Фундаментальный анализ, обзор по Определению Потенциала Тренда, анализ по уровням Мюррея, Волновой анализ, анализ по Биллу Вильямсу, анализ по Ишимоку, Квантовый анализ
Компания продемонстрировал мощные финансовые результаты в первом квартале, и менеджмент ожидает сохранения позитивной динамики в течение этого года. Прибыль компании увеличилась на 54,9%, до рекордного квартального уровня 107,89 миллиардов рублей! Позитивный результат достигнут как за счет увеличения добычи нефти и природного газа, так и за счет снижения расходов. Компания завершила ремонт на своем нефтеперерабатывающем заводе в Москве и с апреля увеличит поставки нефтепродуктов в Московском регионе, что будет способствовать росту доходов. Руководство компании анонсировало увеличение дивидендных выплат в 2019 году – это позитивный сигнал!
Торговая рекомендация: Buy374.40/372.55 и take profit 386.44.
# Sberbank:
Акционеры Сбербанка в минувшую пятницу утвердили выплату дивидендов за 2018 год в размере 16 рублей на одну акцию. Теперь до 11 июня можно ожидать восходящего тренда по акциям Сбера, поскольку 10 июня будет последний день для закрытия реестра. Акции традиционно демонстрируют рост до закрытия реестра, после чего происходит гэп вниз на размер дивидендов, в данном случае 11 июня следует ожидать гэпа вниз на 16 рублей. Финансовый директор банка А. Морозов анонсировал пересмотр трехлетней стратегии развития в июле, поскольку банк может заработать больше прибыли, чем ранее было прописано в стратегии. Это также позитивный фактор для восходящего тренда.
Торговая рекомендация: Buy235.10/233.44 и take profit 247.20.
#Nonatek:
На минувшей неделе акции компании продемонстрировали рост котировок на 7,7% и, на мой взгляд, восходящий тренд в новую пятидневку продолжится. Руководство НОВАТЭК анонсировало запуск новых заводов по сжижению природного газа на севере России, что позволит компании увеличить продажи природного газа и войти в тройку мировых лидеров по продажам СПГ. С учетом того, что в последние пять лет операционная рентабельности бизнеса компании находится на уровне 25-28%, то можно ожидать существенного роста чистой прибыли и увеличения, дивидендных выплата акционерам. Данный фактор положительно отразится на стоимости акций.
Торговая рекомендация: Buy1288.20/1282.71 и take profit 1302.41.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Великобритания и США – банковские выходные.
EURUSD:
В первый торговый день недели евро может продемонстрировать рост котировок в область 1.1235 по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-етних государственных облигаций Германии/США и Германии/Великобритании. Обычно когда наблюдается такой тренд евро демонстрирует рост. Соединенные Штаты на минувшей неделе разочаровали инвесторов негативной макроэкономической статистикой по продажам недвижимости и товаром длительного пользования. На этом фоне, доходность американских казначейских облигаций упала ниже ставки ФРС – для доллара это плохой сигнал! Во-вторых, опубликованный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes указывает на негативный тренд в американской нефтегазовой отрасли- количество буровых платформ в Штатах сейчас находится на минимуме за последние 14 месяцев. Малые и средние компании сворачивают активную деятельность из-за удорожания кредитования. На этом фоне, мы видим рост нефтяных котировок, что позитивно для евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1190/1.1170 и takeprofit 1.1236.
GBPUSD:
В Великобритании и США сегодня банковский выходной, а это значит, что торговая активность в течения дня будет низкой. С учетом последних факторов целесообразно открывать позиции Buy при снижении фунта в область 1.270/1.2680. Позитивный релиз по розничным продажам в Великобритании за апрель указывает на ускорение экономического роста. Т. Мэй объявила о своей отставке, что также является позитивным фактором, поскольку инвесторы теперь ждут прогресса по проекту BREXIT. Возможно, никакого прогресса и не будет, но инвесторы надеются на то, что новая команда нового премьер-министра сможет исправить ситуацию. Новая команда будет формироваться после 7 июня и у фунта есть еще, как минимум две недели для того, чтобы продемонстрировать рост.
