Семь эмитентов «Юнисервис Капитал» направят доход по девяти выпускам на общую сумму в 29 351 685,04 руб.
Доход от серий бумаг ПЮДМ-БО-П02, Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, Нафтатранс плюс-БО-06 и Нэппи Клаб-БО-01 инвесторы получат в понедельник. Во вторник будут направлены выплаты по выпускам СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01, а в пятницу — Хромос Инжиниринг-БО-01 и Ю Ди Пи Авто-БО-01.
«Национальное рейтинговое агентство» сохранило для эмитента уровень рейтинга «B+|ru|» со стабильным прогнозом
Об этом агентство сообщило в пресс-релизе, который сегодня был опубликован на официальном сайте НРА.
Среди ключевых факторов в пользу подтверждения значения рейтинга такие, как: умеренный уровень постоянного капитала, средняя рентабельность операционного денежного потока и приемлемый коэффициент обеспеченности запасов. Также эксперты отметили умеренно низкую зависимость от поставщиков, адекватный размеру бизнеса уровень корпоративного управления и риск-менеджмента, а также четкую стратегию развития. Кроме того, Компания обладает значительным опытом работы на рынке и прозрачной структурой собственности.
Тем не менее, уровень рейтинга ограничивается рядом факторов. В их числе специалисты НРА называют невысокую рентабельность по чистой прибыли, рентабельность капитала, а также увеличение срока оборота дебиторской задолженности. Сюда же эксперты отнесли объём долговой нагрузки, особенно в условиях повышенного процентного и ликвидного риска. Также на сдержанную оценку повлияли низкая обеспеченность собственными оборотными средствами, локализация бизнеса, небольшая доля на рынке и ограниченная прозрачность.
Рейтинговое действие основано на финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года, составленной в соответствии с РСБУ.
Компания «Нафтатранс Плюс», зарегистрированная в 2007 году в Новосибирске. Бизнес-модель включает долгосрочное партнёрство с рядом компаний, осуществляющими розничную продажу топлива, транспортировку и хранение. В структуре продаж доминируют дизельное топливо (38%), бензин (29%) и мазут (23%). Единственным владельцем компании является её основатель Игорь Олегович Головня. У компании есть дочерняя организация — ООО «Энергия топлива», а также планы по консолидации транспортного бизнеса в рамках АО «ХК Нафтатранс». В 2025 году компания планирует получить 100% контроль над четырьмя компаниями, занимающимися транспортировкой топлива и пищевых наливных продуктов на территории Сибирского федерального округа и Московского региона: ООО ТК «СТК», ООО «Парис», ООО «Азимут», ООО «Нафтатранс-М». Это позволит холдингу войти в пятёрку крупнейших игроков рынка.
Напомним, аналитик Инвестиционной компании «Юнисервис Капитал» Екатерина Маевская в январе представила свой прогноз и обосновала, почему рейтинг сохранится на прежнем уровне.
На начавшейся рабочей неделе инвесторы получат выплаты купонного дохода от четырёх эмитентов «Юнисервис Капитал» на сумму 14 303 100 руб.
На 27 января запланированы выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-03 и СЕЛЛ-Сервис-БО-П02. На 28 число — Хромос Инжиниринг-БО-02, на 29 — СМАК-БО-П02, на 31 — НЗРМ-БО-01.
Пять эмитентов «Юнисервис Капитал» перечислят в пользу инвесторов купонный доход по шести выпускам на сумму 18 792 016,28 руб. с 20 по 24 января.
Выплаты по выпускам Нафтатранс плюс-БО-04, Нафтатранс плюс-БО-05, СЕЛЛ-Сервис-БО-01 и Ультра-БО-01 придутся на 20 января. Доход по облигациям серии Хромос Инжиниринг-БО-01 и Ю Ди Пи Авто-БО-01 будет начислен 22 января.
Одиннадцать эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонный доход по тринадцати облигационным выпускам на общую сумму 28 193 304,13 руб.
По облигациям серии Сибстекло-БО-П02 назначено частичное досрочное погашение в размере 6 250 000 руб. По выпуску Феррони-БО-02 также запланирована амортизационная выплата объёмом 20 000 000 руб. Однако согласно информации, раскрытой ООО «Феррони» на своей странице на сайте «Интерфакс», с большой долей вероятности часть номинальной стоимости ценных бумаг по выпуску серии БО-02 будет выплачена позднее установленного срока. При этом купонный доход по выпуску компания намерена направить в установленный срок.
Держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 123 280 руб.
Выпуски, находящиеся в обращении, по которым запланированы выплаты:
Мы плавно подобрались к последнему рубежу перед праздничным столом, оливье, мандаринами и брызгами шампанского. С 23 по 28 декабря четыре эмитента «Юнисервис Капитал» направят купонные выплаты по четырем облигационным выпускам на сумму 15 513 910 рублей.
23 декабря состоится выплата за 9 купонный период облигационного выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объём составляет 500 млн руб. при номинале 1 000 руб., со ставкой купонного дохода на уровне 18,25% годовых. Держатели облигаций получат по 15 руб. на каждую бумагу, что в сумме составит 7 500 000 руб. на выпуск.
В этот же день, 23 декабря, инвесторы получат выплату по 8 купонному периоду облигационного выпуска Ю Ди Пи Авто-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Объём в обращении равен 90,494 млн руб., поскольку при размещении было реализовано 92,6% выпуска, а позднее компания успешно провела добровольную оферту, исполнив все заявки. Номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 18,25% годовых. Выплата составит 1 357 410 руб.: по 15 руб. на облигацию.
На 27 декабря запланирована выплата дохода за 47 купонный период выпуска Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объём — 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Держатели облигаций получат по 9,86 руб. на одну бумагу, что суммарно составит 4 930 000 руб.
Также 27 декабря будет направлена выплата дохода за 19 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объём равен 150 млн руб. при номинале 1 000 рублей, ставка купонного доходам — 14% годовых. Сумма выплаты составит 1 726 500 руб.: по 11,51 руб. на облигацию.
Десять эмитентов «Юнисервис Капитал» планируют направить купонные выплаты по двенадцати облигационным выпускам на общую сумму 29 165 611,73 руб. Также ООО «КИСТОЧКИ Финанс» направит держателям облигаций процентный доход и реализует плановое частичное досрочное погашение.
Выплата дохода за 20 купонный период выпуска Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023) запланирована на 16 декабря. Согласно графику, дата выпала на 15 декабря и была перенесена на ближайший рабочий день. Объём составляет 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода— 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 12,33 руб., на все — 863 100 руб.
По данным сайта ФНС, на 16 декабря 2024 года у ООО «Кузина» есть действующие решения о приостановлении операций по счетам. Размер задолженности — 3 238 288,64 руб.
На 16 декабря также запланирована выплата дохода за 12 купонный период выпуска Транс-Миссия-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Совпавшее с воскресеньем событие было перенесено на понедельник. Объём равен 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 20,24% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,64 руб., общая сумма — 4 992 000 руб.
В этот же день, 16 декабря, состоится выплата дохода за 24 купонный период по облигационному выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). По графику событие совпало с воскресеньем и было перенесено на понедельник. Благодаря ранее реализованным частичным досрочным погашениям объём в обращении равен 120 млн руб., остаточный номинал — 600 руб. Ставка купонного дохода — 16,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 8,14 руб., общая сумма — 1 628 000 руб.
На 16 декабря запланирована выплата дохода за 13 купонный период по облигационному выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Событие, по графику, было запланировано на 15 декабря и перенесено на 16 число. После реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 39,868 млн руб., ставка при проведении оферты была сохранена на уровне 18,75% годовых. Номинал — 1 000 руб. Выплата на одну облигацию составит 15,41 руб., общая сумма — 614 365,88 руб.
Доход за 26 купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) будет выплачен 16 декабря. Ране компания успешно реализовала четыре добровольных оферты и две безотзывных, в связи с эти объём в обращении — 232,857 млн руб. Номинал — 1 000 руб. При проведении последней безотзывной оферты компания установила ставку купонного дохода на уровне 28% годовых. Выплата на одну облигацию составит 23,01 руб., общая сумма — 5 358 039,57 руб.
16 декабря состоится выплата дохода за 12 купонный период по облигационному выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объём выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 21% годовых. Выплата на одну облигацию составит 17,26 руб., общая сумма — 1 380 800 руб.
18 декабря держатели облигаций ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплаты — 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну бумагу.
