Девять эмитентов направят купонный доход по одиннадцати выпускам на сумму 28 996 168,76 руб. Также процентный доход получат держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

19 августа состоится выплата 16 купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Согласно графику купонных выплат, событие должно было состояться 17 августа и было перенесено на ближайший рабочий день. В рамках эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 16,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну облигацию в месяц приходится 13,56 руб. купонного дохода, общая сумма выплаты — 949 200 руб.

В этот же день ООО «Транс-Миссия» перечислит 8 купон по бумагам серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Событие также должно было состояться в субботу и было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 300 млн руб., купонная ставка — 20,24% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 4 992 000 руб.: по 16,64 руб. на облигацию.

Выплата 20 купона по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) также запланировано на понедельник. Событие было перенесено с субботы на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений — 140 млн руб., остаточный номинал — 700 руб., купон начисляется по ставке 16,5% годовых. Выплата на одну бумагу составит 9,49 руб., на все — 1 898 000 руб.

ООО «Ультра» направит средства на выплату 9 купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023) 19 августа. Запланированное на 17 августа событие было перенесено на понедельник. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка — 18,75% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты составит 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

На понедельник, 19 августа, запланирована выплата 22 купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Событие было перенесено с воскресенья, 18 августа, на понедельник. Объем выпуска — 300 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 17% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на бумагу.

Выплата 8 купона по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) запланирована на 19 августа. Событие было перенесено с воскресенья на ближайший рабочий день. Объем эмиссии — 80 млн руб., применяемая купонная ставка — 21% годовых. Сумма выплаты составит 1 380 800 руб. из расчета: 17,26 руб. на одну облигацию номиналом 1 000 руб.

20 августа состоится выплата 49 купона по выпуску серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска — 120 млн руб., номинал облигаций — 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплаты составит 1 282 200 руб.: 106,85 руб. на облигацию.

Держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплаты — 3 246 560 руб.: по 61,64 руб. на одну облигацию.

21 августа 22 купон получат держатели бумаг серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем эмиссии в обращении после реализованных ранее четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб. Купонная ставка — 19% годовых. На облигацию номиналом 1 000 руб. ежемесячно начисляется 15,62 руб., что в сумме составляет 1 561 968,76 руб.

Выплата 11 купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) также состоится 21 августа. В рамках эмиссии компания привлекла на фондовом рынке 250 млн руб. по ставке 19% годовых. Сумма выплаты по выпуску — 3 905 000 руб.: по 15,62 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб.

22 августа инвесторы получат 8 купон по облигациям серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купон начисляется по ставке 19,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну бумагу будет выплачено 16,03 руб., на все — 4 007 500 руб.

Также 22 будет выплачен доход за 15 купонный период по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем эмиссии — 250 млн руб., купонная ставка — 16% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 3 287 500 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.

В первом полугодии 2024 года компания комплексно подошла к развитию бизнеса: проведена работа по оптимизации внутренних процессов, заключен ряд крупных контрактов на поставку продукции. Результатом, по оценкам эмитента, стал значительный рост объемов выручки.

В частности, по данным представителей топ-менеджмента, выручка эмитента выросла на 30% с 525 млн руб. в первом полугодии 2023 года до 700 млн руб. за 6 месяцев текущего года.

Хороших результатов удалось достичь благодаря целому ряду факторов: был подписан крупный контракт с одним из ключевых маркетплейсов на поставку продукции: больших стеллажных конструкций для распределительных центров. Реализация контракта, согласно прогнозам, позволит эмитенту нарастить выручку до 3-х млрд руб. по итогам 2024 года.

Недавно «Ультра» приняла участие в тендере, объявленном DIY-ритейлером «Леруа Мерлен» на поставку новых видов стеллажей, и одержала в нем победу. Первые образцы продукции уже переданы в торговую сеть для ознакомления.

Помимо прочего компания развивает сегмент интернет-торговли — продукция ГК «Ультра» появилась на e-commerce площадках OZON и Wildberries.

В рамках оптимизации операционных процессов на одной из производственных площадок эмитента реализована программа «Лидеры производительности», а также произведена оптимизация закупок внутри компании.

Заместитель генерального директора ООО «Ультра» Александр Кучеров:

«Мы, скажем так, играем в две стороны: более быстрая история с оптимизацией внутренних затрат, потому что консолидировать самим всегда легче, и внешняя история — расширение активной клиентской базы, преимущественно за счет подписания крупных контрактов. Мы также создали в компании отдел маркетинга, который начал генерировать дополнительный траффик заказов. Спрос на рынке есть, и это позволяет нам продолжать наращивать объемы продаж».

Отметим также то, что ООО «Ультра» полностью освоило средства, полученные с помощью третьего облигационного выпуска серии Ультра-БО-02 объемом 100 млн руб. Как и было заявлено, инвестиции компания направила на закуп производственного оборудования для развития таких направлений, как гардеробные и регулируемые системы хранения, стеллажи, декоративная сетка и другие, а также на пусконаладочные работы.

