Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 2.7% г/г; прогноз 2.4% г/г).
EUR/USD:
Основным событием дня станет публикация данных по инфляции в США за сентябрь. Накануне мы получили слабый релиз по индексу цен производителей, где было зафиксировано снижение показателя на 0,2%, до уровня 2,6%. Данные вышли хуже ожиданий инвесторов и сигнализируют о том, что сегодня мы не увидим позитивного отчета. Виной всему укрепление американского доллара, которое сдерживает рост цен. Также играет роль и политика повышения процентных ставок ФРС, поскольку этот процесс сдерживает инфляцию. Сегодня спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует сильный рост, что будет оказывать поддержку евро. Для американского доллара это плохой сигнал!
Торговая рекомендация: Buy 1,1540/1,1520 и take profit 1,1595.
GBP/USD:
Для британской валюты сегодня позитивный день. Во-первых, на этой неделе мы получаем позитивную экономической статистику из Великобритании и негативную статистику из Соединенных Штатов. В связи с этим, “быки” имеют хорошее преимущество. Во-вторых, продолжение восходящего тренда на рынке черного золота, после вчерашней коррекции, будет оказывать поддержку фунту, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent. Рост нефтяных котировок обеспечивают новости из США. Во-первых, ураган “Майкл” уже способствовал сокращению нефтедобычи примерно на 671 000 баррелей в день, что составляет около 6% от общей добычи в Штатах. Урагану присвоена четвертая категория. Во-вторых, Госдепартамента США заявил в среду о том, что Иран использует нефтяные доходы для финансирования гибридных войн и терроризма, и необходимо остановить этот процесс, пока он не принес много жертв.
Торговая рекомендация: Buy 1,3208/1,3180 и take profit 1,3250.
USD/JPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций США снижается по отношению к своим аналогам из Японии. Доходность американских бумаг после резкого роста на прошлой неделе, сейчас демонстрирует снижение. С другой стороны, на мировых рынках акций прошла коррекция, причем достаточно сильная и текущие уровни является привлекательными для открытия позиций, тем более, что завтра в Соединенных Штатах стартует сезон корпоративной отчетности. Рост фондовых рынков традиционно оказывает поддержку паре USD/JPY.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: изменение объема промышленного производства за август (предыдущее значение 0.9% г/г; прогноз 1.0% г/г).
15.30 мск. США: Индекс цен производителей за сентябрь (предыдущее значение 2.8% г/г; прогноз 2.7% г/г).
EUR/USD:
Инвесторы в первые два дня торговой недели выкупали просадки по евро, что указывает на наличие сильных покупателей на рынке. Сегодня единая валюта может продемонстрировать хороший восходящий тренд на фоне негативной макроэкономической статистики из США по индексу цен производителей за сентябрь, поскольку отчеты ISM указали на снижения данного показателя. Рост котировок нефти и промышленных металлов также играет на руку “быкам” по евро, поскольку рост товаров приводит к ослаблению американского доллара.
Торговая рекомендация: Buy 1,1495/1,1470 и take profit 1,1550.
GBP/USD:
Во вторник дипломаты из Е.С. и Великобритании в ходе переговоров по Brexit заявили о том, что смогли найти консенсус и готовы согласовать план, который устроит всех. Для британского фунта данная новость является позитивным сигналом, поскольку снимает неопределенность в отношении перспектив экономического роста на туманном Альбионе. Кредитный рынок отреагировал на это событие ростом доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Еще один фактор, который может оказать поддержку фунту- это продолжение восходящего тренда на рынке нефти, где сорт Brent в ближайшее время будет тестировать отметку 86,60, поскольку в Мексиканском заливе из-за непогоды нефтяные компании эвакуируют персонал и останавливают добычу углеводородов.
Торговая рекомендация: Buy 1,3139/1,3120 и take profit 1,3190.
USD/JPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитного рынка, где доходность 10-летних государственных облигаций США снижается по отношению к своим аналогам из Японии. С другой стороны, падение индекса страха VIX сигнализирует о росте американского фондового рынка, что может оказать паре сильную поддержку, поскольку она коррелирует с индексом S&P500.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD:
Американские инвесторы возвращаются на рынок после длительного уик-энда. Сегодня не ожидается важной макроэкономической статистики, и я предлагаю обратить внимание на два фактора. Первый – это динамика товарного рынка, где мы видим хоть и умеренный, но все же рост котировок нефти и меди, что традиционно оказывает поддержку евро. Второй – это продажи частных инвесторов фьючерсных контактов по единой европейской валюте на бирже СМЕ. Частные инвесторы (они же “толпа” на жаргоне профессиональных участников рынка) обычно ошибаются и раз они продают, то нужно покупать. Таким образом, у нас на сегодня есть две причины для открытия позиций Buy.