В этот же день ООО «КИСТОЧКИ Финанс» реализует плановое частичное досрочное погашение в объёме 25% от номинальной стоимости в 10 000 руб. Сумма выплаты на одну бумагу составила 2 500 руб., на все — 10 млн руб.
18 декабря будет выплачен доход за 53 купонный период по выпуску ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объём выпуска — 120 млн руб., номинал — 10 000 руб., ставка — 13% годовых. Выплата на одну облигацию — 106,85 руб., общая сумма — 1 282 200 руб.
На 18 декабря также запланирована выплата дохода за 3 купонный период по выпуску Нэппи Клаб-БО-01 (ISIN: RU000A109KG1, № 4B02-01-00169-L от 20.08.2024). Объём равен 150 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 25,25% годовых. Выплата на одну облигацию составит 20,75 руб., общая сумма — 3 112 500 руб.
На 19 декабря запланирована выплата дохода за 26 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объём в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию составит 15,62 руб., общая сумма — 1 562 000 руб.
В этот же день, 19 декабря, будет начислен доход за 15 купонный период по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 15,62 руб., общая сумма — 3 905 000 руб.
20 декабря ожидается выплата дохода за 12 купонный период по выпуску СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объём — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 19,5% годовых. Выплата на одну облигацию составит 16,03 руб., общая сумма — 4 007 500 руб.
Также на 20 декабря назначена выплата дохода за 19 купонный период по выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). После того, как компания исполнила обязательства по реализации безотзывной оферты объём в обращении составляет 27,987 млн руб. Номинал — 1 000 руб., ставка — 20% годовых. Выплата на одну облигацию будет равна 16,44 руб., общая сумма — 460 106,28 руб.
5 декабря 2024 года ООО ТК «Нафтатранс плюс» зарегистрировало на Московской бирже новый выпуск облигаций серии БО-06 объемом 250 миллионов рублей. Основной целью привлечения инвестиций является пополнение оборотных средств, что связано с предстоящими гашениями обязательств компании.
Сообщение о регистрации Эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Выпуск включает 250 000 облигаций с номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Срок обращения бумаг составляет 1 080 дней, способ размещения — открытая подписка. Ориентир по ставке купонного дохода — 30% годовых на весь срок обращения. Предварительно определена длительность купонного периода 30 дней. Эмитент запланировал амортизацию по выпуску в размере 10% от номинальной стоимости в 20, 23, 27, 30, 33 и 36 купонные периоды. По выпуску планируется установить call-опцион, который может быть реализован в 24 купонный период, оферты не предполагаются.
Организатором и андеррайтером выпуска выступила ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал». Представителем владельцев облигаций назначено ООО «ЮЛКМ». Поручителей по выпуску не предусмотрено.О дате начала торгов будет объявлено дополнительно. Известно, что размещение начнётся во второй половине декабря 2024 года.Сейчас в обращении находятся три выпуска облигаций БО-03, БО-4 и БО-05. В январе и сентябре 2024 года эмитент планово погасил бумаги двух первых выпусков.
Напомним, 27 ноября «Нафтатранс Плюс» сделал шаг к выстраиванию новой конфигурации группы компаний — эмитент зарегистрировал дочернее АО «Холдинговая компания «Нафтатранс». Функция АО в обновлённой юридической структуре — управление компаниями транспортного направления, наиболее рентабельного в экосистеме «Нафтатранс». 445 единиц техники для перевозки нефтепродуктов и наливных пищевых продуктов — консолидированный автопарк позволит группе компаний войти в пятёрку крупнейших игроков на этом рынке.
Дочернее АО «Холдинговая компания «Нафтатранс» планирует приобрести 4 компании-партнёра экосистемы «Нафтатранс Плюс». Такое решение вынесено на голосование Совета директоров головного общества, которое состоится 9 декабря.
Уведомление о проведении заседания с подробной повесткой эмитент раскрыл на своей странице на сайте Интерфакс. Таким образом реализуется принятое ранее решение о консолидации транспортных активов и формировании чёткой и прозрачной структуры группы компаний.
Напомним, первым шагом стала регистрация 28 ноября 2024 года дочернего юрлица — Акционерного общества Холдинговой Компании «Нафтатранс». ООО ТК «Нафтратранс плюс» является его мажоритарным акционером с пакетом 99% акций, еще 1% принадлежит бенефициару Игорю Головне.
