На Московской бирже хочет провести своё размещение платформа цифровой торговли между Россией и Китаем. Это первая китайская компания (точнее с китайскими корнями и учредителями), которая привлекает финансирование таким способом, правда немного ранее они уже успели засветиться на рынке облигаций.

КИФА позиционирует себя как инновационную платформу для работы напрямую с производителями из Китая, России, Белоруссии и других стран. Платформа предлагает только услуги формата B2B: производитель - оптовый покупатель (юридическое лицо или ИП).

👀Что уже известно о новом IPO?

🏮Сбор заявок будет происходить с 25 июля по 7 августа. Начало торгов ожидается 8 августа.

🏮Бумаги будут торговаться под тикером QIFA и сразу стартуют со второго уровня листинга Московской биржи.

🏮Цена размещения заявлена в диапазоне от 92 до 110 рублей за акцию, то есть компания себя скромно оценила почти в 8,5 млрд. рублей. Интересно много ли инвесторов знали о существовании этой торговой площадки до её выхода на IPO?!

🏮По уже сложившейся традиции на рынок будут выброшены акции из дополнительной эмиссии в количестве до 18,5 млн. штук. Таким образом, в свободной обращение уйдут до 30% всех акций. Этим размещение существенно отличается от предыдущих размещений, в которых доля акций в free-float редко достигала даже 15%.

🏮Средства от размещения будут направлены на финансирование инвестиционной программы для ускорения развития бизнеса КИФА: создание хабов цифровой торговли, расширение функционала и автоматизация процессов на цифровой платформе, усиление команды, а также неорганический рост бизнеса.

🏮Специально под IPO компания разработала дивидендную политику, согласно которой планируется направлять на выплату дивидендов до 50% от чистой прибыли по МСФО. Правда начинать выплачивать дивиденды они планируют после 2026 года. Самое главное, чтобы было что распределять, ведь по итогам 2023 года чистая прибыль составила 53,2 млн. рублей, сократившись год к году на 24%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

УК Первая запустила первый в России фонд, который инвестирует в компании, которые за последние 2 года вышли на IPO. Как ранее заявил СЕО управляющей компании подобные фонды в других странах пользуются популярностью у инвесторов, а значит и на российском рынке пора им появляться. При этом БПИФ SIPO является единственным подобным фондом в нашей стране.

Фонд отслеживает индекс Московской биржи IPO - MIPO, в который на данный момент входят 19 компаний с разным удельным весом.

В данном фонде предусмотрены 3 сценария доходности.

1. Позитивный сценарий. При благоприятном развитии ситуации на фондовом рынке и росте активов выше ожидаемой среднегодовая доходность может составлять 38,3%. Доходность космическая, а значит вероятность ее достижения намного ниже, чем по нейтральному сценарию.

2. Нейтральный сценарий. Если рынок развивается по запланированному сценарию и активы фонда растут на среднерыночном уровне, то доходность фонда составит 9,1%. Вероятность наступления именно такого сценария максимальная.

3. Негативный сценарий, при котором среднегодовая доходность меняет свой знак с плюса на минус аж до -15,3%. Среди всех фондов от УК Первая именно этот единственный может показать прогнозный убыток такого размера.

К особенностям фонда я бы отнес следующее:

☑Низкий порог входа. Здесь все по классике - от 1 пая. По состоянию на 23.07.2024 года цена пая равна 10,38 рублей.

☑Высокая ликвидность. Бумаги можно легко продать в период основной торговой сессии на Московской бирже.

☑Налоговая льгота при длительном хранении паёв.

☑Доступен неквалифицированным инвесторам с небольшими бюджетами.

☑Комиссия за управление фондом выше среднерыночного уровня и составляет 1,2% в год.

☑Уровень риска БПИФ определен как очень высокий.

Я бы десять раз задумался перед тем как покупать паи данного фонда, потому что дорого и высоки риски проинвестировать с убытком. А что думаете вы?

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Крупнейший уральский девелопер и по совместительству лидер строительной отрасли Челябинской области по объему возводимого жилья компания АПРИ сегодня начала сбор заявок на участие в IPO. Что уже известно об этом публичном размещении?

✅Сбор заявок будет происходить с 22 по 27 июля 2024 года. Если всё сложится удачно, то торги стартуют уже 30 июля, тикер акций APRI.

✅Ценовой коридор определен в диапазоне от 8,8 рублей до 9,7 рублей за одну акцию, таким образом компания может быть оценена в 10-11 млрд. рублей.

✅На рынок придут новые акции, выпущенные в ходе дополнительной эмиссии, то есть классический cash-in. Объем размещения составит от 500 млн. до 1 млрд. рублей, а значит удельный вес акций в свободном обращении составит 5-10%.

✅Торги акциями АПРИ стартуют уже 30 июля, тикер - APRI. Бумаги попадут сразу во второй котировальный список Московской биржи. Если в итоге в один лот попадут только 10 акций, то компания станет одной из самых доступных для инвесторов с небольшими бюджетами.

✅Компания утвердила дивидендную политику, по которой планирует выплачивать акционерам до 50% от чистой прибыли по МСФО. Пока что дивидендная история у компании отсутствует.

💡IPO компании АПРИ будет 11 по счету публичным размещением на нашем фондовом рынке в этом году. Заявленный максимальный объем привлеченных от размещения средств в размере до 1 млрд. рублей даст компании АПРИ лишь 10 место в рейтинге 2024 года.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

В конце июня стартовала подготовка к первому с 2020 года IPO компании, относящейся к сфере e-commerce, - ВсеИнструменты.ру. Инструменты - крупнейший в России онлайн продавец товаров для дома, стройки, ремонта и дачи, осуществляющий свою деятельность с 2006 года. Пункты выдачи товаров представлены по всей территории нашей страны, кроме новых регионов...

Что на данный момент уже известно:

🛠Книга заявок была открыта 27 июня и должна быть закрыта 4 июля, так как торги на Московской бирже планируются к старту уже с 5 июля.

🛠Ценовой коридор в рамках IPO был установлен в коротком коридоре 200-210 рублей за одну акцию. Капитализация компании соответствует 100-105 млрд. рублей. По некоторым слухам в первый же день размещения книга заявок была переподписана по верхней границе ценового диапазона благодаря институционалам. Другие источники говорят, что еще рано делать выводы и стоит дождаться закрытия книги заявок.

🛠По какой бы цене на закрылась книга заявок торги на Московской биржи начнутся 5 июля. Компания будет добавлена в первый котировальный список с тикером VSEH.

🛠Компания попадает в первый котировальный список по причине того, что free-float составит 12% от размера уставного капитала. Сделка пройдет по схеме cash-out, то есть деньги привлекает не сама компания, а ее владелец.

🛠Выручка компании за 2023 год составила 132,8 млрд. рублей и выросла год к году на 54%. Чистая прибыль показала сопоставимый рост на 49% год к году до 3,8 млрд. рублей. Поэтому для выхода в публичную плоскость было выбрано удачное время.

🛠Компания планирует направлять на дивиденды не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при показателе Чистый долг/EBITDA менее 3,0х. При этом размер дивидендной доходности по прогнозам будет стремиться к 3-4% годовых, что намного ниже среднерыночной доходности.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.