Сейчас «Ультра» завершает реализацию плана развития бизнеса, рассчитанного на 2022- 2024 г. и параллельно готовит следующий этап — финансовую модель на 2025-2027 год, куда, в том числе, войдет план реализации крупного структурного проекта, о котором мы расскажем в одной из наших следующих публикаций.

Инвесторы на этой неделе получат купонный доход от шести эмитентов по семи облигационным выпускам. Общая сумма выплат составит 23 617 813,76 рублей. А также инвесторы ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход в сумме 3 246 560 рублей.

22 июля, состоится выплата 48-го купона по выпуску серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). По календарю дата выплаты приходится на воскресенье, в связи с чем переносится на следующий рабочий день – понедельник. Объем выпуска – 120 млн руб., номинал облигаций – 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплат составит 1 282 200 руб., из расчета 106,85 руб. на лист.

В этот же день 21-й купон получат держатели бумаг серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем эмиссии в обращении (с учетом ранее проведенных оферт) – 99 998 000 руб., купонная ставка – 19% годовых. На лист номиналом 1 000 руб. ежемесячно начисляется 15,62 руб., что в сумме составляет 1 561 968,76 руб.

Выплата 10-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) также состоится в понедельник. В рамках эмиссии компания привлекла на фондовом рынке 250 млн руб. по ставке 19% годовых. Сумма выплат по выпуску – 3 905 000 руб., по 15,62 руб. на лист номиналом 1 000 руб.

Держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. Сумма выплат — 3 246 560 руб., по 61,64 руб. на одну облигацию.

Во вторник, 23 июля, инвесторы получат 7-й купон по облигациям серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем выпуска – 250 млн руб., купон начисляется по ставке 19,5% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. На одну бумагу будет выплачено 16,03 руб., на все – 4 007 500 руб.

Также 23 июля будет выплачен доход за 14-й купонный период по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем эмиссии – 250 млн руб., купонная ставка – 16% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат – 3 287 500 руб., из расчета 13,15 руб. на лист.

В среду и четверг купонных выплат не намечается, а в пятницу, 26 июля, состоится выплата 4-го купона по выпуску Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). В рамках эмиссии привлечено 500 млн частных инвестиций по ставке 18,25% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. выплачивается 15 руб., общая сумма начисленного купонного дохода – 7 500 000 руб.

3-й купон по выпуску серии Автоотдел-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024) также будет выплачен в пятницу. Выпуск находится в стадии первичного размещения, объем в обращении – 138 243 000 руб., купонная ставка – 18,25% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 2 073 645 руб., из расчета 15,00 руб. на лист.

По итогам деятельности эмитента за 3 месяца 2024 года наблюдается восстановление рентабельности, а также рост выручки к аналогичному периоду прошлого года.

С 3 квартала 2023 года началось восстановление рентабельности по EBITDA adj у ООО «Ультра», тогда она составила 10% против 6% по итогам 2 квартала 2023 года. Напомним, что снижение рентабельности, которое было зафиксировано в первой половине 2023 года, было связано с ростом цен на сырье и временным перераспределением прибыли эмитента на завод группы компаний «Ультра» — ЗАО «БЗСН».

В конце 2023 года, когда осуществлялось закрытие основных расходов, рентабельность снова снизилась до 9%.

По итогам 1 квартала 2024 г. рентабельность по EBITDA adj достигла 15%. Компания стремится к восстановлению показателя до уровня начала 2023 г. до 18% – 20%, что является возможным благодаря росту количества отгрузок, который демонстрирует эмитент.

По итогам 1 квартала 2024 года наблюдается положительная динамика продаж по всем группам товаров, на которую удалось выйти благодаря наращиванию производственных мощностей и расширению ассортимента.

Выручка по итогам 3 месяцев 2024 года увеличилась на 23,8% относительно аналогичного периода прошлого года. Позитивная динамика обусловлена ростом как цен на продукцию, так и количества продаж в штуках.

Показатель EBITDА Adj* сократился на 16,7% по итогам 3 месяцев 2024 г. к АППГ, что также обусловлено снижением рентабельности деятельности, которое началось во 2 квартале 2023 г. Однако уже в конце 2023 г. рентабельность начала восстанавливаться, о чем было сказано выше, за счет увеличения отгрузочных цен пропорционально росту стоимости сырья.

EBITDA adj – скорректированная EBITDA, которая исключает разовые доходы и расходы в составе прочих доходов и расходов.

На 31.03.2024 г. EBITDA adj LTM* снизилась на 6,3% к 4 кварталу 2023 года. Это обусловлено тем, что расчетный период сдвинулся. Таким образом, при расчете EBITDA adj LTM на 4 квартал 2023 года учитывался результат за 1 квартал 2023 г., который компания продемонстрировала еще до снижения рентабельности. При расчете EBITDA adj LTM на 31.03.2024 г. этот показатель больше не используется, вместо него рассматривается EBITDA adj за 1 квартал 2024 года, которая на 8,5 млн руб. уступает результату АППГ.

