Давление на рынки и индексы продолжается по тем же причинам, которые я описывал во вчерашнем посте. Основные бэнчмарки рынка продолжают снижение. Так, индекс государственных облигаций опустился до уровня февраля 2022 года, а индекс Московской биржи откатился до годовых минимумов - 2 913,48 пункта, скорректировавшись на 📉-2,01%.

В лидерах падения акции Магнита 📉-5,3%, которые сегодня торгуются очищенными от дивидендной нагрузки. Владельцы акций получат 412,13 рублей дивидендов на одну акцию, таким образом дивидендная доходность составила 6,6%. С начала года бумаги стали дешевле почти на 16%.

ВТБ вернулся на рынок после обратного сплита и очень быстро догнал уровень падения во время вынужденной паузы в торгах на прошлой неделе. Акции вышли на торги с новой укрупненной в 5 000 раз ценой в 100 рублей за бумагу и плавно скатились к отметке 92,7 рубля, то есть 📉-7,3%.

Производство золота у Селигдара в 1 полугодии выросло на 7% до 2 489 кг, производство меди взлетело на 67% до 949 тонн. Выручка от добытого золота выросла на 51% до 17,3 млрд. рублей, вся выручка от продажи металлов составила 20,8 млрд. рублей. Хочется отметить сильную отчетность золотодобытчика, но общая динамика рынка отразилась и на цене их акциях, которая снизилась на 📉-2,7%.

Также предварительные операционные итоги опубликовал Новатэк 📉-1,9%. В первом полугодии добыча углеводородов составила 330,7 млн. баррелей в нефтяном эквиваленте, в том числе 41,73 млрд. куб. м природного газа и 6,8 млн тонн жидких углеводородов. По сравнению с первым полугодием 2023 года добыча углеводородов выросла на 8,8 млн. бнэ или на 2,7%.

Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского бизнеса и полностью вышла из состава акционеров Яндекса. До 31 июля она сменит название и прекратит использовать одноименные бренды.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Закончилась основная неделя дивидендных отсечек, которую мы так долго ждали, и которая, ожидаемо, обвалила фондовый рынок нашей страны. Индекс Московской биржи за неделю опустился с 3 149,29 до 2 973,21 пункта (в моменте даже ушел ниже уровня 2 900), то есть коррекция составила 📉-5,6%. Это антирекорд всего года, индекс опустился до уровня середины декабря 2023 года.

Хочется предположить, что это и есть то самое дно, ниже которого фондовый рынок уже не пойдет, но прежде чем на рынок хлынут дивидендные доходы стоит отметить, что ряд очевидных негативных моментов остались:

1. Инфляция. По данным за 1 декаду июля годовая инфляция продолжила рост и ускорилась до 9,25%. Кроме общеэкономических факторов росту инфляции способствуют повышение тарифов на ЖКХ и индексация пенсий. Даже справедливые решения (это я о пенсиях) разгоняют инфляцию, и ведут ко второму пункту.

2. Ужесточение денежно-кредитной политики. Мы не можем заранее предугадать движение ключевой ставки, однако высока вероятность того, что на заседании совета директоров ЦБ РФ 26 июля она может быть поднята на 2% до 18% годовых.

3. Рост доходности менее рискованных активов. Этот постоянный вопрос "зачем"? Зачем инвестировать на фоновом рынке, если есть депозиты в банках по уже вкусным ставкам, которые могут еще и вырасти через месяц? К тому же отмена комиссий за переводы по своим счетам подняла ликвидность банковской системы.

4. Еще не все крупные компании закрыли реестры акционеров, имеющих право на получение дивидендов. Да и не все компании этой недели еще до конца откатились. Аналитики прогнозируют более длинное закрытие дивидендных гэпов, вплоть до 2-3 месяцев.

На этом фоне на ушедшей неделе только одна компания показа существенный рост - это РусАгро, расписки которой прибавили 📈+11,2%. А вот пятерка худших выглядит следующим образом:

1. Мосэнерго -16,8%

2. Мечел (ао, ап) -12,7%, -12,5%

3. Сбербанк (ао, ап) -10,1%

4. Алроса -8%

5. Юнипро -7,6%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

С утра продолжилась динамика падения, Сбербанк очистился от дивидендов и с его большим удельным весом в индексе другого расклада ожидать не приходилось. Но днем рынок стал откатывается после вчерашнего падения, что позволило индексу Московской биржи даже показать рост на 📈+0,55%. Я ожидал худшего сценария, но у нас впереди еще пятница, которая может полностью перечеркнуть сегодняшний рост.

