Трамп со своими налогами и пошлинами в очередной раз всколыхнул все национальные рынки, задело и наш фондовый рынок. Как я и прогнозировал ранее, волатильность на этой неделе будет сильной. Индекс Московской биржи снижается на 📉-0,53% до 3 183,97 пункта.
Ренессанс страхование - будущий участник расчета индекса Московской биржи - отчиталось за 2024 год по МСФО. Собранные премии выросли за год на 37,5% до 169,8 млрд. рублей. Мы помним, что страховые в основной массе зарабатывают на инвестиционных вложениях, так вот инвестиционный портфель компании вырос почти на 30% до 234,7 млрд. рублей и это позволило получить годовую прибыль в размере 11,1 млрд. рублей (или +7,8% год к году).
Руководство страховой компании рекомендовало совету директоров рассмотреть выплату дивидендов в размере 6,4 рубля на одну акцию, дивидендная доходность выплаты - 4,7%. Акции компании продолжили свой рост на 📈+1,9%. В целом за последний месяц бумаги подорожали на 18%.
Совет директоров Новатэк 📉-0,7% рекомендовал выплатить дивиденды в размере 46,65 рублей на одну акцию, дивидендная доходность выплаты - 3,7%, дата закрытия реестра - 28 апреля.
Краудлендинг-платформа JetLend определила ценой коридор на IPO от 60 до 65 рублей за одну акцию. Таким образом собственники компании оценили компанию в 6-6,5 млрд. рублей плюс привлеченные в ходе IPO деньги. Сбор заявок будет происходить с 12 по 25 марта. Начало торгов акциями компании на СПБ Бирже запланировано на 26 марта.
Бумаге присвоен тикер JETL. В одном лоте будет находиться 1 акция. Один из самых низких по цене лотов нашего фондового рынка. Текущие акционеры смогут продать еще и свои акции на сумму до 151,4 млн. рублей, и я уверен, что они воспользуются этой возможностью. Как по мне весьма сомнительная платформа хочет максимально заработать, жду очередного провала первичного размещения.
Банк России определил перечень лиц, которые смогут торговать криптовалютой в формате экспериментального правового режима. Новый статус будет называться особо квалифицированные инвесторы. Чтобы получить новый статус инвесторы должны иметь ценные бумаги и депозиты на сумму от 100 млн. рублей и их годовые доходы должны превышать 50 млн. рублей.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сегодня целый день рынок отрабатывал вечернюю торговую сессию понедельника, которая полностью нивелировала вчерашний дневной рост. Арабские ночи непредсказуемы и за каждым словом парламентеров следит и реагирует весь мир, но российские инвесторы реагируют активнее и эмоциональнее.
На этой неделе также запланирован визит американской делегации в Москву, поэтому волатильность рынка будет высокой и, возможно, стоит постоять в сторонке, понаблюдать за рынком без покупок активов в портфель. Сегодня индекс Московской биржи показал микро рост до 3 200,95 пункта.
Из положительных моментов стоит отметить отчет ЦБ и его мнение о замедлении темпов роста цен в январе-феврале. В докладе очень с осторожностью говорится о том, что нынешняя денежно-кредитная политика уже показывает предпосылки для возвращения уровня инфляции к плановым параметрам, однако точнее этот эффект можно будет оценить не ранее середины апреля.
Акционеры Диасофт 📉-0,4% ожидаемо поддержали рекомендацию совета директоров и проголосовали за выплату дивидендов в размере 53,3 рубля на одну акцию с чистой прибыли прошлых лет. Дата закрытия реестра - 21 марта 2025 года.
Сбербанк 📈+1,1% продолжает наращивать чистую прибыль по РСБУ, за январь - февраль 2025 года она составила 267,3 млрд. рублей, что на 13,5% выше прибыли аналогичного периода прошлого года. При этом в банке отметили снижение кредитных портфелей корпоративного и розничного бизнеса на 0,1% и 0,4%, соответственно.
ВТБ 📈+0,2% заканчивает процесс интеграции и присоединения крымского банка ВТБ в свою структуру. В апреле 2025 года на ВОСА будет вынесен вопрос о присоединении банка, а с июня финансовые учреждения в Крыму будут оказывать услуги уже под новой вывеской.
Совет директоров МГКЛ утвердил бизнес-план до 2030 года, к которому компания планирует прийти с выручкой в 32 млрд. рублей и чистой прибылью - 4 млрд. рублей. При этом присутствие в московском регионе будет расширено на 250 точек продаж. Инвесторы отреагировали на бизнес-план положительно, акции выросли на 📈+1,5%.