Чистый финансовый долг на 31.03.2024 г. снизился на 8,2 млн руб. к результату на 31.12.2023 и составил 562,5 млн руб. Однако на фоне снижения EBITDA adj LTM ослабили позиции коэффициенты долговой нагрузки. Чистый финансовый долг/EBITD Adj LTM увеличился с 4,5х до 4,73х, ICR снизился с 2,49х до 1,77х. Тем не менее, запас прочности по процентам к уплате сохраняется.

Сегодня «Ультра» осваивает новые для себя рынки нефтеочистки и нефтепереработки, а также авиаотрасль. Выиграв в 2023 году ряд тендеров, компания поставляет предприятиям указанных отраслей промышленную сетку, ищет новых клиентов направлений. Также эмитент продолжает продвигать новинки категории «для дома и интерьера» через маркетплейсы и торговые сети, в их числе обувницы, эрго-стеллажи, гардеробные системы хранения и другие товары.

LTM (last twelve months) — переводится, как «за последние двенадцать месяцев».

Начавшаяся неделя щедра на купоны и погашения – выплаты дохода инвесторам запланированы сразу по 13-ти выпускам от 10-ти эмитентов, частичное досрочное погашение номинала облигаций (амортизация) – по трем выпускам, а также АО «НХП» погасит свой заем. Общая сумма купонных выплат составит 25 419 391,48 рублей, амортизационных отчислений – 38 750 000 рублей.

В понедельник, 15 июля, состоится выплата 59-го купона по облигациям серии ЮниМетрикс-01-об (ISIN: RU000A100T81, № 4-01-00402-R от 14.06.2019). По календарю выплата пришлась на 14-е июля, воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении (после проведенных оферт) – 83 668 000 руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 824 966,48 руб., по 9,86 руб. на лист.

9-й купон по выпуску Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023) инвесторы тоже получат в понедельник. Объем выпуска составляет 300 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 17% годовых, номинал облигаций – 1 000 руб. На бумагу в месяц начисляется 13,97 руб., на весь выпуск – 4 191 000 руб.

С воскресенья на ближайший понедельник переносится и выплата 33-го купона, а также плановое частичное досрочное погашение номинала по бумагам серии Феррони-БО-П01 (ISIN: RU000A103XP8, № 4B02-01-00626-R-001P от 22.10.2021). Объем в обращении (с учетом амортизации) – 237,5 млн руб., купон начисляется по ставке 13% годовых, остаточный номинал бондов – 950 руб. Сумма купонных выплат составит 2 537 500 руб. (по 10,15 руб. на лист), амортизация – 12 500 000 руб. (по 5% от номинала или 50 руб. на лист).

Во вторник, 16 июля, инвесторы получат 37-ю купонную выплату по выпуску серии Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Объем в обращении (с учетом амортизации) – 37,5 млн руб., купонная ставка – 12% годовых, остаточный номинал бумаг – 750 руб. Сумма выплат по купону составит 370 000 руб., из расчета 7,40 руб. на одну облигацию.

В этот же день завершают обращение бумаги серии НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Эмитент выплатит инвесторам последний, 48-й купон, а также полностью погасит номинал бумаг. Объем эмиссии составляет 70 млн руб., ставка купонного дохода – 12% годовых, номинал бумаг – 10 000 руб. На одну облигацию начисляется по 98,63 руб., на все – 690 410 руб.

Выплата 46-го купонного дохода, а также частичное досрочное погашение номинала облигаций по выпуску Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) также выпадает на вторник, 16 июля. Объем выпуска в обращении (с учетом амортизационных погашений) – 93,75 млн руб., купонная ставка – 12,5% годовых, остаточный номинал – 7 500 руб. Сумма выплат по купону – 963 125 руб. (по 77,05 руб. на лист), амортизации – 6 250 000 руб. (по 5% от номинала или 500 руб. на лист).

Держатели залоговых облигаций серии ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN: RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) получат 41-й купон во вторник, 16-го июля. Объем выпуска в обращении (с учетом амортизации) составляет 85,5 млн руб., применяемая купонная ставка – 8,8% годовых, остаточный номинал бондов – 9 500 руб. Сумма выплат инвесторам в июле – 618 390 руб., по 68,71 руб. на лист.

В среду купонных выплат не планируется, а в четверг, 18 июля, состоится выплата 15-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). В рамках эмиссии эмитент привлек 70 млн руб. частных инвестиций по ставке 16,5% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. На один лист в месяц приходится 13,56 руб. купонного дохода, общая сумма выплат – 949 200 руб.

В этот же день ООО «Транс-Миссия» перечислит 7-й купон по бондам серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023). Объем выпуска – 300 млн руб., купонная ставка – 20,24% годовых, номинал бумаг – 1 000 руб. Сумма выплат составит 4 992 000 руб., по 16,64 руб. на лист.