В лидерах падения конечно же обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, ведь сегодня они торгуются без дивидендной нагрузки. До конца месяца инвесторы должны получить свои 33,3 рубля дивидендов на одну акцию, дивидендная доходность составила более 10%. Аналитики прогнозируют длительное закрытие гэпа - от одного до двух месяцев. Сегодня бумаги откатились на 📉-6,8% при рекордном объеме торгов выше 46 млрд. рублей на момент написания поста.

А вот акции ФосАгро, несмотря на первый торговый день без дивидендов, к закрытию торговой сессии показали рост на 📈+0,4%. Инвесторам хватило вчерашней сильной коррекции. Формально, бумаги закрыли дивидендный гэп за полдня. Дивидендная доходность данных выплат составила 5,5%, 309 рублей на одну акцию мы получим в ближайшую неделю-две.

МТС отчитался за 1 квартал по МСФО ростом чистой прибыли на 17% до 161,3 млрд. рублей благодаря сильному росту от банковской деятельности и рекламных услуг. Выручка от услуг связи выросла на 8% от продажи мобильных устройств на 26%. В итоге это привело к росту чистой прибыли в 3,1 раза год к году до 39,5 млрд. рублей. Акции компании растут на 📈+3,5%, но не стоит забывать о дивидендной отсечке, которая нас ждет на следующей неделе.

После сильного падения отскакивают бумаги Магнита на 📈+5,1%. Инвесторы активно перекладываются из Сбербанка в Магнит и нефтянку. С понедельника акции будут торговаться очищенными от дивидендов, которые составляют 412,13 рублей на одну акцию, так что очередное крутое пике уже не за горами.

Эталон удвоил продажи в 1 полугодии 2024 года до 384,6 тыс. кв. м. Стоимость заключенных договоров выросла в 2,3 раза год к году и достигла рекордных 78,6 млрд. рублей. Средняя цена квадратного метра увеличилась на 11% до 204 тыс. рублей, средняя цена квадратного метра жилой недвижимости выросла на 22% до 270 тыс. рублей. Финансовые показатели еще не опубликованы, но исходя из оперативных показателей цифры должны быть интересными. Расписки компании растут на 📈+11,0%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Несмотря на то, что сегодня компании-тяжеловесы не закрывали реестры дивидендов, но общая волна продолжает двигаться в коррекционном направлении. Индекс Московской биржи снизился на почти рекордные 📉-2,56% до 2975,75 пункта. Пик коррекции должен прийтись на завтра, так как завтра закроются реестры на получение дивидендов Сбербанка. Повторюсь, сейчас важно соблюдать спокойствие и неделю-две не смотреть на динамику своих инвестиционных портфелей.

Второй день в лидерах падения акции Мосэнерго 📉-7,1%. При дивидендной доходности в 5,2% за два торговых дня акции потеряли почти 16,5%, поэтому быстрого закрытия гэпа не приходится ожидать.

Закрытие реестра дивидендов ФосАгро состоится только завтра, но большинство инвесторов стало готовиться к этому событию заранее. Мы видим, что бумаги за день уже потеряли 📉-5,3%. Дивиденды за 2023 год и 1 квартал 2024 составят 309 рублей за одну акцию. Дивидендная доходность составляет 5,2%.

Самолет опубликовал операционные итоги работы за 2 квартал 2024г. Компания отметила рост продаж первички на 74% год к году до 95 млрд. рублей. На объем продаж положительно повлиял рост средней цены за один кв.м. на 25% до 220,1 тыс. рублей. В текущей ситуации хорошая операционная отчетность не помогла компании и акции скорректировались на 📉-3,6%.

За введение с 2025 года дифференцированных ставок налога на доходы физических лиц проголосовали в Совете Федерации, так же как и за рост ставки налога на прибыль предприятий до 25%. Изменения в налоговом законодательстве должны принести в бюджет дополнительные 2,6 трлн. рублей.

В Минпромторге заявили о поддержке предприятий лесной промышленности в части логистики экспорта на 5,7 млрд. рублей с лимитом на одну компанию в размере 300 млн. рублей. Из торгующихся на рынке основным бенефициаром такой поддержки выступит Сегежа, хотя установленный лимит существенно не повлияет на финансовую часть компании. Акции Сегежи теряют 📉-2,5%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Сегодня картина на рынке схожа с понедельником. Как я отмечал вчера по причине закрытия многих реестров по дивидендам рынок всю неделю будет находиться в техническом снижении. Этот период нам с вами надо просто пережить, не поддаваясь панике и не совершая глупостей. Индекс Московской биржи за день сократился на 📉-2,51% до 3 054,07 пункта.