Торговая рекомендация: Buy 1.2700 1.2680 и takeprofit 1.2745.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы видим приток капитала на рынки акций, что может положительно отразится на стоимости пары USDJPY, которая имеет тесную корреляцию с “рисковыми активами”. Американские власти делают осторожные заявления о том, что Вашингтон может договориться с Пекином и подписать торговое соглашение. Многое будет зависеть от личной встречи Д. Трампа и Си Цзиньпин 28-29 июня на саммите G-20 в Японии. С другой стороны, слабая макроэкономическая статистика из Штатов способствует снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии, что может вызвать распродажи в данной валютной паре.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Великобритания и США – банковские выходные.
EURUSD:
В первый торговый день недели евро может продемонстрировать рост котировок в область 1.1235 по двум причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-етних государственных облигаций Германии/США и Германии/Великобритании. Обычно когда наблюдается такой тренд евро демонстрирует рост. Соединенные Штаты на минувшей неделе разочаровали инвесторов негативной макроэкономической статистикой по продажам недвижимости и товаром длительного пользования. На этом фоне, доходность американских казначейских облигаций упала ниже ставки ФРС – для доллара это плохой сигнал! Во-вторых, опубликованный отчет нефтесервисной компании Baker Hughes указывает на негативный тренд в американской нефтегазовой отрасли- количество буровых платформ в Штатах сейчас находится на минимуме за последние 14 месяцев. Малые и средние компании сворачивают активную деятельность из-за удорожания кредитования. На этом фоне, мы видим рост нефтяных котировок, что позитивно для евро.
Торговая рекомендация: Buy 1.1190/1.1170 и takeprofit 1.1236.
GBPUSD:
В Великобритании и США сегодня банковский выходной, а это значит, что торговая активность в течения дня будет низкой. С учетом последних факторов целесообразно открывать позиции Buy при снижении фунта в область 1.270/1.2680. Позитивный релиз по розничным продажам в Великобритании за апрель указывает на ускорение экономического роста. Т. Мэй объявила о своей отставке, что также является позитивным фактором, поскольку инвесторы теперь ждут прогресса по проекту BREXIT. Возможно, никакого прогресса и не будет, но инвесторы надеются на то, что новая команда нового премьер-министра сможет исправить ситуацию. Новая команда будет формироваться после 7 июня и у фунта есть еще, как минимум две недели для того, чтобы продемонстрировать рост.
Торговая рекомендация: Buy 1.2700 1.2680 и takeprofit 1.2745.
USDJPY:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, мы видим приток капитала на рынки акций, что может положительно отразится на стоимости пары USDJPY, которая имеет тесную корреляцию с “рисковыми активами”. Американские власти делают осторожные заявления о том, что Вашингтон может договориться с Пекином и подписать торговое соглашение. Многое будет зависеть от личной встречи Д. Трампа и Си Цзиньпин 28-29 июня на саммите G-20 в Японии. С другой стороны, слабая макроэкономическая статистика из Штатов способствует снижение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии, что может вызвать распродажи в данной валютной паре.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за апрель.
15.30 мск. США: Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования за апрель
EURUSD:
Негативная макроэкономическая статистика из Соединенных Штатов по продажам новостроек за апрель изменила вектор настроений на фьючерсном рынке в Чикаго – теперь многие инвесторы ожиданию снижения ставки FOMC не на декабрьском, а на сентябрьском заседании. По мнению рынка уже менее, чем через 4 месяца Центробанк США снизит ставку на 0,25%. На этом фоне мы видим снижение курса американской валюты против основных конкурентов. В четверг доллара дорожал только к валютам развивающихся рынков, но и здесь в скором времени можно ожидать смены тенденции. Доходность американских 10-летних государственных облигаций вошла в крутое пике и на этом фоне инвесторы начинают закрывать “лонги” по доллару. Но обольщаться покупателям евро сейчас явно не стоит: ЕЦБ накануне опубликовал протокол своего последнего заседания, где признал слабость европейской экономики и указал на готовность принять меры, в случае необходимости. Таким образом, мы получаем слабость, как в Штатах, так и в Еврозоне.
