмы производства могут вырасти в 3 — 4 раза в ближайший год. Сегодня мы изготавливаем около 200 — 300 тонн продукции ежемесячно. При этом наши возможности позволяют увеличить этот показатель до 1 200 — 1 500 тонн. Конечно, могут потребоваться дополнительные фасовочные мощности. Сегодня компания оснащена двумя линиями: для розлива средств в 5-литровые бутылки и для тары от 250 миллилитров до 3 литров. При необходимости мы модернизируем производство и расширим парк оборудования», — рассказал коммерческий директор ООО «Чистая Планета» Александр Дектярников.
Также эмитент фиксирует рост спроса со стороны потенциальных контрагентов на открытие торговых точек по франшизе под брендом «Чистая Планета». Сегодня компания получает около 35 заявок в неделю, примерно по 7 запросов в рабочий день. Задача нарастить показатель до 80 заявок еженедельно.
Безусловно, не каждая из поступивших заявок конвертируется в торговую точку. В среднем из 35 контрагентов около 5 дойдёт до этапа поиска площадки, оценки трафика и заключения контракта. С учётом спроса и эффективности представители эмитента отмечают, что цель по открытию 50 торговых точек в 2025 году, которую компания озвучивала ранее, будет не просто достигнута, а перевыполнена.
Интерес к франшизе эмитент также фиксирует в B2B сегменте. Владельцы «магазинов у дома» заинтересованы в установке стоек для розлива продукции.
«Небольшие офлайн ритейлеры стремятся повысить собственную устойчивость. Как правило, внутри таких магазинов всегда есть 2 или 3 кв. метра свободных площадей. Стойка не требует дополнительного персонала, с ней может справляться продавец, который и так работает в ритейлере. На сегодня установлены и работают порядка 50 таких стоек. В планах на 2025 год — удвоить этот показатель», — поделился Александр Дектярников.
Ставка купонного дохода по облигациям серии Чистая Планета-БО-01 на 19 — 36 к.п. установлена на уровне 28% годовых.
Информация была раскрыта на странице эмитента на сайте «Интерфакс» в преддверии безотзывной оферты. Также эмитент предусмотрел ещё один пересмотр ставки спустя полтора года и дополнительную безотзывную оферту как следствие.
Держатели облигаций выпуска Чистая Планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1, № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023) смогут предъявить бумаги к приобретению через своего брокера с 31 марта по 4 апреля, выкуп назначен на 15 апреля. Поскольку назначенная оферта является безотзывной, эмитент будет обязан приобрести все облигации, заявленные держателями, по цене в 100% от номинала. Также компания выплатит накопленный купонный доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев бумаг.
Эмитент проведет безотзывную оферту по выпуску облигаций Чистая Планета-БО-01 (ISIN: RU000A1070P1; № 4B02-01-00120-L от 04.10.2023). Приобретение облигаций назначено на 15 апреля.
Согласно информации, которую ООО «Чистая Планета» раскрыло на своей странице на сайте «Интерфакс», с 31 марта по 4 апреля инвесторы смогут подать уведомления на участие в безотзывной оферте и предъявить бумаги к приобретению через своего брокера. Ставку купонного дохода на 19 — 60 купонные периоды эмитент объявит до 28 марта включительно. Дата приобретения заявленных к покупке облигаций — 15 апреля. Агентом выступит ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал».
Поскольку оферта является безотзывной, ООО «Чистая Планета» будет обязано выкупить все бумаги выпуска БО-01, поданные инвесторами, по цене в 100% от номинала. Также компания выплатит накопленный купонных доход, рассчитанный в дату приобретения по требованию владельцев.
Выпуск Чистая Планета-БО-01 объёмом 100 млн руб. был размещен в октябре 2023 года со ставкой на уровне 17,5% годовых на период с 1 по 18 к.п. Номинал одной облигации — 1 000 руб., выплата купонного дохода ежемесячная. Также по выпуску предусмотрены два call-опциона в даты окончания 32 и 46 к.п.
Напомним, что в феврале 2025 года у ООО «Чистая Планета» сменился состав собственников. 99% уставного капитала принадлежит ООО «Сибэксперт», которое стало бенефициарным владельцем компании. Ранее эмитент уже презентовал стратегию на ближайшие годы, включая планы на 2025. По прогнозам руководителей ООО «Чистая Планета», в 2025 году выручка компании перешагнёт полумиллиардную отметку, что заложит фундамент для развития в 2026-2027 годах.
Оставить комментарий