Выплата 19-го купона и частичное досрочное погашение номинала по выпуску Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) также запланировано на четверг. Объем эмиссии в обращении (с учетом амортизации) составляет 160 млн руб., купон начисляется по ставке 16,5% годовых, остаточный номинал бумаг – 800 руб. Сумма купонных выплат – 2 170 000 руб. (по 10,85 руб. на лист), амортизации – 20 млн руб. (по 10% или 100 руб. на лист).

ООО «Ультра» направит средства на выплату 8-го купона по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска – 100 млн руб., купонная ставка – 18,75% годовых, номинал облигаций – 1 000 руб. Сумма выплат составит 1 541 000 руб., по 15,41 руб. на лист.

На пятницу, 19 июля, запланирована выплата 21-го купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем выпуска – 300 млн руб., купонный доход начисляется по ставке 17% годовых, номинальная стоимость бумаг – 1 000 руб. Общая сумма выплат по выпуску в июле – 4 191 000 руб., по 13,97 руб. на бумагу.

Выплата 7-го купона по облигациям серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023) запланирована на пятницу, 19- июля. Объем эмиссии – 80 млн руб., применяемая купонная ставка – 21% годовых. Сумма выплат составит 1 380 800 руб., из расчета 17,26 руб. на одну облигацию номиналом 1 000 руб.

На начавшейся неделе инвесторы получат купонные выплаты по семи облигационным выпускам от пяти эмитентов на сумму 23 138 798,76 руб. По выпуску Нафтатранс плюс-БО-02 будет реализовано частичное досрочное погашение объемом 16 675 002 руб.

В понедельник, 24 июня, состоится выплата 20-го купона по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Календарная дата перечисления купонного дохода инвесторам выпадает на субботу, 22 июня, в связи с чем переносится на ближайший рабочий день. Объем выпуска после реализации четырех добровольных оферт и одной безотзывной — 99 998 000 руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купонная ставка — 19% годовых. Сумма выплаты составит 1 561 968,76 руб.: по 15,62 руб. за облигацию.

В этот же день будет выплачен доход за 9-й купонный период еще по одному выпуску эмитента ООО «Нафтатранс плюс» — Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Данная выплата также выпала на субботу и была перенесена на ближайший понедельник. Выпуск объемом 250 млн руб., также размещен по ставке 19% годовых, номинальная стоимость бумаг — 1 000 руб. Сумма выплаты — 3 905 000 руб., по 15,62 руб. на одну облигацию.

Выплата 6-го купона по бумагам серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) переносится с воскресенья, 23 июня, на понедельник. В рамках эмиссии компания привлекла 250 млн руб. частных инвестиций по ставке 19,5% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. На одну облигацию будет начислено 16,03 руб. купонного дохода, сумма общей выплаты инвесторам составит 4 007 500 руб.

13-й купон по облигационному выпуску Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023) тоже переносится с нерабочего воскресенья на понедельник, 24 июня. Объем эмиссии — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., купонная ставка — 16% годовых. Сумма выплаты инвесторам в июне — 3 287 500 руб., на одну бумагу будет начислено 13,15 руб.

Во вторник купонных выплат нет, а в среду, 26 июня, доход за 3-й купонный период получат инвесторы выпуска Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объем выпуска составляет 500 млн руб., номинал — 1 000 руб., купон начисляется по ставке —18,25% годовых. В сумме инвесторы получат 7 500 000 руб.: по 15,00 руб. на бумагу.

Также в среду будет выплачен 2-й купон по выпуску серии Автоотдел-БО-01 (ISIN: RU000A108CE5, № 4B02-01-00149-L от 24.04.2024). Напомним, что выпуск находится в стадии размещения, поэтому бумагу можно приобрести на первичных торгах в режиме Z0. Объем выпуска в обращении — 137,07 млн руб., купонная ставка — 18,25%, зафиксирована на весь срок обращения бумаг, номинал облигаций — 1 000 руб. Сумма выплаты — 2 056 080 руб.: по 15 руб. на облигацию.

На пятницу, 28 июня, запланирована выплата 57-го купона по облигациям серии Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019). Объем в обращении после реализации одиннадцати частичных досрочных погашений — 66,6 млн руб., остаточный номинал — 2 660 руб. Ставка купонного дохода плавающая, с расчетом по формуле: ставка ЦБ +6%, но не более 15% и не менее 13 годовых. Её текущее значение — 15% годовых. Сумма выплаты купонного дохода составит 820 750 руб.: по 32,83 руб. на облигацию.

Также эмитент реализует двенадцатое частичное досрочное погашение по выпуску серии Нафтатранс плюс-БО-02 в объеме 6,67% от номинала. Выплата на одну бумагу составит 667 рублей, на выпуск — 16 675 002 руб.