Акции Банка СПБ находятся в лидерах роста и прибавляют 📈+1,8% на ожиданиях будущих дивидендов. Совет директоров должен дать рекомендацию по распределению итоговой прибыли за 2024 год.
Также в на ожиданиях решения по дивидендам растут акции Яндекса на 📈+0,8%. Ожидаем повторных 80 рублей на одну акцию, но вполне могут быть и другие рекомендации.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Выходные прошли успешно, любимых женщин поздравили и теперь глобально до конца декабря можно не напрягаться, ведь план минимум выполнен 😜 Неделя началась оптимистичным ростом в преддверии завтрашних переговоров в Саудовской Аравии.
Оба индекса сегодня показывают положительную динамику: индекс Московской биржи растет на 📈+1,07% до 3 200,81 пункта, индекс государственных облигаций растет на 📈+0,3% до 111,37 пункта. Успешное начало успешной недели положено.
Совет директоров Полюса рекомендовал выплатить дивиденды в размере 730 рублей на одну акцию, таким образом годовая дивидендная доходность составит 3,8%. Доходность низкая. Не могу сказать, что были ожидания более высоких выплат, но на рекомендации бумаги падают на 📉-2,9%. Дивиденды будут выплачены уже после сплита, то есть на одну новую акцию придется 73 рубля дивидендов, если что помните это при решении купить бумаги.
Самые ярко выраженные горки сегодня у акций Совкомфлота. На прошлой неделе после публикации финансовой отчётности по МСФО за 2024 год бумаги просели более чем на 10%, а сегодня - уже в лидерах роста 📈+2,6%.
Я понимаю желание инвесторов купить хороший актив по низкой цене, сам такой. Но считать ли акции СКФ хорошим активом? Тут такое... Я бы повременил хотя бы до рекомендации по дивидендам. Хотя даже при средних дивидендах санкции никто ещё не отменил. Хотя немного оптимизма присутствует на отказе ужесточения контроля за теневым флотом со стороны США - именно они заблокировали потенциальное новое решение от стран G7 по данному вопросу.
В лидерах торгов по объему сегодня бумаги финансового сектора - Сбербанк и Т-Технологии, при этом эти самые объемы я бы охарактеризовал как средние - 11 млрд. у зеленого банка и 8 млрд. у черного, но впереди еще вечерняя сессия, на которую по статистике февраля приходилось 20% сделок, а значит все еще может вырасти. Несмотря на лучшие дневные объемы среди акций фондового рынка динамика у бумаг всего лишь 📈+0,2%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Весь день на рынке всё было хорошо, но под вечер случился Трамп со своей санкционной риторикой. На этот раз президент США заявил, что готов ввести против России более жесткие санкции для урегулирования украинского кризиса. Рынок отреагировал незамедлительно, в моменте сократившись на 2,4%. За день индекс Московской биржи показал отрицательную динамику, опустившись на 📉-1,27% до 3 166,88 пунктов.
Кто-то паникует, а кто-то видит одну из последних возможностей докупить интересные активы по хорошей цене. Кстати, если посмотреть в сторону государственных облигаций - второго индикатора рынка, то он продолжил рост до 111 пунктов - очередной максимум с мая 2024 года.
В лидерах падения продолжают оставаться акции Юнипро 📉-7,1%. Компания вчера представила сильную годовую отчетность за 2024 год по МСФО, но при этом в шестилетних планах роста заложены капитальные расходы в размере 327 млрд. рублей и эта цифра не нравится инвесторам. За два дня бумаги упали на 22% и я начал выкупать акции Юнипро назад в портфель.
Совкомфлот 📉-6,4% отчитался за 2024 год сокращением выручки на основе тайм-чартерного эквивалента на 25% до 1 535 млн. долларов. Скорректированная чистая прибыль составила 46,2 млрд. рублей, год к году она сократилась на 44,7%. Вопрос по дивидендам остался открытым.
ЛСР 📈+0,3% в 2024 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 8% по сравнению с показателем 2023 года до 53 млрд. рублей, выручка выросла на 9,6% до 64,7 млрд. рублей. Рост выручки был связан с ростом цены на недвижимость, ведь объем продаж за 2024 год сократился почти на 25%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Сегодня рынок находится под давлением геополитики и низких цен на нефть. Замедление инфляции не оказало должного эффекта на настроения инвесторов. Волатильность зашкаливает, поэтому надо быть крайне осмотрительными при осуществлении сделок на фондовом рынке. Индекс Московской биржи в "денежный четверг" падает на 📉-1,71% до 3 207,70 пунктов, а днем успел даже протестировать уровень 3 200.