Торговая рекомендация: Buy 1,1485/1,1460 и take profit 1,1540.
GBP/USD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании растет по отношению к своим аналогам из США и Германии, что является позитивным фактором для британской валюты. Во-вторых, на рынке нефти наблюдается продолжение восходящего тренда, что также позитивно для фунта, ввиду прямой корреляции Brent и GBP/USD. Именно данные факторы сегодня и определят ход торгов.
Торговая рекомендация: Buy 1,3092/1,3070 и take profit 1,3145.
USD/JPY:
В течение дня следует ожидать развитие восходящего тренда по двум причинам. Во-первых, мы наблюдаем спрос на рынках акций, что традиционно оказывает поддержку паре, поскольку она сильно коррелирует с рынками акций. Во-вторых, согласно отчетам CFTC, частные инвесторы (они же “толпа” на жаргоне профессиональных участников рынка) увеличивают покупки йены, что указывает на возможное падение курса японской валюты, поскольку “толпа” очень часто ошибается.
Торговая рекомендация: Buy 113,05/112,85 и take profit 113,50.
Во второй половине недели американский фондовый рынок может продемонстрировать ударные темпы роста, поскольку в Штатах стартует традиционный квартальный сезон корпоративной отчетности. Компании будут публиковать свои финансовые результаты за период с июля по сентябрь и первыми по традиции начнут банки. В пятницу 12 октября на суд общественности свои показатели опубликуют такие гиганты финансового сектора, как JPMorgan, Wells Fargo&Co, Citigroup. С учетом того, что ФРС повышает процентные ставки, банки будут получать больше процентных доходов, что увеличит их чистую прибыль и позитивно отразится на капитализации бизнеса.
Торговая рекомендация: Buy 2880/2860 и take profit 2929.
#BRENT:
На рынке сейчас есть хорошие и плохие новости. Начнем с хорошего: европейские и российские нефтяные компании отказываются от сотрудничества с Ираном, поскольку не хотят попасть под американские санкции, которые стартуют 4 ноября. Об этом нефтяники говорили на энергетической конференции в Москве, которая прошла в начале октября. С другой стороны, в США в начале ноября откроют новый трубопровод из нефтяного бассейна Permian, который обеспечит около 500.000 баррелей в сутки дополнительных мощностей для транспортировки сырья. Sunrise Pipeline установила тарифы на прокачку нефти по трубопроводу из Loving County до распределительного центра в Кушинге. Изначально эту магистраль планировали открыть в 20189 году. Таким образом, американцы смогут компенсировать половину выпадающих мощностей Ирана из-за санкций. По данным CFTC крупные спекулянты продают нефть, что также указывает на возможное снижение котировок.
Торговая рекомендация: флэт 81,00-84,00.
#GazpromNef:
Менеджмент Газпром нефти анонсировал увеличение размера дивидендных выплат до уровня 35% чистой прибыли. Ранее компания выплачивала 28% чистой прибыли по МСФО в форме дивидендов и рост данного показателя является позитивным фактором для акции компании. Инвесторы во всем мире традиционно отдают предпочтение. Стоит отметить, что рост дивидендов будет существенным еще и в абсолютном выражении, поскольку мы наблюдаем восходящий тренд на рынке нефти, что способствует росту чистой прибыли российских нефтегазовых корпораций.
Торговая рекомендация: Buy381/375 и take profit 391.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.30 мск. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь (предыдущее значение 201K; прогноз 185K).
15.30 мск. США: Изменение средней почасовой оплаты труда за сентябрь (предыдущее значение 2.9% г/г; прогноз 2.8% г/г).
EUR/USD:
Основным событием дня станет публикация релиза по рынку труда в США за сентябрь. Опережающие индикатор занятости от ISM указывают на выход сильных данных по Non-Farm, однако одного высокого показателя будет мало для укрепления доллара. Доллару также нужен сильный отчет по среднему заработку. Сейчас рынок ждет роста доходов на 2,8% г/г и если итоговый показатель выйдет лучше этого значения, то мы увидим сильное укрепление доллара. Если показатель будет на уровне ожиданий инвесторов, то мы увидим незначительное укрепление американской валюты. Таким образом, евро сегодня будет падать - весь вопрос в размере падения, который будет зависеть от выхода данных по среднему заработку.