Новая рабочая неделя обещает быть щедрой на купонные выплаты. 11 эмитентов «Юнисервис Капитал» направят инвесторам купонный доход по 13 выпускам на сумму 23 658 406,20 рублей. По облигациям Круиз-БО-01 и Сибстекло-БО-П02 будут реализованы частичные досрочные погашения общим объемом 8 750 000 рублей. АО «Ламбумиз» осуществит полное плановое погашение оставшегося номинала. Кроме прочего, процентный доход получат держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

На 17 июня запланирована выплата 8 купона выпуска Сибстекло-БО-П04 (ISIN: RU000A107209, № 4B02-04-00373-R-001P от 13.10.2023). Согласно графику, событие должно было состояться в субботу, 15 июня, в связи с чем было перенесено на понедельник. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 17% годовых. Выплата на одну облигацию — 13,97 руб., на все — 4 191 000 руб.

17 июня инвесторы получат выплату за 36 купон выпуска Круиз-БО-01 (ISIN: RU000A103C04, № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021). Событие было запланировано на 16 июня, воскресенью, и перенесено на ближайший рабочий день. После успешной реализации четырех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 40 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., ставка купонного дохода — 12% годовых. Выплата составит 394 500 руб.: по 7,89 на облигацию.

Также 17 июня состоится пятое частичное досрочное погашение выпуска Круиз-БО-01 в объеме 5% от номинала. Выплата на одну бумагу — 50 руб., на все — 2 500 000 руб.

На понедельник, 17 июня, запланирована выплата 47 купона выпуска НовосибХлебопродукт-П01 (ISIN: RU000A102036, № 4B02-01-29423-N-001P от 03.08.2020). Назначенное на воскресенье событие было перенесено на ближайший рабочий день. Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ РФ + 7,5%, но не более 12% годовых. Её текущее значение — 12% годовых. Сумма средств, перечисленных в пользу инвесторов, — 690 410 руб., выплата на одну бумагу — 98,63 руб.

Выплата за 45 купон выпуска Сибстекло-БО-П02 (ISIN: RU000A1026R9, № 4B02-02-00373-R-001P от 23.09.2020) поступит 17 июня. Событие было запланировано на 16 июня, воскресенью, и перенесено на ближайший рабочий день. После реализации четырех частичных досрочных погашений объем в обращении составляет 100 млн руб., а остаточный номинал — 8 000 руб. Ставка купонного дохода — 12,5% годовых. Объем выплаты на бумагу — 82,19 руб., на выпуск — 1 027 375 руб.

На этот же день запланировано пятое частичное досрочное погашение эмиссии Сибстекло-БО-П02 в объеме 5% от номинала. Общая сумма выплаты для выпуска — 6 250 000 руб.: по 500 руб.

Доход за 40 купон выпуска залоговых облигаций ЮниСервис Капитал-02К-об (ISIN:RU000A102TK9, № 4-02-00534-R от 28.01.2021) поступит 17 июня. Событие было перенесено с воскресенья, с которым совпадало, согласно графику, на понедельник. После успешной реализации частичного досрочного погашения объем в обращении — 85,5 млн руб., номинал — 9 500 руб. Савка купонного дохода — 8,8% годовых. Сумма направленных инвесторам выплат — 618 390 руб.: по 68,71 руб.

На вторник, 18 июня, запланирована выплата 14-го купона по выпуску серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H8, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). Объем — 70 млн руб., номинал — 1 000 руб., доход инвесторам начисляется по ставке 16,5% годовых. На одну бумагу приходится по 13,56 руб., общая сумма выплаты составит 949 200 руб.

Выплата дохода за 6 купонный период по выпуску ТрансМ БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) также запланирована на 18 июня. Объем эмиссии — 300 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 20,24% годовых, номинал — 1 000 руб. Сумма выплаты — 4 992 000 руб.. по 16,64 руб. на облигацию.

Во вторник 18 купон получат держатели бумаг серии Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022). Объем выпуска в обращении после успешной реализации двух частичных досрочных погашений составляет 160 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., купонная ставка — 16,5% годовых. Сумма выплат по выпуску в июне — 2 170 000 руб., из расчета: 10,85 руб. на бумагу.

Инвесторам ООО «Ультра» 18 июня будет перечислен 7-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Объем выпуска — 100 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купона — 18,75% годовых. Сумма выплаты — 1 541 000 руб.: по 15,41 руб. на облигацию.

На среду, 19 июня, запланирована выплата 20-го купона по бумагам серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Объем эмиссии — 300 млн руб., номинал бумаг — 1 000 руб., ставка купонного дохода была установлена на уровне 17% годовых при проведении безотзывной оферты. Сумма выплаты по выпуску — 4 191 000 руб., на одну облигацию приходится 13,97 руб.

В этот же день состоится выплата дохода за 6-й купонный период по выпуску ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем эмиссии — 80 млн руб., номинал облигаций — 1 000 руб., купонная ставка — 21% годовых. На одну бумагу приходится по 17,26 руб. ежемесячно, сумма выплат составит 1 380 800 руб.