Акции компании Татнефть очистились от дивидендной нагрузки. Компания выплатит 25,17 рублей дивидендов на одну акцию, что соответствует 3,7% дивидендной доходности. Компания выплачивает дивиденды несколько раз в год, поэтому доходность конкретной выплаты не велика. Обычно инвесторы получают выплату в течение 7-10 дней после отсечки. Префы Татнефти скорректировались на 📉-5,4%.

Аналогичную ситуацию мы видим по бумагам Роснефти. Дивиденд на одну акцию составит 29,01 рублей или порядка 5,2% дивидендной доходности. Акции компании подешевели на 📉-5,9%.

В лидерах падения акции Мосэнерго 📉-9,4%, правда из доля в индексе минимальна. Компания выплатит дивиденды в размере немногим более 0,16 рубля на одну акцию со "стандартной" дивидендной доходностью в размере 5,2%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

И эти продажи вписываются в целостную картину движения рынка на этой неделе. Потому что третий этап прохождения дивидендов компании всегда связан с закрытием реестров. А это значит, что впереди нас ждут эта и следующая неделя дивидендных гэпов, активных продаж, шортов и всего прочего, что вгоняет фондовый рынок страны в красное состояние. Все мои опасения подтвердились, даже Газпром не смог долго тащить... Марафон по просадке рынка стартовал со снижения индекса Московской биржи на 📉-0,53%. Пик просадки ожидается в четверг.

Новабев 📉-1,7% отчиталась о снижении отгрузки алкогольной продукции в 1 полугодии на 1,5% год к году. Торговая сеть ВинЛаб, входящая в структуру, нарастила объем продаж в 1 полугодии на 32,5%. Количество магазинов в июне достигло 1 810 единиц.

Газпром сообщил, что спрос на газ в нашей стране в июле был на пиковых значениях. В первой половине для компания вытягивала рынок как могла, а к 18:00 акции потеряли накопленный рост, но аукцион предзакрытия сотворил чудо 📈+0,4%.

Лукойл 📉-1,3% рассматривает объединение дочерних ВДК-Энерго и ЭЛ5-Энерго. Это объединение коснется управляющих компаний, которые на данный момент управляют 16 объектами электрогенерации с одной стороны, а с другой - трема ГРЭС и двумя ветропарками.

Акции ВТБ последний день торгуются перед вынужденной короткой приостановкой, связанной с обратным сплитом. Через неделю цена акции увеличится в 5000 раз, а их количество сократится в те же самые 5000 раз. Как показывает практика перед приостановкой торгов бумаги всегда корректируются, так как инвесторы боятся долго держать акции без возможности их быстрой реализации. Несмотря на то, что нынешняя пауза составил лишь неделю, акции банка ВТБ не стали исключением, цена снизилась на 📉-1,8%.

Инвесторы вздохнули с облегчением, так как по итогам ГОСА Транснефти 📈+0,4% было принято решение о выплате дивидендов в размере 177,2 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность осталась средней по рынку - 11,2%. Реестр закрывается 18 июля.

Очищенными от дивидендной нагрузки торгуются акции Инарктики 📉-1,7% и Газпромнефти 📉-1,9%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Первая торговая неделя июля закончилась на позитивной ноте. Индекс Московской биржи к закрытию торговой сессии реабилитировался после вчерашнего провала, показав рост на 📈+0,49% до 3 149,29 пункта. И это в пятницу, когда трейдеры уходят на выходные плакать в подушку о потраченных деньгах и обнулившихся депозитах, а долгосрочные инвесторы, наоборот, в очередной раз убеждаются в правильности своих инвестиционных стратегий.

Кто же принес нам сегодня радости, кто у нас герой недели? Конечно же, Газпром. Акции компании сегодня опять устремились вверх на 📈+3,5% к своим заслуженным уровням, а значит мои пополнения портфеля акциями национального достояния были абсолютно правильным решением. Основные факторы роста два - это подтверждение поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту и ускорение процесса согласования начала транспортировки по Силе Сибири - 2, а также желание ЕС подписать новый договор с Россией о поставках газа (ведь старый заканчивается в 2024 году).

В лидерах падения акции Соллерс 📉-8,4%. Причина - бумаги очистились от дивидендной нагрузки и ушли в своё ожидаемое падение.

Компания Всеинструменты провела IPO, разместив свои акции по нижней границе ценового коридора - по 200 рублей, и зафиксировав стартовую капитализацию в 100 млрд. рублей. Free-float запланировано составил 12%, а значит компанию может ждать светлое будущее и добавление в индексы, в том числе и в главный индекс страны. Свой торговый день бумаги закрыли на отметке 199 рублей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Индекс Московской биржи состоит из акций 50 компаний, то есть основной бенчмарк всей страны зависит от относительно небольшого количества эмитентов. Фактически компаний немного меньше, ведь по ряду эмитентов учитываются как обыкновенные, так и привилегированные акции.