Торговая рекомендация: Buy 1.1165/1.1143 и takeprofit 1.1218.
GBPUSD:
В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по розничным продажам Соединенного Королевства за апрель, который может порадовать инвесторов позитивными данными. Этот отчет должен был быть опубликован еще в четверг, но Национальный Офис Статистики перенес публикацию на сегодняшний день. Индекс розничных цен в апреле вырос на 3% в годовом выражении, что сигнализирует об увеличении потребительского спроса. Рост заработных плат в Британии демонстрирует стабильных рост, что в свою очередь способствует увеличению потребительских расходов.
Новый проект BREXIT будет оглашен только лишь в начале июня. Изначально рассмотрение проекта должно было состоятся сегодня, но власти сообщили о переносе дедлайна. Для фунта это нейтральный фактор. В целом, британская валюта сегодня может продемонстрировать умеренный рост котировок, на фоне продолжения технической коррекции. Впереди выходные и инвесторы будут закрывать “шорты”.
Торговая рекомендация: Buy 1.2640/ 1.2620 и takeprofit 1.2705.
USDJPY:
В четверг мы наблюдали сильное снижение котировок на американском фондовом рынке, что способствовало распродажам в данной валютной паре, поскольку между инструментами наблюдается сильная корреляция. На прошлой неделе, когда рынок сильно упал, Д. Трамп сразу же написал в твиттере сообщения о готовности встретиться с лидером Китая на саммите G-20 в июне. Президент США также указал на небольшие торговые противоречия. Этих двух твиттов инвесторам вполне хватило, чтобы продемонстрировать трехдневный рост котировок. Сейчас Д. Трамп молчит и индекс S&P500 находится вблизи психологического уровня 2800 п. Если сегодня Трамп напишет что-нибудь позитивное, то инвесторы начнут быстро закрывать “шорты”, что вызовет техническую коррекцию вверх, как по индексу, так и в паре USDJPY. Может ли Трамп это сделать? Шансы как всегда 50/50. Что в связи с этим, можно сделать нам обычным трейдерам? Остается лишь только наблюдать за твиттером Д. Трампа. Кто еще не подписан на его канал можно сегодня это сделать.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за май.
11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за апрель.
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за апрель
EURUSD:
Для евро сегодня формируется умеренно позитивный фон. Во-первых, Германия может порадовать инвесторов позитивными данными по PMI в промышленности, поскольку в период с мая по сентябрь традиционно наблюдается сезонный рост объема промышленного производства. Статистика из Соединенных штатов напротив, может разочаровать трейдеров слабыми данными по продажам новостроек, поскольку негативный релиз на этой неделе мы наблюдали по продажам жилья на вторичном рынке. Американские потребители не спешат активно покупать недвижимости на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам. Если ФРС в конце года снизит ставку на 0,25%, то в начале 2020 года мы увидим оживление на рынке ипотечного кредитования. Во-вторых, я ожидаю, роста нефтяных котировок, что положительно отразится на стоимости единой европейской валюты, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Россия в период с 1 по 21 мая сократила добычу углеводородов до уровня 11,147 млн. барр./сутки, что на 35 тыс. барр./сутки больше, чем предполагает сделка ОПЕК+. Уменьшение предложения черного золота традиционно положительно сказывается на стоимости нефтяных контрактов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1140/1.1120 и takeprofit 1.1190.
GBPUSD:
По британской валюте назрела техническая коррекция вверх и сейчас для этого есть отличный повод. В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по розничным продажам Соединенного Королевства за апрель, который может порадовать инвесторов позитивными данными. Индекс розничных цен в апреле вырос на 3% в годовом выражении, что сигнализирует об увеличении потребительского спроса. Рост заработных плат в Британии демонстрирует стабильных рост, что в свою очередь способствует увеличению потребительских расходов. На мой взгляд, сильного роста котировок британской валюты сегодня ожидать не стоит, поскольку укрепление фунта будет сдерживаться политической неопределенность относительно проекта BREXIT. Премьер-министр Т. Мэй предложила оппозиции новый проект выхода Британии из состава Е.С., однако лейбористы вновь готовы проигнорировать инициативы премьера, считая проект очень слабым для реализации его на практике. Политические игры не нравятся инвесторам, и они не будут спешить с покупкой фунта. Сегодня можно ожидать фиксации прибыли по “шортам” и роста котировок в рамках технической коррекции.