Компания Юнипро отчиталась сразу по МСФО и РСБУ. По международным стандартам выручка компании за год выросла на 8,1% до 128,3 млрд. рублей, а чистая прибыль за счет финансовых доходов выросла на 44,8% до 31,9 млрд. рублей. По российскому учету процентные доходы за год составили 12,5 млрд. рублей. "Кубышка" оценена в 92 млрд. рублей. При этом долгосрочный capex был повышен до 327 млрд. рублей до 2031 года. Бумаги корректируются на 📉-13,9% - худший результат в индексе.
За 2024 год Московская биржа нарастила комиссионные доходы на 20,5% до 63 млрд рублей, а чистый процентный доход вырос на 57% до 82 млрд рублей. Вот она сила высокой ключевой ставки. За год чистая прибыль выросла на 30,4% до 79,2 млрд. рублей. Несмотря на сильный рост чистой прибыли компания закрыла 4 квартал хуже ожиданий, к тому же операционные расходы биржи растут слишком быстрыми темпами. На этом фоне бумаги корректируются на 📉-1,3%. Компания может выплатить порядка 17-20 рублей дивидендов на одну акцию.
Диасофт 📉-2,5% планирует провести дополнительную эмиссию в размере 2% от текущего количества ценных бумаг. Средства будут направлены на расширение инвестиций в разработку продуктов. Ключевые акционеры выразили желание принять участие в выкупе новых акций. Кроме того компания сегодня отчиталась за 9 месяцев финансового года (или по состоянию на 31.12.2024г.) ростом выручки на 20% до 8,1 млрд. рублей. Чистая прибыль за 9 месяцев финансового года составила 2,8 млрд. рублей.
В лидерах роста акции Банка СПБ на сильной финансовой отчетности за 2024 год. Несмотря на снижение чистых комиссионных доходов до 11,6 млрд. рублей, чистые процентные доходы выросли на 38,8% до 70,6 млрд. рублей. В итоге годовая чистая прибыль составила 50,8 млрд. рублей, увеличившись на 7,3% год к году. Аналитики ожидают рекомендации по выплате дивидендов в размере 28-32 рублей на одну акцию. Акции растут против рынка на 📈+2,3%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Рынок с позитивом оценил последние заявления администрации США. Очередной шаг к прекращению конфликта привел к росту индекса Московской биржи на 📈+0,68% до 3 263,62 пункта. Более интересным и важным я считаю рост индекса государственных облигаций до 109,2 пунктов - это уровень середины мая 2024 год, то есть максимум последних 10 месяцев.
Полюс отчитался за 2024 год. Выручка выросла на 40% до 7 343 млн. долларов (или, если смотреть в рублях – на 54% до 694,8 млрд. рублей), чистая прибыль выросла в 2,02 раза до 305,5 млрд. рублей. Росту прибыли способствовали высокие мировые цены на золото, а также тот факт, что в 2024 году компания установила рекорд по производству золота - 3 млн. унций. Сильные результаты уже были заложены рынком и сегодня бумаги корректируются на 📉-0,5%.
МТС 📉-0,2% закончил 4 квартал с ростом выручки на 13,8% до 191,2 млрд. рублей и сокращением чистой прибыли год к году на 91% до 1,4 млрд рублей. Высокая долговая нагрузка негативно отражается на финансовом результате. Чистый долг/EBITDA остался на прошлогоднем уровне 1,9х. Компания в 2025 году планирует сократить капекс на 10-15% и не форсировать внедрение новых проектов.
МТС Банк 📈+0,1% отчитался о росте чистых процентных доходов в 2024 году на 18,5% до 41,6 млрд. рублей, росте комиссионных доходов до 31,7 млрд рублей. У банка пока что одна из высоких по рынку процентная маржа на уровне 8%. Чистая прибыль за 2024 год составила 12,4 млрд. рублей, сократившись год к году на 1%. Платить дивиденды в размере 35 рублей компания опять будет в долг.Х
Хэдхантер 📉-4,3% увеличил выручку за 2024 год на 34,5% до 39,6 млрд. рублей. Скорректированная EBITDA за 2024 год составил 23,2 млрд. рублей. Компания продолжает наращивать свои обороты, увеличив количество платных клиентов до 625 тысяч. Кадровый голод рынка позволяет Хэдхантеру активно развиваться без привлечения заимствований. Руководство компании отдельно отметило, что они планируют выплатить дивиденды.