В четверг, 20 июня, АО «Ламбумиз» выплатит инвесторам последний, 60-й купон, выпуска Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после реализации трех частичных досрочных погашений и безотзывной оферты —29 525 000 руб., остаточный номинал — 2 500 руб., ставка купона — 9,5% годовых. Сумма купонных выплат — 230 531,20 руб.: по 19,52 руб. на облигацию.

В этот же день будет проведено полное погашение оставшегося номинала выпуска Ламбумиз-БО-П01. Объем погашение составит 25% от номинала. На одну облигацию эмитент выплатит 2 500 руб., общая сумма на выпуск — 29 525 000 руб.

В пятницу, 21 июня, будет выплачен 47-й купон по бумагам серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем выпуска составляет 120 млн руб., номинал бумаг — 10 000 руб., купонный доход начисляется по ставке 13% годовых. Сумма выплаты — 1 282 200 руб., из расчета: 106,85 руб. на одну бумагу.

И завершает список выплата процентного дохода держателям бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс», начисляемая по ставке 15% годовых. Сумма перечислений в пользу инвесторов составит 246 560 руб., из расчета: 61,64 руб. на облигацию.

Новая рабочая неделя будет отмечена двенадцатью выплатами купонного дохода от десяти эмитентов на сумму 29 729 231,16 рублей. Также на ближайшие рабочие дни запланировано третье частичное досрочное погашение по выпуску Ламбумиз-БО-П01 и перечисление процентного дохода по бумагам ООО «КИСТОЧКИ Финанс».

В понедельник, 20 мая, состоится выплата 13-го купона по облигациям серии Кузина-БО-П02 (ISIN: RU000A1065H, № 4B02-02-00480-R-001P от 11.04.2023). По календарю выплата купона пришлась на воскресенье, в связи с чем была перенесена на ближайший рабочий день. Объем выпуска — 70 млн руб., ставка купонного дохода — 16,5% годовых, номинальная стоимость —1 000 руб. Сумма выплат инвесторам составит 949 200 руб.: по 13,56 руб. на бумагу.

5-й купон получат держатели бумаг серии ТаксовичкоФ-БО-02 (ISIN: RU000A107FG5, № 4B02-02-00447-R от 15.12.2023) получат 20 мая. Данная выплата также была перенесена с воскресенья на понедельник. Объем эмиссии — 300 млн руб.. номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 20,24% годовых. На одну облигацию будет начислено 16,64 руб., что в сумме на весь выпуск составляет 4 992 000 руб.

Выплата 17-го купона по облигациям Феррони-БО-02 (ISIN: RU000A105P64, № 4B02-02-00626-R от 09.08.2022) в числе прочих переносится с воскресенья на ближайший рабочий понедельник, 20 мая. Объем выпуска в обращении после реализации двух частичных досрочных погашения — 160 млн руб., остаточный номинал — 800 руб., ставка купона — 16,5% годовых. Сумма выплат по выпуску составляет 2 170 000 руб.: по 10,85 руб. на одну бумагу.

ООО «Ультра» выплатит в понедельник 6-й купон по выпуску Ультра-БО-02 (ISIN: RU000A1078K5, № 4B02-02-00481-R от 26.10.2023). Это событие также пришлось по графику на нерабочее воскресенье, в связи с чем было перенесено. Объем выпуска — 100 млн руб., купонная ставка —18,75% годовых, номинальная стоимость облигаций — 1 000 руб. На одну бумагу будет выплачено 15,41 руб. купонного дохода и 1 541 000 руб. — сумма начислений на всю серию.

Выплата дохода за 19-й купонный период по выпуску Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022) запланирована на 20 мая. Объем — 300 млн руб., номинал — 1 000 руб. После реализации безотзывной оферты ставка купонного дохода была установлена на уровне 17% годовых. Общий объем ежемесячных перечислений инвесторам — 4 191 000 руб.: по 13,97 руб. на облигацию.

В понедельник, 20 мая, 5-й купон получат держатели бумаг серии ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Объем эмиссии — 80 млн руб., ставка купонного дохода установлена на уровне 21% годовых на все время обращения выпуска. Сумма выплат — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на облигацию номиналом 1 000 руб.

Во вторник, 21 мая, ожидается выплата предпоследнего 59-го купона по выпуску Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). Объем выпуска в обращении после реализации безотзывной оферты и двух частичных досрочных погашений — 59,05 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб., купонная ставка — 9,5% годовых. Сумма выплаты купонного дохода составит 461 062,40 руб., по 39,04 руб. на облигацию.

На этот же день запланирована реализация третьего частичного досрочного погашения в размере 25% от номинала. Выплата на облигацию — 2 500 руб., на весь выпуск —29 525 000 руб.

В среду, 22 мая, будет выплачен 46-й купон по выпуску серии ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020). Объем эмиссии — 120 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купона — 13% годовых. Выплата на облигацию — 106,85 руб., на выпуск —1 282 200 руб.