Торговая рекомендация: Buy 1.2628/ 1.2605 и takeprofit 1.2690.
USDJPY:
После публикации протоколов ФРС тенденция на фьючерсном рынке в Чикаго абсолютно не изменилась - большинство инвесторов по-прежнему ожидают снижения ставки в США на 0,25% на декабрьском заседании Центробанка, несмотря на то, что в протоколах было указано на отсутствие рисков и необходимости снижения ставок. Почему инвесторы исходят из сценария снижения ставок? Всё дело в том, что протокол был составлен до эскалации торговой войны США и Китая. Напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином заставят ФРС понизить процентные ставки - на это часто указывает и “виновник торжества” Д. Трамп, который каждый месяц призывает FED понизить ставки, желательно на 1%. Чем больше слухов и ожиданий снижения процентных ставок, тем лучше для фондовых рынков, которые в свою очередь оказывают сильное влияние на пару USDJPY. Индекс “страха” VIX демонстрирует снижение, что сигнализирует о росте S&P500, что в свою очередь положительно отразится на паре USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy110.15/110.00 и takeprofit 110.74.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в секторе услуг за май.
11.30 мск. Великобритания: Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо за апрель.
17.00 мск. США: Объем продаж жилья на первичном рынке за апрель
EURUSD:
Для евро сегодня формируется умеренно позитивный фон. Во-первых, Германия может порадовать инвесторов позитивными данными по PMI в промышленности, поскольку в период с мая по сентябрь традиционно наблюдается сезонный рост объема промышленного производства. Статистика из Соединенных штатов напротив, может разочаровать трейдеров слабыми данными по продажам новостроек, поскольку негативный релиз на этой неделе мы наблюдали по продажам жилья на вторичном рынке. Американские потребители не спешат активно покупать недвижимости на фоне высоких ставок по ипотечным кредитам. Если ФРС в конце года снизит ставку на 0,25%, то в начале 2020 года мы увидим оживление на рынке ипотечного кредитования. Во-вторых, я ожидаю, роста нефтяных котировок, что положительно отразится на стоимости единой европейской валюты, ввиду прямой корреляции двух инструментов. Россия в период с 1 по 21 мая сократила добычу углеводородов до уровня 11,147 млн. барр./сутки, что на 35 тыс. барр./сутки больше, чем предполагает сделка ОПЕК+. Уменьшение предложения черного золота традиционно положительно сказывается на стоимости нефтяных контрактов.
Торговая рекомендация: Buy 1.1140/1.1120 и takeprofit 1.1190.
GBPUSD:
По британской валюте назрела техническая коррекция вверх и сейчас для этого есть отличный повод. В самый разгар европейской сессии будет опубликован релиз по розничным продажам Соединенного Королевства за апрель, который может порадовать инвесторов позитивными данными. Индекс розничных цен в апреле вырос на 3% в годовом выражении, что сигнализирует об увеличении потребительского спроса. Рост заработных плат в Британии демонстрирует стабильных рост, что в свою очередь способствует увеличению потребительских расходов. На мой взгляд, сильного роста котировок британской валюты сегодня ожидать не стоит, поскольку укрепление фунта будет сдерживаться политической неопределенность относительно проекта BREXIT. Премьер-министр Т. Мэй предложила оппозиции новый проект выхода Британии из состава Е.С., однако лейбористы вновь готовы проигнорировать инициативы премьера, считая проект очень слабым для реализации его на практике. Политические игры не нравятся инвесторам, и они не будут спешить с покупкой фунта. Сегодня можно ожидать фиксации прибыли по “шортам” и роста котировок в рамках технической коррекции.
Торговая рекомендация: Buy 1.2628/ 1.2605 и takeprofit 1.2690.