Торговая рекомендация: Sell1,1520/1,1540 и take profit 1,1490.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне позитивной статистики по рынку труда в США за сентябрь, где, согласно показателям занятости от ISM и ADP, можно ожидать выхода данных по числу занятых в несельскохозяйственном секторе лучше медианы прогнозов. С другой стороны, продолжение восходящего тренда на товарном рынке может оказать фунту поддержку. Трехмесячные фьючерсы на медь на LME достигли 12-недельного максимума, а стоимость алюминий на этой неделе выросла на 8% и котировки готовы продемонстрировать новую волну роста, на фоне сообщений о планируемом закрытии одного из крупнейших в мире глиноземных заводов. Норвежский производитель алюминия Norsk Hydro ASA планирует полностью закрыть свой глиноземный завод в Бразилии.
Торговая рекомендация: флэт 1,2958-1,3045.
USD/JPY:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что традиционно оказывает поддержку паре. Позитивный отчет по Non-Farm вызовет новый рост данного показателя. Во-вторых, экономический советник президента Соединенных Штатов Л. Кудлоу верит в успешное разрешение торговых разногласий между США и их партнерами, что сигнализирует инвесторам о том, что коррекцию на рынках акций необходимо использовать для открытия длинных позиций. Поскольку пара USD/JPY тесно коррелирует с фондовыми площадками, то для “быков” это позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 113,90/113,65 и take profit 114,40.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EUR/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок область 1,1440 на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании. Опубликованный накануне релиз по индексу ISM в секторе услуг США указал на рост экономики по итогам сентября на уровне 4,6%! Данные по занятости превзошли ожидания участников рынка и на этом фоне, завтра можно ожидать выхода позитивного релиза по Non-Farm. С другой стороны, рост меди и нефти на товарном рынке может развернуть пару вверх, в область 1,1540, поскольку евро имеет сильную корреляцию с данными инструментами.
Торговая рекомендация: флэт 1,1440-1,1540.
GBP/USD:
Сегодня есть как хорошие, так и плохие новости для фунта. Начнем с плохого – Т. Мэй в среду вечером заявила о том, что переговоры по выходу Британии из состава Е.С. проходят напряженно и пока сложно сказать, смогут ли стороны прийти к компромиссу. Кредитный рынок отреагировал на это заявление вполне естественным образом - спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании и США упал, что негативно для фунта. Хорошие новости - это продолжение бычьего ралли на нефтяном рынке, поскольку между GBP/USD и Brent наблюдается прямая корреляция.
Торговая рекомендация: флэт 1,2900-1,2990.
USD/JPY:
Сегодня отличный день для покупок! Во-первых, на долговом рынке спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии обновил максимум за последние шесть месяцев, на фоне стремительного роста доходности американских бумаг! Для пары это сильный сигнал на покупку! Во-вторых, мы наблюдаем снижение индекса страха VIX, что сигнализирует о продолжении роста по американскому рынку акций. Я по-прежнему жду тестирование уровня 3000 п. по индексу S&P500 в конце месяца на фоне публикации позитивных квартальных отчетов корпораций. Для пары это также сигнал по покупку, поскольку USD/JPY и S&P500 имеют сильную корреляцию.
Торговая рекомендация: Buy 114,27/114,05 и take profit 114,81.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Индекс PMI для сферы услуг за сентябрь (предыдущее значение 54.3; прогноз 54.0).
15.15 мск. США: Изменение числа занятых от ADP за сентябрь (предыдущее значение 163K; прогноз 187K).
17.00 мск. США: Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы за сентябрь (предыдущее значение 58.5; прогноз 58.1).
EUR/USD:
Сегодня будет очень интересный день. Если статистика по занятости в США от ADP и ISM сможет преподнести приятный сюрприз, то доллар продемонстрирует мощный рост котировок. В противном случае нас ожидает уверенный подъем единой европейской валюты. Евро сейчас не очень нравится инвесторам, поскольку они наблюдают за политической ситуацией в Италии, где Глава бюджетного комитета нижней палаты парламента Клаудио Борги в интервью на радио заявил, что Италия “могла бы решить большую часть внутренних (экономических) проблем” с помощью своей национальной валюты”. Вновь звучат разговоры о выходе Италии из Еврозоны. Однако с учетом восходящего тренда на товарном рынке евро сегодня будет пользоваться спросом в первой половине дня, а затем, как было отмечено ранее, ход торгов будет определяться статистикой из США.