Задача АО «ХК «Нафтатранс» в формирующейся группе — единое управление транспортным направлением. Партнёрские компании, о которых пойдёт речь на заседании Совета директоров 9 декабря, владеют 445 единицами автомобильной техники в Москве и Новосибирске. Газовозы и цистерны заняты в перевозках нефтепродуктов и прочих наливных пищевых продуктов. После проведения сделок по приобретению, консолидированная структура по этому показателю войдёт в пятерку крупнейших бизнес-игроков на рынке специализированных транспортных услуг в России.
Совет директоров вынес на голосование покупку акционерным обществом 100% следующих компаний:
ООО «СТК» — зарегистрирована в Новосибирске, в парке предприятия 159 ед. техники (в том числе 4 ед. для перевозки газа и 155 ед. для перевозки нефтепродуктов). Доля выручки в общем объёме перевозок по компаниям транспортной группы за 9 месяцев 2024 составила 44%.
ООО «Нафтатранс М» — зарегистрирована в Подольске (Московская область). Автопарк компании насчитывает 182 ед. техники (в том числе 48 ед. для перевозки газа и 134 ед. для перевозки нефтепродуктов). Принесла 36% выручки в общем объёме перевозок компаний транспортного направления за три квартала текущего года.
ООО «Парис» — новосибирская транспортная компания, оказывающая услуги по перевозке пищевых наливных продуктов, в парке предприятия задействовано 51 единица. Доля выручки этой компании за 9 месяцев — 10% от в общего объёма перевозок по компаниям транспортной группы.
ООО «Азимут» — ещё одна компания из Подмосковья (Подольск), оказывающая услуги по перевозке пищевых наливных продуктов. «Гараж» предприятия составляют 53 единицы автомобильной техники. Доля выручки за три квартала 2024 года, как и у "Париса", 10 % от общего объёма по всему направлению.
Вот как обосновал решение о покупке партнёрских активов Игорь Головня, основатель и генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс»:
«Когда транспортное направление бизнеса официально станет частью холдинга, где материнской компанией будет выступать ТК «Нафтратранс Плюс», финансовые институты — такие, как Московская биржа, рейтинговое агентство и другие, — будут смотреть на нас не как на монокомпанию со значительным объёмом обязательств, а как на группу компаний с гораздо более сильным финансовым положением. Наше транспортное направление работает с высокой рентабельностью — порядка 25%. EBITDA только за 9 месяцев составила 0,9 млрд рублей при долгах в 2 млрд рублей. Наш следующий шаг — консолидированная отчетность по МСФО».
ООО ТК «Нафтратранс плюс» выстраивает новую юридическую структуру компаний, входящих в её экосистему.
Напомним, на сегодняшний момент компания-нефтетрейдер является центральным звеном в цепочке предприятий-партнёров, которые осуществляют полный цикл бизнес-процессов, связанных с закупкой, хранением, транспортировкой и реализацией нефтепродуктов конечному потребителю. В числе постоянных партнёров «Нафтатранс Плюс» сеть заправочных станций под брендом Nafta24 (под управлением ООО «АЗС-Люкс»), ООО «Энергия топлива», владеющая нефтебазой в Новосибирске, ООО «Нафтатранс-М», которой принадлежит нефтебаза в Москве, а также ряд компаний-владельцев специализированного автотранспорта для перевозки не только топлива, но и наливных пищевых продуктов.
Сегодня перед группой партнёров стоит цель — объединить всё транспортное направление, насчитывающее 445 единиц техники, в единую структуру, которая войдет в пятерку бизнес-игроков на рынке специализированных транспортных услуг в России. Для этого ООО ТК «Нафтратранс плюс» 28 ноября зарегистрировало дочернее АО «Холдинговая компания «Нафтатранс», став его мажоритарным акционером на 99% акций, еще 1% будет принадлежать напрямую Игорю Головне. Генеральным директором назначен Константин Турушев.
Таким образом, транспортные активы будут консолидированы в рамках единой структуры, как уже произошло ранее в сегменте хранения нефтепродуктов. Напомним, в апреле 2024 года Игорь Головня стал 100% собственником компании «Энергия топлива», владеющей нефтебазой в Новосибирске.
Такая перестройка юридической структуры является логичным шагом по дальнейшему упорядочиванию процессов управления, повышению прозрачности бизнеса и улучшению инвестиционной привлекательности группы компаний.
Оставить комментарий