USDJPY:
После публикации протоколов ФРС тенденция на фьючерсном рынке в Чикаго абсолютно не изменилась - большинство инвесторов по-прежнему ожидают снижения ставки в США на 0,25% на декабрьском заседании Центробанка, несмотря на то, что в протоколах было указано на отсутствие рисков и необходимости снижения ставок. Почему инвесторы исходят из сценария снижения ставок? Всё дело в том, что протокол был составлен до эскалации торговой войны США и Китая. Напряженные отношения между Вашингтоном и Пекином заставят ФРС понизить процентные ставки - на это часто указывает и “виновник торжества” Д. Трамп, который каждый месяц призывает FED понизить ставки, желательно на 1%. Чем больше слухов и ожиданий снижения процентных ставок, тем лучше для фондовых рынков, которые в свою очередь оказывают сильное влияние на пару USDJPY. Индекс “страха” VIX демонстрирует снижение, что сигнализирует о росте S&P500, что в свою очередь положительно отразится на паре USDJPY.
Торговая рекомендация: Buy110.15/110.00 и takeprofit 110.74.
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Есть хорошие и плохие новости для евро. Начнем с приятного. ОСЭР повысила прогноз роста ВВП по Еврозоне как на этот, так и на следующий год на 0,2%. По Штатам прогноз также повышен, но более скромно. Инвестиционные фонды, которые ранее опасались за перспективы европейской экономики, теперь могут вздохнуть спокойно и начать умеренно покупать единую европейскую валюту, поскольку евро сейчас торгуется на двухлетнем минимуме и текущие уровни могут быть привлекательными для позиций Buy. Плохая новость для евро – это распродажи в золоте, с которым единая европейская валюта имеет сильную прямую корреляцию. Инвесторы продают драгоценный металл на фоне снижение геополитических рисков. Трейдеры на время забыли про торговые разногласия США и Китая, поскольку Вашингтон сделал послабления для компании Huawei Technologies.
Торговая рекомендация: флэт 1.1120-1.1200
GBPUSD:
Британский фунт накануне продемонстрировал рост к котировок выше уровня 1.28 на фоне слухов о новом референдуме по BREXIT. Когда же слухи были опровергнуты британскими политиками, то котировки быстро вернулись к прежним отметкам. Фунт сейчас демонстрирует кульбиты, и ход торгов исключительно зависит от заявлений политиков. Прогнозировать данные события абсолютно не возможно, если не быть инсайдером. Я не обладают инсайдерской информацией и поэтому не могут сейчас сделать точный прогноз по динамике фунта. На мой взгляд, если политики сделают ряд оптимистических заявлений и фунт сможет преодолеть максимум вчерашнего дня 1.2813, то можно открывать позиции Buy в расчете на рост котировок в область 1.2864.
Торговая рекомендация: Buy 1.2815 и takeprofit 1.2864
USDJPY:
Открываем позиции Buy по трем причинам. Во-первых, на кредитном рынке наблюдается рост спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США/Японии, что традиционно оказывает поддержку “быкам”. Во-вторых, ЦБ Австралии и Китая заявили о готовности продолжить политику стимулирования экономики для поддержания устойчивого экономического роста. Австралийский регулятор готов снизить ставку в июне на 0,25%, а ЦБ Китая готов увеличить объем льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Эти новости являются позитивными для рынков акций, с которыми пара USDJPY имеет положительную корреляцию. В-третьих, индекс “страха” VIX на американском рынке акций демонстрирует снижение, что сигнализирует о росте S&P500, что также положительно отразится на стоимости пары.