Торговая рекомендация: Buy 1,1570/1,1550 и take profit 1,1640.
GBP/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы можем увидеть новую волну распродаж на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что традиционно оказывает давление на фунт. С другой стороны, на помощь фунту может прийти рынок черного золота, где инвесторы продолжают наращивать “лонги” на фоне сокращения поставок нефти из Ирана. По итогам сентябрь экспорт углеводородов из исламской республики сократился на 174 000 баррелей/сутки. Американские санкции в отношении Тегерана стартуют 4 ноября, и инвесторы ждут еще одной волны сокращения поставок иранской нефти. Поскольку между GBP/USD и Brent наблюдается прямая корреляция, то для фунта это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: флэт 1,2975-1,3050.
USD/JPY:
Индекс “страха” VIX, который рассчитывается для индекса S&P500, демонстрирует снижение, что является позитивным фактором для американского рынка акций. В связи с этим, можно ожидать роста котировок пары USD/JPY, поскольку она сильно коррелирует с фондовым ринком США. Долговой рынок также подтверждает наличие восходящего тренда - дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии демонстрирует рост, что традиционно оказывает паре поддержку.
Торговая рекомендация: Buy 113,70/113,50 и take profit 114,40.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
19.45 мск. США: Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью.
EUR/USD:
Сегодня для евро формируется позитивный фон. Во-первых, на кредитных рынках спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии и США демонстрирует рост, что будет оказывать поддержку евро. В понедельник мы получили слабый релиз по деловой активности в промышленности от ISM, где было зафиксировано сокращение инвестиций, новых заказов. Инфляционный компонент упал до минимума за последние 12 месяцев! Для доллара такой отчет можно трактовать, как явно негативный. Во-вторых, мы наблюдаем продолжение “бычьего ралли” на нефтяном рынке, что позитивно для евро, ввиду его прямой корреляции с Brent. Нестабильность на Ближнем Востоке толкает вверх нефтяные котировки. В-третьих, дорожают валюты развивающихся рынков (России, Турции и т.д.), что негативно для американского доллара и соответственно позитивно для евро.
Торговая рекомендация: Buy 1,1540/1,1510 и take profit 1,1600.
GBP/USD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии, что будет оказывать поддержку фунту. Накануне Штаты и Соединенное Королевство опубликовали разнонаправленные показатели PMI: первый показатель вышел хуже ожиданий рынка, второй напротив, превысил медиану прогнозов. Во-вторых, сильный восходящий тренд на рынке черного золота будет оказывать поддержку фунту, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent
Торговая рекомендация: Buy 1,3000/1,2975 и take profit 1,3050.
USD/JPY:
США подписали соглашение по торговле с Канадой и просят помощи у Поднебесной по решению северокорейского вопроса - инвесторы оценили данный шаг команды Д. Трампа, как сигнал на прекращение “торговых войн”. Для фондовых рынков - это позитивные новости! Поскольку пара USD/JPY очень сильно зависит от настроений инвесторов на рынках акций, то продолжение “бычьего ралли” по американскому индексу S&P500 сигнализирует о том, что пара будет настроена на рост в область 115 фигуры. Произойти это может в самое ближайшее время.
Торговая рекомендация: Buy 113,75/113,50 и take profit 114,40.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.00 мск. Еврозона: Индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 2.0% г/г; прогноз 2.1% г/г).
15.30 мск. США: Основной индекс расходов на личное потребление за август (предыдущее значение 2.0% г/г; прогноз 2.0% г/г).
EUR/USD:
На сегодня формируемся смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне негативной динамики кредитных рынков, где доходность 10-летних государственных облигаций Германии снижается по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что будет оказывать давление на евро. С другой стороны, в полдень по московскому времени будет опубликован отчет по инфляции в Еврозоне за сентябрь, который может порадовать нас позитивными данными, поскольку накануне германия опубликовал сильный релиз по индексу потребительских цен. Рост инфляции в Еврозоне вызовет рост котировок евро.
Торговая рекомендация: флэт 1,1610-1,1710.