Рынок поддерживают акции Газпрома 📈+0,9%. Сегодня ЕС отложил публикацию "дорожной карты" по отказу от российского газа. Изначально её должны были утвердить к 26 марта.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На этой неделе рынок не просто волатилен, а мы видим самые настоящие американские горки - то или иное слово или пост американских политиков меняет настроение российских инвесторов на 180 градусов. Еще вчера рынок активно падал на срыве подписания договора по редкозёмам, а сегодня уже в повестке обсуждение возможного частичного снятия американских санкций. Если кто забыл, то на прошлой неделе эти санкции были продлены на год.
Трамп не предсказуем и заставляет нас всех испытывать в течение недели противоположные настроения. Геополитические намерения дали толчок росту индекса Московской биржи на 📈+3,05% до 3 241,63 пункта.
Лидер роста компания Европлан 📈+9,7%. Компания отчиталась о росте чистого процентного дохода на 45% до 25,6 млрд. рублей и росте лизингового портфеля на 11% до 256 млрд. рублей. Несмотря на сильное давление высокой ключевой ставки 2024 год компания закончила с чистой прибылью по МСФО в размере 14,9 млрд. рублей или на 1% выше предыдущего года.
ВИ.ру опубликовала операционные итоги 2024 года, показав рост выручки на 28% год к году до 170 млрд. рублей. Выручка выросла как за счет роста среднего чека на 15%, так и за счет роста заказов на 12%. Многие инвесторы в ходе IPO скептически относились к деятельности компании, но динамика выручки говорит о стабильном росте. Финансовая отчетность будет опубликована позже, но руководство подтвердило намерением выплатить на дивиденды не менее 50% чистой прибыли. Бумаги растут на 📈+5,1%.
Успешным 2024 год был и для Аэрофлота. Даже под давлением американских и европейских санкций компания нарастила годовую выручку на 40% до 856,8 млрд. рублей и официально год закрыт не с убытком, а с 55 млрд. рублей чистой прибыли. Вчера совет директоров откорректировал дивидендную политику. Бумаги компании растут на 📈+3,1%.
Все владельцы акций Сегежи 📈+2,0% получили уведомление о преимущественном праве покупки акций компании по цене 1,8 рубля. Купить дополнительные акции могут владельцы акций компании на дату отсечки, которые голосовали против или не голосовали по вопросу дополнительной эмиссии. Количество размещаемых акций - 62 760 000 000. Ранее компания планировала 101 млрд. рублей направить на погашения задолженности, чтобы процентные расходы не вгоняли Сегежу в убыток.
Совет директоров Абрау-Дюрсо принял решение о проведении дополнительной эмиссии акций по цене 275 рублей. Акции компании показывают стремительны рост на 🚀+22%, стремясь достигнуть цены размещения.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
"Это фиаско, братан", - так можно сказать о геополитических новостях, вслед за которыми наш фондовый рынок показывает самую сильную коррекцию в этом году. Индекс Московской биржи снизился на 📉-1,71% до 3 145,73 пункта - все составляющие бумаги находятся в красной зоне за исключением одной избранной компании.
Эта мегакомпания зовется Аэрофлотом и сегодня совет директоров изменил дивидендную политику, повысив расчетный уровень выплат с 25% до 50% от чистой прибыли по МСФО. Я уже писал ранее, что ничего глобального в этом нет, ведь Аэрофлот всего лишь привел свои внутренние документы к требованию российского законодательства. Компания не выплачивает дивиденды с 2018 года, но в мае 2025 совет директоров, возможно, даст положительную рекомендацию. Аналитики предположили, что компания может направить на выплату дивидендов 22 млрд. рублей или 5,5 рублей на одну акцию. Акции Аэрофлота растут на 📈+0,8%.
Московская биржа 📉-1,7% отчиталась об обороте в 10 млрд. рублей на дебютных торгах выходного дня. На рынок вышли 65 тысяч клиентов и заключили 291 тысячу сделок. Очередной шаг к круглосуточным и круглогодичным торгам сделан!
Фаворит прошлых лет компания ТМК по итогам 2024 года показала снижение выручки на 2,2% до 532,2 млрд. рублей и итоговый чистый убыток в размере 27,7 млрд. рублей, а в 2023 году были 39,4 млрд. рублей прибыли. Причиной такого результата стало банальное отсутствие спроса на трубы, ограничения ОПЕК+ на добычу нефти и высокая ключевая ставка. Утешает тот факт, что в 2024 году компания завершила новый этап перехода к цифровому производству, но утешает не особо сильно, так как акции компании падают на 📉-5,9%.