Мы с вами помним, что каждая бумага имеет определённый вес в индексе. Получается, что 53,1% доли индекса приходится лишь на первую пятерку компаний:

1. Сбербанк ао+ап - 15,8%

2. Лукойл - 14,8%

3. Газпром - 10,1%

4. Татнефть ао+ап - 7,9%

5. Норникель - 4,5%.

И если акции этих пяти компаний будут находиться в разнонаправленной динамике, то роста индекса, зачастую, не стоит ждать. А вот если все компании из "великолепной пятерки" покажут отрицательную динамику, то и весь фондовый рынок уйдет в прострацию. Наглядный пример - динамика индекса Московской биржи за 4 июля, который скорректировался на 📉-2,16% до 3 133,81 пункта.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Хорошее заканчивается очень быстро, а Центробанк с нами навсегда. На финансовом конгрессе Банка России его глава в очередной раз заявила о продолжении борьбы регулятора с инфляцией и о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. До следующего заседания остается еще 3 недели, но на заявления рынок отреагировал уже сегодня, отреагировал снижением индекса Московской биржи на 📉-0,44% до 3 203,07 пункта.

Думаю, что в ближайшее время следует ожидать сильной волатильности на рынке. В подтверждение этого Герман Греф отметил, что не видит признаков снижения процентных ставок до 4 квартала. А его прогнозы, как показывает практика, исполняются с самой высокой вероятностью. В этом направлении хотелось бы верить, что и причин для рост процентных ставок тоже нет...

По ГОСА:

👉Днем писал, что акционеры Совкомфлота проголосовали за выплату дивидендов в размере 11,27 рублей на одну акцию. К закрытию основной торговой сессии акции подросли на 📈+1,1%.

👉Акционеры Камаза 📉-1,4% поддержали рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды в размере 4,49 рубля на одну акцию, дивидендная доходность - 2,9%. Дата закрытия реестра - 16 июля 2024г.

Московская биржа отчиталась о росте количества инвесторов - частных лиц до 32,4 млн. человек. В первом полугодии частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. РА Эксперт присвоило Мосбирже высший кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале - ruAAA со стабильным прогнозом. При этом, увы и ах, акции компании скорректировались на 📉-0,6%.

Кстати, Газпром продолжил рост на 📈+0,1%. ЕС рассматривает возможность заключения нового контракта с Газпромом после 2024г. Так что ограничения ограничениями, но без российского газа европейскому бизнесу не справиться.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

На рынке сегодня наблюдалась идиллия: нефть подорожала, рубль ослаб, индекс доходности государственных облигаций понемногу приходит в себя, тяжеловесы торгуются в зеленой зоне. Идеальную картину для долгосрочного инвестора добавляет растущий на 📈+0,98% индекс Московской биржи. Вот оно счастья, правда, коллеги?!

Вторую торговую сессию опережающими темпами растут акции Газпрома на 📈+4,3%. Вчера я писал о прогнозах Миллера на Иран, Индию и газовый хаб, а также о Китае и дальневосточном транспортном маршруте. Повторюсь, что частные инвесторы физически не могут обеспечить такой рост в течение уже двух торговых дней.

Московская биржа повела итоги торгов в июне. Объем торгов составил сократился до 114,6 трлн. рублей после 126,7 трлн. рублей по итогам мая. Объем торгов на фондовом рынке в июне составил 3,9 трлн. рублей, из низ 2,3 трлн. рублей - акциями, 1,6 трлн. - облигациями. Просадка в торгах никак не отразилась на цене акций, которая сегодня выросла на 📈+2,5%.

По ГОСА:

👉акционеры Вуш Холдинг 📈+0,3% решили не выплачивать дивиденды за 2023 год.

👉акционеры Генетико 📈+0,2% решили не выплачивать дивиденды за 2023 год.

👉акционеры РусГидро 📈+0,2% не определились по вопросу выплаты дивидендов. Утром писал о том, что ждут директивы.

👉акционеры СПБ Биржи 📉-2,3% решили не выплачивать дивиденды за 2023 год;

👉акционеры Абрау-Дюрсо 📈+0,5% проголосовали за распределение прибыли, дивиденды на одну акцию составят 3,27 рубля, дата закрытия реестра - 17 июля;

👉акционеры Лензолото 📈+0,8% утвердили дивиденды по привилегированным акциям в размере 21,42 рубля, дата закрытия реестра - 9 июля.

Акции ФосАгро прибавляют 📈+2,2% на ожиданиях инвесторов о положительном решении вопроса по дивидендам. ГОСА состоялось 30 июня, но результаты до сих пор не обнародованы. Мы все верим в 309 рублей, а там уже будет как будет.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.