GBP/USD:
Открываем позиции Buy по двум причинам. Во-первых, на кредитных рынках наблюдается рост доходности 10-летних государственных облигаций Великобритании по отношению к своим аналогам из США и Германии. Главный экономист Банка Англии Холдейн накануне заявил о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок, для сдерживания инфляционного роста на туманном Альбионе. Для фунта это позитивный сигнал! Во-вторых, поддержку фунту будет оказывать рынок нефти, который стабильно торгуется выше уровня 80$/баррель по сорту Brent. Крупнейшие нефтетрейдеры фиксируют проблемы с поставками нефти из Ирана, Венесуэлы и Ливии, что является позитивным фактором для фунта, ввиду прямой корреляции GBP/USD и Brent.
Торговая рекомендация: Buy 1,3080/1,3055 и take profit 1,3133.
USD/JPY:
Открываем позиции Buy на фоне роста фондовых рынков, поскольку между парой USD/JPY и рынками акций, в первую очередь S&P500 и Nikkei 225, наблюдается прямая корреляция. Американский фондовый рынок демонстрирует сильный восходящий тренд на фоне ожиданий роста корпоративных прибылей. Новый сезон корпоративной отчетности стартует уже через две недели. Инвесторы заранее начинают покупать акции, ожидая публикации сильных финансовых результатов. Почему результаты компаний будут сильными? Соединенные Штаты в текущем году проводят налоговую реформу- сокращение налога на прибыль компаний позитивно сказывается на итоговых результатах.
Торговая рекомендация: Buy 113,17/113,00 и take profit 113,60.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
15.00 мск. Германия: Гармонизированный индекс потребительских цен за сентябрь (предыдущее значение 1.9% г/г; прогноз 2.0% г/г).
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за август (предыдущее значение -1.7% м/м; прогноз 1.9% м/м).
EUR/USD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок на фоне позитивных комментариев главы ФРС. В среду вечером Д. Пауэлл заявил о росте американской экономики, что позволит Центробанку еще раз повысить ставку в текущем году и сделать это трижды в 2019 году. С другой стороны, поддержку евро могут оказать новости из Китая и Турции. Прибыль государственных предприятий Китая в январе-августе увеличилась на 20,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составила 2,3 трлн юаней ($335 млрд), сообщило министерство финансов страны. Наиболее существенный подъем прибыли в этом году был отмечен в сталелитейной, нефтяной и нефтехимической отраслях. Таким образом, крах или сильный спад в экономике Поднебесной явно преувеличен журналистами. Президент Турции Тайип Эрдоган сказал в среду, что повышение Центробанком страны процентной ставки - это явный признак независимости решений регулятора, тем самым несколько смягчив волнения инвесторов о денежно-кредитной политике страны. Для инвесторов это также позитивный сигнал, поскольку многие из них стали сильно переживать за ситуацию в Анкаре.
Торговая рекомендация: флэт 1,1700-1,1790.
GBP/USD:
Есть хорошие и плохие новости для фунта. Плохая новость – это разговоры о том, что Е.С. не будет предоставлять льготы британцам по случаю Brexit. Для спекулянтов это отличный повод “сыграть на понижение”. Хорошие новости – это продолжение восходящего тренда на рынке нефти, что позитивно для фунта ввиду прямой корреляции Brent и GBP/USD. Черное золото нашло прочную поддержку в области 80,45. Даже вчерашний негативный релиз из США по запасам и добычи нефти не смог испортить настроения инвесторам – запасы в хранилищах, равно как и добыча сырья, увеличились, что является медвежьим сигналом для рынка. Однако по факту мы увидели очень скромное снижение котировок. Эмбарго США на поставки нефти из Ирана начинает действовать 4 ноября, что вызывает опасения относительно предложения на мировом рынке. Известный нефтетрейдер Trafigura Group ждет роста котировок в область 100$/баррель уже в декабре. Данная компания активно торгует на физическом рынке, и ее прошлые прогнозы сбывались с вероятностью 90%! На этом фоне, можно покупать Brent с цель 82.00.
Торговая рекомендация: флэт 1,3130-1,3210.
USD/JPY:
Накануне пара практически обновила максимум текущего года, не дойдя до колючего уровня всего лишь 4 п. На мой взгляд, восходящий тренд здесь по-прежнему сильный и после коррекции следует открывать длинные позиции. Основной драйвер роста прежний - это разнонаправленная кредитно-денежная политика ФРС и ЦБ Японии. Первый Центробанк продолжает повышать процентные ставки, второй на этой неделе заявил о том, что ставки будут отрицательными как минимум год. На этом фоне, спрэд доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии расширяется, что будет способствовать продолжению восходящего тренда в паре.
Торговая рекомендация: Buy 112,50/112,30 и take profit 113,00.
Оставить комментарий