В этот же день, 22 мая, держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход, начисляемый по ставке 15% годовых. Сумма выплат составит 246 560 руб., по 61,64 руб. на одну облигацию.

На четверг, 23 мая, запланирована выплата 19-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем в обращении после реализации четырех добровольных и одной безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал бумаг — 1 000 руб., ставка купонного дохода установлена при проведении безотзывной оферты на уровне 19% годовых. На облигацию приходится 15,62 руб. начислений, общая сумма выплат — 1 561 968,76 руб.

В этот же день эмитент ООО ТК «Нафтатранс плюс» выплатит 8-й купон по серии бумаг Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., купон — 19% годовых. Выплаты на одну облигацию номиналом 1 000 руб. составят 15,62 руб., общая сумма дохода инвесторов по данному выпуску — 3 905 000 руб.

В пятницу, 24 мая, инвесторы получат купон за 5-й период по выпуску серии СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023). Объем — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 19,5% годовых, номинал — 1 000 руб. Общая сумма выплаты — 4 007 500 руб.: по 16,03 руб. на облигацию.

Также в пятницу состоится выплата 12-го купона по выпуску серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем — 250 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка — 16% годовых. Сумма начисленного инвесторам купонного дохода — 3 287 500 руб.: по 13,15 руб. на облигацию.

По итогам 12 месяцев 2023 года эмитент смог увеличить внешнюю выручку практически до 1,1 млрд руб. ООО «Ультра» сохраняет позитивную динамику объемов реализации продукции, CAGR или среднегодовой темп роста за два последних года достиг 10%.

«Ультра» завершает инвестиционный этап развития, который был направлен на расширение ассортимента основных групп товаров: за прошедший 2023 год эмитент разместил два облигационных выпуска на сумму в 350 млн руб. В том числе благодаря размещенным в 2023 году облигационным выпускам, было приобретено новое оборудование на сумму более 260 млн руб., производственной мощностью до 300 тыс. ед. в год (1,53х от объема продаж стеллажей в 2023 г.). Внеоборотные активы увеличились в 2,34х раза, прирост составляет 232 млн руб.

В 2024 г. помимо эрго и эконом-стеллажей, к реализации которых эмитент успел приступить, в продажу поступят гардеробные системы. Уже проведены пуско-наладочные работы оборудования, необходимого для их производства, нанят новый персонал, идет завершающий процесс по сертификации продукции. На текущий момент осуществляется производство пробных партий новой продукции. Стоит отметить, что наибольший прирост (27,8%) в отрасли обрабатывающих производств по сумме отгруженных товаров показало производство готовых металлических изделий.

Несмотря на снижение общей выручки в 2021 — 2023 годах с 1,4 млрд руб. до 1,13 млрд руб., внешняя выручка продолжает расти. За 2023 г. компания впервые провела отгрузку конечному покупателю на сумму более 1 млрд руб. При этом, рост объемов реализации товаров наблюдается на ежегодной основе, CAGR (среднегодовой тем роста) за два последних года составил 10%. Также, в 2023 г. существенно увеличился объем онлайн продаж с 15 млн руб. в 2022 г. до 60 млн руб. в 2023 г.

EBITDA adj LTM в 2023 г. существенно снизилась на фоне инвестиционной активности и временном перераспределении денежных потоков на заводы группы компаний «Ультра», осуществляющие производство продукции. Основное перераспределение состоялось в 3 квартале 2023 г. для формирования оборотного капитала и обособленной от ООО «Ультра» работы производственных площадок. Как отмечает НРА в пресс-релизе от 21.03.2024 г., эмитент стабилизировал схему распределения денежных потоков внутри группы. Помимо этого, на показатель EBITDA adj LTM повлиял рост цен на основное сырье — металл. Но в октябре 2023 г. эмитент провел успешные переговоры с основными покупателями о повышении отгрузочных цен. EBITDА adj LTM по итогам 4 квартала 2023 г. приросла на 10% к АППГ.

Структура продаж по итогам 2023 г. относительно прошлого года не изменилась. Прирост отгрузок ключевой группы товаров — стеллажей — составил 47 тыс. ед. или 31,7%. Доля таких товаров в структуре выручки составляет от 60% до 70%. Количество реализованных полок Everest показало органический рост на 9,7%, доля в структуре выручки — до 10%. Продажи строительной сетки снизились на 9,2% (доля в выручке до 10%), что связанно со снижением активности строительных компаний в Уральском федеральном округе.

На фоне роста чистого финансового долга за 2023 г. на 319 млн руб., который на 60% сформирован долгосрочными облигационными займами, и снижения EBITDA adj LTM показатели долговой нагрузки повысились. Коэффициент Чистый финансовый долг/EBITDA adj LTM находится на уровне 4,5х, риск повышенной долговой нагрузки минимизируется долгосрочным характером займов. Показатель оценки процентной нагрузки продолжает находиться в пределах нормы, снижение EBITDA adj LTM не исчерпало запас прочности, и он остается комфортным. Процентный риск митигирован фиксированными ставками по всему кредитному портфелю, при этом ICR продолжает находится в пределах нормативных значений.

