ООО «ИТЦ-Трейд», воспользовавшись правом проведения Call-опциона, предусмотренного эмиссионными документами, досрочно погасило свой облигационный выпуск (4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019, ISIN: RU000A100UP0).

Облигации погашены по полной номинальной стоимости, одновременно с выплатой очередного, 36-го купонного дохода, начисленного на дату погашения, согласно п. 18 Программы облигаций. Сообщения о выплате купона и погашении бумаг компания разместила на своей странице в сети Интерфакс.

Привлеченные инвестиции компания направила на пополнение оборотного капитала, увеличение количества контрактов и поставок действующим клиентам, расширение ассортимента и экспансию в отдаленные регионы.

Бумаги находились в обращении три года, с сентября 2019 г. С момента привлечения инвестиций ООО «ИТЦ-Трейд» нарастило показатель полугодовой выручки на 57,2% (с 316 до 496,8 млн руб.), валовой прибыли – на 48,9% (с 49 до 73 млн руб.), чистой прибыли — на 125% (с 2,9 до 6,6 млн руб.). Рост собственного капитала составил 74,5% (с 33,2 до 63 млн руб.).

Согласно условиям эмиссии, начиная с декабря 2022 г. (39-й купонный период) компания должна была начать ежемесячное амортизационное погашение выпуска в размере 10% от номинальной стоимости облигаций. Плановое погашение должно было состояться в сентябре 2023 г.

Однако, в связи с наличием свободных денежных средств, эмитент принял решение погасить бумаги досрочно. Представитель компании сообщил, что ООО «ИТЦ-Трейд» продолжит работу на привычных рынках и не отказывается от планов по развитию листорезательного производства. Новые облигационные выпуски в ближайшее время не планируются.

Напомним параметры выпуска: объем привлеченных инвестиций – 50 млн руб., номинал бумаг – 10 тыс. руб., ставка купонного дохода – 14,5% годовых.

Единоличным исполнительным органом ООО «ИТЦ-Трейд» принято решение досрочно погасить облигационный выпуск, о чем компания уведомила инвесторов, разместив информацию на своей странице в сети Интерфакс.

Облигационный выпуск объемом 50 млн руб. (4B02-01-00466-R-001P от 17.09.2019, ISIN: RU000A100UP0) был размещен в сентябре 2019 г. бумагами номинальной стоимостью 10 тыс. руб. по ставке 14,5% годовых, сроком обращения 4 года с плановой датой погашения 02.09.2023 г. Начиная с 39 купонного периода (06.12.2022 г.), согласно условиям эмиссии, компания должна была начать ежемесячное амортизационное погашение бумаг в размере 10% от их номинальной стоимости.

Однако в компании приняли решение воспользоваться правом проведения Call-опциона, предусмотренного условиями выпуска и досрочно погасить бумаги спустя три года с момента размещения, в дату окончания 36-го купонного периода, 07.09.2022 г.

Эмитент принял решение произвести досрочное погашение в связи с наличием свободных денежных средств. В планах ООО «ИТЦ-Трейд» продолжение деятельности на привычных рынках, развитие листорезательного производства. Новые раунды привлечения инвестиций в ближайшее время компанией также не планируются.

За три года присутствия на публичном долговом рынке, начиная с 1-го полугодия 2019 г., компания продемонстрировала существенный рост по всем ключевым финансовым показателям: собственный капитал эмитента увеличился на 74,5%, с 33,2 до 63 млн руб.; выручка выросла на 57,2%, с 316 до 496,8 млн руб. за полугодие; рост валовой прибыли зафиксирован на уровне 48,9%, с 49 до 73 млн руб.; чистой прибыли — на 125%, с 2,9 до 6,6 млн руб.

Облигации будут погашены по номинальной стоимости, одновременно с выплатой купонного дохода, начисленного на дату погашения, согласно п. 18 Программы облигаций.

Напомним, что привлеченные инвестиции компания направила на пополнение оборотного капитала и увеличение количества контрактов и поставок действующим клиентам, расширение ассортимента и экспансию в отдаленные регионы. На протяжении всего периода обращения бумаг эмитент исправно исполнял взятые на себя обязательства перед инвесторами.