ВТБ начал активную интеграцию Почта Банка в свою экосистему. До конца марта 300 точек офисов уже будут предлагать услуги и продукты ВТБ. Полная интеграция запланирована на май 2026 года. Напомню, что аналогичные процессы уже происходят в крымском РНКБ Банке, который в ближайший год полностью перейдет под бренд ВТБ. На падающем рынке акции банка теряют 📉-3,2%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Последний торговый день февраля закончился фиксацией индекса Московской биржи на уровне 3 200,48 пункта. За торговую сессию бенчмарк потерял еще 📉-1%. Почему так? Так ведь инфляция никак не замедляется - а это один из тех самых фундаментальных факторов, о которых я постоянно пишу. Без фундаментальных основ рынок может показать рост, может даже показать стремительный рост как в 1 половине февраля, но зачастую такой рост не долгий.
Геополитические новости немного охладили пыл частных инвесторов - Трамп продлил антироссийские санкции еще на год. И вроде бы что тут такого? До этого жили с санкциями и продолжим с ними жить; как продлил, так может и снять, но осадочек все равно остался. Тут стоит прислушаться к Герману Грефу и его позиции, что лучше ожидать роста санкционного давления, а если это давление ослабеет - так это будет приятным бонусом.
Совсем не обрадовала отчётностью АЛРОСА. За 2024 год по МСФО выручка сократилась на 26% до 239,1 млрд. рублей, чистая прибыль упала на 77% до 19,3 млрд. рублей. Финансовые результаты вполне ожидаемы, так как негативная динамика в отрасли продолжается уже более года. Главный негатив в отчетности - это рост чистого долга в 3 раза за год до 107,9 млрд. рублей и стремительное ухудшение показателя чистый долг/EBITDA до 1,4х. Тем не менее бумаги выросли на 📈+2,9%. Ставим крест на годовых дивидендах?!
Стабильную отчетность по МСФО за 2024 год представила Интер РАО 📉-0,8%. Выручка выросла на 14% до 1 548 млрд. рублей и чистая прибыль тоже показала рост на 8,5% до 147,5 млрд. рублей. Не зря энергетический сектор всегда выступал защитным активом.
Акции Аэрофлота на слухах о возможном восстановлении полетов в США резко взлетели на 📈+2,0%.
Московская биржа 📉-0,1% с 21 марта изменит составляющие индекса Московской биржи и РТС. Из расчета уйдут бумаги Магнита, Европлана, Самолет и Мечел-п. Их место займут акции Мать и дитя и Ренессанс страхование, но, скорее всего, с минимальным удельным весом.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Фондовый рынок продолжил движение вниз, в середине торговой сессии основной бэнчмарк опустился ниже 3200 пунктов. Но к вечеру темпы падения немного сократились и в итоге индекс Московской биржи потерял -1,32%, опустившись до 3 232,65 пункта.
Сбербанк отчитался по МСФО за 2024 год ростом чистых процентах доходов на 17% до 3 трлн. рублей и ростом чистых комиссионных доходов на 10,3% до 842,9 млрд. рублей. Чистая прибыль по итогам 2024 опять рекордная и составила 1 580,3 млрд. рублей, увеличившись год к году на 4,8%.
Греф подтвердил выплату дивидендов за 2024 год, а вот на следующие три года он предполагает возможное сокращение выплаты из-за «волатильного мира». Согласно дивидендной политики можно ожидать порядка 35 рублей на одну акцию. На ожидаемой рынком отчётности бумаги банка слегка скорректировались на 📉-0,1%.
FixPrice 📉-3,4% закончил год с чистой прибылью в размере 22,2 млрд. рублей, которая год к году сократилась на 37,8%. При этом выручка компании выросла на 7,9% до 314,9 млрд. рублей.
Ozon 📉-1,8% продолжает наращивать обороты, годовая выручка взлетела на 45% до 615,7 млрд. рублей, а чистый поток денежных средств от операционной деятельности вырос в 3 раза и составил 286,3 млрд. рублей. Активные инвестиции в развитие площадки нарастили чистый убыток на 39% до 59,4 млрд. рублей. Компания прогнозирует рост оборота на 30-40% в 2025 году.
В лидерах падения акции РусГидро 📉-3,0%. Так инвесторы отреагировали на слабую годовую отчётность компании по РСБУ. Несмотря на рост выручки на 12% до 242,9 млрд. рублей, 2024 год компания закрыла с убытком в размере 13,4 млрд. рублей. На убыток повлияли активная инвестиционная программа компании, в рамках которой за год заемные средства выросли на 47% до 456 млрд. рублей, а за ними подтянулись и процентные расходы. Ждем отчётность по МСФО, но без особого энтузиазма.
Также продолжили своё движение вниз акции Ростелекома 📉-2,8%. Вчера компания отчиталась о сокращении чистой прибыли на 43% до 24,1 млрд. рублей за счет роста процентных расходов.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