На начавшейся шестидневной рабочей неделе восемь эмитентов выплатят купоны по девяти выпускам облигаций на общую сумму 27 577 031,16 рублей. Инвесторам ООО «КИСТОЧКИ Финанс» будет перечислен процентный доход.

22 апреля выплату дохода за 4 купонный период получат инвесторы выпуска ДжетЛенд-БО-01 (ISIN: RU000A107G63, № 4B02-01-00129-L от 20.12.2023). Согласно графику, дата события выпала на субботу и была перенесена на понедельник. Объем выпуска — 80 млн руб., номинал — 1 000 руб., ставка купонного дохода — 21% годовых. Общая сумма выплаты — 1 380 800 руб.: по 17,26 руб. на облигацию.

Также в понедельник будет выплачен 18-й купон по выпуску серии Сибстекло-БО-П03 (ISIN: RU000A105C93, № 4B02-03-00373-R-001P от 18.10.2022). Запланированное на субботу событие будет перенесено на понедельник. Объем — 300 млн руб., ставка купона — 17% годовых. На одну бумагу номиналом 1 000 руб. будет выплачено 13,97 руб., а общая сумма составит 4 191 000 руб.

На понедельник, 22 апреля, запланирована выплата 58-го купона по выпуску серии Ламбумиз-БО-П01 (ISIN: RU000A100LE3, № 4B02-01-09188-H-001P от 09.07.2019). По графику событие приходится на воскресенье, 21 апреля, в связи с чем переносится на ближайший рабочий день. Объем выпуска в обращении после успешной реализации безотзывной оферты и двух частичных досрочных погашений составляет 59,05 млн руб., остаточный номинал — 5 000 руб. Ставка купонного дохода — 9,5% годовых. Сумма выплат составит 461 062,4 руб.: по 39,04 руб. на облигацию.

Доход за 45-й купонный период держатели облигаций ПЮДМ-БО-П02 (ISIN: RU000A1020K7, № 4B02-02-00361-R-001P от 06.08.2020) получат также 22 апреля. Объем эмиссии — 120 млн руб., купонная ставка — 13% годовых, номинал — 10 000 руб. На одну бумагу ежемесячно начисляется по 106,85 руб., общая сумма выплаты — 1 282 200 руб.

В этот же день держатели бумаг ООО «КИСТОЧКИ Финанс» получат процентный доход из расчета 15% годовых. С учетом успешно реализованного частичного погашения задолженности перед инвесторами сумма выплаты составит 246 560 руб., по 61,64 руб. на одну облигацию.

Во вторник, 23 апреля, состоится выплата 18-го купона по выпуску Нафтатранс плюс-БО-04 (ISIN: RU000A105CF8, № 4B02-04-00318-R от 21.10.2022). Объем эмиссии в обращении после реализации серии добровольных и безотзывной оферт — 99 998 000 руб., номинал — 1 000 руб. Ставка купонного дохода была установлена при проведении безотзывной оферты на уровне 19% годовых. Сумма выплаты составит 1 561 968,76 руб.: по 15,62 руб. на бумагу.

Выплата 7-го купона по бумагам серии Нафтатранс плюс-БО-05 (ISIN: RU000A106Y21, № 4B02-05-00318-R от 15.09.2023) также состоится во вторник. Объем выпуска — 250 млн руб., купон начисляется по ставке 19% годовых. На одну облигацию номинальной стоимостью 1 000 руб. будет выплачено 15,62 руб., общая сумма перечислений составит 3 905 000 руб.

Доход за 4 купонный период выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-01 (ISIN: RU000A107GT6, № 4B02-01-00645-R от 19.12.2023) инвесторы получат в среду, 24 апреля. Объем выпуска — 250 млн руб., купонная ставка — 19,5% годовых, номинал облигаций — 1 000 руб. Ежемесячно эмитент выплачивает инвесторам 4 007 500 руб. купонного дохода, на одну бумагу приходится 16,03 руб.

В среду будет выплачен инвесторам 11-й купон по бумагам серии Ультра-БО-01 (ISIN: RU000A106AU9, № 4B02-01-00481-R от 25.05.2023). Объем выпуска — 250 млн руб., ставка купонного дохода — 16% годовых, номинал — 1 000 руб. Общая сумма выплаты составит 3 287 500 руб.: по 13,15 руб. на бумагу.

27 апреля, в субботу, которая на этой неделе будет рабочей, состоится выплата первого купона по облигациям серии Хромос Инжиниринг-БО-01 (ISIN: RU000A108405, № 4B02-01-00138-L от 22.03.2024). Объем эмиссии — 500 млн руб., купонная ставка установлена на уровне 18,25% годовых, номинал бумаг — 1 000 руб. Общая сумма выплаты составит 7 500 000 руб.: по 15 руб. на облигацию.