Торговая рекомендация: Buy110.38/110.15 и takeprofit 110.84
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
В течение дня евро может продемонстрировать рост на фоне позитивной динамики кредитного и товарного рынка. Спрэд доходности 10-летних государственных облигаций Германии/США демонстрирует рост, что окажет положительное влияние на стоимость единой европейской валюты. На товарном рынке мы наблюдаем спрос в золоте и серебре, что также позитивно для евро, поскольку между инструментами наблюдается прямая корреляция не один десяток лет. Нельзя обойти стороной и ситуацию на рынке нефти, где черное золото также может продемонстрировать сильный рост котировок, что окажет положительное влияние на стоимость евро. Россия и Саудовская Аравия обсуждали два основных сценария июньской встречи ОПЕК+ и оба предполагают увеличение добычи во втором полугодии 2019 года, однако темп роста добычи будет умеренным, в пределах 0,8 млн. барр. сутки. Лидеры ОПЕК+ не хотят резко увеличивать добычу, чтобы вызвать обвал цен на нефть. В целом, для нефтяного рынка это позитивный сигнал.
Торговая рекомендация: Buy 1.1145/1.1130 и takeprofit 1.1188.
GBPUSD:
Британский премьер Т. Мэй готовит для оппозиции новый проект BREXIT и надеется на положительный вердикт лейбористов. Сами лейбористы не так оптимистичны и заявляют, что у премьера мало шансов удивить их. Капризы британского истеблишмента продолжаются и, судя по всему, эта история явного не одного дня, поскольку до крайней даты по BREXIT остается еще пять месяцев. За это время может сто раз поругаться и столько же раз подружиться. Авторитетные британские СМИ в последние две недели в один голос говорят о том, что Т. Мэй всем надоела, и британские парламентарии жаждут ее отставки. Инвесторы сейчас не горят желанием активно покупать британские активы, даже не смотря на то, что котировки сильно упали в последние десять торговых дней и текущие уровни могут быть привлекательными для открытия позиций Buy. На мой взгляд, торговлю по фунту сегодня лучше пропустить, а в качестве альтернативы использовать нефть #BRENT, которая на этой неделе может протестировать область 74.05 на фоне геополитической напряженности в странах Персидского залива.
Торговая рекомендация: флэт 1.2690 -1.2770.
USDJPY:
Ход торгов будет зависеть от динамика фондовых площадок, где ситуация крайне запутанная. С одной стороны, мы получили позитивную статистику из Японии, где был зафиксирован рост ВВП по итогам первого квартала на 2,1%, что существенно превысило ожидания инвесторов, которые ждали снижения показателя! Почему итоговый показатель вышел слишком оптимистичным? Всё дело в значительном увеличении государственных расходов – власти стимулирую экономику. И судя по всему такие стимулы сохранятся в течение всего года. Это хороший сигнал для азиатских фондовых площадок. С другой стороны, Д.Трамп объявил торговую войну компании Huawei Technologies. Если Китай ответит аналогичными мерами, то с американской стороны под раздачу попадут Apple и NVIDIA Corporation. На этом фоне, американский рынок акций может вновь продемонстрировать спад.
Индекс настроения потребителей от университета Мичигана в мае вырос до 15 летнего максимума, что является позитивным фактором для американской экономики. Этот опрос показывает, что американцы готовы увеличивать свои расходы, что в свою очередь будет способствовать росту доходов платежных систем. MasterCard высокорентабельный бизнес – показатель ROE составляет 101%. “Это уникальная компания” – так говорил легендарный Уоррен Баффет в 2013 году, когда акции компании стоили 61$. С тех пор ценник существенно вырос и все трейдеры, которые купили акции, получили хороший доход. В этом году можно ожидать новых рекордов по чистой прибыли компании, что в свою очередь будет способствовать росту курса акций.
Торговая рекомендация: Buy 249.80/245.14 и take profit 255.71
# Gazprom:
Газпром - главный ньюсмейкер минувшей недели. Менеджмент компании объявил о рекомендации в два раза увеличить норму выплаты дивидендов, что вызвало бурный рост котировок акций и срабатывание Margin Call. Несмотря на бурный рост котировок на минувшей недели акции Газпрома могут продемонстрировать хороший восходящий тренд в новую пятидневку по двум причинам. Во-первых, акции компании вышли из шестилетней консолидации 106.56 -176.84. Компания увеличивает дивидендные выплаты и ждет в 2019 году новых рекордов по чистой прибыли, что позволит продолжить политику увеличения дивидендных выплат. В конце года будут запущены два газопровода (Сила Сибири и Турецкий поток), в связи с чем, Газпром увеличит поставки газа на экспорт и заработает дополнительный доход своим акционерам. Во-вторых, компания открыла два новых месторождения на Ямале, запасы которых составляют 500 миллиардов кубометров газа, что также является позитивной новостью для инвесторов.
Торговая рекомендация: Buy194.10/190.01 и take profit 205.12.
#Sberbank:
Покупаем акции крупнейшего банка Восточной Европы по двум причинам. Во-первых, инвесторы активно покупают российские государственные облигации, что позитивно для акции Сбера, ввиду прямой корреляции акций банка и индекса облигаций RGBI. Russian Government Bond RGBI сейчас находится на максимуме за последние девять месяцев! Во-вторых, Сбербанк может успешно реализовать свой самый проблемный кредит. Последние девять лет банк активно кредитовал Антипинский нефтеперерабатывающий завод, который сейчас находится в стадии банкротства. Завод сейчас находится в залоге у банка, но банк не планирует заниматься нефтепереработкой и желает поскорее избавиться от проблемного кредита, который составляет около 190 млрд. руб. Компания Сибнефтегазпереработка купить НПЗ и выплатить долги Сбербанку. На этом фоне, банк сможет существенно улучшить свои финансовые показатели.
Торговая рекомендация: Buy226.56/224.43 и take profit 237.90
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Единая европейская валюта консолидируется на уровне 1.1200. Продемонстрировать устойчивый рост котировок в область 1.13 мешает макроэкономическая статистика из Еврозоны, которая на этой неделе разочаровала инвесторов. Мы получили умеренно негативные данные по ВВП Германии и торговому балансу Еврозоны. В начале недели поддержку евро оказывал рынок золота, где мы наблюдали рост котировок выше психологического уровня 1300$/унция, однако этот фактор также нивелирован – драгоценный металл сейчас не пользуется повышенным спросом у трейдеров, поскольку наблюдается приток капитала на рынки акций. В качестве альтернативы евро можно выделить позицию Buy по нефти BRENT – инвесторы сейчас активно скупают нефтяные контракты на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия накануне обвинила Иран в атаке на нефтепровод “Восток-Запад”. "Хуситы являются неотъемлемой частью иранского Корпуса Стражей Исламской революции, и они выполняют их приказы, о чем свидетельствует атака на объекты в королевстве", - заявил саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр. Нефть BRENT сегодня может протестировать уровень 73.50$/баррель.
Торговая рекомендация: флэт 1.1150 -1.1240.
GBPUSD:
На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, британская валюта может продолжить падение, поскольку политический кризис в Соединенном Королевстве заставляет инвесторов продавать британские активы. С другой стороны, мы видим приток капитала в валюты развивающихся рынков, что может заставить трейдеров сегодня закрыть короткие позиции перед выходными, что в свою очередь вызовет техническую коррекцию вверх. Обычно на рынке валюты развивающихся стран начинают первыми свое движение по отношении к доллару. Сейчас этот сегмент демонстрирует рост и можно ожидать роста по британской валюте.
Торговая рекомендация: флэт 1.2770 -1.2850.
USDJPY:
Спрос на рисковые активы положительно отразится на стоимости пары USDJPY. Мы наблюдаем краткосрочный восходящий тренд на рынках акций, меди, нефти и в сегменте валют развивающихся рынков. Везде свои истории роста, но то, что все активы демонстрирую рост это позитивный фактор для пары, поскольку инвесторы будут увеличивать операции carry trade через японскую йену. Рынки акций расту на фиксации прибыли по коротким позициям - пока можно лишь говорить о технической коррекции. Нефть дорожает на фоне геополитической напряженности в районе Персидского залива. Валюты развивающихся рынков дорожают на фоне притока капитала на рынки облигаций. С учетом всех фактор пока можно говорить о краткосрочном росте котировок USDJPY, для серьезного среднесрочного тренда пока причин нет.
Торговая рекомендация: Buy 109.55/109.35 и takeprofit 110.10.
Оставить комментарий
